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1、福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要福建水泥股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张建新胡继荣,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名高嶙潘琰,1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无
2、保留意见的审计报告。1.4 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧星声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,福建水泥600802上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蔡宣能福建省福州市杨桥东路 118号宏扬新城建福大厦0591-876177510591-,林国金福建省福州市杨桥东路 118号宏扬新城建福大厦0591-876177510591-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告
3、摘要单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2011 年1,875,637,826.40124,304,355.54150,487,603.93124,848,649.72,2010 年1,356,250,042.129,102,766.5020,583,278.848,136,242.91,本年比上年增减（%）38.301,265.57631.121,434.48,2009 年1,149,201,594.70-87,582,196.78-85,466,557.99-96,147,294.68,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,92
4、,321,101.66,-51,135,141.54,不适用,-196,665,413.46,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,125,441,808.852011 年末3,609,972,278.042,228,201,468.421,180,709,420.56381,873,666.00,237,026,269.382010 年末3,363,568,721.652,246,786,145.791,109,843,842.72381,873,666.00,-47.08本年末比上年末增减（%）7.33-0.836.390.00,-21,975
5、,675.812009 年末3,578,963,285.952,111,749,124.091,459,749,838.22381,873,666.00,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.3270.327不适用0.24210.437.7100.3282011 年末3.09261.724,2010 年0.
6、0210.021不适用-0.1340.67-4.2000.6212010 年末2.90666.798,本年比上年增减（%）1,434.4751,434.475不适用不适用增加 9.76 个百分点增加 11.91 个百分点-47.077本年末比上年末增减（%）6.385减少 7.596 个百分点,2009 年-0.252-0.252不适用-0.515-7.60-15.540-0.0582009 年末3.82359.004,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,0,0,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）
7、,2010 年金额,2009 年金额,主要是出售莆,非流动资产处置损益,17,684,508.67,田建福大厦获得 收 益,7,957,963.92,-1,060,267.53,1368.35 万元计入当期损益的政府补助，但与,公司正常经营业务密切相关，符,资源综合利用,合国家政策规定、按照一定标准,8,465,607.45,退税以及淘汰,2,928,993.99,1,788,916.00,定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,6,000,000.00,落后产能补助,融资产、交易性金融负债产生的公允
8、价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,48,467,938.80,111,810,752.11,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,9,000.0033,132.27-123,257.33458,557.0032,527,548.06,35,883.00593,554.43-231,503.56-481,446.1359,271,384.45,350,000.001,386,990.32-13,227,308.39-143,734.73-3
9、87,229.00100,518,118.78,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,61,849 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,63,551 户,前 10 名股东持股情况,股东名称福建省建材（控股）有限责任公司南方水泥有限公司,股东性质国有法人境内非国有法人,持股比例(%)28.787.88,持股总数109,913,08930,090,951,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,福建省投资开发集,国有法人,4.36,16,635,250,0,无,0,3,福建水泥股份有限公司 2011
10、年年度报告摘要团有限责任公司,安徽海螺水泥股份有限公司,境内非国有法人,2.52,9,631,551,0,无,0,交通银行融通行,业景气证券投资基,其他,0.92,3,500,000,0,无,0,金,王程,境内自然人,0.89,3,400,000,0,无,0,中信证券建行,中信证券股债双赢,其他,0.84,3,200,091,0,无,0,集合资产管理计划,中国长城资产管理公司陈丽容龚春华,国有法人境内自然人境内自然人,0.760.350.32,2,909,6811,319,0321,229,872,000,无无无,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称福建省建材（控股）有限责任公
11、司南方水泥有限公司福建省投资开发集团有限责任公司安徽海螺水泥股份有限公司交通银行融通行业景气证券投资基金王程中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划中国长城资产管理公司陈丽容龚春华,持有无限售条件股份数量109,913,08930,090,95116,635,2509,631,5513,500,0003,400,0003,200,0912,909,6811,319,0321,229,872,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,除上述法人股东之间未存在关联关系外，公
12、司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,福建省国有资产监督管理委员会,100%,福建省能源集团有限责任公司,100%,福建省建材（控股）有限责任公司,28.78%,福建水泥股份有限公司,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要经营环境,2008 年国际金融危机开始，全球为应对危机大量释放流动性。2011 年国际大宗商品价格高位波动，国内要素成本明显上升，我国把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，不断加强和改善宏观调控，在实施积极财政政策的同
13、时不断收缩流动性，实施稳健的货币政策，使我国经济平稳较快发展，全年 GDP 增长9.2。全社会固定资产投资同比增长 23.6%，增速下降 0.2 个百分点。（数据来源：国家统计局）,2011 年，福建省全面实施海峡西岸经济区发展规划和平潭综合实验区总体发展规划，全力推动科学发展跨越发展，实现“十二五”发展开局良好，全省 GDP 增长 12.2%。全社会固定资产投资首次突破万亿大关，增长 27.1%，增速回落 2.9 个百分点。（数据来源：福建省统计局）,受益于国家水泥产业政策，产业整合持续推进，行业集中度不断提高，加上近几年我国固定资产投资规模加大和增速平稳，2011 年我国水泥行业利润增长6
14、7%远超产销量增幅。（数据来源：工业和信息化部）,1、报告期内总体经营情况,2011 年，公司生产要素价格全面上涨，水泥市场延续上年走势，需求和价格总体呈现“前高、走低、回升、趋稳、下滑”的态势，出现了淡季不淡、旺季不旺的罕见局面。面对机遇、挑战变换的复杂局面，公司董事会和经营班子齐心协力积极适应和把握外部环境变化，及时变革创新应对，通过调整、完善高管绩效考核带动公司整个生产经营管理系统积极变革，合力推动公司年度经营和发展目标的实现。,报告期，公司通过精心组织生产，推进销售体系变革，完善“统一管理、分区销售”的体系建设、建立经销商法人制，完善、推行内控和绩效考核，加强市场相关方沟通协调等措施，
15、提高了市场应对能力和营销价值，在主营盈利能力有所提高同时，公司熟料产量、商品净销量和经济效益等指标均创出历史新高。2011,5,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要年公司共生产熟料 392.72 万吨，生产水泥 435.79 万吨，同比分别增长 12.52%、-1.06%，销售商品 503.69 万吨（水泥 443.96 万吨、熟料 59.73 万吨），同比增长9.41%。全年实现营业收入 187,563.78 万元，同比增长 38.30%，营业利润12,430.44 万元，利润总额 15,048.76 万元，归属于母公司所有者的净利润12,484.86 万元，同比分别增长 12.6
16、6 倍、6.31 倍和 14.34 倍。报告期，公司发展项目按计划推进。安砂建福公司 4500t/d 熟料水泥生产线已于 3 月投产，至此公司水泥产能增到 600 万吨；建福厂综合节能技改项目（200万吨产能）已于 5 月开工，目前进展顺利，计划于 2012 年 6 月投产；通过增资取得 52%权益的德化海峡水泥项目（一条 4500t/d 熟料水泥生产线）目前正常投建，计划在 2013 年 3 月建成投产；石狮工业废渣综合利用项目（一条年产 150万吨水泥粉磨生产线）已基本完成前期工作，待履行决策程序后具体实施；金银湖、建福厂两个余热发电项目均已通过能源合同方式招标建设，实现了公司年初提出的“
17、2011 年公司已投产和在建项目水泥产能达到 1000 万吨，力争 1200 万吨的发展目标”。报告期，为抓机遇，加快实现公司“十二五”发展目标，破解发展资金瓶颈问题，公司对引入合作伙伴、借助外部资源促进共赢发展，进行了深入调研，并与南方水泥有限公司进行了多次实质性洽商，为 2012 年双方正式启动合作事宜进行了必要准备。2012 年 2 月，双方签署了合作框架协议，约定公司以“建福”品牌区域资产出资、南方水泥以现金出资的方式共同组建合资公司。目前，公司正抓紧进行组建合资公司的具体工作，预计在 2012 年 5 月底之前，合资公司将正式开始运作。报告期内，安砂建福公司（3 月投产）因前期涉农问
18、题造成矿山工程建设滞后，导致石灰石供应尚不能满足达产需要等原因，全年共产出熟料 109.47 万吨，与计划产量相差 13.52 万吨。盈利状况分析单位：万元,营业收入,项目,2011 年187,563.78,2010 年135,625.00,增减额51,938.78,增减幅（%）38.30,营业利润,12,430.44,910.28,11,520.16 1,265.57,利润总额,15,048.76,2,058.33,12,990.43,631.12,归属于母公司所有者的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,12,484.869,232.11,813.62-5,113.51,11
19、,671.24 1,434.4814,345.62,报告期内，受益于销售价格的较大提升和商品销量的增加，公司实现营业利润12,430.44万元，同比增长12.66倍；归属于上市公司股东的净利润同比增长14.34倍，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,232.11万元，同比增加14,345.62万元。报告期，公司非经常性损益项目增加本年利润3252.75万元，主要有：转让莆田建福大厦及14套商品住宅取得收益2019.35万元、子公司闽乐水泥淘汰落后产能财政补贴200万元、炼石厂资源综合利用增值税退税428.51万元、对非金融企业收取的资金占用费600万元等。6,福建水泥股份有限公司
20、2011 年年度报告摘要公司是否披露过盈利预测或经营计划：否2、公司主营业务及其经营状况公司以水泥及水泥熟料的生产和销售为主营业务，拥有建福、炼石两大水泥专业品牌，均为“福建名牌”产品。（1）主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业主营业务,营业收入1,856,257,481.22,营业成本1,436,317,643.88,营业利润率(%)22.62,营业收入比上年增减(%)37.58,营业成本比上年增减(%)31.83,营业利润率比上年增减（%）增加 3.38个百分点,主营业务分产品情况,分产品水泥熟料,营业收入2,287,987,248.43502,147
21、,799.50,营业成本1,955,780,903.58412,192,445.55,营业利润率(%)14.5217.91,营业收入比上年增减(%)53.0152.08,营业成本比上年增减(%)50.3354.55,营业利润率比上年增减（%）增加 1.52个百分点减少 1.31个百分点,减少,其他,12,311,212.19,14,796,046.66,-20.18,-0.08,71.46,50.15 个,百分点,其中：内部交易抵销,-946,188,778.90,-946,451,751.91,合计,1,856,257,481.22,1,436,317,643.88,22.62,37.58,
22、31.83,增加 3.38个百分点,报告期内，受益于销售价格的提升，公司主营业务综合毛利率22.62%，同比增加3.38个百分点。注：报告期内，公司袋装水泥包装费列入产品成本核算，而上年在销售费用核算，若上年袋装水泥包装费（52,188,127.44元）全部列入产品成本，则本报告期水泥毛利率和主营业务综合毛利率分别上升5.01个百分点和7.25个百分点。(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区福建省内,营业收入1,856,257,481.227,营业收入比上年增减（）37.58,41.46,19.94,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期，公司产品均在福建省内销售，
23、市场占有率为 8.39%，较上年上升约 0.72个百分点。（3）主要供应商、客户情况单位:万元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,28256.92 占采购总额比重37395.49 占销售总额比重,3、报告期资产构成变动情况单位:万元 币种:人民币,项目资产总计其中：货币资金应收票据预付款项其他应收款存货固定资产在建工程无形资产长期待摊费用负债合计流动负债合计其中：短期借款应付票据应付账款其他应付款一年内到期的非流动负债非流动负债合计其中：长期借款所有者权益合计其中：归属于母公司所有者权益合计资本公积未分配利润少数股东权益,期末余额360,997.2317,836
24、.934,137.0718,826.277,364.1825,389.68145,990.5814,432.5329,119.146,910.17222,820.15185,858.9675,590.004,000.0024,328.3225,380.2248,613.2836,961.1918,700.00138,177.08118,070.9466,128.5010,664.4520,106.14,期初余额336,356.8726,819.598,227.645,832.991,708.3420,789.2199,867.7853,012.9419,053.172,423.03224,67
25、8.61137,441.4865,849.0013,676.7313,902.0212,274.1221,112.8987,237.1367,947.46111,678.26110,984.3871,785.68-1,582.72693.87,增减额24,640.36-8,982.66-4,090.5712,993.285,655.844,600.4746,122.80-38,580.4110,065.964,487.14-1,858.4748,417.489,741.00-9,676.7310,426.3013,106.1027,500.39-50,275.95-49,247.4626,49
26、8.827,086.56-5,657.1912,247.1819,412.27,增减幅（%）7.33-33.49-49.72222.75331.0722.1346.18-72.7852.83185.19-0.8335.2314.79-70.7575106.78130.25-57.63-72.4823.736.39-7.882,797.67,报告期，公司以增资方式取得“福建省海峡水泥股份有限公司”52%权益，公司首期出资6000万元于11月到位，合并报表范围增加该公司。合并报表基准日为2012年11月1日，双方确定该日净资产公允价值1.95亿元。（1）资产总计比期初增加7.33%，主要增加海峡水
27、泥公司资产26,511.17万元；（2）货币资金比期初减少33.49%，主要是公司在建项目较多本期增加资本8,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,性支出1.87亿元，以及到期债务较多筹资活动净流出资金1.49亿元所致。（3）应收票据比期初减少49.72%，主要是公司本期票据对外背书结算增加,所致。,（4）预付款项比期初增加222.75%，主要原因是：永安建福综合节能改造项目设备及工程款增加以及子公司福建省海峡水泥股份有限公司预付土地款及巷道施工工程款所致。,（5）其他应收款比期初增加331.07%，主要原因为：福建鑫和投资有限公司竞买莆田建福大厦款项以及子公司福建省海峡水泥股份有限
28、公司支付德化县财政局购土地款未结算所致。,（6）存货比期初增加22.13%，主要是公司产销规模扩大预备的原材料增加，,以及库存商品有所增加。,（7）固定资产比期初增加46.18%，主要是本期安砂建福项目投产，从在建,工程转入固定资产58463.69万元。,（8）在建工程比期初减少72.78%，主要是本期安砂建福项目正式投产，转,入固定资产。,（8）无形资产比期初增加52.83%，主要是本期新增子公司福建省海峡水泥,股份有限公司采矿权106,839,216.81万元。,（9）长期待摊费用比期初增加185.19%，主要是子公司安砂建福公司本期增,加曹田矿区建设费用所致。,（10）短期借款比期初增加
29、14.79%，主要是母公司原长期借款本期大量到期归还，补充短期流动资金借款，以及子公司安砂建福公司本期投产增加流动资金借款。,（11）应付票据比期初减少70.75%，主要是公司本期开具票据量减少所致。（12）应付账款比期初增加75%，主要是本期公司产销规模增加，待结算采,购款相应增加所致。,（13）其他应付款比期初增加106.78%，主要原因是：本期公司资本性支出较大，且大量银行借款到期归还，同时受国家金融调控政策影响银行信贷收紧，公司本期向控股股东福建省建材(控股)有限责任公司新增借款9,700万元，补充流动资金。,（14）一年内到期的非流动负债比期初增加130.25%，主要是一年内到期的长
30、期借款增加以及根据子公司福建安砂建福水泥有限公司与福建省国土资源厅签定的采矿权出让合同，2011年应付采矿权出让金906万元，2012年应付采矿权出让金905.75万元（从长期应付款转入本科目）。,（15）长期借款比期初减少72.48%，主要是原长期借款将在一年内到期，转,入一年内到期的非流动负债。,（16）所有者权益合计比期初增加23.73%，主要是本期报表合并范围增加福建省海峡水泥股份有限公司，相应增加该公司原股东权益，以及公司本期盈利增加，转入未分配利润相应增加。,（17）资本公积比期初减少7.88%，系可供出售金融资产公允价值下跌，资,本公积相应减少所致。,4、与公允价值计量相关的项目
31、,9,0,0,0,0,0,0,0,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,期初金额,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,期末金额,金融资产其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产,2.可供出售金融资产金融资产小计无形资产,917,696,312.00917,696,312.00190,531,742.02,-56,571,862.92-56,571,862.920.00,842,267,161.44842,267,161.44291,191,363.23,合计,1,108,228,054.02,-
32、56,571,862.92,0.00,1,133,458,524.67,注：公司未持有外币金融资产、金融负债情况。报告期，公司以增资扩股方式出资控股福建省海峡水泥股份有限公司（海峡水泥）。交易基准日（2011 年 4 月 30 日），海峡水泥经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司确认的评估后净资产为 15,240.93 万元，购买基准日（2011 年 10 月 31 日）海峡水泥经审计的账面净资产为 16,984.36 万元，考虑到海峡水泥部分实际可开采储量未纳入评估范围，经双方协商，海峡水泥整体净资产价值调整确认为 19,500.00 万元，双方一致同意在此基础上成交，即本公司现金增资
33、 21,125.00 万元，持有海峡水泥 52%股份。海峡水泥成交价（公允价）与其购买基准日账面净资产价值的差异在纳入本公司合并报表时确认为无形资产采矿权增值，并按期摊销。根据评估报告，海峡水泥安石坑矿全矿区可采储量为 12971.27 万吨，其中：本次参与评估计算的可采储量仅涉及采矿许可证有效期内拟动用的可采储量3944.4 万吨，采矿权评估价值为 7212.56 万元，尚余可采储量 9026.87 万吨未参与评估。经与海峡水泥原股东议定，对方同意将本次未纳入评估的可采资源储量（均已含在现有采矿证办证范围内）一并归入海峡公司，由合作后的股东共同享有。按本次评估的单位价值 1.83 元/吨计算
34、，后归入海峡公司未经评估的可采资源储量 9026.87 万吨矿权价值可达 1.65 亿元。董事会同意将后归入海峡水泥但尚未经评估的可采资源潜在价值 1.65 亿元中 3354.20 万元部分在购买基准日本公司合并报表时调整确认为无形资产-采矿权增值，并相应确认递延所得税负债 838.55 万元。5、销售费用、管理费用、财务费用在收入比重及所得税变动分析10,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,本报告期占主,上年同期占主,占主营业务收,项目,2011 年,2010 年,营业务收入比,营业务收入比,入比重增减百,重(%),重(%),分点,销售费用管理费用财务费用
35、小计所得税费用,4,029.4315,944.309,803.6629,777.402011 年2,536.43,9,347.09(4,030.43)13,659.638,338.6831,345.39(26,028.74)2010 年1,239.66,2.178.595.2816.04增减额1,296.77,6.93(2.99)10.126.1823.23(19.29),-4.76(-0.82)-1.53-0.90-7.19(-3.25)增减幅104.61,注：为了更好地区别散装水泥和袋装水泥的成本,便于内部管理和销售定价,本期开始将袋装水泥的包装费列入产品成本核算,该项费用随着袋装水泥的销
36、售转入主营业务成本中。上年同期该项费用在销售费用核算。如上年同期袋装水泥包装费（5218.81万元）按本期同口径核算，则相关数据指标为“（）”中的数据。报告期内，公司三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）占主营业务收入比重均有不同程度的降低。三项费用合计占主营业务收入比重为16.04%，较上年同期比重下降了7.19（3.25）个百分点。报告期，所得税费用增长104.61%，主要是子公司应税利润大幅增加所致。6、报告期现金流量变动情况单位:万元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2011 年12,544.1
37、8-13,542.31-13,928.53-14,926.66,2010 年23,702.63-31,752.89290.88-7,759.39,增减额-11,158.4518,210.58-14,219.41-7,167.27,增减幅-47.08-4,888.49,变动说明：（1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 47.08%，主要原因：报告期虽然公司商品销售量、价齐升，经营活动现金流入增加同比增加了26,740.96 万元，但由于生产要素价格全面上涨，购买原燃材料、接受劳务、支付人工费用流出的现金也大幅增加，同时支付的各项税费也成倍增长，使经营活动流出的现金同比增加了 37,
38、899.41 万元。（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加 18210.58 万元，主要是上年参与认购兴业银行配股多支 11548.51 万元。（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 14219.41 万元，主要是报告期公司大量银行借款到期，借入的资金少于归还的资金，及用自有资金归还部分债务。7、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析11,-,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,公司名称厦门金福鹭建材有限公司厦门建福散装水泥运输有限公司,业务性质水泥销售运输业,主要产品或服务建筑材料道路汽车货运,注册资本2500400,持股比例（%
39、）100100,总资产3,251.87717.11,净资产2,570.19684.45,净利润51.2-148.82,汽车运输、,永安市福泥汽车运,工程机械维,125.5,54.18,43.01,-27.2,-1.62,输有限公司,运输业,修等,永安市建福设备安,设备维修、,409,87.36,837.99,539.33,1.78,装维修有限公司,工程,配件制作等,泉州市泉港金泉福建材有限公司漳州金石新型建材有限公司福建省建福散装水泥有限公司福建省永安金银湖水泥有限公司福建省闽乐水泥有限公司福建安砂建福水泥有限公司福州炼石水泥有限公司福建永安建福水泥有限公司福建省海峡水泥股份有限公司,水泥销售
40、水泥销售水泥销售水泥生产制造水泥生产制造水泥生产制造水泥生产制造水泥生产制造水泥生产制造,水泥、水泥制品未营业未营业水泥、熟料未营业水泥、熟料水泥水泥、熟料水泥、熟料,2380140120011000635.7535,0004,7002,90040,625,10085.715096.3695.610010010052,1,693.71429.5440,346.11305.7982,588.4921,487.2719,530.3826,511.17,1,042.85-708.04277.4717,338.17208.0836,070.108,955.937,940.1325,358.20,-14
41、5.75-25.3-57.553003.75201.91125.643876.54-695.94-141.81,对本公司净利润影响 10%以上的子公司相关情况：单位:万元 币种:人民币,公司名称福建省永安金银湖水泥有限公司福州炼石水泥有限公司,主营业务收入31,591.1744,479.98,主营业务利润7,392.556,264.70,营业利润4,174.465,195.16,利润总额4,011.235,193.93,净利润比上年增长（%）134.35998.92,（二）对公司未来发展的展望12,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局2011
42、年，我国水泥工业在并不宽松的产业政策和宏观调控下，仍保持了量价齐升、效益增长的良好态势，全年水泥产量 20.85 亿吨，实现利润 1020 亿元同比分别增长 11.7和 67%（数据来源：工业和信息化部），在令业内惊喜的同时更令人警惕和深思。我国水泥产能总体过剩已是不争的事实，在“十二五”乃至更为长远的未来，水泥企业如何在产能过剩的时代求得发展，不仅是水泥业内人士挥之不去的共同思考，也是外界普遍关注的焦点之一。2011 年 11 月 8 日，我国工业和信息化部及时出台了建材工业“十二五”发展规划，该规划中的水泥工业“十二五”发展规划对“我国“十二五”水泥工业加快转变发展方式，大力推进节能减排、
43、兼并重组、淘汰落后和技术进步，提高水泥工业发展质量和效益，促进水泥工业转型升级。”提出了具体目标、发展重点、重点工程和保障措施。2011 年，福建省新投产 7 条新型干法水泥熟料生产线，新增熟料产能 1008万吨，全年水泥产量达到 6570.86 万吨，同比增长 17.8%，高出全国平均增速 6.1个百分点。2012 年，福建省还将有新的熟料生产线投产，加上本年新增产能的急剧释放，不算外省入闽水泥，预计省内自产水泥供应将突破 7000 万吨，短期内供大于求已成定局，市场竞争将更加激烈。2、公司发展机遇、新年度经营计划（1）发展机遇和发展规划目标“十二五”期间，是福建省全面实施海峡西岸经济区发展
44、规划和平潭综合实验区总体发展规划，处于加快建设、实现跨越发展的关键阶段，全省经济将保持年均增长 10%以上的发展势头。福建省在城市群建设、新农村建设、综合交通体系建设等方面的进度将进一步加快，对水泥的需求量也将进一步加大。面对这一机遇，公司确定了规划目标：到“十二五”期末（2015 年）实现营业收入 50 亿元，年产销水泥 1600 万吨，年销售商品混凝土 1000 万立方，利润总额 3.3 亿元，使公司水泥总产能（含在建）达到 2000 万吨/年，其中 4500 吨/日以上产能占总产能 80%，成为促进福建省水泥行业技术创新、结构调整、节能减排、发展循环经济和提高产业集中度的主力军。（2）新
45、年度经营计划,收入计划(亿元)营业收入22.47 亿元,费用计划(亿元)成本费用21.37 亿元,新年度经营目标熟料产量确保 500 万吨，力争 550 万吨；水泥产、销量确保 600 万吨，力争 650 万吨；水泥、熟料总销量确保 630 万吨，力争 700 万吨。,为达目标拟采取的策略和行动,2012 年公司将全面实施“十二五”发展战略，以加快转型发展、推进跨越提升为主线，抢抓海西发展战略机遇期。坚定自主发展方向，引进相关合作方，快速扩张水泥产能规模，做大做强水泥主业。强化对标管理，逼降成本，提质增效，经营好存量资产；突出技术创新，用差别化产品拓展市场空间；加快项目推进实现快速发展，提高企
46、业竞争力。为实现新年度经营目标，2012 年将着重做好以下工作：1）、以诊断对标为抓手，着力降本提质增效。通过对煤耗、电耗、热工参数、13,福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,台时产量、运转率、熟料质量、混合材掺量等指标的对标诊断和持续改进，逼降生产成本；狠抓清洁文明生产，通过借鉴行业先进经验，以抓清洁生产为突破口，实现节能、降耗、减污、增效和清洁、环保、有序、优美的工作环境常态化；建立统分结合的集团化采购，降低采购成本；做好供应商选择及考核评价，建立集团化采购管理体系，制订物质分类管理办法，重要类别实行统一招标采购，选择个别厂点进行吨熟料煤耗包干的采购结算试点；抓好永安区域产能提
47、升，9#窑产能发挥作为重点，想方设法解决涉农等问题，认真做好石灰石供应及交通运输问题应急预案，确保生产顺利进行，实现增量促效；强化技术创新工作，通过外部专家资源和已有技术成果，重点做好“提高熟料质量，加大混合材掺合量”技术攻关，争取突破、实现双提升。,2）以产品差异化为核心，着力拓展市场空间。发挥作为国家海工水泥行业标准的发起单位优势，抓好海工水泥的试验等前期工作，加强特种水泥、海工（水工）试制技术攻关，加速新产品投放市场步伐，促进市场潜在需求的释放；加强区域市场整合，进一步优化市场布局，作好市场细分，明确各区域市场定位，固化现有销售网络，巩固扩量工作，积极抢占重点工程市场份额，加大混凝土搅拌
48、站水泥市场开发，加大新区和薄弱区域市场开发力度，扩大品牌市场覆盖面；继续创新营销管理，继续推进直销直供工作，引入竞争机制、优化经销商结构，探索产品代加工或租赁经营方式，提升营销价值；做好物流筹划，解决运输制约瓶颈问题，在加大汽车运销力度，选择实力强、服务好的专业物流公司进行长期合作，挖掘现有铁路专用线的优势，转化为市场竞争的优势，同时积极探索海上物流配送新渠道。,3）以转型发展为主线，着力推进跨越提升。落实建设项目目标责任制，确保建福厂综合节能改造项目 6 月投入试生产；进一步完善项目管理制度，完成海峡水泥、石狮工业废渣综合利用等新开工项目年度建设目标；积极做好炼石厂综合技改、安砂建福水泥厂二
49、期、永安小陶等项目核准前期工作，落实莆田粉磨站、罗源湾粉磨站项目拟建项目前期基础工作，积极促成项目落地；规划商品混凝土搅拌站布局，加快项目实施工作；进一步优化全省性战略部署，通过合作、重组、联合等各种方式，完成全省性产业布局。,4）以安全生产为基石，着力构建长效机制。严格按照“一岗双责”要求，落实安全生产主体责任，通过层层签订安全生产责任保证书，切实把安全责任层层分解落实，考核到位；严格按照“三级安全教育”的要求开展安全培训，重点抓好新员工和外协单位的安全培训工作；突出专项整治，抓好重大安全隐患排查整改，提高安全生产管理水平；加强安全标准化管理，积极稳妥地推进标准化工作，并通过二级标准验收。,
50、5）以队伍建设为根本，绩效考核为导向，着力提升工作执行力。把中层干部执行力建设，作为一项重点工作来抓，完善并强化中级管理人员的个人绩效考核办法，实行个人绩效与民主测评相结合的年度考核定格机制，与个人绩效薪酬挂钩，并实行末位淘汰制；加强人力资源管理，继续做好人才的引进、培养、使用和储备及员工岗位技能培训工作，满足公司重点项目建设需求。畅通各专业人才成长通道，使人才结构与公司多元化产业发展相适应。与提高员工收入和完善薪酬结构相结合进一步完善员工岗位绩效考核制度；进一步完善工作问责机制。,6）加强和创新融资工作。除传统银行信贷融资外，加强拓展与战略合作伙伴合作关系，多形式多途径解决项目融资问题；充分
