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1、粉末冶金项目可行性分析报告一、 粉末冶金制品行业分析二、 行业竞争环境分析三、 项目04-06年度市场预测及经营规划四、 项目投资方案及预算五、 项目投资收益分析六、 项目风险分析及退出成本七、 产业发展规划及设想八、 可行性分析报告结论一、粉末冶金制品行业分析粉末冶金是一种机械零件的加工技术，属于高新技术。用粉末冶金工艺制造的产品属高新技术产品，是用金属粉末（铁粉、有色金属粉）经过混料、压制、烧结及后续加工制成的机械与各种金属制品。粉末冶金制品主要的市场是汽车、摩托车、工程机械、家电和农机行业等，随着汽车、摩托车工业和其它相关行业的发展以及粉末冶金技术的进步，粉末冶金行业将有一个大的发展，应
2、用领域也将不断扩大。1.1 行业发展历史我国的粉末冶金行业自“八五”以来，经过近10多年的努力，通过不断技术改造，已从一个十分落后的行业发展成为了一个技术比较先进，产品水平较高、具有相当生产规模的新兴行业。 “九五”期间，粉末冶金制品行业的一些骨干企业仍是克服困难、求生存、求发展、抓市场、抓销售、抓资金回笼，并引进了数项先进技术，对“八五”期间引进的先进设备和技术进行了消化吸收，企业技术水平和装备水平进一步提高。近十年来，国外和国内的粉末冶金工业一直以相当高的速度增长，年增长率分别保持在10%和20%以上。目前，我国粉末冶金行业处在成长期。1.2 行业地域分布状况全国粉末冶金企业最多的几个省份
3、是：浙江50家，江苏30家，上海15家，湖北14家，山东13家，广东12家，福建10家。从这些数字可以看出目前我国粉末冶金企业主要集中在江浙和其它经济较发达的地区。1.3 行业规模结构状况目前我国有粉末冶金企、事业单位400多家，包括粉末冶金制品企业、制粉企业、专用设备企业、科研院所等。国内粉末冶金（制品）行业中大约有189个企业，平均销售收入才3000多万元，年销售收入过亿元的企业不足10家；全行业中大型企业只有5个，中型企业13个，其余的全部为小型企业，占90以上。整个行业中没有哪家企业能够占据绝对垄断地位，行业规模相对比较分散。1.4 行业整体经济效益状况目前我国的粉末冶金行业整体效益状
4、况较好，2002年整个行业进入统计范围的189家企业中有153家盈利，占81，整个行业竞争还不算激烈，企业生存比较容易。并且整个行业总体销售利润率为9.47，销售毛利率为22.24，资产报酬率为5.45，净资产收益率为9.33，行业整体盈利能力强，存在较高的财务杠杆效应。1.5 世界其它地区同行业发展简述在国外，美国是粉末冶金行业的领先者，紧随其后的是欧洲和日本，这三个市场无论是在技术上，还是在产销量和使用量上都是世界的领先者。近几年，欧美发达国家的粉末冶金制品开始向高强度、高密度、结构复杂的方向发展；注射成型技术和温压技术受到高度重视；有色金属粉末制品和粉末合金制品也成为热点。1.6 行业市
5、场需求分析粉末冶金制品主要的市场是汽车、摩托车、工程机械、家电和农机行业等，随着汽车、摩托车工业和其它相关行业的发展以及粉末冶金技术的进步，粉末冶金行业将有一个大的发展，市场的需求量也在不断地增大。1.7 国内粉末冶金制品生产技术现状经过近年来不断地进行技术改造，企业技术水平已有较大的提高。部分企业通过引进国外先进技术，先进设备，与国外合资等方式使企业技术水平、装备水平迅速向国际先进水平靠拢，其中个别企业已在规模、装备、产品水平等方面接近国际先进水平，发展相当迅速，但是发展很不平衡，还有很多企业规模小，技术装备落后，经济效益较差。目前国内粉末冶金行业当中能够承担开发任务的研究机构数量少，技术开
6、发能力非常薄弱。技术开发和研究主要是一些院校及研究所，如中南大学、华南理工大学、北京科技大学等。1.9国内外金属粉末原材料供应情况1.10 国内外粉末冶金设备供应情况二、行业竞争环境分析2.1项目SWOT分析（表1）优势（S）：1、 已拥有行业资深人士和部分专业技术人才；2、 设备先进，起点高，产品质量有保障；3、 产品系列全，配套能力强；4、 具有稳定的客户资源，业务金额较大，生产基地有一定的地域优势；5、 经营体制灵活。机会（O）：1、 粉末冶金行业正处于成长阶段，盈利水平高，资源分散，整体竞争力不强；2、 珠三角地区是家电和电机行业的主要生产基地，现实需求量很大； 3、 汽车及装备制造业
7、的飞速发展，推动整个华南地区产业升级，潜在市场巨大。劣势（W）：1、 项目初期投资规模大，固定成本相对较高；2、 相比传统制造业，项目投入产出比不够理想；3、 距离上游资源较远，物流费用高威胁（T）：1、 整个行业市场仍有一些不确定因素和发展瓶颈，面临一定经营风险；2、 核心技术和市场主要掌握在少数人手中2.2主要竞争对手分析目前我们的主要竞争对手不是国内企业而是国外企业或外资企业，如等日资和台资企业。他们的产品技术含量相对较高，设备先进，主要是进口设备，并且依赖国外先进技术支持，在行业内具有较强的竞争能力。具体如下：结论：我们的设备投资规模与以上几家企业相比不相上下，技术水平也相差不多。而对
8、于A公司和B公司来说，我们明显在地域和市场方面占了一定的优势，而且我们的产品定位暂时会避开与他们正面竞争。2-3年以后，我们在技术、设备投资和客户资源会进一步的扩大和提高，完全有能力与他们竞争。2.3行业进入门槛壁垒1、 技术壁垒，粉末冶金行业属于高新技术产业，对技术要求很高，没有一定的技术实力难于做出高质量的产品，无法参与市场竞争。2、 人才壁垒。目前国内学粉末冶金专业的人才不多，专业的技术人才和经营管理人才缺乏。人才问题是进入行业的一个重大壁垒。3、 资金壁垒，粉末冶金行业属于资金密集型产业，新进入厂商须具有一定的资金实力。4、 粉末冶金专业属于一种偏门行业，大多数人对此不感兴趣或关注程度
9、不高。三、 项目04-06年市场预测和经营规划3.1 产品和目标市场定位项目经营前三年，产品定位于含油轴承和普通结构件；以后视项目经营情况和行业发展环境，适时进入汽车、摩托车、国防工业等高端产品领域，特别是汽车零部件行业是将来粉末冶金行业的重点，再加之广东已成为中国华南的汽车中心，更有地域优势，因此在未来三年以后我们的产品定位将会逐渐以汽车零部件作为重点。3.2产品结构根据我们的目标市场定位，初步确定新项目前三年的产品结构如下表（2）：名称含油轴承普通结构件04年度05年度06年度铜铁合金制品铜制品家用电器办公用品电动工具锁具五金杂件3.3 项目04年度市场需求预测04年度预计含油轴承年销售万
10、元，保守值为万；预计结构件年销售万元，保守值万元。依据如下：3.4 项目05-06年度的市场需求预测3.5 项目04-06年度经营目标根据上述分析及预测，预计粉末冶金项目04-06年度的经营目标和投资规模如下：表（4）： 04-06年销售收入预测及投资规划04年05年06年含税销售收入（万元）含油轴承结构件最大产能含油轴承结构件投资总额（万元）说明：1、（）里是指按产品总重量2、销售收入是指含税销售收入，下同。3.6 总体经营思路l 建立起新公司品牌知名度和良好企业形象，前期要大力加强宣传力度。l 在产品价格上，坚持高品质、优质服务和良好的信誉而不打价格战。l 在行业内逐步建立起良好的售后服务
11、和产品质量口碑。l 以最优的性价比开拓新的客户市场。l 低价鼓励长期和大宗客户，稳定客户资源。l 采取销售折扣方式鼓励客户尽快付款，加快资金周转。四、项目投资方案及预算4.1项目设备投资A、设备投资的几个原则：（1） 要保证设备的技术先进性，在国内同行业技术领先，关键设备采用进口设备。（2） 要寻求设备性能价格比最优，合理控制设备投资额，原则上限定关键设备投资回收期在5年以内；投资100万以上的成型设备可延长到8年。（3） 尽可能保证采购设备的标准化，降低维护保养费用。B、设备投资进度安排C、根据上述原则，具体设备投资情况见粉末冶金项目设备采购清单 4.2基建工程方案基建工程投入万元，11月份
12、开始准备前期工作，准备在2003年12月中旬开始施工，确保项目在2004年3月中旬顺利投产经营。要求建立一流的厂房，预留将来扩展空间，同时其他生产办公工程要全部配套，包括办公楼、宿舍、食堂、停车场、员工活动场所、消防工程、环保工程、网络通讯工程、公路设施、水电气供应工程等。主体基建工程和配套工程分步完成，配合设备安装调试进度。4.3 投资预算A、固定资产投资预算设备投资 万元土地 万元（ 亩）厂房、办公楼、宿舍及其它土建工程等 万办公和生产用车 万元固定资产合计 万B、流动资金投入 万元C、项目经费 万元项目总投资预算合计 万元说明：详细预算见粉末冶金项目资金预算表五、投资收益分析5.1项目生
13、产销售情况根据上述市场预测、投资规模以及产品结构，则项目三年产品生产销售情况如下： 表（5） 三年产品生产销售表 单位：吨、万元产品名称04年05年06年产量销售收入产量销售收入产量销售收入含油轴承铜铁合金制品铜基制品小计结构件家用电器办公设备电动工具锁具五金杂件小计合计5.2产品成本结构和盈利分析 5.3项目盈亏平衡点分析（表9）盈亏平衡点=固定成本/（单价单位变动成本）产品名称盈亏平衡销售量（吨）盈亏平衡销售收入（万元）铜铁合金含油轴承铜基含油轴承家用电器办公设备电动工具锁具五金杂件合计5.4项目投资收益估算5.5项目静态投资回收期估算 六、项目风险分析和退出成本分析6.1投资风险粉末冶金
14、行业属于资金和技术密集型的产业，相比家电等传统制造业而言，投入产出效率不高；随着经营规模的增长，固定资产投资也同步增加，因此在项目经营的起步阶段，将面临固定成本摊销的巨大压力。目前我们经过反复研究，对投资策略进行了调整，确立了“整体规划、分步投入，控制风险、稳步经营”的指导思想。6.2选址风险6.3税收政策风险6.4人才风险6.5市场及客户风险6.6退出成本匡算粉末冶金行业目前竞争还不算激烈，但三年以后竞争会逐渐加剧，小规模的企业将会被淘出局，集团如果不再加大投资，将很难保持竞争优势，集团可能会考虑退出，或由于某些原因集团决定退出粉末冶金行业，那样就会付出一些成本。假设按经营三年以后退，主要考
15、虑存货折价、厂房设备和人员安置三方面的成本，具体匡算结果如下：七、产业发展规划及设想7.1总体发展思路7.2中长期发展规划及设想（2006年度以后） 7.3具体保障措施1、 经营机制保障：该项目在产权结构、管理体制、分配方式等方面有很多创新之处，能够充分调动经营班子的积极性。2、 人力资源保障：经营班子核心成员拥有行业资深经历和人才吸引力，同时公司已经着手后备人才的招聘和培养工作；另一方面，公司正在积极组建一支在行业内拥有较强实力的技术人才队伍。3、 技术与品质保障：拥有先进的粉末冶金专业设备和技术人才队伍，大部分主要设备都是从国外进口；一流的质量检测仪器；以及ISO9000质量保证体系和其它产品认证等。4、 客户资源保障：项目运作初期我们已掌握一定规模的现实客户资源；目前潜在客户的需求也非常巨大，项目已接到意向性订单。5、 资金保障：公司具有多元化、多途径的融资渠道和平台。八、可行性分析报告结论：1、 该项目所在的行业具有广阔的发展前景，项目成长性很好。2、 投资预期收益非常可观，但存在一定的投资风险。3、 项目目前以具备客户资源和关键人才为前提条件。4、 项目本身已完全具备技术可行性和经济可行性。5、 项目对集团的战略发展具有重大意义。因此建议集团战略与投资决策委员会批准该项目上马实施。完粉末冶金项目工作小组年 月 日
