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1、2014年钢铁行业信贷风险分析报告 2014年钢铁行业信贷风险分析报告 2014年钢铁行业信贷风险分析报告摘 要2013年，我国钢铁行业的发展好于2012年，效益有改善，但钢铁行业仍是“高产量、高成本、低价格、低效益”的发展局面，钢铁行业仍处于艰难的发展之中，行业仍面临较大的困难，企业经营风险偏高。回顾2013年产销量又创新高：2013年，生铁、粗钢和钢材产量分别是70897万吨、77904万吨和106762万吨，分别同比增长6.2%、7.5%和11.4%，增速比2012年提高。2013年，国内市场粗钢表观消费量是72831.1万吨，同比增长约8.35%。宏观经济的稳定增长，行业的产能释放压力
2、大等因素推动钢铁行业在效益并无明显改善情况下，生产继续快速释放。钢铁产能又攀新高：至2013年度末，全国粗钢总产能约10.4亿吨。预计2014年我国钢铁新增产能将在约4000万吨，至2014年底，全国粗钢总产能约10.8亿吨，接近11亿吨。2014年开始，中国钢铁产能投建增长高峰期已过，受益于愈发严格的新增产能审批和管控，钢铁产量有望在2015年告别高增长期。价格整体继续下跌：2013年，CSPI中国钢材价格平均综合指数为102.76点，比上年同期下降9.66点，降幅为8.60%。2013年的钢材市场，价格重心较2012年进一步下移，钢材价格的跌跌不休、旺季不旺、淡季不淡特点明显。钢材价格的下
3、跌，直接影响钢铁企业的效益实现。效益同比增长较快：2013年，钢铁行业的利润是1695.04亿元，利润增长44.09%，增速比2012年大幅提高。利润的改善主要与制造成本下降有关，2013年以来，煤炭、焦炭、废钢的采购价格出现下降，尤其是炼焦煤和动力煤价格受市场供大于求和进口低价煤的影响，降幅为历年最大，使炼钢生铁制造成本同比下降约10%。此外，钢铁企业期间费用的控制作用明显，财务费用减少，也对盈利改善有贡献。展望2014年产销稳定小幅增长：预计2014年我国粗钢生产约8.1亿吨，同比增长约4%；2014年，钢铁行业的粗钢生产保持约4%的增长，净出口约在6000万吨，预计粗钢表观消费量是7.5
4、-7.6亿吨。钢材价格弱势运行：预计2014年钢材供给量的增长将仍然大于实际的需求量，供大于求的格局不会改变，钢材市场将处于供求弱平衡的局面，全年钢材价格将稳中偏弱12014年钢铁行业信贷风险分析报告运行，钢材价格平均水平比2013年小幅下跌的概率较大，但国内钢价波动空间继续收窄。微利运行格局不变：2014年，国内外经济预计保持稳定增长，为钢铁行业的发展提供了有利环境，钢铁需求继续增长。但是我国钢铁行业面临的产能过剩、供大于求、环保政策加力、同质化竞争等问题，仍是阻碍钢铁行业效益改善的主要困难。另外，生产成本高、融资难度大，进一步加剧了经济效益改善的难度。2014年，预计钢铁行业仍将处于高成本
5、、低盈利的状态，行业的经济效益处于微利运行。钢铁行业风险偏高：2014年，钢铁行业的发展面临较多挑战：经济发展转型期，会议的结构转型挑战和困难较大；钢铁企业微利运行的局面短期内难言改观，企业增加盈利的困难度大；行业产能过剩问题突出，供需矛盾不能缓解，化解产能过剩的政策推进，企业面临的政策风险加大；环保政策日趋严格，倒逼企业加大环保投入、追求绿色发展；钢铁企业资金获取难度较大，债务率上升，资金成本高企，债务风险偏高。行业总体信贷原则：控制总量、风控优先、差别对待、进优退劣。2014年，控制钢铁行业的总体信贷规模，适度减少授信规模；加强行业的风险预警、及企业的风险排查，落实风险监测要求，防范钢铁企
6、业风险；落实新增客户的准入标准要求，调整存量客户结构，坚决减少甚至退出经营不善的客户；实施差别化策略，关注细分领域，加强企业名单制管理；重点支持核心客户和优质客户的信贷需求。22014年钢铁行业信贷风险分析报告目 录第一章 钢铁行业概况 . 1第一节 钢铁行业范围界定 . 1一、行业定义 . 1二、行业分类 . 1第二节 钢铁行业主要产品 . 1第三节 钢铁行业行业产业链 . 3一、产业链图 . 3二、上下游产业关系 . 3第四节 钢铁行业在国民经济中地位 . 5一、政策关注度 . 5二、环境影响力 . 5三、产品影响力 . 6四、行业贡献度 . 6第二章 2013年钢铁行业发展环境分析 .
7、8第一节 经济环境分析 . 8一、国际经济环境分析 . 8二、国政策环境分析 . 12一、重点政策汇总 . 12二、政策未来发展趋势 . 14第三节 技术环境分析 . 15第四节 行业重大事件 . 16一、化解产能过剩，工信部出台钢铁合规名单. 16二、中国铁矿石期货上市 . 16三、钢铁微利时代钢企发力非钢产业 . 17四、国庆假期十面霾伏，环保成钢企重要课题. 17五、落实大气污染防治行动计划，钢铁行业掀起“环保风暴” . 17六、鞍钢、武钢两大海外铁矿石项目投产 . 18七、全球首发超级13Cr油钻杆成功应用于塔里木油田 . 18八、湛江、防城两大基地陆续开工建设 . 19第三章 201
8、3年钢铁行业运行情况分析 . 20第一节 钢铁行业运行情况概述 . 20第二节 钢铁行业固定资产投资情况 . 21一、投资总额情况 . 21二、投资结构分析 . 22第三节 钢铁行业供需分析及预测 . 23一、行业供给情况 . 23二、行业需求情况 . 3032014年钢铁行业信贷风险分析报告三、库存变化分析 . 33四、产品价格变化 . 34五、全球市场发展情况 . 37六、我国进出口情况 . 40第四节 钢铁行业经营情况分析及预测 . 44一、行业规模 . 44二、三费变化 . 44三、经营效益 . 46四、财务指标分析 . 47第四章 2013年钢铁行业产业链分析 . 49第一节 上游行
9、业运行及对钢铁行业影响 . 49一、铁矿石行业 . 49二、焦炭行业 . 51四、其他上游行业 . 54第二节 下游行业运行及对钢铁行业影响 . 55一、下游需求分析 . 55二、建筑业 . 56三、机械行业 . 58四、汽车行业 . 59五、其它行业 . 61第五章 2013年钢铁行业子行业分析 . 62第一节 炼铁行业发展分析 . 62一、行业规模 . 62二、运行情况 . 62三、行业特点 . 63四、发展趋势 . 65第二节 炼钢行业发展分析 . 65一、行业规模 . 65二、运行情况 . 65三、行业特点 . 67四、发展趋势 . 68第三节 钢压延加工行业发展分析 . 68一、行业
10、规模 . 68二、运行情况 . 68三、行业特点 . 70四、发展趋势 . 71第四节 铁合金冶炼行业发展分析 . 71一、行业规模 . 71二、运行情况 . 72三、行业特点 . 73四、发展趋势 . 74第五节 黑色金属铸造行业发展分析 . 75一、行业规模 . 75二、运行情况 . 7542014年钢铁行业信贷风险分析报告三、发展趋势 . 76第六章 2013年钢铁行业区域发展分析 . 77第一节 钢铁行业区域布局情况 . 77一、企业分布 . 77二、产销分布 . 78第二节 钢铁行业区域比较分析 . 80一、区域规模比较 . 80二、区域效益比较 . 81三、区域发展特点 . 83第三节 钢铁行业区域热点分析 . 85一、河北省化解产能过剩分析 . 85二、江苏省钢铁行业发展分析 . 88三、新疆钢铁行业发展分析 . 89第七章 2013年钢铁行业企业发展分析 . 92第一节 企业所有制特征分析 . 92一、企业分布情况 . 92二、企业经营情况 . 93三、企业效益比较 . 93第二节 钢铁企业竞争力评价指标 . 94第三节 行业重点大中型钢铁企业分析 . 96一、重点钢铁企业产量 . 96二、大中型企业财务指标 . 98第五节 重点钢铁企业分析 . 101一、宝钢集团有限公司 . 101二、河北钢铁集团有限公司 . 102三、江苏沙钢集团 .
