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1、,-,-,-,-,-,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郑峰文、主管会计工作及会计机构负责人李明吉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,
2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,798,483,968.441,176,756,134.94774,181,468.001.52,5,499,238,186.54976,979,303.01774,181,468.001.26,5.44%20.45%0.00%20.63%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元
3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,420,449,954.59113,662,263.410.14680.146810.15%10.14%,56.93%0.33%0.34%0.34%-25.04%-8.81%,990,204,187.42199,782,110.24-594,786,050.28-0.76830.25810.258118.55%18.52%,65.53%0.16%-299.85%-299.85%0.19%0.19%-26.18%-18.09%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目债务重组损益除上述各项之外的其他营
4、业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,320,659.13189,739.85-127,599.75-8,862.78373,936.45,附注（如适用）,1,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,692,股东名称（全称）惠邦投资发展有限公司陈钦海齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户中国银河证券股份有限公司刘玉贤冯伟生中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户福建德宏经贸有限公司郭培虹宝安鸿基地产集团股
5、份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量29,961,146 人民币普通股2,615,097 人民币普通股2,602,052 人民币普通股1,850,000 人民币普通股1,511,247 人民币普通股1,410,000 人民币普通股1,358,800 人民币普通股1,224,951 人民币普通股1,200,463 人民币普通股1,071,200 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较上年末减少 71.75%，主要原因是本期筹资减少、归还长期借款及上缴税金增加而影响的减少；2、预付款项较上年末增长 116.31
6、%，主要原因是本期新增支付土地款及预付工程款不计入开发成本；3、固定资产较上年末增长 137.90%，主要原因是本期收购子公司四川平武矿业而增加的固定资产；4、应交税费较上年末减少 31.92%，主要原因是本期交纳税款增加所致；5、一年内到期的流动负债较上年末增加 716.67%，主要原因是子公司长期借款即将到期，重新分类而形成的增加；6、营业收入较上年末增加 65.53%，主要原因是本期符合结转收入条件的预收房款的增加，因此本期结转收入增加；7、营业成本较上年末增加 113.02%，主要原因是本期销售收入增加导致相应成本结转增加；8、营业税金及附加较上年末增加 75.87%，主要原因是本期销
7、售收入增加导致相应税金及附加增加；9、管理费用较上年末增加 67.64%，主要原因是本期新纳入合并报表范围的矿业子公司全面展开工作造成管理费用增加；10、财务费用较上年末增加 1,135.66%，主要原因是本期部分项目完工后借款利息不再资本化，直接形成当期财务费用增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他
8、适用 不适用公司 2011 年 5 月 11 日披露关于子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合受让股权及相关债权的公告。截止目前，四川平武中金矿业有限公司、西藏中金矿业有限公司工商变更登记均已办理完毕。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,原非流通股股东自限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量在十二个月内不超过本公司股份总数的百分之五,在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超
9、,股改承诺,非流通股股东、惠 过本公司股份总数的百分之十。公司股东惠邦投资发展有限公邦投资发展有限 司特别承诺：在禁售期满后，本公司通过深圳证券交易所挂牌公司 交易出售所持山东中润投资控股集团股份有限公司有限售条件流通股份的最低减持价格不低于 4 元/股。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划入山东中润投资控股集团股份有限公司账户所有。,报告期内，相关股东均严格履行承诺。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,/,/,/,2008 年底，山东中润投资控股集团股份有限公司完成了向山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司发行股份购买资产的关联交易事项，
10、山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司承诺，自发行完成之日起三十六个月内不得转让。山东中润置业集团有限公司及其所属除公司以外的控股子公司、惠邦投资发展有限公司及其所属除公司以外的控股子公司和郑峰文先生与公司之间将尽可能地避免或减少关联交易；,重大资产重组时所作承诺,山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，本报告期内，控股股按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披 东、实际控制人履行承露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害公司及 诺。其他股东的合法权
11、益。未来不会以控股、参股、联营等方式，直接、间接从事房地产开发业务，未来房地产开发项目将以中润投资及其控股子公司为主体拓展房地产业务。本次交易完成后，在任何地区，只要中润投资及其控股子公司参与相关土地的招拍挂，惠邦投资和中润集团及他们的控股子公司都不会参与该等招拍挂。若惠邦投资、中润集团和郑峰文、郑建文先生违反上述承诺，则对中润投资因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,/,/,/,3,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说
12、明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 01 日 济南,接待地点,接待方式实地调研,接待对象国金证券股份有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司房地产项目情况、矿业投资相关情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东中润投资控股集团股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,338,829
13、,532.87,3,529,771.67,1,199,352,075.59,100,189,256.42,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款,60,791,748.99,69,447,864.15,预付款项,1,384,650,384.55,640,111,724.97,1,800.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,90,986,670.15,173,630,387.90,72,112,038.62,69,663,189.54,4,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资
14、产其他流动资产,3,116,734,292.35120,887,162.58,2,838,575,245.94110,132,995.92,流动资产合计,5,112,879,791.49,177,160,159.57,4,929,731,945.19,169,854,245.96,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,450,770,944.82,1,049,249,001.98,458,194,252.58,689,249,001.98,固定资产,128,706,522.58,311,781.32,54,100,519.55,137
15、,907.70,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,1,416,128.00,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,44,427,702.6860,282,878.87,192,366.66,57,211,469.22,非流动资产合计资产总计,685,604,176.955,798,483,968.44,1,049,753,149.961,226,913,309.53,569,506,241.355,499,238,186.54,689,386,909.68859,241,155.64,流动负债：,短期借款,46,601,692.34,8,041,692
16、.34,53,309,566.14,9,309,566.14,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,4,350,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,479,533,988.331,891,114,361.41,496,619,316.791,675,751,160.27,应付职工薪酬应交税费应付利息,4,895,252.67205,857,197.7714,695,487.43,8,465.46223,559.947,613,335.11,4,307,834.43302,356,632.7514,946,569.81,8,465.464
17、3,889.037,895,197.76,应付股利,其他应付款,715,137,884.31,625,392,489.04,650,855,572.03,277,800,376.12,应付分保账款5,：,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,122,500,000.00,15,000,000.00,流动负债合计,3,484,685,864.26,641,279,541.89,3,213,146,652.22,295,057,494.51,非流动负债：,长期借款,1,098,931,475
18、.34,130,000,000.00,1,294,598,162.55,100,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,11,350,000.003,164,068.76,11,350,000.00,11,350,000.003,164,068.76,11,350,000.00,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,1,113,445,544.104,598,131,408.36,141,350,000.00782,629,541.89,1,309,112,231.314,522,258,883.53,111,350,000.00406,407,494.5
19、1,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,774,181,468.0031,087,598.68,774,181,468.00155,771,878.97,774,181,468.0031,092,876.99,774,181,468.00155,771,878.97,减：库存股专项储备,盈余公积,15,763,521.14,3,295,620.94,15,763,521.14,3,295,620.94,一般风险准备,未分配利润,355,723,547.12,-488,965,200.27,155,941,436.88,-480,415,306.78,外币报表折算差额,归属于母
20、公司所有者权益合计,1,176,756,134.94,444,283,767.64,976,979,303.01,452,833,661.13,少数股东权益,23,596,425.14,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,200,352,560.085,798,483,968.44,444,283,767.641,226,913,309.53,976,979,303.015,499,238,186.54,452,833,661.13859,241,155.64,4.2 本报告期利润表,编制单位：山东中润投资控股集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公
21、司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,420,449,954.59420,449,954.59,2,720,000.002,720,000.00,267,918,462.05267,918,462.05,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,266,438,163.67202,596,856.25,4,446,625.16,139,929,596.4095,992,543.81,4,056,145.07,利息支出6,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
22、分保费用,营业税金及附加,42,742,177.77,150,960.00,31,285,430.21,销售费用,8,184,946.53,5,676,611.52,150,000.00,管理费用财务费用资产减值损失,11,686,652.32306,580.56920,950.24,3,725,761.25560,779.229,124.69,8,569,335.44427,750.99-2,022,075.57,3,475,361.11699,091.31-268,307.35,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑
23、收益（损失以“-”号填列）,58,568.08,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,154,011,790.92286,075.45204,673.81,-1,726,625.16,128,047,433.7320,249,806.00156,000.00,-4,056,145.0720,238,215.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,154,093,192.5640,717,494.84113,375,697.72,-1,726,625.16-1,726,625.16,148,
24、141,239.7334,852,773.09113,288,466.64,16,182,069.9316,182,069.93,利润,归属于母公司所有者的净,113,662,263.41,-1,726,625.16,113,288,466.64,16,182,069.93,少数股东损益六、每股收益：,-286,565.69,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.14680.1468,0.14630.1463,0.02090.0209,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,113,375,697.72113,662,263.41,-1,726,625.16-1
25、,726,625.16,113,288,466.64113,288,466.64,16,182,069.9316,182,069.93,归属于少数股东的综合收益总额,-286,565.69,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：山东中润投资控股集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,990,204,187.42990,204,187.42,2,720,
26、000.002,720,000.00,598,215,776.66598,215,776.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,718,869,405.2100517,849,049.93,11,590,552.62,355,163,196.57243,104,391.96,10,282,173.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,113,743,378.25,150,960.00,64,673,040.49,销售费用,15,079,709.78,13,326,680.85,750,000.
27、00,管理费用财务费用资产减值损失,40,752,053.3627,352,244.994,092,968.90,9,862,743.191,502,948.9973,900.44,24,308,687.672,213,581.437,536,814.17,6,516,770.592,905,327.41110,075.14,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,58,568.08,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,271,334,782.211,028,090.
28、55517,691.57,-8,870,552.62320,659.13,243,111,148.1720,280,150.53389,800.00,-10,282,173.1420,238,215.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,271,845,181.1973,459,453.03198,385,728.16,-8,549,893.49-8,549,893.49,263,001,498.7063,541,807.47199,459,691.23,9,956,041.869,956,041.86,利润,归
29、属于母公司所有者的净,199,782,110.24,-8,549,893.49,199,459,691.23,9,956,041.86,少数股东损益,-1,396,382.08,8,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.25810.2581,0.25760.2576,0.01290.0129,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,198,385,728.16199,782,110.24,-8,549,893.49-8,549,893.49,199,459,691.23199,45
30、9,691.23,9,956,041.869,956,041.86,归属于少数股东的综合收益总额,-1,396,382.08,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：山东中润投资控股集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,039,724,503.54,1,289,337,920.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保
31、险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,307,640,371.641,347,364,875.181,345,156,427.10,380,146,567.65380,146,567.65,616,555,027.141,905,892,947.391,218,915,961.18,588,548,019.38588,548,019.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净
32、增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,31,837,553.82300,212,870.74264,944,073.801,942,150,925.46,6,377,936.50485,190.49136,382,717.73143,245,844.72,17,957,369.17117,719,824.10253,684,242.711,608,277,397.16,2,375,930.
33、68331,612.14604,842,498.28607,550,041.10,流量净额,经营活动产生的现金,-594,786,050.28,236,900,722.93,297,615,550.23,-19,002,021.72,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,15,265,918.0028,706,496.00,424,160.00360,000,000.
34、00,3,147,678.004,000,000.00,9,600.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,43,972,414.00,360,424,160.00,7,147,678.00,9,600.00,流量净额,投资活动产生的现金,-43,972,414.00,-360,424,160.00,-7,147,678.00,-9,600.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,175,100,000.00,30,000,000.00,1,021,0
35、00,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,175,100,000.00,30,000,000.00,1,021,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,301,459,935.2276,126,004.66,1,267,873.801,868,173.88,383,700,000.0050,229,779.27,8,700,000.001,680,605.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关10,山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金
36、流出小计,377,585,939.88,3,136,047.68,433,929,779.27,10,380,605.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-202,485,939.88,26,863,952.32,587,070,220.73,-10,380,605.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-841,244,404.16,-96,659,484.75,877,538,092.96,-29,392,226.72,余额,加：期初现金及现金等价物,1,180,073,937.03,100,189,256.42,316,001,310.78,29,532,135.06,六、期末现金及现金等价物余额,338,829,532.87,3,529,771.67,1,193,539,403.74,139,908.34,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
