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1、上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告2011 年 10 月1上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告编制单位：上海投资咨询公司总经理主管副总经理副总工程师产业科技部主任产业科技部副主任项目负责人项目参加人祝兆松朱明林周鹤群孙蔚高原姚捷蔡晓栋2高级经济师经济师高级工程师高级经济师高级工程师高级工程师工程师上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告目录目前录.3言.6第 1章项目概况. 71.1项目法人. 7
2、1.2项目概况. 9第 2章项目建设的背景及必要性. 132.1大宗商品电子商务现状. 132.2项目建设的必要性. 18第 3章市场分析. 213.1矿石、化工、煤炭等行业市场空间分析. 213.2矿石、化工、煤炭等行业电子商务需求分析. 233.3大宗商品金融特征催生商业信息服务需求. 24第 4章建设内容和设备. 254.1信息化设备. 254.2土建工程. 26第 5章项目选址、建设方案与配套. 275.1项目选址. 275.2建设方案. 273上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告5.3自然环境状况和外部配套条件. 345.4其他配套条件. 35第 6章节能和
3、环境保护. 376.1节能. 376.2环境保护. 39第 7章职业安全卫生与消防. 447.1职业安全卫生. 447.2消防. 45第 8章项目法人、组织机构和定员. 478.1组织结构. 478.2劳动定员. 48第 9章项目实施进度. 49第 10章投资估算和资金筹措. 5010.1投资估算. 5010.2资金筹措. 51第 11章财务效益分析. 5211.1编制依据及说明.5211.2新增营业收入.5211.3新增总成本费用.5311.4税金.5511.5利润分配.564上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告11.6成本损益预测表.5611.7财务分析指标.62
4、11.8不确定性分析.62第 12章风险分析. 6412.1行业风险. 6412.2竞争风险. 6412.3工程风险. 6512.4资产折旧摊销对公司利润的影响. 65第 13章结论与建议. 6713.1结论. 6713.2建议. 675上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告前言上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联）是从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商。截至 2010年 12月 31日，上海钢联拥有 29.32万家可有效联系的注册会员，其中注册收费会员 3.23万家，注册收费比为 11.02%，注册会员数和注册收费比在国内行业垂直
5、类 B2B网站中均处于较为领先的地位。凭借在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验，为了多元化公司的利润点，上海钢联计划将未来业务向其他产业辐射，增加服务领域，向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形成贯穿整个生产性大宗商品产业链的资讯与数据服务体系，进一步扩展和深入电子商务服务。为此，上海钢联电子商务股份有限公司拟建设大宗商品电子商务项目。我公司受上海钢联电子商务股份有限公司委托，代理编制该项目可行性研究报告。6上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第 1 章项目概况1.1 项目法人名称：上海钢联电子商务股份
6、有限公司注册地址：上海张江高科技园区郭守敬路 498号浦东软件园 14幢 22301-1034座法定代表人：朱军红企业类型：股份有限公司注册资本：人民币肆仟万元经营范围：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广告，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（业务范围详见许可证附件），第二类增
7、值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，互联网信息服务限上海）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】7上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告1.1.1项目法人简介上海钢联电子商务股份有限公司从成立之初即致力于向客户提供钢铁行业及相关行业的市场基础信息和行业深度研究服务，并在此基础上向客户提供企业宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。通过成功运营我国钢铁及相关行业商业信息服务行业中页面访问量最大、网站用户量最多、网站访问时间最长的互联网平台“我的钢铁”网，公司向广大钢铁行业商业信息用户提供全面、精细、及时、客观的商业信息，培养了钢铁行业最多的注册
8、用户，拥有领先的注册收费比，从而形成了公司在钢铁行业商业信息服务领域的核心竞争力。在此基础上，随着客户需求的精细化和客户来源的广泛化，公司一方面不断挖掘客户需求，在服务内容的精细化方面持续创新，为客户提供宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等增值服务。1.1.2企业主要业务上海钢联提供的服务内容主要包括电子商务服务和其他服务，电子商务服务主要为商业信息服务、商情发布和搜索服务、企业宣传推广服务，其他服务主要包括会务培训等服务。公司客户主要利用上海钢联提供的商业信息资讯服务了解市场行情、进行经营决策、决定交易价格，通过市场深度研究把握市场趋势，并制定自身的发展战略；此外，公司客户还可以借助上海钢联
9、运营的网络平台的浏览量和影响力，实现有效的在线宣传推广，8上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告发布供求信息寻求更多的贸易机会。鉴于钢铁及相关产品的市场信息对社会经济和金融市场的广泛影响，公司部分客户还能利用上海钢联的数据系统和深度研究成果，为自身的研究和经营投资决策服务。1.1.3财务数据上海钢联近三年财务数据详见表 1-1。表 1-1：近三年财务和经营情况表单位：万元1.2 项目概况1.2.1项目名称上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目。1.2.2建设目标凭借上海钢联在钢铁行业信息服务与电子商务服务上的成功经验，将服务领域向与钢铁行业高度相关或具有类似特
10、点的矿石、合9科 目2010 年12 月 31 日2009 年12 月 31 日2008 年12 月 31 日资产总计169311271010192净资产984471665533营业收入16073110658318净利润额267919321388上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告金、废钢、化工、有色金属、能源等其他生产性大宗商品行业延伸。本项目旨在建设矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等新行业的数据采集加工中心、资讯发布中心、产品研发中心、产品测试中心、产品展示中心、呼叫中心，并提供配套服务设施，以实现公司在横向上将服务范围向其他生产性大宗商品行业辐射的目标，形
11、成新的利润增长点。1.2.3项目选址本项目选址为上海市宝山区祁连镇 8街坊 109/25丘。1.2.4项目建设内容该项目建设内容包括：（1）信息化设备购置。（2）土建工程：信息工厂 1号楼（含地下室）、信息工厂 2号楼及相关配套建设。项目总占地面积约 18,000m2，总建筑面积约 47,940.35m2；其中，1号楼地上建筑面积约 25,111.2 m2，地下室建筑面积约 3,408.4 m2；2号楼地上建筑面积约 19,420.75m2。1.2.5建设规模和达纲计划本项目建成后，达纲年新增产值将达到 13,600万元，建设期 2年，经营期第 2年达纲。详见表 1-2。10上海钢联电子商务股
12、份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告表 1-2：大宗商品电子商务项目达纲年产值规模1.2.6投资估算和资金筹措经估算，本项目建设投资为 22340万元。本项目投资所需拟利用 7,583.76万元超募资金，以及自筹资金14,756.24万元。1.2.7财务效益分析经测算，本项目在财务上是可行的。主要技术经济指标见表 1-3。具体可见第 10章投资估算和资金筹措及第 11章财务效益分析。表 1-3：主要技术经济指标单位：万元11收入类型主要服务内容收入（万元）信息服务矿石、合金、废钢、有色金属、能源、化工交易品种的价格行情、社会库存、市场分析，以及全国主要生产企业的资讯等；为交易双方提供产
13、品供求信息的发布和搜索平台。5,400网页链接服务为满足行业客户宣传推广需求而提供的宣传网页的链接、网上展示平台和企业信用认证等。6,600会务服务在全国各主要城市组织会展培训活动1,000咨询服务行业研究报告、专项研究报告等咨询服务600合计1313,600上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告12序号名称单位指标一项目总投资万元22340二新增营业收入(达纲年)万元13600三新增总成本费用(达纲年)万元10720四新增利润总额(达纲年)万元2124五项目投资回收期(含建设期)年8.9六项目投资财务内部收益率(所得税后)15.8七项目投资财务净现值(i=10)万元6
14、653上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告第 2 章项目建设的背景及必要性2.1 大宗商品电子商务现状2.1.1大宗商品信息资讯和电子商务技术与应用环境日趋成熟大宗商品（Bulk Stock)是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。本项目主要涉及的相关行业为矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等行业，在我国的国民经济中均占有重要地位，是基础产业和支柱产业。截至 2010年 11月末，据不完全统计，我
15、国规模以上的煤炭采选企业 9,243家，石油和天然气开采企业 323家，黑色金属和有色金属采选企业合计 6,461家。电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业的营销方式的转变，形成新的营销理念和贸易方式。我国大宗商品流通企业信息化建设较为活跃，部分大型企业还直接上马企业 ERP系统。电子化、网络化的发展，亦为大宗商品的价格中心、信息中心、交易中心的产生奠定了基础。网络高速发展，使网络环境下的交易和工作环境呈现便利性，网络操作的便利性使用户更易接受。2.1.2矿石、化工、煤炭等行业适宜开展电子商务活动矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业的流通领域13上海钢联电子商务股份有限公司大宗
16、商品电子商务项目可行性研究报告适用于电子商务，主要表现在如下几个方面：（1）矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品的价格区域差异大，不同区域间商业信息沟通不畅，需要第三方的行情报价服务；（2）矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业具有较规范的行业标准和质量标准，一般情况无需看货，更便于通过 Internet进行商务信息传递；（3）矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等贸易属于大宗贸易，其传统贸易与电子商务在物理配送方面基本没有区别，电子商务还可以利用其信息沟通，尽可能实现就近配送，减少物流距离和库存量；（4）传统的生产性大宗商品贸易大都采用先付款后提货的贸易方式，与电子商务的付款
17、方式一致；（5）各行各业对矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属的需求较大，参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交易要经过多次转手之后才能到达最终用户手中，导致交易成本较大，而电子商务由于具有信息更加公开的特点，可以减少交易次数，从而减低交易成本，提高工作效率；（6）电子商务可以为生产企业提供以销定产方面的信息服务；（7）电子商务通过快速提供大范围的信息服务和订货服务，可以大大节省企业的订货时间，进而减少货物的仓储时间，达到节省14上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告仓储成本的目的；（8）为企业的“无库存管理”理念提供技术基础，达到尽可能减少库存的目的。2.
18、1.3竞争分析目前，上海钢联在化工、煤炭、有色金属信息服务与电子商务服务领域内的竞争对手中以安迅思化工（原化工易贸）（www.icis-）、中国煤炭资源网（）、上海有色网（）为代表的网站为主。具体的竞争对手概况见表 2-1。表 2-1：行业内竞争对手概况表2.1.4上海钢联在钢铁行业上的成功经验2.1.4.1信息采集和数据积累经验上海钢联具备钢铁及相关行业商业信息专业的信息采集手段和15名称行业特长主要产品服务安迅思化工化工行业化工行业市场沙龙、分析研究报告及化工产品电子交易中国煤炭资源网煤炭行业企业网络宣传推广和市场行情上海有色网有色金属行业市场行情资讯和基准报价服务上海钢联电子商务股份有限
19、公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告较高的信息采集水平，具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势。在信息采集过程中，信息采集人员通过计算机系统严格按照公司规定的样本规则从样本库选取采集对象；并通过公司的呼叫中心每日向 15,000多家单位，依照标准采集流程直接采集和更新全国 60多个城市的钢铁等相关产品的最直接的市场交易信息；然后，经过标准化加工和整理后，依照公司规定的格式发布到运营网站，供客户浏览。2.1.4.2行业研究能力优势基于长达十余年的专业的市场数据积累和研究人才积累，上海钢联于 2006年 2月成立了钢铁行业研究中心，整合公司研究力量、完善研究体系，进一步提升
20、公司在钢铁行业研究方面的专业水平。研究人员对钢铁及相关行业有着较为深刻的理解，并与各企业、政府部门和研究机构保持着密切接触，对行业发展趋势以及重大政策、事件等对行业的影响有较为准确的把握，在数据挖掘、市场分析和项目管理等方面具有较强的专业能力，能够运用公司强大的数据资源，为钢铁及相关行业的企业提供研究报告、咨询服务和定制化服务等各种行业深度研究服务。此外，研究中心下设了数据中心，正在对公司长期积累的行业数据进行整理、分类和建模，并通过外购等多种渠道，以期最终形成专业的数据库系统，为公司的数据挖掘和行业研究提供基础，同时也为其他单位和部门的数据需求者提供专业的数据服务。目前，上海钢联研究中心的主
21、要客户和合作方包括宝钢、三一重工、五矿集团、东风汽车、国家工业和信息化部等16上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告大型企业和政府部门。2010年，上海钢联分别接受工业和信息化部、商务部和上海市经济和信息化委员会经济运行处的委托参与中国钢铁行业运行态势和竞争力方面的课题研究。公司的研究能力获得了主要客户、政府部门和行业协会的认可。2.1.4.3品牌知名度优势上海钢联具有良好的行业内品牌知名度。公司已逐渐被行业内企业认可为中立的原创信息提供者，所提供数据具有较强的独立性和客观性，能够反映市场的真实交易情况；公司提供的我国钢铁市场交易价格及指数等数据也开始逐步成为钢铁生产企
22、业及贸易商制定生产经营计划、确定价格政策和具体交易定价的重要参考和成为金融机构进行投资研究、制定投资策略的重要依据资料；同时，在国际反倾销调查等国际性谈判以及我国钢铁企业的国内外诉讼等活动中，被谈判和诉讼双方作为重要的举证依据加以引用，得到包括欧盟、美国在内的国家和地区的认可。上海钢联编制的 MySpic和MyIpic价格指数在中央电视台财经频道的经济信息联播、第一财经今日期市和财经夜行线栏目中滚动播出。2.1.4.4专业技术能力上海钢联自主开发、构建了目前运营的网站系统和电子商务平台，积累了大量适用于钢铁及相关行业互联网平台的开发技术和应用技术，能够为公司基于互联网平台的各类服务项目提供技术
23、支持和发展维护保障。上海钢联技术中心掌握基于 J2EE的第三方 B2B电子商务网站架构体系设计技术、基于 WEB的信息构架技术、Flash17上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告及视频优化技术、网络推广和搜索引擎优化（ SEO）技术、基于多因素模糊评判机理的信息排序技术等先进技术。公司利用这些技术目前正在开发和应用的呼叫中心（Call Center）系统、客户关系管理（CRM）系统、会展管理（Event Manager）系统、数据挖掘（DataMiner）系统和在线即时通讯（IM）系统，不但有利于提高网站对浏览量和后台操作量的负荷能力，还有利于对公司的业务流程和客户关
24、系的精细化和流程化管理，从而达到改善客户体验、改进服务模式和提高服务质量的目的。2.1.4.5人才优势上海钢联已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在公司的服务时间均在 5年以上。他们或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验，或具有 B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行业 B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。在员工培训方面，上海钢联建立了一套完整的员工培训体系，每位新员工在入职后都能得到系统的培训，各部门定期举行业务知识讲座和经验交流会，保证
25、每位新进员工都能尽快独立承担业务，从而为公司人员和业务的快速扩张奠定基础。2.2 项目建设的必要性18上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告2.2.1项目的建设符合大宗商品交易市场的发展要求中国正在成为世界工厂，中国的贸易量在世界贸易中占有相当大的比重，而国内贸易市场潜力也很大。要成为世界工厂，一方面要靠劳动力和技术资源，另一方面要靠原材料资源。作为下游制造企业需要采购原材料，而生产原材料的企业需要销售，这就给大宗商品电子商务平台的产生和发展奠定了一个很好的客观基础。目前，大部分原材料都属于季节性生产、全年消费，或少量生产、全国消费的大规模原材料，企业要靠自己对商品的价
26、格进行判断，按照供求情况变化，决定生产多少，消费多少，很多的流通企业也都通过经销商采购原料，特别是中小企业。大宗商品电子商务平台的建立就是为了服务大宗原料商品的流通，成为行业中较为快捷的信息中心、交流中心、物流配送中心和结算中心。本项目的建设迎合了大宗商品交易市场的发展潮流，符合大宗商品交易市场的发展需求。2.2.2项目的建设符合公司业务发展的需要上海钢联的愿景是成为我国最具国际影响力的大宗商品生产、交易、需求数据等市场信息供应商和电子商务服务商，打造三大平台，即：大宗商品资讯平台、大宗商品交易平台和大宗商品研究平台。上海钢联电子股份有限公司大宗商品电子商务项目的建设，有利于公司适应业务发展的
27、需要，将未来业务向钢铁以外的行业辐射，增加服务领域，向与钢铁行业高度相关或具有类似特点的矿石、合金、废钢、化工、有色金属、能源等大宗商品行业延伸，形成贯穿整个生产性大宗商品产业链的资讯与数据服务体系，进一步扩展和19上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目可行性研究报告深入电子商务服务。这是公司为实现成为全球具有影响力的大宗商品信息服务与电子商务服务商的目标的必要举措。2.2.3现有场地不能满足未来发展需要目前，上海钢联在位于上海市宝山区友谊路 1588弄“上海国际钢铁服务业中心”1号楼办公，总建筑面积为 4862.6平方米。该房产为公司于 2008年 8月购置，属于公司自有产权。随着上海钢联的发展，预计 2014年末，上海地区员工人数将会增加到 2,000人左右；至 2015年末，上海地区员工人数将达到 3,000人左右。每位员工的工位建筑面积按照 10平方米进行测算。此外，考虑到研发中心、测试中心、备份中心、演播室、综合配套用房（员工用餐、车库等）等一系列设施，每位员工所需辅助设施的建筑面积约为 5平方米。经过以上测算，未来 5年，公司工作场地的需求预计为 45,000平方米。现有场地不能满足公司持续、快速发展的需要。目前，上海钢联受到场地和资源的限制，技术研发基础环境和行业研究环
