某投资公司金属钢材加工配送项目可行性研究报告.doc

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1、X钢中山金属钢材加工配送项目建议书(代可行性报告) 目 录第一章 概述2一、项目背景2二、项目简介2第二章 项目合作方情况3一、XX市金属材料有限公司3二、北京X钢钢贸投资管理有限公司5第三章 项目建设必要性及定位5一、项目建设必要性5二、项目定位7第四章 目标市场加工配送需求分析8一、广东省及中山市经济发展及钢材消费总体情况8二、中山市冷轧产品重点消费行业简介9三、冷轧卷板加工配送市场分析及预测11第五章 项目合作及建设方案14一、合作方案14二、建设方案14第六章 组织机构及运营模式15一、合资公司概要15二、运营模式17第七章 项目投资估算与资金筹措18一、投资估算18二、资金筹措18第

2、八章 项目进度安排18-1-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 第一章 概述一项目背景1项目名称X钢中山金属钢材加工配送中心项目2承办单位（1） 北京X钢钢贸投资管理有限公司法定代表人：（2） 中山市XXXX有限公司法定代表人：二项目简介1建设地点项目建设地点为广东省中山市港口镇沙港路。2建设内容规模及进度项目规划建设冷轧加工厂房16260平方米，配置三条台湾进口剪切线（一纵两横）以及相应配套设备；办公楼及宿舍楼由中山XX负责建设，按需向其租用。项目加工产品定位于家电五金电子信息电机制造等行业，年加工规模为18万吨（三班），2009年12月开工，2010年8月投产。3建设占地项目占地面积40.

3、7亩。4项目投入总资金及效益情况（1） 项目总投资项目总投资 万元，均为固定资产投资，流动资金待公司成立后融资解决。（2） 效益情况按第3年达产年指标测算： 年生产规模： 万吨/年年收入情况： 万元-2-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 年均净利润： 万元投资回收期： 年盈亏平衡点： 万吨/年5股本设置方案项目注册资金为 万元人民币，其中中山市XXXX有限公司占股比为 ，北京X钢钢贸投资管理有限公司为 。按此股比测算，北京X钢钢贸投资管理有限公司应投入现金 万元；中山市XXXX有限公司投入 万元，其中土地约 万，现金约 万元。第二章 项目合作方情况一中山市XXXX有限公司 （一）中山市YY集

4、团有限公司概况中山市XXXX有限公司的上级单位为中山市YY集团有限公司（以下简称中山YY集团），前身为中山市XXX，成立于1958年，2001年转职为民营企业，是一家以贸易为主线多元化发展的企业集团。 中山YY集团下属全资子公司17家，控股参股联营公司3家，经营黑色及有色金属材料化工建材民爆剧毒物品工程爆破汽车及旧车交易物资进出口仓储运输及加工配送等，拥有员工近300人。公司建立了完善的企业管理体系，已获得了国际IS090012000质量管理体系认证，建立了企业ERP管理信息系统和无纸化办公OA系统。2009，中山YY集团营业额达33亿元，利润3838万元，上缴税金3447万元。（二）中山市X

5、XXX有限公司1企业概况中山市XXXX有限公司（以下简称中山XX）2008年被评为“全国金属行业领军企业”，是中山市规模最大的钢材流通商，集钢材贸易加工物流配送为一体，作为鞍钢马钢X钢本钢柳钢邯钢裕丰广钢的代理商，是中山YY集团的核心企业及钢铁贸易的主要-3-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 平台。公司下设广州分公司中山小榄分公司佛山分公司东莞分公司，拥有终端用户约300家，销售收入和利润分别占中山YY集团的50%和30%。2经营X钢产品情况该公司1995年开始经营X钢建材，从X钢南方公司订货，2003年纳入销售公司管理。2009年成为X钢广东地区首家冷板代理商，目前经营X钢建材优线冷轧等产

6、品。 32009年冷轧产品情况 2009年经营钢材约58.7万吨，其中长材约25.1万吨，热轧约3.4万吨，冷轧约30.2万吨。 中山XX所经营的冷轧产品约70%在中山本地消化，其与辐射珠三角其他地区，建立了以中山为中心，辐射珠三角及广东全省的销售网络。中山XX从2003年开始着力开发冷轧终端用户，是省内众多家电电子机械五金汽配建筑企业长期的钢材供应商，客户包括美的格兰仕大洋电机华帝威力格美淇奥马华锋长青胜球灯饰中艺重工明阳等国内市内较知名的企业，还有大量的中小企业，目前直供比例达到70%左右，冷轧终端用户120-130家，主要通过委托加工的方式向终端用户提供加工配送服务。（2）目前各钢厂冷轧

7、产品协议量二北京X钢钢贸投资管理有限公司（以下简称X钢钢贸）情况略。第三章 项目建设必要性及定位一项目建设必要性通过对国内各钢厂板材营销历程和实践的调研，板材加工配送体系建设，已成为各钢厂有效占领下游重点行业典型企业的必要营销手段和服务平台。为了配合X钢产品向以精品板材为主的战略性结构调整，构建新型搞笑的板材营销体系，根据X钢总公司“十一五”营销规划及-4-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 加工配送战略布局要求，销售公司拟在广东省中山市筹建冷轧加工配送中心项目，其必要性如下：1参与中山项目建设，有利于以家电板为主的X钢冷轧镀锌产品快速进入珠三角西南部终端市场广东地区2009年的钢材需求量约4

8、500万吨，占全国钢材总需求量的近10%。由于广东本地钢材产能不足，由省外流入广东地区的钢材量在2000万吨以上，广东省工业基础雄厚，珠三角地区制造业发达，板材需求量较大，2009年冷轧板卷年销量在900万吨以上，是任何一家板材生产企业必争的市场之一。按照目前广东省区域经济发展规划，广东省将分为三个经济圈，即珠三角东部（深圳东莞惠州）珠三角西南部（中山珠海江门）珠三角西北部（佛山广州肇庆）。从市场布局的角度，中山项目建设有利于首钢开发珠三角西南部市场。中山是我国的家电之都，拥有家电制造企业近3000家，有美的风扇万和燃气具格兰仕空调华帝热水器等知名企业；电机制造行业发达，拥有大洋电机南丰电机等

9、知名企业，电机产品与格力海尔等知名企业配套，冷轧镀锌电工钢等产品市场需求较大，2009年，中山市冷轧产品消费量约120万吨/年，其中冷轧板约60万吨/年，镀锌板20万吨/年，电工钢30万吨/年，彩涂板10万吨/年，主要集中在家电、五金、电子信息、电机制造等行业。2、参与中山项目建设，可以为X钢在终端市场扩大家电销量、提升服务能力、增加品牌影响力提供平台2010年之后，X钢一业多地（迁钢、京唐、顺义）冷轧卷板产能达到690万吨。由于广东地区市场容量大，并具备水运便捷的优势，定位为X钢冷板的主要市场，以中高端家电板、电工钢等品种为主，资源投放将达到130万吨左右（占20%）。2010年，X钢冷轧产

10、量计划270万吨，其中顺义冷轧150万吨（连退85万，镀锌55万，轧硬10万），京唐冷轧120万吨（连退70万， -5-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 镀锌40万，轧硬10万）。2010年，X钢家电板计划63万吨，连退家电板30万吨，镀锌家电板33万吨。中山XX目前经营鞍钢、马钢、X钢、邯钢、攀钢等钢厂的冷轧、镀锌、硅钢等产品，每月经营量为2万吨左右，其中：冷轧13000吨，镀锌4100吨（鞍钢3500，马钢600），硅钢2300吨（鞍钢1500，马钢800）。目前，通过外委加工供家电、五金等终端行业的加工配送量达到了7000吨左右，潜在终端用户每月加工量需求在1万吨左右。2010年，X钢

11、在加大汽车板、家电板开发力度，特别是镀锌家电产品，要在今年5万吨的基础上，明年要实现突破，达到33万吨。X钢参与中山项目建设后，可以此加工配送平台为依托，提高X钢在该地区的中高端家电板用户的开发、加工配送服务能力，提升X钢产品品牌形象。3、参与中山项目建设，有利于X钢高端冷轧产品的开发，并为X钢X钢、XX公司电工钢等新产品提供销售渠道和加工配送平台的支撑二、项目定位1、产品定位根据中山市以及珠三角西南部地区市场需求状况，X钢曹妃甸、XX钢冷轧产品生产进度以及投放规划，项目主导产品定位于家电、小五金、电子信息、电机制造等行业，加工能力为18万吨/年。2、项目选址该项目选址在广东省中山市港口镇沙港

12、路，位于中山市辖区的几何中心。港口镇位于中山市中部，东依中山港，南靠城区，是中山市中心城区的后花园和中心城区北部的重要交通枢纽，被称为城区“北大门”，中山市现代物流业发展规划将港口镇确立为中山市三大物流中心区域之一。港口镇在发展提升传统的电子、电器、玩具、家具等骨干产业的基础上，目前正在全力打造中国（中山）游艺游戏产业基地。在交通上，港口镇有中山市外环路、京珠高速公路在镇内相连并设有出入口，距离 -6-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 全国集装箱吞吐量十强的中山港仅10分钟车程，区位优势十分明显。 中山项目区位示意图第四章 目标市场加工配送需求分析 中山项目辐射范围以中山市为主，以100公里

13、范围内珠海市、江门市和广州市番禺区为重要补充，与北部佛山项目互为犄角、相得益彰。以下是该地区的经济发展形势、钢材供需、重点行业、钢材加工配送需求及预测等基本情况：一、 广东省及中山市经济发展及钢材消费总体情况1、 广东省经济发展总体情况2008年，广东省经济受宏观调控、结构调整与全球经济衰退的影响，增速有所回落，增长率为10.1%，比2007年下降4.3个百分点。但经济总量优势依然突出，初步核算2008年广东完成生产总产值35696亿元，连续20年在全国保持经济总量第一的位置。虽然受金融海啸影响，广东省工业企业生产和效益有所下滑，工业生产增幅放缓，但广东省工业基础雄厚，钢材需求总量依然保持较高

14、水平。 -7-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 2、广东省钢材消费总体情况2008年广东省钢材需求总量估算为4500万吨左右，其中本地区产能约为2000多万吨，自供量不足，外省及进口钢材流入广东地区总量在2000万吨以上。广东省冷轧产品需求量约为900万吨，目前珠三角地区已形成许多经济支柱产业和有特色的冷轧品种消费区域，巨大的消费规模，不仅吸引了国内宝钢、鞍钢、武钢、马钢、太钢、昆钢、涟钢、湘钢、柳钢、唐钢等钢铁企业，在该地区保持了较大的销售力度，而且国外钢厂如韩国浦项，日本新日铁、JFE等，也在争夺该地区市场的制高点。3、中山市冷轧产品消费总体情况中山市板材产品消费量在300万吨/年左右，

15、冷轧产品消费量约为120万吨/年，其中冷轧板60万吨/年，镀锌板20万吨/年，电工钢30万吨/年，彩涂钢10万吨/年，主要集中在家电、五金、电子信息、电机制造等行业。二、中山市冷轧产品重点消费行业简介1、家电中山市是我国的家电之都，不仅有格力、长虹、TCL等知名家电的生产厂，更衍生了众多的大家电配套企业和小家电生产企业，家电行业是中山市五大支柱产业之一。全是共有大小家电制造企业将近3000家，绝大部分聚集在中山港、小榄港附近的东风、南头、黄圃等镇，南头家电产业基地、东凤小家电基地、黄圃家电产业配套创新基地等几个重量级的电子基地。中山也逐渐培育了美的风扇、万有燃气具、格兰仕空调、华帝热水器等知名

16、企业和产品。南头镇是国内首个“镇级家电产业基地”，广东长虹电子有限公司具有年产500万台彩电、50万台背投、80万套空调、100万台视听产品的制造能力，TCL空调器（中山）有限公司具有年产空调器600万套的生产能力，年产值达20多亿元。中山奥马电器有限公司，拥有500万台电冰箱的年生产制造能力，是全国规模最大的专业电冰箱制造基地之一。 -8-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 东凤镇2006年成为全国首个“中国小家电产业基地”，具有区域特色的“东凤小家电”蜚声海内外，现已成为全球最大的电风扇制造地，全国燃气具重要生产地，东凤生产的电风扇、热水器、电子元件、电吹风、豆浆机、热水瓶、电暖器等近百种

17、产品远销欧美、中东等国家和地区。目前，全镇家电产业链条企业1000多家，已形成了以大型企业为骨干、中大小企业相配套，专业化、分工协作的小家电企业群体。截至2007年底，全镇小家电产业产值100.8亿元，占全镇工业总量的59.6%，是东凤第一大支柱产业。全镇累计拥有省级以上名牌名标33个，培育了富华、铁将军、高雅等一批本土龙头骨干企业，引进美的、万和两家大型生产企业。美的（中山）电风扇制作有限公司在东凤镇建成了全球最大的电风扇生产基地。黄圃镇2006年被授予“中国家电产业配套创新基地”，是国内颇具规模的家用电器及配套产品生产基地之一。产品主要包括空调机、电饭煲、电风扇、电吹风、电熨斗等上百个品种

18、。经过多年来的发展，黄圃镇建立了近2万亩的家电及配套产业基地，聚集了900多家家电及配套企业，占全镇工业企业的70%，拥有格兰仕（中山）电器有限公司、格兰斯（中山）家用电器有限公司、诺而达铜管（中山）有限公司、诺而达热交换器（中山）有限公司、中山市广重铸轧钢有限公司、创志钢铁（中山）有限公司、广东强力电器（中山）有限公司、中山市大王椰电器有限公司等200多家上规模的家电及配套企业。广东格兰仕集团有限公司于2003年12月选择落户黄圃，打造3000亩的格兰仕空调中山制造基地，成为黄埔家电及配套产业的“巨无霸”。格兰仕空调中山制造基地拟用3-5年时间，投资20-30亿元，分三期建设成年产空调150

19、0万套的全球最大空调制造中心，2007年产值超60亿元，连续三年成为全国最具成长力、年销增幅最大的空调品牌。在致力打造全球空调制造王国的同时，格兰仕人还把目光盯上“全球小家电第一”的目标吗，2005年在格兰仕空调中山制造基地追加1亿元投入发展小家电产业，将小家电年产能扩大到2000万台。 -9-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 2、五金金属制品业一直是中山市的传统特色产业和五大支柱产业之一，2008年全市规模以上金属制品业企业323家，实现工业产值191.68亿元，占全市工业产值的6.1%。其中以小榄五金产业集群最为突出。小榄镇是我国“中国五金制品产业基地”，2008年五金产业销售收入153

20、.23亿元，占全镇工业销售的38.2%；全镇五金类企业3897家，其中年产值超亿元的五金企业16家，拥有省级以上品牌29个。经过多年的发展，小榄镇的五金产业逐步形成了以锁具、燃气具为龙头，上下游产品及各类配件齐全的产业集群，凸现产业集群链条完整、产业配套齐全的优势，表现出规模大、档次高、发展快、效益好的特点。“华锋”、“固力”品牌被评为中国10大锁王；华帝燃气灶具连续11年中国产销第一，燃气热水器、抽油烟机跻身全国行业三强；长青公司的燃气阀门生产标准被定为国家行业标准。2、电子信息中山是作为珠三角重要的电子信息产业基地，2008年全市电子信息产业企业总数超过1911家，总产值达1121.70亿

21、元。形成可电脑、打印机、化工电子、电池、光电、微电子、家电等产业群，生产范围涵盖电子计算机制造、通信设备制造、电子元器件制造、家用视听设备制造、汽车电子、计算机应用及软件开发服务等行业，主要产品有电脑、激光视盘机、彩色电视机、录像机及机芯、VCD和DVD、激光和喷墨打印机、彩色电脑显示器、电脑主机板、光驱动器、电子连接器以及各种线路板和电子元件。佳能、纬创资通、卡西欧、飞利浦、蒂森、伊顿等一大批电子信息产业企业先后进驻中山，电子信息产业成为中山市第一大支柱产业。中国（中山）国际电子信息与技术博览会自2011年至今，已连续成功举办了七届。经过七年的细心经营与着力打造，“电展会”已成为华南地区规模

22、最大、档次最高、效果最好、最具影响力的电子信息行业品牌博览会之一，确立了中山在珠三角乃至全国IT产业界的地位。 -10-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 4电子制造中山是微型电机的生产集中地，项目辐射乏味内冷轧电工钢月需求量估计在30万吨以上，拥有一批月电工钢消费量在500吨到4000吨左右的生产企业，主要生产家电、汽车微型电机和充电器。大洋、南丰、中合、丽佳、南方和凯邦等是专门生产电机的企业，还有一些如建纶、千叶、新盛世、高威、威力等自己生产电机的家电企业（不含格力、美的）。采购除了国内的宝钢、鞍钢、武钢、太钢和马钢的产品外，还进口韩国浦项、台湾中钢、日本的新日铁和JEF的产品。二、 冷轧

23、卷板加工配送市场分析及预测1、广东省各钢厂筹建的加工中心情况简介广东省钢厂主导建设的加工中心有宝钢、马钢、武钢、攀钢，主要集中在广州、佛山地区，面向汽车、家电等行业，最近，鞍钢正在与珠海格力公司以合资的方式建设家电板加工配送中心。 广东省各钢厂筹建的加工中心2、中上市典型加工配送中心简介中山市目前没有钢厂筹建的钢材加工配送中心，该地区终端用户的加工配送需求，主要通过广州、佛山等地的加工中心满足。中山本地加工中心数量较少，装备水平不高，加工能力供应不足。中山地区具备i的那个规模的剪切加工企业主要是中山广合电器配送公司，位于中山市小榄镇，专业从事钣金生产加工，业务范围包括：家电板的纵剪、定尺横切、

24、零件冲压、焊接等，广合现有各类冲压设备250余台，纵切线一条和横切线三条，月加工量接近1万吨，加工率在 -11-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 90%。另外，广合是广州松下空调器、珠海格力和中山东芝的主要电器外壳供应单位。广合为知名电器厂配套生产的电器外壳为来料加工，由客户提供原料，其自用部分达到2000t/月，总的冷轧消耗量达到了5000t/月。3、中山项目加工配送需求分析根据珠三角东部地区的市场需求状况，X钢曹妃甸、X钢冷轧产品生产进度以及在该地区的投放规划，建议项目主导产品地位家电、五金、电子信息、电机制造等行业，加工能力为18万吨/年。项目投产初期，主要依靠中山XX现有加工配送渠道

25、，扩大X钢冷轧产品在该地区的市场占有率。 中山XX现有渠道统计表（单位：吨）近期可开发用户情况如下表： -12- X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 中山XX潜在用户统计表 第五章 项目合作及建设方案 一、合作方案经X钢钢贸与中山XX洽商，成立（广东）X钢中山XXX有限公司，建议公司注册资金 万人民币，中山XX参股 ，X钢钢贸参股 。二、建设方案1、生产线产能规划根据项目定位，选定3条冷轧卷板剪切加工线，包括纵切线1条，大、小横切线各1条，设计年产能18万吨，加工产品定位于家电、五金、电子信息、电机制造等行业。2、设备选型设备定位于中高档次设备，一纵两横配置，设备参数如下： -13-X钢中山金

26、属钢材加工配送项目建议书 项目冷轧剪切加工线设备情况3、项目建设进展情况该地区及周边用地均为工业用地，基础设施完善，供水，供电、通讯等均已铺设至地块边缘，场地回填、围墙均已完工。中山XX规划项目总建筑面积为22865平方米，规划建设内容包括冷轧剪切加工中心16260平方米，配套办公楼5160平方米、宿舍楼1435平方米及其他设施，目前设计工作已经完成，2009年12月初已开始建设施工。 中山项目效果图4、X钢参与项目合资建设方案为满足冷轧卷板剪切加工过程中生产设备布置、原料卷存放及成品堆放的需要，参考借鉴其他钢厂筹建加工配送中心经验，改项目建设方案如下：（1）划分40.7亩土地作为合资项目用地

27、（2）新建冷轧板加工厂房16260平方米厂房纳入合资范围。（3）购置一纵两横三台剪切设备，配置行车、折弯机、翻卷机、打包机、过跨小车、空压机等配套设备。. -14-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 （4）办公楼、宿舍楼由中山XX负责建设，合资公司按需租用。第六章 组织机构及运营模式按照钢材加工配送中心运营需求，根据合资公司开展业务的需要，初步确定合资公司组织机构及运营模式如下：一、合资公司概要1、公司名称（广东）X钢中山金属钢材有限公司（暂定）2、注册地广东省中山市3、企业性质有限责任公司4、注册资金 万元人民币5、股东及持股比例中山XX出资 万元人民币，占股 。X钢钢贸出资 万元人民币，占

28、股 。6、出资方式中山XX出资就 万元，以现金及土地出资（40.7亩土地按征地价格入股）；X钢贸出资 万元，以现金出资。7、经营范围主营钢材加工配送、物流仓储和钢铁贸易等业务。8、组织机构本项目由中山XX和X钢钢贸共同兴建，成立合资公司负责该项目实施。合资公司设立董事会。设立监事会。合资公司。 -15-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 其他生产及管理人员，由合资公司统一招聘。合资公司设立市场营销部、生产技术部、财务部及人事行政部等四个部门，其中：（1）市场营销部负责市场销售、采购管理、计划统计及外协管理等业务。（2）生产技术部负责生产运营、仓储管理、设备管理、工艺技术等业务。（3）财务部负责

29、设财务核算、资金管理登记业务。（4）人事行政部负责人事行政管理、质量管理等业务。 组织架构图成立后的合资公司，其管理人员为一班制，生产人员为三班制，单班工作时间为8小时。二、运营模式1、将X钢冷轧产品在中山区域经营活动纳入合资公司建议将X钢冷轧产品在中山区域的经营活动纳入合资公司，由合资 -16-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 公司统一负责X钢冷轧产品的加工配送和销售。中山YY集团确保在同等条件下，其金属销售终端渠道优先用于X钢产品市场开发，X钢亦给与合资公司一定的政策支持。2、承接来料加工业务中山YY集团所经营的其他钢厂产品可采取委托加工方式，按加工量支付合资公司加工费用。合资公司运营过

30、程中，要确保经济效益最佳化，因此，在保证满足X钢年度销售指标完成的前提下，亦可阶段性承接来料加工业务。3、向客户提供高水平仓储管理服务合资公司可提供仓促管理服务，一方面作为X钢冷轧卷板，开平板在华南地区的交火平台和配送基地，并为X钢产销衔接起到蓄水池作用：另一方面为直接用户、代理商提供个性化的仓储、配送服务。 第七章 项目投资估算与资金筹措一、投资估算 中山项目投资估算表（单位：万元） 二资金筹措所需资金应由股东双方按股比筹措，一次性出资。 第八章 项目进度安排项目力争在2010年8月投入生产运营，按此节点要求，项目进度 -17-X钢中山金属钢材加工配送项目建议书 安排如下（剪切加工设备订购周期约为8个月）： 项目进度安排表 -18-