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1、客户档案管理表格客户档案管理表格 日期 最新修定时间 填表人 客户资料 1姓名 昵称(小名) 职称 2公司名称地址 3电话(公) (宅) 4出生 年 月 日 出生地 5籍贯 6身高 体重 7身体五官特征(如秃头、关节炎、严重背部问题等) 教育背景 8大、专院校名称 9毕业日期 学位 10大学时代得奖纪录 研究所 11大学时所属兄弟或姐妹会 12擅长运动是 13课外活动、社团 14如果客户未上过大学，他是否在意学位 15其他教育背景 16兵役军种 退役时军阶 对兵役的态度 家 庭 17婚姻状况 配偶姓名 18配偶教育程度 19配偶兴趣/活动/社团 20结婚纪念日 21子女姓名、年龄 是否有抚养权
2、 22子女教育 23子女喜好 业务背景资料 24客户的前一个工作 25公司名称 26公司地址 27受雇时间 受雇职衔 28在目前公司的前一个职衔 29职衔 日期 行程 30在办公室有何“地位”象征 与同事之间关系 31参与的职业及贸易团体 所任职位 32是否聘顾问 33本客户与本公司其他人员有何业务上的关系 34关系是否良好 原因 35本公司其他人员对本客户的了解 36何种联系 关系性质 37客户对自己公司的态度 38本客户长期事业目标为何 39短期事业目标为何 40客户目前最关切的是公司前途或个人前途 41客户多思考现在或将来 为什么 特殊兴趣 42客户所属私人俱乐部 43对本客户特别机密且
3、不宜谈论之事件(如离婚等) 44宗教信仰 是否热衷 45客户对什么主题特别有意见(除生意之外) 46是否热衷社区活动 如何参与 47对客户的重要性为何 48参与之政治活动 政党 生活方式 49病历(目前健康状况) 50饮酒习惯 所嗜酒类与份量 51如果不嗜酒，是否反对别人喝酒 52是否吸烟 若否，是否反对别人吸烟 53喜欢的餐厅和食物 是否反对别人请客 54是否喜欢宠物 喜欢什么宠物 55嗜好与娱乐 喜读什么书 56喜欢的度假方式 上次度假地点 下次度假计划 57喜欢观赏的运动 58车子厂牌 59喜欢的话题 60喜欢引起什么人注意 61喜欢被这些人如何重视 62你会用什么来形容本客户 63客户自认最得意的成就 64你认为客户眼前个人目标为何 65你认为客户长期个人目标为何 客户和你 66与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何 67客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任 68如果有的话，是什么 69客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议 70客户是否特别在意别人的意见 71或非常以自我为中心 是否道德感很强 72在客户眼中最关键的问题有哪些 73客户的管理阶层以何为重 74客户与他的主管是否有冲突 75你能否协助化解客户与主管的问题如何化解 76你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案 其他注意事项
