中国杏酱市场发展研究报告.doc

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1、中国市场调查研究中心发布2009-2010年中国杏酱市场发展研究报告编号：CMRC2100305C13702009-2010年中国杏酱市场发展研究报告目录第一章 中国杏酱行业发展概述1第一节 产品定义、基本概念1第二节 市场基本特点2第三节 产品分类3第二章 杏酱市场发展概况5第一节 国际杏酱产品发展总体概况5一、本产品国际现状分析5二、本产品主要国家和地区概况6三、本产品国际发展趋势分析7第二节 我国杏酱的发展概况8一、我国杏酱发展基本情况8二、杏酱总体市场现状8三、杏酱市场发展中存在的问题9第三章 2009年中国杏酱市场分析10第一节 我国杏酱整体市场规模10一、总量规模10二、增长速度1

2、1三、各季度市场情况12第二节 我国杏酱市场发展现状分析12第三节 原材料市场分析13第四节 杏酱区域市场分析15第五节 杏酱市场结构分析16一、产品市场结构16二、品牌市场结构16三、渠道市场结构17第六节 市场特性18一、所处生命周期18二、杏酱生产技术变革与产品革新19三、差异化/同质化分析20第四章 2009年中国杏酱市场供需调查分析21第一节 需求分析21第二节 供给分析22第三节 市场特征分析23第五章 2009年中国杏酱市场竞争格局与企业竞争力评价24第一节 同类产品竞争力分析理论基础24第二节 同类产品国内企业与品牌数量25第三节 同类产品竞争格局分析26第四节 同类产品竞争群

3、组分析27第五节 主力企业市场竞争力评价28一、产品竞争力28二、价格竞争力29三、渠道竞争力29四、销售竞争力30五、服务竞争力31六、品牌竞争力32第六章 影响中国杏酱市场发展因素33第一节 有利因素33第二节 不利因素34第三节 政策因素34第七章 2010-2013年中国杏酱销售市场趋势预测35第一节 产品发展趋势35第二节 价格变化趋势35第三节 渠道发展趋势36第四节 用户需求趋势37第五节 服务发展趋势38第八章 2010年杏酱市场发展前景预测39第一节 国际杏酱市场发展前景预测39一、国际杏酱发展前景39二、2010-2013年国际杏酱市场发展预测40第二节 中国杏酱市场销售状

4、况分析41一、市场规模预测分析41二、市场结构预测分析41第三节 我国杏酱资源配置的前景42第四节 杏酱中长期预测43一、2010-2013年经济增长与杏酱需求预测43二、2010-2013年杏酱总产量预测44三、我国杏酱中长期市场发展的策略44第九章 中国杏酱主要生产企业46第一节 中粮屯河股份有限公司46一、企业基本情况46二、企业资产负债分析46三、企业收入及利润分析47第二节 新疆冠农果茸集团股份有限公司48一、企业基本情况48二、企业资产负债分析48三、企业收入及利润分析49第三节 宿迁市罐头食品有限责任公司50一、企业基本情况50二、企业资产负债分析50三、企业收入及利润分析51第

5、四节 宝鸡市爱姆食品有限责任公司52一、企业基本情况52二、企业资产负债分析52三、企业收入及利润分析53第五节 新疆屯河喀什果业有限责任公司54一、企业基本情况54二、企业资产负债分析54三、企业收入及利润分析55第六节 烟台联蕾食品有限责任公司56一、企业基本情况56二、企业资产负债分析56三、企业收入及利润分析57第七节 轮台县华隆农林业开发有限公司58一、企业基本情况58二、企业资产负债分析58三、企业收入及利润分析59第八节 保定市冰花食品有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析60三、企业收入及利润分析61第九节 甘肃新一代食品有限公司62一、企业基本情况62二、企业资

6、产负债分析62三、企业收入及利润分析63第十节 甘肃条山果蔬制品有限责任公司64一、企业基本情况64二、企业资产负债分析64三、企业收入及利润分析65第十章 国内杏酱主要生产企业盈利能力比较分析66第一节 2006年-2009年杏酱行业利润总额分析66一、2006年-2009年杏酱产业利润总额分析66二、不同规模企业利润总额分析67三、不同所有制企业利润总额比较分析67第二节 2006年-2009年杏酱产业销售毛利率分析68第三节 2006年-2009年杏酱产业销售利润率分析69第四节 2006年-2009年杏酱产业总资产利润率分析70第五节 2006年-2009年杏酱产业净资产利润率分析71

7、第六节 2006年-2009年杏酱产业产值利税率分析72第十一章 中国杏酱产品市场价格分析73第一节 价格特征分析73第二节 主要品牌产品价位分析73第三节 价格与成本的关系74第四节 如何分析竞争对手的价格策略74第五节 价格仍将在竞争中占重要地位75第六节 价格策略与品牌战略75第十二章 中国杏酱进出口分析76第一节 我国杏酱出口及增长情况76第二节 主要海外市场分布情况77第三节 经营海外市场的主要品牌78第四节 杏酱生产进口分析79第十三章 中国杏酱市场渠道分析80第一节 杏酱市场渠道格局80第二节 销售渠道形式81第三节 销售渠道要素对比82第四节 对竞争对手渠道的策略研究83第五节

8、 各区域市场主要代理商情况84第十四章 有关建议88第一节 营销策略88第二节 价格策略89第三节 渠道建设与管理策略89第四节 促销策略90第五节 服务策略93第六节 品牌策略93第十五章 相关政策94第一节 国家政策94第二节 地方政策94第一章 中国杏酱行业发展概述第一节 产品定义、基本概念杏属蔷薇科、落叶乔木、极稀灌木，杏属约8种，主要分布于东亚、中亚、小亚细亚和高加索。我国杏树树种分布大致以秦岭和淮河为界，淮河以北杏树栽培渐多，以黄河流域各省为中心分布，淮河以南杏树栽植较少。杏原产于我国，栽培历史悠久、品种多，具重要经济价值。杏树树性强健、耐干旱，属果树和观赏植物，木材坚硬适宜制作器

9、物。果实富含营养和维生素，除供生食和浸渍用外，适于加工制成杏干、杏脯、杏酱等。种仁(杏仁)含脂肪和蛋白质，可供食用或作医药、轻工业原料。杏酱是杏制的一种食品或调味品，主要选用新鲜饱满、成熟适度、无虫眼、无霉变的杏果，经选料清洗切半去核修整浓缩封口杀菌冷却等加工工艺技术制作而成，从外观看杏酱呈黄色、金黄或棕黄，有光泽、均匀一致；具有杏浆应有的风味、无异味，酱体胶粘、无糖结晶、无残核果梗、无杂质。杏酱是蘸面包等最佳首选调味食品，一般人群均可食用，糖尿病患者不宜食用。杏果、杏酱等杏制品均具有良好医疗作用，在中草药中居重要地位，主治风寒肺病且能生津止渴、润肺化痰、清热解毒。第二节 市场基本特点我国是世

10、界重要鲜杏生产大国和最大的杏浆生产国，鲜杏及杏制品质优价廉。据统计：2009年国内杏酱加工生产企业约几十家，具有一定规模实力的品牌型企业约十多家，主要有：中粮屯河股份有限公司中粮屯河（品牌为屯河牌、番牌、桑好司牌、梅林牌、四方糖）、新疆冠农果蔬食品有限责任公司（品牌为冠农）、江苏省宿迁市罐头食品有限责任公司（品牌为梅林、定牌、黄花、K9）、宝鸡市爱姆食品有限责任公司（品牌为爱姆）、保定市兆丰食品有限责任公司（品牌为兆丰）、保定市冰花食品有限公司（品牌为弘润）、北京嘉慕士食品科技有限公司等十多家品牌企业，作为国内杏酱主要品牌生产商占据主要市场份额。其他地方性、区域性中小杏酱加工生产企业多分布在北

11、方的东北南部、华北、西北等黄河流域各省份和南方的江苏、安徽等部分省份，在局部市场各自拥有一定数量市场份额。第三节 产品分类杏的品种很多，大致分三类：肉用型（食用果肉）是主要类型；仁用型果肉较少而口味较差，但仁大而适合食用（或药用）；兼用型（榛杏）。著名杏种主要为肉用型如：金太阳、凯特杏、红丰杏、新世纪杏、大棚王。榛杏著名品种有红金榛、沂水丰甜榛杏等。杏酱分类：1、杏酱按总糖量（以转化糖计）标准分：低糖杏酱和高糖杏酱两类，其中低糖杏酱不低于37%，高糖杏酱不低于57%；可溶性固形物含量指标按开罐时折光计，低糖杏酱为45%-50%，高糖杏酱不小于65%。低糖杏酱如新疆地区以铁巴达杏和山黄杏为原料，

12、用魔芋粉作增稠剂，加工生产的低糖杏酱。以杏果为主要原料制作低糖杏酱：通过筛选确定低糖杏酱的最佳配方如蔗糖16%、蛋白糖0.07%、柠檬酸0.6%、海藻酸钠0.8%，对增稠剂的增稠效果和凝胶效果进行分析，确定最佳增稠荆及其用量，制得的低糖杏酱产品可溶性固形物含量在35%，形态良好、色泽自然、风味浓郁、酸甜适口。2、浓缩杏酱：按照果肉和砂糖配比具体划分为：块状酱、泥状酱和一般酱。块状酱：酱体呈软胶凝状、徐徐流散；能保持部分果块，无汁液析出、无糖的结晶，允许轻微汁液析出。泥状酱：酱体细腻均匀、胶粘适度、徐徐流散、无汁液析出、无糖的结晶，允许轻微汁液析出、无糖的结晶。一般酱：将糖溶化成75%糖浆，煮沸

13、过滤浓缩到80%以上。杏块或泥浓缩20分钟后倒入浓缩糖液，边搅拌过浓缩，当可溶性固形物达55-65%时出锅。浓缩杏酱一般呈黄色、金黄或棕黄色，有光泽、均匀一致；有杏浆应有的风味，无异味；酱体胶粘、无糖结晶、无残核果梗。无杂质。可溶性固形物55-65%，总糖量50-57%。重金属、微生物指标符合标准。3、杏酱罐头：杏酱罐头以杏子为原料，经加工处理、去核、切块或打浆、加糖及柠檬酸、浓缩、装罐、密封、杀菌制成。按酱体形态和可溶性固形物含量的高低划分：块状、泥状、低糖和高糖杏酱罐头四大类：其中：块状杏酱罐头是含有块状果肉和果泥的杏酱罐头；泥状杏酱罐头是只含果泥而无果块的杏酱罐头；低糖杏酱罐头是可溶性固

14、形物含量为45%-50%的杏酱罐头；高糖杏酱罐头是可溶性固形物含量为65%以上的杏酱罐头。第二章 杏酱市场发展概况第一节 国际杏酱产品发展总体概况一、本产品国际现状分析杏酱是杏生命的延续，杏的保鲜期往往只有短短的十几天，但是做成杏酱之后可以在较好保留杏的风味同时，延长保质期，增加口味，丰富营养，适合更多场合食用，因此得到世界各国人民的喜爱。世界杏制品以鲜食为主，加工比例不高，主要杏制品有杏浆、杏干、冷冻杏丁和罐头等。杏浆主要作为饮料原料，60%用于做果汁，其他还做成杏酱等产品。中国新疆的南疆地区与美国加利福尼亚、澳大利亚、土耳其并称为世界四大产杏区，这些地区的自然气候环境非常有利于杏的生长，杏

15、产量较大。世界杏制品以鲜食为主，加工比例不高，主要杏制品有杏浆、杏干、冷冻杏丁和罐头等。杏浆主要作为饮料商原料，60%用于做果汁。全球杏制品主要产地有土耳其、中国及中东地区，主要消费地为欧美、日本等发达国家，土耳其是世界最大杏制品生产国。据统计：2009年全球杏制品（含杏酱）产量约20万吨左右，贸易量15万吨左右。在加工产品方面，杏酱的主要生产国家有中国、土耳其、中东等地。而消费方面则以欧美、日本等发达国家为主，这些国家对饮食品味的要求较高，习惯消费果酱类产品，但是当地生产有限，主要以进口为主。特别是欧洲部分国家，我国的杏酱产品主要出国欧盟等国。2009年，受金融危机影响国际市场消费水平大幅下

16、降，特别是欧美等发达国家收冲击最大，导致杏酱产品的消费也随之减少。欧洲部分杏酱生产企业因市场锐减而倒闭，但是随着下半年全球经济环境的好转以及各国刺激经济计划的效果显现，消费扩大，市场复苏迹象明显，杏酱贸易开始活跃。2009年国际主要杏制品生产国土耳其，杏产品贸易额接近3亿美元。中国作为主要的杏酱生产国，以冠农股份为主的杏酱生产企业进一步扩大出口贸易，增加出口国家，扩大市场份额。2009年世界杏酱产品市场需求出现一定波动，在第一季度降到最低，随后逐月需求增加，总体市场需求超过2008年13%左右。二、本产品主要国家和地区概况 土耳其土耳其是世界最大的杏和杏制品生产国之一。土耳其全国共有650万至

17、700万棵杏树，鲜杏的年产量为50万吨，杏干和杏仁的年产量为10万吨，年出口额达3亿美元。中部马拉蒂亚省是土耳其最大的杏制品生产地，马拉蒂亚的土壤、水、空气和阳光都非常适合杏树的生长，而且没有污染。在自然条件下，马拉蒂亚的鲜杏存放5天仍能保持较高的硬度，而大多数品种的果实在采摘后2天至3天就会变软。马拉蒂亚省有加工企业150家，加工的杏干、杏酱、杏脯等产品主要用于出口，不在国内销售。 欧美在欧美地区，果酱更是消费者青睐的主流食品，杏酱作为重要的果酱也得到了市场的重视。一方面，因为饮食文化的关系，几个世纪以来，面包搭配果酱的饮食习惯一直是他们最普通也最受欢迎的生活方式另一方面，现代都市快节奏的步

18、伐使得他们更没有时间去好好准备和享受自己的早餐和午餐，所以这种简单便捷的食品配搭成为了他们的首选，同时也能满足营养的需要。欧美地区已经成为目前上主要的杏酱进口地区。日本日本近两年对果酱的需求增长迅速。2008年日本进口果酱的数量和金额都达到了历史最高水平。据东京海关的调查得知，2008年日本果酱的进口量比2007年增长了12.1%，达到了1.3万多吨。2009年日本果酱的进口金额比2004年增长了13.5%，与2000年前相比，果酱的进口数量增长了4倍，进口金额增长了1.8倍。2009年日本杏酱进口也达到历史最高水平，达到2600吨。三、本产品国际发展趋势分析 杏原产中国，遍植于中亚、东南亚及

19、南欧和北非的部分地区，全世界杏属植物划分为6个地理生态群和24个区域性亚群，共有10个种，栽培品种近3000个，普通杏种分布最广。受种植环境以及杏酱加工环境的影响，加工产业分布不均，中国、土耳其、中东是主要的杏酱生产国，而欧美、日本则是主要的消费国，产销两地的现状，使得杏酱的进出口贸易量占总产量较大份额。在国际市场需求不断增加的背景下，土耳其、中国等生产国家不断加大种植面积，增加杏酱的供给量。另外，杏林能够在严酷自然环境下生长，在抵御风沙，保护农田方面具有种植优势，得到各国政府的鼓励。因此杏产业持续性较强，杏酱的发展也将受到大环境的影响，快速发展。第二节 我国杏酱的发展概况一、我国杏酱发展基本

20、情况 杏在我国分布范围很广，除南部沿海及台湾省外，大多数省区皆有种植，其中以河北、山东、山西、河南、陕西、甘肃、青海、新疆、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙、江苏、安徽等地较多，其集中栽培区为东北南部、华北、西北等黄河流域各省。 近年来为了发展杏商品基地，先后在一些老产区建成了一批新品种基地，如河北巨鹿、广宗的串枝红杏基地，山东招远的红金榛杏商品基地，张家口大扁杏商品基地，北京的水晶杏基地，山东崂山关爷脸杏基地，历城红荷苞基地，河南渑池仰韶红杏基地，陕西华县大接杏基地，甘肃敦煌李广杏基地和新疆英吉沙杏基地等。在这些基地的建设过程中，选用名优品种，科学的栽培管理技术，使我国杏生产水平跃上了一个新的台阶。

21、我国作为世界重要鲜杏生产大国和最大的杏浆生产国，鲜杏及杏制品质优价廉。据统计：2004年中国鲜杏产量40万吨，以15-20%年增速递增。2001年中国杏浆产量达到全球首位，2007年国内杏酱产量3万吨，2009年达到3.9万吨，年增速约12%左右，年生产量和贸易量占全球比重均超过50%。二、杏酱总体市场现状我国杏酱行业经过近年来的快速发展，已经形成一定的规模，特别是在新疆地区形成以冠农、中粮和阗、新建等公司为龙头的加工生产企业群。这些企业利用当地位于海拔2000至4000米的山区，以其独特的生态地理位置和无污染的环境，建立有机食品原料基地，保证产品具有良好的环境质量状况；由于经济不发达，特别是

22、受长期传统种植习惯的影响，从来不使用任何农药、化肥等人工合成生产资料的生产方式，使之又同时具备了建立有机杏基地的良好基础。通过打造有机杏酱产品品牌，将产品出口到欧盟、俄罗斯、东亚等国，为我国增加外汇收入上亿元。消费方面，由于我国消费者长期认为“杏伤人”的错误观念，导致杏酱在国内的消费量并不是很高。目前主要生产加工企业的产品均以出口为主，内销较少。消费者观念的转变需求生产企业进行长期的市场消费引导，通过广告宣传与消费者建立感情，引导消费。三、杏酱市场发展中存在的问题 在我国杏酱行业快速发展的同时，也暴露出一些发展带来的问题，主要表现在产业资源配置分散，集中度不高；产业链存在结构性缺失，上下游衔接

23、需完善，专业化、一体化分工协同协作不紧密，龙头产业技术创新、品牌化经营上综合竞争力需要提升，对上游产业强势带动作用不明显等。消费者认知不强，消费动力不足。果酱类产品在我国的消费基础相对较弱，杏产品有毒的错误观念更是让消费者望而却步。因此杏酱产业在国内的发展还需要对消费者进行一定的引导。种植区域分散，不易形成规模化加工企业。我国杏的种植区域较广，主要在北方地区，不分地域作为防风护林，保护农田为目的种植在三北防护林地区，使得种植区域太广，优势企业难以发挥作用。 第三章 2009年中国杏酱市场分析第一节 我国杏酱整体市场规模一、总量规模 2009年我国杏酱行业共完成全年销售收入20430万元，完成利

24、润总额1228万元。其中，大型企业利润总额为660万元，占全行业的53.78%、中型企业利润总额297万元，占全行业的24.19%、小型企业利润总额270万元，占全行业的22.03%。2009年中国杏酱主要经济指标分析单位：万元项目金额销售收入20430销售成本16471资产总计16328工业总产值21220负债合计9669利润总额1228数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度 2006-2009年中国杏酱行业销售收入增长情况单位：万元数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年杏酱市场分季度比例分析 单位:%数据来源：中国市场调查研究中心第二节 我国杏酱市场发展现状分析我国

25、的杏酱产业发展迅速。总的来看，从2006年到2009年，我国的杏酱销售收入一直呈上升趋势，其中2006年的销售收入为12920万元，2007年的销售收入为14480万元，比2006年增加了12%，2008年的销售收入为17108万元，比2007年增加了18%左右，2009年的销售收入为20430万元，比2008年增加了19%还多。从生产企业来看，目前中粮屯河是我国乃至世界最大的杏酱生产企业，其下属5家林果加工企业，具有年产2万吨杏酱的生产能力，产品除供应国内市场外，还大量出口到欧美、日韩及中西亚、俄罗斯和阿拉伯国家，占国际杏酱市场贸易量的40%，是世界知名的杏酱产品供应商。还有华隆农林业开发有

26、限公司也是我国大型的杏酱生产企业。该企业成立于2002年，是浙江华隆食品有限公司下属控股企业。企业生产的杏酱已占到国内市场40%的份额，杏核占到90%。还有很大大型生产企业，但是规模和以上两家企业相比，都相对较小。第三节 原材料市场分析杏，是杏酱的制作原材料。杏，又名甜梅、杏子，系野生或半野生蔷薇科多年生木本植物的果实，原产我国和中亚地区，栽培历史已有4000多年。杏果实甘美或酸甜，营养丰富。据测定，每1009果实含糖109、蛋白质0.99、单宁0.0749、果胶0.5-1.29、酸0.2-2.69、钙26mg、磷24mg、铁0.8rag、Vc7rng、V.1.79mg，约为柑橘的10-15倍

27、。据国际卫生组织对12种主要果树的果实营养成分分析表明，杏V.的含量居于首位。进一步研究发现，杏果及其加工品中含有丰富的V。(苦杏仁甙)，长期食用具有一定的防癌效果。传统方法生产的果酱属高糖、高酸食品，可溶性固形物含量一般在60%以内，耗糖多，甜度高，热量大，已经不能适应食品工业低热能、低甜度的发展趋势。为此，我们以杏为主要原料，用甜味剂蛋白糖代替部分蔗糖，制成可溶性固形物含量在40%以下的低糖果酱，突出了原料的天然风味和清淡口感，同时又迎合了健康食品低糖、低热量的发展趋势，是营养健康、老少皆宜的佐餐佳品，可以单独食用，亦可以作为其他食品，如面包、糕点的调料。目前，在我国，杏的栽培范围很广，品

28、种据统计有1000个以上。除南部沿海及台湾省外，杏在大多数省区皆有，其中以河北、山东、山西、河南、陕西、甘肃、青海、新疆、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙、江苏、安徽等地较多，其集中栽培区为东北南部、华北、西北等黄河流域各省。还有在我国的新疆地区，杏树是该区栽培面积最大的果树之一。2008年底，新疆杏树栽植面积320.35万亩，产量133.86万吨，产值28.58亿元。新疆杏适合鲜食和杏制品加工，加工后不变味。开发加工的杏系列产品主要有杏干、包仁杏干、杏脯、杏酱、杏汁等。2009年该地区挂果面积270万亩，总产量148.5万吨。近年来为了发展杏商品基地，先后在一些老产区建成了一批新品种基地，如河北巨鹿

29、、广宗的串枝红杏基地，山东招远的红金榛杏商品基地，张家口大扁杏商品基地，北京的水晶杏基地，山东崂山关爷脸杏基地，历城红荷苞基地，河南渑池仰韶红杏基地，陕西华县大接杏基地，甘肃敦煌李光杏基地和新疆英吉沙杏基地等。在这些基地的建设过程中，选用名优品种，科学的栽培管理技术，使我国杏生产水平跃上了一个新的台阶。第四节 杏酱区域市场分析我国的杏酱市场，从区域市场来看，主要分布在西北区域、华北区域、中南区域以及华东区域，在西南区域和东北区域市场占有份额较少。其中西北区域占整个市场的85%以上的市场份额，华北区域占6%的市场份额，中南区域占4%的市场份额，剩下的华东区域、西南区域以及东北区域占有的市场份额分

30、别为2%、2%以及1%。如下图所示：我国杏酱产业区域分布状况数据来源：中国市场调查研究中心第五节 杏酱市场结构分析一、产品市场结构 由于我国市场上的杏浆产品再生产过程中使用的原材料和加工工艺的不同，导致了产品本身质量不同，分为高中低三个档次：高端杏酱产品、中端杏酱产品以及低端的杏酱产品。其中高中端的杏酱产品，不论是产品的质量还是口味，都相对较好，主要是用于出口到一些发达的国家和供应消费水平较高的国内消费者消费，主要集中在我国一二线城市的超市或者食品专卖店等地方，这些高中端的杏酱产品的价位相对较高。相应的，市场上中低端的杏酱产品主要是针对国内消费者。由于我国的大部分地区对杏酱产品认识不够，对杏酱

31、的消费也不多。同时，也有部分中低端的杏酱产品用于出口到一些发展中国家，这些国家的经济也相对较低，人民的消费水平也较低，但是本国又缺乏此类产品，所以会从我国进口杏酱产品。二、品牌市场结构杏酱主要是用来食用。目前我国市场上的杏酱品牌主要是国内品牌居多，也有少量的国外品牌。我国杏酱主要的生产企业有：中粮屯河股份有限公司、新疆冠农果茸集团股份有限公司、宿迁市罐头食品有限责任公司、宝鸡市爱姆食品有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司等等，如下表所示，是部分杏酱生产企业状况：部分杏酱生产企业状况企业名称所在地中粮屯河股份有限公司新疆维吾尔自治区新疆冠农果茸集团股份有限公司新疆维吾尔自治区宿迁市罐头食品

32、有限责任公司江苏宝鸡市爱姆食品有限责任公司陕西新疆屯河喀什果业有限责任公司新疆维吾尔自治区烟台联蕾食品有限责任公司山东轮台县华隆农林业开发有限公司新疆维吾尔自治区保定市冰花食品有限公司河北甘肃新一代食品有限公司甘肃甘肃条山果蔬制品有限责任公司甘肃数据来源：中国市场调查研究中心三、渠道市场结构目前，我国杏酱市场的流通渠道主要以下三种形式：生产商客户；生产商零售商客户；生产商代理商零售商客户。选择第一种流动渠道的销售方式实际上就是直销模式，选择这一模式的主要是区域性品牌或者是面对大宗购买的大客户。而其他客户则大都经过零售商进行购买。不同规模的生产商一般与零售商的关系有所区别，一般全国性的生产商有第

33、三种渠道模式选择。目前，各杏酱生产商基本上都选择了两种或三种流通渠道模式。另外，由于电子商务的兴起和发展，生产商多了一个直接展示和销售产品的新渠道。许多杏酱的生产企业都开通了网上直销的模式，促进了杏酱市场渠道选择的丰富化。第六节 市场特性一、所处生命周期二、杏酱生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四章 2009年中国杏酱市场供需调查分析第一节 需求分析2006-2009年国内杏酱市场年需求（量）态势分析：国内杏酱市场年需求变动态势单位：万吨数据来源：中国市场调查研究中心据统计：2006年国内杏酱需求总量约1.8万吨，2008年受全球经济危机影响，年增速下降到9.5%，2009年国内杏

34、酱市场消费回升，年需求量增长到2.6万吨，年均增速达13.04%。第二节 供给分析数据来源：中国市场调查研究中心据统计：2001年国内杏酱产量居全球首位，2007年杏酱年产量约3万吨，年产量和贸易量占全球市场比重已达50%以上。杏浆产量年增速约15%左右，并保持快速增长态势。2008年全球危机导致杏酱消费需求下滑，国内杏浆年增速降到14%；2009年市场回暖，国内杏酱年产量增长到4.2万吨，年增速达22.8%。第三节 市场特征分析国内杏酱产业市场特征分析：1、杏酱属果品中杏制品加工产业，受杏果产地资源影响较大，该产业布局的地域性区域分布特征较为明显，此外还受杏树树种及杏果品质、设备加工能力、技

35、术工艺等因素影响较大。如新疆地区杏树栽培面积最大，新疆杏表面油光、个大、皮薄、肉厚、整齐、甜仁，含糖量高，品种极多，其中毛杏50多个品种，油杏90多个品种，还有原始野生杏种。新疆杏种有：木格雅格勒克杏、黑叶杏、赛买提杏、胡安娜杏、巴仁杏、库车小白杏等。2009年底，新疆杏树栽植面积320万亩，产量140万吨。新疆杏适合鲜食和杏制品加工，加工后不变味。杏制品主要有：杏酱、杏干、包仁杏干、杏脯、杏汁等。2、从供求态势分析：国内杏酱产业市场需求受出口贸易拉动增长影响十分明显：据统计：2007年国内杏酱年产量约3万吨，杏浆产量年增速约15%左右，并保持快速增长态势。国内含杏酱在内的杏浆年产量和出口贸易

36、量占全球市场比重均已超过50%以上。3、从该产业寿命周期分析：近年来伴随国家政策性扶持和绿色农业产业化进程加快，国内特色林果业发展正在由扩张种植规模向逐步改良优化种植杏树品种、提高杏果品质和效益型转变，上游产业链由以生产初级果品为主向以生产高档果品和精深加工产品为主的现代林果业发展。现阶段杏酱加工产业技术特征看：应处于上升期或成长期发展阶段，该产业未来市场前景比较好，国内与国际市场需求潜力和产业上升空间较大。4、从国内杏酱产业价格总体变动特征分析：国内杏酱市场价格受到关联产品如番茄酱价格影响呈逐年上涨趋势；此外国际杏酱市场上，高端客户对高端杏酱等杏制品的采购数量规模和采购价格均有较大幅度提高，

37、进而拉动了国内杏酱价格总体水平持续上涨。5、该产业结构调整看：国内杏酱产业集中度有所上升、资源、技术有向高端品牌转移趋势；此外，近两年杏酱、番茄酱产品国际市场行情看涨，伴随世界经济复苏回暖和国际产业经济结构性调整，欧美国家杏酱、番茄酱等特色农产品、果品加工产业呈逐步向发展中国家转移的趋势日趋明显。第五章 2009年中国杏酱市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内企业与品牌数量第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道竞争力四、销售竞争力 五、服务竞争力 六、品牌竞争力第

38、六章 影响中国杏酱市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第七章 2010-2013年中国杏酱销售市场趋势预测第一节 产品发展趋势第二节 价格变化趋势第三节 渠道发展趋势第四节 用户需求趋势第五节 服务发展趋势第八章 2010年杏酱市场发展前景预测第一节 国际杏酱市场发展前景预测一、国际杏酱发展前景二、2010-2013年国际杏酱市场发展预测第二节 中国杏酱市场销售状况分析一、市场规模预测分析 二、市场结构预测分析第三节 我国杏酱资源配置的前景第四节 杏酱中长期预测一、2010-2013年经济增长与杏酱需求预测二、2010-2013年杏酱总产量预测三、我国杏酱中长期市场发展

39、的策略第九章 中国杏酱主要生产企业第一节 中粮屯河股份有限公司第二节 新疆冠农果茸集团股份有限公司第三节 宿迁市罐头食品有限责任公司第四节 宝鸡市爱姆食品有限责任公司第五节 新疆屯河喀什果业有限责任公司第六节 烟台联蕾食品有限责任公司第七节 轮台县华隆农林业开发有限公司第八节 保定市冰花食品有限公司第九节 甘肃新一代食品有限公司第十节 甘肃条山果蔬制品有限责任公司第十章 国内杏酱主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006年-2009年杏酱行业利润总额分析一、2006年-2009年杏酱产业利润总额分析2006年-2009年杏酱产业利润总额单位：万元数据来源：中国市场调查研究中心二、不同规模企业

40、利润总额分析2006年-2009年杏酱产业不同规模企业利润总额分析单位：万元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业利润总额比较分析2006年-2009年杏酱产业不同所有制企业利润总额比较单位：万元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其它数据来源：中国市场调查研究中心第二节 2006年-2009年杏酱产业销售毛利率分析2006年-2009年杏酱产业销售毛利率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第三节 2006年-2009年杏酱产业销售利润率分析2006年-2009年杏酱产业销售

41、利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第四节 2006年-2009年杏酱产业总资产利润率分析2006年-2009年杏酱产业总资产利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第五节 2006年-2009年杏酱产业净资产利润率分析2006年-2009年杏酱产业净资产利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第六节 2006年-2009年杏酱产业产值利税率分析2006年-2009年杏酱产业产值利税率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第十一章 中国杏酱产品市场价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌产品价位分析第三节 价格与成本的关系第四节 如何分析竞争对手的价格策略第五节 价格仍将在

42、竞争中占重要地位第六节 价格策略与品牌战略第十二章 中国杏酱进出口分析第一节 我国杏酱出口及增长情况杏酱在海关统计中还没有单独的类别，其归于“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”类别，海关编码为200799。2007-2009年，我国“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”类产品出口数量呈逐年递减的趋势。2006-2009年，我国“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”类产品出口金额在2008年达到近几年的最大值，2009年出现下滑。2006-2009年我国“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”类产品出口数量及增长率分析单位：万吨数据来源：中国海关2006-2009年我国“非柑桔属水果制果

43、酱、果冻、果泥及果膏”类产品出口金额及增长率分析单位：万美元数据来源：中国海关第二节 主要海外市场分布情况2009年，我国“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”类的出口集中在亚洲和欧美等地，例如：美国、日本、俄罗斯、英国、德国、加拿大、法国等国家及地区。2009年我国“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”出口地区情况（按金额计算）数据来源：中国海关第三节 经营海外市场的主要品牌我国杏酱出口企业较多，从出口量以及出口额的角度看，规模较大的出口品牌及企业包括：中粮新疆屯河、新疆冠农果蔬食品有限责任公司、江苏省宿迁市罐头食品有限责任公司、浙江华隆食品有限公司等。目前，中国杏酱产品出口最突出的问题

44、就是品牌缺失。在国际市场上，用于高档杏酱的主要是品牌产品，而中国产的杏酱除了合资和外资公司的产品外，大部分是廉价的低端产品。品牌缺失带来的严重后果是产业发展前景的黯淡，随着更多的来自国内外的其他区域竞争对手的出现，中国杏酱产品越来越不具备竞争优势。第四节 杏酱生产进口分析我国是杏酱制品产品的净出口国，杏酱制品完全实现自足，因此，国内极少的杏酱制品进口主要为来料加工等非一般贸易活动。从海关数据来看，2007-2009年，我国“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”类产品进口数量呈逐年增长的趋势。2006-2009年，我国“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”类产品进口金额增速呈逐年递减的趋势，

45、在2009年达到近几年的最大值。2006-2009年我国“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”类产品进口数量及增长率分析单位：吨数据来源：中国海关2006-2009年我国“非柑桔属水果制果酱、果冻、果泥及果膏”类产品进口金额及增长率分析单位：万美元数据来源：中国海关第十三章 中国杏酱市场渠道分析第一节 杏酱市场渠道格局第二节 销售渠道形式第三节 销售渠道要素对比第四节 对竞争对手渠道的策略研究第五节 各区域市场主要代理商情况第十四章 有关建议第一节 营销策略第二节 价格策略第三节 渠道建设与管理策略第四节 促销策略第五节 服务策略第六节 品牌策略第十五章 相关政策第一节 国家政策第二节 地方政策