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1、Executive summary 本报告探讨石药集团的公司战略。介绍了石药集团的公司概况。其中包括集团产品系列，近两年年销售业绩，公司质量保证体系和公司主要产品。但是在行业中曾经辉煌一时的石药集团却遇到了连续连续两年利润下滑的问题，甚至原本带来丰厚利润的产品竟然在2013年亏损上亿。以及对于发现的问题进行了分析。战略分析包括内部和外部环境。利用PESTLE分析，SWOT分析、波特的五力理论。在PESTLE分析中，我们扫描了与医药行业相关的外部环境因素并进行分析。SWOT分析中着重对石药集团内部的优势、劣势以及将来的机遇和威胁分析。最后，我们利用波特5力分析工具对企业所处的行业进行了分析。包括
2、竞争者，潜在进入者，供应商，购买者和替代产品的分析。通过三个工具分析确认企业所遇到的问题从何处进行战略调整。Table of Contents:1.0 Introduction.32.0 Finding:2.1 Strategic Analysis.52.2 Strategy Formulation, Evaluation and Choice.152.3 Strategy implementation.223.0 Conclusionand Recommendations254.0 Reference List.265.0 Appendix28Introduction 石家庄制药集团有限公司
3、是由四家制药公司于1997年8月21日组建而成，现有总资产80亿元人民币，职员20000人，拥有十五家全资或控股子公司。石药集团是我国重要的四大抗生素和维生素生产基地之一，同时是国内重要的化学合成药物和综合制剂生产基地。2013年石药集团实现营业收入99.49亿港元，其中，成药收入57.54亿港元，创新药收入达到19.21亿港元。石药集团产品包括抗生素、维生素、心脑血管、解热镇痛、消化系统、动物用药等六大系列，-内酰胺类抗生素和维生素C是主导产品。其中，维生素C年生产能力30000吨，7ACA年生产能力1600吨，是全球最大的VC生产基地，6-APA和阿莫西林生产能力全国第一，抗生素系列原料药
4、年生产能力达到10000吨，青霉素工业盐年生产能力分别达到15000吨，集团制剂品种年生产能力为粉针剂24亿支、片剂100亿片、胶囊50亿粒、软胶囊5亿粒。石药集团（01093.HK）公布了其2013年的年度业绩情况。根据该公司年报显示，销售收入约为99.49亿港元，同比增长约139%，主营业务的净利润则约为9.73亿港元，2012年来自主营业务贡献的净利润约为4.9亿港元，同比增长约98%。 石药集团建立了完备的三级质量管理体系，所有药品都通过了GMP认证，所有下属企业都通过了ISO9000、OHSAS18000和ISO14001认证，产品市场检合格率始终保持100%。截至2009年底，石药
5、集团的维生素C、咖啡因、雷尼替丁、茶碱等10个产品取得了欧盟COS证书，阿莫西林等10余个产品拥有美国DMF号，维生素C、维生素C钠原料药和口服固体制剂已通过美国FDA现场核查，2010年5月，集团口服固体制剂车间、维生素C、维生素C钠以“零缺陷”通过了全球药品质量标准最高的美国FDA认证。 石药集团面临着形势变化带来的困扰：一方面在原来的优势业务上，原料药出口受阻，利润不断降低；处方药广告受限，抗生素制剂竞争恶化。另一方面，国家新医改政策逐步推进，审批监管，质量控制，公开招标采购，强制环境污染排放，医药企业成本不断增大。2009 年-2011 年公司净利润分别为9.16 亿元、9.42 亿元
6、和5.19 亿元，而2012 年1-9 月份仅为1.68 亿元。2013年抗生素与维生素C的盈利水平拖累了石药集团的业绩，两者的收入分别是24.46亿港元、11.16亿港元，前者仅盈利5393万港元，后者亏损1.36亿港元公司已经连续2年利润下滑。石药集团如何在策略上做出调整，需要进行认真的分析。2.0 Findings:2.1 Strategic Analysis:The purpose of strategic environmental analysis isto measurethe opportunity of benefit for the enterprise and the t
7、hreat enterprise need to avoid. The strategic environmentis the combination of internal factors and external relate to its business. Strategy analysis involves an analysis of the general environment and the competitive environment. Strategy also deals with the organizations internal environment. (He
8、nry A. (2008, Pg. 91引用)2.1.1 External Environment:The external environment facing the organization consists of both a general environment and a competitor environment.PESTLE analysisPolitical Factors:当前和今后几年，中国政治局势基本稳定，但是反腐力度有所加大。2013年7月GlaxoSmithKline（简称GSK）事件持续发酵，对医药企业采用违规手段销售敲响警钟。2014年5月23日，罗氏药业又
9、遭到调查。与此同时对内资药企的反腐调查也正在进行。从另一方面来看，提供一个相对公平的竞争环境有利于石药集团的发展。另外，中国加入WTO后，跨国医药企业布局中国，石药集团面对更多、更强大的竞争对手。二、经济因素2011年到2013年5年以上贷款利率分别为贷款利率调整表：调整日期五年以上贷款（年利率）2011.02.096.60%2011.04.066.80%2011.07.077.05%2012.06.086.80%2012.07.066.55%2013.08.196.55%来源：中国人民银行存贷款利率表调整一览。可以看出利率维持在较低水平，这对石药集团企业merger strategy是优势。
10、2013全年通货膨胀率2.6%。2012年是“十二五”规划的第二年，中国经济在内、外(美国经济复苏乏力，欧债危机继续发酵等)夹击下遭遇前所未有的“稳增长”压力，前三个季度的增速第次由8.1%、7.6%和7.4%“连降三级”，算上2011年“中国GDP增速连续7个季度放缓”（来源：中国经济网）。GDP放缓，居民个人消费呈下降趋势，这些是不利的影响。相反，如果GDP增长，居民用于个人消费支出将增加，将为提高销售额提供有利条件。2013年，中国全年城镇登记失业率保持在4.1%的较低水平，四季度末为4.05%。从2010年第三季度开始，人社部公布的城镇登记失业率就维持在4.1%。2013年三季度末的城
11、镇登记失业率为近年来的最低点，达到4.04%。（来源：财新网）三、社会因素： 药品是它可以greatly influence社会的需求和消费的产品。年龄结构和比例在一定程度上决定了药品需求结构。目前中国，人口老年化增速。2000年-2020年，每年将增加596万人。慢性病人群增大，这些人口变化对石药集团的影响时直接的。中国家庭发展报告显示，中国共有家庭4.3亿户左右。目前，中国有65岁以上老人的家庭已超过8800万户，占全国家庭户的比重超过20%。根据全国城乡失能老年人状况研究显示，2013年全国失能老年人数达3750万，预计2015年失能老年人数将超过4000万。 中国医药市场现在是全球第二
12、位。2013年中国医药市场规模已经达到1.8万亿。出口未来5年，中国人均卫生费用增长率将达到12%-15%。technology因素： 生物医药的发展越来越显著。全球生物药品市场规模正以15%18%的增速持续快速发展，此增速远高于全球经济和传统药品市场的增速，并且有望在未来几年继续保持。随着电子商务的日渐成熟，新的销售方式对传统销售的影响越来越明显。据中国电子商务研究中心统计显示,2010年整个医药电子商务市场规模约为2亿元,而到2013年,整个线上医药市场规模达到40亿元。它可以给石药集团带来new development机会和空间。五、legal 因素中国医药行业目前处于政策的重大调整和严
13、格监控时期。 1、2009年新医改政策密集推出并逐步向纵深推进。2009年4月国务院相继颁布了中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见和2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案。 2、2009年8月-11月，国家又围绕基本药物制度的制定和实施，出台了包括基本药物目录、医保目录和涉及定价、质量监督等一系列行业政策。 3、2010年7月，国家发改委进一步出台了药品价格管理办法（征求意见稿），将政府部门制定药品价格时的标准更加细化，对药品生产、流通环节的加价管制也更加严格。以基本药物制度为例，由于基层推行的药品销售零差率政策，基层医疗机构药品市场陷入停滞。 4、2012年1月，工信部公
14、布了医药工业“十二五”发展规划（以下简称规划）。 5、The China Food and Drug Administration (CFDA)发布GSP是药品经营质量管理规范。新版药品经营质量管理规范已于2012年11月6日经卫生部部务会审议通过，自2013年6月1日起施行。 6、GMP compliance certification于2011年2月发布，该规范参照世界卫生组织以及欧美等国际组织、国家和地区药品GMP标准。 7、Government drug pricing policy 受价格政策影响，石药集团主要产品抗生素和维生素价格下降，C进而影响了集团全年利润，导致亏损。由于药品价
15、格受国家监管，使得药品定价受到约束。2010 年6 月发改委下发了药品价格管理办法(征求意见稿)，对药品的价格进一步管理，“列入国家基本医疗保险药品目录的药品以及具有垄断性生产、经营特性的药品，实行政府定价或者政府指导价”，公司的大部分药品如青霉素类、头孢菌素类，均在国家基本医疗保险药品目录范围内，使得定价受到一定的约束。公司原料药中价格波动较大的如V，2009年、2010年、2011年和2012年1-9月平均售价分别为70.15元/公斤、61.55元/公斤、30.04元/公斤、25.11元/公斤；青霉素工业盐2009年、2010年、2011年和2012年上半年平均售价分别为54.58元/BO
16、U、58.64元/BOU、57.74元/、48.92元/ BOU。六、环境因素 药品生产过程中会产生废水、废气、废渣等有害物质，从而对环境造成污染。 随着制药业环保新标准和国家环境保护标准的先后出台，原料药厂的环保成本不断加大，使公司的管理费用有较大幅度的增加，造成一定的资金压力。如果公司生产过程中的排放物不能达标，将受到相应处罚，势必对公司的正常生产经营造成不利影响。 经过PESTLE的分析，可以看出其中政策因素是影响石药集团的主要因素。SWOT 分析 定义：The SWOT analysis is an extremely useful tool forunderstanding and
17、decision-making for all sorts of situations in business and organizations. SWOT is an acronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Information about the origins and inventors of SWOT analysis is below. The SWOT analysis headings provide a good framework for reviewing strategy, position
18、 and direction of a company or business proposition, or any other idea.对石药集团进行SWOT分析得出：来源：Strengths. 1、石药集团是中国化学原料药生产基地”和“综合制剂生产基地”。 2、经过十多年的发张壮大，石药已经成为一个品牌，得到客户认可。 3、广泛的销售渠道和成熟的销售网络地理位置处于华北地区，便利的交通条件。Weaknesses 1、新药研制能力弱仍是制约行业健康有序发展的主要因素。 2、化学原料药生产能耗较大，附加值较低。 3、产品结构以低端为主，且产能过剩，行业收益性受国际市场波动影响明显，竞争激烈
19、。 4、同时受国内原材料价格不断上涨、能源供应紧缺，原料药市场的利润空间进一步被压缩Opportunities 1、以国家医疗体制改革为契机，抓住城市社区医疗体制改革和新型农村合作医疗改革带来的巨大市场机遇， 2、62个原研药专利在2014年到期，14年专利到期药物约58个,高于13年专利到期药品数量,市场总额约400亿美元。 3、预计2013至2020年，中国药品市场的平均增长达到12，2013年中国药品市场规模已突破1万亿元，2019年将突破2万亿元，到2020年，中国药品市场规模将达到23万亿元。Threats企业间同质化竞争较为剧烈国超过97%的化学药是仿制药物，由于仿制药技术要求不高
20、，因此行业进入壁垒较低；此外，由于行业内企业数量众多、规模较小、集中度偏低，导致市场竞争主要以价格为手段，竞争日趋激烈。随着竞争的加剧，将导致产品价格下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响，存在一定的竞争风险。国外药企巨头布局中国，竞争激烈。中国已经成为化工药的主要生产国3、Porters Five Forces analysisThis theory is based on the concept that there are five forces that determine the competitive intensity and attractiveness of a market
21、. Porters five forces help to identify where power lies in a business situation. This is useful both in understanding the strength of an organisations current competitive position, and the strength of a position that an organisation may look to move into.Strategic analysts often use Porters five for
22、ces to understand whether new products or services are potentially profitable. By understanding where power lies, the theory can also be used to identify areas of strength, to improve weaknesses and to avoid mistakes.With a clear understanding of where power lies, you can take fair advantage of a si
23、tuation of strength, improve a situation of weakness, and avoid taking wrong steps. This makes it an important part of your planning toolkit.波特在行业竞争五力分析的基础上制订了行业竞争结构分析模型，从而使企业管理者可以从定性和定量两个方面分析行业竞争结构和竞争状况，以达到以下两个目的： （1）分析确定五力（潜在的进入者、供应者、购买者、替代产品、行业内的竞争者）中哪一个是影响企业成败的关键集团； （2）在确定了关键集团之后，企业高层管理者又需从与这一集团
24、相关的各因素中找出需要立即对付或处理的威胁，以便及时采取行动。1、潜在进入者 中国超过97%的化学药是仿制药，对企业技术要求不高，因此行业进入壁垒较低，产品差异性不大，顾客更换成本不是很高，很容易进入，但是进入后只会加大竞争力度，对本石药集团的地位威胁性并不大。2、同行业竞争者 本行业中有少数竞争者，所有竞争者几乎一样，产品市场增长已经产能过剩，全球维生素C需求只有10万吨，但国内产量已达到20万吨。固定成本很高，顾客转换供应者十分容易，没有两个企业是一样的石药集团、东北制药、华北制药、江山制药构成的国内维生素四大家族和瑞士罗氏、德国巴斯夫等国际巨头形成鼎立之势， 大部分企业要么成功，要么垮台
25、，大多数企业准备留在本行业，其他行业对本企业并无多大的影响。3、替代产品1）与我们产品用途相近似的产品很多2）其它产品有和我们产品相同的功能和较低的成本3）生产和我们产品功能相同产品的企业在其他市场有很大利润4）我们非常关心与我们产品功能相同的其它种类的产品4、购买者 顾客购买本企业的大部分产品，我们的产品占了顾客采购量的大部分，本行业大部分企业提供标准化类似的产品，顾客转换供应者十分容易，顾客产品的利润率很低，大约10%。我们的一些大顾客可以买下本企业。本企业产品对顾客产品质量贡献很小。我们的顾客了解我们的企业以及可以赢利多少，诚实的说，顾客对本企业的供应者影响很小。5、供应商 本企业需要的
26、重要原材料有许多可供选择的供应者，本企业需要的重要原材料没有替代品。在我们需要最多的原材料方面，我们公司是供应者的主要客户4）没有一个供应者对本公司是关键性的5）我们可以很容易的变换大多数的原材料供应者6）相对于我们的公司来说，没有一家供应者是很大的7）供应者是我们经营中的重要部分 原材料供应商集中公司液糖、豆油、山梨醇前3 名供应商的采购金额合计占该原料采购金额的比重分别为99.64%、99.29%和99.26%。受价格波动影响大（2）在确定了关键集团之后，企业高层管理者又需从与这一集团相关的各因素中找出需要立即对付或处理的威胁，以便及时采取行动。对5个因素分析后，发现同行业的竞争者是影响最大的。Conclusion 通过对石药集团的分析，结果是显然的。PESTLE analysis中，政策因素是影响石药集团业绩的主要因素。医药企业必须时刻关注政策的变化。在SWOT分析中，我们可以看出，石药集团的优势和劣势在不同的时期发生了变化，没有一成不变的优势存在。原先的优势规模大很有可能变成阻碍企业发展的劣势产能过剩。波特5力分析告诉我们，石药集团同行业竞争者中并不占绝对优势，虽然占比很高，但是没有定价权。在国内同行业竞争者在展开价格战后，不得不降价求生存，导致连续两年利润下滑，甚至亏损。的市场里没有永远的赢家，企业的战略必须随着情况的变化做出调整。
