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1、钨业国际竞争，中钨的战略定位是向产业链下游延伸。因此国际竞争研究的是中间产品和最终产品的国际企业状况。,New,entrant,Buyers,Substitutes,Suppliers,Industry,competitors,钨元素的产品链,主要用途最主要的中间产品，是其他钨产品的原料，是钨交易市场中的主要交易产品,锰铁钨矿(WO4)白钨(CaWO4),仲钨酸铵(APT),三氧化钨(WO3),钨金属粉(W),大部分的钨粉与纯碳粉，如黑碳，在900-2,200C 的温度下在推动炉中经过“渗碳”的过程形成碳化钨。,硬质合金,其他工业产品,黄色和蓝色氧化物由氢还原成钨金属粉。这个过程在700-1,
2、000C的高温下在推动熔炉或旋转熔炉中完成。,钨产品链的中间产品,钨基合金：提供各种高硬度耐磨产品碳化钨：最主要的钨化合物，因为其硬度，是硬质合金的重要要素钨材：被广泛用于各种工业用途,可压制煅烧成各种应用，并可以继续反应生成其他钨材产品，如钨丝，钨棒等,因为其硬度仅次于金刚石，所以被广泛应用于各种金属工业，采矿业和建筑业,钨基合金,钨材（钨丝，钨棒）,碳化钨(WC),全球钨应用领域集中在西方发达国家的硬质合金深加工领域上,全球钨产品的消费范围主要集中在西欧，北美以及日本这些工业发达国家，而且其应用领域也集中于硬质合金的加工以及钨产品的深加工等高端应用。她们在这些技术上的研发也处于比较领先的地
3、位。数据表明，从1958年以来，全球钨的消费重点发生了很大变化，由传统的作为钢铁业的添加剂，钨材等应用转向了硬质合金领域，全球都在积极开发钨在军事，机械，制造业上的高端应用。（缺数据）,http:/www.avocet.co.uk/averagetungstenprices.html，中国钨的应用与消费,国内钨冶炼加工技术落后于其他国家,瑞典（Sandvic）200nm耐震钨丝,美国40nm超过常规工艺WHA50%左右 耐震钨丝,德国，英国，日本，法国等国家接近纳米结构的硬质合金WHA材料性能取得了显著改善耐震钨丝,中国400nm无普通钨丝,超细硬质合金技术高纯钨粉高纯碳化钨弹用钨合金研究WH
4、A材料 耐震钨丝 钨碳粉和硬质合金的回收,资料来源：中国钨业在线,国外著名的钨冶炼加工供应商,美国GSM公司北美钨业公司艾德克斯（Adex）采矿公司HC斯达克加拿大公司,美国GSM工业公司是一家专门从事钨钼及其他难熔金属材料制品加工的私营企业，目前拥有7家工厂（其中美国4家，英国2家和德国1家）。公司的大部分系列产品是以金属粉末为初级材料的。据公司主观人士称，目前GSM公司在生产钼粉合金属制品方面居世界领先地位，而且也是钨近净形部件的主要生产商之一。GSM公司生产钨片型材，该型材经挤压可加工成高价值的合金材料。公司现有500多名职员，年均增长的销售额在1亿美元以上。加拿大公司，拥有西方国家最大
5、的钨矿和北美独家钨矿开采权，北美钨业公司控制了全球大约15的钨矿资源，拥有30多年的钨矿开采历史，年开采量达到350万吨以上。,美国奥士兰(Osram Sylvania)公司是全球第二钨中间制品的生产商，,全球第二的灯具和原料生产制造商，由原来传统的灯具制造商转型成为半导体行业，电子控制系统等高科技领域的领导者。2001年全球销售收入达到40亿美元，比上年增长5。全球员工14400名，为3大洲140多个国家的客户提供产品和服务,资料来源：http:/,美国奥士兰(Osram Sylvania)公司案例（续）,资料来源：http:/,美国奥士兰(Osram Sylvania)公司案例（续）,产品
6、和服务,产品精密原料和部件,灯具,光学半导体,化学品和粉末仲钨铵酸钨铵酸钨酸钠氧化钨钨粉碳化钨粉分等级粉末热喷雾粉末 钨钼金属钨棒钨丝金属棒金属丝部件冶金粉部件,初级钨制品,中级钨制品,高级钨制品,资料来源：http:/,美国奥士兰(Osram Sylvania)公司案例（续）,奥士兰公司从原有的钨应用领域发展到了钨中间制品领域，其意义在于：灯具的主要原料钨丝从原先外购转为内部供应，减少原料成本和供应环节，有利于大规模生产；通过提高钨的纯度和特性来提高灯具产品的性能和附加价值，进而提高其产品的市场价值通过研究钨新的应用开发新产品，扩大现有产品组合，丰富产品线，满足不同细分市场的需求，提高整体产
7、品竞争能力；,资料来源：http:/,同国外相比，中国企业平均拥有的矿产资源远低于其他国家的水平，矿产资源配置分散，急需整合以提高产业集中度，提升产业竞争力,矿产所有公司加拿大北美钨业俄罗斯HydrometallurgBom-Gorkhon;TOO 不祥英国Avocet矿业国家发布具有采矿权的企业123家,矿产资源北美CanTung，MacTung钨矿Primorsky钨矿Quatz钨矿Orlovsky钨矿 葡萄牙Panasqueira钨矿江西西华山、漂塘、大吉山、盘古山、画眉坳、浒坑、下桐岭、岿美山，湖南瑶岗山，新田岭，柿竹,占世界总储量比例约9%俄罗斯3大钨矿除中国以外世界重要钨矿之一40
8、.5%,国家加拿大俄罗斯葡萄牙中国,每个企业平均拥有矿产资源9%4.4%1.3%0.33%,资料来源：中国钨业，各矿产网站,北美钨业，Sandvik和Osram公司产业链上下游战略联盟,/案例/,北美钨业和Sandvik、Osram公司价值链上的战略联盟（续）,加拿大北美钨业公司和Sandvik公司及Osram公司正式签署合作恢复开发关闭了15年的CanTung钨矿的合同，Sandvik和Osram同意购买该矿未来3年内生产的全部钨精矿，并支付300万美元的预付款用于该矿山的建设，这样一个战略联盟的意义在于：,北美钨业,Sandvik,Osram,北美钨业，Sandvik和Osram公司的战略
9、联盟（续）,资料来源：http:/,Osram 的产品线和设计方案的中钨产品线很大程度上竞争，而Osram有很强的竞争优势,Sandvik 公司组织，产品分布。,/案例/,资料来源：http:/,Sandvik 董事会,执行管理层,Sandvik 工具,Sandvik Coromant,Sandvik CTT,Walter,Valenite,Sandvik 硬质原料,Sandvik 采矿和建筑,Sandvik Tamrock,VA-Eimco,Driltech Mission,Sandvik 材料处理,Sandvik 岩石处理,Sandvik 原料技术,显象管,带,线,坎塔尔铁铬铝系高电阻合金
10、,Sandvik 加工系统,核心业务领域,全球第一的硬质合金和工具生产商,独立业务单元,北美钨业的矿区部分为冻土层，挖掘有一定的难度，增加了生产成本。联盟的意义在于制约中国因减少钨产品供应而提高钨产品的价格。,北美钨业的地下选矿工厂,雪后的北美钨业钨矿山,70年代的北美钨业钨矿山，矿藏表浅，挖掘成本较低。,北美钨业选矿设备,Sandvik在中国已有三家分公司，生产成本不断降低，对我国钨深加工造成压力。,Sandvik在中国的新工厂，可以使用国内的钨精矿，应对我国钨精矿禁止出口的政策，采取的措施之一。在中国建厂的优势在于：接近钨矿资源，收购钨精矿。降低生产成本，避开中国出口配额。直接向中国市场销售。,Sandvik所属品牌和主要产品（一）,Sandvik所属品牌和主要产品（二）,
