中国草甘膦行业现状监测及发展趋势研究报告.doc

《中国草甘膦行业现状监测及发展趋势研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国草甘膦行业现状监测及发展趋势研究报告.doc（68页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、2009-2010年中国草甘膦行业现状监测及发展趋势研究报告中国市场调查研究中心发布编号：CMRC20100921C50032009-2010年中国草甘膦行业现状监测及发展趋势研究报告目 录第一章 草甘膦行业基本情况分析6第一节 草甘膦行业发展环境分析6一、2009年我国宏观经济运行情况6二、我国宏观经济发展运行趋势8三、草甘膦行业相关政策及影响分析14第二节 草甘膦行业基本特征15一、行业界定及主要产品15二、行业在国民经济中的地位15三、草甘膦行业特性分析16四、草甘膦行业发展历程17五、国内市场的重要动态18第三节 国际草甘膦行业发展情况19一、国际草甘膦行业现状分析19二、主要国家草甘

2、膦行业情况20三、国际草甘膦行业发展趋势分析21四、国际市场的重要动态22第二章 2009年我国草甘膦行业经济运行情况23第一节 2009年我国草甘膦行业发展基本情况23一、我国草甘膦行业发展现状分析23二、我国草甘膦行业市场特点分析24三、我国草甘膦行业技术发展状况25第二节 我国草甘膦行业存在问题及发展限制27一、主要问题与发展受限27二、基本应对的策略27第三节 我国上、下游产业发展情况（上、下游产业对本行业的影响）28一、草甘膦行业上游产业28二、草甘膦行业下游产业30第四节 2006-2009年草甘膦产业企业数量分析32一、2006-2009年草甘膦产业企业数量分析32二、不同规模企

3、业数量33三、不同所有制分企业数量分析33第五节 2006年-2009年草甘膦产业从业人数分析34一、2006年-2009年草甘膦产业企业从业人员分析34二、不同规模企业从业人员分析35三、不同所有制企业从业人员比较35第六节 草甘膦行业进出口状况分析36第三章 2009年我国草甘膦产业生产状况分析39第一节 2006-2009年草甘膦产业工业总产值分析39一、2006-2009年草甘膦产业工业总产值分析39二、不同规模企业工业总产值分析40三、不同所有制企业工业总产值比较40四、2009年草甘膦产业工业总产值地区分布41五、2009年草甘膦产业工业总产值前10位企业对比41第二节 2006-

4、2009年草甘膦产业产成品分析42一、2006-2009年草甘膦产业产成品分析42二、不同规模企业产成品分析43三、不同所有制企业产成品比较43四、2009年草甘膦产业产成品地区分布44第三节 2006-2009年草甘膦产业产成品资金占用率分析45第四章 2009年我国草甘膦产业销售状况分析46第一节 2006-2009年草甘膦产业销售收入分析46一、2006-2009年草甘膦产业总销售收入分析46二、不同规模企业总销售收入分析47三、不同所有制企业总销售收入比较47第二节 2009年草甘膦产业产品销售集中度分析48一、按企业分析48二、按地区分析49第三节 2006-2009年草甘膦产业销售

5、税金分析50一、2006-2009年草甘膦产业销售税金分析50二、不同规模企业销售税金分析51三、不同所有制企业销售税金比较51第五章 2009年我国草甘膦产业成本费用分析52第一节 2006-2009年草甘膦产业产品销售成本分析52一、2006-2009年草甘膦产业产品销售成本分析52二、不同规模企业销售成本分析53三、不同所有制企业销售成本比较53第二节 2006-2009年草甘膦产业销售费用分析54一、2006-2009年草甘膦产业销售费用总额分析54二、不同规模企业销售费用分析55三、不同所有制企业销售费用比较55第三节 2006-2009年草甘膦产业管理费用分析56一、2006-20

6、09年草甘膦产业管理费用总额分析56二、不同规模企业管理费用分析57三、不同所有制企业管理费用比较57第四节 2006-2009年草甘膦产业财务费用分析58一、2006-2009年草甘膦产业财务费用总额分析58二、不同规模企业财务费用分析59三、不同所有制企业财务费用比较59第五节 2006-2009年草甘膦产业成本费用利润率分析61第六章 2009年我国草甘膦产业资产负债状况分析62第一节 2006-2009年草甘膦产业总资产状况分析62一、2006-2009年草甘膦产业总资产分析62二、不同规模企业资产合计分析62三、不同所有制企业资产合计比较62四、总资产规模前10位企业对比62第二节

7、2006-2009年草甘膦产业固定资产状况分析63一、2006-2009年草甘膦产业固定资产净值分析63二、不同规模企业固定资产净值分析63三、不同所有制企业固定资产净值比较分析63第三节 2006-2009年草甘膦产业总负债状况分析63一、2006-2009年草甘膦产业总负债分析63二、不同规模企业总负债分析63三、不同所有制企业总负债比较分析63第四节 2006-2009年草甘膦产业流动资产总额分析63一、2006-2009年草甘膦产业流动资产总额分析63二、不同规模企业流动资产总额分析63三、不同所有制企业流动资产总额比较分析63第五节 2006-2009年草甘膦产业应收账款总额分析64

8、一、2006-2009年草甘膦产业应收账款总额分析64二、不同规模企业应收账款总额分析64三、不同所有制企业应收账款总额比较分析64第六节 2006-2009年草甘膦产业资产负债率分析65第七节 2006-2009年草甘膦产业市场周转情况分析65一、2006-2009年草甘膦产业总资产周转率分析65二、2006-2009年草甘膦产业流动资产周转率分析65三、2006-2009年草甘膦产业应收帐款周转次数分析65四、2006-2009年草甘膦产业流动资产周转次数分析65第八节 2006-2009年草甘膦产业资本保值增值率分析66第七章 2009年草甘膦产业盈利能力分析66第一节 2006-200

9、9年草甘膦产业利润总额分析66一、2006-2009年草甘膦产业利润总额分析66二、不同规模企业利润总额分析66三、不同所有制企业利润总额比较分析66第二节 2006-2009年草甘膦产业销售毛利率分析66第三节 2006-2009年草甘膦产业销售利润率分析66第四节 2006-2009年草甘膦产业总资产利润率分析66第五节 2006-2009年草甘膦产业净资产利润率分析66第六节 2006-2009年草甘膦产业产值利税率分析66第八章 2009年我国草甘膦产业市场经济运行最好水平分析66第一节 2006-2009年草甘膦产业资本保值增值率最好水平66第二节 2006-2009年草甘膦产业资产

10、负债率最好水平66第三节 2006-2009年草甘膦产业产值利税率最好水平67第四节 2006-2009年草甘膦产业资金利润率最好水平67第五节 2006-2009年草甘膦产业流动资产周转率最好水平67第六节 2006-2009年草甘膦产业成本费用利润率最好水平67第七节 2006-2009年草甘膦产业人均销售收入最好水平67第八节 2006-2009年草甘膦产业产成品资金占用率最好水平67第九章 2009年我国草甘膦产业重点企业竞争状况分析67第一节 浙江新安化工集团股份有限公司67第二节 南通江山农药化工股份有限公司67第三节 湖北沙隆达股份有限公司67第四节 江苏扬农化工股份有限公司67

11、第五节 浙江升华拜克生物股份有限公司67第六节 安徽氯碱化工集团有限责任公司67第七节 江苏好收成韦恩农化股份有限公司67第八节 安徽华星化工股份有限公司68第九节 浙江金帆达生化股份有限公司68第十节 福建三农集团股份有限公司68第十一节 主要企业的市场占有率分析68第十章 2009年我国草甘膦行业营销及投资分析69第一节 草甘膦行业市场营销策略分析及建议69一、行业营销策略分析69二、企业营销策略发展及建议69第二节 草甘膦行业投资环境分析及建议69一、行业投资环境分析69二、行业投资风险分析69三、行业投资发展建议69第三节 草甘膦行业企业经营发展分析及建议69一、行业企业发展现状及存在

12、问题69二、行业企业应对策略69第十一章 2010-2013年我国草甘膦行业发展趋势分析69第一节 未来草甘膦行业发展趋势分析69一、未来行业发展分析69二、未来行业技术开发方向70三、总体行业“十一五”整体规划及预测70第二节 2010-2013年草甘膦行业运行状况预测70一、2010-2013年行业工业总产值预测70二、2010-2013年行业销售收入预测70三、2010-2013年行业利润总额预测70四、2010-2013年行业总资产预测70第一章 草甘膦行业基本情况分析第一节 草甘膦行业发展环境分析一、2009年我国宏观经济运行情况1、2009年我国投资增长状况2009年是2000年以

13、来中国经济发展最为困难的一年，但经过一揽子计划的调整，在2009年后半年开始扭转经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。经国家统计局统计，2009年全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。2、2009年我国物价运行状况2009年居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。全年居民消费价格

14、比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%；交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。3、2009年我国工业增长状况2009年，工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为

15、增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。4、2009年我国对外贸易发展状况 2009年全国进出口总值2207

16、3亿美元，同比下降13.9%。其中出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。实现贸易顺差1961亿美元，比去年同期减少34.2%。12月份出口增速由负转正，进口继续回升。当月，全国进出口总额2430亿美元，同比增长32.7%，比上月加快22.9个百分点。其中，出口总额1307亿美元，同比由上月下降1.2%转为增长17.7%；进口1123亿美元，增长55.9%。当月，机电产品出口同比增长26.9%；纺织品出口增长25.2%；家具、玩具、箱包出口分别增长10.7%、4.4%和1.9%；鞋类、服装出口分别下降2.2%和4.8%。5、2009年我国消费增长状况2009年社

17、会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。二、我国宏观经济发展运行趋势（一）经济增速加快：开启新一轮增

18、长周期总体形势来看，2010年中国经济将形成增速较快、通胀较低的平稳运行局面，内需强劲与外需回暖支持经济持续复苏，平稳较快发展的有利条件增多，但受全球复苏进程、“退出政策”、贸易摩擦加剧和国内产能过剩、结构转型、通胀预期、流动性管理、人民币升值等因素影响，宏观调控的环境将更为复杂。从周期上看，2010年中国经济已开启新一轮增长周期。按“波谷-波谷”的界限来划分，改革开放以来中国经济走过了三个较为完整的周期，这三个周期分别为：1981年到1990年、1990年到1999年、从1999年到2009年。由于应对国际金融危机的政策取得成功，以及政府宏观经济管理水平的提高，中国经济二次探底的可能性不大，

19、出现1998年东南亚金融危机后1999年经济增速进一步下滑的概率较小。2010年是“十一五”规划的最后一年，由于中国成功应对国际金融危机，经济形势相对平稳，随着“十二五”规划的编制与实施，中国经济将逐步转入新一轮增长周期，新一轮周期中消费和投资是经济增长的主要发动机消费的贡献明显上升，而出口进入一个中低速增长期，其对经济增长的贡献相对较为平稳。从时间模式上看，新周期可能更为接近前一个周期，形成慢牛式的上升。改革开放以来中国经济的三个周期2010年经济增速将比2009年有所加快，预计全年GDP同比增长9.0%左右，政府宏观调控政策则相对更为平稳，调结构和保民生重要性上升，为“十二五”开局奠定良好

20、基础。在投资、消费快速增长和出口回暖的推动下，工业生产将继续加快回升，全年工业增加值增长14%左右。但是，由于世界经济复苏缓慢曲折、经济刺激政策退出、外部经济环境还存在不确定性等因素影响，国内也存在产能过剩、保增长政策效应递减等不利因素，以及上年基数效应的影响，估计GDP季度同比增速将呈前高后低的态势。2006-2010年我国各项经济指标回顾及预测指标（%）2006年2007年2008年2009年2010年（预测）GDP11.411.99.08.79.0工业增加值16.618.512.911.014.0CPI1.54.85.9-0.73.0PPI3.03.16.9-5.44.0固定资产投资23

21、.924.825.530.125.0社会消费品零售总额13.716.821.615.516.0出口27.225.817.4-16.010.0进口20.020.818.5-11.215.0备注：以上指标均为同比增长率，单位是%。（二）需求继续复苏：三驾马车“两快一慢”从需求角度来看，2009年三驾马车呈现“两强一弱”格局，出口持续大幅下滑，投资、消费保持快速增长。前三季度GDP累计增长7.7%，消费拉动GDP增长4个百分点，投资拉动7.3个百分点，均高于上半年的3.8和6.2，其中最终消费对经济增长的贡献率为51.9%，投资贡献率高达94.8%，净出口拉动GDP增长-3.6个百分点，比上半年的-

22、2.9个百分点还有所扩大，净出口对GDP增长的贡献率为负46.7%。2010年，美、欧、日等主要经济体复苏，外部环境变好，中国出口将明显好转，三驾马车有望形成“两快一慢”的较好格局，投资和消费继续保持快速增长，出口呈中低速正增长。从贡献上看，投资对经济增长的贡献率有所下降，消费对经济增长的贡献将基本持平，出口对经济增长的贡献将由负转正，预计消费和投资将分别是拉动GDP增长约3.0-4.0和4.0-5.0个百分点，货物和服务净出口拉动GDP增长约0.5-1.0个百分点。三大需求对我国GDP增长的拉动1、投资增速略有回落2009年我国经济增长主要还是由政府投资拉动。2010年我国国内投资增速预计约

23、为25%左右，与2009年相比适当回落。目前，中国投资占GDP比重在40%以上，而美国仅为18%，英国为20%左右，日本为20%多，但从人均投资上看，发达国家是中国2倍以上，中国还有较大的投资空间，投资回报率也比较高，投资需求强劲。当前市场利率正处于较低水平，市场流动性宽裕，一方是充裕的资金供给，另一方是强劲的投资需求，2010年投资仍有将达到较快增长。2、消费保持快速增长首先，随着我国经济景气上升，居民预期收入增长前景明朗化，城乡居民收入增长快于GDP增长，有助于促进消费长期增长。其次，政府在保民生、促转型的政策取向下，将继续采取措施刺激消费需求，推动消费结构升级，汽车家电下乡、以旧换新政策

24、延续甚或力度加大，将推动消费继续较快增长。但是，购房优惠政策收缩和股票市场财富效应降低对消费增长的支撑可能下降。2010年名义消费有望继续保持较快增长，预计社会消费品零售总额指标名义增速将达16.5%左右，但由于物价水平上升，实际消费增速则有所下降。汽车、家电、旅游、通信等领域高增长可期，城镇化和新农村建设将使农村消费增长前景广阔。3、出口形势有所好转2009年里，金融危机对我国出口带来了巨大冲击。出口复苏总体步伐较慢，未来中国出口回暖不宜期望过高。主要原因体现在：首先，世界经济复苏将是一个缓慢曲折的过程，世界经济复苏进程决定中国外需回升步伐；其次，近期出口回暖主要缘于短期订单，受西方圣诞节、

25、元旦假期需求刺激；再次，人民币升值压力趋于上升，对出口恢复不利；第四，国际贸易摩擦加剧，据世界银行统计，自国际金融危机爆发以来，20国集团中17国推出的保护主义措施大约有78项，其中47项已付诸实施，中国是贸易投资保护主义的最大受害国，贸易摩擦加剧给中国出口带来巨大挑战，也使中国在出台刺激出口政策方面不得不更为谨慎；最后，考虑到美国正积极推动经济再平衡计划，在匹兹堡G20金融峰会上抛出了所谓的“可持续和平衡增长框架”，中国出口未来想重现20%、30%及以上的持续高增长局面已十分困难。IMF预计2010年国际贸易将恢复增长2.5%。随着全球经济的复苏，中国外贸形势有望出现好转，出口将实现正增长。

26、从中长期来看，随着危机过后美国重整实业，推动出口，未来国际间生产国消费国的分工格局将逐步发生微妙变化，全球经济再平衡将逐步推进。中国出口将逐步转入一个新的中低速增长期，我们预计，2010年中国出口将增长10%左右，进口增长15%左右。（三）国内企业盈利增速大幅提高从2009年第二季度以来中国经济开始企稳回升，企业盈利情况逐步好转，工业企业利润增速持续上行，亏损企业家数逐步减少，亏损额快速下降。2010年中国经济继续复苏，国内投资和消费需求强劲，外需逐步回暖，行业景气程度有望继续上升，企业经营环境继续改善。由于需求复苏、价格恢复性上涨和前期基数较低，2010年企业利润增速有望大幅提高，预计全年工

27、业企业利润同比增速将达15%-25%左右。2009年1-11月我国工业企业经济效益指标单位：亿元指标名称全国总计国有及国有控股企业集体企业三资企业应收帐款净额52555.8412454.03707.0320890.08产成品资金占用23636.315311.95346.126703.53产品销售收入474608.64131621.189158.68131724.27管理费用17581.46272.39309.155019.7财务费用5282.152231.6464.141029.08利润总额25890.817513.75544.627511.47亏损企业亏损额3270.331453.5932.

28、51118.511-11月份，全国规模以上工业企业（年主营业务收入500万元以上的企业，下同）实现利润25891亿元，同比增长7.8%。在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润7514亿元，同比下降4.5%。集体企业实现利润545亿元，同比增长10.3%；股份制企业实现利润13890亿元，增长4.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润7511亿元，增长16.9%。私营企业实现利润6849亿元，同比增长17.4%。三、草甘膦行业相关政策及影响分析1、行业进入产业政策分析2007年以来，草甘膦价格迅速飙升。每吨草甘膦的市场平局价格从2007年初的2.8万吨，到2008年3月份一度高达11万元

29、，2009年回落到2.2万元左右。在草甘膦价格疯狂涨跌的同时，草甘膦产业的过度扩张、环境污染等问题也日益显现出来。近两年我国环保标准不断提高，草甘膦行业的进入门槛将会越来越高。例如，新安化工公司在新安江的草甘膦环保装置投资为5000万元左右，每年的运行费用也一直维持在2000万左右。这一成本，对于国内大量1000-5000吨/年产能的草甘膦小厂而言是难以承受的。因此只有优势企业才有足够的技术和规模来扩大产能，这样一来即可控制全行业的扩产冲动，有助于延长行业景气周期，并且加强行业的准入制。2、出口退税随着产量的增加，近年来我国农药出口量也保持快速增长。草甘膦已成为我国农药出口中最大的品种，出口金

30、额占到除草剂出口总额的70%，目前出口到100多个国家和地区，其中阿根廷、马来西亚、美国、我国台湾以及印度尼西亚列前五位。自2007年7月1日起，草甘膦等农药产品出口退税率由原来的11%调整至5%，致使国内草甘膦出口成本增加。3、有机磷高毒农药将全面禁止农业使用2006年4月4日，农业部、国家发改委、国家工商总局、国家质检总局发布联合公告（第632号），子2007年1月1日起，全面禁止甲醛磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺5种高毒有机磷农药在农业上使用。第二节 草甘膦行业基本特征一、行业界定及主要产品草甘膦是有机磷类内吸传导性广谱灭生性除草剂，化学名称为N-（膦酸甲基）甘氨酸，其它名称有农达

31、、镇草宁、膦干酸、草干磷等。纯品为白色晶体，约于230熔化并随之分解，25时水中溶解度为1.2%，不溶于一般有机溶剂，其异丙胺盐可完全溶于水，相对密度为0.5，工业原药含量95%，熔点200，不燃、不爆炸，常温下贮藏较稳定。自1974年在美国登记注册以来，草甘膦至今已在世界100多个国家注册，成为全球使用面积最大的除草剂品种，2002年在全球的销售额达47亿美元，广泛用于果园、胶园、非耕地、免耕地等农田防除杂草，自九十年代中期引入耐草甘膦（GR）作物后，草甘膦被认为对作物无害而广泛应用于GR作物田防除杂草。GR作物是从农杆菌（Agrobacterium SP.）中获得抗草甘膦的EPSP合成酶-

32、莽草酸路径的作用靶酶，再植入植物体内，通过控制芳氨酸的水平而获得抗性（Padgette，1996）。1996年以来，北美市场就投放GR油菜、玉米、棉花和大豆，到现在为止，已在全球多个国家商品化，尤其是北美、阿根廷、巴西和中国使用最为广泛。二、行业在国民经济中的地位农药是农、林、牧、渔业及公共卫生等部门用于防治病、虫、草、鼠害以及调节农作物生长的化学品，是重要的生产资料和救灾物资。农药的应用对保证农业丰产、提高人民生活水平有着非常重要的作用。据有关资料报道，全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的三分之一，如果一旦停止用药或严重的用药不当，一年后将减少收成25-40%（与

33、正常用药相比），两年后将减少40-60%以至绝产。据农业部统计，由于使用农药，我国平均每年挽回粮食2500万吨、棉花40万吨、蔬菜800万吨、果品330万吨，减少经济损失约300亿元。近年来，由于许多高效、低毒、低残留新农药的出现，农药使用的投入产出比已高达1：10以上；一般农药品种的投入产出比也达1：4以上。所以，农药的使用是保证农业生产经济效益的重要手段。随着我国人口的增长以及城市建设和工业用地的增加，耕地面积在不断减少。为了满足不断增长的人口的需求和人民生活水平的提高，提高单位面积产量是解决我国粮食问题的重要出路之一，而使用农药防治病、虫、草、鼠害是保证农业丰产的重要手段。随着全球经济的

34、高速发展，人们生活水平的不断提高和农产品深加工产业的升级，对农产品的需求也在快速增加。农业的发展带动了农药行业的发展，2009年我国草甘膦行业继续快速发展。目前草甘膦已经成为我国出口量最大的农药品种，也是全球产量和销售量最大的农药品种。三、草甘膦行业特性分析1、供求不平衡草甘膦市场供求极不平衡，出现了市场供应增长过快，而需求减弱，供求不同步，导致草甘膦产品严重过剩。市场竞争加剧，降价成为重要乃至主要的竞争手段，从而推动价格水平急剧下降，至今年价格已回落至2.22.6万元/吨，基本回到了2006年的水平。2、市场集中度高从企业数量来看，现阶段我国草甘膦的企业数量较少，企业规模相对较大，产能高，企

35、业的市场占有率较高，并且业内已经出现龙头企业。由此可见，我国草甘膦生产企业的集中度较高。3、上下游关联性强就整个草甘膦行业来说，与上游行业的关联性较大，上游行业的主要影响体现在本行业采购成本的变化。从整体上看，上游行业的产能、需求变化对草甘膦行业自身发展的影响较大，在产品成本构成中具有重要的决定性作用。下游行业对草甘膦行业的发展也具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了草甘膦行业未来的发展状况。四、草甘膦行业发展历程我国从1982年开始生产草甘膦，已经有二十多年的历史。根据这二十多年的发展情况，我们可以总结划分为三个阶段：第一个时期是从1985年开始到2000年，在这一段时期我国草甘

36、膦得到了初步发展，由于受到孟山都公司技术壁垒的限制，我国草甘膦工业发展缓慢；也正是受到技术的限制我国许多草甘膦生产企业和许多科研单位加大研究力度，并取得了一定的成果。如在1997年由上海工程大学开发成功，打通了二乙醇工艺路线，使催化剂的性能得到了提高。第二个时期是从2001年到2006年底。在这一阶段，我国草甘膦工业发展迅速，并涌现出了众多生产企业。发展迅速的原因主要是美国孟山都公司的草甘膦专利到期，我国草甘膦生产企业可以利用国外先进技术工艺；再加上国外公司受环境保护的严格限制，草甘膦产量增长缓慢。随着产能的增加，我国草甘膦在全球市场份额也迅速提高，达到了50%以上。但是由于我国生产的草甘膦8

37、0%以上用于出口，在这一时期与国外出现了一些国家的贸易摩擦。第三阶段是近几年，我国草甘膦工业迅速发展，并开始走向高潮。从2007年开始，由于草甘膦需求量大幅上扬和价格的飞升，引发了国家化工业草甘膦投资热潮。这一阶段是我国草甘膦行业的飞速发展期。五、国内市场的重要动态2009年，我国草甘膦的产能已达到103万吨左右，占全球产能的45%。厂家主要分布在江苏、浙江、安徽、山东、福建、湖北等省份。浙江新安化工股份有限公司为国内最大的草甘膦生产商。2008-2010年国内有增产计划的草甘膦生产企业及产能企业名称现有规模（t/a）新增能力备注（万t/a）江苏扬农化工股份有限公司10003.0南通江山农药化

38、工股份有限公司270003.0安徽华星化工股份有限公司150002.4并建设4万t/a双甘膦安徽广信化工集团公司01.2已建成试生产江苏安邦电化有限公司10000.5并建设1万t/a双甘膦太仓市农药厂有限公司50001.0江苏辉丰农化股份有限公司5000.5四川贝尔实业有限公司10002.0江西电化有限责任公司500010.0老装置现生产甘氨酸湖北沙隆达股份有限公司50005.0四川乐山福华化工有限公司120001.2江苏太阳股份有限公司100010.0老装置未正常生产资料来源：中国市场调查研究中心第三节 国际草甘膦行业发展情况一、国际草甘膦行业现状分析自1971年美国孟山都首先研制出来之后，

39、草甘膦在市场上得到了迅速推广。近年来，草甘膦市场需求迅速增长，销售量以每年接近15%的速度增长，已经连续多年占据世界农药销售额首位，占整个除草剂市场的30%。草甘膦是近年来全球产量最大的农药原药除草剂品种，预计2010年全球需求量将达100万t。目前，世界农药市场销售额高达300亿美元左右，全球除草剂共约有600个品种，其中草甘膦占全球除草剂总量高达30%，市场销售额约为150亿美元，占整个农药市场的50%。目前，美国、欧盟、巴西、阿根廷是草甘膦需求最大的地方，而东南亚是近年来发展最快的草甘膦区域市场。从全球草甘膦主要消费国家分布构成统计图中可以看出，美国成为消费量比例最高的国家，为23.7%

40、，欧盟紧随其后位居第二，比例为20.9%，澳洲比例也超过10%。草甘膦主要国家消费比例统计数据来源：中国市场调查研究中心二、主要国家草甘膦行业情况国外草甘膦主要由其创始人美国孟山都公司及其全球的控股企业生产，该公司的草甘膦生产装置，其工艺路线全部采用IDA法，IDA来源以HCN合成为主。尽管孟山都曾一度停止草甘膦生产装置的扩建计划，并开始从中国采购草甘膦原粉及其中间体，但是其生产能力依然占国外总能力的近75%。2006年瑞士Sungenta公司的2万吨/年草甘膦生产转世停产，转由中国采购。据统计，目前国外草甘膦基本上集中在美国孟山都公司、阿根廷阿丹诺公司和澳大利亚Nufarm等企业。美国孟山都

41、公司该公司在美国有两家，在比利时、马来西亚、巴西和阿根廷各一家。其草甘膦自产产能20余万吨/年，占尽30%以上的全球产能，直接和间接控制的世界草甘膦市场份额达到60%以上。目前，由于全球草甘膦价格快速上涨，孟山都又开始恢复产能。另外，该公司还计划在18个月内，投资1.96亿美元扩充其在路易斯安那州的草甘膦产能。项目一旦实施，该地区的草甘膦产能可提高近20%，而全球草甘膦供应量将增加10%以上。目前，该项目已经得到路易斯安那州环境质量部的批准。阿根廷阿丹诺公司阿丹诺公司总资产4亿多美元，是世界生产农用化学品的主要公司之一，在全球专利后产品公司中，其排名第9位。该公司曾在阿根廷证券交易所上市，20

42、02年后被美国阿尔宝公司收购。阿丹诺公司的业务遍布全球，其突出的优势是南北美的除草剂市场。阿丹诺在全球是仅次于美国孟山都公司的草甘膦生产商，生产能力约有6万吨。澳大利亚新农有限公司澳大利亚Nufarm公司是世界第三大草甘膦生产企业，而且该公司是澳大利亚第一农用化学制品。在Nufarm销售收入中，澳大利亚占40%、美洲占32%、欧洲占32%，亚洲只占4%。三、国际草甘膦行业发展趋势分析未来草甘膦市场的基本走向将会是需求回升，价格上升，进入反弹复苏上升时期。由于中国供给的过度释放，草甘膦价格已经回到成本附近。虽然目前草甘膦产品价格被原材料左右，但我们已看到草甘膦产品价格在止跌企稳回升。如果未来原料

43、价格还出现大幅上升，未来草甘膦价格上涨预期将较为明确。目前国内外库存很低，企业开工不足，随着旺季的来临，供给短期将会偏紧，加上成本的推动，价格有望提升。随着我国草甘膦行业技术不断进步，行业国际竞争力会逐步增强，加上我们特有的低成本优势，我国草甘膦行业在国际市场占有的市场份额会越来越大，最终超过美国，成为世界第一大草甘膦生产国和出口国。随着行业的发展，市场竞争越来越激烈，资金实力雄厚，技术力量强，有原料优势的大企业会在竞争中脱颖而出，成为行业的主力军，会有一批缺乏技术、少资金、产品单一，有没有原料优势的企业在竞争中被淘汰出局，行业集中度会逐步加大。四、国际市场的重要动态美国美国EPA（环境保护署

44、）近期启动了一项新的登记审查计划，该计划针对广泛使用的除草剂草甘膦，目标是针对使用的所有草甘膦及其盐类对人类和生态的健康风险进行评估，整个评估工作将在2015年完成。草甘膦自从1974年注册以来，其对生态的风险评估已经进行过几次，草甘膦最近一次通过再注册是在1993年。之前，除了在濒危种群进行风险评价之外，草甘膦原药、氨甲基膦酸并没有经过生态风险评估。氨甲基膦酸大范围的生态风险评估，将在本次审查之列。阿根廷阿根廷一家律师公司正在诉讼请求禁止在国内销售和使用除草剂草甘膦和杀虫剂硫丹。阿根廷环保律师协会向全国最高法院提出了诉讼。诉讼提出了“农药的使用对生态环境和人口产生的严重而广泛的影响，以及一系

45、列环境和健康保护措施”。2009年年初，阿根廷环保律师协会曾援引内政部希思法令（2109），也就是调查空中喷洒杀虫剂导致的中毒案件，因而要求法院下令政府调查草甘膦的使用情况。该协会还呼吁在调查期间立即停止使用上述两种农药。2007年，草甘膦的销售占到阿根廷农药市场的一半左右。根据国家新闻报道，农药行业担心发生反对除草剂的活动。阿根廷环保律师协会的诉讼提到了最近出版的政府研究报告，该报告称农药会造成人体器官畸形。科学技术国家科学律师部门Conicet在本月初公布的调查结果中，称“草甘膦可能会导致神经、胃肠或心脏的畸形”。农药行业已做出回应，坚决捍卫目前草甘膦的安全使用状况。阿根廷农用化学品工业协

46、会（CASAFE）和阿根廷农药和化肥商会（CIAFA）指出健康部的一个决议（35099）表明，正常使用农药有效成分时，是“不可能具有巨大的风险”的。这些协会声称，草甘膦的官方分类（第四级）属于联合国粮农组织世卫组织的最低毒理学风险类别。他们还援引了粮农组织世卫组织的一个专家小组在联合农药残留会议上的声明。该声明是2004年的一份报告，报告称除草剂草甘膦：“具有低敏感毒性；既不致癌致畸也没有神经毒性；不影响生育率；不引起遗传损伤或改变”。草甘膦的主要供应商孟山都公司也驳斥了上述研究。公司列举了他们在2000-2007年之间自己、国家和国际上独立进行的各项研究，以及1997-2004年间关于草甘膦对人类健康的影响的研究，发现该除草剂对生物多样性没有影响。基于预防原则，阿根廷环保律师协会明确要求法院下令政府在180天内进行调查，并在此期间暂停使用和销售草甘膦。第二章 2009年我国草甘膦行业经济运行情况第一节 2009年我国草甘