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1、CRM基本功能CRM标准版各功能模块说明 CRM功能列表 销售管理 商机是指市场部门或公司其他部门从市场渠道了解到的对本公司有用的商业销售机会，机会所包含的客户可以是本公司从未开发的新的客户，也可以是本商机管理 公司的老客户。 包含：商机录入、商机预测、商机上报、商机审批、商机查询、商机分配、商机跟踪、商机变更、商机报价 项目管理 需要业务员，技术支持人员，服务人员等多个人员组成的销售团队共同完成的销售业务。包含：项目查询、项目录入、项目审批 销售分析 对销售情况进行分析。 客户管理 客户分类 客户可分为：我的客户、团队客户、潜在客户。 录入修改客户档案 客户资料包括：客户名称、客户编号、性别
2、、职务、称呼、身份证号码、身高、客户录入/修改 体重、血型、健康状况、婚姻状况、籍贯、民族、政治面貌、学历、毕业学校、地址、联系电话、传真、客户信用度、活动度、客户分类、简介、所属业务片区、录入时间、最后修改时间、录入人姓名、最后修改人姓名 客户查询 客户信用评定 客户活动度设定 客户变更 查询客户档案 系统可以自动根据客户的回款时间，回款额与销售额之间的关系来评定客户的信用度 自动或者手动设定客户的活动度，活动度是指客户与公司之间的来往频度，活动度作为系统字典可以在后台进行自定义设置 更改某个客户对应的业务员 记录每次业务员对客户的拜访情况或其他业务活动情况 行动记录 字段包括：客户名称、联
3、系人名称、商机编号、联系方式、陪同人员、拜访主题、拜访目标、拜访前准备、拜访结果、客户态度、访谈费时、活动费用、备注 如果公司的产品需要与客户先前已有的资源配合使用，则在公司售后服务中，可能需要涉及到查询客户相应资源的情况，所以此模块记录客户的相关资源的数据，便于以后服务人员使用 客户关怀 客户请求/投诉 客户订单 客户统计 系统对客户公司的重大活动、庆典或客户联系人的相关纪念日做出提醒，公司服务人员做出相关的客户关怀服务 请求/投诉记录，处理，回访，满意度调查 客户订单录入，客户订单查询，合同查询 客户流失统计，客户新增统计，客户地区分布统计，客户行业分布统计 客户服务 客户投诉/服务请求处
4、理 客户投诉查询 记录内容包括：客户名称、投诉内容、投诉类别、投诉时间、服务人员 按时间段、客户名称、内容关键字、类别、服务人员等综合统计 查看公司与客户签订的各种合同/合约，以便对决定对客户服务类别或者服务响应方式提供决策支持 客户回访 客户调查 客户关怀 邮件群发 对客户的服务或投诉处理完成后，系统自动递交客户回访调查表，调查客户对本次服务的的满意度，以及客户的其他建议等。 服务人员可以周期性的对客户进行调查，针对性的发放调查表，便于客户关系保持和收集客户反馈 系统对客户公司或联系人的重大事件或纪念日做出提醒，便于客服人员对客户做出关怀服务 提供邮件群发工具，该工具可能在发放调查表，客户回
5、访记录表，客户关怀时用到 市场管理 竞争对手 合作伙伴 情报收集 市场推广工具 记录竞争对手的情况 记录信息参照客户管理 记录合作伙伴的情况 记录信息参照客户管理 从各种市场渠道收集商业机会 包括邮件地址自动收集程序，邮件群发程序 人事管理 记录每个员工的资料：包括基本资料，家庭成员，奖惩记录，培训记录，工作简历记录，简历等信息 具体内容有：姓名、性别、职务、称呼、办公室、商务电话、商务传真、商务地址、邮政编码、家庭住址、家庭传真、上司姓名、上司电话、助理姓名、助理电话、车载电话、照片、生日、纪念日、银行账号、手机、部门、 备注、商务电邮、商务主页、网络呼叫、身份证号码、身高、体重、血型、健康
6、状况、婚姻状况、籍贯、民族、政治面貌、学历、毕业学校、配偶姓名、子女姓名、私人电邮、联系人类别，入职日期、员工类型，社会保险，公积金 员工档案管理 员工变动管理 员工考勤管理 员工休假管理 对员工的 试用、转正、升职、降职、调动进行记录 对员工的考勤进行管理，包括每日考勤明细，考勤日统计，周统计，月统计，年度统计。 记录员工每次的休假情况，包括年假，病假，事假，婚丧假，产假等各种假期进行记录，并可按照月，年进行统计汇总，产生报表。 对不同职能的业务员做出不同的考评标准，系统参照系统统计数据，结合考评标准，给出每个职员的参考考评分数 办公自动化 日历 任务 通讯簿 设置流程 邮件功能 即时通讯
7、日历、周历、月历 包括自定义任务，协作任务 通讯簿记录用户私有联系人，所有同事，用户及其下属所有客户联系人的联系方式，并可以方便快捷的进行查询 员工可以自定义设置流程，科学合理的管理自己的客户。 实现员工内部工作交流，提高内部资料交换安全性。 方便员工内部沟通和公司广播消息传递。 综合分析 对公司成功与客户达成交易的机会占公司整体销售机会的比例分析，商机得失分析 并对商机得失原因进行细分 商机竞争分析 对公司所有商业机会的竞争对手进行分析，从而得出数据，帮助公司高层量化分析各个竞争对手公司的影响，以及列出对手的优势劣势 对客户投诉机进行分析，分析内容包括：客户投诉的原因，投诉的比例，客户投诉的
8、员工等进行对方面的分析统计 对客户的任何销售，服务，服务人员都将借助系统向客户发送客户满意度调查客户投诉分析 客户满意度分析 拜访记录分析 表，系统对所有回收的调查表进行分析，分析内容包括多方面内容 分析对客户的拜访记录情况 知识库 知识库，就是收集公司内部的专业知识和信息，然后将它以某种可以帮助公司成长和提高公司效率的形式提供给员工 知识库分类如下： 1、 常见产品问题 2、 培训教程 知识库 3、 技术文章 4、 营销知识 5、 典型案例 6、 公司规章制度 知识库的文档形式： 普通文本,Office文档(.doc),HTML(.htm)文档，系统提供统一的类MSDN界面供用户检索浏览 系
9、统支持 在线平台 系统与网站对接，实现客户在线注册、网上调查问卷等。 系统维护 用户管理 产品档案 添加删除用户，以及对用户的模块访问权限，登录系统时间权限，数据权限进行管理。 对公司的销售产品进行登记，便于其他模块适用该基础数据 包括：产品名称、产品规格、产品数量、产品类别、产品编号 部门设置 设置公司的部门及职能 字段包括：部门名称、部门编号、部门描述、直接上级部门 设置公司的职务架构，从该职务架构系统可以计算员工的权限从属关系，也可以设置职务的默认权限，新的员工自动具有相应职务的默认系统访问权限，从职务设置 而简化了员工权限的设置 字段包括：职务名称、职务类别、职责描述、任职要求、直接上级、职务级别、默认权限 每个用户在登记其资料时，系统会自动为期分配其职务相应的默认权限，但如用户权限设置 果要改变其权限，则可以在本模块对任何用户设置/修改权限 权限除了系统模块的使用权限，打印权限等之外，还包括系统登陆时间断限制，信息Copy权限、访问IP限制权限等 系统其他参数设置 设置系统其他辅助参数
