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1、阿维菌素市场调研报告一、概述1、主要用途阿维菌素是由日本北里大学大村智等和美国Merck公司首先开发的一类具有杀虫、杀螨、杀线虫活性的十六元大环内酯化合物，由链霉菌中灰色链霉菌Streptomyces avermitilis发酵产生。天然阿维菌素中含有8个组分，主要有4种即A1a、A2a、B1a和B2a，其总含量80%；对应的4个比例较小的同系物是A1b、A2b、B1b和B2b，其总含量20%。目前市售阿维菌素农药是以abamectin为主要杀虫成分(Avermectin B1a+B1b，其中B1a不低于90%、B1b不超过 5%)，以B1a的含量来标定。自从1991年害极灭(abamecti
2、n)进入我国农药市场以后，阿维菌素农药在我国的害虫防治体系中占有较重要地位。阿维菌素在我国目前有10余家企业生产，目前市售的阿维菌素系列农药有阿维菌素、伊维菌素和甲胺基阿维菌素苯甲酸盐。我国20世纪80年代末由上海市农药研究所开发的从广东揭阳土壤中分离筛选得到7051菌株，后经鉴定证明该菌株与 S.avermitilis Ma-8460相似，与阿维菌素的化学结构相同。1993年北京农业大学新技术开发总公司立项研究并生产开发此药。阿维菌素是一种新型抗生素类，具有结构新颖、农畜两用的特点。随着人们生活水平的提高以及对绿色食品的呼唤，生物农药在当前农药市场中倍受青睐，权威人士预测21世纪将是生物农药
3、的世纪。据报道欧洲生物农药将从1997年1亿美元的销售额上升到2004年1.69亿美元。阿维菌素是当前生物农药市场中最受欢迎和具激烈竞争性的新产品。2、作用特点阿维菌素对螨类和昆虫具有胃毒和触杀作用，不能杀卵。作用机制与一般杀虫剂不同的是干扰神经生理活动，刺激释放-氨基丁酸，而氨基丁酸对节肢动物的神经传导有抑制作用。螨类成虫、若虫和昆虫幼虫与阿维菌素接触后即出现麻痹症状，不活动、不取食，24天后死亡。因不引起昆虫迅速脱水，所以阿维菌素致死作用较缓慢。阿维菌素对捕食性昆虫和寄生天敌虽有直接触杀作用，但因植物表面残留少，因此对益虫的损伤很小。阿维菌素在土内被土壤吸附不会移动，并且被微生物分解，因而
4、在环境中无累积作用，可以作为综合防治的一个组成部分。调制容易，将制剂倒人水中稍加搅拌即可使用，对作物亦较安全。3、杀虫剂全球市场发展现状 人口增长与耕地的有限性，农作物单位面积产量的增长压力，各国农药使用量均有不同程度增长。北美占据大份额杀虫剂市场，据统计2010年就已经占据了45%的市场份额，欧洲市场新增登记严格，在销量上也居北美和亚太市场之后。同时拉美市场和亚太市场需求增长较快，发展迅速，据英国咨询机构Agranova /Cropnosis公司统计，2011年，拉美市场杀虫剂增长了19%，亚太地区增长18%，欧洲15%，北美5%。 近年我国邻邦印度和日本农药用量也分别上升，印度经济时报分析
5、预计，2012年印度农化市场将增至17亿美元，增长率达7.5%。据日本作物保护协会（JCPA）统计，2011年10月1日起至2012年5月31日，日本在这八个月间的农药销售额同比增长3，杀虫剂占销售额的超过1/4，增长5.3。欧洲国家相对增幅较小，如据德国农药行业协会（IVA）统计，2011年德国农药市场（批发水平）交易额增长2.9%，杀虫剂销售额增长2.9%，达1.42亿欧元。全球杀虫剂销量排名前十的产品分别为：吡虫啉,噻虫嗪,氟虫腈,毒死蜱,氯虫苯甲酰胺,高效氯氟氰菊酯,阿维菌素,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷和氯氰菊酯。阿维菌素近几年虽然抗药性不断加强，但仍是杀虫剂产品中的主力军。3、国内杀虫剂方
6、面情况农药产品结构优化，杀虫剂产品比重不断下降,已从2005 年的41.8%，降低到2010 年的31.9，2011年后产品结构基本合理，杀虫剂各月产量基本稳定在农药总产量的31%左右。国内杀虫剂市场稳定，水稻杀虫剂市场前景广阔。二、阿维菌素行业状况1、阿维菌素产品总体产、销情况据中国农药工业网统计的18家企业，2011-2012年，原药企业总产能为3285吨。2011年产量约为3000吨。其中石家庄市兴柏生物工程有限公司产能为较高，为600吨，并且在2011年基本满负荷生产。在阿维菌素原药产能过剩、市场饱和的情况下，齐鲁制药（内蒙古）有限公司于2011年3月30日通过核准，其阿维菌素原药年产
7、能达到1200吨,登记证起始日期：2011-6-20，截止日期2016-6-20，对阿维菌素原药生产企业原有市场份额造成很大冲击。2012年第一季度产量为830.35吨，国内销售为526.546吨，第一季度出厂价格变化幅度不大。5月份，根据国家质检总局重要案件督办通知（质检执督【2012】18号）的要求，各省安排了执法人员对部分阿维菌素原药生产企业进行了执法检查，导致市场对阿维菌素精粉需求增加，阿维菌素原药价格后市将有波动。6月农业部种植业管理司也发函，进一步规范阿维菌素制剂的生产行为，原药产量持续降低，第二季度总产量仅598.629吨。2、我国主要阿维菌素生产企业情况1、河北威远生物化工股份
8、有限公司：原有农药产品受阿维菌素产品低价竞争激烈、国内制剂产品受气候和虫情影响市场需求降低以及原材料价格上涨挤压利润空间等因素影响，营业利润率降低5.49 个百分点。2011年度，公司根据自身发展以及开拓新市场的需求，策划推出了一系列新的制剂产品，以应对跨国公司在南方水稻市场对我公司产品市场份额的冲击，大幅遏制了阿维菌素类制剂产品的销量下滑趋势。公司农药类主导产品阿维菌素行业竞争加剧，也降低了公司盈利水平。内蒙古新威远生物化工有限公司系本公司控股子公司，成立于 2004 年9 月，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销售，注册资本4000 万人民币，本公司持有其75%的股份。截至报告期末，公司总
9、资产21312.64万元，报告期内实现营业收入8110.96 万元、营业利润-799.96 万元，净利润-375.13 万元。2、浙江升华拜克生物股份有限公司：其中公司的阿维菌素清洁生产新工艺及废水、废渣低排放技术开发获科技部863 重点项目。阿维菌素同样因产能严重过剩，价格大幅下滑；农药制剂业务处于成长过程中，费用投入加大；农药贸易受市场及人民币升值影响，导致营业收入和营业利润下降。内蒙古拜克生物有限公司受原材料涨价、人力成本上升、市场因素影响，制造成本上升，同时主导产品阿维菌素价格大幅下滑，致使2011 年净利润大幅下滑。3、石家庄市兴柏生物工程有限公司：兴柏生物是一家以科研开发和生产经营
10、农药原料药及其制剂的现代化生物农药企业，主要产品包括阿维菌素原药、阿维菌素制剂以及阿维菌素衍生品的原药及制剂。私募基金英飞尼迪投资集团，于2011年2月完成了对石家庄市兴柏生物工程有限公司（下称“兴柏生物”）的股权投资。2011 年 2 月，天以基金参与了石家庄石以投资中心（以下简称“石以基金”）、华亿基金、常以基金及其他英飞尼迪投资集团旗下基金及合作基金联合投资石家庄市兴柏生物工程有限公司，总金额为 1.2 亿元，天以基金投资 900 万元。投入资金将用于支持兴柏生物的新型农药产品开发及产能建设。4、山东齐发药业有限公司是1987年由齐鲁制药有限公司投资兴建的抗生素发酵生产基地，主要生产抗生
11、素原料药及预混剂，年生产各种抗生素折纯 8000 多吨,工厂通过美国FDA、欧洲EDQM及澳洲APVMA认证，产品远销到北美、南美、欧洲、中东及东南亚等三十多个国家和地区。5、宁夏大地丰之源生物药业,投资1.52亿元建设的一座西北地区最大的现代化生物农药高科技企业。占地12165亩，年产160吨阿维菌素。企业从业人员有220名，其中大专以上学历占33%以上，具有高级职称10名，执业药师5名，中级职称15名，岗位一线的员工均来自对口院校，公司将发展成为良好绿色环境和人为环境的园林式现代化生物农药企业。 三、市场容量现状国外阿维菌素原药主要生产厂家默克公司早已经停产，全球阿维菌素原药产能主要集中在
12、中国。2012年，国内共有阿维菌素原药企业19家，原药企业总产能为4285吨。2011年产量约为3000吨。其中石家庄市兴柏生物工程有限公司产能为较高，为600吨，并且基本满负荷生产。齐鲁制药（内蒙古）有限公司于 2011年3月30日通过核准，其阿维菌素原药年产能达到 1200吨。国内阿维菌素行业产能及地区分布情况省份企业名称产能(吨)内蒙古齐鲁制药（内蒙古）有限公司1200河北石家庄市兴柏生物工程有限公司600山东山东齐发药业有限公司500宁夏宁夏启元药业有限公司300河北河北威远生物化工股份有限公司300山东山东志诚化工有限公司300黑龙江大庆志飞生物化工有限公司220内蒙古内蒙古新威远生
13、物化工有限公司200宁夏宁夏大地丰之源生物药业有限公司160河北华北制药集团爱诺有限公司120浙江浙江升华拜克生物股份有限公司120内蒙古内蒙古拜克生物有限公司120浙江浙江海正化工股份有限公司80浙江浙江钱江生物化学股份有限公司80江苏江苏丰源生物工程有限公司80河北石家庄华曙制药集团有限公司40山东山东胜利生物工程有限公司40山东青岛瀚生生物科技股份有限公司20湖北武汉天惠生物工程有限公司5备注：宁夏启元药业有限公司已经停产，青岛瀚生生物科技股份有限公司临时登记证已经过期。四、价格现状分析阿维菌素在经历了2007年、2008年井喷式的增长后，2009-2011年市场疲软，生产厂家普遍开工不
14、足或者停工。2012年二季度市场开始回暖，价格大幅回升，至2012年6月份涨幅已达40%以上。特别是油膏禁用后，由于企业阿维菌素精粉库存不足，市场需求量不断加大，价格迅猛增涨。甲维盐价格也一路攀高，且时而有价无货。目前市售的阿维菌素系列农药有阿维菌素、伊维菌素和甲胺基阿维菌素苯甲酸盐，目前阿维菌素原药的市场价格维持在600-800元/千克左右。五、供应量及需求量预测生物农药是21世纪及未来农药发展的必然趋势,是农业持续发展的一项基本保证。我国化学农药的生产和应用占世界第二位,我国生物农药的研制、生产和应用的落后局面亟待改变。随着人们环保意识的增强,一批高毒、高残留的农药逐渐被淘汰,高效、低毒、
15、低残留的农药受到人们的青睐；随着我国对生态环境的日益重视,完全可以相信,生物农药的迅速发展和广泛应用一定会很快到来。由于阿维菌素是微生物的代谢产物,属于生物农药,在自然条件下容易降解,对人畜安全,对天敌影响小,而且防治效果优异,所以具有广阔的发展前途。但因价格贵、农民使用成本高、杀虫谱相对较窄及抗药性(目前已发现家蝇、马铃薯甲虫、二斑时螨、德国蜚蠊等对阿维菌素产生了一定的抗性)等问题。其发展亦受到一定的限制。不过通过现代生物技术手段,提高菌种的产素能力,并通过生产工艺和制剂技术的改进,以及生物活性物质的结构改造等方法和手段,可大幅度提高生产效率、降低生产成本和提高杀虫物质的活性,为阿维菌素的发展开辟广阔前景。随着2012年上半年以来阿维菌素原药价格的大幅上涨，又将迎来一波大幅度的扩产潮，生产企业大幅扩产，又造成阿维菌素阶段性地供大于求。预计阿维菌素原药2014、2015两年产量可能超过3500吨。出口方面， 近几年，一些发展中国家和地区对该产品的需求量已从上升趋于饱和，如东南亚的新加坡、越南和泰国等国从我国进口阿维菌素的量已趋于饱和。
