1季度中国钢铁行业分析报告.doc

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1、中国钢铁行业分析报告（2010 年 1 季度）出版日期：2010 年 5 月 WWW.CEI.GOV.CN编写说明2009 年，我国钢铁产量快速增长的势头仅在年底有所遏制，进入 2010 年以来， 我国钢铁生产再次呈现出高产态势，3 月各主要钢铁产品产量再次刷新单月产量记 录。生铁、粗钢 1 季度产量均创历史新高。2010 年 13 月，我国共生产粗钢 15801.00 万吨，同比增长 24.52%；生产连铸坯 15457.56 万吨，同比增长 24.59%；生产生铁中国经济信息网15011.10 万吨，同比增长 21.67%；生产钢材 18575.00 万吨，同比增长 28.55%；生 产焦

2、炭 9245.90 万吨，同比增长 25.04%；生产铁矿石 20412.70 万吨，同比增长21.68%；生产铁合金 551.90 万吨，同比增长 37.56%。2010 年 13 月，钢协汇总的 71 家企业共生产钢材 10272.28 万吨，销售钢材10128.04 万吨，钢材实物产销率 98.60%。截至 3 月末，钢协汇总的 71 家企业钢材 库存 818.64 万吨，比 2 月末的 959.17 万吨库存减少 140.52 万吨，比期初库存增加100.71 万吨。 尽管今年以来钢材价格有所上升，但钢铁企业盈利水平仍低于全国工业行业平均水平。13 月，中钢协统计的 77 户大中型钢铁

3、企业共计实现销售收入 6694.55亿元，同比增长 42.54%；实现利税 389.68 亿元，同比增长 190.76%；实现利润 217.74亿元，而上年同期为亏损 25.36 亿元；较上一季度减少 36.36 亿元，环比下降 14.31%。77 户钢铁企业中，有 10 户为亏损，亏损面 12.98%，比上年同期下降 16.89 个百分 点。总体来看，钢铁企业的盈利状况有所改善，但 13 月大中型企业的销售利润 率仅为 3.25%，仍处于低盈利状态。2010 年 13 月，全国累计进口钢材 411.14 万吨，同比增长 27.23%，同比增 加进口钢材 87.98 万吨；全国共出口钢材 87

4、0.95 万吨，比去年同期增长 69.56%， 同比增加出口绝对量 357.28 万吨。2010 年，在我国一系列政策的作用下，我国钢铁行业的结构调整有望加快； 铁矿石、焦炭等原燃料价格的上涨將推升钢铁企业生产成本，预计后期，成本上 升將推动钢材价格上行；受原材料价格上涨影响，钢铁业将处于低盈利状态。目录 钢铁行业总体经济运行情况.1 一、总体生产情况 . 1 二、总体销售情况 . 3 三、总体价格走势 . 4（一）国内钢材市场价格较快上涨 . 4（二）国内市场价格上升的原因分析 . 6（三）国际市场价格稳定回升 . 8 四、总体经营情况 . 10中国经济信息网（一）销售收入及盈利状况 . 1

5、0（二）企业偿债能力状况 . 11（三）企业运营状况 . 11wwweiovn（四）行业亏损情况 . 12 五、总体进出口情况 . 13（一）进口方面 . 13（二）出口方面 . 15 六、固定资产投资情况 . 17 七、钢铁行业企业景气情况 . 18 八、全国企业景气现状和企业家信心指数情况 . 19（一）全国企业景气现状 . 19（二）企业家信心指数情况 . 20 主要钢铁产品市场供求分析及简评.21 一、主要产品产量情况 . 21 二、主要钢铁企业生产情况 . 22（一）重点统计单位粗钢生产情况 . 22（二）重点统计单位生铁生产情况 . 24（三）重点统计单位钢材生产情况 .26三、主

6、要钢材产品产销情况 .27（一）各类品种钢材生产情况 .27（二）各类品种钢材销售简况 .28（三）销售方式和流向 .29（四）期末库存情况 .30部分钢铁企业生产经营情况.31一、部分钢铁企业生产情况 .31二、部分钢铁企业经营情况 .34（一）宝钢 .34（二）武钢 .35（三）中河钢 .国.经.济.信.息.网.36（四）首钢 . 36行业发展预测.36一、2010年二季度及下半年钢铁行业发展影响因素 . 36www.cei.govn（一）国际经济继续向好发展，但风险犹存 . 36（二）我国经济前景良好有利于我国钢铁业发展 . 38 二、2010年二季度及下半年钢铁行业发展趋势展望 . 3

7、8（一）政策推动钢铁业加快结构调整 . 38（二）成本及需求增长推动钢价波动上行 . 38（三）钢铁业将处于低盈利状态 . 39行业大事记.40一、政策信息 .40（一）关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知发布40（二）多项节能减排先进技术推广实施 .41（三）关于开展钢铁行业烧结烟气脱硫工艺技术后评估工作的通知等为技术 推广提供财政和效果评估支持的政策出台 . 44（四）国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知发布 . 44（五）钢铁贸易摩擦仍较频繁 .45二、行业热点 .47（一）宝钢首度承认铁矿石季度定价，成本或将大幅上升 .47（二）河北钢铁集团 300mm厚Z向钢填

8、补国内空白 .48（三）欧钢联呼吁欧盟机构采取实际行动支持欧洲钢铁业 .48（四）必和必拓与力拓合资公司或重启谈判 .49（五）行业信息集萃。 .50图表目录中国经济信息网图表 1 20032010年我国钢铁产量及增长变化情况. 2 图表 2 2010年13月我国主要钢铁产品产量情况. 2 图表 3 20092010年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势. 3 图表 4 20092010年国内钢材价格指数情况 . 4 图表 5 2010年一季度国内钢材价格指数增长情况. 4 图表 6 2010年一季度长材和板材价格指数 . 5 图表 7 20092010年国内长材和板材价格指数 . 5 图表

9、8 2010年一季度国内主要钢材品种市场价格. 6 图表 9 2010年3月末国内和国际钢材价格指数比较. 7图表102010年国内钢材市场库存变化情况 . 8图表1120092010年国际综合、扁平材和长材价格指数. 9图表122010年一季度国际钢材价格指数增长情况. 9图表1320072010年规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况. 12图表142010年13月我国钢材进口情况 . 14图表1520092010年我国钢材月度进口量和进口金额走势. 15图表162010年13月进出口量最大的五种钢材 . 15图表172010年13月我国钢材出口情况 . 16图表1820092010年我国钢

10、材月度出口量和出口金额走势. 17图表1920082010年钢铁行业固定资产投资累计增速. 18图表2020082010年我国钢铁行业企业景气指数走势. 19图表212010年13月全国钢材分品种产量 . 21图表222010年13月重点统计单位中粗钢产量排名前十的企业. 23图表232010年13月重点统计单位中粗钢产量增幅排名前十的企业. 23图表242010年13月重点统计单位中粗钢产量负增长的企业. 24图表252010年13月重点统计单位中生铁产量排名前十的企业. 24图表262010年13月重点统计单位中生铁产量增速排名前十的企业. 25图表272010年13月重点统计单位中生铁产

11、量负增长的企业. 25图表282010年13月重点统计单位中钢材产量排名前十的企业. 26图表292010年13月重点统计单位中钢材产量增幅排名前十的企业. 27图表302010年13月重点统计单位中钢材产量负增长的企业. 27图表312010年13月重点统计单位产销量最大的五种钢材. 29图表322010年13月重点统计单位钢材产品销售方式所占比重. 29图表332010年13月重点统计单位钢材产品销售地区流向比重. 30图表3420092010年重点统计单位各月末钢材库存. 31图表352010年3月末重点统计单位库存量最大的五种钢材. 31中国经济信息网图表 36 2010年13月粗钢产

12、量排名前十五的企业. 32图表 37 2010年13月生铁产量排名前十五的企业. 33 图表 38 2010年13月钢材产量排名前十五的企业. 33 图表 39 钢铁行业节能相关技术推广实施方案主要指标. 41 图表 40 2010年1季度针对我国钢铁产品相关贸易保护案件统计. 45本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”钢铁行业总体经济运行情况一、总体生产情况2009 年，我国钢铁产量快速增长的势头仅在年底有所遏制，进入 2010 年以来， 我国钢铁生产再次呈现出高产态势，3 月各主要钢铁产品产量再次刷新单月产量记 录。生铁、粗钢 1 季度产量均创历史新高。2010 年 13

13、 月，我国共生产粗钢 15801.00 万吨，同比增长 24.52%；生产连 铸坯 15457.56 万吨，同比增长 24.59%；生产生铁 15011.10 万吨，同比增长 21.67%； 生产钢材 18575.00 万吨，同比增长 28.55%；生产焦炭 9245.90 万吨，同比增长25.04%；生产铁矿石 20412.70 万吨，同比增长 21.68%；生产铁合金 551.90 万吨， 同比增长 37.56%。从产量比重看：全国重点统计单位钢、铁、材产量分别占全国总量的 82.32%、中国经济信息网82.16%、65.16%，其它企业分别占全国总量的 17.68%、17.84%、34.

14、84%。 从增量因素看：相对数方面，重点企业钢、铁、材产量分别较上年同期增长22.43%、21.46%、25.15%；而以民营企业为代表的其它企业的增速分别为 35.27%、22.63%、35.46%，分别较全国增速高 10.75、0.96、6.91 个百分点。可见，民营企 业是 2009 年我国钢、铁、材产量较快增长的主要原因；但重点企业与民营企业的 增速差距明显缩小。从日产水平来看，2010 年 3 月，全国日产粗钢 177.32 万吨、连铸坯 173.38 万 吨、生铁 168.25 万吨、钢材 220.14 万吨、焦炭 102.68 万吨、铁矿石 257.17 万吨、 铁合金 6.62

15、 万吨。其中，重点统计单位的钢、铁、材日产水平分别为 145.00 万吨、137.03 万吨、136.42 万吨。而一季度全国钢、铁、材日产水平分别为 177.54 万吨、168.66 万吨、208.71 万吨。重要钢材产品生产结构中，钢筋产量 3014.90 万吨，同比增长 14.84%；中厚宽 钢带 2534.00 万吨，增长 40.75%；线材（盘条）产量 2490.30 万吨，增长 22.45%； 棒材产量 1559.00 万吨，增长 34.79%；热轧窄钢带 1246.60 万吨，增长 34.86%。图表120032010 年我国钢铁产量及增长变化情况单位：亿吨，%粗钢钢材累计产量同

16、比增长累计产量同比增长2003 年22011.5021.1523581.6021.5327245.6023.1929738.7023.492004 年2005 年34936.2024.5637117.0024.132006 年41878.2018.4846685.4024.452007 年49489.8915.6656176.8822.6950048.801.1358177.303.562008 年2009 年56784.2413.5069243.7218.502010 年 13 月15801.0024.5218575.0028.5512744.351.3914472.892.772009 年

17、 13 月数据来源：钢铁工业协会，中经网整理中图表 国22经010 年 1济3 月我国信主要钢铁息产品产量网情况单位：万吨，%品种单位2010 年 13 月2009 年 13 月同比增减 同比增长 日水平w全w国w.1c5801.e00i.126g89.80ov3111.20c24n.52177.32粗钢连铸坯 生铁 钢材 焦炭重点统计单位13007.6410624.822382.8222.43145.00其他2793.36 2064.98 728.3835.27 32.32 全国15457.5612406.533051.0324.59173.38 重点统计单位12847.1710476.81

18、2370.3622.62143.18 其他2610.39 1929.72 680.6735.27 30.20全国15011.1012337.602673.5021.67168.25 重点统计单位12333.7510154.402179.3521.46137.03 其他2677.352183.20494.1522.6331.22全国18575.0014449.104125.9028.55220.14 重点统计单位12103.00 9671.152431.8525.15136.42 其他6472.004777.951694.0535.4683.71全国9245.907394.201851.7025

19、.04102.68 重点统计单位3103.762738.00 365.7613.36 34.12 其他6142.144656.201485.9431.9168.57品种单位2010 年 13 月2009 年 13 月同比增减同比增长日水平铁矿石全国20412.7016775.403637.3021.68257.17铁合金全国551.90401.20150.7037.566.62数据来源：钢铁工业协会，中经网整理二、总体销售情况2010 年 13 月，全国生产钢材 18575.00 万吨，同比增长 28.55%，同比增加 钢材产量 4125.90 万吨。其中，钢协汇总的 71 家企业共生产钢材

20、10272.28 万吨， 销售钢材 10128.04 万吨，钢材实物产销率 98.60%。2010 年 13 月，全国出口钢 材 870.95 万吨，同比增长 69.56%；进口钢材 411.14 万吨，同比增长 27.23%；累 计净出口钢材 459.81 万吨。截至 3 月末，钢协汇总的 71 家企业钢材库存 818.64 万吨，比 2 月末的 959.17 万吨库存减少 140.52 万吨，比期初库存增加 100.71 万吨。图表中3国经济信息网20092010 年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势单位：万吨，%累计销售量累计产量实物产销率期末库存2009 年 1 月2682.4527

21、65.0697.01737.10w2009 年 2 月5353.465529.8996.81833.122009 年 3 月ww82.20.09cei8391.95825.332009 年 4 月11112.0811240.6198.86781.692009 年 5 月14251.6214301.8899.65703.182009 年 6 月17490.5617461.09100.17615.712009 年 7 月20961.0920957.25100.02637.532009 年 8 月24277.0424455.2799.27827.352009 年 9 月27804.4427979.9

22、499.37815.932009 年 10 月31420.9331592.5599.46798.562009 年 11 月34883.0135051.8199.52781.012009 年 12 月38225.7338341.8599.70717.942010 年 1 月3453.973607.2995.75874.312010 年 2 月6704.116942.6096.56959.172010 年 3 月10128.0410272.2898.60818.64数据来源：钢铁工业协会，中经网整理三、总体价格走势一季度，国民经济整体回升向好的势头进一步发展，开局较好，为实现全年预 期目标奠定了良

23、好基础。国内钢材市场需求增长，粗钢生产总量上升，钢铁生产 所需原燃材料价格大幅上涨，在钢材需求增长和原材料涨价推动下，一季度钢材 市场价格上涨较快，预计后期市场呈窄幅波动运行态势。（一）国内钢材市场价格较快上涨1一季度国内钢材市场价格基本保持上升趋势1 月末，国内钢材综合价格指数 109.18 点，比去年 12 月末环比上涨 2.61%；2 月末指数 109.16 点，与 1 月份基本持平；3 月份价格明显上涨，指数升至 116.81 点，环比上涨 7.01%。1中20115图表420092010 年国内钢材价格指数情况国经济信息网2009 2010110w10510095901月 2月 3月

24、 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月数据来源：钢铁工业协会，中经网整理一季度，国内钢材综合价格平均指数 111.72 点，同比上升 8.73 点，升幅 8.47%。 其中，长材价格指数 113.89 点，同比上升 7.53 点，升幅 7.08%；板材价格指数 113.87 点，同比上升 11.81 点，升幅 11.57%，与去年同期比较，板材价格升幅比长材高4.48 个百分点。图表52010 年一季度国内钢材价格指数增长情况品种2009 年2010 年一季度比 2009 年同期一季度1 月末2 月末3 月末一季度平均增减幅度%综合指数102.99109.18109.16

25、116.81111.728.738.47品种2009 年2010 年一季度比 2009 年同期一季度1 月末2 月末3 月末一季度平均增减幅度%长材106.36111.42111.09119.17113.897.537.08板材102.07111.44111.22118.96113.8711.8111.57数据来源：钢铁工业协会，中经网整理与去年底比较，一季度长材价格与板材价格上涨幅度非常接近。3 月末钢材综 合价格指数 116.81 点，比去年 12 月末上升 10.41 点，升幅 9.78%。其中，长材价 格指数 119.17 点，比去年 12 月末上升 11.12 点，升幅 10.29%

26、；板材价格指数 118.96 点，比去年 12 月末上升 10.41 点，升幅 9.59%。去年一季度，受惠于基础设施建 设需求拉动，长材价格走势强于板材价格走势，而今年一季度钢材价格走势表现 出明显的成本推动型上涨特征，长、板材价格总体同步上升。图表62010 年一季度长材和板材价格指数经济信息网中国2009 年2010 年品种12 月末1 月末2 月末3 月末3 月比 2009 年底增减幅度%综合价格指数106.40109.18109.16116.8110.419.78ww长材108.05111.42111.09119.1711.1210.29板材w.108.5c5e111.i44.111

27、g.22o11v8.96 .c10.41n9.5910-0110-0210-03图表720092010 年国内长材和板材价格指数1251201151101051009509-0109-0209-0309-0409-059009-0609-0709-0809-0909-1009-1109-12长材 板材数据来源：钢铁工业协会，中经网整理2主要钢材品种价格均有所上升（1）与去年底比较，价格走势表现出显著的成本推动型变化。 同去年底相比，3 月末主要品种钢材价格指数均有所上升，但升幅差距较小。其中升幅最大的为中厚板，3 月末价格 4790 元/吨，比去年 12 月末上升 561 元/吨，升幅 13.

28、27%；镀锌板升幅最小，3 月末价格 5740 元/吨，同比上升 329 元/吨， 升幅 6.08%，普线、螺纹钢、热轧板卷价格升幅也超过了 10%。（2）与去年同期相比，价格走势表现出需求结构的变化。 与去年同期比较，冷轧及镀锌板受汽车、家电等行业快速发展拉动，同比涨幅居前，冷轧薄板涨幅最大，一季度冷轧薄板平均价 5811 元/吨，同比上升 1008 元/吨，升幅 20.99%，其次是镀锌板，一季度均价 5591 元/吨，同比上升 716 元/吨， 升幅 14.68%，无缝管由于出口受阻，国内产能严重过剩，是八个品种中唯一价格 同比下降的品种，无缝管均价 4875 元/吨，同比下降 107

29、元/吨，降幅 2.14%。中国经济信息网图表82010 年一季度国内主要钢材品种市场价格单位：元/吨，%2009 年2010 年一季度比 2009 年同期 品种一季度1 月末 2 月末 3 月末 一季度平均 同比增减同比增长ww普线 6.5mmw353.6c3831e3i839.414g0o393v7.4c01n11.34螺纹钢 12-25mm367139003892420539993288.94中厚板 6mm 4325 4368 4329 4790 4496170 3.94 热轧薄板 1.0mm 4256 4197 420545254309 53 1.25 热轧板卷 2.75mm 3837

30、4009 4059 4444 4171334 8.71 冷轧薄板 0.5mm 4803 5708 570360225811 100820.99 镀锌板 0.5mm4875552755055740559171614.68热轧无缝 159*6mm49824803480550174875-107-2.14数据来源：钢铁工业协会，中经网整理（二）国内市场价格上升的原因分析1国民经济回升向好的势头进一步发展，国内市场需求增长 一季度国内生产总值 80577 亿元，同比增长 11.9%；全国规模以上工业增加值同比增长 19.6%，比上年同期加快 14.5 个百分点，39 个大类行业全部实现同比增长；固定资

31、产投资较快增长，房地产投资增速加快，全社会固定资产投资 35320亿元，同比增长 25.6%，其中城镇固定资产投资 29793 亿元，增长 26.4%，回落 2.2个百分点，房地产开发投资 6594 亿元，增长 35.1%，比上年同期加快 31 个百分点； 社会消费品零售总额 36374 亿元，同比增长 17.9%。由于今年一季度社会需求继续 增长，加之去年国内市场粗钢表观消费量基数较低，今年 13 月国内市场粗钢表 观消费量 15327 万吨，比上年同期增加 2747 万吨，增长 21.84%，需求仍呈现明显 的高增长。2国内外价差有所扩大，钢材出口有所回升 一季度，国际市场价格连续上升，国内与国际价差有所扩大。3 月末，国际钢材综合价格指数 174.6 点，比国内高 57.79 点，其中，长材价差 50.34 点，板材价差 66.03 点。3 月末国际国内价差比去年 12 月份扩大 14.29 点。图表92010 年 3 月末国内和国际钢材价格指数比较中国品种国际指数国内指数国内比国际钢材综合价格指数经济174.6信11息6.81网-57.79长材185.2119.17-66.03板材169.3118.96-50.34数