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p2p财富管理岗位职责p2B财富管理师岗位职责 1、P2B见习财富管理师岗位职责 1、负责P2B平台客户的开发、拓展和维护； 2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度； 3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。 2、P2B见习财富管理师岗位职责 1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议； 2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发； 3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售； 4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势； 5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。 3、初级/中级/高级/资深/卓越/首席P2B财富管理师岗位职责 1、负责公司金融产品的销售及推广； 2、完成公司规定的销售指标； 3、通过各种渠道开发和维护新老客户； 4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。 4、P2B理财经理岗位职责 1、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。 2、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。 3、负责P2B理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。
