亚夏汽车：报告摘要.ppt

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1、,1.1,联系地址,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002607,证券简称：亚夏汽车,公告编号：2012-019,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮咨询网站（http:/）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

2、1.3 公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人 邹则清及 会计机构负责人(会计主管人员)赵艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,亚夏汽车002607深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,李林安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事会秘书办公室0553-28760770553-,王海峰安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城证券部0553-28713090553-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入

3、（元）营业利润（元）利润总额（元）,3,577,855,483.04125,937,535.89126,179,462.89,3,039,179,622.9098,858,223.85101,143,706.14,17.72%27.39%24.75%,2,213,080,419.1147,792,818.7853,933,774.79,1,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）,90,622,182.37,75,507,214.60,20.02%,39,963,451.24,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,91,223,217.67,73,

4、798,662.78,23.61%,35,344,415.54,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-27,094,387.372011 年末1,663,488,218.62862,604,263.06800,883,955.5688,000,000.00,176,339,154.532010 年末1,037,864,839.68773,159,773.91264,705,065.7766,000,000.00,-115.36%本年末比上年末增减（）60.28%11.57%202.56%33.33%,16

5、2,360,438.642009 年末734,533,104.14526,145,413.77202,287,447.4666,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,1.241.241.2419.76%19.89%-0.312011 年末9.1051.86%,1.141.1

6、41.1232.65%31.91%2.672010 年末4.0174.50%,8.77%8.77%10.71%-12.89%-12.02%-111.61%本年末比上年末增减（）126.93%-22.64%,0.610.610.5421.53%19.04%2.462009 年末3.0671.63%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额2,539,658.46,附注（如适用）,2010 年金额2,226,147.07,2009 年金额2,159,905.24,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按

7、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,187,939.17,0.00,3,577,240.00,外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,0.00,-1,671.75,1,414.85,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,121,308.97-2,606,979.600.00

8、-842,962.30-601,035.30,59,335.220.00-15,924.61-559,334.111,708,551.82,403,810.770.00-38,112.98-1,485,222.184,619,035.70,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,2,852,本年度报告公布日前一个月末股东总数,2,790,前 10 名股东持股情况,股东名称安徽亚夏实业股份有限公司周夏耘_周晖_,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人,持股比例（%）23.14%12.27%11.25%,持股总数

9、20,365,00010,800,0009,900,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量20,365,00010,800,0009,900,000,世纪方舟投资有限公司_周丽_汪杰宁_山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托_中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金_交通银行华安策略优选股票型证券投资基金_中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期_,境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,8.18%7.50%4.77%2.60%1.96%1.95%1.74%,7,200,0006,600,0004,200,0002,291,

10、5761,721,9861,713,6171,535,552,7,200,0006,600,0004,200,000,7,200,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期中国银行华夏回报二号证券投资基金中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行全国社保基金六零一组合中国银行易方达积极成长证券投资基金山东省国际信托有限公司鸿道 2 期集合资金,持有无限售条件股份数量2,291,576 人民币普通股1,721,986 人民币普通股

11、1,713,617 人民币普通股1,535,552 人民币普通股1,460,000 人民币普通股1,182,524 人民币普通股1,002,858 人民币普通股639,689 人民币普通股395,722 人民币普通股,股份种类,3,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要信托,中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行,367,735 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,安徽亚夏实业股份有限公司的控股股东为周夏耘，是公司的关联法人单位；公司的实际控制人是周夏耘；公司实际控制人周夏耘与其子周晖、其女周丽为一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框

12、图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年是“十二五”开局之年，是经济形势复杂多变的一年，也是公司不平凡的一年，这一年，亚夏实现了资本市场的华丽转身，是公司发展历程中具有历史意义的一年。_2011 年，受欧美债务危机的冲击，全球经济增长放缓；这一年也是中国国内通胀见顶，政策调控初见成效的一年。从行业来看，这一年，汽车行业虽然延续了增长的态势，但受国家对汽车行业鼓励政策的逐步退出和宏观调控等影响，汽车销售行业已经从高速增长逐步回落至正常发展，亚夏仍维持了稳定增长的势头。针对复杂多变的外部环境，公司适时调整了营销发展战略，坚决执行公司董事会提出的“一个中心、六大战略”的经营方针，以发

13、展为要务，效益为中心，不断创新商业模式，抢抓汽车后市场快速增长的机遇，管理团队、全体员工齐心协力，完成了年初确定的各项工作任务，公司经营业绩均保持了稳定较快的发展，实现了“十二五”的良好开局。(1)经营业绩稳步增长报告期内，公司实现营业收入 35.78 亿元，较上年同期增长 17.72%；实现营业利润 12,593.75 万元，较上年同期增长 27.39%；归属于母公司股东净利润 9,062.22 万元，较上年同期增长 20.02%。(2)营销管理水平再上新台阶2011 年，公司通过全面细致的市场调研与分析，创新营销，营销管理取得新成绩。市场营销管理方面，全面提升了公司硬、软件设施；加快营销节

14、奏，实行周营销管理；对六大网络形成检核监控，形成 PDCA 模式不断提升；客户满意度初步形成管理体系，厂家综合排名不断提升。通过建设六大网络，公司市占率和渗透率持续提升。售后事故车网络方面，公司成功与主要保险公司签订了战略合作协议，售后业务取得较大进展。市场宣传与推广方面，借助了多种性价比高的媒体，加大了宣传力度，提升了公司的知名度和市场影响力；汽车后市场服务平台日趋完善，汽车消贷、二手车、汽车保险、装潢、美容、驾驶培训等营销能力不断得到提升。公司各项业务取得稳定增长，其中：汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务与上年同期相比分别取得 15.45%42.10%27.78%21.91%

15、的增长。(3)_投资活动创历史新高4,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内，公司当年募集资金净额 44,554.67 万元，本年度投入募集资金总额 40,392 万元，占募集资金总额的 90.66%。2011 年公司加大了对现有的汽车销售服务网络的扩展，在合肥、巢湖、芜湖、宣城投资新建合肥东风日产、合肥东风日产启辰、巢湖一汽大众、芜湖东风日产、芜湖东风日产启辰、芜湖东风雪铁龙、宣城一汽大众共 7 家品牌轿车 4S 店及宣城驾校，并在北京参股投资了北京富华亚夏汽车投资有限公司。截止 2011 年 12 月末，公司已拥有 38 家轿车 4S 店、3 所驾校、1 家保险经纪公司

16、、1 家轿车二手车经纪公司。(4)_公司治理日趋完善2011 年，公司以上市为契机，全面梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。(5)_人力资源管理初显成效2011 年，公司完成了大学生招聘计划、内部员工推荐人才计划、三大梯队建设与培训计划，为公司输送了一大批高技能人才。截止 2011 年 12 月末，公司大专学历以上员工占比达到 63.81%,公司员工规模也从年初的 1,613 人发展到年底的 2,368人。公司制定了一系列的人员招、育、用、留及社会保障等人事管理制度，人力资源管

17、理更加精细，全年人均收入得到了较大增长，员工满意度及归属感得到了进一定提升。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,商品流通服务业合计,351,436.664,766.70356,203.36,325,318.362,252.70327,571.06,7.43%52.74%8.04%,17.42%25.52%17.52%,16.43%4.31%16.34%,0.78%9.61%0.93%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业

18、收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,汽车销售维修及配件驾驶员培训经纪服务合计,320,134.4231,282.283,418.771,367.89356,203.36,304,908.9820,399.392,005.74256.94327,571.06,4.76%34.79%41.33%81.22%8.04%,15.45%42.10%27.78%21.91%17.52%,15.04%41.92%5.09%2.36%16.34%,0.34%0.08%12.67%3.59%0.93%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发

19、生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，2011 年公司实现整车销售数量 25,080 辆，较 2010 年销售数量 22,513 辆相比，增幅 2,567 辆，增长比例为 11.4%。公司实现营业收入 35.78 亿元，比上年同期 30.39 亿元增加了 5.39 亿元，较上年同期增长 17.72%；实现营业利润 12,593.75万元，比上年同期 9,885.82 万元增加了 2,707.93 万元，较上年同期增长 27.39%；实现利润总额 12,617.95 万元，比去年同期10,114.37 万元，增加了 2,503.58 万元，增幅为 24.57%；归属于母公司股东净利润 9,

20、062.22 万元，比上年同期 7,550.72 万元增加了 1,511.50 万元，较上年同期增长 20.02%。公司营业收入、营业利润、利润及其净利润均实现两位的持续增长，主要原因是公司各项业务取得稳定增长，其中：汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务收入与上年同期相比分别取得 15.45%、42.1%、27.78%、21.91%的增长。维修及配件营业收入较上年增长比率为 42.1%，其主要原因是各轿车 4S 店保有客户的持续增长及新建店保有客户的快速增长导致维修及配件营业收入呈现高增长态势；驾驶员培训营业收入较上年增长比例达 27.78%，主要原因是驾驶员培训人数的增加所致；保

21、险经纪业务收入的增长，主要源于车辆保险台次的增长以及当年保险经纪费率有所提升所致。5,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,报告期内，公司新设了七家品牌轿车 4S 店及 1 所驾校，合并范围较上年度相比，新增家全资子公司，分别是巢湖亚宝汽车销售服务有限公司、合肥亚驰汽车销售服务有限公司、合肥亚翔汽车销售服务有限公司、芜湖亚威汽车销售服务有限公司、芜湖亚辰汽车销售服务有限公司、芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司、宣城亚宝汽车销售服务有限公司及宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,6,