中国饲料级磷酸三钙市场发展研究报告(通用版)1.doc

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1、中国市场调查研究中心发布中国饲料级磷酸三钙市场发展研究报告(2009通用版)编号：CMRC20100223C2613中国饲料级磷酸三钙市场发展研究报告(2009通用版)目录第一章 中国饲料级磷酸三钙行业概述5第一节 产品定义5第二节 市场基本特点7第二章 饲料级磷酸三钙市场发展概况8第一节 国际市场发展概况8一、本产品国际现状分析8二、本产品主要国家和地区概况8第二节 国内市场发展概况10一、国内总体市场分析10二、国内市场发展存在的问题10第三章 2009年中国饲料级磷酸三钙市场分析11第一节 我国整体市场规模11一、市场规模分析11二、市场增长速度分析12三、各季度市场情况13第二节 市场

2、结构分析14一、产品市场结构14二、品牌市场结构14三、区域市场结构15四、渠道市场结构16第三节 市场特性17一、所处生命周期17二、该产品生产技术变革与产品革新17三、差异化/同质化分析17第四节 上游原材料市场分析17第四章 2009年中国饲料级磷酸三钙市场供需调查分析18第一节 需求分析18第二节 供给分析21第三节 重点客户调查分析22一、重点客户行为调查分析22二、重点客户需求调查分析22四、重点客户采购与渠道调查分析22五、重点客户品牌战略调查分析22第五章 2009年中国饲料级磷酸三钙市场竞争格局与企业竞争力评价22第一节 同类产品竞争力分析理论基础22第二节 同类产品国内企业

3、与品牌数量分析22第三节 同类产品竞争格局分析22第四节 同类产品竞争群组分析22第五节 同类产品市场分额分析22第六节 主力企业市场竞争力评价22一、产品竞争力22二、价格竞争力23三、渠道竞争力23四、销售竞争力23五、服务竞争力23六、品牌竞争力23第六章 国内市场产品价格分析23第一节 价格特征分析23第二节 主要品牌产品价位分析23第三节 价格与成本的关系23第四节 竞争对手的价格策略23第七章 国内饲料级磷酸三钙市场渠道分析23第一节 销售渠道形式23第二节 销售渠道要素对比23第三节 对竞争对手渠道的策略研究23第四节 各区域市场主要代理商情况24第八章 影响2010-2013年

4、中国饲料级磷酸三钙市场发展因素24第一节 有利因素24第二节 不利因素24第三节 政策因素24第四节 次贷金融危机影响分析24第九章 国内饲料级磷酸三钙进出口现状与趋势分析24第一节 我国出口及增长情况24第二节 主要海外市场分布情况25第三节 经营海外市场的主要品牌26第四节 进口分析27第十章 国内主要生产企业盈利能力比较分析28第一节 2006-2009年该产业利润总额分析28一、2006-2009年行业利润总额分析28二、不同规模企业的利润总额比较分析29三、不同所有制企业的利润总额比较分析29第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析30第三节 2006-2009年该产业销售利

5、润率分析31第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析32第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析33第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析34第十一章 国内10家饲料级磷酸三钙生产企业分析35第一节 湖北省宜昌兴发集团有限责任公司35第二节 诸城市浩天药业有限公司35第三节 云南金色田野企业集团有限公司35第四节 江苏省丹爱化工有限公司35第五节 黄梅县联兴化工有限责任公司35第六节 石家庄瑞亿饲料有限公司35第七节 贵州省开阳磷化工有限公司35第八节 上海彩凤饲料磷钙有限公司35第九节 连云港东洲磷钙饲料有限公司35第十节 四川什邡市川鸿磷化工有限公司35第十一

6、节 重点企业品牌及市场占有率分析35第十二章 2010-2013年中国饲料级磷酸三钙市场发展趋势预测36第一节 产品发展趋势36第二节 价格变化趋势36第三节 渠道发展趋势36第四节 用户需求趋势36第十三章 2010-2013年饲料级磷酸三钙市场发展前景预测36第一节 国际市场发展前景预测36第二节 我国市场资源配置的前景36第三节 市场中长期预测36一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测36二、2010-2013年该产品总产量预测36第一章 中国饲料级磷酸三钙行业概述第一节 产品定义饲料级磷酸三钙又称脱氟磷酸钙，是一种主要成份为磷酸三钙、磷酸钠钙和正磷钙的固溶体，其磷含量(P)1

7、6%，钙含量21%，氟化物(以F)0.18%，商品饲料级磷酸三钙为褐色或淡黄色粉末，细度为80%过100目筛。脱氟磷酸三钙具有优良的物理、化学性质，不溶于水，但可溶于0.4%盐酸(相当于禽畜的胃酸)或2%柠檬酸(相当于植物根部的酸度)，故可作为禽畜的饲料添加剂及农作物的肥料。饲料级脱氟磷酸三钙是家畜饲料中最适宜的磷酸盐添加剂。脱氟磷酸三钙不吸湿，不结块，不含游离酸(呈中性，pH=7)，无腐蚀作用，便于包装、运输、长期贮存和使用。饲料级磷酸三钙标准指示指标名称特级品一级品P2O5%41422829可溶性钙%3430水分%11水分%0.20.2F%0.00020.0002Pb%0.0020.002

8、粒度（1mm粒子）%11不溶解于盐酸溶液的灼 烧残渣%1010资料来源：中国市场调查研究中心磷酸三钙有两种晶型，型(高温型)和型(低温型)，型易溶于柠檬酸溶液，型溶解度很小，晶型转变温度为1180。型磷酸三钙加热到1180时骤冷变成型晶体，在118以下缓冷，则成为型晶体。磷酸三钙是生物降解或生物吸收型生物活性陶瓷材料之一，当它被植入人体后，降解下来的Ca、P能进入活体循环系统形成新生骨，因此它可作为人体硬组织如牙和骨的理想替代材料，具有良好的可生物降解性、生物相容性和生物无毒性。目前，研究、应用较为广泛的生物降解陶瓷是TCP以及TCP和其他磷酸钙的混合物。通过不同的制备工艺来改变材料的理化性能

9、，如空隙结构、机械强度、生物吸收率等，可以满足不同的临床应用要求。此为外科植入物用-磷酸三钙。磷酸三钙除生物体内植入材料外，还可以在食品工业中作凝结剂，缓冲剂，营养增补剂（强化钙），增香剂，PH值调节剂。对于饲料级磷酸三钙来说，目前我国企业生产的磷酸三钙大多为型，而型磷酸三钙还不能连续稳定生产，其技术还有待进一步研究。第二节 市场基本特点1、高度集中，同根同源目前，全国饲料级磷酸三钙的生产能力主要集中在四川、贵州、湖北等地，众多的品牌厂商云集与此，另外较少的生产能力以众多小厂分散为主，大多都是小手工作坊的生产方式。这种高度集中、同根同源的行业生产方式，使得市场若有一点风吹草动，厂家之间的联动十

10、分便利，就会对整个行业造成明显的影响。2、技术落后、产品缺乏市场竞争力我国对饲料级磷酸三钙的生产始于九十年代末期，多年来生产规模小、产品质量差，远远不能满足国民经济的需要，所需产品主要依赖进口。目前国内的饲料级磷酸三钙工厂开工率较低，有一些厂已经转产，其主要原因是生产技术落后。大多数厂家生产规模小，而且产品不稳定。3、品牌消费单薄我国饲料级磷酸三钙的品牌消费尚处在初级阶段，需要加大品牌的宣传力度，提升品牌产品的知名度，提高消费者的消费水平。第二章 饲料级磷酸三钙市场发展概况第一节 国际市场发展概况一、本产品国际现状分析 磷主要应用于肥料、工业级产品、动物饲料以及食品添加剂。其中在农业肥料上的用

11、量占世界磷消费总量的80%，其次为洗涤剂占12%，动物饲料占5%，其他应用占3%。全球饲料级磷酸钙盐的生产主要集中在北美、西欧和中国，占世界总产量的53%。2009年世界饲料级磷酸钙盐的产量达到2196万吨，当前饲料级磷酸钙盐的主要品种有磷酸氢钙（DCP）、磷酸一氢钙（MDCP）、磷酸二氢钙（MCP）、磷酸三钙（TCP）和磷酸钠、钾、铵盐，其中MCP和DCP的使用量占世界近80%的饲料级磷酸钙盐消费量，TCP占20%，约为439万吨。在世界饲料级磷酸三钙主要国家中，北美、西欧等发达国家近几年饲料级磷酸三钙的消耗量呈不断下滑的趋势，主要原因在于饲料级磷酸三钙的成本在增加、植酸酶用量增加以及其他形

12、式的蛋白质开始在饲料中使用。而发展中国家则随着肉类食品消费量的增加，饲料级磷酸三钙消耗量呈上升趋势。二、本产品主要国家和地区概况 饲料级磷酸三钙消费相对集中在发达国家和地区，亚洲地区的消费量成为饲料级磷酸三钙消费的主要增长点。主要消费国有中国、美国、日本、德国、韩国、非洲及中东等。从2009年全球饲料级磷酸三钙主要消费国家构成统计图中可以看出，西欧、美国和东南亚成为饲料级磷酸三钙最主要的消费地区。数据来源：中国市场调查研究中心第二节 国内市场发展概况一、国内总体市场分析目前我国饲料级磷酸三钙仍未形成大规模的工业化生产格局，但随着国际市场对该产品需求日益增长的推动，国内饲料及化工行业对饲料级磷酸

13、三钙认识的不断加深以及磷化工正在进行的产业结构调整，都促使了具有磷化工基础的省份对该产品项目给予极大关注，并积极开展招商引资活动。近几年，饲料级磷酸三钙成为最热门的发展项目之一。目前脱氟磷酸三钙的开发活动主要集中在云南、四川、贵州和湖北等有磷资源和磷化工发展基础的地区。二、国内市场发展存在的问题1、缺乏国家标准我国饲料级磷酸三钙至今尚无国家标准或行业标准，因此在生产、销售、使用过程中经常发生争议，造成损失，其中产品钙指标含量的测定，往往是争议的焦点。2、整个产业规模小，抢占市场能力很弱据调查，当前全国所有饲料级磷酸三钙生产总规模不及整个磷酸钙盐各类产品的10%。除规模较大的湖北宜昌兴发集团外，

14、很多企业年生产能力均在万吨以下。由于整个产业规模小，参与市场竞争力相对较弱，因而也对相关产业未能产生明显拉动效应。3、原材料紧张较多生产企业均无采矿权，在原料供应环节上时有出现“卡壳、脱节”现象，影响正常生产。在涉及磷矿资源所在地农民利益问题上，也无法得到充分保证。第三章 2009年中国饲料级磷酸三钙市场分析第一节 我国整体市场规模一、市场规模分析2009年我国饲料级磷酸三钙行业共完成全年销售收入1.7亿元，完成利润总额7347.9万元。2009年中国饲料级磷酸三钙主要经济指标分析单位：千元项目金额销售收入170593销售成本136880资产总计120490工业总产值172668负债合计734

15、79利润总额13535数据来源:中国市场调查研究中心二、市场增长速度分析2006-2009年我国饲料级磷酸三钙行业市场增长速度分析单位：千元、%数据来源:中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年饲料级磷酸三钙市场分季度主营业务收入分析 单位:千元数据来源:中国市场调查研究中心第二节 市场结构分析一、产品市场结构 磷酸盐是最主要的矿物饲料添加剂品种之一。全世界饲料磷酸盐的产量仅次于肥料和洗涤剂位居第三位，其重要性就不言而喻。我国饲料磷酸盐品种单一，主要为磷酸二钙，而饲料级脱氟磷酸三钙长期以来都处于研究开发阶段，饲料脱氟磷酸三钙的规模化生产一直是我国发展饲料磷酸盐添加剂的难题。饲料级磷酸三

16、钙是广泛使用的饲料添加剂之一，在饲料加工中作为磷、钙的补充剂，其生产工艺简单、生产能力大、成本低，有广阔的发展前景。饲料级磷酸三钙是一种性能优良的饲料添加剂，产品经国内外饲效验证，具有良好的饲喂效果，其生物效价与饲料级磷酸氢钙大致相当。特别是对寿命短、活动能力强的禽兔类饲养更具有饲养成本低、经济效益好等优点。磷酸三钙中的磷、钙质量比为2：1，与动物的骨骼组成相近，最适合于家禽使用，故美国95%左右的脱氟磷酸三钙用于禽类的饲料，在俄罗斯禽畜饲料均以脱氟磷酸三钙为主。二、品牌市场结构 我国饲料级磷酸三钙市场在蓬勃发展的同时，也存在一些问题，除少数大企业外，我国大部分企业规模小，产量有限，品牌大部分

17、属于区域性品牌，企业规模比较小，与国际品牌相比，在海外竞争力较弱。小品牌的竞争优势缺乏主要体现在两个方面：一是技术劣势；二是规模劣势。受行业传统发展的影响，饲料级磷酸三钙只有一部分品牌在国内市场上享有较高的知名度，并被市场认可和接受，更多的是缺乏竞争优势的小品牌。我国饲料级磷酸三钙生产从上世纪90年代后期开始发展，到21世纪初全国主要磷矿产区涌现出一批生产企业，大多数企业生产能力低下，生产工艺由于相互学习借鉴，基本相似，质量差别不大。经过多年发展，逐渐形成了一些总体实力比较强，管理经营水平较高、规模比较大的企业和一定知名度的产品品牌，例如湖北宜昌兴发集团有限责任公司、湖北黄梅县联兴化工有限责任

18、公司等。三、区域市场结构 据统计，我国饲料级磷酸三钙生产企业绝大部分分布在湖北、四川、云南、贵州为主的中南地区和西南地区，这也进一步说明这些地区不仅成为饲料级磷酸三钙的主要产地，同时也是饲料级磷酸盐的主要市场。据相关资料显示，中南和西南地区饲料级磷酸三钙售量就占我国整个饲料级磷酸三钙市场的大部分，另外华东、华北地区也有一定的分布。2008年饲料级磷酸三钙区域市场结构数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构我国目前饲料级磷酸三钙销售市场格局呈现出了多元化渠道并存的局面。即各种销售渠道综合运用，各自发挥所长。主要的渠道格局还是以传统的代理、经销批发为主。代理的渠道可以在比较短的时间内，使饲料

19、级磷酸三钙产品的铺货率及市场覆盖面提高，在市场拓展方面具有一定的优势。但代理商对企业的忠诚度不易培养，在价格等方面因素的影响下，代理商会根据自身利益更换品牌。经销商在资金实力、经营规模、销售网络以及商业信誉上占有很大的优势，饲料级磷酸三钙企业借助经销商的销售网络可以提高产品进入市场的速度，分摊流通过程中的风险，降低销售成本。而大型生产企业以建立起长期合作的战略伙伴关系，使企业能够走持续发展的路。随着互联网的发展，网络营销以快捷，无地域限制的优点迅速成为饲料级磷酸三钙产品的新型销售渠道之一。我国饲料级磷酸三钙主要市场渠道代理商长期合作伙伴客户经销批发一级市场二级市场工厂输出产品区域销售最终用户网

20、络资料来源：中国市场调查研究中心第三节 市场特性一、所处生命周期 二、该产品生产技术变革与产品革新 三、差异化/同质化分析第四节 上游原材料市场分析第四章 2009年中国饲料级磷酸三钙市场供需调查分析第一节 需求分析1、市场需求饲料级磷酸三钙是当今国内外重要的饲料磷酸盐产品之一，用作禽、畜、鱼类饲料添加剂，近年来饲料级磷酸三钙市场需求不断增加。从2006-2009我国饲料级磷酸三钙市场需求统计图中可以看出，2009年需求量为5.9万吨，相比2008年增长了18.5%。2006-2009年我国饲料级磷酸三钙市场需求单位：吨数据来源：中国市场调查研究中心2、目标市场容量饲料级磷酸三钙的添加比例动物

21、添加比例牛1.0%-2.0%猪1.0%-1.5%鸡1.5%-2.0%羊1.0%-2.0%2006-2009年我国饲料产量单位：万吨饲料种类2006年2007年2008年2009年猪饲料4015400145775103蛋禽饲料2203251826662433肉禽饲料2897366142124173反刍动物饲料463568571495总计9578107481202612204根据猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料和反刍饲料的产量，以TCP在饲料中的平均添加比例可以算出饲料级磷酸三钙的目标市场容量，但是目前并不是所有的饲料中都添加磷酸三钙，因此饲料级磷酸三钙的实际需求较小。2006-2009年我国饲料级磷酸

22、三钙目标市场容量单位：万吨数据来源：中国市场调查研究中心第二节 供给分析随着我国畜牧业的发展，饲料工业将有较大发展，并带动矿物饲料添加剂生产的高速发展。从2006-2009我国饲料级磷酸三钙产量统计图中可以看出，2009年我国饲料级磷酸三钙产量为5.5万吨。2006-2009年我国饲料级磷酸三钙产量单位：吨数据来源：中国市场调查研究中心第三节 重点客户调查分析一、重点客户行为调查分析二、重点客户需求调查分析四、重点客户采购与渠道调查分析五、重点客户品牌战略调查分析第五章 2009年中国饲料级磷酸三钙市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内企业与品牌数量

23、分析第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 同类产品市场分额分析第六节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道竞争力 四、销售竞争力 五、服务竞争力 六、品牌竞争力第六章 国内市场产品价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌产品价位分析第三节 价格与成本的关系第四节 竞争对手的价格策略第七章 国内饲料级磷酸三钙市场渠道分析第一节 销售渠道形式第二节 销售渠道要素对比第三节 对竞争对手渠道的策略研究第四节 各区域市场主要代理商情况第八章 影响2010-2013年中国饲料级磷酸三钙市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第四节

24、 次贷金融危机影响分析第九章 国内饲料级磷酸三钙进出口现状与趋势分析第一节 我国出口及增长情况饲料级磷酸三钙在海关统计中没有单独做进出口统计，归属于28352600（其他磷酸钙）类别中。2009年28352600类产品出口14.1万吨，出口金额1.0亿美元，出口量和金额分别较 2008年增长-8.8%、3.5%。2009年1-12月份编码为“28352600”类产品的出口及增长情况月份累计数量（千克）同比增长%金额（美元）同比增长%16326293-57.64180674-21.4222710757-27.912503806-3.5344728836-10.42753113024.847439

25、603419.14700240866.358795647717.45880403567.169896277311.56838775255.7711045616610.1787259305481188439135.18572175542.29124904243-8.28965423010.410132826983-6.59607964510.611137013153-6.4984270348.412141402098-8.81007020253.5数据来源：中国海关第二节 主要海外市场分布情况2009年28352600类产品主要海外市场分布情况（以数量计）数据来源：中国海关第三节 经营海外市场的

26、主要品牌企业名称海外市场诸城市浩天医药化工有限公司北美洲、欧洲石家庄瑞亿饲料有限公司韩国，日本、加拿大、东南亚等云南金色田野企业集团有限公司南美、西欧、东南亚、中东宜昌兴发集团有限责任公司亚、欧、美、非第四节 进口分析2009年28352600类产品进口2305吨，进口金额351.9万美元，进口量和金额分别较 2008 年下降了98.1%、96.4%。2009年1-12月份编码为“28352600”类产品的进口及增长情况月份累计数量（千克）同比增长%金额（美元）同比增长%121423-95136003-49.6282615-99.8365825-98.83192172-99.6676738-9

27、7.84311696-99.5958131-97.15375555-99.41126878-96.96687587-98.91457614-967859446-98.91797434-96.381162521-98.52037539-95.991666556-98.42480663-97.1101754583-98.52673752-97.2111884559-98.43018391-96.9122305466-98.13518867-96.4数据来源：中国海关第十章 国内主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年该产业利润总额分析一、2006-2009年行业利润总额分析 200

28、6-2009年行业利润总额分析单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心二、不同规模企业的利润总额比较分析 2006-2009年不同规模企业利润总额分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业的利润总额比较分析2006-2009年不同所有制企业利润总额比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其它数据来源：中国市场调查研究中心第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析2006-2009年该产业销售毛利率分析单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第三节 200

29、6-2009年该产业销售利润率分析2006-2009年该产业销售利润率分析单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析2006-2009年该产业总资产利润率分析单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析2006-2009年该产业净资产利润率分析单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析2006-2009年该产业产值利税率分析单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第十一章 国内10家饲料级磷酸三钙生产企业分析第一节 湖北省宜昌兴发集团有限责任公司第二节 诸城市浩天

30、药业有限公司第三节 云南金色田野企业集团有限公司第四节 江苏省丹爱化工有限公司第五节 黄梅县联兴化工有限责任公司第六节 石家庄瑞亿饲料有限公司第七节 贵州省开阳磷化工有限公司第八节 上海彩凤饲料磷钙有限公司第九节 连云港东洲磷钙饲料有限公司第十节 四川什邡市川鸿磷化工有限公司第十一节 重点企业品牌及市场占有率分析第十二章 2010-2013年中国饲料级磷酸三钙市场发展趋势预测第一节 产品发展趋势第二节 价格变化趋势第三节 渠道发展趋势第四节 用户需求趋势第十三章 2010-2013年饲料级磷酸三钙市场发展前景预测第一节 国际市场发展前景预测第二节 我国市场资源配置的前景第三节 市场中长期预测一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测二、2010-2013年该产品总产量预测