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1、目 录铸造行业分析92.1我国铸造行业发展现状92.1.1行业规模92.1.2我国铸造业存在的问题112.2.铸造行业发展趋势122.2.1世界铸造行业发展趋势122.2.2“十二五”期间我国铸造行业发展趋势132.3“十二五”期间我国铸造行业发展战略、发展目标132.3.1发展战略132.3.2发展目标15铸造行业分析2.1我国铸造行业发展现状2.1.1行业规模2.1.1.1铸件产量连续11年居世界首位自2000年起我国铸件产量已连续11年居世界首位，在这11年间，我国铸件产量以平均每年11的速度增加(表1)。我国2010年铸件总产量已达3,960万吨，产值约4,500亿元，铸造厂点约3万家
2、，从业人员约200万人。从我国各主要行业的铸件消费量(表2)可见，2010年汽车铸件比例已超过24，已连续5年居各行业消费量之首。表1近11年来我国铸件产量增长情况年份20002001200220032004200520062007200820092010铸件总产量(万t)1,3951,4891,6261,9872,2422,4422,8093,12763,3503,5303,960比上一年增长(%)10.36.79.222.212.88.915.011.37.15.412.2注：平均年增长率11%表2我国各主要行业的铸件消费量 行业类别2007200820092010序号 行业名称消费量（万
3、t）占比(%)消费量（万t）占比(%)消费量（万t）占比(%)消费量（万t）占比(%)1汽车57018.23%62018.51%72920.65%96024.24%2内燃机、农机43013.75%46013.73%50914.42%57014.39%3矿治、重机43013.75%44013.13%44912.72%49012.37%4铸管及管件40012.79%35010.45%37910.74%45011.36%5工程机械35011.19%3109.25%3499.89%3909.85%6机床、工具2006.40%3309.85%2797.90%3308.33%7轨道交通1504.80%17
4、05.07%1805.10%2205.56%8发电机电力1504.80%1705.07%1905.38%2005.05%9船舶501.60%601.79%441.25%551.39%10纺织401.28%401.19%290.82%350.88%11其它35711.42%40011.94%39311.13%2606.57%合计3,127100.00%3,350100.00%3,530100.00%3,960100.00%2.1.1.2铸件进出口企稳回升我国每年铸件出口总量占铸件总产量的8左右(此数字仅是单纯的铸件出口，而未包括经加工组装在整机中的铸件量)。原来一些需要进口的铸件，如大型水电设备
5、的转轮铸件、汽轮机缸体铸件、汽车发动机铸件等，现在我国可以制造，替代进口。只有极少数高端铸件需要进口(如飞机发动机耐高温单晶叶片、核电设备中的关键铸件)。铸件的进口数量，占我国铸件出口量不足1.5，见表3。受2008年世界经济危机影响，我国铸件进出口显现较大的衰退，经2009年探底企稳后2010年呈恢复性增长。表320062010年我国铸件生产及进口状况（单位：万t）年份20062007200820092010铸件产量2,8093,1273,3503,5303,960其中出口量260277223.3163.0202进口量1.73.03.22.23.42.1.1.3企业规模逐步增大表4所示为20
6、09年世界前十大铸件生产国家企业总数及企业的平均产量，从中可见，我国铸造企业数量比世界其他国家铸造企业的总和还要多，但企业的平均产量仅1,177吨,远低于发达国家(如德国为9,640吨)，甚至低于一些发展中国家(如巴西、印度)。但这种状态正在渐渐改善，企业的平均产量2009年为1,177吨，2010年为1,320吨,我国铸造企业的平均规模正逐步增大。表4 2009年世界前十大铸件生产国家企业总数及企业平均产量国家中国美国俄罗斯印度德国日本巴西意大利法国韩国企业总（家）30,0002,1701,6504,7006001,7021,3401,167479873平均每家企业产量（t）1,1174,7
7、904,7271,4559,6403,3222,5042,2604,9852,3662.1.2我国铸造业存在的问题2.1.2.1铸件质量总体水平较低多数铸造企业铸件废品率仍成倍高于发达国家(23)的水平。对个别质量和工艺要求特别高的关键铸件，我国还须进口。2.1.2.2铸造企业工艺装备的总体水平落后于发达国家以大批量生产的铸铁厂为例，国外采用自动造型线、热风冲天炉一电炉双联熔炼、现代制芯中心等生产装备及热分析仪、真空直读光谱仪等先进检测设备，我国只有少数企业可与之相比，大部分企业仍相差甚远。2.1.2.3铸件生产的能耗、污染物排放较高，资源综合利用率较低我国铸件生产的能耗是工业发达国家同类工艺
8、的1.52.0倍。多数铸造企业的冲天炉炉气及铸造过程中的余热没有处理和利用。相当多的中小企业生产工艺落后，清洁生产的装备、原辅材料普及率不高，污染物排放量大，且没有配备有效的末端治理设施(有的企业虽有治理设施，但没有得到有效利用)。我国吨铸件的各种污染物排放总量是工业发达国家的35倍。相当多的铸造企业没有配备有效的旧砂再生回用设施，大量废砂、废渣作为一般垃圾处理，资源的综合利用率较低。2.1.2.4铸造企业数量过多，平均规模较小铸造企业过多，平均规模太小，工艺水平落后，由此引发的劳动生产率低、资源有效利用率低下、污染治理难度增大、事故频发和市场恶性竞争等一系列问题。这一直困扰着我国铸造业的科学
9、发展，必须下大力气加以解决。2.1.2.5企业的管理水平相对较低目前，国内多数中小企业管理粗放，有些属家族式管理；许多企业管理体系不健全，没有建立ISO 9001质量管理体系，即使在已建立QMS并通过认证的企业中，也存在走过场现象。生产过程中，大量的关键工序、特殊工序没有得到有效控制，致使生产的废品率、能耗、料耗高，产品质量低，造成资源、能源及人力浪费。2.1.2.6劳动保护及安全生产尚有较大差距近年来，铸造企业的劳动保护和安全生产现状虽然有了明显改善，但由于相当多的中小企业工艺与装备水平落后，加上科学管理跟不上发展，致使这些企业的劳动条件恶劣、职业病及安全事故频发。2.1.2.7从业人员素质
10、偏低目前，众多中小铸造企业的经营者缺乏现代企业管理理念，实施粗放式经营。工人中大多文化程度偏低，又缺少必要的培训，使他们对铸件品质、生产秩序、工艺纪律、企业管理等了解甚少，难以达到现代生产对员工素质的要求。在不少铸造企业中，管理人员、技术人员匮乏的问题也较突出。2.2.铸造行业发展趋势2.2.1世界铸造行业发展趋势2.2.1.1产业不断向新兴市场国家转移基于不断变化的世界经济格局及国际分工的衍变，铸造产业同样存在世界范围内的梯度转移，出现并不断发展着由发达地区向欠发达地区转移的趋势。2.2.1.2技术向优质可靠、高效智能、绿色低碳发展。当前，世界铸造技术的发展趋势主要表现在以下三个方面。(1)
11、优质随着对机械装备性能、质量要求的日益提高，对铸件品质的高标准要求也不断提升。从铸钢、铸铁到铝镁等轻金属铸件，人们越来越重视采用金属液净化技术和设备。复合材料、轻金属的半固态铸造已开始应用于铸件生产，并向近净型发展。铸造企业已经越来越多采用x光、r射线透视和CT扫描检测技术，在线检测技术也越来越受到重视，以确保铸件使用过程中的安全、可靠性。(2)高效铸造企业的机械化、智能化水平日益提高，尤其是机器人、快速成型技术在铸造企业生产中的普遍应用，大大提高了企业的劳动生产率。实现了全系统CADCAMCAE、网络技术、物联网技术、传感一检测技术等计算机技术的应用，大大提高了企业技术管理和生产管理效率。(
12、3)绿色工业发达国家十分重视开发新的节能、节材、清洁、低排放、低污染的铸造材料，生产全过程以低碳技术暨循环经济的“4R”为行业准则(减量化、再利用、再循环、再制造)来开展工作。2.2.2“十二五”期间我国铸造行业发展趋势2.2.2.1铸件总产量持续平稳增长我国铸件的人均用量与发达国家相比还有相当差距，国民经济各个领域对铸件仍将保持旺盛的需求，同时，铸件的出口也将不断增加，因此，“十二五”期间我国铸件总产量将随着国民经济增长而保持平稳同步增长。2.2.2.2技术研发能力显著增强随着装备制造业的发展和各行业对铸件品质要求的提高，各铸造企业为了自身的生存与发展必须加大技术研发的投入，以提高企业的技术
13、水平、装备水平、自主创新能力。因此，在“十二五”期问，必将促进我国铸造业技术研发能力显著增强。2.3“十二五”期间我国铸造行业发展战略、发展目标2.3.1发展战略2.3.1.1精品战略要把我国由铸造大国变成铸造强国，提高铸件质量是关键。“十二五”期问，要把提高铸件质量摆在首位，瞄准世界先进水平，把为国民经济各行业提供优质铸件尤其是急需的关键铸件作为战略目标，增强企业新产品开发能力和品牌意识。鼓励铸造企业加大技术改造力度，提高机械化、自动化和专业化水平，不断开发新产品，提高新技术对产值的贡献度。2.3.1.2绿色铸造战略开发、应用低碳技术，在节约资源方面，要做到减量化、再利用、再循环、再制造。减
14、少铸件废品、降低能源消耗。重视人的尊严、改善劳动条件、有效治理有害物质排放，提高铸造废弃物的综合利用。制定绿色铸造企业的行业标准，培育一批不同类型绿色铸造企业的典型，大力宣传、以发挥他们的示范引领作用，进而推进循环经济和清洁生产在铸造业的发展。2.3.1.3结构优化战略 (1)产业与产品结构调整当前，在国家大力加快培育和发展战略性新兴产业的形势下，抓住发展高端装备制造业机遇，在“十二五”期问，要重点在保增长中加快产业结构的优化调整。大力支持铸造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制的联合、兼并、重组，培育一批具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团和“专、精、特、新”专业化生产企业，形成优势互补、协
15、调发展的产业新格局。在抓紧进行行业结构调整的同时，铸造企业要做好企业内部的产品和产业结构调整。对尚需进口的关键铸件要实现技术突破，加快国产化步伐。要提高出口铸件的档次和附加值，以提高企业的竞争力。 在产品和产业结构调整过程中，引导企业准确把握市场发展方向，防止盲目扩张、低水平重复建设和市场已饱和铸件的跟风建设，避免产能过剩带来新的损失。 (2)准入制度与行业自律 要从根本上改变我国铸造行业的落后局面，一是靠市场竞争，二是靠政策导向。实施我国铸造行业“准入制度”是重要的手段之一。关闭浪费资源、污染环境和不具备安全生产条件的企业，使铸造行业健康有序地发展。 加强以诚信为核心的行业自律和以生产安全为
16、准则的行业预警机制。推进铸造行业信用等级评价工作，组织制定行规、行约并监督实施，形成有力度的管理约束机制。2.3.2发展目标铸件总产量按年均增长6计，到2015年达到5,000万吨以上，年销售收入达到7,500亿元以上，各主要行业的铸件消费量目标，见表5。表5各主要行业的铸件目标消费量 序号行业名称2009年/2010年占总产量的比例2015年消费量（万t）消费量（万t）占总产量的百分比（%）1汽车730/96020.7/24.21,800362内燃机、农机510/57014.4/14.462012.43矿治、重机450/49012.7/12.4500104铸管及管件380/45010.8/11.4500105工程机械350/3909.9/9.845096机床、工具280/3307.9/8.33106.27轨道交通180/2205.1/5.625058发电机电力190/2005.4/5.02605.29船舶45/551.3/1.4601.210纺织30/350.8/0.9100.811其它385/26010.9/6.62104.2合计3,530100/1005,000100企业数量到2015年，铸造企业数量将从目前3万家减少到2万家左右；力求到2020年再减少1万家左右，最终企业数量控制在1万家以内。 企业平均规模：到2015年，从2010年的每家1,320吨增加到2,500吨。
