造纸行业发展风险可行性分析报告36315.doc

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1、摘 要广义的造纸行业是指造纸及纸制品制造，它不仅包括纸浆制造，造纸子行业，而且也包括纸制品制造；狭义的造纸行业是指广义的造纸行业中的造纸子行业。造纸行业的产业链涉及较广，主游产业包括纸浆生产与进口、废纸的回购与进口、林纸一体化生产、机械制造等；下游产业包括：印刷、包装、出版、环保等。本报告所分析的造纸行业是指国民经济行业分类（GB/T4754-2002）中的造纸及纸纸制品业，行业代码为22（本报告中的“造纸行业“即指代码为22“造纸及纸制品业”，“造纸子行业”即指代码为222的“造纸”）。按照国民经济分类标准，造纸及制品业包括纸浆制造、造纸及纸制品制造等3个子行业。一、行业发展概况近几年，造纸

2、及纸制品业急剧扩张，行业规模迅速扩大。具体数据显示，规模以上企业数量及从业人员数量均保持增长，行业生产效率逐步提高； 2010年，随着国内外经济形势继续好转，全行业总资产和总负债增都比上年有了大幅的增加，增幅均超过17%；在需求的拉动下，2010年全行业的利润大幅增长，实现利润520.61亿元。2006-2010年造纸及纸制品业主要指标统计单位：个，人，亿元，%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率2006年776113206995247.13 12.82 3186.92 11.11 2007年1-11月827213637465980.64 16.65 3554.16 14.45 200

3、8年1-11月871514069756982.96 16.86 4139.30 15.91 2009年1-11月993014101447804.08 9.63 4522.19 8.72 2010年1-11月1026114875029155.75 18.15 5286.75 17.19 数据来源：国家统计局（一）行业供需分析供给方面：2010年全年，我国纸浆产量2231.91万吨，同比增长13.32%；机制纸及纸板产量为10035.70万吨，同比增长11.89%；纸制品产量为4845.82万吨，增速20.69%，延续多年来的高增长势头。需求方面：2010年全年，纸及纸板的表观消费量是9986.7

4、万吨，同比增加了630万吨；纸浆的表观消费量比上年略有下降，达到5316.91万吨；纸制品的表观消费量为4845.82万吨，比上年增加923.5万吨；瓦楞纸箱、箱纸板的表观消费量也都有大幅提高，分别到2862.66万吨和1578.66万吨。（二）价格情况2010年全年造纸业价格指数与工业品出厂价格指数一致，相比于2009年出现了回升。受经济危机影响，其他行业对造纸行业的需求出现下滑，价格大幅下降，到2009年7月造纸业价格指数处于最低点，之后价格开始快速回升，到2010年6月，造纸行业的价格回升至较高水平，随后价格指数整体处于高位震荡调整的态势。（三）进出口进口方面：我国造纸行业主要进口的产品

5、有：纸浆、废纸、瓦楞原纸、无机物涂布纸新闻纸以及纸及纸板。2010年进口各类废纸2435万吨，比去年同期减少315万吨，同比下降11.5，我国纸及纸板进口量从2005年开始已连续6年下降，2005年进口量同比下降14.58，2006年下降了16.3，2007年下降8.8，2008年下降11.6%，2009年下降6，2010年与2009年基本持平。出口方面：我国造纸行业出口的主要产品是纸及纸板、新闻纸和牛皮纸等。2010年，我国造纸行业纸及纸板的出口为380万吨，同比增长5.2，比去年同期的进口量多49万吨，这也反映了我国造纸行业已经基本处于供求平衡；牛皮纸的出口14.83万吨，同比增加121%

6、；新闻纸出口11.32万吨，同比减少145.3%。二、行业财务状况分析2010年前11个月，造纸行业的销售收入实现9166.67亿元，同比增长30.27%，造纸行业的利润是520.61亿元，同比增加42.03%，行业的亏损额度比2009年下降41.14%，为34.19亿元，行业的负债总额是5286.75亿元，同比增长17.19%，行业的信贷资金增长率开始回升。通过对行业的盈利能力、经营能力、发展能力和偿债能力的各项指标进行分析，结果表明行业的各项能力在2010年都有所好转，行业的经营向好。三、区域及子行业发展情况（一）区域方面我国造纸行业的企业主要集中于山东、广东、江苏、浙江和福建等东部省份，

7、这前五个省的企业的数量占到全国造纸业企业的总数量的51.9%；从资产规模来看，这五个省的资产规模合计占到了我国造纸行业总资产的59%，前十个省市的资产合计占到了我国造纸行业总资产的78%；山东省作为我国造纸行业的最大产区，资产规模也最大，占全国总资产的18%；江苏省和广东省的资产规模比例也在14%左右，浙江的资产规模也达到13%。从利润分布情况来看，利润较多的省市是山东、湖南、江苏、广东、浙江、河南等，这几个省份的利润占到行业利润的78.1%。2010年，我国造纸行业亏损程度减轻，全年亏损总额在34.19亿元，同比下降41.41%。从亏损额的同比变化看，大部分省区市的亏损额都有不同程度的下降，

8、下降最快的几个省份是贵州、福建、吉林、内蒙古、山西和天津，下降幅度均在60%以上。（二）子行业方面1、纸浆制造行业销售收入大幅提高，扭转了盈利下滑的局势，行业的亏损程度也大幅减轻，财务状况好转；大量的原材料需要进口，我国纸浆制造行业的对外依存度的局面短期内难以有所改变；行业的自给能力有所提升，一批新近投产的制浆企业提高了行业的自给率；各种纸浆的比重有所变化，主要是草浆等非木浆的比重下降，木浆和废纸浆的比重上升。2、与前两年相比，造纸子行业的工业产值和销售收入都恢复至正常水平。从企业的盈利和资产负债来看，行业已经走出了经济危机的影响，行业的亏损度大幅下降；相比2009年，行业的财务状况好转，各项

9、能力都有了不同程度的提升，行业的集中度有所上升。3、2010年，纸制品行业的工业产值和销售收入都恢复至正常水平，从企业的销售收入、盈利的增长率都有很大，行业的亏损幅度大幅下降；相比2009年，行业的财务状况好转，各项能力都有了不同程度的提升；行业的规模有所扩大，从业人数和资产规模都有大幅上升，行业的集中度有所上升；行业的稳定性很强，经济危机的冲击下，我国经济出现了不小的波动，但纸制品行业的各项指标却没有大的变化，各项指标一直保持稳定。四、行业风险分析2011年，造纸行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。造纸行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；政策的风险；供需结构性矛盾、经营环境、

10、结构性产能过剩的风险和市场过度竞争的风险等。从整体上看，造纸行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。五、行业信贷建议银行授信时，在看好造纸行业良好发展前景的同时，关注部分可能存在以上问题的企业，对于没有竞争力的产能扩张建设项目规避授信，支持具有研发和前瞻性的项目。总的来说，2011年银行授信应着重考虑以下方面：是否具有规模优势行业龙头公司，子产业景气度，是否有完整产业链，是不是高端产品及技术领先企业，是否符合国家的发展规划和产业政策。增加一些研发项目和国家支持类项目的授信，减少重复建设或是没有竞争力项目的授信，适当增加长期授信；优化造纸行业客户地域结构，加大对造纸行业重点发展地区的

11、授信力度，提高在造纸行业发展较好地区的市场份额；坚持有进有退的原则，进一步优化客户结构，重点支持优势企业和跨国公司在华投资企业，退出行业中效益及发展前景不佳的企业。目 录第一章 造纸行业基本情况1第一节 造纸行业的定义及分类1第二节 2010年造纸行业在国民经济中的地位1第二章 2010年造纸行业发展环境分析4第一节 2010年宏观经济环境分析4一、2010年经济运行形势分析4二、金融与货币政策9三、国际宏观经济运行13四、宏观经济运行对造纸行业的影响14第二节 2010年造纸行业政策环境分析15一、重点政策汇总15二、重点政策及重大事件分析16三、政策未来发展趋势18第三节 2010年造纸行

12、业社会环境分析19一、行业发展社会环境概述19二、具体社会环境分析20第四节 2010年造纸行业技术环境分析21一、行业主要技术术语及简要解释21二、行业生产工艺技术23三、2010年行业劳动生产率26四、行业技术未来发展趋势预测26第三章 2010年造纸行业发展情况分析28第一节 2010年造纸行业规模分析28第二节 2010年造纸行业供给分析及预测29一、供给总量及速率分析29二、供给结构变化分析31三、供给预测37第三节 2010年造纸行业需求分析及预测39一、需求总量分析39二、消费量及消费结构分析41三、需求预测42第四节 2010年造纸行业市场分析43一、产销率分析43二、供需平衡

13、结构分析及预测43三、价格变化分析及预测44第五节 2010年造纸行业投融资情况分析45一、投融资体制分析45二、造纸行业固定资产投资分析46三、投融资渠道分析49四、兼并重组情况分析49第六节 2010年造纸行业运行主要特点50一、行业销售收入大幅增加，资产规模持续扩大50二、行业的工业总产值比2009年有所增加50三、行业盈利能力提升50四、行业投资增速下滑50第四章 2010年造纸行业全球市场及我国进出口情况分析51第一节 2010年造纸行业全球市场情况分析51一、2010年造纸行业主要国家生产情况分析51二、2011年造纸行业全球市场发展趋势预测51三、2010年造纸行业全球贸易政策分

14、析52第二节 2010年造纸行业进口情况分析52一、进口数量及金额分析52二、2010年进口特点分析54三、2011年进口预测54第三节 2010年造纸行业出口情况分析55一、出口数量及金额分析55二、2010年出口特点分析55三、2011年出口预测56第五章 行业竞争状况分析57第一节 2010年造纸行业集中度情况分析及预测57第二节 2010年造纸行业进入与退出壁垒分析58一、进入壁垒分析59二、退出壁垒分析59第三节 2010年造纸行业竞争结构分析59一、“波特五力”模型分析59二、行业当前竞争特点总结61第四节 2009年造纸与纸制品行业生命周期分析62第六章 2010年造纸行业产业链

15、分析64第一节 造纸行业产业链介绍64第二节 2010年造纸行业上游产业分析64林业发展情况分析64第三节 上游产业的发展对造纸行业的影响66第四节 2010年造纸行业下游产业分析67印刷与记录媒介的复制行业发展情况分析67第五节 下游行业对造纸行业的影响分析68第七章 2010年造纸行业财务状况分析69第一节 2010年造纸行业三费变化情况69第二节 2010年造纸行业经营效益分析71一、造纸行业效益状况71二、行业盈利能力分析71三、行业营运能力分析72四、行业偿债能力分析73五、行业发展能力分析73第三节 2010年造纸行业财务状况总体评价74第八章 2010年造纸行业区域发展情况分析7

16、6第一节 造纸行业区域分布总体分析及预测76一、行业区域分布特点分析及预测76二、我国造纸行业的销售收入和同比增幅的区域分布77三、行业利润指标区域分布分析78第二节 山东省造纸行业发展分析及预测80一、山东省造纸行业的规模及地位变化80二、山东省造纸行业经济运行状况分析81三、山东省造纸行业发展趋势预测81第三节 广东省造纸行业发展分析及预测82一、广东省造纸行业的规模及地位变化82二、广东省造纸行业经济运行状况分析83三、广东省造纸行业发展趋势预测84第四节 浙江省造纸行业发展分析及预测84一、浙江省造纸行业的规模及地位变化84二、浙江省造纸行业经济运行状况分析85三、浙江省造纸行业发展趋

17、势预测86第九章 2010年造纸行业子行业发展情况分析87第一节 纸浆制造子行业分析87一、行业规模分析87二、供求状况分析88三、财务状况分析89四、运行特点92五、发展趋势92第二节 造纸子行业分析92一、行业规模分析92二、供求状况分析93三、财务状况分析94四、运行特点97五、发展趋势97第三节 纸制品行业分析97一、行业规模分析97二、供求状况分析98三、财务状况分析99四、运行特点101五、发展趋势101第三节 子行业对比分析102一、销售利润率分析102二、资产负债率分析103三、流动资产周转率分析104四、成本费用利润率105第十章 2010年造纸行业企业发展情况分析107第一

18、节 企业总体特征分析107一、总体分析107二、规模特征分析107三、所有制特征分析108第二节 行业内上市公司排名及各项指标排名112一、获利能力排名112二、经营能力排名113三、偿债能力排名114四、发展能力排名114五、综合排名115第三节 凯恩股份发展情况分析116一、企业简介116二、股权关系结构116三、经营状况分析117四、主导产品分析118五、企业经营策略和发展战略分析119六、企业竞争力评价120第四节 山东太阳纸业股有限公司发展情况分析120一、企业简介120二、股权关系结构图121三、经营状况分析122四、主导产品分析123五、企业经营策略和发展战略分析124六、企业竞

19、争力评价125第五节 景兴纸业发展情况分析125一、企业简介125二、股权关系结构图126三、经营状况分析127四、主导产品分析128五、企业经营策略和发展战略分析129六、企业竞争力评价129第十一章 2011年造纸行业风险分析131第一节 宏观经济波动风险132第二节 政策风险133第三节 技术风险133第四节 产品结构和供求风险134第五节 区域风险135第六节 原材料风险135第十二章 2011年投资及信贷建议136第一节 行业总体授信原则136第二节 鼓励类信贷政策建议136第三节 允许类信贷政策建议138第四节 限制类信贷政策建议138第五节 退出类信贷政策建议139附 图图1造纸

20、行业工业总产值占GDP比重2图22008-2010年我国季度GDP增长率4图32009-2010年我国工业增加值走势图6图42009-2010年固定资产投资走势图7图52009-2010年月度进出口走势图8图62009-2010年我国CPI、PPI运行趋势9图72008-2010年我国广义货币供应量10图82009-2010年我国月度新增贷款量11图92010年6月24日2011年2月9日人民币兑美元汇率走势图12图10制浆及造纸生产工艺流程23图112006-2010年造纸及纸制品业资产及负债变化趋势28图122006-2010年造纸及纸制品业工业总产值变化趋势30图132006-2010年

21、造纸及纸制品业产量及增速31图142006-2010年我国规模以上造纸企业纸浆产量及其增幅32图152006-2010年我国机制纸及纸板的生产量及其同比增幅32图16十一五期间我国新闻纸的生产状况33图172009年1月至2010年12月新闻纸产量33图18十一五期间箱纸板的产量变化状况34图192008年至2010年我国箱纸板月产量34图20十一五期间我国瓦楞纸箱的产量35图21十一五期间我国纸制品产量35图222008年至2010年我国纸制品工业产值36图23纸制品行业工业总产值及其同比增长36图24十一五期间造纸行业销售收入39图25十一五期间纸浆制造行业销售收入及其同比增幅40图26十

22、一五期间造纸子行业销售收入及其同比增幅41图27十一五期间纸制品行业销售收入及其同比增幅41图28十一五期间造纸行业产销率变化43图292009年1月以来造纸行业价格指数变化45图30十一五期间我国造纸行业投资总额及其增速47图312009年以来造纸行业投资与制造业投资比较48图32十一五期间造纸行业资产规模变化情况48图332006-2010年造纸行业前4家企业营业收入集中度水平58图34行业竞争结构59图35产业生命周期62图36造纸与纸制品行业产业链简图64图37十一五期间造纸行业三费变化情况70图38十一五期间造纸行业三费在销售收入中所占比重变化情况70图39山东省造纸企业资产、收入和

23、利润占比81图4020062010年广东省造纸业地位变化情况83图4120062010年浙江省造纸企业行业地位变化情况85图422006年2010年11月纸浆制造业资产负债及其增长率87图432006年2010年11月纸浆制造业工业总产值及其增长率88图44十一五期间纸浆制造行业销售收入及其同比增幅89图45十一五期间我国纸浆制造业的产销率89图46十一五期间我国造纸子行业工业生产总值及其变化93图47十一五期间造纸子行业的销售收入及其变化状况94图48十一五期间我国造纸子行业的产销率94图49十一五期间我国纸制品行业的工业总产值及其增幅98图50十一五期间我国纸制品行业销售收入及其变化99图

24、51十一五期间我国纸制品行业产销率99图52造纸行业各自行业销售利润率变化情况103图53造纸行业子行业的资产负债率变化情况表104图54造纸行业各子行业流动资金周转率变化情况表105图55造纸行业各子行业成本费用利润率变化情况106图562010年造纸行业企业规模分布情况107图572010年我国造纸行业内企业所有制类型分布109图58各主要产品主营业务收入占比123附 表表1造纸行业及子行业分类1表2造纸及纸制品业对国民经济的作用和贡献2表32010年国家出台的重点政策一览15表4造纸及纸制品业社会环境因素分析20表52006-2010年我国造纸及纸制品业全行业机制纸及纸板人均产量26表6

25、2006-2010年造纸及纸制品业主要指标统计28表72005-2009年造纸及纸制品业工业总产值29表82006-2010年造纸及纸制品业产量情况30表92010年中国造纸行业投产及开工建设的项目列表37表10我国造纸行业产出与预测39表11十一五期间造纸行业各主要产品的表观消费量42表12十一五期间造纸行业销售情况及今后两年预测42表13造纸行业表观消费量预测43表142010年造纸行业上市公司直接融资情况表49表15十一五期间我国造纸行业主要产品进口数量情况表53表16十一五期间我国造纸行业主要产品进口金额53表17十一五期间各主要产品进口金额比重变化表54表18十一五期间我国造纸行业个

26、主要产品出口情况55表19十一五期间我国造纸行业主要产品出口金额及其同比增速55表20造纸行业生命特征分析62表212010年1-10月木材及软木与去年同期相比进口价格指数66表222009年与2010年印刷与记录媒介的复制行业的规模状况67表232009-2010年印刷业、记录传媒的复制行业产成品资金占用情况67表24十一五期间造纸行业三费变化情况69表25十一五期间造纸行业经营效益指标71表26十一五期间造纸行业盈利能力指标72表27十一五期间造纸行业营运能力指标72表28十一五期间造纸行业偿债能力指标73表29十一五期间造纸行业发展能力指标73表30十一五期间造纸行业主要财务指标对比分析

27、74表312010年1-11月造纸行业企业数量与资产规模区域分布情况76表322010年1-11月造纸行业销售收入区域分布情况77表332010年造纸行业盈利区域分布情况78表342010年1-11月造纸行业不同区域亏损情况对比79表352006-2010年11月造纸行业主要财务指标对比分析81表3620062010年广东省造纸行业主要财务指标对比分析83表372005-2009年8月江苏造纸行业主要财务指标对比分析85表382006年2010年11月纸浆制造业主要工业指标87表39十一五期间纸浆制造行业的经营效益表90表40十一五期间纸浆制造行业资产负债情况表90表41纸浆制造行业的各项财务

28、指标分析表91表422006年2010年1-11月我国造纸子行业的各项工业指标92表43造纸子行业的销售收入、利润与亏损分析表95表44造纸子行业的资产负债分析95表45造纸子行业的各项经济指标分析96表46十一五期间我国纸制品行业的各项工业指标97表47纸制品行业的销售收入、利润和亏损表100表48纸制品行业各项财务指标101表49造纸行业各子行业销售利润率情况表102表50造纸行业子行业的资产负债率表103表51造纸行业各子行业流动资金周转率表104表52造纸行业各子行业成本费用利润率情况表105表532010年造纸行业内不同规模企业资产情况108表542010年造纸行业内不同规模企业亏损

29、情况108表552010年造纸行业内不同规模企业盈利情况108表562010年造纸行业内不同所有制企业资产情况109表572010年造纸行业内不同所有制企业亏损情况110表582010年造纸行业内不同所有制企业盈利情况111表59上市公司各项财务指标指标的权重112表602010年前三季度造纸行业上市公司获利能力排名112表612010年前三季度造纸行业上市公司经营能力排名113表622010年前三季度造纸行业上市公司偿债能力排名114表632009年前三季度造纸行业上市公司净利润增长率排名114表642010年前三季度造纸行业上市公司主要指标加权排名115表65浙江凯恩特种材料股份有限公司前

30、十大股东117表662006-2010年9月凯恩股份财务状况117表672006-2010年6月凯恩股份主营收入构成情况118表682010年9月山东太阳纸业股份有限公司前十大股东121表692006-2010年9月太阳纸业财务状况122表702008-2010年6月太阳纸业主营收入构成情况123表71浙江景兴纸业股份有限公司前十大股东126表722006-2010年9月浙江景兴纸业股份财务状况127表732006-2010年6月浙江景兴纸业股份主营收入构成情况128表74造纸行业各项评级因素判断结果131表75造纸行业主要风险因素分析132第一章 造纸行业基本情况第一节 造纸行业的定义及分类

31、广义的造纸行业是指造纸及纸制品制造，它不仅包括纸浆制造，造纸子行业，而且也包括纸制品制造；狭义的造纸行业是指广义的造纸行业中的造纸子行业。造纸行业的产业链涉及较广，主游产业包括纸浆生产与进口、废纸的回购与进口、林纸一体化生产、机械制造等；下游产业包括：印刷、包装、出版、环保等。本报告所分析的造纸行业是指国民经济行业分类（GB/T4754-2002）中的造纸及纸纸制品业，行业代码为22（本报告中的“造纸行业“即指代码为22“造纸及纸制品业”，“造纸子行业”即指代码为222的“造纸”）。按照国民经济分类标准，造纸及制品业包括纸浆制造、造纸及纸制品制造等3个子行业，见下表。表1 造纸行业及子行业分类

32、22造纸及纸制品业行业描述2210纸浆制造指经机械或化学方法加工纸将的生产活动。包括造纸木浆、非木材纤维制造的造纸纸浆和废纸浆222造纸指用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其它设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造活动。包括机制纸及纸板制造手工纸制造和加工纸制造。223纸制品制造指用纸及纸板为原料，进一步加工支撑纸制品的生产活动。包括纸及纸板容器的制造和其他纸制品制造。数据来源：国家统计局第二节 2010年造纸行业在国民经济中的地位造纸行业作为国民经济的重要的基础原材料工业，作为一个与国家经济社会生活息息相关的行业，其上下游产业众多，与国民经济的联系广

33、泛而密切，在国民经济中的地位十分重要。近年来，造纸行业发展迅速，资产规模和工业总产值都不断的扩大和增加。在国民经济中的地位有所上升。随着国家应对经济危机的刺激政策出台，特别是四万亿投资计划的推出，对拉动内需，促进国民经济好转起了主要作用，下游产业对造纸行业的需求也开始增加，造纸行业的生产经逐渐好转。行业的工业生产总值在2010年1-11月出现了大幅回升，同比增长了29.85%，达到9482.97亿元；同时，2010年1-11月造纸工业的工业生产总值占GDP的2.38%，较2009年1-11月增加了0.21个百分点。这些数据表明，造纸行业在国民经济中的地位不断加强。数据来源：国家统计局注释：GD

34、P为全年数据，行业的工业生产总值2006年以后为该年1-11月份的数据图1 造纸行业工业总产值占GDP比重表2 造纸及纸制品业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析对国民经济贡献角度造纸行业是国民经济的重要基础原材料产业，在国民经济总所占份额超过2%，其发展不仅对国民经济有着重要的作用和贡献，而且有利于其众多相关产业的发展并进一步提高国家经济水平和综合国力。2010年1-11月，造纸行业实现工业总产值9482.97亿元，占当年国内生产总值的2.38%。造纸及纸制品业在安置就业方面也表现突出，据统计，2010年1-11月，我国造纸及纸制品业累计全部从业人员平均人数148.75万人。工业化水平提

35、高角度造纸行业是重要的国民经济的原材料产业，近些年来行业已有长足发展，行业规模和工业产值也不断增加，但总体上讲，行业企业的规模较小，工艺技术装备落后，资源利用率低，污染严重。目前，我国正在进行造纸业振兴计划，提高行业内高新技术和先进技术的利用率，积极引进国外先进的造纸技术，进行消化、吸收和创新，大力发展具有自主知识产权的技术装备，提升造纸业整体的技术水平和工业化水平，推广工业化造纸技术从而增加高质量产品产量，提高产业附加值。造纸及纸制品业的发展，对于推动我国经济结构调整和转变经济发展方式有非常重要的作用。相关行业影响角度造纸行业作为国家的重要基础原材料工业，上下游行业众多，包括林业、机械制造、

36、出版印刷、化工、热电、交通运输、环保、电子及通讯设备制造业等。而其行业产品既有高端科技产品及奢侈品，又有生活必须品，涉及范围很广。因此，造纸及纸制品业的发展具有较高的联动性，市场容量大，是拉动相关产业发展的重要力量。节能减排角度我国是一个森林覆盖率较低的国家，人均森林资源只有世界平均水平的1/4。目前，造纸行业是对木材资源消耗较大的产业，而且我国造纸行业对水资源的消耗也比较高。就每吨浆纸综合能耗和综合水耗来看，国际上先进水平为每吨浆纸综合能耗0.91.2吨标煤，综合取水量3550立方米，而我国除少数企业或部分生产线达到国际先进水平外，大部分企业吨浆纸综合能耗平均为1.38吨左右标煤，综合取水量

37、平均处于103立方米左右的高位。我国每年生产数千万吨纸所消耗的水就将达到数十亿吨，这个数字对水资源相对贫乏的国家来说意义重大。而更为重要的是，造纸及纸制品业的废水排放量非常大，高居各行业之首，全行业产值占全国GDP的不到3%，COD（化学需氧量）排放量却达到全国总量的40%左右。这个意义上讲，造纸及纸制品业节能减排任务的完成情况对我国节能减排总体目标的完成有非常重要的作用。产业结构调整角度目前，我国的工业化进程进入转型期，新型工业化的发展道路势在必行。造纸行业作为我国轻工业中的传统支柱行业，存在着产业集中度不高，低水平生产能力过剩与高附加值产品短缺、行业技术远远落后于北美、欧洲等主要造纸大国。

38、所以在造纸产业发展政策中，造纸行业的产业结构优化升级是重我国产业结构调整的重要一环。造纸行业的产业结构优化升级，尤其是林纸一体化和绿色发展之路的实现对于整个工业产业调整和可持续发展的实现具有重要意义。参与国际竞争角度虽然我国是世界上重要的造纸生产大国，但是我国造纸行业大而不强。由于我国造纸行业的技术水平较低，也就决定了我国造纸行业的产品附加值较低，从而使得我国造纸行业的国际竞争力较低，一些高端的产品仍需要从国外进口。虽然近两年，我国对纸及纸制品进口量虽然比前几年有所减少，但进口总量仍然较大，正是由于技术水平的差距，使得部分进口产品国内产品而言存在品种、品质差异，个别产品存在不可替代的现象，不得

39、不从国外进口。尽管国家加大了淘汰落后产能和行业兼并重组的力度，行业的技术水平出现了提升，一些资金实力雄厚的大型的造纸企业通过引进和自主研发，其技术技术水平也达到了世界先进水平。但是这依然无法彻底改变我国造纸企业大而不强的总体特征，总体技术水平低，产品附加值低依然是行业的硬伤。数据来源：相关资料整理第二章 2010年造纸行业发展环境分析第一节 2010年宏观经济环境分析由于受到国际金融危机的冲击，我国的宏观经济出现了一定程度的下滑，经济波动明显。但是，由于国家迅速出台了四万亿的经济刺激计划和实施了宽松的货币政策，应对得当，使我国经济企稳回升，在国际上率先实现反弹，避免了衰退。据国家统计局统计数据

40、显示2010年国民经济的各项指标正常，但是仍面临着诸多问题，其中主要的问题是通货膨胀。一、2010年经济运行形势分析（一）全年经济增长超10%根据统计局初步核算，2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年增长1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。资料来源：国家统计局图2 2008-2010年我国季度GDP增长率就消费、投资和

41、进出口而言，2009年这三大需求对GDP的贡献率分别是52.5%，92.3%和-44.8%。但2010年出现了很大的变化，10年最终消费对GDP增长的贡献率为37.3%，拉动GDP增长3.9个百分点；投资对GDP增长的贡献率是54.8%，拉动GDP增长5.6个百分点；货物和服务的净出口对GDP增长的贡献率是7.9%，拉动GDP增长0.8个百分点，总体是10.3%。从净出口来看，由于国际金融危机的严重冲击，导致2009年我国出口形势严峻，而随着世界经济的复苏，外需对拉动经济增长从2009年的-44.8%上升到2010年的7.9%。这说明我国的外需在2010年已经得到了逐步的恢复。从消费来看，20

42、10年消费对GDP的贡献率达到37.3%，比上年下降15个百分点左右。主要原因是随着美国等我国重要贸易伙伴国的经济逐步恢复，我国的外需出现了回升，进出口对GDP的贡献率上升，从而降低了消费对经济增长的贡献率。从投资来看，4万亿投资推动了国民经济的好转，投资增长速度快于消费增长，这种情况在2010年得到持续。2010年投资对国民经济的贡献率达到了54.8%，比上年下降近40个百分点，拉动经济增长5.6个百分点。通过与2009年对比可以看出，拉动我国国民经济增长的各种因素都出现了很大的变化，尤其是消费和投资的下降幅度较大。这并不意味着我国的经济的三大需求结构的调整有了实质性的进展，这只是危机中特殊

43、表现。预计2011年，我国消费和投资对GDP的贡献会有所下降，因为消费需求的增加涉及到收入分配的调整，而收入分配的调整又是一个长期的过程，随着经济的逐步恢复，消费的贡献率比危机前难有实质性的增加，外需对GDP增长的贡献随着出口的恢复会逐渐上升。（二）工业生产平稳增长，企业效益大幅提高2010年全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长13.7%；集体企业增长9.4%；股份制企业增长16.8%；外商及港澳台投资企业增长14.

44、5%。分轻重工业看，重工业增长16.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润38828亿元，同比增长49.4%，比上年同期加快41.6个百分点。在39个大类行业中，38个行业利润同比增长。资料来源：国家统计局图3 2009-2010年我国工业增加值走势图2010年，工业总产值增速呈现下滑趋势。由于需求的增加是导致产出增加的重要因素，甚至是唯

45、一的重要因素，因此需求对产出的影响至关重要。随着国家经济刺激计划的逐步完成，投资增速在2010年出现回落，投资的减少降低了对国内的需求，使得工业产值出现了下滑的风险，但是出口的逐步恢复，阻止了需求的下降。由于投资对国民经济的贡献率要大于出口，在多种因素的综合作用下，导致我国2010年的工业生产总值出现了平稳的下降趋势。考虑到出口的逐渐恢复，同时中央强调要控制投资增速，重点转向转变经济发展方式和经济结构调整，因此2011年工业生产增速会有一定的提升空间。（三）固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善2010年全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇固定资产投资241415亿元，增长24.5%，回落5.9个百分点；农村固定资产投资36725亿元，增长19.7%