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1、北京市2015年第1季度医药制造业行业发展研究报告目 录第一章 医药制造业行业区域规模分析3第二章 医药制造业市场运行及行业竞争分析5一、北京市医药制造业产品产量分析5二、医药制造业区域竞争力排名5第三章 北京市医药制造业经营情况分析7一、北京市医药制造业行业规模和效益分析7（一）行业规模分析7（二）行业效益分析7二、北京市医药制造业财务能力分析9（一）营运能力9（二）成长能力12（三）偿债能力14（四）盈利能力17三、北京市医药制造业综合财务能力评分19第一章 医药制造业行业区域规模分析截止2015年03月，医药制造业主要集中在山东省、江苏省、河南省、吉林省、四川省等地。其中，销售收入在全国
2、占比前三位的地区为山东省、江苏省和河南省，累计占比达37.09%。除此以外，吉林省、四川省、广东省、浙江省、湖北省、江西省和河北省分列第4到第10名，该七区域累计占比达33.01%。图表1：2015年01-03月医药制造业行业区域规模分析表 区域销售收入利润总额企业数量金额全国占比金额全国占比数量全国占比山东825.2614.9289.9816.1777111.03江苏791.9914.3278.5214.116899.86河南434.527.8538.987.014476.40吉林328.945.9528.505.123094.42四川304.195.5026.414.753995.71广东
3、294.885.3335.826.443805.44浙江255.774.6226.834.824316.17湖北224.294.0517.513.153845.49江西223.314.0416.843.033044.35河北194.663.5215.712.822363.38湖南181.983.2910.921.962934.19辽宁172.393.1220.373.662443.49北京171.763.1027.885.011922.75上海155.102.8024.134.341942.78安徽151.122.7310.751.933505.01天津136.012.4616.102.899
4、71.39陕西98.411.7811.021.981792.56黑龙江94.221.7011.702.101101.57重庆88.071.596.281.131171.67贵州68.731.247.171.291051.50广西68.361.248.721.571522.17内蒙古57.781.046.241.12701.00福建55.531.006.471.161231.76云南47.700.863.410.611101.57山西38.100.692.930.53831.19海南25.810.472.900.52430.62甘肃20.400.373.340.60951.36宁夏7.810.1
5、4-0.42-170.24青海7.600.140.790.14290.41新疆5.090.09-0.21-270.39西藏2.040.040.780.1490.13数据来源：知识创享平台 银联信单位：亿元、%、家第二章 医药制造业行业竞争及市场运行分析一、医药制造业区域竞争力排名我们按照银联信的行业区域竞争力评价模型，分别从区域市场份额、行业在当地的经济地位、区域行业经营能力三个维度，对截至2015年1季度医药制造业的区域竞争力进行评价，区域竞争力较强的是山东省、江苏省、吉林省、河南省、江西省，具体情况如下：图表3：2015年1季度医药制造业全国各省市竞争力排名排名区域市场份额得分行业经济地位
6、得分行业经营能力得分 竞争力得分1山东省5.002.231.783.482江苏省4.801.872.113.413吉林省1.995.001.702.514河南省2.631.951.932.285江西省1.342.302.241.806四川省1.841.671.821.807湖北省1.351.371.901.528广东省1.780.581.521.469浙江省1.540.991.591.4510湖南省1.091.112.251.4411北京市1.031.191.811.3012河北省1.171.051.631.2813安徽省0.911.181.881.2614辽宁省1.030.971.631.2
7、015上海市0.930.841.721.1516天津市0.811.221.401.0717西藏自治区0.003.291.361.0718陕西省0.590.901.891.0419黑龙江省0.561.221.681.0320贵州省0.411.401.711.0021重庆市0.520.841.810.9722内蒙古自治区0.340.502.030.8823广西壮族自治区0.400.641.800.8724宁夏回族自治区0.040.482.280.8025山西省0.220.401.850.7526海南省0.140.991.490.7227福建省0.320.321.530.6828云南省0.280.5
8、31.430.6829甘肃省0.110.521.520.6230新疆维吾尔自治区0.020.002.020.6231青海省0.030.510.980.41数据来源：知识创享平台 银联信二、北京市医药制造业产品产量分析从今年的累计产量看，北京市医药制造业排名前2位的分别是：中成药、化学药品原药。本季度产量排名前2位的分别是：中成药、化学药品原药。图表2：北京市医药制造业2015年1季度产品产量及增长情况产品名称单位当季产量当季同比（%）累计产量 累计同比（%）中成药吨12020.4112.0112020.4110.30化学药品原药吨189.71-18.74189.71-0.03数据来源：知识创想
9、平台 银联信第三章 北京市医药制造业经营情况分析一、北京市医药制造业行业规模和效益分析（一）行业规模分析截止2015年1季度末，北京市医药制造业规模以上企业数量达到192家，比上年同期增加10家；该行业资产总计1062.69亿元，同比增长12.78%；负债合计465.45亿元，同比增长11.24%。图表4：2012年4季度-2015年1季度北京市医药制造业规模分析 报告期企业数量资产总计负债合计资产总计同比负债合计同比2012年01-12月171742.2328.29332.1141.582013年01-03月175807.5428.63368.4439.512013年01-06月175841
10、.0627.10396.1738.912013年01-09月175880.9627.93407.7539.002013年01-12月175897.9619.96401.5919.522014年01-03月182939.4915.87419.9913.632014年01-06月180969.7214.99437.9710.662014年01-09月186992.3311.54436.916.352014年01-12月1861025.5713.38453.4312.522015年01-03月1921062.6912.78465.4511.24数据来源：知识创享平台 银联信单位：家、亿元、%（二）行
11、业效益分析截至2015年1季度,北京市医药制造业行业完成销售收入171.76亿元，同比增长5.40%。 图表5：2012年4季度-2015年1季度北京市医药制造业行业销售收入 截至2015年1季度,北京市医药制造业行业实现利润总额27.88亿元，同比减少10.78%。 图表6：2012年4季度-2015年1季度北京市医药制造业行业利润总额 图表7：2012年4季度-2015年1季度销售收入指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01-12月135.66-521.1118.992013年01-03月150.1824.00150.1824.002013年01-06月149.9916.2430
12、0.1619.582013年01-09月195.2943.76444.9014.712013年01-12月211.8656.17597.3114.102014年01-03月160.796.38160.796.382014年01-06月158.395.60319.195.582014年01-09月164.78-15.63483.966.792014年01-12月173.86-17.94657.828.082015年01-03月171.765.40171.765.40数据来源： 银联信单位：亿元、%图表8：2012年4季度-2015年1季度利润总额指标 报告期当期同比增长累计同比增长2012年01
13、-12月20.93-86.0812.892013年01-03月28.0877.5528.0848.252013年01-06月29.7928.9257.8738.162013年01-09月40.4876.2482.6625.572013年01-12月42.18101.56107.3323.552014年01-03月30.9663.4430.969.282014年01-06月32.418.8263.378.242014年01-09月23.2942.4686.663.022014年01-12月23.9143.31110.571.302015年01-03月27.881.5927.88-10.78数据来
14、源： 银联信单位：亿元、%二、北京市医药制造业财务能力分析（一）营运能力截止2015年03月，北京市医药制造业总资产周转率为0.16次，低于全国0.10次；产成品周转率为1.38次，低于全国2.25次；应收账款周转率为1.08次，低于全国0.99次。图表9：北京市医药制造业行业营运能力比率报告期总资产周转率产成品周转率应收账款周转率北京全国北京全国北京全国2012年01-12月0.701.114.2114.165.439.322013年01-03月0.190.271.433.881.402.232013年01-06月0.360.562.737.722.504.452013年01-09月0.51
15、0.833.9411.723.406.572013年01-12月0.671.115.2115.904.699.202014年01-03月0.170.271.554.021.102.162014年01-06月0.330.552.727.882.234.392014年01-09月0.490.813.6811.253.216.382014年01-12月0.641.095.0114.884.429.022015年01-03月0.160.261.383.631.082.07数据来源：知识创享平台 银联信单位：次图表10：北京市医药制造业行业营运能力比率图表11：北京市医药制造业总资产周转率图表12：北京
16、市医药制造业产成品周转率图表13：北京市医药制造业应收账款周转率（二）成长能力截止2015年03月，北京市医药制造业销售收入同比增长5.40%，低于全国4.11个百分点；利润总额同比增长-10.78%，低于全国23.32个百分点；资产总额同比增长12.78%，低于全国2.52个百分点。图表14：北京市医药制造业行业成长能力比率报告期销售收入同比增长率利润总额同比增长率资产总额同比增长率北京全国北京全国北京全国2012年01-12月18.9919.7912.8919.8428.2918.362013年01-03月24.0020.5248.2522.6528.6319.032013年01-06月1
17、9.5819.5738.1616.5927.1018.002013年01-09月14.7118.3525.5717.4527.9318.362013年01-12月14.1018.0023.5517.7619.9617.092014年01-03月6.3813.719.2813.9915.8715.792014年01-06月5.5813.538.2414.8814.9916.432014年01-09月6.7913.153.0212.5011.5416.522014年01-12月8.0812.941.3012.0913.3816.492015年01-03月5.409.51-10.7812.5412.
18、7815.30数据来源：知识创享平台 银联信单位：%图表15：北京市医药制造业行业成长能力比率图表16：北京市医药制造业销售收入同比增长率图表17：北京市医药制造业利润总额同比增长率图表18：北京市医药制造业资产总额同比增长率（三）偿债能力截止2015年03月，北京市医药制造业资产负债率为43.80%，高于全国0.91个百分点；股东权益比率为56.20%，低于全国0.91个百分点；利息保障倍数为15.12倍，高于全国3.17倍。图表19：北京市医药制造业行业偿债能力比率报告期资产负债率股东权益比率利息保障倍数北京全国北京全国北京全国2012年01-12月44.7543.5855.2556.42
19、23.7812.062013年01-03月45.6244.2254.3855.7827.9711.532013年01-06月47.1044.6352.9055.3727.4712.012013年01-09月46.2944.2353.7155.7724.8611.802013年01-12月44.7243.8755.2856.1322.7612.382014年01-03月44.7044.1255.3055.8825.3711.522014年01-06月45.1644.4254.8455.5824.2411.892014年01-09月44.0343.9555.9756.0520.1911.69201
20、4年01-12月44.2143.0455.7956.9617.3712.142015年01-03月43.8042.8956.2057.1115.1211.95数据来源：知识创享平台 银联信单位：%、倍图表20：北京市医药制造业行业偿债能力比率图表21：北京市医药制造业资产负债率图表22：北京市医药制造业股东权益比率图表23：北京市医药制造业利息保障倍数（四）盈利能力截止2015年03月，北京市医药制造业销售毛利率为53.22%，高于全国23.87个百分点；销售利润率为16.23%，高于全国6.17个百分点；总资产报酬率为2.81%，高于全国0.00个百分点。图表24：北京市医药制造业行业盈利能
21、力比率报告期销售毛利率销售利润率总资产报酬率北京全国北京全国北京全国2012年01-12月54.7929.5816.5210.1412.1112.252013年01-03月54.5029.9318.709.763.612.942013年01-06月54.4029.2919.289.667.145.952013年01-09月54.7528.7318.589.649.788.782013年01-12月54.5128.9117.9710.0612.5012.202014年01-03月53.8129.0919.259.843.432.912014年01-06月54.5128.4319.859.786.
22、825.902014年01-09月54.0428.2717.919.589.198.512014年01-12月53.7728.6316.819.9611.4411.792015年01-03月53.2229.3516.2310.062.812.81数据来源：知识创享平台 银联信单位：%图表25：北京市医药制造业行业盈利能力比率图表26：北京市医药制造业销售毛利率图表27：北京市医药制造业销售利润率图表28：北京市医药制造业总资产报酬率三、北京市医药制造业综合财务能力评分我们按照银联信的行业综合财务能力评价模型，分别从盈利能力、偿债能力、成长能力、营运能力四个维度，对2015年01-03月北京市医
23、药制造业的综合财务能力进行评价，结论如下：图表29：北京市医药制造业行业综合财务能力评价表 指标等级评价盈利能力AA高于全国平均水平偿债能力A略高于全国平均水平成长能力B低于全国平均水平营运能力B-远低于全国平均水平综合能力BB行业财务能力略低于全国平均水平，建议保持观望状态，以确定投资与否注：等级依次为AAA、AA、A、BBB、BB、B、B-数据来源：知识创享平台 银联信图表30：北京市医药制造业行业综合财务能力得分表 一级指标二级指标实际值标准值得分盈利能力销售毛利率53.2229.3550.50销售利润率16.2310.06总资产报酬率2.812.81偿债能力股东权益比率56.2057.
24、1121.93利息保障倍数15.1211.95成长能力销售收入同比增长率5.409.5116.43利润总额同比增长率-10.7812.54资产总额同比增长率12.7815.30营运能力总资产周转率0.160.269.82应收账款周转率1.082.07产成品周转率1.383.63综合能力-98.68数据来源：知识创享平台 银联信图表31：北京市医药制造业行业综合财务能力得分免责声明本报告采用公开、合法的信息，由北京银联信信息咨询中心（简称银联信）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，代表银联信观点，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。投资者须根据情况自行判断，银联信对投资者的投资行为不负任何责任。银联信力求信息的完整和准确，但是并不保证信息的完整性和准确性；报告中提供的包括但不限于数据、观点、文字等信息不构成任何法律证据。如果报告中的研究对象发生变化，我们将不另行通知。未获得银联信的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“北京银联信信息咨询中心”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
