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1、,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2012第510152号,常州亚玛顿股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿公司”）董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供亚玛顿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚玛顿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,亚玛顿公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制关于公司募集资金存放与使用情
2、况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚玛顿公司董事会编制,的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,五、鉴证结论,我们认为，亚玛顿公司董事会编制的2011年度关于公司募集资金,存放与使
3、用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了亚玛顿公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所,中国注册会计师：,（特殊普通合伙）中国注册会计师：,中 国上海,二 O 一二年四月二十三日,(二),常州亚玛顿股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将 2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：,一、(一),募集资金基本情况实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可20111471 号文关于核准常州亚玛顿股份
4、有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 38.00 元，募集资金总额人民币 152,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,560.00 万元后的净额为人民币壹拾肆亿柒仟肆佰肆拾万元整（￥147,440.00 万元）。该资金已由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2011 年 9 月 29 日分别存入本公司在中国农业银行股份有限公司常州天宁支行营业部开设的 613001040888882 账户中人民币 77,440.00 万元、在中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行开设的 1105
5、020239278018890 账户中人民币 70,000.00 万元。上述到位 资金扣除其他发行费 用 572.00 万元后，本次 发行募集资金净额人民 币146,868.00 万元。上述资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字（2011）0110 号验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额2011 年度，本公司募集资金使用金额合计人民币 40,883.37 万元。截至 2011 年 12 月 31日止，本公司募集资金账户余额为 106,394.19 万元(全部为活期存款)。募集资金使用情况明细如下表：,项目1、募集资金
6、总额减：发行费用2、实际募投资金净额2011年募集资金使用，其中：募投项目建设投入资金使用部分超额募集资金偿还银行贷款使用部分超募资金永久补充流动资金加：利息收入（扣除银行手续费等）3、募集资金年末余额鉴证报告说明 第 1 页,金额（万元）,152,000.005,132.00146,868.007,883.3713,000.0020,000.00409.56106,394.19,、,。,67.42,(二),二、(一)(二),募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法、中国证券监督管理委员会的规定以及深
7、圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了募集资金管理办法，并于 2010年 8 月 4 日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据募集资金管理办法的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于 2011 年 10 月 25 日与中国中投证券有限责任公司、江苏银行常州朝阳支行、中国农业银行股份有限公司常州永红支行、中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行分别签订了募集资金三方监管协议三方监管协议与深
8、圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：单位：人民币万元,三、(一),开户银行中国工商银行常州戚墅堰支行中国工商银行常州戚墅堰支行江苏银行朝阳支行江苏银行朝阳支行农行永红支行中国建设银行常州市化龙巷支行合计本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表,银行账号11050202290002888891105020229000260788822001880000367898220018800004567861410104001245632001628736059123456,
9、募集资金余额5,363.7219,443.2751,626.069,893.7220,000.00106,394.19,募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况本公司募投项目中除了研发检测中心项目不能单独核算经济效益外，其他项目均不存在募投项目无法单独核算效益的情况。鉴证报告说明 第 2 页,(三),募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2011 年 12 月 19 日公司召开第一届第十一次董事会，审议通过了关于变更新建 900 万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目实施地点的议案，在确保募集资金项目实施主体、投资方向和项
10、目建设内容不变的情况下，将该项目的实施地点：常州市天宁经济开发区青龙东路 639 号（青龙东路、华阳南路交界处），变更为：常州市天宁经济开发区青龙东路616 号（青龙西路西侧、丁塘河西路西侧）。,(四)(五)(六)(七),募投项目先期投入及置换情况公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已以自筹资金预先投入募投项目的建设。截至 2011 年 10 月 31 日，公司已以自筹资金47,758,440.00 元预先投入募投项目“新建 900 万 m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”，以自筹资金 14,847,229.59 元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，
11、以自筹资金 5,245,379.14 元预先投入募投项目“研发检测中心项目”，合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 67,851,048.73 元。南京立信永华会计师事务所有限公司对亚玛顿公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了宁信会专字（2011）第 0319 号关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。募集资金到位后，公司以67,851,048.73 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011 年 12 月 19 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。截止 2011 年 12 月 31 日，上述转换事项
12、完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。节余募集资金使用情况本公司暂无节余募集资金使用情况。超募资金使用情况本次发行超募资金 104,373.90 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，超募资金已使用 33,000.00万元。具体情况如下：公司于 2011 年 10 月 24 日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案。截止 2011 年 12 月 31 日，已使用33,000.00 万元，其中 13,000.00 万元用以归还银行贷款，20,000.00 万元用以永久性补充流动资金。鉴
13、证报告说明 第 3 页,四、,(八)(九)(十),尚未使用的募集资金用途和去向存放于募集资金专项账户中。募集资金使用的其他情况无。变更募投项目的资金使用情况,本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。(十一)募集资金使用及披露中存在的问题2011 年度，公司严格按照中小企业板规范运作指引及公司的募集资金专项管理规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见（如有）2012 年 4 月 23 日，保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了对公司首次公开发行股票募集
14、资金使用相关事项的核查意见，核查意见为：公司上述募集资金存放与使用情况符合中国证监会证券发行上市保荐业务管理办法、深圳证券交易所股票上市规则和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及发行人募集资金管理制度等法律和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,五、,专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 23 日批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表常州亚玛顿股份有限公司董事会2012年4月23 日鉴证报告说明 第 4 页,0,0,0,附表 1：募集资金使用情况对照表,编制
15、单位：常州亚玛顿股份有限公司,2011 年度本年度投入募集资金,单位：人民币万元,募集资金总额,152,000.00,40,883.37,总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,总额,40,883.37,截至期末投入进度,项目达到预定,是否达,项目可行性,承诺投资项目和超募资,是否已变更项目,募集资金承,调整后投,本年度实现的,金投向,（含部分变更）,诺投资总额,资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),（%）(3)(2)/(1),可使用状态日期,效益,到预计效益,是否发生重大变化,承诺投资项目,1.新建
16、900 万 m2/年光,尚未建成，本,伏镀膜玻璃产业化项,否,24,200.00,24,200.00,4,775.84,4,775.84,19.73%,2013 年 10 月,年未实现效益,不适用,否,目2011 年 3 月，2.光 伏 镀 膜 玻 璃 技 术,否,6,800.00,6,800.00,1,484.72,1,484.72,21.83%,2013 年 6 月,为了加速扩大,不适用,否,改造项目产能，公司董鉴证报告说明 第 1 页,事会决定提前实施募投项目中的搬迁技术改造项目，但由于当时项目厂房尚未建造，因此将原搬迁过来的生产线放置在青龙厂区一车间进行技术改造。截止至2011 年 1
17、2 月31 日已有两条生产线技改完成，实现经济效益 1581.67万元。,3.研发检测中心项目,否,11,494.10,11,494.10,1,622.81,1,622.81,14.12%,2012 年 10 月,尚未建成，,不适用,否,承诺投资项目小计,42,494.10,42,494.10,7,883.37,7,883.37,鉴证报告说明 第 2 页,及使用进展情况,投入及置换情况,超募资金投向,1.归还银行贷款2.补充流动资金超募资金投向小计合计,13,000.0020,000.0033,000.0075,494.10,13,000.0020,000.0033,000.0075,494.
18、10,13,000.0020,000.0033,000.0040,883.37,13,000.0020,000.0033,000.0040,883.37,100.00%100.00%,未达到计划进度或预计,收益的情况和原因（分,不适用,具体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明本次募集资金总额152,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为146,868.00万元，较募集资金投资项目资金需求42,494.10万元超募资金104,373.90万元。,超募资金的金额、用途募集资金投资项目实施地点变更情况,公司于 2011 年 10 月 24 日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了关于
19、使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，公司拟使用超募资金 33,000.00 万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 33,000.00 万元，其中 13,000.00 万元用以归还银行贷款，20,000.00 万元用以永久性补充流动资金。其余尚未使用的超募资金，全部存于募集资金专户中。2011年12月19日公司召开第一届第十一次董事会，审议通过了关于变更新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目实施地点的议案，在确保募集资金项目实施主体、投资方向和项目建设内容不变的情况下，将该项目的实施地点：常州市天宁经济开发区青龙
20、东路639号（青龙东路、华阳南路交界处），变更为：常州市天宁经济开发区青龙东路616号（青龙西路西侧、丁塘河西路西侧）。,募集资金投资项目实施无方式调整情况公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已以自筹资金预先投入募投项目的建设。截至2011年10月31日，公司已以自筹资金47,758,440.00元预,募集资金投资项目先期,先投入募投项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”，以自筹资金14,847,229.59元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，以自筹资金5,245,379.14元预先投入募投项目“研发检测中心项目”，合计使用自筹资金预
21、先投入募集资金投资项目的累计金额为67,851,048.73元。南京立信永华会计师事务所有限对公司首次公开发行股票募集资金投资项目鉴证报告说明 第 3 页,无,以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了宁信会专字（2011）第0319号关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。募集资金到位后，公司以67,851,048.73,元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011年12月19日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。截止2011年12月31日，上述转换事项已完成。,用闲置募集资金暂时补,无,充流动资金情况,项目实施出现募集资金,不适用,结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用,尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。,途及去向,募集资金使用及披露中,存在的问题或其他情况,鉴证报告说明 第 4 页,
