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1、,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,山东威达机械股份有限公司,2012 年度报告,2013 年 02 月,1,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,第一节 重要提示、目录和释义,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文,波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存,在异议。,所有董事均
2、已出席了审议本报告的董事会会议。,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。,公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本上升以及涉足新产业等诸多风险，本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。,2,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,目录,2012 年度报告.2一、重要提示、目录和释义.6二、公司简介.6三、会
3、计数据和财务指标摘要.9四、董事会报告.11五、重要事项.26六、股份变动及股东情况.34七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.38八、公司治理.43九、内部控制.47十、财务报告.50十一、备查文件目录.145,3,指,指,指,指,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文释义,本公司、公司公司章程中国证监会深交所山东证监局股东大会董事会元,释义项,指指指指指,释义内容山东威达机械股份有限公司山东威达机械股份有限公司章程中国证券监督管理委员会深圳证券交易所中国证券监督管理委员会山东监管局山东威达机械股份有限公司股东大会山东威达机械股份有限公司董事会人民币元,4,山东威达机械股份有限公
4、司 2012 年度报告全文,重大风险提示,1、随着公司生产经营规模的扩大和客户需求的不断提高，需要大批专业技术人才和管理,人才，人才缺乏是制约公司当前发展的重要因素。,2、行业与市场风险：公司所处行业是为下游电动工具及电器等行业提供配套产品的行业，下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将直接影响本公司产品的供需状况，进而影响到公司产品的销售。,3、2013 年，人民币仍存在一定的升值压力，公司的出口收入将受到影响，同时外汇账,款的结算会产生较大的汇兑损失。,4、招工形势不容乐观，熟练技工及生产人员的不稳定，一定程度上影响公司产能的正常,发挥，将可能影响到订单的及时交付。,5,传真,、,山东威达
5、机械股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司简介一、公司信息,股票简称,山东威达,股票代码,002026,股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）,深圳证券交易所山东威达机械股份有限公司山东威达SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.,公司的外文名称缩写（如有）SHANDONG WEIDA,公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱,杨明燕山东省文登市苘山镇中韩路 2 号264414山东省文登市苘山镇中韩路 2 号264414http:/,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名
6、联系地址电话电子信箱三、信息披露及备置地点,宋战友山东省文登市苘山镇中韩路 2 号0631-85491560631-8545388,张红江山东省文登市苘山镇中韩路 2 号0631-85491560631-8545388,公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,证券时报中国证券报http:/公司证券部,6,有）,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照注册号,税务登记号码,组织机构代码,首次注册报告期末注册,1998 年 07 月 08 日2012 年 04 月 12 日,山东省
7、工商行政管理局山东省工商行政管理局,370000018012299370000018012299,371081706233420371081706233420,70623342-070623342-0,（1）经中国证监会证监发行字2004106 号文核准，公司于 2004 年 7 月 27 日在深圳证券交易所上市。公司的经营范围为：钻夹头及配件、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产与销售；资格证书范围内的进出口业务。（2）2005 年 4 月27 日，经公司 2004 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范
8、围内的进出口业务。（3）2005 年 9 月 15 日，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。（4）2008 年 3 月 24 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司公司上市以来主营业务的变化情况（如 的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造、锯片、带锯条、卡盘，汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。（5）2011 年 3 月 22 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：
9、钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造配件、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；资格证书范围内的进出口业务。（6）2012 年 3 月 20 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。公司上市时，控股股东为文
10、登市威达机械有限公司。2009 年 11 月 24 日，文登市,历次控股股东的变更情况（如有）,威达机械有限公司更名为“山东威达集团有限公司”。截至本报告期末，公司控,股股东仍为山东威达集团有限公司。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所,会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名,信永中和会计师事务所有限公司北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层常晓波、薛永东,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问7,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,适用 不适用,8,山东威达机械股份有限公司 2012
11、 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）,644,601,998.91,639,894,400.88,0.7357%,481,718,258.60,归属于上市公司股东的净利润,（元）,65,545,614.06,64,106,854.37,2.2443%,45,180,277.14,归属于上市公司股东的扣除非经,常性损益的净利润（元）,64,188,681.34,63,426,454.20,1.2017%,44
12、,658,819.29,经营活动产生的现金流量净额,（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）总资产（元）,52,364,700.470.370.379.79%2012 年末880,631,397.32,6,135,536.190.370.3710.46%2011 年末799,912,562.04,753.4658%0%0%-0.67%本年末比上年末增减(%)10.091%,34,880,645.210.260.268.04%2010 年末753,361,749.04,归属于上市公司股东的净资产,（归属于上市公司股东的所有者,669,572,779.41,612,80
13、2,165.35,9.2641%,562,195,310.98,权益）（元）二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,65,545,614.06,64,106,854.37,669,572,779.41,612,802,165.35,按国际会计准则调整的项目及金额,按国际会计准则,65,545,614.06,64,106,854.37,669,572,779.41,612,802,165.35,9,-,山东威达机械
14、股份有限公司 2012 年度报告全文2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,65,545,614.06,64,106,854.37,669,572,779.41,612,802,165.35,按境外会计准则调整的项目及金额,按境外会计准则,65,545,614.06,64,106,854.37,669,572,779.41,612,802,165.35,3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明无。三、非经常性损益项目及金额单位：元,项目,201
15、2 年金额,2011 年金额,2010 年金额,说明,非流动资产处置损益（包括已计提资产减,值准备的冲销部分）,30,174.51,20,866.53,168,817.16,计入当期损益的政府补助（与企业业务密,切相关，按照国家统一标准定额或定量享,942,371.09,766,470.46,482,000.00,受的政府补助除外）,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,623,845.83239,458.711,356,932.72,13,133.80120,070.62680,400.17,-33,884.6495,474.67521,457.85,对公司根据公开发行证券的
16、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用10,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,第四节 董事会报告,一、概述,2012年，面对持续低迷的经济环境，公司管理层积极应对挑战，充分把握机遇，带领全体职工进一步,深化内部管理，积极开拓市场，推进各项技术革新，使公司的经营保持了稳定发展，整体业绩保持平稳。,其中，电动工具配件产品中的部分传统产品，市场萎缩,销售收入下降，但前期研发的新产品逐步打开市,场，产生效益，一定程度上
17、弥补了传统产品下滑的影响；公司的锯片产品和粉末冶金制品，尤其是开关产,品，通过进一步开拓市场，研发新产品，经营业绩较上年度进一步增长。,2012年度，公司实现营业收入644,601,998.91元，比上年同期增长了0.74；实现主营业务收入,600,877,285.42元，比上年同期增长了2.87。实现营业利润72,195,588.82元，比上年同期增长了0.14；,实现利润总额73,791,980.25元，比上年同期增长了1.23%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）,65,545,614.06元，比上年同期增长了1,438,759.69元,同比增幅2.24。,二、主营业务分析,1、概
18、述,2012年，面对持续低迷的经济环境，公司管理层积极应对挑战，充分把握机遇，带领全体职工进一步,深化内部管理，积极开拓市场，推进各项技术革新，使公司的经营保持了稳定发展，整体业绩保持平稳。,2012年度，公司实现营业收入644,601,998.91元，比上年同期增长了0.74；实现主营业务收入,600,877,285.42元，比上年同期增长了2.87。实现营业利润72,195,588.82元，比上年同期增长了0.14；,实现利润总额73,791,980.25元，比上年同期增长了1.23%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）,65,545,614.06元，比上年同期增长了1,438,75
19、9.69元,同比增幅2.24。,公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况,2012年度，公司电动工具配件产品中部分传统产品，市场萎缩,销售收入下降，前期研发的新产品逐,步打开市场，产生效益，一定程度上弥补了传统产品下滑的影响；公司的锯片产品和粉末冶金制品，尤其,是开关产品，通过进一步开拓市场，研发新产品，经营业绩较上年度进一步增长，对公司整体业绩产生了,积极影响，综合起来，公司克服了经济低迷的影响，保持了稳定发展。,公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用,11,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文2、收入说明
20、1、主营业务范围公司主营业务经营范围为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务；直流电的电动工具及配件的生产加工，家电、五金交电、机电设备及产品、电子开关的销售。2、主营业务收入情况1.分项目收入情况（单位：万元）,项目,2012年度,2011年度,营业收入比上,2010年度,年同期增减（%）,电动工具配件粉末冶金产品锯片产品其他产品合计,42,575.946,496.669,
21、804.841210.2960,087.73,42,339.415,446.979,061.411565.6658,413.45,0.56%19.27%8.20%-22.70%2.87%,33,787.732,996.306,417.881,147.0044,348.92,说明：粉末冶金产品收入增长19.27%，是开发新客户，销售量增加所致。其他产品收入减少22.70%是代理销售业务减少所致。（2）分地区收入情况（单位：元）,地区,2012年度,2011年度,营业收入比上年,2010年度,同期增减（%）,国内销售出口销售合计,275,792,335.44325,084,949.98600,87
22、7,285.42,280,695,136.42303,439,329.26584,134,465.68,-1.75%7.13%2.87%,210,426,291.64227,715,163.03438,141,454.67,公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况,前五名客户合计销售金额（元）,218,958,530.3312,1,2,3,4,5,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）公司前 5 大客户资料 适用 不适用
23、,33.96%,序号合计,客户一客户二客户三客户四客户五,客户名称,销售额（元）93,111,545.0366,337,803.2325,572,605.1617,732,171.3116,204,405.60218,958,530.33,占年度销售总额比例（%）14.44%10.29%3.97%2.75%2.51%33.96%,3、成本行业分类单位：万元,2012 年,2011 年,行业分类机械及配件制造业其它合计,项目,金额45,401.291,174.2746,575.56,占营业成本比重（%）97.48%2.52%100%,金额44,205.701,486.1445,691.84,占营
24、业成本比重（%）96.75%3.25%100%,同比增减(%)2.7%-20.99%1.93%,产品分类单位：万元,2012 年,2011 年,产品分类电动工具配件粉末冶金件锯片产品其他产品合计,项目,金额32,606.855,044.717,749.731,174.2746,575.56,占营业成本比重（%）70.01%10.83%16.64%2.52%100%,金额32,957.034,209.087,039.591,486.1445,691.84,占营业成本比重（%）72.13%9.21%15.41%3.25%100%,同比增减(%)-1.06%19.85%10.09%-20.99%1.
25、93%,说明无。公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）,163,942,962.1043.86%13,1,2,3,4,5,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文公司前 5 名供应商资料 适用 不适用,序号合计,供应商一供应商二供应商三供应商四供应商五,供应商名称,采购额（元）57,516,710.7743,608,454.0434,037,638.2115,846,153.7612,934,005.32163,942,962.10,占年度采购总额比例（%）15.39%11.67%9.11%4.24%3.46%43.86%,4
26、、费用单位：万元,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,2012年度1,908.445,798.64-415.79824.64,2011年度1,702.725,430.22-454.57878.57,同比增减（%）12.08%6.78%-8.53%-6.14%,2010年度1395.883987.87-351.13627.83,5、研发支出单位：万元,项目研究开发费占净资产的比例占营业收入的比例,2012年,2,911.554.35%4.51%,2011年2,198.593.58%3.43%,同比增减（%）32.43%0.77%1.08%,报告期内，公司研发费用同比增长32.43%，是公司加
27、大科研项目的投入所致。报告期内，公司开展的研发活动主要包括工业级大力矩比轴承结构超级重型钻夹头、高温高速热切圆锯片、船舶柴油机废气脱硫系统及设备、大电流直流调速开关等研发项目，涵盖了公司经营的主要产品领域。这些项目的研发，将进一步提升公司的产品档次，提高公司在行业内的竞争优势，保障公司持续稳定的发展。以上研发项目中，船舶柴油机废气脱硫系统及设备、大电流直流调速开关等4个项目正在进行中，其他项目已经完成。6、现金流单位：元14,额,额,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计,2012 年593,821,245.12541,456,544.6
28、5,2011 年634,257,169.34628,121,633.15,同比增减（%）-6.3753%-13.7975%,经营活动产生的现金流量净,52,364,700.47,6,135,536.19,753.4658%,投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计,5,043,000.0060,903,289.33,5,516,000.0016,443,498.77,-8.5751%270.3791%,投资活动产生的现金流量净,-55,860,289.33,-10,927,498.77,-411.19%,筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计,0.008,775,000.00,0.0013,
29、500,000.00,0%-35%,筹资活动产生的现金流量净,额现金及现金等价物净增加额,-8,775,000.00-12,270,588.86,-13,500,000.00-18,291,962.58,-35%-32.92%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长753.47%，主要原因是上期进行的储备性采购现金性支付较多造成的。2、投资活动现金流出较上年同期增长270.38%，主要原因是本期利用闲置资金进行无风险短期银行理财产品4269万元投资造成的，使投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4493.28万元。3、筹资活动现金
30、流出小计较上年同期减少35%，系2012年度派发现金红利减少。4、现金及现金等价物净增加额较上年上年同期减少32.92%，主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业机械及配件制造,业其它,588,774,396.5312,102,888.89,454,012,846.6311,742,749.32,22.8885%2.9756%,3.57%-22.7%,2.7
31、%-20.99%,0.65%-2.1%,15,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文分产品,电动工具配件粉末冶金件锯片产品其他产品,425,759,368.0664,966,619.9898,048,408.4912,102,888.89,326,068,447.2450,447,115.0877,497,284.3111,742,749.32,23.4149%22.3492%20.9602%2.9756%,0.56%19.27%8.2%-22.7%,-1.06%19.85%10.09%-20.99%,1.25%-0.38%-1.35%-2.1%,分地区,国内销售出口销售,275,7
32、92,335.44325,084,949.98,181,174,300.62284,581,295.33,34.3077%12.4594%,-1.75%7.13%,-10.31%11.63%,6.27%-3.53%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末,2011 年末,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,货币资金应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程,191,934,482.53124,6
33、53,449.30207,212,336.020.0027,325,588.73174,024,096.7913,855,985.28,21.7951%204,205,071.3914.155%106,865,301.2223.53%186,786,515.890.003.103%25,903,057.6219.7613%171,609,231.641.5734%11,516,786.60,25.5284%-3.7333%13.3596%0.7954%23.3509%0.1791%3.2382%-0.1352%21.4535%-1.6922%1.4398%0.1336%,2、负债项目重大变动情
34、况单位：元,2012 年,2011 年,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,短期借款,0.00,0.00,16,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,长期借款,0.00,0.00,3、以公允价值计量的资产和负债单位：元,项目,期初数,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,本期购买金额 本期出售金额,期末数,金融资产,投资性房地产生产性生物资产,0.000.00,0.000.00,上述合计金融负债,0.000.00,0.00,0.000.00,报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分
35、析经过多年的发展，不论从行业规模还是技术实力，公司的主营产品在行业内均具备了一定的竞争力，拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，拥有强大的自主研发和创新能力，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供安全的、优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。报告期内，公司取得专利9件，其中发明专利4件，实用新型专利4件，外观专利1件，专利的取得为公司进一步巩固了在行业内的市
36、场竞争优势。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况,2012 年投资额（元）,2011 年投资额（元）,变动幅度,被投资公司情况17,关联关系,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,公司名称（2）持有金融企业股权情况,主要业务,上市公司占被投资公司权益比例（%）,公司名称 公司类别,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目,股份来源,合计,0.00,0,-,0,-,0.00,0.00,-,-,（
37、3）证券投资情况,证券品种 证券代码 证券简称,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目,股份来源,合计,0.00,0,-,0,-,0.00,0.00,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况单位：万元受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联称 金额 起始日期 终止日期 方式 本金金额 收益 收益 法定程序 准备金额 交易,合计,0,-,-,-,0,0,0,-,0,-
38、,-,说明（2）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用说明（3）委托贷款情况单位：万元,贷款对象,是否关联方,贷款金额,贷款利率,担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或物 用途 诉讼事项,展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施,合计,-,0,-,-,-,-,-,说明18,0,0,0,0,0,0%,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例（%）募集资金总体使用情况说明（2）募
39、集资金承诺项目情况单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,承诺投资项目小计,-,0,0,0,0,-,-,0,-,-,超募资金投向,合计,-,0,0,0,0,-,-,0,-,-,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金
40、暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用以前年度发生不适用。不适用以前年度发生不适用。不适用不适用不适用,19,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文（3）募集资金变更项目情况单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,合计,-,0,0,0,-,-,0,-,-,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
41、4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况,不适用。,公司名称,公司类型,所处行业,主要产品或服务,注册资本,总资产（元）,净资产（元）,营业收入 营业利润(元)(元),净利润（元）,山东威达,生产钻夹,雷姆机械有限公司,参股公司,制造业,具，销售本 100 万欧元公司产品。,42,071,000.35,522,376.46,800,666.19,484,93 14,587,459.611 14 10 3.15 0,直流电的电动工具及配件的,上海拜骋电器有限公司,子公司,制造业,生产加工，家电、五金交电、机电,2000 万人民币,53,460,009.41,307,036.92,51
42、1,744.14,139,83 12,657,038.740 22 18 6.76 6,设备及产品、电子开关的销售主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用5、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元,合计,项目名称,投资总额,0,本年度投入金额,0,截至期末累计实际投入金额0,项目进度-,项目收益情况-,非募集资金投资的重大项目情况说明20,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,七、公司控制的特殊目的主体情况,不适用。,八、公司未来发展的展望,1、行业的发展趋势：,钻夹头：钻夹头作为公司的主要产品，随着电动工具的使用范围不断扩大，对高性能钻夹头的需求不
43、,断增加，在精度、灵活性和外观达到要求的前提下，对产品最重要的性能夹紧力和寿命的要求越来越高，,对有锁紧功能的钻夹头的需求量呈现逐渐加大的趋势。但因钻夹头是消耗品，因此要求钻夹头在满足一定,性能要求的前提下，结构尽可能简单，成本降低，向短、小、轻等节能方向发展。另外，作为国际市场上,利润较高的高档产品，高性能手紧钻夹头和有锁紧功能的钻夹头是国内外主要钻夹头生产商竞争的重点。,公司在钻夹头行业市场占有率较高，客户群稳定，随着新产品研发的不断加强，在该行业将继续平稳发展。,粉末冶金：据有关资料预测，未来我国电动手动工具出口还将继续增加，电动工具配件的市场潜力非,常大。近年来，我国空调的年生产量逐年
44、增加，空调压缩机中的进、排气法兰逐步由铸铁转为粉末冶金制,作。另外，粉末冶金零部件在汽车领域上也有广泛的应用。因此，公司生产的粉末冶金产品市场广阔，随,着公司产品的不断成熟，具有较好的发展前景。,锯片：随着新型锯机的发展，传统的、单一的锯片基体已被超薄基体、复合锯基体、组合基体所代替。,印度、中东、欧洲、北美洲的巨大市场需求，为公司产品提供了广阔的市场空间。目前公司冶金锯在国内,处于领先水平，能替代进口锯片，市场发展前景很好，产品质量和规格能够满足市场的大部分需求。但市,场拓展是一个较为漫长的过程，仍需要需要下很大的力气去巩固和开拓。,电动工具开关:充电式电动工具在中国乃至全球均有着非常广阔的
45、市场，上海拜骋电器有限公司作为,专业生产中、高档充电式电动工具开关的公司，将利用公司的销售网络的优势，进一步加大产品的研发力,度，不断扩大目前开关产品的市场份额。另外，随着充电式电动工具的电池由镍镉镍氢电池逐步向锂电池,发展，开关市场在面临着一定机遇的情况下也将迎来严峻的挑战。,2、公司新年度的经营计划,2013年，公司继续以钻夹头产业为纽带，带动锯片、粉末冶金以及开关产品的继续稳定发展，不断巩,固机械加工的专业发展模式，加快研发项目的推进力度，努力发挥公司整体优势，使“山东威达”核心产,业的竞争能力进一步得到全面提升。2013年经营目标是：完成营业收入6.85亿元，实现利润总额8150万元。
46、,以上经营计划并不代表公司对未来业绩的承诺，因受各种因素的影响是否最终得以实现存在较大的不,确定性。,3、经营中出现的问题及风险,21,山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文,（1）随着公司生产经营规模的扩大和客户需求的不断提高，需要大批专业技术人才和管理人才，人,才缺乏是制约公司当前发展的重要因素。,（2）汇率风险，2013年，人民币仍存在一定的升值压力，公司的出口收入将受到影响，同时外汇账,款的结算会产生较大的汇兑损失。,（3）招工形势不容乐观，熟练技工及生产人员的不稳定，一定程度上影响公司产能的正常发挥，将,可能影响到订单的及时交付。,（4）行业与市场风险：公司所处行业是为下游
47、电动工具及电器等行业提供配套产品的行业，下游行,业的景气程度、厂商的生产经营状况将直接影响本公司产品的供需状况，进而影响到公司产品的销售。,4、2013年的工作安排,2013年，公司将以“持续、稳定、健康发展”为总体工作要求，努力克服市场需求不振、企业经营成,本持续增长等不利因素，坚持以市场为导向，以企业效益最大化为目标，充分挖掘生产经营潜力，及时把,握市场脉络，不断调整经营战略，巩固老客户，拓展新业务，继续加大市场开发的广度和深度，最大程度,上做大做强公司主营业务，保证公司立于国内外同行业前列，并重点做好以下工作：,1、加大研发投入和新产品的市场开拓力度，提高高档产品的生产和销售比例，不断扩
48、大高档产品在,行业中的市场占有率，尽快使公司实现从劳动密集型产业向技术密集型产业过渡。,2、继续设备的自动化改造工程，推进精益生产模式和ERP系统在公司子公司中的广泛应用，提高生产,效率。,3、公司未来新项目定位向环保领域方向发展，加大对环境污染防治专用设备的研发投入，以谋求企,业将来更大的发展领域和拓展空间。,4、要继续完善技术创新、评价和激励制度，积极鼓励与激励公司员工参与行业科技奖励和科技奖项,的申报，着力发明和申请科技成果、专利和专有技术，形成公司的自有知识产权储备，为公司产品结构和,盈利能力的全面提升做储备。,5、严格控制开支，压缩非生产性开支，继续加强资金管理，加大应收款力度，提高
49、资金的使用效率；,要继续跟踪人民币汇率波动情况，选择适当的时机进行远期外汇结售汇业务；审慎地进行理财业务，提高,闲置资金的收益率。,6、坚持专业和创新，以保持公司的核心竞争力。要继续解放思想，更新观念，采取多种灵活有效的,办法和模式，敏锐把握时机，在关联多元化的前提下，不断优化、整合本行业及同类行业的优良资产。加,大对机床附件及机床产品的投入力度，使公司的产品线进一步延伸。,7、建立和完善公司的人才培养机制，通过制定有效的人才培养与开发计划，合理地挖掘、开发、培,养公司战略后备人才队伍，建立我们公司的人才梯队，为公司的可持续发展提供智力资本支持。,22,山东威达机械股份有限公司 2012 年度
50、报告全文,8、建立学习型组织，抓好法律知识和专业技能的培训，培育卓越的经营管理者，带动企业文化建设，,打造和巩固企业软实力。通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝聚力，让公司核心价值观得以体现，,使员工焕发活力和激情，充分发挥工作积极性，通过文化创新推动公司创新发展。,九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,不适用。,十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明,不适用。,十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明,不适用。,十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明,本年度合并财务报表合并范围新增加子公司山东威达机床
