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1、中国风电产业发展研究报告正文目录第一章 风力发电概念及基本特征6一、风力发电概念6二、风力发电系统结构6（一）风力发电机6（二）风电机组7（三）风电厂系统10三、风力发电产业发展因素10（一）风电发展不存在资源瓶颈10（二）环境问题日益严重推动各国政府扶持清洁新能源的发展11（三）高油价迫使各国寻求可再生的替代能源11（四）风力发电技术日益成熟11第二章 风电产业发展现状分析12一、世界风电产业发展现状分析12（一）世界风能资源分布12（二）世界风电装机容量分析12（三）世界风力发电的政策环境13二、我国风电产业发展现状分析18（一）我国风能资源储量及其分布18（二）我国风电装机容量分析20（
2、三）我国风力发电量分析22（四）我国风电场建设分布分析22第三章 风电设备制造业发展现状分析23一、世界风电设备制造业发展现状23（一）主要风电设备生产国分析23（二）主要风电设备生产企业分析23（三）主要风电设备产品类型分析24二、我国风电设备制造业发展现状分析25（一）我国风电设备行业五力分析25（二）我国风电设备市场供需分析27（三）中国风电设备市场竞争格局分析27第三章 风电设备制造业发展现状分析29一、我国风电产业政策分析29（一）我国风力发电政策综述29（二）可再生能源中长期发展规划31（三）中华人民共和国可再生能源法32（四）可再生能源十一五规划33（五）风力发电设备产业化专项资
3、金管理暂行办法36二、我国风电产业运营模式分析37（一）风电特许经营权产生的背景37（二）风电特许经营权的运行机制39（三）风电特许经营权的影响40三、京都议定书及对我国风电产业发展影响41（一）京都议定书概述41（二）清洁发展机制及对我国风电产业影响42第四章 我国风电电价构成及变动分析44一、概念界定44（一）目标电价44（二）基准电价44二、风电电价的构成和影响因素45（一）风电电价的构成45（二）风电电价的影响因素45三、我国风电电价分析46（一）风电电价的一般计算过程46（二）各种因素对风电电价的影响分析46（三）风电电价差异及变动趋势49第五章 我国风电产业存在的问题51一、电网建
4、设滞后51二、设备技术落后51三、政策体系不完善51四、资金短缺、融资能力薄弱52五、成本不断上涨52第六章 河北省风电项目投资情况分析53一、近期河北省风电项目投资情况一览53二、河北省近期风电项目投资分析54（一）投资区域选择分析54（二）单位造价成本分析55图表目录图表 1：风力发电机构成图7图表 2：世界风能资源情况（单位：TWH/A）12图表 3：1998年-2008年全球累计装机容量变化情况（单位：兆瓦）13图表 4：1998年-2008年全球风电新增装机容量变化情况（单位：兆瓦）13图表 5：支持风电设备国产化的直接政策机制14图表 6：支持风电设备国产化的间接政策机制16图表
5、7：我国风能资源分布图19图表 8：2008年我国风电装机容量变化图21图表 9：2008年电力工业统计数据22图表 10：中国已建及部分拟建风电场分布图22图表 11：2005-2007年全球十大风电设备生产商市场份额24图表 12：世界各种容量机型占比变化情况24图表 13：中国风电设备行业五力分析模型图25图表 14：2004-2008年我国新增风电装机市场份额变化图27图表 15：我国涉及风电的能源政策31图表 16：风电项目建设区域分布34图表 17：资源条件对电价的影响47图表 18：内部收益率对风电电价的影响47图表 19：增值税对风电电价的影响47图表 20：关税对风电电价的影
6、响48图表 21：所得税对风电电价的影响48图表 22：还贷期对风电电价的影响48图表 23：投资总额对风电电价的影响49图表 24：近期河北省风电项目投资情况表53图表 25：河北省风电项目投资金额与投资规模线性图55第一章 风力发电概念及基本特征一、风力发电概念风能是地球表面大量空气流动所产生的动能。由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同，因而引起各地气压的差异，在水平方向高压空气向低压地区流动，即形成风。风能资源决定于风能密度和可利用的风能年累积小时数。风能密度是单位迎风面积可获得的风的功率，与风速的三次方和空气密度成正比关系。风能资源受地形的影响较大，世界风能资源
7、多集中在沿海和开阔大陆的收缩地带，如美国的加利福尼亚州沿岸和北欧一些国家，中国的东南沿海、内蒙古、新疆和甘肃一带风能资源也很丰富。中国东南沿海及附近岛屿的风能密度可达300W/m2以上，3-20米/秒的风速年累计超过6000小时。内陆风能资源最好的区域是沿内蒙古至新疆一带，风能密度也在200-300W/m2，3-20米/秒风速年累计5000-6000小时。风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。在风能的各种利用形式中，风力发电是风能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。二、风力发电系统结构（一）风力发电机风力发电
8、机是集空气动力、电机制造、液压传动和计算机自动控制为一体的综合性技术。大致由以下几个子系统组成：桨叶、增速齿轮箱、发电机、塔架控制设备、电缆、地面支撑设备、各子系统连接设备。风轮是将风能转换为机械能的装置，它由气动性能优异的叶片（目前商业机组一般为23个叶片）装在轮毂上所组成，低速转动的风轮通过传动系统由增速齿轮箱增速，将动力传递给发电机。上述这些部件都安装在机舱平面上，整个机舱由高大的搭架举起。由于风向经常变化，为了有效地利用风能，必须要有迎风装置，它根据风向传感器测得的风向信号，由控制器控制偏航电机，驱动与塔架上大齿轮咬合的小齿轮转动，使机舱始终对风。其中风电机组的整体设计、叶片的材料和加
9、工技术、自动化控制系统、液压和传感技术是风机制造的关键。风机是基本的风能转换设备，按主轴装置形式大致可分两大类：垂直轴风力机（转轴与来流方向垂直）、水平轴风力机(转轴与来流方向平行)。目前较常用的大型机组为水平轴风力发电机，其主要有定桨距失速调节型和变桨距调节型两大类。图表 1：风力发电机构成图资料来源：银联信整理（二）风电机组风电机组是风电系统的最主要的部分。机组占风电场初始投资的比例非常大，一般为60%-70%。这也是国家强调尽快使得风电机组国产化的原因。在控制系统和保护系统方面广泛用电子技术和计算机技术不仅可以有效地改善并提高风力发电总体设计能力和水平，而且对于增强风电设备的保护功能和控
10、制功能也有重大作用。目前，市场份额最大的风电机组主要分两类，一类是定桨距失速调节型，另一类是变桨距调节型，上述两类风电机组都采用异步发电机，转速基本上是固定的。1定桨距失速调节型风力发电机定桨距是指叶片被固定安装在轮毂上，其桨距角（叶片上某一点的弦线与转子平面间的夹角）固定不变，失速型是指桨叶翼型本身所具有的失速特性（当风速高于额定值时，气流的攻角增大到失速条件、使桨叶的表面产生涡流，效率降低，以达到限制转速和输出功率的目的）。这种技术是丹麦风电制造技术的核心，优点是调节简单可靠，控制系统可以大大简化，其缺点是叶片重量大（与变桨距风机叶片比较），轮毂、塔架等部件受力增大。这种风电机基本上都采用
11、了鼠笼型转子，有一部分机组为了提高低风速时段的发电效率，采用了变极技术。2变桨距调节型风力发电机变桨距是指安装在轮毂上的叶片可以借助控制技术改变其桨距角的大小。其调节方法分为三个阶段：第一阶段为开机阶段，当风电机达到运行条件时，计算机命令调节桨距角，直到风电机达到额定转速并网发电；第二阶段当输出功率小于额定功率时，桨距角保持在零位置不变；第三阶段当发电机输出功率达到额定后，调节系统即投入运行，当输出功率变化时，及时调桨距角的大小，在风速高于额定风速时，使发电机的输出功率基本保持不变。变桨距调节的主要优点是：桨叶受力较小，桨叶可以做的比较轻巧。由于桨距角可以随风速的大小而进行自动调节，因而能够尽
12、可能多的捕获风能，多发电力，又可以在高风速时段保持输出功率平稳，不致引起异步发电机的过载，还能在风速超过切出风速时通过顺桨（叶片的几何攻角趋于零升力的状态）防止对风力机的损坏，这是MW级风力发电机的发展方向。其缺点是结构比较复杂，故障率相对较高。风的随机性和间歇性特点使风电机的出力变化很大，这样机组的动态负荷增加，对电网的冲击增大。为此，可通过增大异步发电机允许滑差率的办法加以解决。鼠笼型异步发电机允许的滑差率为S=-1%-5%。而绕线式异步发电机允许的滑差率为S=-1%-10%，滑差率的增大相当于在定、转子间增加了一个弹性环节，对于减少功率波动，提高供电质量是非常有利的。以上两种异步发电机，
13、尽管带一定滑差运行，从切入风速（3-4m/s）到切出风速（25m/s），发电机的转速变化最大可达10%，如增速齿轮的变速比为60：1，则实际运行中滑差S是很小的，因而叶片转速变化范围也是很小的，看上去风机叶片似乎是在“恒速”旋转，故通常又称这种风力发电机为恒速风电机。3变速恒频风力发电机系统变速恒频是指在风力发电的过程中，发电机的转速可以随风速而变化，然后通过适当的控制措施使其发出的电能变为与电网同频率的电能送入电力系统。风力发电机通过旋转叶片及发电机把风能变为交流电能（其频率随风速而变化），通过整流装置将交流电变为直流电，再通过逆变装置将直流电变为恒频（工频）交流电能，最后通过升压变压器，送
14、入电力系统。变速恒频风力发电系统具有非常突出的优点：（1）风力机可以最大限度的捕获风能，因而发电量较恒速恒频风力发电机大。（2）较宽的转速运行范围，以适应因风速变化引起的风力机转速的变化。（3）采用一定的控制策略可以灵活调节系统的有、无功功率。（4）可抑制谐波，减少损耗，提高效率。其主要问题是由于增加了交直交变换装置，大大增加了设备费用。4交流励磁双馈发电机变速恒频风力发电系统系统采用的发电机为转子交流励磁双馈发电机，其结构与绕线式异步电机类似。当风速变化引起发电机转速n变化时，控制转子电流的频率f2，可使定子频率f1恒定，当发电机的转速n小于定子旋转磁场的转速n1时，即nn1时，处于超同步状
15、态，此时发电机同时由定子和转子发出电能给电网，变频器的能量流向逆向；当nn1时，处于同步状态，此时发电机作为同步电机运行，变频器向转子提供直流励磁。由此可知，当发电机的转速n变化时，若控制f2相应变化，可使f1保持恒定不变，即与电网频率保持一致，也就实现了变速恒频控制。由于这种变速恒频控制方案是在转子电路实现的，流过转子电路的功率是由交流励磁发电机的转子运行范围所决定的转差功率，该转差功率仅为定子额定功率的一小部分，这样该变频器的成本以及控制难度大大降低。这种采用交流励磁双馈发电机的控制方案除了可实现变速恒频控制，减小变频器的容量外，还可实现有功、无功功率的灵活控制，对电网而言可起到无功补偿的
16、作用。缺点是交流励磁发电机仍然有滑环和电刷。除了风电场、风电机组制造商外，和风电行业相关的还有配套厂家、风机维护厂家、风能研究机构、协会制造厂等。（三）风电厂系统风电厂设备包括风电机组、辅助设备和其它配套设施。由于风速变化的随机性，风电机组又常年在野外运行，承受极为复杂恶劣的交变载荷，目前风电机组的运行寿命按20年设计，要求能经受住60m/s的暴风雨袭击，代表机组可靠性的可利用率要达到0.95以上，并能够无人值班运行。而且由于风的能量密度小，需要庞大的机体，风轮直径和塔架高度早已超过50m。综上所述，对风力发电机组材质要求高，设计和制造难度较大。风力发电系统主要包括以下三个部分：首先，风力发电
17、机组，包括风力发电机、机舱、塔架、控制器等。其次，辅助设备，即通用的电力和控制设备，包括输变电设备及线路，通讯控制系统等。最后，其它配套设施，包括风力发电机组以及辅助设备的基础、厂房、道路等。风力发电机系统和辅助设备的零部件在国内各专门厂家生产，然后通过铁路和公路运输运送到风电场，并在现场进行总装和吊装，平均运输距离2400KM。电厂配电设施建设中建筑材料一部分来源于当地，如沙、水泥等，另一部分来自于国内其它厂家，如钢、铁、铝、玻璃等，平均运输距离100KM。三、风力发电产业发展因素近十年来，全球风电产业获得了超常发展，这取决于支撑风电产业的一个条件和三个驱动因素。一个条件就是全球存在丰富的风
18、力资源，三个驱动因素分别是全球对环境问题日益重视、国际油价的持续高企和风电技术日益成熟。（一）风电发展不存在资源瓶颈风能是地球表面大量空气流动所产生的动能，太阳对地球的辐射能约有2%转变为风能。世界气象组织估计全球的风能约为2.74109MW，其中可利用的风能为2107MW，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍，相当于10800亿吨标准煤产生的能量，约是全世界目前能源消费量的100倍。目前，已经开发的风能仅占全球风能资源微不足道的一小部分。世界电力需求预计到2020年会上升到每年25.578万亿千瓦时，如果50%的风能资源被利用，则可满足世界电力需求。就我国而言，风力资源列世界第三，排在俄
19、罗斯和美国之后。根据最新风能资源评估，全国陆地可利用风能资源3亿千瓦，加上近岸海域可利用风能资源，共计约10亿千瓦。（二）环境问题日益严重推动各国政府扶持清洁新能源的发展目前，国际社会日益感觉到环境污染和全球气候变暖问题的严重性，纷纷采取措施试图遏制环境问题的恶化，措施之一就是扶持清洁新能源的发展。风电是一种可大规模商业开发的清洁新能源。从国际经验来看，政府的激励政策在风电产业发展过程中的作用举足轻重。这些政策措施包括各种形式的补贴、价格优惠、税收减免、贴息或低息贷款等。高强度的激励机制是克服发展障碍，促进产业发展的关键性措施之一。目前中国的激励本国风电发展的政策措施主要有：风电设备产业化专项
20、资金补助、国产化率70%的要求、风电全额上网、电价分摊和财税上扶持，这些措施对激发国内风电投资热情，扶持本土风电机组制造业起到重要作用。（三）高油价迫使各国寻求可再生的替代能源从2003年以来，国际油价持续攀升，至2007年底已经数次逼近100美元大关，国际油价持续走高带动天然气、煤炭等化石能源的价格同步走高。化石能源的价格维持高位使替代的新能源如风能发电、核能发电和太阳能发电在经济上可行，这些因素导致了全球包括风电的新能源投资热潮。（四）风力发电技术日益成熟化石等一次性能源的特点如环境成本增加、不能再生等决定了成本将不断上涨；而随着技术成熟和规模效应的发挥，风电、核电等新能源发电的成本将进一
21、步降低。而在众多新能源中，风电是最具商业开发前景的新能源之一。近些年，随着风电技术的日益成熟，风电装机容量不断增大，并网性能不断改善，发电效率不断提高，风电设备在全球能源设备中脱颖而出。随着风电技术的成熟和规模效应的显现风电机组价格不断下降，由此带来风电成本的持续降低。上世纪80年代到90年代初风电成本下降较快；90年代中期以来，成本下降趋缓，即使这样，风电成本也达到每5年下降20%，照此速度，到2020年，即使没有补贴，风电的成本将接近常规的能源。第二章 风电产业发展现状分析一、世界风电产业发展现状分析（一）世界风能资源分布地球上的风能资源是地球水能资源的10倍，高达每年53万亿千瓦时。从分
22、布来看，主要分布在北美洲、亚洲、拉丁美洲等地方。图表 2：世界风能资源情况（单位：TWH/A）资料来源：银联信整理（二）世界风电装机容量分析风电行业的真正发展始于1973年石油危机，美国、西欧等发达国家为寻求替代化石燃料的能源，投入大量经费，用新技术研制现代风力发电机组，80年代开始建立示范风电场，成为电网新电源。在过去的20年里，风电发展不断超越其预期的发展速度，一直保持着世界增长最快的能源地位。近年来，风电发展不断超越其预期的发展速度，而且一直保持着世界增长最快的能源的地位。截止2008年末，全球累计装机容量达到120.8GW，增长幅度为28.8%，高于近十年的年均复合增长率平均值。图表
23、3：1998年-2008年全球累计装机容量变化情况（单位：兆瓦）资料来源：银联信整理就新增装机容量而言，从2001年开始，每年新增装机容量开始大幅增加，2001年新增装机容量达到了6500兆瓦，比2000年增加了2740兆瓦，增加幅度达到72.87%。而2007年和2008年新增装机容量分别达到了20073兆瓦和26678兆瓦，新增装机容量增速分别达到了34.2%、32.9%。图表 4：1998年-2008年全球风电新增装机容量变化情况（单位：兆瓦）资料来源：银联信整理（三）世界风力发电的政策环境纵观国际上支持风电发展的政策机制有三种：一是采取固定收购价格机制，对风电发展的数量没有限制；二是采
24、取招标机制，政府规定风电发展的装机容量，通过招标竞争形式确定开发商；三是配额制，即政府规定可再生能源电力在电力消费总量中的配额比例，供电公司完成配额。从国际经验看，政府的激励政策在新能源产业发展过程中的作用举足轻重。这些政策措施包括各种形式的补贴、价格优惠、税收减免、贴息或低息贷款等。高强度的激励机制是克服发展障碍、促进产业发展的关键性措施之一。但本地风电设备制造商难以同国际领先企业竞争时，直接支持风电制造商的政策就很重要。1支持风电产业发展的直接政策图表 5：支持风电设备国产化的直接政策机制直接政策主要实施国本地化要求西班牙、加拿大、中国、巴西为本地化的优惠政策和激励机制西班牙、澳大利亚、印
25、度、中国、美国关税支持丹麦、德国、澳大利亚、印度、中国税收激励政策加拿大、西班牙、中国出口信贷补贴丹麦、德国、中国认证和测试规范丹麦、德国、美国、印度、中国研发、示范规范丹麦、德国、荷兰、美国、英国、加拿大、西班牙、日本、印度、中国、澳大利亚、巴西资料来源：银联信整理支持风电产业发展的政策措施可以分为两类：直接和间接政策措施。直接政策措施指那些有直接影响当地的风电产业发展目标的政策；间接政策措施相对比较宏观一些，主要目的在于为当地的风电制造产业提供良好的发展空间和大环境。间接政策的制定和实施能营造一定规模的风电市场，从而培养出一流的设备制造商，同时能为风电场的投资者和风电技术的研究和开发提供了
26、稳定的政策环境。（1）要求一定的国产化率要求风电场使用国产风机是促进风机本地化的一条直接途径。政策一般规定，在安装的风机设备中国产化率必须占到一定比例。这样的政策要求要进入当地市场的风机制造商要么将其生产基地向当地转移，或向当地企业采购风机所需的零部件。（2）鼓励使用当地产品的优惠或激励政策采用优惠政策鼓励使用一定比例的当地产品和风机设备的本地化生产，但不是强制性地要求这样的行为。这些激励政策包括：如果在工程中选择当地风机产品，则政府将向开发商提供低息贷款；向那些将产品制造基地迁入当地的企业提供优惠的税收激励政策；或向采用本地风力发电设备的风电场电力提供补贴。（3）关税激励政策通过控制关税来鼓
27、励进口风机设备的零部件而不是整机系统是另外一种直接激励政策。同进口国外制造的风机整机系统相比，这个激励政策可以使他们支付较低的关税进口零配件，从而为那些打算在当地制造或组装风机系统的企业创造了一个良好的环境。但是，这种政策在未来可能会受到挑战，因为这种政策会被视为在技术贸易上制造了壁垒，违反了世界贸易组织（WTO）的规定成员国之间不能设置贸易壁垒。（4）税收激励政策政府可以通过各类税收激励政策来支持风机产业本地化。首先，可以使用税收激励政策鼓励当地公司涉足风电行业，例如采用风机制造或研发税收激励措施。或者，降低风机技术的采购者或销售者的销售税或收入税，以此来加强国际竞争。税收优惠政策还可以适用
28、于国内外合资公司，以促进在风电领域的国际合作和技术转让。此外，税收减扣措施也适用于风电产业的劳动力成本之中。（5）出口援助项目政府可以通过出口信用援助的方式帮助本国企业生产的风机产品扩大国际市场。这样的援助可以是低息贷款方式，也可以是风机制造商所在的国家向其他购买技术的国家提供的“附带条件的援助”方式。（6）认证和检测提高新的风电公司的风机质量和信用等级的最根本途径是使他们加入到达到国际标准的认证和检测制度中。目前正在使用的风机国际标准有很多种，最为普遍采用的是丹麦的认证体系和ISO9000 认证体系。标准能帮助增强用户对不熟悉的产品的信心，也能帮助用户分辨产品的优劣。顺利通过这些国际通行的认
29、证，对产品进入国际市场是至关重要的。（7）研究、开发和示范项目研究表明风机研发上的可持续投入对当地风电产业的成功发展至关重要。私营风电企业和国立科研院所（像国家实验室和大学）结合共同研发是一条非常有效的途径。新开发的国产风机机组，在正式大规模投入商业化运作之前，可以通过一些示范工程和商业化试点项目来检测风机实际运转情况和可靠性。2促进风电产业发展的间接政策图表 6：支持风电设备国产化的间接政策机制间接政策主要实施国固定电价丹麦、德国、西班牙、美国、荷兰、日本、中国一些省份强制可再生能源目标（配额制）美国、英国、澳大利亚、日本特许权制度英国、印度、中国、巴西金融激励丹麦、德国、澳大利亚、印度、中
30、国、巴西给予开发商税收激励政策丹麦、德国、澳大利亚、印度、中国、日本、印度、澳大利亚绿色电力市场美国、中国一些省份资料来源：银联信整理在国内市场取得成功是国产风机顺利进入国际市场的先决条件，并且政府也可通过本地风电产业的发展有效地的促进当地经济发展。稳定并具有一定规模的国内风电市场是本国风电行业不断发展的根本条件。下面讨论的一系列政策旨在扩大国内风电市场。（1）购电法根据已有的经验，购电法，或为鼓励风电发展而设定的固定电价，为国内风电制造行业成功的发展提供了最根本的条件，因为购电法为风电项目的开发提供了最直接稳定的和具有效益的市场。购电法的风电价格水平和风电价格构成特点是随着国家的不同而不同的
31、。只要充分考虑了长期收益和一定的边际效益、设计得当，购电法是非常具有其价值意义的，因为购电法为风电场投资商营造了一个长期稳定的市场环境，同时鼓励风电公司对风电技术研发进行长期的投资。（2）可再生能源强制性目标可再生能源强制性目标，也称可再生能源配额制、可再生能源强制市场份额、或购买义务，是在一些国家实施的、相对较新的政策机制。该政策要求由可再生能源产出的电力需在整个发电量中占到一定的比例，各国需根据自身市场结构来确定本国的配额。与购电法（固定电价政策）相比，可再生能源强制目标政策的实施经验还比较少，因此目前无法将其与固定电价政策的效果相比较去评价这种政策是否能促进当地风电的发展。（3）政府拍卖
32、或特许权政策政府直接与风电开发商签订长期购买风电合同是为风电发展创造良好市场环境的方式之一。因为政府支持风电项目的开发，从而消除了在开发过程中的许多不确定的因素，这样就降低了风电开发商的投资风险。但是，这种方式需要使用政府招标制度，从历史上看，这样的招标制度不会给风电市场带来长期的稳定性和获利性，这部分由于招标者之间长时间竞标和项目开发商之间激烈的竞争。（4）财政激励政策通过财政手段激励可再生能源发展的方式多种多样，例如可从对非可再生能源发电企业的收费中拿出一部分资金，或直接从电力消费者的能源帐单收费中拿出一部分资金（经常被称之为系统效益收费）来支持可再生能源的发展。但是，如果不签订长期购电合
33、同，在鼓励可再生能源市场的稳定和规模化发展过程中，同其他优惠政策相比，这种财政激励政策也就只能扮演补充的角色。（5）税收激励政策一些国家政府通过税收激励政策促进对可再生能源发电的投资，包括减免投资于风电技术开发的企业的所得税，减免风机所在地的土地拥有者的财产税。同时，税收激励政策也适用于风力发电公司，可以减免其所得税或增值税。但税收激励机制是不能替代固定电价政策和可再生能源强制目标政策。（6）绿色电力市场一些国家的政府允许用户支付比普通电价高一些的费用购买可再生能源电力。尽管通过这样的机制而获得的投资是十分有限的，但这些资金仍可支持较高成本的可再生能源发电和鼓励对新的可再生能源发电项目进行投资
34、。3主要国家采取的风电政策分析（1）法国政府采取投资贷款、减免税收、保证销路、政府定价等措施扶持企业投资风电等可再生能源技术应用项目。（2）德国的风能资源远不如法国和英国丰富，但风电发展的世界领先地位却毋庸置疑。20世纪80年代，德国政府资助了一系列研究计划；1991年，国会又通过了强制购电法，为清洁能源提供足够的激励机制并建立起市场，并能参与煤电和核电竞争。由于环保者的努力，政府还设定了到2025年风电至少供应25%发电量的目标。（3）丹麦风电产业自20世纪80年代起步，如今其风电机组已主导着全球的市场。风电成功的原因之一在于，每届政府对国家能源计划的立场都非常坚定，务求减少对进口燃料的依赖
35、，尽量做到可持续发展。最近又提出到2030年风电将满足约一半的电力需求。（4）日本风力发电发展迅速，装机容量已跻身世界前列。日本新能源政策规定，日本的电力公司有义务扩大可再生能源的利用，一是增加设备自己发电，二是从其他电力公司购买，每年都有一定的指标。（5）印度是发展中国家的先锋。风电最初的发展动力来自非常规能源部(MNES)鼓励能源的多元化指导。为了找出最有利的地点，MNES在全国建立起风速测量站的网络。为投资者提供投资成本折旧和免税等多种经济优惠，在2002年推出的免税计划中规定，风电场前10年的收入可享受100%的免税。此外，各省还制定自己的优惠政策。二、我国风电产业发展现状分析（一）我
36、国风能资源储量及其分布我国幅员辽阔，海岸线长，风能资源比较丰富。根据全国900多个气象站将陆地上离地10m高度资料进行估算，全国平均风功率密度为100W/m2，风能资源总储量约32.26亿kW，可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿kW，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿kW，共计约10亿kW。如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2000小时计，每年可提供5000亿千瓦时电量，海上风电年上网电量按等效满负荷2500小时计，每年可提供1.8万亿千瓦时电量，合计2.3万亿千瓦时电量。中国风能资源丰富，开发潜力巨大，必将成为未来能源结构中一个重要的组成部分。另外，就各种新能源发电方式在储存量上对比
37、来看，虽然太阳能的资源量是最多的，相当于2.3万亿吨标准煤，不过，其现在发电成本很高，还有待技术上的改进和成本的缩减；小水电发电是我国现在在新能源中利用最高的一种发电方式，而且在技术上已经到了国际先进水平，不过其资源总量上受到一定的限制其资源量为1.8亿KW，可开发量为1.28亿KW，相当于1.4亿吨标准煤，目前我国小水电的开发量为20%左右，预计到2030年，我国小水电资源将开发完毕，届时可以形成1亿千瓦的装机水平。然而小水电在缺水的西部和北部受到了约束；而我国北部和西部风电的资源量相当的丰富，利用的空间还很大。图表 7：我国风能资源分布图资料来源：银联信整理就区域分布来看，我国风能主要分布
38、在以下三个地区：1“三北”（东北、华北、西北）地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、青海、西藏和新疆等省/自治区近200KM宽的地带，风功率密度在200-300W/m2以上，有的可达500W/m2以上，可开发利用的风能储量约2亿KW，约占全国可利用储量的79%。该地区风电场地形平坦，交通方便，没有破坏性风速，是我国连成一片的最大风能资源区，有利于大规模的开发风电场。但是，建设风电场时应注意低温和沙尘暴的影响，有的地方联网条件差，应与电网统筹规划发展。2东南沿海地区风能丰富带东南沿海受台湾海峡的影响，每当冷空气南下到达海峡时，由于狭管效应使风速增大。冬春季的冷空气、夏秋的台风，都能影响
39、到沿海及其岛屿，是我国风能最佳丰富区。我国有海岸线约1800KM，岛屿6000多个，这是风能大有开发利用前景的地区。沿海及其岛屿风能丰富带，年有效风功率密度在200W/m2以上，风功率密度线平行于海岸线，沿海岛屿风功率密度在500W/m2以上，如台山、平潭、东山、南鹿、大陈、嵊泗、南澳、马祖、马公、东沙等，可利用小时数约在7000-8000小时。这一地区特别是东南沿海，由海岸向内陆是丘陵连绵，风能丰富地区仅在距海岸50KM之内。3内陆局部风能丰富地区在两个风能丰富带之外，风功率密度一般在100W/m2以下，可利用小时数3000小时以下。但是在一些地区由于湖泊和特殊地形的影响，风能也较丰富，如鄱
40、阳湖附近较周围地区风能就大，湖南衡山、湖北的九宫山、河南的嵩山、山西的五台山、安徽的黄山、云南太华山等也较平地风能为大。4海上风能丰富区我国海上风能资源丰富，10m高度可利用的风能资源约7亿多KW。海上风速高，很少有静风期，可以有效利用风电机组发电容量。海水表面粗糙度低，风速随高度的变化小，可以降低塔架高度。海上风的湍流强度低，没有复杂地形对气流的影响，可减少风电机组的疲劳载荷，延长使用寿命。一般估计海上风速比平原沿岸高20%，发电量增加70%，在陆上设计寿命20年的风电机组在海上可达25年到30年，且距离电力负荷中心很近。随着海上风电场技术的发展成熟，经济上可行，将来必然会成为重要的可持续能
41、源。（二）我国风电装机容量分析截至2008年末，我国除台湾省外累计风电机组11600多台，装机容量约1215.3万千瓦。分布在24个省（市、区），比前一年增加了重庆、江西和云南等三个省市，装机超过100万千瓦的有内蒙古、辽宁、河北和吉林等四个省区。与2007年末累计装机590.6万千瓦相比，2008年累计装机增长率为106%。图表 8：2008年我国风电装机容量变化图资料来源：银联信整理从各省份来看，截止2008年，排在第一位的是内蒙，累计装机容量达到了373.54万千瓦，占全国总装机容量的30.74；其次是辽宁、河北、吉林三省，累计装机容量分别达到了124.98万千瓦、111.07万千瓦、1
42、06.95万千瓦。排名前四位的省份累计装机份额达到了58.96%。（三）我国风力发电量分析截至2008年年底，全国各种发电方式总共发电量为34238亿千瓦小时。其中，火电仍为占居了其中一大部分，约占总量81.18%，水电约占发电量的16.45%；风电只占了其中很小的一部分，仅为0.37%，但就其增长速度来看，风电发电量的增加速度是最快的，2008比2007年增长了126.79%。图表 9：2008年电力工业统计数据指标水电火电核电风电发电量（单位：亿千瓦小时）563327793684128发电量比上年增长率（%）19.52.168.79126.79资料来源：银联信整理（四）我国风电场建设分布分
43、析我国风电场建设的分布主要集中于北方和东南沿海，而风力资源相对较丰富的西部还不是很多。而且这些地区大都是边远山区，远离发电厂，送电较为不方便。在这些地区，风电市场有较大的发展前景。图表 10：中国已建及部分拟建风电场分布图资料来源：银联信整理第三章 风电设备制造业发展现状分析一、世界风电设备制造业发展现状（一）主要风电设备生产国分析世界风电设备制造业主要集中欧洲的丹麦、德国、西班牙和亚洲的印度，北美洲的美国。其中欧洲地区的风电设备制造业生产能力占世界的50%以上，是最重要的风电设备生产地，也是最大的风电设备出口地区。美国和印度是后来居上的国家，其发展速度不容小视。美国的GE WIND公司占世界
44、风电设备市场的16%左右，成为世界上风电设备制造业发展最快的国家之一。（二）主要风电设备生产企业分析进入二十一世纪以来，国际上风电设备制造企业之间频频发生并购重组事件，巨型企业加入风电机组制造业，行业集中度不断上升，中小企业生存和发展空间变得狭小艰难。2003年，丹麦的Vestas公司吞并了NEGMicon，成为世界上最大的风机制造商；美国通用电气（GE）在2002年通过并购安然风力公司进入风能市场；德国西门子公司于2004年兼并了丹麦Bonus公司，成为风机制造业第五大公司；2007年6月，Suzlon收购了REPOWER，在市场中的份额又有了进一步的提高。目前，经过近些年的兼并重组，行业集
45、中度的不断上升，世界风电设备行业的竞争格局也较为稳定，形成了五大企业控制了较大部分风电设备市场的局面。在2007年全球新增装机中，丹麦的VESTAS市场份额位居第一，达到了22.5%；美国GE WIND位居第二，市场份额为16.6%；西班牙的GEMESA、德国的ENERCON、印度的SUZLON市场份额也都达到了15.4%、14.0%、10.5%。前五大风电设备生产企业牢牢占据全球80%以上的市场份额。图表 11：2005-2007年全球十大风电设备生产商市场份额资料来源：银联信（三）主要风电设备产品类型分析随着风电技术的发展，以及大单机容量机型的优势，目前，单机容量在兆瓦级以上的机型已经成为
46、市场主流，约占新增装机容量的85%以上，而单机容量在兆瓦级以下的机型所占比例已经下降到15%左右。虽然大单机容量凭借其优势，其所占比例越来越高，但是为满足各类细分风电市场要球，单机容量在兆瓦级以下的风电机组未来仍将存在。图表 12：世界各种容量机型占比变化情况资料来源：银联信整理二、我国风电设备制造业发展现状分析（一）我国风电设备行业五力分析目前，我国的风电设备整机市场正如其他行业一样，不但要承受来自自身行业内部其他竞争对手的威胁，而且要提防潜在的进入者、来自相关产业的替代品的竞争，同时行业利润还要受到上游供应商和下游客户的挤压。图表 13：中国风电设备行业五力分析模型图资料来源：银联信整理1
47、风电整机制造内部竞争程度较低由于存在着市场的供不应求，我国的风电设备市场偏向于卖方市场。因此，目前我国的风电整机制造内部的竞争程度较低，主要体现在于四股力量之间。（1）行业的先行者凭着对该行业发展的敏锐触觉，很早就意识到风电设备制造领域中的机会，抢先介入这个市场，完成了最初的技术积累，形成完整的供应链，在客户中初步树立自己的品牌，具备先发优势。（2）传统设备制造商看到风电设备市场中的机会和在企业转型的压力下，强势介入风电整机制造业。这些企业大多经济和技术实力雄厚、具有长期的工业基础和丰富经验，从一开始就瞄准国际主流的MW级先进机组，具有很强的追赶实力；而且，长期稳定的国内风电设备市场将为这些新进入者提供了较为充足的追赶时间。（3）风力发电企业向上游产
