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1、,证券代码：002540,证券简称：亚太科技,公告编号：2012-020,江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会“证监许可20101898 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用52,774,800
2、元，实际募集资金净额为 1,547,225,200 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公 W2011B002 号验资报告。,（二）募集资金使用情况项 目实际募集资金净额减：置换预先投入募集项目资金直接投入募集项目资金加：利息收入减：手续费支出募集资金专用账户年末余额,金额单位：人民币元金额1,547,225,200.00240,594,963.99351,648,965.7121,655,343.359,945.89976,626,667.76,二、募集资金存放与管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的中小企业板上市公司
3、募集资金管理细则（2008 年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度，并开设了六个募集资金存储专户。分别为：,（1）华夏银行无锡分行锡沪支行，账号：417125-0001819100013719；（2）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030155260000289；（3）民生银行无锡支行，账号：3201014210005716；（4）中国银行无锡南长支行，账号：472858227549 注；（5）中国银行无锡南长支行，账号：498859043056；（6）农业银行无锡东亭支行，账号：650601040010447注：中国银行江苏省分行于 2
4、011 年 6 月进行系统升级，本公司中国银行无锡南长支行募集资金专户账号由 484-97108094001 变更为 472858227549。本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述六专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，协议约定公司在上述五家银行分别开设募集资金专用账户，公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的 5%的，银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时经本公司授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。报告期内，本公司、东兴证券股份有限公司和上述六个募集资金专户存储银行均
5、严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用和管理均严格按照江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度的规定执行。以上三方监管协议与深圳证券交易所颁布的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。,截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：,金额单位：人民币元,开户行,账号,账户类别,年末余额,华夏银行无锡分行锡沪支行,417125-0001819100013719,募集资金专户定期存款7 天通知存款,3,222,137.0735,000,000.005,000,000.00,上海浦东发展银行无锡锡山支行民生银行无锡支行中国银
6、行无锡南长支行中国银行无锡南长支行,840301552600002893201014210005716472858227549498859043056,募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户募集资金专户,93,148,837.43500,000,000.00310,146.15100,000,000.0023,708,321.8321,080,936.99,定期存款,110,000,000.00,农业银行无锡东亭支行合计,650601040010447,募集资金专户,85,156,288.29976,626,667.76,三、本年度募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况
7、对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。六、募集资金使用期后事项2011 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案，同意公司使用部分超募资金 10,000 万元对亚太轻合金（南通）科技有限公司进行增资，以补充募投项目“亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一
8、期项目”的资金缺口。本次补充后，该募投项目使用募集资金由 46,350 万元调整至 56,350 万元。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见，同意上述超募资金使用计划。2012 年 1 月 17 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的议案，相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。2012 年 3 月 7 日，亚太轻合金（南通）科技有限公司在南通市海安工商行政管理局办理了工商变更登记手续。江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2012 年 4 月 24 日,大变化,募集资金使用情况对照表金额单
9、位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,154,722.5200.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,59,224.3959,224.39,承诺投资项目,是 否 已 变 更 募集资金承 调 整 后 投 资项 目(含 部 诺投资总额 总 额(1)分变更),本 年 度 投 入 截 至 期 末 累金 额 计 投入金额(2),截至期末投入进 度(3)(2)/(1),项 目 达 到 预 本 年 度 是 否 达 项目可行性定 可 使 用 状 实现的效 到 预计效 是否发生重态日期 益(万元)益,亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一
10、期项目,否,46,350.00,46,350.00,44,074.63,44,074.63,95.09%,2012年12月-1,368.12,不适用,否,高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目,否,5,680.00,5,680.00,1,466.93,1,466.93,25.83%,2012年9月,544.90,不适用,否,承诺投资项目小计,52,030.00,52,030.00,45,541.56,45,541.56,超募资金投向,收购子公司无锡海特铝业有限公司外方所持25%股权公司综合型总部建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司1
11、00%股权对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资,否否否否否,3,165.426,200.0014,218.603,118.0011,882.00,3,165.426,200.0014,218.603,118.0011,882.00,3,165.423,700.001,112.302,338.503,366.61,3,165.423,700.001,112.302,338.503,366.61,100.00%59.68%7.82%75.00%28.33%,2011年7月2012年12月2014年1月2011年12月2012年6月,176.29-55.35,是不适用不适用不适用不适用,超募资
12、金投向小计合计,38,584.0290,614.02,38,584.0290,614.02,13,682.8359,224.39,13,682.8359,224.39,，,。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,1、亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目情况：2011年11月取得了ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证书；报告期末基建项目基本完成，部分机器设备经调试后已经进行试产，部分机器设备还在安装调试；全年共生产成品9,673.66吨，营业收入22,407.19万元。经营亏损原因：1、机
13、器设备由于在试产过程中，其产能尚未释放，使生产效率较低；2、机器设备调试期长，调试费用较大；3、项目尚处在试生产的运营初期，承担的固定运营成本较高。2、高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目主要包括一条技改生产线和一条新建生产线。技改生产线如期完成技改，基本达到预期；新建生产线中的主要设备挤压机由于安装调试期长，报告期尚未达到设计生产能力。报告期内，项目可行性未发生重大变化。1、公司募集资金154,722.52万元，募集资金承诺投资项目总额52,030万元，超募资金为 1,026,925,200 元。截至 2011年12月31日，公司已经安排超募资金385,840,170.9元，尚余 6
14、41,085,029.10 元超募资金未做出安排。2、2011年5月30日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司外方股权的议案及关于使用部分超募资金建设综合型总部的议案。同意公司使用部分超募资金31,654,170.90元采取现金方式收购江南控股有限公司所持有的无锡海特铝业有限公司25%股权；同意公司使用超募资金6,200万元在无锡市中国工业博览园中博商务中心购置商业用房，建设公司综合型总部，作为公司经营决策中心、营销中心、投资中心所在地。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募
15、资金收购无锡海特铝业有限公司25%股权及建设综合型总部的核查意见，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。截至2011年12月31日，收购无锡海特铝业有限公司外方股权项目已完成，无锡海特铝业有限公司已于2011年6月29日完成相关工商变更登记手续并取得无锡市滨湖工商行政管理局换发的企业法人营业执照。2011年7月，本公司与中国工业博览园中博商务中心开发商无锡市博南置业有限公司签订商品房买卖合同并预付3,700万元购房款。3、2011年9月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于公司投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的议案同意公
16、司使用部分超募资金14,218.60万元投资于年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目的核查意见，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。截至2011年12月31日，年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目已投入资金1,112.30万元。4、2011年11月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司10
17、0%股权的议案及关于使用部分超募资金对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资的议案。同意公司使用部分超募资金3,118万元采取现金方式收购重庆市博赛矿业（集团）有限公司所持有的博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%的股权；同意公司使用部分超募资金11,882万元对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司进行增资（其中5,950万元注入注册资本、5,932万元作为资本公积）。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权并增资的核查意见，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监
18、会指定信息披露网站披露。2011年12月2日，本公司支付股权转让款2,338.50万元。2011年12月12日，公司对博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资11,882万元，于2011年12月20日了完成相关工商变更登记手续并取得无锡市锡山工商行政管理局换发的企业法人营业执照3、截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚余 294,038,462.32 元超募资金未做出安排。,况,况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情用闲置募集资金暂时补充流动资金情项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金其他使用情况
19、,报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更。报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。截至 2011年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 24,059.496399 万元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W（2011）E1011号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认。2011年1月18日公司第二届董事会第四次会议决议，同意公司使用募集资金24,059.496399万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。2011年4月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用5,00
20、0万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金股份有限公司2011年度使用超额募集资金补充流动资金的专项意见，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。报告期内，本公司实际使用超募资金用于补充生产经营所需流动资金金额5,000万元。截至2011年10月14日，公司已将5,000万元如期归还于民生银行无锡支行募集资金专户。不适用尚未使用的募集资金976,626,667.76元存于银行，其中定期存款74,500万元。无募集资金其他使用情况。,
