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1、郑重声明本报告的著作权归北大纵横管理咨询公司（以下简称北大纵横）所有。本报告是北大纵横所属纵横研究院的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向北大纵横提出书面要求后，必须经过北大纵横的审核、确认，并得到北大纵横的书面授权。未经北大纵横的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时
2、北大纵横亦认为其行为侵犯了北大纵横的著作权，北大纵横有权依法追究其法律责任。北大纵横管理咨询公司卷首语北大纵横研究院禀承北京大学严谨、求实之作风，借近千家企业实际咨询经验，得上百家国家级行业协会及政府部门之支持，积十年行业研究之经验，拥200余名专业研究人员队伍长年专业跟踪，精力打造出纵横年度行业研究报告库，诚为资讯行业之奇葩。纵横行业研究报告库包容金融、电信、能源、交通、制造与零售等18个领域110个行业，本报告最大特点是从企业管理与产业投资决策角度入手，首先建立起系统全面的分析框架，涵盖行业的发展阶段分析、关键发展因素分析、行业现状分析、行业集中度分析、价值链分析、生命周期分析、重点厂商分
3、析等内容，报告信息全面、资料充分；其次，报告中数据来源均来自于可靠数据源或专家第一手真实访谈，言之有据；再次，针对每一个行业的分析预测，均根据行业特点建立了针对性的预测模型，从确保分析结果的准确性。本报告不仅适用于企业战略管理及投资管理活动中的重大决策参考及决策监控，也适用于银行、证券公司等金融行业做为投资决策参考，同时，该报告也适用于政府及非政府组织决策需要。“北风黄沙卷，大道似弥艰。一朝风云会，舞剑动九天”。富有指导意义的报告本身就蕴藏着无限的期待和希望，机遇就在眼前，挑战接踵而至。目 录目 录3图目录9表目录11一、行业发展环境分析11、家具行业定义12、家具行业分类13、发展历史回顾2
4、(二) 经济分析21、经济增长22、对外贸易33、固定资产投资44、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数55、存贷款利率变化6(三) 社会分析71、城市化进程分析72、人口规模分析83、就业环境分析9(四) 政策法律分析101、家具有害物质有了最低限量102、家具质量监控体系113、鼓励家具设计创新，推行家具设计专利保护试行办法114、家具设计人员分设级别125、家具进出口政策12(五) 技术分析13二、国际市场分析15(一) 市场需求分析151、市场规模152、需求结构17(二) 市场供给分析171、供给总量172、供给结构183、供需平衡分析19(三) 价格分析201、历年价格波动及原因
5、20(四) 国际区域市场201、国际市场结构202、主要国家（地区）市场分析21(五) 细分产品分析211、产品结构212、主要产品分析22三、国内市场分析23(一) 市场需求分析231、消费者行为特征232、需求市场规模243、需求结构25(二) 供给能力分析261、家具供给规模262、供给结构273、供需平衡分析28(三) 进出口分析29、出口分析29、进口分析31(四) 价格分析321、历年价格波动322、价格波动的主要原因33(五) 国内区域市场341、重点地区市场分析34(六) 细分产品分析361、产品结构362、主要产品分析37(七) 品牌市场结构411、品牌建立现状422、品牌市
6、场结构42(八) 市场特征分析431、供给约束较为严重432、完全市场导向，但价格虚高现象严重433、区域特征明显434、行业集中度低, 缺乏具有国际知名度的品牌445、经销渠道多样化446、营销体系还不发达447、出口增速开始趋缓45四、市场竞争分析46(一) 集中度分析461、行业前四名市场占有率462、集中度状态描述及趋势46(二) 价值链分析48(三) 行业生命周期分析49(四)替代产品分析50(五)SWOT分析511、优势（S）512、劣势（W）533、机会（O）534、威胁（T）53五、主要厂商分析55(一) 香港皇朝家私集团有限公司551、公司简介552、经营状况分析55(二)
7、北京曲美家具有限公司561、公司简介562、经营状况分析56(三) 宜华木业集团571、公司简介572、经营状况分析57(四) 光明家具581、公司简介582、经营状况分析59(五) 美克家具601、公司简介602、经营状况分析60六、行业发展趋势分析62(一) 行业发展趋势621、行业产品发展趋势622、技术发展趋势623、竞争结构发展趋势62(二) 行业规模预测63(三) 行业结构预测70七、行业风险评价72(一) 宏观经济波动风险72(二) 政策风险72(三) 供给风险73(四) 需求风险74(五) 价格风险74(六) 财务风险75八、行业发展策略与建议77(一) 产品策略77(二) 价
8、格策略77(三) 渠道策略77(四) 营销策略81(五) 服务策略821、真正做到顾客至上、营造诚信的环境822、收集和建立客户资料库833、进行数据分析，确定目标。83(六) 品牌策略83(七) 行业投资机会与建议84图目录图 1 20032007年中国国内生产总值及增长率情况3图 2 2002-2007年进出口总额及其增长速度4图 3 2003-2007年固定资产投资额及其增长速度4图 4 2003-2007年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数6图 5 1997-2007年中国存款利率变动情况7图 6 1997-2007年中国贷款利率变动情况7图 7 2000-2007年城镇人口比
9、重8图 8 1986-2007年中国人口数量与增长率情况9图 9 2006-2007年全国就业市场供需情况10图 10 1997年-2007年国际家具进出口贸易额16图 11 世界家具产量地理分布统计示例19图12 2003-2008年6月年家具制造业销售收入24图 13 2003-2008年6月家具制造行业销售结构25图 14 2002-2008年6月家具制造业产值27图 15 2002-2008年6月家具制造行业各类家具产值结构28图 16 2002-2008年7月全国七大区域家具销售市场结构35图 17 2003-2008年6月木质家具销售收入38图 18 2003-2008年6月金属家
10、具销售收入39图 19 2003-2008年上半年竹、藤家具销售收入40图 20 2003-2008年6月塑料家具销售收入41图 21 2003-2008年6月其他家具销售收入41图 22 2004-2008年6月家具行业企业CR446图 23 20012008年6月我国木材加工行业销售收入及其增长率变化情况49图 24 香港皇朝家私集团有限公司部分省份门店营销网络55图 25 家具行业销售收入与GDP的散点图与相关图64图 26 家具行业销售收入与固定资产投资额的散点图与相关图65图 27 家具行业销售收入与居民消费水平的散点图与相关图66图 28 模型输出结果67图 29 2007我国家具
11、行业渠道出货比例81表目录表 1 2007年中国GDP产业构成情况3表 2 2007年112月家具制造业产值完成情况（现价）29表 3 2008年17月家具制造业产值完成情况（现价）29表 4 2008年07月全国家具类产品出口统计31表 5 2008年07月全国家具类产品进口统计32表 6 2008 年 1-7月分地区家具主要产品产量36表 7 2008年1-07月木质家具产量37表 8 2008年1-7月金属家具产量38表 9 2008年5月家具制造业龙头企业基本情况47表 10 2007家具制造业前十名市场份额48表 11 家具制造行业价值链48表 12 行业各生命周期特征50表 13
12、权威机构对未来五年内GDP 的预测68表 14 2008年-2012年国内生产总值预测值69表 15 2008年-2012年固定资产投资额预测值69表 16 2008年-2012年居民消费水平预测值69表 17 2008年-2012年家具行业销售收入预测值70表 18 2008-2011年家具行业销售收入比重预测值70表 19 20082011年家具行业销售收预测值71一、行业发展环境分析(一) 行业定义及范围界定1、家具行业定义根据国家统计局的划分，家具制造业是指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、
13、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。家具制造业主要包括各种床、桌、椅、凳、柜、箱、架、沙发、屏风等家具的制作；不包括园林陶瓷桌椅，附有科研、医疗或实验设备的家具制造和作为商品销售的家具零部件和家具配件。2、家具行业分类家具制造行业可细分为木制家具制造、竹、藤家具制造、金属家具制造、塑料家具制造、其他家具制造。木质家具制造是指以天然木材和木质人造板为主要材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件等）制作各种家具的生产活动。其中包括框式结构、板式结构、组合拆装式结构、以及弯曲木等结构的各种木质家具，带软垫的木制框架坐具，木制床架。竹、藤家具制造指以竹材和藤材为主要材料，配以其他
14、辅料制作各种家具的生产活动。其中包括：竹家具、藤家具、竹制床架；金属家具制造是指支(框)架及主要部件以铸铁、钢材、钢板、钢管、合金等金属为主要材料，结合使用木、竹、塑等材料，配以人造革、尼龙布、泡沫塑料等其他辅料制作各种家具的生产活动。其中包括：全钢家具，铁艺家具、钢木（竹、塑）家具、轻金属家具、金属框架坐具、飞机用坐具、机动车辆用坐具、可调高度的转动坐具、带软垫的金属框架坐具等、金属文件柜、金属文件架等、金属制床架等；塑料家具制造是指用塑料管、板、异型材加工或用塑料、玻璃钢（即增强塑料）直接在模具中成型的家具的生产活动。其中包括以塑料材料制作的各种家具、玻璃钢（增强塑料）家具、露天用塑料椅、
15、桌子。其他家具制造是指主要由弹性材料(如弹簧、蛇簧、拉簧等)和软质材料(如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等)，辅以绷结材料(如绷绳、绷带、麻布等)和装饰面料及饰物(如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等)制成的各种软家具；以玻璃为主要材料，辅以木材或金属材料制成的各种玻璃家具，以及其他未列明的原材料制作各种家具的活动。主要包括软体家具（包括不用支架的全软体家具），如沙发、床垫、褥垫、椅垫等各种软垫；玻璃家具，如玻璃茶几、玻璃餐桌、玻璃柜等；绷床等上述未列明的其他家具；家具、坐具零件。 3、发展历史回顾20世纪3040年代，随着西方各种设计思潮的交流与传播，中国近代家具在沿海的一些大城市呈现出
16、复杂的变化。到40年代，一些由民族工商业者筹办的家具工厂先后在各大城市开业。根据不同的加工手段与工艺，往往分为中式家具与西式家具两种行业。80年代专业工厂的兴起和扩大以及机械化程度的不断提高，促进了中国现代家具的发展。改革开放后，家具企业大量引进欧洲家具的生产设备，其中板式家具生产线或单机配套设备最为盛行；90年代的市场经济体制下的中国家具行业迅速成长，家具企业开始走上良性循环的轨道。(二) 经济分析1、经济增长2008年4月10日，国家统计局发布了关于2006年GDP数据最终核实、2007年GDP数据初步核实结果。按照GDP核算程序，国家统计局根据有关统计年报和财务决算资料，对2006年GD
17、P数据进行了最终核实；利用已有的统计资料，对2007年GDP数据进行了初步核实，结果如下： 经最终核实，2006年GDP现价总量为211923亿元，比初步核实数增加了1052亿元，按不变价格计算，比上年增长11.6%，比初步核实数提高了0.5个百分点。 经初步核实，2007年GDP现价总量为249530亿元，比初步核算数增加了2911亿元，按不变价格计算，比上年增长11.9%，比初步核算数提高了0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值28095亿元，增长3.7%，回落1.3个百分点；第二产业增加值121381亿元，增长13.4%，加快0.4个百分点；第三产业增加值100054亿元，增长12.6
18、%，加快0.5个百分点。我国总体经济的稳定快速增长为家具行业的发展创造了良好的环境背景。图 1 20032007年中国国内生产总值及增长率情况数据来源：国家统计局 2008，09表 1 2007年中国GDP产业构成情况行业现价总量（亿元）不变价增长速度（）构成（）合计24953011.9100.0第一产业280953.711.3第二产业12138113.448.6第三产业10005412.640.1数据来源：国家统计局 2008，092、对外贸易2002-2007年我国进出口贸易总额逐年攀升，增长速度保持在20%以上，2005-2006年增速有所放缓，相较2003年下降了约13个百分点，近三年
19、来一直保持在23%左右。2007年全年中国进出口总额21738亿美元，比上年增长23.5%，回落0.3个百分点。其中出口12180亿美元，增长25.7%，回落1.5个百分点；进口9558亿美元，增长20.8%，加快0.8个百分点。进出口相抵，贸易顺差2622亿美元，比上年增加847亿美元。2007年全年中国实际使用非金融机构外商直接投资748亿美元，比上年增长13.6%。年末国家外汇储备余额达到1.53万亿美元，比上年增长43.3%。图 2 2002-2007年进出口总额及其增长速度数据来源：国家统计局 2008，093、固定资产投资2007年全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长24
20、.8%，加快0.9个百分点。其中，城镇固定资产投资117414亿元，增长25.8%，加快1.5个百分点（12月份16809亿元，增长19.6%）；农村固定资产投资19825亿元，增长19.2%。在城镇投资中，分产业看，第一产业投资1466亿元，比上年增长31.1%；第二产业51020亿元，增长29.0%；第三产业64928亿元，增长23.2%。分地区看，东部地区投资比上年增长21.0%，中部地区增长34.0%，西部地区增长28.2%。2007年房地产开发投资25280亿元，比上年增长30.2%，加快8.4个百分点。图 3 2003-2007年固定资产投资额及其增长速度数据来源：国家统计局 20
21、08，092008年上半年，全国建筑业企业完成总产值22665亿元，同比增长24.4；全国建筑业企业总收入20743亿元，同比增长25.9；实现利润总额490亿元，同比增长42.2。 数据显示，2008年上半年建筑业企业房屋建筑施工面积36.95亿平方米，同比增长20.1。2007年，全国建筑业企业房屋建筑施工面积47.33亿平方米，同比增长15.4，全国建筑业企业实现利润总额1470亿元，同比增长23.2。 2008年上半年房地产行业的多项数据不容乐观，根据国家统计局公布的数据，6月国房景气指数为103.08，比5月回落0.26点，比去年同月回落0.55点，这也是该指数连续第7个月环比回落，
22、并在持续47个月的同比上涨之后，第一次出现了同比下滑。 虽然上半年房地产行业发展放缓，但房地产开发投资未受影响。上半年我国房地产开发完成投资13196亿元，同比增长33.5。这一增速比去年同期高出5。我国庞大的房地产开发市场为建筑装饰装修提供了广阔的发展空间。4、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数20032007年我国城镇居民家庭人均可支配收入持续保持10左右的稳步增长，与此同时城镇居民家庭恩格尔系数呈现缓慢下降的局面，2007年城镇居民家庭恩格尔系数为35.5，2007年城镇居民人均可支配收入13786元，比上年增长17.2%，扣除价格因素，实际增长12.2%，加快1.8个百分点。图 4
23、 2003-2007年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数数据来源：国家统计局 2008，095、存贷款利率变化在过去的10年里，我国的存贷款利率呈现先抑后仰的趋势，2002年是转折点，目前的存贷款利率已经超过1999年水平。存款利率走势趋向上升，增强储蓄存款的吸引力，抑制储蓄分流。2007年为合理调控货币信贷投放，稳定通货膨胀预期，2007年3月18日到8月22日的5个月间，人民银行连续上调存贷款利率4次，存款利率上调意在减弱CPI指数持续攀升而形成的负利率的局面，贷款利率上升对于抑制过度投资、房地产投机均起到积极的作用。与此同时企业通过银行获得贷款的难度增大，这样将一定程度上的抑制了
24、固定资产的投资。图 5 1997-2007年中国存款利率变动情况 数据来源：国家统计局，2008，02 图 6 1997-2007年中国贷款利率变动情况数据来源：国家统计局，2008，02(三) 社会分析1、城市化进程分析伴随着我国社会经济的高速发展和产业结构的调整，我国的城市化进程不断加快，城市的现代化程度也逐步提高。1978-2006年的20多年间，城镇人口占总人口的比重已从17.92%增长到43.9%。图 7 2000-2007年城镇人口比重数据来源：国家统计局 2008，02 我国城镇化处于快速发展时期。2007年底，全国设市城市有655个，建制镇20000个，城镇人口达到5.9亿，城
25、镇化水平为44.9%。每年仍有千万以上农村人口迁入城镇工作和生活，这部分人群是家具行业增长的潜在顾客群。2、人口规模分析2007年末全国总人口为132129万人，比上年末增加681万人。全年出生人口1594万人，出生率为12.10；死亡人口913万人，死亡率为6.93；自然增长率为5.17。出生人口性别比为120.22。图 8 1986-2007年中国人口数量与增长率情况数据来源：国家统计局 2008，09从1986-2007年的人口数量增长情况可以看出，我国的人口基数十分巨大，尽管人口增长率呈现逐年递减的局面，但由于人口增长惯性巨大，近二十年人口数量仍然居高不下，并趋于缓慢增长的发展态势。人
26、口的长期增长对家具行业来说是一个长期利好。3、就业环境分析国家发改委2007年发布的就业形势分析报告指出，2006年劳动力供给压力空前加大。劳动力供大于求将达到1400多万人，比2005年增加100多万人，其主要的结构性矛盾来自于高校毕业生数量的激增，就业总量的放大使供求矛盾进一步突出。2006年全国普通高校毕业生达到413万人，比上年增长22%。而根据人事部公布的数据，全国对于高校毕业生的需求只有约166.5万人，比去年实际就业减少22%，总量矛盾进一步加大。从2006年一季度到2007年二季度，我国就业市场的总体供需水平一直保持在2.3：1左右的平均水平，供大于求的现象十分明显，并保持一定
27、的持久性。图 9 2006-2007年全国就业市场供需情况数据来源：国家人事部 2008，092008年的宏观经济形势存在着一系列因素，不可避免地会对中国的非农产业就业产生不利的影响甚至冲击，如人民币升值、经济增长速度减缓、实际投资增长率降低和出口下降；实际工资上涨导致企业用工成本提高，大量中小企业缩减生产或者倒闭；自然灾害产生的冲击：雪灾、震灾、水灾等造成对就业的局部影响。从2008年上半年的实际情况看，就业形势并不像预期的那样悲观。但可以预计，就业形势会逐季地变得更加严峻。截止到第一季度，劳动力市场上供需两旺，与2007年第一季度相比，劳动力需求增长了48，劳动力供给增长了47，两者的匹配
28、水平还略有提高，意味着劳动力市场整体状况没有发生大的异常。与此相对应的是，第一季度登记失业率4，保持了2007年的下降趋势。然而，第二个季度形势就出现了一些变化。上半年登记失业人数835万（2007年是830万），登记失业率4.05，与第一季度相比，第二季度显然已经显示出不利趋势。我们预计，下半年情况不会得到明显改善，但较上半年会有小幅提高。(四) 政策法律分析1、家具有害物质有了最低限量2002年1月1日，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合制定的10项国家强制性标准室内装饰装修材料有害物质限量标准开始实施，该规定对涂料、壁纸、木家具等十项室内装饰装修材料的有害物质进行了最低限
29、量，没有达到该标准规定要求的产品判为不合格产品。 其中，室内装饰装修材料木家具中有害物质限量规定了木家具中甲醛、可溶性的铅、镉、铬、汞、砷等有害元素的限量指标。 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量的实施对提高产品质量，降低室内污染、规范装饰装修市场正常秩序有一定作用。但是，由于限量标准细化不足，所以即使消费者购买的家具都是合格产品，也有可能出现室内污染，责任认定也有困难。 2004年5月31日，由国家环保总局制定的指导性标准家具环境产品技术要求开始实施。该技术要求对家具类环境标志产品中的有害物质量、生产过程中的污染物排放等均有一定要求。只有符合该标准中各项条件的产品方可获得环境十环标志。 室
30、内装饰装修材料木家具中有害物质限量相比，家具环境产品技术要求不仅加大了对产品生产过程中环境污染行为的控制，而且对家具中的有害物质限量提出了更高的要求，室内装饰装修材料木家具中有害物质限量只对木家具的甲醛释放量、可溶性重金属含量有规定，而家具环境产品技术要求则对家具类环境标志产品中的甲醛、苯、二甲苯、重金属含量均有限制。因此获得环境十环标志的家具产品不仅仅是合格产品，而且是国家认可的环保产品。 2、家具质量监控体系国家颁布家具使用强制性标准家具使用说明书，在此项强制性标准（家具使用说明书）中不仅明确规定了家具产品的化学标准和物理标准，还对家具所有材料、涂料实际含有的有毒物质做了严格规定，对消费者
31、使用家具的注意事项、防护措施也做出说明。家具使用说明的出台将增强我国家具制造行业的质量监控体系，保证家具制造行业的健康发展。3、鼓励家具设计创新，推行家具设计专利保护试行办法为了保护家具设计专利权，提高我国总体的家具设计水平，我国出台了家具设计转咯保护试行办法一方面鼓励家具设计创新，另一方面对于少数家具企业存在的抄袭和模仿现象进行严厉的查处。家具的款式与设计是家具制造的核心环节之一，它直接决定着家具的销售业绩；同时家具设计风格自成一体的家具厂商在家具品牌建设方面也通常走在行业前列，因此家具设计创新政策的颁布和实施对家具制造业的发展具有极大的促进作用。4、家具设计人员分设级别2006年9月12日
32、，由中国家具协会起草的中国家具设计师资格评定办法在“全国家具设计师代表大会”上通过。评定办法首次将全国从事各种家具产品设计的专业人员作为评定对象，不仅规定了家具设计师的级别，(由高向低分别是：中国家具设计大师、高级家具设计师、家具设计师、助理家具设计师)，而且还对这些级别的设计师资格作出了相应规定。评定办法虽无强制力，但对推动中国家具设计的总体发展，提高专业设计人员的职业水平和产品的设计档次具有一定作用。评定办法的出台增加了大专院校培养家具专业人才的信心，也让企业更加重视塑造品牌，重视专利的保护。5、家具进出口政策我国已对家具进口正式实施“零关税”（此前我国此项关税率为7）。家具进口“零关税”
33、政策的实施，使越来越多的家具生产强国的产品进入中国市场，一方面可以满足近年已经形成的高端消费群体对国际品牌家具的消费需求，并对提升我国家具消费品位及审美层次起到推动作用；另一方面，众多国际先进品牌家具涌进中国市场，也给我国家具生产企业带来新的机遇与挑战。 最新加工贸易限制类商品目录出台，涉及十六项家具类加工商品。加工贸易禁止类目录是禁止以加工贸易方式进出口相关商品，包括来料加工和进料加工两种方式。2007年4月5日商务部、海关总署、环保总局联合颁布了2007年第17号公告，发布了2007年版加工贸易禁止类目录，并于自2007年8月23日起执行。其中涉及到家具类加工商品入下表：表 1 2007年
34、4月最新加工贸易限制类商品目录序号海关编码商品名称限制方式18339403100000办公室用金属家具出口18349403200000其他金属家具出口18359403300090其他办公室用木家具出口18369403400090其他厨房用木家具出口18379403501090其他卧室用红木制家具出口18389403509100卧室用漆木家具出口18399403509990我是用其他木家具出口18409403601090其他红木制家具出口18419403609990其他漆木家具出口18429403609990其他木家具出口18439403700000塑料家具出口18449403810000竹制或
35、滕制的家具出口18459403891000柳条及类似材料制的家具出口18469403892000石制的家具出口18479403899000其他材料制的家具出口18489403900010飞机内厨房家具零件出口数据来源：北大纵横 2008，09这一措施对于家具制造业来讲可以优化其产业结构，限制加工技术水平较低、生产工艺水平落后、容易引起贸易摩擦的家具商品加工贸易，提高家具加工贸易发展水平。(五) 技术分析家具行业的生产大量应用了新材料，在制造及控制过程中大量采用了现代计算机技术和信息技术手段，以往只用于做们的水纤维人造板材的蜂窝板目前正在开发用于制造家具，可塑形或可弯曲的木质材料正在开发中，彩色
36、和装饰新木质材料大量应用于家具生产。家具制造工艺自动化程度日趋提高，一方面，家具生产设备的使用效率不断提高，不但降低材料成本，而且长刀具或刃具的使用寿命和调机换刀时间也增畅；另一方面批量家具制造越来越多地依靠设计软件完成。家具设计、制造软件可以自动的将各种元素根据其材料和厚度进行分类，然后加入到综合图形中，最终使不同的设计因素共同生成一个图形，并将其自动传输到家具生产线进行批量生产。其中CAM软件较为领先的家具生产软件。2008版的ArtCAM软件以二维矢量为基础，具有三维制造功能，并要求家具设计师或工程师等软件使用者具备基础的工程学和计算机知识。木制品设计师通过输入、缩放和定位将二维和三维的
37、装饰与结构加入到他们的设计产品之中，因此制造出更具特色和吸引人的产品。软件所支持的系统包括CAD系统中的STL文件，Alias Wavefront的设计和3D工作平台，以及ArtCAM系统的其他软件。另外一些领先的家具设计软件也具有相当先进的家具设计、制造功能，软件系统可以使用预定义模板来生成刀具切削路径，这些模板允许加工方式、切削工具和加工参数的任何组合。通过从DXF和PDF获取的切削深度数据，每一个图形的刀具切削路径都将被计算出来。如果生产需要将计算出的路径在输入到加工设备之前进行测试，家具设计、制造软件还可以支持钻孔和超过180个加工工具控制选择，进行测试生产。二、国际市场分析(一) 市
38、场需求分析1、市场规模家具是人类不可缺少的日常生活用品，随着生活水平的提高，人们对家具的要求也越来越高。世界各国的家具消费分为两类：一类是家庭家具，另一类是机关团体家具，所占份额各为50 %。家庭用家具包括卧房、客厅、餐厅、厨房、浴室、书房、阳台、庭院、旅游及儿童家具等。根据研究,家庭用家具水平的高低由以下四种因素决定: 国家政治状况； 住房条件；家庭收入； 居民的文化素养等。机关团体用家具有办公家具、宾馆家具、商场用具及科教、银行、医疗、轮船、铁路、机场用家具等等。当今，办公家具的市场需求迅猛增长，在很多国家都已占到家具总量的30%。目前，世界经济大国人均家具消费水平较高。这主要是因为这些国
39、家经济实力强,住房条件好,人民收入高。2007年世界GDP增长了5%，家具业经历了又一年的稳定增长，在所有主要市场上需求都在上升。以下国家是2007年家具需求增长会超过3%的，它们包括欧盟（保加尼亚、爱沙尼亚、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克）；东欧3个国家（土耳其、俄罗斯和乌克兰）；亚洲7个国家（中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南）；中东和非洲的5个国家（埃及、以色列、科威特、南非和阿拉伯联合酋长国）；南美2个国家（阿根廷和智利）。随着全球经济的发展，国际家具业的生产总值已超过2500亿美元。由于全球家具需求增加及进口家具市场的开放，全球所有类型的家具出
40、口10年来一直稳定增长，进出口贸易额从1997年的430亿美元增长到2007年的1010亿美元。2007年世界主要家具进口国是美国、德国、英国、法国和日本，这5个国家的家具进口额占全球的60%以上。世界前五大家具出口国依次是中国、意大利、德国、加拿大和波兰。若以大洲为划分单位，欧洲和亚洲分列为前2位。其中，欧洲出口额约为350亿欧元，欧盟25国内部出口250亿欧元；亚洲出口约250亿美元，中国出口约200亿美元。图 10 1997年-2007年国际家具进出口贸易额 数据来源：北大纵横 2008，09美国既是全球家具消费第一大国，又是全球第一大家具出口国。近5年，美国家具市场每年要净增加约50亿
41、美元。2006年达到846亿美元，2007年底达到900亿美元。家具进口每年新增加20亿美元。2006年达到260亿美元，2007年进口值将达到280亿美元。德国是世界三大家具消费国之一，也是欧洲最重要的家具市场。年在室内设计方面德国每年人均消费500 欧元，其中约370 欧元用来购买家具。所以，德国位于全球家具家居业人均消费之首。在经历了2006 年整体增长7.2 个百分点之后，2007 年前5 个月间德国家具业的营业额增长了7.4 个百分点。年整体德国人均年家具消费430欧元，家具进口额达89.5亿美元。法国家具产业历史悠久，但由于本土资源及劳动力成本不断增加，法国许多家具商把加工厂搬迁到
42、劳动力相对便宜的波兰、罗马尼亚等东欧国家，再将这些家具零件进口到法国组装。法国家具进口额比10年前增长了60%，占到全球家具进口额的7，法国已成为仅次于美国和德国的全球第三大家具进口国。2007年，法国家具进口额达625亿美元。总体来说，法国手工雕刻的高档家具仍然依靠自己生产，中低档家具全部依赖于进口。英国人口为5900万，是世界上第四大经济体，人均年家具消费268美元，2007年家具进口额为718亿美元。加拿大家具市场一直在不断前进，平均每个家庭家具消费量保持稳定在825美元，人均年家具消费302美元。2005年加拿大家具市场增长了.，达到102亿加元，2006年为110亿加元，2007年1
43、14亿加元。加拿大家具进口则从1995年的15亿美元增长到2007年的41亿美元。日本家具60%依靠进口，每年进口额大约40亿美元左右。中国是日本第一大供应国。2006年日本从中国进口11.8亿美元的家具。2007年1至8月，越南木制家具出口创汇约15亿美元，比去年同期增长23.3%。2008年越南计划出口家具25亿美元，并计划到2010年出口家具56亿美元。2006年年越南木制家具出口额为19亿美元。 目前，越南木制家具已出口到世界上120个国家和地区,，其主要市场是欧盟、美国、加拿大、日本和中国台湾地区。2、需求结构在国际主要家具市场，家具是耐用品，价值高，消费者要有储蓄甚至贷款时才能购买
44、，而在经济不景气时，消费者购买家具的计划往往被延后。一般来说，70%的人购买家具是由于个人品位改变或收入增加等原因，只有30%是因为组织新家庭或现有家具破损需要更新。所以，家具的需求和每个家庭的可支配收入有关。虽然各国的情况不同，但一般来说，收入增加1，对家具的需求就会增加1.5，反之亦然。影响家具需求的主要因素：1、国家经济状况：如消费者对经济的信心，GP的增长率，购买力及失业率等，都会影响家具的需求；另外新建住房越多，对家具的需求也就越高；2、银行利率：利率高时吸引储蓄，市场对家具的需求就减少；3、人口结构的改变：比如新婚或新组建家庭，新生婴儿等；4、广告和促销的力度；5、财富分配：财富分
45、配平均的国家比财富集中的国家对家具的需求高。从欧洲及国际各国的宏观经济状况来看，随着人们收入和增加以及失业率的下降，加之新建房屋的增多，大多数国家对家具的需求会增加3%。可以预见，未来几年欧洲各国的家具市场每年会有4%-6%的增长。(二) 市场供给分析1、供给总量2006年，世界家具年生产总值为2,650亿美元。7个主要的工业国家（美国、意大利、德国、日本、加拿大、英国、法国）的生产总值占到世界总额的56%, 发达国家家具的生产总值约占到全部的70%。发展中国家的生产总值占30%。其中，中国的产值约为540亿美元，约占20%。2007年，世界家具年生产总值约为2900亿美元。在全球的家具生产中，发达国家依然扮演着最重要的角色，尤其在如意大利，德国这样一些传统的家具强国，它们或利用设计的优势，或利用加工装备及技术的优势，牢牢地占据着国际家具的高端市场；即使在美国，它的家具生产份额在全球独占鳌头，2004年的产值高达800亿美元（包括灯具等，US Census Bureau 2005）是当年中国家具产值的2.5倍。而发展中国家如2005年东南亚实木家具制造业出口总额达到60亿美元，成为与世界其他国家和地区的主要供给商之一。主要工业化国家的家具业虽然仍保持着一定的优势，但是其产
