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1、使用房屋维修基金修理、改造电梯预算审查作业指导书（第三版）编制 张宗岱 审核 王培强 批准 石学光 沈阳市电梯安装维保技术协会2014年3月21日目 录1、预算审查及结算审查工作流程32、工作流程表述52.1申报52.2受理52.3初审62.4现场确认72.5预算审核82.6整理预算审查材料归档83、结算审定94、房屋维修基金使用应急预案95、其他说明96、附录10使用房屋维修基金修理、改造电梯预算审查作业指导书该作业指导书适用于使用房屋维修基金对电力驱动的曳引式电梯（防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外）的安装、改造、重大维修项目的预算审查。目的，建立规范便捷的工作流程，科学的完成预算审查任务
2、。通过预算审查对维保单位和广大业主负责，为房屋维修基金合理使用把关。 1、预算审查及结算审查工作流程不合格资料重新填报初审上报资料是否完整是否受理、建档现场确认预算审核受理符合申报复审发布审批结果、收费批准程序合格不合格维修完毕后申报结算对结算现场进行检查维修项目不符合预算（以实际发生为准）符合预算批准程序邮箱公示存档2、工作流程表述2.1申报2.1.1申报单位应当按照市区两级小区办及质监局的要求，对电梯存在的问题及缺陷部位进行详细检查，提出合理的维修方案。同时按照相关安全技术规范和标准要求，对日常施工和维保所提供的相关文件、资料的真实性及其实物的一致性负责。申请单位需根据电梯自身运行情况给出
3、详细的现场勘查结果，并逐项编号附照片，在照片上能清晰表示该部件所需维修、更换理由；具体部件是否达到使用寿命需申请单位查找相关规范、参数，将照片对应每台电梯的每一个维修部位编号，连同预算一同上报协会。2.1.2使用房屋维修基金修理、改造电梯的申报单位，首先从电梯维保协会网站（(1)修理、改造电梯基本情况登记表；(2)物业情况登记表； (3)电梯修理、改造预算书，更换部件详细照片（按台形成文件夹）(4) 预算中涉及设备材料的询、报价单； (5) 日常维保合同；将以上材料电子版发送至电梯协会专设邮箱：dtwxjj（电梯维修基金首字母）。2.2受理2.2.1审查申报材料协会秘书处安排受理专员对申报单位
4、所提供材料进行受理、审查，该项工作将于两个工作日内完成。如材料不完全、或缺失的将退回整理重新申报，审查时间将重新计算。主要审查内容为：2.1.1及2.1.2中所涉及内容是否如实填写，并能真实反映现场情况。2.2.2建立项目台账及档案专门对每个项目进行建档保存，其中台账要详细记录每个项目进行到的阶段，如受理时间、承办人、抽调专家等。2.2.3随机抽取初审专家，安排初审。2.3初审2.3.1初审专家首先检查受理专员受理的材料（重点审查2.1.1及2.1.2各项资料），内容真实、项目齐全。如缺项、漏项或存在不实发回受理专员处重新补充上报。2.3.2初审专家与需要维修电梯所在小区的物业联系，了解电梯维
5、修和运行状况，确定维修的必要性和其他相关信息2.3.3初步审核预算通过对表（1）表（2）的审查对电梯自身情况及使用环境进行整体分类考虑；第一类，使用年限长，使用频率高（如十年左右电梯，商城、写字间等公共场所），考虑更换主要安全部件；第二类，使用年限中等，使用频率中等（如七年左右电梯，高层一梯三户住宅等），考虑更换部分安全部件及易磨损部件；第三类，使用年限短，使用频率低，部件因某些故障导致突发问题，妨碍电梯正常使用，针对问题部件进行有针对性的修理、更换。对表（3）的审查在初审阶段重点审查套用定额的维修、改造项目及取费标准是否准确，基价=人工费+材料费填写是否准确。是否每项预算内容有足够照片及其他
6、影像资料支持，以便对其给出初步审核意见，对不能提供影像资料及不能详细说明更换理由的项目不予支持。对表（4）的审查在初审阶段重点审查是否涵盖所有表（3）中维修、更换项目，以及参考表（5）中所列的日常维保项目对属于日常维保更换范围内的项目（如更换油杯、靴衬等）从表（3）中予以删除。2.3.4特殊情况下，该电梯所涉及的设备材料已更换完毕，预算则参考已更换部件购买时的发票、凭证进行审查。2.3.5通知申报单位具体出现场勘察的时间，并交纳技术咨询费。2.3.6初审工作在2个工作日内完成。2.4现场确认2.4.1初审结束后由承办人出具初审意见。交由秘书处，秘书处根据该项目的梯型、梯种从专家库随机选取项目所
7、需的电气或机械方面专家，由协会副秘书长带队，对现场进行勘察；如果单台初审后费用大于5万，台数在20台以上有其中一种情况，报请协会秘书长亲自安排勘查。2.4.2准备项目审核必备的检测检验仪器设备，同时统一着工作服，佩戴胸卡，安全帽，并携带标有“沈阳市电梯安装维保协会，维修基金现场审核”字样的围栏，放置在现场一楼电梯处。仪器设备或计量器具精度要求1.万用表2.接地电阻测量仪 3.转速表及限速器测试设备4.钢丝绳探伤仪5.声级计6.游标卡尺7.钢直尺8.卷尺9.塞尺10.放大镜11.验电器及常用电工工具12.便携式检验灯13.照相机14.温湿度计15.对讲机16.警示牌17.钳形电流表18.绝缘电阻
8、测试仪除非有特殊规定，仪器和量具的精确度应满足下列要求：a.质量、力、长度、时间和速度的检测误差应在1%范围内；b. 电压、电流检测误差应在5%范围内；c. 温湿度检测误差应在5%范围内。2.4.3结合初审意见，依据表（3）中所申报项目，划分成电气与机械两类，由这两方面专家进行现场勘察，并对勘察过程进行影像记录，以图像存盘的形式进行保存，同时比对预算中涉及项目照片是否属实，以备价格审查时专家评审用。勘察过程应严格遵循公开、公正的原则进行，严查隐患，杜绝电梯带病运行情况发生，做到对百姓负责、对维修单位负责。审查过程中必须物业、电梯维修、电梯协会三方同时到场，考察全程由三方确认，最终由电梯协会出具
9、电梯维修、改造项目现场确认书经三方签字后生效，同时将确认书及存盘影像一同提交秘书处承办人作为最终预算评审项目的基本依据。2.4.4电梯维修、改造项目现场确认书在填写时应注意，对应预算中每一维修、更换项目均要给出现场勘察结论。2.4.5现场确认工作在初审结束后3个工作日内完成。2.5预算审核2.5.1电梯工程预算专家依据现场勘察所出具的表（7）电梯维修、改造项目现场确认书所确认的工程量，按照辽宁省房屋修缮定额2010版 电气与电梯修理定额、电梯制造与安装安全规范GB7588-2003、电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009审查。2.5.2结合表（2）中的电梯近几
10、年维修记录、及现场实际勘察影像资料来综合考虑表（3）中所涉及的维修、改造项目。项目确定后参考表（4）及日常材料购买的价格表对比进行预算价格审查。对于零部件价格与日常购买差价过大的情况，需由电梯维修公司提供详细的价格证明材料（如进口设备、零部件应提供进出口报关单）。超过原购进价50%以上的项目进行严格审查，尤其是所涉及数量特别大的情况，要组织专家对其价格进行严格评审，给出评审意见（尤其注明原预算报价和审查后预算价格）。2.5.3如遇特殊情况（电梯不能正常运行，为保证居民出行，先行进行恢复使用维修）需启动绿色通道的项目。先行恢复电梯使用，预算审核标准参考已经更换或维修零部件的采购合同、配件发票。2
11、.5.4预算审核定价结束后，综合各方意见后出具预算审核评定表，通报小区办和申报维修单位。由现场确认及预算审核专家签字，协会专职秘书长复核，报协会理事长审批，协会秘书处加盖协会公章，预算审核评定表方生效。2.5.5预算审核程序在3个工作日内完成。2.6整理预算审查材料归档协会秘书处安排专人负责将申报、初审、现场考察和预算审定的全部资料整理归档。待项目维修改造结束，再去现场复核勘查收集施工和竣工的相关材料，健全本次工程的全部档案材料。同时将预算审核过程中各阶段承办人及审核结论一同上传邮箱，并将邮箱及密码向市质监局、市小区办公布。3、结算审定结算审定时由施工单位申请，上报如下材料：(1)电梯修理、改
12、造预算书、预算评审表； (2) 已更换部件详细照片（旧配件，新配件）；(3) 大修、改造项目需提供由相关部门出具的电梯检验合格证；(4) 预算中涉及到不确定价格配件的发票； 上述材料经核查后如无缺失，再从专家库随机抽取专家进行结算审定（如果抽到预算中的是同一位专家，将重新抽取，以示公正），3个工作日出具结算审定表，考虑到实际维修过程中会有项目的变更，以及未如实履行当初约定维修项目，将删除其相关项目报价，故结算审定金额同预算审定金额必然会有差异。4、房屋维修基金使用应急预案根据市质监局规定：应急处理事件交由市特检院处理。5、其他说明 (1)各供应厂家必须将符合电梯标准的各项零部件价格及相关资质文
13、件报送协会秘书处，经秘书处组织专家审核，符合质量管理体系要求的将入选合格供方名录。作为电梯维修零配件合格供应商，其单位视为入选厂家，协会确定后将定期公布；(2)电梯修理所需通用的、标准的配件，符合国家标准的，一律按市场价作为审核标准，予以确认； (3)电梯修理所需专用配件，严格按照同类价格审定，不可替代的配件由制造厂提供报价或发票予以确认，特殊情况超出标准报价，将通报市质监局和市小区办，并网站公布无异议后确认。6、附录(1)修理、改造电梯基本情况登记表；(2)物业情况登记表； (3)电梯修理、改造预算书；(4)辽宁省房屋修缮定额2010版 电气与电梯修理定额(5)电梯制造与安装安全规范GB7588-2003(6)电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009(7)电梯维修、改造项目现场确认书(8)关于印发机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）的通知国质检锅2003251号
