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1、东疆游艇产业研究东疆港区招商及功能开发办公室2008年4月24日摘 要游艇业被称为“漂浮在黄金水道上的巨大商机”,是兼具劳动密集、技术密集、知识密集、资金密集的长链产业,对经济发展具有极大的拉动作用。国际游艇设施委员会的数据表明,游艇业的产业带动系数高达1：9,目前世界游艇年消费额达400亿美元,如果加上相关的维修、管理、娱乐等费用,全球每年游艇经济收入超过500亿美元。游艇产业是一个内涵很大的概念，一个完整的游艇产业链，至少应做这样的描述：包括游艇及其零部件制造建设、游艇俱乐部建设和管理、游艇驾照培训和考核、游艇维修、游艇内部装修、专业保险以及与游艇相关的度假休闲及各种商务活动等，游艇业的发
2、展能够带动一大批相关产业的迅速发展，吸收大量的劳动力，具有很高的经济效益和社会价值。根据东疆港区的总体规划，在东海岸的旅游休闲度假区内已有游艇码头及相关配套服务设施的初步设想，目前该地块已实施招商运作，游艇俱乐部的建设正有条不紊的进行。在实际招商工作中，我们也遇到过开展游艇制造及租赁业务的企业，如2008年底，一家瑞典的游艇制造商就曾考察东疆港区，并在招开办的引荐下，与游艇俱乐部的投资商进行初步接触。通过进一步考察，我们了解到主要游艇制造国如美国、欧洲和日本的游艇制造业正在向高档、豪华、大型化方向发展，中国大陆地区相对低廉的劳动力成本及不断提高的制造工艺水平，已初步具备承接中低档次游艇产业转移
3、的条件和能力；近两年沿海各地出现了游艇产业规划热、游艇俱乐部建设热、游艇商务活动热，各沿海城市对发展游艇经济十分重视，纷纷出台相关的规划和政策，在起步较早的珠三角、长三角地区，如珠海、上海等地已初步形成产业聚集态势；而2007年游艇建造规范与2008年游艇安全管理规定、游艇法定检验暂行规定的相继出台，则显示了国家有关部门对游艇产业的日渐重视。那么，东疆港区作为滨海新区的核心经济功能区、综合配套改革的先行先试区，如何在即将到来的游艇经济中有所斩获？如何将现有的游艇旅游服务与保税、会展、金融等各项功能有机整合？能否以现有的游艇旅游业为依托，尽可能拓展和延伸游艇产业链，并进一步形成产业聚集，最终使游
4、艇产业发展成为东疆港区的特色产业甚至于支柱产业？这些问题是我们在招商引资工作中的思考，也是我们开展此项研究的初衷。东疆游艇产业研究是在对珠海平沙游艇工业园区、中船上海游艇产业基地调研、与中国船舶工业行业协会船艇分会的相关负责人充分沟通、全面分析国内游艇研究的相关文献、并吸收最新的游艇发展动态的基础上，编撰成文。全文共分四个章节，第一章简述了游艇的分类、制造特点，并在附录中列举了世界知名游艇公司及相关品牌介绍；第二章对国内外游艇发展进行了简要的回顾，特别是国内游艇方面按制造基地、制造企业、俱乐部发展、赛事、销售代理等分类罗列，资料收集较详尽，也是本次研究中工作量较大的部分；第三章从游艇产业链角度
5、，在综合分析第二章资料的基础上，归纳了国内游艇产业发展上、中、下游各环节特点，并指出当前游艇产业发展面临的种种瓶颈；最后一章是全文的核心，思考了在当前的国内外形势下，东疆港区发展游艇产业的优劣势，提出了整合港区资源、定位于中高端市场，在研究国家相关政策和借鉴地方经验的同时，尽快制定游艇产业发展规划的建议，并对招商引资的方向、渠道、目标市场进行了初步探讨。东疆游艇产业研究摘 要2第一章 游艇产业概述7一、游艇种类71、按大小分类72、按产地分类73、按功能分类94、按品质划分105、按动力类型划分106、按材质划分117、按艇上结构划分11二、游艇生产的特点111、设计高超112、材料、设备、配
6、件选用考究113、制作装修精细12第二章 国内外游艇产业发展概述13一、国外游艇产业发展概述131、世界主要游艇建造国家132、世界主要游艇建造厂商及市场份额153、亚太地区游艇生产企业概述16二、国内游艇产业发展概述171、国内游艇制造基地182、国内游艇制造企业193、国内游艇俱乐部发展204、国内游艇经销商225、国内游艇相关产业发展24第三章 国内游艇产业分析28一、中国游艇上游产业分析281、中国游艇设计技术基本空白292、中国游艇制造水平总体偏低303、中国游艇产业配套能力较差31二、中国游艇核心产业分析321、中国游艇消费市场潜力大、增速快322、游艇销售服务处于初级阶段333、
7、游艇消费服务不完善33三、中国游艇下游产业分析34四、当前中国游艇产业发展的瓶颈341、政府缺少整体规划，相关产业政策不完善352、缺乏有效的行业管理和市场规范353、基础服务及设施短缺364、税费负担过重375、文化认知差异37五、游艇产业转移概述38第四章、东疆港区发展游艇产业的启示及建议40一、东疆港区发展游艇产业的优劣势分析401、东疆港区发展游艇产业的优势40（1）滨海新区的开发开放提供了良好的投资环境40（2）东疆保税港区的功能及政策优势40（3）游艇消费市场潜力大41（4）具备游艇相关旅游配套设施41（5）滨海新区较强的制造业配套基础42（6）天津港集团的整体规划与协调422、东
8、疆港区发展游艇产业的劣势43（1）自然环境较差43（2）土地成本偏高43（3）游艇产业发展起步较晚44二、东疆港区发展游艇产业的启示与建议441、尽快制定东疆港区游艇产业发展规划45（1）整合利用现有规划设施和旅游资源45（2）合理制定游艇产业发展定位46（3）关注国家政策与借鉴地方省市发展经验472、有针对性的开展招商引资工作473、进一步完善游艇产业相关服务环境48小 结50 第一章 游艇产业概述游艇发源于17世纪英国贵族的游艇运动，在很多西方国家,游艇是一种很普及的休闲旅游方式，已成为普通民众生活的一个组成部分。有关资料统计，发达国家目前平均每171人就拥有一条游艇。在美国，每14人就有
9、1人拥有游艇。在挪威、澳大利亚、新西兰，这个比例更高一些。游艇经济是一种高附加值的经济活动，包括游艇研究开发，设计制造、销售、旅游、餐饮、酒店等。国际游艇设施委员会的数据表明，游艇业的产业带动系数高达1：9,目前世界游艇年消费额达400亿美元,如果加上相关的维修、管理、娱乐等费用,全球每年游艇经济收入超过500亿美元。游艇业在国外被称为“漂浮在黄金水道上的巨大商机”。发展游艇旅游具有很高的经济效益和社会价值,是兼具劳动密集、技术密集、知识密集、资金密集的长链产业,对经济发展具有极大的拉动作用。一、游艇种类游艇是一种集航海、运动、娱乐、休闲等功能于一体的高级耐用消费品。在发达国家，和汽车一样被广
10、泛普及，却比汽车有更多的娱乐性乃至奢侈性；而在发展中国家，游艇很多被作为公园、旅游景点的经营项目，供人们消遣，少量作为海事、公安、边防的工作艇。游艇是一种娱乐工具这一本质特征，使它区别于作为运输工具的高速船和旅游客船。现代游艇种类繁多。 1、按大小分类依国际标准游艇的规格是以英尺计算的，通常从尺寸大小上分为三种：36英尺以下为小型游艇（1英尺约0.3米）、36-60英尺为中型游艇、60英尺以上为大型豪华游艇。此处仅为简单的尺寸划分，游艇的档次更多取决于品牌、设计及装备装修等综合因素。2、按产地分类随着游艇产业的日趋成熟，游艇消费不断向较高档次游艇推进。但是不同产地的游艇在功能、设计、建造技术、
11、市场定位上也略有差异。英国作为游艇运动的发源地，其游艇设计具有浓郁的古典贵族气息。英国豪华游艇品牌Princess即体现了浓郁的英国贵族风。Princess（公主）品牌游艇2006年入驻中国，目前销售代理商为中汽南方游艇有限公司，最新型号的游艇Princess 95MY（95英尺），售价可达1亿人民币。另一英国豪华品牌Sunseeker(圣汐)则以手工工艺闻名，2003年便入驻中国市场，现在上海设有销售子公司。 此外，同属英联邦体系的游艇设计派系中的澳大利亚、新西兰游艇制造也吸收了英国古典设计风格，同时融入功能实用性，虽然豪华性略输一筹，但也颇有特色。意大利游艇制造工艺精细，外观设计时尚，内部
12、高端配置，正如服装、文艺、手工艺品一样引导现代游艇的潮流。欧洲第一大豪华游艇设计制造公司法拉帝集团总部就位于意大利，旗下拥有法拉帝、博星、丽娃、意达马等九大品牌。凭着享誉世界的知名度，法拉帝品牌2005年入驻中国在半年内就售出了5艘豪华游艇，总价达700万欧元。而生产量全球第三、总尺度订单榜榜首的Azimut-Benetti集团则是另一个来自意大利的游艇巨头，集团旗下拥有Azimut（阿兹慕）、Benetti 、Atlantis和Fraser Yachts四大品牌，各品牌有鲜明的目标客户和定位。Azimut无论是经典的飞桥游艇还是时尚的运动艇，其设计和生产都代表着全球的潮流，是欧美和亚洲地区最
13、畅销的意大利游艇品牌之一，2007年入驻中国市场。美国游艇注重个人品味、同时兼顾实用舒适性。世界上最大的游艇制造公司宾士域集团总部位于美国，与其他专业的游艇制造公司不同，该集团除了游艇制造以外，还兼营船舶/游艇柴油机、同时涉足众多悠闲娱乐行业，如健身设备、保龄球、台球等。就游艇、游艇设备而言，该公司在全球有50多个制造基地（相较于意大利法拉帝集团16家制造厂位于意大利，1家位于美国），拥有近40多个国际性的品牌。该集团的产品系列也颇为广泛，不仅生产制造玻璃钢娱乐艇、豪华休闲性钓鱼艇，还制造摩托艇、海钓船、铝质渔艇、浮筒船等，同时还制造和销售游艇部件和附件，并为游艇和娱乐交通工具的经销商提供开发
14、管理的系统工具等。宾士域集团的制造规模和产品系列既反映了美国游艇消费市场的特点在美国，大多数游艇销售单价在1.5万5万美元之间，游艇尺寸一般在868英尺之间，豪华游艇的销售数量很小，只占总量的2.5%。市场上最受欢迎的游艇是舷外挂机艇，此外，个人水上器材（水上摩托等）在美国的销售也十分看好。与美国市场不同，欧洲游艇市场的需求主要集中在单价超过5万美元的游艇。（2004-2005年数据），也显示了美国式的全球规模化生产方式。目前，宾士域集团已经在中国有6家分公司、生产基地有2个：一为宾士域水星海事装备（苏州）有限公司、二为宾士域游艇制造（珠海）有限公司，也是目前唯一一个在中国设立生产基地的著名游
15、艇品牌宾士域游艇制造（珠海）有限公司成立于2005年，首期总投资1250万美元，建设两条生产线，一条生产品牌为Savage的铝船，一条生产品牌为SeaRay的玻璃钢船。两条生产线目前均已投产。计划生产铝船和玻璃钢船近八百艘。荷兰有超过25家船厂专为全球富豪做个性化游艇，而且多年来这些以家族为核心的船厂形成了一些特色：只做个性化定制游艇，不做批量生产的既有型号。以超豪华游艇Feadship为例，该品牌每年只制造4艘游艇，只为全球的顶级客户服务,以生产昂贵的游艇闻名于世。FEADSHIP里最便宜的游艇也要人民币2亿元，而曾经卖出的一艘名为“UTOPIA”的游艇售价则高达人民币7.5亿元。以目前的中
16、国游艇消费状况，短期内恐怕不会进入中国市场目前中国私人拥有的最豪华游艇为Azimut 98 Leonardo，现停泊于中国大连星海湾游艇俱乐部，总价达500万欧元。法国的强项是无动力帆船，目前法国的游艇在中国内地和香港的数量都比较少。不过，由于许多游艇玩家玩到发烧级别了，都会喜欢上帆船，所以法国船厂在全球业界中的地位也是非常显赫的。世界首屈一指的帆船游艇制造商法国博纳多集团被公认为是性价比最高的帆船和游艇产品制造商，主要有First风帆游艇和Oceanis远航游艇两大系列。批量生产6-18米的帆船和游艇、以及18米以上的超豪华帆船和游艇，市场份额约占全球风帆游艇市场的30，年销售额超过8亿欧元
17、。拥有12家大企业，分支遍布全球，产品涉及游艇帆船业所有类别的家族集团产业。相比较休闲游艇而言，帆艇在功能和技术上较简单，容易实现规模化生产,目前国内帆船的生产制造也初步具备一定的水平如上海珐伊玻璃钢船艇有限公司已经成为Optimist级帆船全球最大的制造商。国际上竞赛帆船的第一大品牌Jboat已在厦门建立亚洲生产制造基地，并于2008年5月正式投产。相关的帆船选手训练中心、培训基地、帆船赛事也开展有声有色。台湾：自20世纪90年代，台湾游艇制造业顺利实现市场转型和产业升级以来，台湾游艇目前已成功摆脱过去完全依靠来料加工和按国外图纸施工的低层次生产模式，向中高档、大型化发展，并得到主要游艇消费
18、地区的认可。比较有代表性的嘉鸿游艇股份有限公司在2007年跻身全球排名前20位游艇制造厂商。3、按功能分类 有休闲艇、商务交际艇、赛艇、钓鱼艇、辑私艇、公安巡逻艇、港监艇等。严格地讲，后三种与游艇的性质相悖，但从建造规模、技术上讲与游艇相同，有人也把它们归入游艇类。 运动型游艇，此类游艇都为小型游艇也可说是快艇，此类游艇一般设计时以速度作为卖点，设施较简单，而且价格较低，所以在年青人中间非常有市场。休闲型游艇，此类游艇大多为家庭购买，作为家庭度假所用。一般以30英尺到45英尺左右的游艇为主，设计时也是考虑到家庭使用的方便性，装璜时也以烘托家庭氛围为卖点，如：厨房、客房、卡拉OK设备、电子游戏房
19、、加长的钓鱼船尾等以满足休闲时的家庭氛围。市场上游艇的种类也是以此类为主。 商务游艇，这类游艇一般都是大尺寸的游艇，里面装璜豪华，也可以说是豪华游艇，一般被用于大型企业集团法人、老总们购买大多被用于商务会议、公司聚会、小型PARTY。实际生活中，休闲与商务的功能划分并不明显，很多40英尺以上的游艇按使用要求设计不同的功能区，兼具休闲娱乐和商务办公的功能。 4、按品质划分有高档豪华游艇、家庭型豪华游艇、中档普通游艇及廉价游艇。高档豪华游艇，艇长在35米以上，艇上装备有最现代化的通讯和导航等系统，舱室内配有高级材料如柚木、皮革、镀金小五金件、不锈钢扶手、高级地毯、高档家具、现代化的电气设备、古董、
20、字画、特殊的灯光设计等设施，从里到外衬托着豪华的气氛。这种游艇不仅供家族成员享乐，而且是艇主从事商务、处理日常工作及社交活动的理想场所，同时也是艇主向贵宾或对手显示其经济实力的王牌。这种豪华游艇的价格在数百万美元不等，有的高达上千万美元。消费者主要是贵族、巨商。家庭型豪华游艇尺度一般为13.5米以上，它设计新颖，选材上等，结构与制造工艺精度高，选用名牌设备设施，布置舒适，单价几十万至上百万美元不等。中档普通游艇尺度一般为913.5米，单艇售价几十万美元，这种游艇质量适中，消费市场广阔。廉价游艇尺度在9米以下，价格低廉，一般几万美元即可购得，这种游艇销售量最大。 5、按动力类型划分有无动力艇、帆
21、艇、机动艇。帆艇又分为无辅助动力帆艇和辅助动力帆艇。机动艇又分为舷外挂机艇、艇内装机艇。艇内装机艇还可分为小汽艇和豪华艇两个档次。 6、按材质划分有木质艇、玻璃钢艇、复合材料艇、铝质艇和钢质艇。自20世纪80年代开始，GRP（玻璃钢）已基本取代了木材，成为游艇的首选材料。目前，木质艇生产比较少，主要用于古典帆船类。玻璃钢艇占绝大比例；铝质艇在舷外挂机艇和大型豪华游艇中占一定比例；而钢质艇在35米以上远洋大型豪华游艇中较多。 7、按艇上结构划分有小型敞开艇、小汽艇、滑水艇、半舱棚游艇、住舱游艇、帆艇和个人用小艇（又称水上摩托）。小型敞开艇具有狭窄甲板，备有桨和桨叉，或用舷外挂机推进；小汽艇也为敞
22、开式，有一个小的前甲板、挡风玻璃、操舵轮，用舷外挂机或喷水推进装置为动力；滑水艇与小汽艇相似，专为滑水运动设计和装备；半舱棚游艇，有一个后部敞开的固定小舱棚，可在船上住宿；住舱游艇，具有全封闭住舱，艇型较大，按艇主需要可配置各种档次的设备设施，即是一般所称的“休闲娱乐艇”，采用船内机为动力，长度约在5.5米以上；帆艇，设计有足够面积的帆装备作为推进用；水上摩托这种个人用小艇又分为坐式和站式两种，购买者多为年青人，产销量很大。 二、游艇生产的特点 1、设计高超游艇如时装、工艺品，特别是豪华游艇是消费者身份、地位的一种标志，因而对设计要求很高。许多游艇厂家聘请世界著名游艇设计师进行设计或购买世界著
23、名设计师的设计，以提高知名度和增强竞争力。意大利拥有世界上一流的游艇设计行家，他们致力于风格和形式上的豪华。台湾游艇工业高速发展的原因之一是不惜重金聘请世界上著名设计师为其设计。 2、材料、设备、配件选用考究游艇消费在海上、水上，它除了要求美观、舒适外，更要求安全性能强。因此，对艇体用材料、装艇设备、艇内装饰用配件有特殊的要求。如艇体材料要具有足够的刚度和强度，不易变形、损坏，设备要求使用游艇专用设备。内装材料和五金件等物品比一般船舶上用的高级得多。木材多使用柚木、樱木、枫木等各具特色的实木，五金件使用大量的不锈钢制品、镀金制品及白银制品和各种防震、防海水腐蚀的玻璃。 3、制作装修精细游艇不仅
24、要求外形设计美观，内部设备部件高档，而且对内部装修十分讲究，很多装修工作在现场进行，以手工装修为主，难度大，周期长。国外大多数游艇厂家的装修工人素质相当高，绝大部分是30岁以上，甚至有些是世袭的。正是由于游艇所用材料、设备、配件等质地高，手工制作用工量大，工艺性强，复杂度大等特点，使其造价昂贵，成为高附加值、高利润的产品。第二章 国内外游艇产业发展概述一、国外游艇产业发展概述游艇作为满足人们精神需要或享受需要的高级消费品，其需求随着经济的发展和购买力的提高必然呈不断上升的趋势。自80年代西方游艇工业体系日臻完善，70年代亚太部分国家和地区的游艇进入国际市场后，20多年来除个别年份因有些国家开征
25、游艇税(属奢侈品消费税)抑制高消费和受海湾战争的影响使游艇工业下降外，游艇工业基本呈不断上升的趋势。特别是在发达国家和高收入的国家(如石油输出国)游艇需求旺盛，游艇工业具有广阔的发展前景，未来几年整个游艇市场呈增长趋势。国际游艇市场供给向高速、豪华和大型化方向发展，需求仍以中、低档和中小型游艇次居多。从需求结构来看，一方面游艇消费不断向较高档次游艇推进因为游艇像时装、汽车、电视等高档消费品一样，随着收人水平提高，消费者会不断更新换代这些产品;另一方面，游艇消费的绝对量仍是中、低档和中小型的游艇占绝大比例并且消费者还在增加，因为消费者的范围从白领阶层到蓝领阶层从年轻人到中年人在不断扩大，而能消费
26、得起高档豪华游艇的贵族、巨富毕竟是少数。目前全球整个游艇工业(含艇、机、车)市场容量高达近500亿美元.形成了以美国、欧洲和日本为三大中心市场格局；从产品结构来看，价格昂贵的船内装机艇、较大尺寸的帆艇、大马力发动机、大载重能力游艇拖车等市场需求正日渐旺盛，美国仍将保持其游艇生产和消费大国的地位；日本、中国大陆和台湾省以及马来西亚等东南亚国家将成为亚洲游艇制造业的中心;欧洲则在豪华、高档游艇生产上仍具优势。由于游艇生产上的高工艺性和消费上的奢侈性，豪华和超豪华游艇的生产和消费仍集中在欧、美等发达国家，而中、低档游艇的生产和消费则在发展中国家将占很大比例。1、世界主要游艇建造国家世界上190多个国
27、家和地区中，真正在游艇市场占有一席之地的只有为数不多的几个国家，世界前8个主要游艇建造国家垄断着世界游艇市场80%的市场份额。美国游艇业在国际游艇市场这块蛋糕上的占有率高达55%。游艇建造业发达的国家为美国、意大利、法国、澳大利亚、英国、德国、荷兰、丹麦、西班牙等国。游艇的消费市场主要集中在美国、西欧、加拿大、澳大利亚和日本等发达国家以及中东石油输出国等经济富有国家，其中最大的市场是美国，其次是西欧和日本等。游艇年销售额近200亿美元左右的美国游艇业最为发达，其游艇的建造量和消费量均居世界首位。美国的游艇制造业集中在西海岸，佛罗里达州是世界上最大的游艇市场和娱乐中心，每年都举办国际性游艇展览，
28、其游艇的原材料、设计、建造工艺和质量控制等方面均占领先地位。美国生产的游艇大致有帆艇、个人小艇、舷外挂机艇、船内装机舷外驱动艇、船内装机小汽艇和船内装机豪华艇等，价格从几千美元、几万美元、直至数十万美元不等。ICOMIA(游艇工业联合会国际理事会)2004年公布的数据表明，意大利已经挤身美国之后的第二大娱乐艇制造国，排在欧洲其它国家前面。2004年意大利游艇销售额达到21.67亿美元，占世界市场份额的10.1%。单从产量（艘数）来说，意大利位居美国、法国和澳大利亚之后，但意大利豪华游艇的制造情况较好。2003年世界豪华游艇产量下降5%左右，而意大利反而增长10%。意大利Ferretti、Azi
29、mut-Benetti和Gobbi几个大游艇制造企业发展都很快，Azimut-Benetti公司己经发展为欧洲少数有实力游艇制造企业之一，最近几年Ferretti公司改变了发展战略，开始在本土以外的地方建造厂房。其它的意大利游艇制造商包括Cranchi，Baqlietto，SessaMarine，CantiereDelPardo，FIPAItaliana，Canados，CNL，Dalia pietaYaehts和Teenomar。Ultraflex公司是意大利最大的游艇设备供应商，产品包括操舵装置和发动机控制系统。Selva是欧洲唯一可以生产任何等级舷外机的制造商，其它的设备制造商还有Mar
30、eo，Metalstvle和Yachtiea。2004年，法国游艇销售额为14.65亿美元。排在美国和意大利之后列世界第三位。但它是世界上最大的帆船和充气艇制造国。法国娱乐艇工业主要受四大公司(Beneteau，DufourYaehts，RodriguezGroup和zod-ac)控制，大约占了62%的市场份额。在1995年年末，Bencteau公司收购了Jeanneau公司，成为世界上最大的帆船制造集团公司。德国大约有150个船厂和游艇厂，雇员大约8000人。2000年他们共生产大约28000条，总值5.48亿美元的游艇。其中最大的四家是:Bavari-Yachtbau，该厂每年制造大约17
31、00条帆船和300条动力艇，职工总数500人。YachtzenirumGreifswald是德国第二大帆船建造厂，该厂最近在德国东部的波罗的海Greifswald扩大了工厂规模，并在波兰设立了一个成品厂，公司拥有大约120名员工，每年建造大约500条帆船。德国也是欧洲最大的船用设备生产国。欧洲1800家船用设备企业中有400家在德国，德国产船用设备(含零部件)60%以上供出口。即使是日本和韩国的船厂也要从德国船用设备厂进口，大到主机、小到密封圈等各种配件，这充分现德国船舶配套业在技术和质量上的优势。此外，德国在帆艇和小艇市场上也另辟蹊径，如德国最大的小艇制造厂Hiiie-Boote游艇厂大约占
32、德国长度7.5米以下的舷外机艇市场50%的份额，公司拥有大约70名员工，大部分产品都是通过转包合同生产。其它一些船厂也在不同的领域，例如修复、改装和修理等做的非常成功。为了提高竞争力，许多船厂积极改进或者增加他们的产品生产线，还有一些船厂干脆把厂开到东欧那些劳动力价格比较低，环境要求不那么严格的国家。2、世界主要游艇建造厂商及市场份额根据Show Boats International的统计数据显示，全球前20大游艇制造厂商中，意大利厂商入选最多，共有8家，占总数的40%；美国次之，共4家入选，占总数的20%；荷兰有3家入选，占总数的15%；截至2007年1月，中国的游艇厂商只有台湾地区的嘉鸿
33、一家企业入选全球排名前20位游艇制造厂商。表一：全球排名前20位游艇厂商分布情况所属国（地区）游艇厂数量意大利8美国4英国1德国2中国台湾1荷兰3丹麦1按照国家拥有游艇规模厂商统计，2004年全世界游艇建造厂商共有3000家，其中美国约有1000家，约占世界1/3。此外，美国还有约1000家从事游艇售、主机和零部件供应的厂商。按照世界游艇厂商销售收入排名，2004年美国的Brunswick公司和Genmar公司是居世界前两位：Brunswick公司的游艇销售达22.7亿美元，占世界市场份额10.6%，它也是当年世界上游艇销售收入唯超过10亿美元的公司；排在第二位的美国Genmar公司，游艇销售
34、收入达9.3亿元，占世界市场份额4.3%。而法国的Beneteau集团以7.95亿美元游艇销售收入世界第三，意大利的Ferretti公司和Azimut公司分别排名第四和第五位，其游艇售收入分别为7.41亿美元和6.17亿美元。美国的Brunswick公司和Genmar公司产品种类较多，涵盖从小型游艇到大型游艇的诸多市场领域，而欧洲的游艇厂商（如Groupe Beneteau、Ferretti和Azimut公司等）则集中于细分市场领域，主要致力于满足高端客户的需求。表二：主要游艇厂商产业经营状况公司名称2004年销售额 （亿美元）平均游艇单价 （万美元）典型产品尺寸（英尺）Brunswick22
35、.716.316100Groupe Beneteau7.9511.3632138Rodriguez Group2.3660065135Ferretti7.4113033128Azimut6.1788.2391163、亚太地区游艇生产企业概述亚太地区游艇制造业在70年代以后迅速发展起来，日本、中国台湾省、新加坡、中国香港、韩国的游艇进入国际市场，日本成为当时第二大游艇产品出口国。70年代亚太地区游艇制造业的迅速发展已对游艇第一大生产消费国美国形成竞争态势，并成为西欧、北欧的竞争对手。（1）被称为“造船王国”的日本，在GRP游艇的制造和出口方面也居世界显著地位。日本在70年代期间大力发展游艇，至7
36、0年代末共建造游艇20多万艘。虽然其游艇生产和消费量不及美国、加拿大和西欧诸国，但仍比第三世界拥有的游艇总量还多得多，平均380人拥有一艘游艇。日本还是当今世界上船舶配套业规模最大、品种最全的国家。造船配套设备产值占世界总额的40%以上。（2）我国台湾省的游艇工业始于1958年。1975年GRP游艇已成为重要的出口产品，注册登记的游艇厂最高达80家。台湾的GRP游艇以价廉质高打开了出口销路，以出口美国为主。其次是加拿大、澳大利亚和日本。1971年开始出口时只有28艘，销售金额仅47.5万美元。至1987年出口量为1755艘，销售金额达1.8亿美元，达到了居世界第三位的顶峰地位，为台湾赢得“外销
37、游艇之王”的声誉。80年代末至90年代初期，由于种种原因，台湾游艇工业随市场萎缩而逐年走低，出口量锐减，游艇制造厂也减至46家，1993年产量降至290艘，产值仅8000万美元。在这股风暴中存活下来的厂商意欲突破困境，开始进行游艇技术改良与新市场的开放，不再以北美市场为主要外销地点，积极开发欧洲、日本与澳洲市场，期望透过市场分散的策略，降低未来投资风险。为提高GRP游艇的国际竞争力，台湾采取了支持“联合船舶设计发展中心”和推行“游艇标准型基本设计”等一系列政策措施，将游艇向大型化发展，争取高质量、高附加值游艇的出口，改变过去完全依靠来料加工和按国外图纸施工的低层次生产模式。1996年己完成七型
38、标准游艇的基本设计。另外，也从过去量产制造平均价格8万美元的30尺小型艇，转而制造60尺以上的豪华游艇，因此顺利摆脱中低价位的中小型船舶市场，而台湾业者此发展趋势正好符合目前全球游艇市场走向，游艇业的产值在近期也达到10多年来的新高记录。根据2005年l月出版的名为国际游艇(ShowboatsIntemational)的美国豪华游艇期刊中披露的一份最新超级游艇制造商的调查结果，台湾在排行榜上名列第五，己经签约的项目包括超过24.4米(80英尺)的44艘游艇，总数达到1249米(4096英尺)，平均长度达到28.4米(93英尺)。与前4名的对比情况是：意大利：249艘，总长度8413米(2759
39、5英尺)，美国：97艘，总长度3419米(11215英尺)，荷兰：78艘，总长度2312米(7586英尺)，以及英国：58艘，总长度1672米(5480英尺)。总的来说，台湾省的游艇工业与大陆相比可用12个字来概括：起步早，发展快，质量高，数量多。二、国内游艇产业发展概述游艇业作为新兴产业受到很多地方领导的高度重视，纷纷对游艇业的发展寄予厚望，把它作为城市品牌。辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南等沿海和内陆水上旅游资源丰富且经济相对发达的省市游艇业已有所发展，其中以深圳、上海、青岛、日照等地发展较快。青岛、日照由于有2008年奥帆赛和世帆赛的因素，游艇业发展非常迅猛。2007-20
40、08年，全国各地的游艇界出现了三个变化，出现了三个热潮：一是游艇产业规划热。很多城市做游艇产业规划，做水系景观规划；第二个热潮是游艇俱乐部建设热。过去很多游艇业更多的是在制造游艇，对游艇消费市场这块大蛋糕还没有足够的重视。从2006年开始，全国有很多地方开始建设游艇俱乐部或者规划游艇俱乐部；第三个热潮是游艇商务活动热。游艇作为有效的载体，作为一个高端的载体已经越来越被商务人士所接受，它已经不是一个运动产品，而是一个休闲产品，也是一个商务公务的载体。所以各地出现了游艇商务活动。1、国内游艇制造基地由于游艇巨大市场需求，正在刺激游艇工业的投资，据不完全统计，全国约有20个地区政府已经或正在规划游艇
41、工业园区、游艇制造基地，最早有广东珠海、后有福建厦门、漳州；浙江的舟山市及宁海、三门、湖州；江苏的江阴、上海的奉贤、金山；山东的青岛和威海以及大连市，正在加大招商引资力度，把游艇经济列为当地社会经济发展的总体规划。中国最早的珠海平沙游艇工业园区已经集聚了包括美国、德国、中国台湾等国内外游艇生产和配套生产企业20余家，正式投产运营的约13家。其中有代表性企业包括：美国宾士域游艇、杰腾造船、铎洋游艇、先歌游艇、太阳鸟游艇、德国Z F船舶推进系统等，初步形成了规模化格局。其他如中船上海游艇产业基地、大连豪华游艇制造基地也是目前国内较知名的游艇产业园。但总体看来，中国目前除珠海以外，其他的游艇产业基地
42、发展多处于规划阶段，已实施建设的游艇产业园区在产业发展和产业聚集方面也未形成有效规模，尚处于起步阶段。如2007年规划建设的中船游艇制造基地内，目前仅落户江南船艇制造、斯萨德游艇制造以及欢乐无限游艇制造三个项目，且仅有江南船艇一家正式投产；而大连豪华游艇制造基地自2007年开工建设以来，也仅有大连松辽玻璃钢船艇有限公司一家企业落户投产。当然，产业聚集涉及多方面因素，除了与当地的地理位置、产业规划、配套支持、政府服务等小环境有关，更与国际产业发展趋势、国内消费环境与整体制造水平密切相关。2、国内游艇制造企业据中国船舶工业行业协会船艇分会提供的资料显示，2008年中国已经有200多家游艇制造企业，
43、产值超过1000万的企业就有30多家，这些企业主要集中在深圳、上海、青岛、天津、厦门、珠海等城市。十多年来，通过中外合作交流，基本形成了国有、中外合资、私营个体以及海外独资的多元化的经济成分格局，10%的企业生产高端出口产品，绝大多数生产中低档产品 出口的游艇大多是技术含量低、价格便宜的小艇如摩托艇、皮划艇、舢板及小型游艇的初级加工。面对国内市场则以档次较低的公用、商用艇为主。根据考察调研及资料查询，我们也了解到国内近几年通过引进外来资金、技术和人才，也初步形成了一批经验丰富且具有一定国际市场竞争力的游艇制造企业，大约30余家，分布在珠三角、长三角及沿海城市。主要分为以下几类： （1）具有船舶
44、制造背景的本土企业该类企业通常具有大型国企背景（或国企改制改股），成立于20世纪八九十年代，具有较成熟的船舶制造经验，曾经有生产大型船舶、军工用艇、商务艇、公务船的经历，随着世界游艇产业的发展及国内旅游市场的繁荣，从本世纪初开始涉及个人休闲游艇的制造。该类企业在国内众多游艇制造企业中资金实力雄厚，规模较大，有一定船舶设计制造经验。但是由于涉及个人休闲游艇的时间短、在游艇设计、生产工艺、高科技材料运用、品牌及市场推广方面跟国外企业有一定差距。比较知名的如大连松辽玻璃钢船艇有限公司、珠海市琛龙船厂有限公司、珠海太阳鸟游艇公司。大连松辽玻璃钢船艇有限公司是由大连松辽船厂与加拿大云飞集团合资合作成立的
45、，拥有自主品牌松辽斯莱泊蒂系列，近一半产品出口。珠海太阳年游艇公司则是太阳鸟公司与香港创富合资，拥有自主品牌太阳鸟，目前的市场以欧美为主。另外厦门瀚盛游艇有限公司与深圳市海斯比船艇科技发展有限公司等在帆艇及赛艇的制造方面也颇为出色，如厦门瀚盛游艇有限公司是是目前中国帆船游艇及赛艇的最大生产商，是美国著名豪华帆船游艇品牌“Stevens Custom yachts”、“Passport yachts”、“Outbound yachts”的独家O.E.M生产伙伴。（2）具有相关产业背景的外资企业该类企业通常具有游艇及其相关产业背景，近两年随着中国游艇经济的兴起，在中国投资设立，成立时间较短，一般有
46、自主经营品牌和销售渠道，属于游艇产业转移的产物。该类企业产品的研发设计通常在国外总部或引进国外设计，生产和管理水平较国内企业高，产品基本外销，国内多为生产基地。如宾士域游艇制造（珠海）有限公司，珠海美斯游艇有限公司均为专业游艇品牌在中国的生产基地。而珠海先歌游艇制造有限公司则为国际知名的音响集团AIG投资设立，上海法士达游艇制造有限公司则是著名的挪威斯考根（I.M SKAUGEN）海运集团和 UMOE 集团在中国的合资公司，这类公司虽然没有专业的游艇制造经验，但是凭着集团公司在国际市场的影响力，在销售渠道和国际市场开拓方面不容小觑。另外还有珠海杰腾造船有限公司、厦门唐荣游艇工业有限公司，该类台
47、资企业结合台湾的玻璃钢艇制造技术和大陆低廉的成本优势，在小尺寸艇的制造上也颇具实力。外资企业在中国投资建厂，一方面反映了中国广阔的游艇消费市场对外资的吸引力，同时也显示了中国近两年的游艇制造水平的提高，初步具备了承接游艇产业转移的能力，但由于中国目前在消费和制造方面尚存在一些瓶颈，这类外资公司现有数量仅10余家，未形成大规模产业转移的趋势。（3）自主创新民营企业该类企业大多成立于21世纪初，随着世界游艇产业的蓬勃发展及中国游艇产业的热潮而相继成立，这类企业水平参差不齐，多数规模较小，有主攻低成本小艇出口的厂家，也有主攻国内中低档休闲艇、公务艇市场的自主创业品牌，亦不乏规模实力较强的大型公司，如
48、上海珐伊玻璃钢船艇有限公司目前已经成为Optimist帆船全球最大的制造商，而位于福建的漳州毅宏游艇工业有限公司则是当地最大的民营企业，在国内也是颇有名气的游艇制造商。3、国内游艇俱乐部发展一般而言，游艇消费服务各项职能主要由游艇俱乐部承担。游艇俱乐部成立之宗旨为推广海洋休闲活动，为会员及其家属与宾客提供商务应酬、娱乐、休闲等多功能之生活空间。俱乐部的业务功能主要包含有：星级酒店功能、休闲度假功能、商务功能、社交功能、娱乐功能、别墅功能、水上生活功能、水上运动培训功能、游艇维修保养功能等。近几年来全国有17个省市地方政府结合各省的资源优势正在请海内外咨询机构制定景观水系开发规划，近50家游艇码头和俱乐部正在建造。
