中国铁合金行业发展（投资）研究报告.doc

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1、2007-2010年中国铁合金行业发展（投资）研究报告引 言铁合金是由合金元素与铁组成的二元或多元合金，是钢铁工业的基础炉料之一，铁合金的产量、品种和质量直接影响到钢铁工业的生产和发展。2006年我国铁合金行业共实现工业总产值1242.85亿元，同比增长25.28%，实现销售收入1195.34亿元，同比增长26.57%，获得利润18.39亿元，同比增长80.65%，全行业共有企业1603家，其中601家亏损，行业亏损率为37.49%，亏损企业亏损金额18.13亿元，同比增长4.5%。进入2007年我国铁合金行业继续保持快速发展态势，2007年1-2月，我国铁合金行业共实现工业总产值190.46

2、亿元，同比增长54.06%，实现销售收入169.34亿元，同比增长46.89%，获得利润1.28亿元，扭转了去年同期亏损2.24亿元的局面，行业亏损率为32.30%，比去年年底低5个百分点，亏损企业亏损金额3.32亿元，同比降低34.03%。2007年1-3月全国共生产铁合金357.1万吨，同比增长44.45%。随着国内钢铁工业的快速发展，目前我国已成为世界第一大铁合金生产、消费和出口大国，2006年我国共生产铁合金1433.19万吨，同比增长30.92%，占全球总产量的40%，消费铁合金950万吨左右，占全球总消费量的30%，出口铁合金235.9万吨，同比增长35%,占全球总贸易量的30%，

3、产量、消费量和出口量均占世界第一。无序的投资和较低的技术壁垒使我国铁合金生产企业数量尤如雨后春笋般地快速增长，致使行业集中度低下，行业产能、产量严重过剩。据统计，2006年生产能力10万吨以上的企业只有28户，合计生产能力470万吨，仅占总生产能力的21.24%，而生产能力在万吨以下的小企业却多达787户，2006年国内铁合金消费量仅1100万吨，而产量为1433.19万吨，产能高达2213万吨。同时，整个行业工艺普遍落后、污染严重。现有电炉生产能力中，符合新建项目准入条件的25000千伏安及以上电炉生产能力仅占4.1%。同时，据初步统计，目前铁合金企业环保达标的仅占31%。由于耗能高、污染重

4、的特点，铁合金冶炼项目已被不少发达国家禁止生产，同时我国也出台了一系列调控措施。但是，我国正处于工业化、城市化和交通现代化的中期阶段，我国钢铁与机械行业的发展正如火如荼，因此我国铁合金行业具有很大的发展空间。本报告由中国产业研究院冶金研究所与北京聚智兴业经济发展咨询中心金属研究项目组的数位专家根据国家统计局、海关总署、国家改革和发展委员会、商务部、中国铁合金工业协会、中国金属学会铁合金专业委员会、中国产业研究院的统计数据及北京双头鹰商务调查有限责任公司提供的最新资料和调查数据共同撰写而成。该报告对2003-2007年5月我国铁合金行业的需求、生产、销售、市场竞争格局、行业结构、技术、产品以及进

5、出口情况等作了详尽的分析，同时参考了钢铁和锰矿石、石英石、电力等行业的发展趋势，对今后我国铁合金行业的发展做出预测。同时，本报告也针对铁合金行业比较分散的特点，对相关生产厂商进行了抽样调查，在报告中汇集了大量的、最新的第一手数据和资料，并采用了时间序列分析、回归、相关性分析等计量经济模型进行了分析及预测。该报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为铁合金生产与贸易企业在激烈的市场竞争中洞察先机、调整经营策略和为战略投资者选择恰当的投资时机和战略提供了准确的情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。目 录第一部分 中国铁合金行业总体发展分析10第一章 中国

6、铁合金行业概况10第一节 铁合金的种类及主要用途10第二节中国铁合金行业特点12第三节 中国铁合金行业现状12第四节 中国铁合金行业在国民经济中的地位和作用15第五节 当前中国铁合金行业存在的主要问题16第二章 全球铁合金行业概况17第一节 全球铁合金行业总体发展情况17第二节 世界铁合金行业发展特点17第三节 国外主要国家或地区发展情况分析18一、印度发展情况分析18二、乌克兰发展情况分析18三、哈萨克斯坦发展情况分析18四、南非19五、巴西19第四节 世界铁合金行业发展趋势20第三章 中国铁合金生产情况分析20第一节 2003-2007年5月中国铁合金产量分析20一、总产量分析20二、各地

7、区产量分析21三、主要产品产量分析24第二节 行业产值分析26一、2003-2007年4月行业总产值分析26二、2007年1-4月各地区产值分析27三、2007年1-4月各所有制企业产值分析29第三节 中国铁合金生产装备配置分析33第四节 中国铁合金产能分析33第五节行业生产中存在的主要问题34第六节 2007-2010年我国铁合金生产预测35一、总产量预测35二、主要产品产量预测36第四章 我国铁合金消费与需求情况分析38第一节 2003-2007年5月我国铁合金消费量分析38第二节 2005-2006年我国铁合金消费结构分析39一、各行业消费比例分析39二、各主要产品消费比例分析39第三节

8、 我国铁合金各地区消费情况分析40第四节 我国铁合金消费特点分析41第五节 消费者的消费偏好分析41一、对厂家的消费偏好41二、对价格的消费偏好41三、对品牌的消费偏好41第六节 2007-2010年我国铁合金需求预测42一、需求结构预测42二、需求量预测42第五章 中国铁合金销售分析43第一节 中国铁合金各地区销售情况分析43第二节 中国铁合金主要销售渠道分析45第三节 主要销售方式和销售手段分析46第四节 中国铁合金经销商分析46第五节 电子商务在铁合金销售领域的地位和作用46第六节 中国铁合金产销率分析47第七节 2007-2010年中国铁合金销售情况预测48第六章 中国铁合金进出口分析

9、49第一节 进口分析49一、进口产品类型、进口量、进口金额、进口产品来源国分析49二、进口产品价格分析52第二节 出口分析53一、出口产品类型、出口量、出口金额、出口产品目的国分析53二、出口产品价格分析56第三节 中国限制铁合金出口的原因、方式及其效果评价57第四节 中国铁合金进出口存在的主要问题分析58第五节 2007-2010年中国铁合金进出口量预测59第七章 中国铁合金技术工艺发展分析61第一节 中国铁合金主要制造技术与工艺61第二节中外技术对比分析62第三节 中国铁合金技术发展方向62第八章 中国铁合金行业竞争力分析63第一节 成本收益分析63第二节 中外铁合金行业资金利润率对比分析

10、65第三节 中外铁合金产品价格对比分析66第四节 中国铁合金行业竞争力综合评估66第九章 中国铁合金行业竞争格局分析67第一节 市场竞争格局分析68第二节 区域竞争格局分析69第三节 产品竞争格局分析72第四节 中国铁合金行业竞争组群分析73第五节 中国铁合金行业的竞争策略74第六节 2007-2010年中国铁合金行业竞争格局预测74第二部分 我国铁合金子行业分析75第十章 硅铁合金75第一节 硅铁合金在铁合金中的地位75第二节 硅铁合金的主要用途75第三节 硅铁合金供需分析76一、硅铁合金生产情况76二、硅铁合金需求情况77第四节 主要产品进出口分析79一、进口情况分析79二、出口情况分析8

11、0第五节 中外价格比较分析81第六节 我国硅铁合金竞争优势分析81第七节 国内市场竞争格局分析82第八节 2007-2010年我国硅铁合金发展预测82第十一章 锰铁合金83第一节 锰铁合金在铁合金中的地位83第二节锰铁合金的主要用途83第三节 锰铁合金供需分析84第四节 主要产品进出口分析85一、进口情况分析85二、出口情况分析86第五节 中外价格比较分析87第六节 我国锰铁合金竞争优势分析88第七节 国内市场竞争格局分析89第八节 2007-2010年我国锰铁合金发展预测90第十二章 铬铁合金91第一节 铬铁合金在铁合金中的地位91第二节 铬铁合金的主要用途91第三节 铬铁合金供需分析92第

12、四节 主要产品进出口分析94第五节 中外价格比较分析96第六节 我国铬铁合金竞争优势分析97第七节 国内市场竞争格局分析98第八节 2007-2010年我国铬铁合金发展预测98第十三章 复合铁合金98第一节 复合铁合金在铁合金中的地位98第二节 复合铁合金的主要用途98第三节 复合铁合金供需分析99第四节 主要产品进出口分析99第五节 中外价格比较分析101第六节 我国复合铁合金竞争优势分析101第七节国内市场竞争格局分析102第八节 2007-2010年我国复合铁合金发展预测102第十四章 其他铁合金102第一节 钒、钛、锆、钨、钼铁合金在铁合金中的地位102第二节 钒、钛、锆、钨、钼铁合金

13、的主要用途103第三节 钒、钛、锆、钨、钼铁合金供需分析103第四节主要产品进出口分析104第五节 中外价格比较分析108第六节 我国钒、钛、锆、钨、钼铁合金竞争优势分析109第七节 国内市场竞争格局分析109第八节 2007-2010年我国钒、钛、锆、钨、钼铁合金发展预测109第三部分 影响我国铁合金行业发展的主要因素分析110第十五章 政策的影响110第一节 行业发展政策110一、我国铁合金行业“十一五”发展规划110二、关于推进铁合金行业加快结构调整的通知110三、从2005年8月22日起，铁合金矿被列入加工贸易禁止类目录114第二节 税收政策115一、从2005年1月1日起，国家取消铁

14、合金出口退税115二、2006年11月国家开始对硅铁出口加征10%暂定税率116第三节 环保政策116第四节 我国铁合金行业投融资政策118第十六章 原材料供给对铁合金行业发展的影响118第一节 石英石118一、中国石英石储量现状118二、硅铁合金需求石英石分析119三、中国石英石行业的发展对硅铁合金发展的影响119第二节 锰矿石119一、中国锰矿石储量现状119二、锰铁合金需求锰矿石分析122三、中国锰矿石进口分析123四、中国锰矿石行业的发展对锰铁合金发展的影响126第三节 铬矿石126一、中国铬矿石储量现状126二、铬铁合金需求铬矿石分析127三、中国铬矿石进口分析127四、中国铬矿石行

15、业的发展对铬铁合金发展的影响128第四节 其他相关矿石的发展对铁合金行业发展的影响128第十七章 电力供给对铁合金行业发展的影响128第一节 中国电力供需分析128第二节 2003-2007年5月中国电价走势分析130第三节 2004-2006年电价在铁合金成本中所占的比重分析131第四节 2007-2010年中国电力行业发展预测132一、电力供需分析132二、电力价格发展预测132第五节 2007-2010年中国电力供给对铁合金行业发展的影响133第十八章 钢铁行业发展对铁合金需求的影响133第一节 2001-2007年5月中国粗钢发展分析133第二节 中国粗钢产量与铁合金的消费量之间的相关

16、性分析135一、1998-2006年中国粗钢产量与铁合金的消费量之间的相关性分析135二、中国吨钢铁合金的消费量变动趋势分析136三、中国吨钢铁合金消费量变动的主要原因分析137第三节 2007-2010年中国粗钢产量预测137第四节2007-2010年中国钢铁行业对铁合金的需求预测138第四部分 主要铁合金厂商分析139第十九章 国内主要铁合金企业分析139第一节 吉林铁合金集团有限责任公司（中钢集团控股）139第二节 中信锦州铁合金股份有限公司141第三节 湖南铁合金集团有限公司144第四节 四川川投娥眉铁合金（集团）有限责任公司145第五节 腾达西北铁合金有限责任公司147第六节 上海申

17、佳铁合金有限公司149第七节 广西八一铁合金（集团）有限责任公司150第八节 上海可伦铁合金有限责任公司152第九节 五矿（贵州）铁合金有限责任公司154第十节 云南昆钢铁合金股份有限公司155第五部分 铁合金行业发展预测及投资分析157第二十章 行业发展预测157第一节宏观经济发展预测157第二节铁合金行业经济周期分析158第三节 铁合金行业发展预测159一、行业生产预测159二、行业需求预测159三、产品进出口预测160四、行业竞争格局预测160第二十一章 铁合金行业投资分析161第一节 投资价值分析161一、行业运营能力分析161二、行业盈利能力分析163三、行业资产结构分析163四、行

18、业发展能力分析164五、铁合金行业投资价值综合评估164第二节 投资风险分析164第三节 重点投资产品分析165第四节 重点投资地区分析166第五节 投资策略与建议166第六部分 专题探讨168第二十二章 国外对我国铁合金反倾销168第一节 国外对我国铁合金进行反倾销诉讼的实质168第二节 我国铁合金低价出口给我国经济发展带来的危害168第三节 我国铁合金出口应该采取的对策169第一部分 中国铁合金行业总体发展分析第一章 中国铁合金行业概况第一节 铁合金的种类及主要用途铁合金是指除碳（C）以外的非金属或金属元素与铁组成的合金；按照元素种类不同，分为硅铁，锰铁，铬铁，钨铁，钼铁等。铁合金还包括两

19、种黑色纯金属。金属锰、金属铬两种黑色金属；锰硅（Mn、Si）Si、Cr）合金。硅铁：硅铁是以焦炭、钢屑、石英（或硅石）为原料，用电炉冶炼制成的。硅和氧很容易化合成二氧化硅。所以硅铁常用于炼钢作脱氧剂，同时由于SIO2生成时放出大量的热，在脱氧同时，对提高钢水温度也是有利的。硅铁作为合金元素加入剂。广泛用于低合金结构钢、合结钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中，以外硅铁在铁合金生产及化学工业中，常用作还原剂。含硅量达95-99。纯硅常用制造单晶硅或配制有色金属合金。工业硅铁¡¡含硅95%、75%、45%等硅铁。贫硅铁（含硅12%）、硅铝合金、硅钙合金。锰铁：锰铁是以锰

20、矿石为原料。在高炉或电炉中熔炼而成的。锰铁也是钢中常用的脱氧剂，锰还有脱硫和减少硫的有害影响的作用。因而在各种钢和铸铁中，几乎都含有一定数量的锰。锰铁还作为重要的合金剂。广泛地用于结构钢。工具钢、不锈耐热钢。耐磨钢等合金钢中。高碳锰铁（含碳为7%）、中碳锰铁（含碳1.0-1.5%）、低碳锰铁（含碳0.5%）、金属锰、硅锰合金。铬铁：铬和铁组成的铁合金。由铬矿石、焦炭和硅石冶炼而成。分为微碳、低碳、中碳和碳素铬铁。用作炼钢的合金添加剂。铬能提高钢的淬透性，在渗碳时使钢的表面硬度增高。微碳铬铁用于炼制不锈钢、耐热钢及各种电热元件材料；低、中碳铬铁用于炼制合金结构钢；碳素铬铁用于炼制含碳量高的钢。钒

21、铁。钒和铁组成的铁合金。在电炉内还原五氧化二钒制得。常用的是含钒40、60、80的钒铁。主要用作炼钢的合金添加剂，以净化钢水，提高钢的组织致密性、韧性、弹性和强度。钼铁。钼和铁组成的铁合金。由含钼矿石在电炉中冶炼而成。一般含钼5060。用作熔炼含钼合金钢和合金铸铁的添加剂。钨铁：钨和铁组成的铁合金。由钨砂在电炉中冶炼而成。比重大、熔点高（达2600以上）。常用的是含钨70和80的钨铁。用作熔炼切削工具钢、高速钢及其他含钨钢种的合金添加剂。钛铁：钛和铁组成的铁合金。以氧化钛为原料，用铝热法炼制而成。是炼钢的强烈脱氧剂和除气剂。但因其价格昂贵，多作为炼钢的合金添加剂。钛铁 还可用作电焊条药皮。稀土

22、铁合金：稀土元素与铁组成的铁合金，还含有硅、锰、钨、钛等元素。以稀土高炉渣为原料炼制而成。分为稀土硅铁合金和硅铁稀土镁合金，前者用作熔炼钢和铸铁的合金添加剂；后者用作熔炼球墨铸铁的球化剂。 其它铁合金：除上述铁合金外。还有其它多种铁合金，如硼铁、硅钙合金等。这些铁合金大多是在电炉中冶炼的，它们有的元素比较稀贵或由于生产工艺比较复杂，所以使用过程中虽然脱氧能力较强，但并不用作脱氧剂。而主要用作合金剂。铁合金是铁与一种或几种金属或非金属元素组成的合金。铁合金是炼钢和机械铸造业的主要原料之一，在炼钢和铸造时用作脱氧剂、脱硫剂和合金添加剂。铁合金的种类很多，用途也较广。铁合金是一种炉料，用于钢铁及共它

23、金属冶炼和铸造等用。用作脱氧剂、变质剂。以及作为合金元素加入。铁合金一般用作：脱氧剂。在炼钢过程中脱除钢水中的氧，某些铁合金还可脱除钢中的其他杂质如硫、氮等。合金添加剂。按钢种成分要求，添加合金元素到钢内以改善钢的性能。孕育剂。在铸铁浇铸前加进铁水中，改善铸件的结晶组织。此外，还用作以金属热还原法生产其他铁合金和有色金属的还原剂；有色合金的合金添加剂；还少量用于化学工业和其他工业。各种主要铁合金产品的主要用途：1、硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料，用电炉冶练制成的。硅和氧很容易化合成二氧化硅。所以硅铁常用于练钢作脱氧剂，同时由于SiO2生成时放出大量的热，在脱氧同时，可提高钢水温度降底

24、练钢的能原消耗。硅铁作为金元素加入剂，广泛用于低合金结构钢、合结钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中，常用来制造单晶硅或配制有色金属合金。2、铬是重要的战略物资之一.由于它具有质硬、耐磨、耐高温、抗腐蚀等特性，在冶金工业、耐火材料和化学工业中得到了广泛的应用。中国铬铁工业起步于1957年，经过这几十年的发展，中国已经成为世界上最主要的铬铁合金生产国和消费国。目前，国内铬铁厂家生产规模大、技术水平参差不齐，大多数地方的铁合金厂生产铬铁合金不仅污染严重，而且能耗大、铬回收率低，产品质量也不稳定。并且国内铬铁厂家竞争无序，在经营战略上互相拆台、竟相压价，市场内耗的成本十分高昂。同时我国的铬矿资源

25、相对贫乏，已探明的只有西藏、新疆等地的储量，也由于交通不便等因素的制约，难以开发利用，导致当前及今后一段时期内，我国铬矿仍需依赖进口。虽然国内以及国际对铬铁的市场需求扩大，但是我国铬铁工业发展的依赖性大大限制了国内铬铁工业的发展。国内铬铁企业要实现铬铁工业的可持续发展，依然任重而道远。3、钼铁是钼与铁的合金。它的主要用途是在炼钢中作为钼元素的加入剂。钢中加入钼可使钢具有均匀的细晶组织，并提高钢的淬透性，有利于消除回火脆性。在高速钢中，钼可代替一部分钨钼同其他合金元素配合在一起广泛地应用于生产不锈钢、耐 热钢、耐酸钢和工具钢，以及具有特殊物理性能的合金。钼加于铸铁里可增大其强度和耐磨性。4、磷铁

26、用于冶金中的合金添加剂和脱氧剂。在一般的钢铁产品中，磷是有害成，但是在一些特种产品中，磷的加入，可以改善钢的某些方面的性能。磷铁广泛用于轧辊、汽车缸套、发动机滚轴及大型铸造件以增加机械部件抗腐蚀性和耐磨性。第二节 中国铁合金行业特点1、铁合金是一个高能耗产业，其能源占产品成本的50%以上，其中电耗约占40%。生产1吨硅铁，标准耗电达9000千瓦时。并且铁合金产品的生产也消耗大量的焦炭。所以在整个铁合金产品的成本中能源的消耗构成了其总成本的绝大部分。2、就目前我国铁合金行业来讲，产能出现过剩，我国目前的铁合金的需求量也就在1200万吨左右，而我国目前的产能已经超过了2200万吨，产能利用率也就在

27、50%左右，出现了设备闲置现象，造成了资源的浪费。3、铁合金行业处于污染型行业，在生产中要消耗大量的电力、焦炭和水，并且排放的物质对于环境具有污染性。4、在我国的铁合金行业中，按规模进行区分，中小型企业的产值在总产值中占有绝大部份比重；而按所有制分，私营企业所创产值对于总产值的贡献最大。总之在我国的铁合金行业中，国有企业的比重较小，而非国有企业所占比例是绝大部分。第三节 中国铁合金行业现状我国是世界铁合金的生产、消费和出口大国，三者在世界上所占比重分别是40、30和30。目前，我国共有铁合金生产能力2200多万吨，此外在建（含拟建）项目能力约200万吨左右。去年，我国铁合金产量已经达到1067

28、万吨，成为世界上惟一产量超千万吨的生产大国。1、中国的钢产量伴随国民经济的快速发展、对钢铁材料存在着不断增长的市场需求，近年来钢铁工业产能的大幅上涨，2006年我国粗钢产量为41878.2万吨， 2007年有望超过4.5亿吨。目前，中国对钢铁生产产量的需求还未出现很大的过剩局面，钢铁企业还存在较好的收益。2、铁合金的产量2006年全国铁合金产量达到1433万吨，铁合金出口量235.9万吨，铁合金进口量61.6万吨。如果2007年的钢产量能够达到4.5亿吨的水平，而铁合金出口数量维持2006年的数量水平，那么又将对铁合金市场形成120万吨以上的市场需求；而铁合金行业目前满足铁合金市场这100余万

29、吨的需求是很容易做到的事情。3、铁合金的价格纵观近几年的铁合金行情，2000、2002年铁合金产量的增长落后于钢的增长速度，反映出其产能增长的滞后；2003年下半年到2004年铁合金产能大幅增加；2005年尽管铁合金设备开工率接近50%，但市场仍显得疲软、价格回落；2006年钢产量大幅上升，出口数量回升。在铁合金产量快速增长的同时，铁合金销售价格稳中有升。这存在市场需求拉动的因素，也与电价不断上涨的推动有关。中国能源储备虽然相对而言较为丰富，但能源生产和供应却十分紧张。最近3年我国各地的工业用电价格每千瓦时已分别上涨了约0.1元至0.2元，今后还会不断上涨，不难想象铁合金的生产成本和销售价格必

30、然会不断上涨。因为中国的生产铬系和锰系铁合金的矿石资源很大程度要依靠国外的供应，生产成本、销售价格要受到国外资源供应市场的制约。某些生产经营主动权受制于国外的原材料，产品要压价出口，但其销售价格不可能大幅低于国外产品，因而会比较接近国际市场价格。相反，完全依靠国内资源条件生产的硅系铁合金产品和工业硅，更容易出现失控状态，其销售价格低于国际市场价达15年之久，幅度约为150美元/吨。中国钢铁产品成本通常低于国际市场，具有一定的竞争力，其中也与国内铁合金售价偏低有关系。但钢铁企业的决策者必须认识到铁合金价格不断走高的总趋势，随着电费、原材料、劳动力价格的上涨和环保投入的增加，铁合金的销售价格会逐步

31、上涨，如果中国电价象欧洲那样跟随油价成倍上涨的话，钢铁和铁合金的成本和售价将大幅度上涨，市场竞争能力会同时降低。国家发改委明确表态，到“十一五”时期末，要把铁合金行业生产能力控制在1700万吨左右，比2005年减少25%。2006年4月5日，国家发改委、财政部、电监会等7部委联合下发了关于推进铁合金行业加快结构调整的通知(发改产业2006567号)，对推进铁合金行业结构调整工作进行了全面部署。根据铁合金行业结构调整的主要目标，到2010年，铁合金生产能力要控制在1700万吨左右；工艺装备水平、生产集中度进一步提高，10万吨以上大型企业生产能力占总生产能力40%以上；能耗、物耗进一步降低，产品综

32、合合格率达到99.5%。事实上，中国在铁合金行业是当之无愧的“第一”：世界第一铁合金生产、消费和出口大国，产量、消费量和出口量分别占世界的40%、30%和30%左右。不过，国家却极力想摆脱这个“老大”身份，因为目前铁合金行业严重过剩，结构不合理矛盾非常突出。来自发改委公布的数据显示，我国现有铁合金生产企业1570家，生产能力2213万吨，2005年铁合金产量1067万吨，生产能力利用率仅48%。并且仍有在建项目161万吨，拟建项目123万吨。此外，工艺装备技术落后，环境污染严重。现有电炉生产能力中，符合新建项目准入条件的25000千伏安及以上电炉生产能力仅占4.1%，铁合金企业环保达标率仅31

33、%。在发改委看来，铁合金行业存在的结构问题，特别是生产能力严重过剩，对行业健康发展产生了非常不利的影响。2005年，国际、国内市场主要铁合金产品价格下降20%-30%，有的产品价格已在成本线以下，部分企业出现亏损或处于停产半停产状态。为此，国家将采取8条铁律来加以保证目标实施。严格行业准入管理，控制生产能力增长；以节能降耗、污染治理、综合利用为重点，促进工艺装备升级；适时调整峰、谷、平时段比例和峰谷丰枯电价差，继续对铁合金生产企业实行差别电价，鼓励能耗低、工艺先进的大型铁合金电炉生产，淘汰落后铁合金电炉；调整出口产品结构，提高出口效益；提高产业集中度，优化产业组织和布局等。产能过剩行业出现反弹

34、的原因有二：一是很多地方政府正雄心勃勃加快发展，力争尽快实现“十一五”规划的宏大目标，因此很难严格执行淘汰规定；其次，部分民营、外资企业始终认为，如果放开竞争，被市场淘汰的应该是国有企业，因此还是止不住投资的脚步。目前中国铁合金行业运行和发展中仍存在一些亟待解决的突出矛盾和问题。一是生产能力严重过剩。全行业企业平均开工率仅48%，部分地区企业开工率仅有30%。但目前仍有在建项目能力161万吨，拟建项目能力123万吨。个别企业仍在建设不符合行业准入条件铁合金项目。二是工艺装备技术落后，环境污染严重。在现有电炉生产能力中，符合新建项目准入条件的25000千伏安及以上电炉生产能力仅占4.1%，500

35、0千伏安(含)至25000千伏安电炉生产能力占77.3%。5000千伏安以下应限期淘汰的落后生产能力还有160万吨，占电炉总生产能力的8.1%。目前环保达标的铁合金企业仅占31%，污染限期治理整改任务非常繁重。三是产业集中度仍偏低。近年来企业数量多、规模小的状况没有得到根本改变。目前，生产能力10万吨以上的企业仅有28户，能力470万吨，分别占企业总数和总生产能力的1.8%和21.2%；生产能力1万吨以下的小企业多达787户，能力405万吨，分别占企业总数和总生产能力的50.1%和18.3%。 铁合金行业生产能力严重过剩，无序竞争，导致价格下滑，效益下降，部分企业出现亏损，对行业健康发展产生不

36、利影响。 十一五期间，国家将进一步采取措施，加快铁合金行业结构调整步伐，促进行业健康发展。一是严格行业准入管理，认真贯彻落实铁合金行业准入条件，控制生产能力增长，促进行业规范有序发展。二是以节能降耗、污染治理、综合利用为重点，开发利用新工艺、新技术，推广先进适用技术，加强技术改造，淘汰落后工艺设备，促进工艺装备升级。三是按照促进产业结构升级、节约合理用电的原则，适时调整峰、谷、平时段比例和峰谷丰枯电价差，继续对铁合金生产企业实行差别电价，鼓励企业避峰用电，鼓励能耗低、工艺先进的大型铁合金电炉生产，淘汰落后铁合金电炉。四是进一步调整完善铁合金产品出口政策，调整出口产品结构，提高出口效益。五是发挥

37、比较优势，推动有竞争力的企业规模化经营，规范高载能工业园区的建设，形成产业集群，提高产业集中度，优化产业组织和布局。六是坚持实施走出去战略，鼓励有条件的企业到国外投资办矿。七是坚持有保有压原则，进一步完善信贷政策，对符合行业准入条件企业的信贷资金需求要提供有效支持。八是加强信息引导和行业自律，充分发挥行业协会的作用。通过调整，到十一五时期末使铁合金行业生产能力与需求基本相适应，生产能力控制在1700万吨左右，比2005年减少25%；工艺装备水平进一步提高，25000千伏安以上电炉生产能力占电炉总生产能力10%；生产集中度进一步提高，10万吨以上大型企业生产能力占总生产能力40%以上；单位冶炼电

38、耗和主元素回收率等能耗、物耗指标比2005年降低10%以上，环境污染治理达标率达到100%。第四节 中国铁合金行业在国民经济中的地位和作用铁合金主要是为钢铁行业的生产服务的，有了铁合金作为钢铁行业的原料的一部分，我国的钢铁行业就可以生产出更为优质的，类型较多的钢材出来，从而满足我国其他行业的需求。所以铁合金行业在我国国民经济的发展中起着重要的作用，他的发展影响到钢铁的发展，而钢铁的发展是我国国民经济的基础行业，所以铁合金行业在整个国民经济中可以说也起着基础行业的作用。铁合金一般用作：脱氧剂。在炼钢过程中脱除钢水中的氧，某些铁合金还可脱除钢中的其他杂质如硫、氮等。合金添加剂。按钢种成分要求，添加

39、合金元素到钢内以改善钢的性能。孕育剂。在铸铁浇铸前加进铁水中，改善铸件的结晶组织。此外，还用作以金属热还原法生产其他铁合金和有色金属的还原剂；有色合金的合金添加剂；还少量用于化学工业和其他工业。 作为炼钢脱氧剂，应用最广泛的是锰铁和硅铁。强烈的脱氧剂为铝(铝铁)、硅钙、硅锆等（见钢的脱氧反应）。用作合金添加剂的常用品种有：锰铁、铬铁、硅铁、钨铁、钼铁、钒铁、钛铁、镍铁、铌(钽)铁、稀土铁合金、硼铁、磷铁等（表1）。各种铁合金又根据炼钢需要，按合金元素含量或含碳高低规定许多等级，并严格限定杂质含量。含有两种或多种合金元素的铁合金叫做复合铁合金，使用这类铁合金可同时加入脱氧或合金化元素，对炼钢工艺

40、有利，且能较经济合理地综合利用共生矿石资源。常用的有：锰硅、硅钙、硅锆、硅锰铝、硅锰钙和稀土硅铁等。 炼钢用纯金属添加剂有铝、钛、镍和金属硅、金属锰、金属铬等。某些易还原的氧化物如MoO2、NiO,也用于代替铁合金。此外，还有氮化铁合金，如经过氮化处理的铬铁、锰铁等，以及混有发热剂的发热铁合金等。铁合金行业准入条件对工艺与装备、能源消耗、资源消耗、环境保护等方面作了严格的规定。例如，铁合金矿热电炉采用矮烟罩半封闭型或全封闭型，容量为25000KVA及以上，中西部具有独立运行的小水电及矿产资源优势的国家确定的重点贫困地区，单台矿热电炉容量不低于12500KVA。所有产生粉尘部位，均配备除尘及回收

41、处理装置，并安装烟气和废水等在线监测装置。硅铁单位冶炼电耗不高于8500千瓦时吨、高碳锰铁不高于2600千瓦时吨。水循环利用率95%以上。第五节 当前中国铁合金行业存在的主要问题中国现有铁合金生产能力为2200多万吨，其中硅系800多万吨、锰系1000多万吨、铬系200多万吨、特种铁合金近200万吨。如果这个产能完全释放，可以满足10亿吨钢生产的需要之外，还有富余。2005年中国生产铁合金1067万吨，除满足国内需求外，还出口173万吨。中国的年粗钢产量，在今后几年中，基本稳定在38亿4亿吨水平，年需铁合金在800万吨左右，中国的铁合金生产能力将有50以上被闲置。铁合金生产企业要认清形势，不能

42、盲目建设，要坚决贯彻国家制定的铁合金产业政策和行业准人规定，淘汰落后生产能力，并将资金投入到煤气回收利用、粉尘和炉渣的综合利用、水的循环使用等方面。由于国内产业整体素质落后，粗放型经济增长方式尚未得到有效转变，企业结构、技术结构不合理的状况难以在短期内发生根本性转变。结构性矛盾是行业发展中的主要症结所在，结构调整和产业升级的任务仍然很艰巨。这些矛盾的主要表现在以下四个方面： 一是生产能力严重过剩。全国现有铁合金生产企业1570家，生产能力2200万吨，2005年铁合金产量1067万吨，产能利用率仅48%。二是集中度较低。近年来三个行业总量迅速增长，企业规模也有所扩大，但总体上看三个行业企业数量

43、多、规模小、布局分散、生产集中度很低。铁合金行业中生产能力10万吨以上的企业仅28户，生产能力1万吨以下的小企业多达787户。三是工艺装备技术落后，资源浪费严重。这些行业小企业大都是受利益驱动兴建，因此投资少，工艺落后，设备简陋，管理水平低下。铁合金行业中工艺技术先进、排放控制、资源综合利用充分的全密闭炉生产能力只占总能力的5%左右，90%以上的小矿热炉废气没有得到回收和利用。 四是原料缺乏，竞争优势减弱。我国铬矿主要依靠进口，2004年进口铬矿 217万t；由于我国锰矿规模小、品位低、含磷高，锰矿进 口量也逐年增加，2004年进口锰矿 465万 t。而且随着电力和运输的紧张和价格的上升，我国

44、铁合金竞争力将减弱。五是污染问题仍然难以根本解决。虽然企业配套安装了排放控制装置，但是由于管理水平低，环保完全能够达标的企业比例不到50%，污染治理的任务十分艰巨。六是铁合金生产总量超过钢铁生产发展的需要，而铁合金的品种、质量落后于钢铁生产技术进步的要求。七是铁合金主要矿产资源（锰、铬）主要依靠进口，而资源的加工利用滤低、二次冶金资源开发利用程度不够。第二章 全球铁合金行业概况第一节 全球铁合金行业总体发展情况冶炼铁合金用的矿石原料除硅石各地普遍存在以外，大都集中在少数地区，如铬矿90赋存在南部非洲，锰矿大量储存在南非和苏联。矿石多数以氧化物或含氧盐的形式存在（如铬、锰、钨、镍、钒、钛等），有

45、些为硫化物（如钼）。这些矿石品位不同，大都需要选矿富集。中国钨矿储量居世界第一位。镍、钼资源在70年代勘明有较大储量。攀枝花等地的钒钛磁铁矿含有大量钒、钛资源。锰矿在湖南、广西、贵州等地有相当储量，但品位较低。世界经济发展表明，今后钢铁产品仍然是难以替代的结构材料，并且是产量大、覆盖面也大的功能材料。全世界粗钢总计产量，去年已超过11亿吨，今后仍然会继续缓慢增长。铁合金的消耗量也将随着钢铁产量的增减而波动。世界年综合消耗铁合金在2000万吨左右。但随着经济的发展，特别是中国的钢种结构将随之变化，不锈钢、合金钢、低合金钢和微合金化钢等钢种的比例将会不断增长，铁合金的品种结构也将随之改变，对锰系、

46、铬系、特种铁合金的需求比例也将会随之增长。 第二节 世界铁合金行业发展特点1、在世界上，铁合金行业发展比较快的地区一般集中在原料储量比较丰富的国家。铬矿90赋存在南部非洲，锰矿大量储存在南非和苏联。矿石多数以氧化物或含氧盐的形式存在（如铬、锰、钨、镍、钒、钛等），有些为硫化物（如钼）。这些矿石品位不同，大都需要选矿富集。中国钨矿储量居世界第一位。这些国家的铁合金行业有着较快的发展。2、铁合金行业的发展，铁合金行业企业逐步由原来的技术水平差别大、杂乱、规模各异等局面向行业集中度较高的方向发展，行业企业逐步面临着整合，一批有实力的、技术水平高的企业逐步会将那些规模小的、生产工艺落后的企业兼并或淘汰。3、就全球的铁合金行业来看，呈现出发达国家掌握正先进的生产技术，和工艺设备，而欠发达国家则掌握着原料，两者的合作在逐步的加深。4、全球的铁合金行业呈现出，发达国家进口越来越多