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1、,证券代码：002288,证券简称：超华科技,编号：2013-008,广东超华科技股份有限公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况1、公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可2009772 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商南京证券有限责任公司于 2009 年 8 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 12.10元。截至 2009 年 8 月 28 日，本公司共募集资金人民币 266,2
2、00,000.00 元，扣除发行费用人民币 23,026,408.89 元，募集资金净额为人民币 243,173,591.11 元。2009 年 8 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字200980 号”验资报告验证确认。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金合计使用 245,261,172.02 元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款 63,000,000.00 元；募集资金到位后累计直接投入募集资金项目 182,261,172.02 元，其中：2009 年 8 月 28 日至 2009年 12 月 31 日
3、 使 用 募 集 资 金 51,489,992.56 元，2010 年 度 使 用 募 集 资 金73,256,642.70 元，2011 年度使用募集资金 7,438,335.00 元，2012 年度使用募集资金 50,076,201.76 元；募集资金账户产生利息收入 2,087,580.91 元；2012 年 12月 31 日，募集资金余额为人民币零元。2、非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可2012499 号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 4 月 18 日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 6,587.46 万股，每股面值 1 元，每股发行
4、价人民币 9.26 元。截止 2012 年 5月 4 日，本公司共募集资金人民币 609,998,796.00 元，扣除发行费用人民币30,306,848.12 元，募集资金净额为人民币 579,691,947.88 元。,、,、,2012 年 5 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字2012第 310245 号”验资报告验证确认。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金合计使用 96,812,071.43 元，募集资金账户产生利息收入 689,026.94 元；2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币4
5、85,609,831.91 元。,二、募集资金存放和管理情况,(一)募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了广东超华科技股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“管理制度”），该管理制度经本公司第二届第十八次董事会审议通过。根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并由公司董事会授权总经理在公开披露的募投项目范围内具体负责项目实施，包括但不限于签署或授权他人签署与项目实施有关的法律文件，审批募投资金的使用支出。但若改
6、变募投项目或单个项目使用的募集资金数量超过公开披露资金数额 5%（含 5%）的，总经理应将有关情况报董事会决定。本公司先后和南京证券有限责任公司（2009 年 9 月 14 日）、广发证券股份有限公司（2011 年 12 月 8 日、2012 年 5 月 21 日）（以下简称“保荐机构”）及中国银行梅州分行、交通银行深圳天安支行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。,根据上述三方监管协议，公司单次或 12 个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以书面形
7、式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的中国银行梅州分行、交通银行深圳天安支行查询募集资金专户资料。,报告期内，在募集资金的使用过程中能按照募集资金三方监管协议的规定,履行职责，不存在不履行义务的情形。,(二)募集资金专户存储情况,截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：,金额单位：人民币元,-,-,-,-,-,-,-,-,银行名称中国银行梅州分行中国银行梅州分行,账号801516682908097001630157761107,初时存放金额*1257,200,000.00,截止日余额,备注2011 年 9 月中行系统更
8、新前账号2011 年 10 月中行系统更新后账号,中国银行梅州分行中国银行梅州分行中国银行梅州分行交通银行深圳天安支行,670458676197696457765699678258891523443066144018170039087,80,000,000.00507,998,796.00,2,860,380.21 活期65,000,000.00 七天通知10,149,302.19 三个月定期600,149.51 活期,交通银行深圳天安支行交通银行深圳天安支行交通银行深圳天安支行交通银行深圳天安支行合计,443066144608500001721443066144608510001373443
9、066144608510001373443066144608510001373,845,198,796.00,7,000,000.00 七天通知10,000,000.00 三个月定期20,000,000.00 六个月定期370,000,000.00 一年及以上定期485,609,831.91,*1 初始存放金额中包含未扣除的发行费及其他直接相关费用 20,292,283.49 元，其 中：14,026,408.89 元 人 民 币 已 于 2009 年 于 中 国 银 行 梅 州 分 行801516682908097001 账户支付，6,265,874.60 元人民币已于 2012 年于交通银
10、行深圳天安支行 443066144018170039087 账户支付。三、2012 年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况表见附件一。四、变更募投项目的资金使用情况无五、募集资金使用及披露中存在的问题无广东超华科技股份有限公司董事会二一三年二月二十七日,-,-,广东超华科技股份有限公司,第三届董事会第三十次会议,附表1募集资金使用情况表金额单位：人民币万元,募集资金净额,82,286.55,本年度投入募集资金总额,9,188.83,变更用途的募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,28,207.33,承诺投资,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调
11、整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益*1,项目可行性是否发生重大变化,项目,扩建年产能力 240 万平方米环保布基覆铜箔板工程用超募资金归还银行贷款电子基材工程技术研发中心项目8000 吨铜箔项目合计,是否否否,-,14,322.006,300.008,000.0049,978.0078,600.00,17,941.006,300.008,000.0049,978.0082,219.00,5,007.62-221.183,960.039,188.83,18,22
12、6.126,300.00221.183,960.0328,207.33,101.59%不适用2.76%7.92%-,2011 年 7 月不适用筹划阶段主体建筑工程近于封顶-,2,077.96不适用不适用不适用-,否不适用不适用不适用-,否否否否,-,未达到计划进度原因（分具体项目）,项目完工进度与计划进度基本一致4,无,第,无,广东超华科技股份有限公司,第三届董事会第三十次会议,项目可行性发生重大变化的情况说明公司于 2009 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案，,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募
13、集资金投资项目实施方式调整情况,根据该决议，公司用超额募投资金 6300 万元归还银行贷款。公司 2010 年 9 月 25 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了关于调整募集资金项目使用额度的议案，原募集资金项目投资总额由 14,322 万元，调整为 17,941 万元，新增的投资资金 3,619 万元全部来源于募集资金超募部分。1、覆铜板项目：公司于 2009 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过关于变更募集资金投资项目实施地址的议案，根据该决议，公司变更募投项目实施地址。根据招股说明书的披露，该项目的建设地点位于广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村，在原厂区内扩建，土地使用
14、权证编号为梅府国用（2005）字第 916 号，面积 6,533平方米。现将募集资金投资项目实施地址变更为土地使用权证编号为梅府国用（2009）3478 号，面积为 158,924平方米的土地，该块土地是公司于 2009 年 7 月 29 日通过出让取得，地址仍为广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村，距离原项目实施地址 200 米左右。2、工程技术研发中心项目：公司第三届董事会第二十八次会议于 2012 年 11 月 18 日审议通过公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地址的议案。该议案将非公开增发募集资金投资项目“广东省电子基材工程技术研究开发中心项目”实施地址变更为新取得的位于广东省梅州
15、市梅县新城区，土地证号为梅府国用（2012）第 4197 号 6,549 平方米的土地。本公司 2010 年 9 月 25 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了关于调整募集资金项目使用额度的议案，调整如下：1、将募投项目为年后 240 万平米的环保布覆铜板工程所需的厂房 5000 平米，增加到 15981 平米，生产厂房建筑投资项目原来为 1015 万元，现调整为 2100 万元；2、技术用房改为行政、科研综合楼，面积由1000 平米扩展到 7440 平米，建设投资原为 100 万元，现调整为 1500 万元；3、原计划 1000 平米的职工宿舍投资额为 80 万元，现将宿舍扩展到 8000
16、 平米，不使用募集资金，全部改为自筹资金建设；4、新增基建面积 3000,平米的污水池，预算新增基建费用 549 万元；5、对项目设备进行调整，增加污水处理系统和一些辅助设备，新增投资 1031 万元；6、原计划项目投资中有 366 万元的银行贷款利息，由于募集资金超出当初立项的预期，不需向银行贷款，相应也减少该笔利息支出的发生。募集资金投资项目先期投入及置换情况1、本公司 2010 年 5 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金
17、，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，该计划于 2010 年 5 月 27 日实施，2010 年 11 月 19 日，本公司归还了上述款项；2、本公司 2010 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公5,3、,4、,5、,6、,无,广东超华科技股份有限公司项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况,第三届董事会第三十次会议司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，该计划于 2010 年 12 月 28 日实施，2011 年
18、6 月 27 日，本公司归还了上述款项。本公司 2011 年 6 月 18 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，该计划于 2011 年 7 月 4 日实施，2011 年 12 月 30 日，本公司归还了上述款项。本公司 2012 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日
19、起不超过 6 个月，该计划于 2012 年 1 月 9 日实施，2012 年 5 月 22 日，本公司归还了上述款项。本公司 2012 年 5 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 5,500 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，该计划于 2012 年 6 月 2 日实施，2012 年 11 月 16 日，本公司归还了上述款项。本公司 2012 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司
20、使用部分闲置募集资金 5,500 万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，该计划于 2012 年 11 月 30 日实施，截止 2012-12-31，本公司尚未归还上述款项。电子基材工程技术研发中心和 8000 吨电子铜箔项目尚未完工结算。截至 2012 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的商业银行专项账户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况*根据本公司招股说明书，公司预计公开发行募集资金项目可创造利润总额 4,196.52 万元，公司 2012 年实际创造利润总额为 2,077.96 万元，利润总额达成率为 49.52%。6,
