《新疆市场调研报告2.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新疆市场调研报告2.doc（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、新疆市场调研报告新疆是我国最大的优质商品棉生产基地以及重要的粮油、瓜果生产基地，自治区现辖2个地级市、7个地区、5个自治州、4个自治区辖市、16个地州辖市、62个县、6个自治县、11个市辖区、857个乡镇。一、基础资料 1、全疆各地区耕地面积，用肥量情况地区耕地面积（万亩）主要作物 化肥容量（万吨）备注尿素磷肥其他北疆乌鲁木齐市100玉米、水稻、小麦、油菜、瓜果蔬菜、胡麻等331.5克拉玛依市30棉花、玉米、小麦、蔬菜等110.5吐鲁番地区120小麦、棉花、葡萄、孜然、蔬菜等541.5哈密地区150哈密瓜、大枣、小麦、玉米、棉花、葡萄、苹果、梨等54.52.5塔城地区600玉米、小麦、打瓜、油
2、菜、棉花、瓜果蔬菜等201810阿勒泰地区350棉花、打瓜、玉米、小麦、水稻、甜菜、瓜果蔬菜等12105昌吉回族自治州600棉花、小麦、玉米、水稻、番茄、葡萄等201810博尔塔拉蒙古自治州330棉花、甜菜、枸杞、玉米、小麦、水稻等10105伊犁哈萨克自治州1200小麦、油菜、玉米、水稻、甜菜、大豆、棉花、打瓜、葡萄、薰衣草363518合计北疆共9个地区，耕地面积约3500万亩，化肥容量约260万吨，其中尿素约100万吨南疆和田地区400棉花、玉米、小麦、油菜、瓜果蔬菜等12126阿克苏地区800棉花、小麦、玉米、水稻、甜菜、瓜果等252412喀什地区750棉花、玉米、小麦、水稻、油菜、核桃、
3、葡萄等252210克孜勒苏柯尔克孜自治州100棉花、玉米、小麦、油菜、无花果、葡萄、巴旦木等331.5巴音郭楞蒙古自治州400棉花、小麦、玉米、甜菜、番茄、打瓜、香梨、枣、孜然等12126合计南疆共5个地区，耕地面积约2500万亩，化肥容量约200万吨，其中尿素约75万吨2、全疆农业概况种植作物主要作物棉花、玉米、小麦、水稻、油葵、甜菜、番茄、葡萄等。其中棉花种植面积2400多万亩，占到总耕地面积的1/3，主要分布在北疆石河子、昌吉、玛纳斯等地，南疆的库尔勒、库车县、阿克苏等地。播种时间一年一季，仅伊犁有将近1/5耕地一年两季。一般3月份开春时播种。施肥习惯施肥大体为两次：春耕与秋翻；施肥习惯
4、为底肥加追肥，传统用肥为二铵和尿素。底肥：一般情况，每年9月底10月初进行农田深翻，绝大多数只用二铵做底肥，也有很少部分用尿素加二铵，或者复合肥加二铵。二铵亩用量20-30公斤。如果天气影响，底肥等到来年开春时用。追肥：每年4月底至5月份，农田进行追肥。传统施用肥料为尿素，根据作物长势亩用量在20-40公斤（棉花需肥量较大，一般都在40公斤/亩）。滴灌：近几年滴灌在逐步示范推广，并将成为今后的主流（目前北疆兵团90%使用滴灌，地方40%。南疆兵团50%使用滴灌，地方30%。）。市场上有专用滴灌肥，多为高氮高磷水溶性肥料，但价格较高。兵团和种田大户一般采用自己配肥，尿素加磷酸二氢钾或粉铵等，尿素
5、亩用量在20-40公斤。一季滴灌用肥5-8次，前期每次5-8公斤，后期2-3公斤，最后两次可以不用肥料只用水冲。据悉，原来新疆缺磷富钾，经过近十几年农民的不合理施肥，目前新疆土地富磷缺钾。全疆总耕地面积7700万亩化肥总容量500-600万吨尿素容量200-250万吨磷肥容量200万吨纯复合肥容量15万吨二、市场上主流化肥品种及品牌品种品牌规格其他尿素石化昆仑、新化绿洲、库化华锦全部为当地品牌40kg/袋多肽、缓释尿素较少在北疆，石化尿素可占到市场的80%以上，价格高出新化尿素30-50元/吨，库化尿素价格最低。在南疆，泽普昆仑、库化华锦占到市场的60%-70%，乌石化尿素由于运输问题市场份额
6、较少。二铵三环、金福瑞、云峰、三环嘉吉、宏福、瓮福、洋丰、鲁西、金昌奔马、施大壮等50 kg/袋含量64%一铵西洋、奥特尔、洋丰、鲁西等50 kg/袋含量55%、57%复合肥洋丰、西洋、三宁、施可丰（兵团农资代理）、鲁西、天脊、艳阳天等50 kg/袋复合肥所占市场份额很少，北疆约为5-10%，南疆约为20%-30%。一般当二铵价格较高时，复合肥需量就会增加，但兵团基本上不用复合肥滴灌肥多为当地小厂或大的连锁公司自己配肥，种类较多，包装不一三、渠道网络情况（较大的农资公司）公司性质规模网络代理品牌新疆农资（集团）有限责任公司（乌鲁木齐）国有注册资本1.4亿元，年销化肥80万吨，有自己注册“满江红
7、”“农家乐”商标，自己生产复合肥和滴灌肥全疆及甘肃西部金福瑞、乌石化、楚星等新疆生产建设兵团农资公司（乌鲁木齐）国有资产规模12.9亿元，年销化肥20万吨全疆，拥有11个配销中心昆仑、华锦、翁福、螳丰、施可丰等新疆金昌农农资连锁有限公司（昌吉市）国有原昌吉州供销社，年销量约15万吨，有滴灌肥厂昌吉州及周边，拥有经营服务网点近2000个三环、宏福等新疆准格尔农业生产资料有限公司（农六师五家渠）股份制原师农资公司，年销7-8万吨，注册“准格尔”商标，有滴灌肥厂，五家渠及周边三环新疆西部农资物流有限公司（农八师石河子市）国有注册资金3322万元，年销化肥12-13万吨13个农资销售分公司和307个直
8、销点三环农七师锦润农资公司（奎屯）国有年销售化肥10万吨，销售额2亿元以上奎屯及周边，师外有七个分公司农四师农资公司（伊宁）国有年销量约8万吨农四师下属18个团场三环、贵溪二铵复合肥四、市场竞争状况1、全疆尿素企业企业名称企业性质所在地区产能原料路线中石油乌鲁木齐石化公司国有乌鲁木齐120万吨天然气中石油塔里木化肥厂国有库尔勒80万吨天然气新疆新化化肥有限责任公司国有乌鲁木齐21万吨天然气阿克苏华锦化工（集团）中国兵器工业集团控股阿克苏52万吨天然气新疆泽普石油化工厂国有，属中石油塔里木塔西南分公司泽普县20万吨天然气新疆鸿基焦化有限责任公司国有，百花村全资子公司阜康市21万吨天然气产能共计3
9、20万吨2、在建拟建企业序号企业概况所在地1农七师与浙江锦江集团合建50万吨尿素项目，计划明年投产奎屯2安徽临泉40.60项目玛纳斯3山西潞安煤矿规划有300万吨矿井一座、30.52尿素装置一套，项目已举行开工仪式，但均未开工伊宁4现有金陵石化捐赠的一套30.52天然气尿素装置，需自行拆除后安装。湖北宜化已与政府签订该项目的建设协议，但项目现未开工。轮台5宜化40.60尿素项目已动工兴建，目前正在进行生活办公设施施工吉木萨尔产能共计274万吨3、当地经销商经营情况（1）、目前兵团已不再统购统销，农资经营放开后，个体经销商也渴望在兵团销售，但难度较大。（2）、销售化肥一般不赊销，但送货上门。（3
10、）、大的总经销商一般和厂家采取联储联销模式来降低风险，厂家也可减少仓储压力。如区农、兵农、准格尔等。五、结论及建议1、对公司有利的方面（1）取得自己煤矿后，成本将大大降低。（2）天然气供应依旧紧张，且有涨价趋势（在乌鲁木齐了解到，当地天然气已不够生活和取暖用，一半出租车改用油，政府补贴价差），当地企业面临开工率问题，如乌石化2010年开工率不足80%，利于我们进入市场。（3）当地为全国最大的棉花生产基地，重要的粮油瓜果生产基地，农业基础好，机械化程度高，尿素需求量大，仅玛纳斯县200公里内（运费在60元/吨左右），尿素市场容量40万吨。公司产品上市后，就近可消化一大部分。（4）公司产品质量好，
11、容易被客户接受并形成良好口碑。施用过公司产品的客户均反映良好，且忠诚度较高，尤其在南疆。在当地，新化尿素不如石化的一个重要原因是尿素粉尘多。（5）产品丰富，能够满足当地多样尿素的需求。本地部分市场使用大颗粒尿素，主要是将大颗粒磨成8瓣、16瓣的小粒，然后水溶，这样不易结块。(6)农资经营放开后，产品进入兵团农场不再没有可能，且每个地区都有几个大的连锁公司，网络相对成熟，年销量几万吨到十几万吨，前期产品进入可借用其网络。2、对公司不利的方面（1）目前新疆尿素产能已过剩100万吨，且已有内地企业圈矿建厂，市场竞争激烈。（2）当地传统观念重，新产品推向市场需要较长过程。（3）公司在新疆有少量尿素以及
12、2000多吨复合肥的销量，但未培养出几个大的客户，且销售网络不健全。（4）当地大的连锁公司有自己的产品和品牌，合作存在困难。3、建议（1）、以玛纳斯为中心200公里以内区域尿素需求量大，但产品直接进入市场比较困难，农民不易接受新品牌，主要靠零售商来推，需要2-3年时间。建议产品应以普通尿素为主，包装40kg为宜，价格应略低当地第一品牌，前期以进入市场为主。（2）、考虑到滴灌肥为新疆未来发展方向，建议在建尿素厂的同时上马5万吨的复合肥和5万吨滴灌肥项目。复合肥以底肥为主，配方应结合新疆当地地力特点，以15-20-5和15-25-5为主，滴灌肥以30-15-5或30-5-15为主。价格执行区别于公
13、司的灵活价格政策。（3）、新疆地区经销商和农民对二铵和一铵比较认可，建议复合肥和滴灌肥配合公司收购济源一铵厂的一铵销售。（4）、北疆地区没有现成的网络，就目前而言，寻找合适的网络比较困难。首先考虑与新疆农业生产资料公司（简称区农）合作，区农资金雄厚，网络健全，代理品牌较多，有自己的注册商标和复合肥厂，代理新品牌难度较大。或与各个地市大的农资公司合作，培育自己的网络，然后不断进行筛选，但是刚开始合作没有话语权，会十分被动，最好让其参股。六、实地调研14个区域详细情况附后表一、农业概况表二、市场竞争情况表三、玛纳斯县周边300公里内尿素容量估计表四、兵团概况表五、生产建设兵团团场分布图农业概况序号
14、县（市）人口（万人）耕地面积（不含团场）宜垦荒地主要作物用肥习惯需量（万吨）备注尿素磷肥其他1阜康市16.245万亩棉花、小麦、玉米、油葵、蔬菜尿素、二铵1.51.51磷肥包括：二铵（占80%）；一铵（15%）；过磷酸钙（5%）；其他包括：复合肥；二元复合肥；有机肥；滴灌肥等一亩地按75kg化肥需量估算，其中尿素30kg；磷肥30 kg；其他15 kg2昌吉市38.36120万亩30万亩棉花、西瓜、油葵、玉米、尿素、二铵3.53.523呼图壁县13140万亩棉花（80%以上）、番茄、油葵、葡萄、小麦尿素、二铵4.54.524玛纳斯县2580万亩5万亩棉花（65-70%）、葡萄、玉米、番茄、小麦
15、尿素、二铵2.52.515沙湾县19.6120万亩30万亩棉花（70%）番茄（10%）、玉米、油葵、小麦尿素、二铵3.53.526奎屯市1515万亩棉花（70%）、番茄、玉米、小麦尿素、二铵0.50.50.257乌苏市21120万亩40万亩棉花（70%）、番茄（20%）、玉米、枸杞、蔬菜尿素、二铵3.53.528精河县14.5120万亩棉花（80%）、小麦、玉米、枸杞尿素、二铵3.53.529博乐市25.77160万亩棉花（70%）、玉米、小麦尿素、二铵552.510伊宁市45150万亩玉米、水稻、棉花、小麦、甜菜、油菜、油葵、大豆等尿素、二铵4.54.5211额敏县14.47160万亩100
16、万亩玉米、小麦、打瓜、甜菜等尿素、二铵55212塔城市17150万亩玉米、小麦、打瓜（各占30%）尿素、二铵4.54.52五家渠、石河子较为特殊，实行师市合一管理体制，地方耕地很少13五家渠市（农六师）27260万亩棉花为主、其次番茄、葡萄、哈密瓜尿素、二铵88414石河子市（农八师）60280万亩棉花番茄（共80%）、西瓜、玉米尿素、二铵8.58.54.5市场竞争情况序号县（市）化肥容量（万吨）主要化肥品牌当地大经销商当地有无化肥企业备注1阜康市4尿素：石化（占90%市场份额）、新化、库化二铵：三环嘉吉、螳丰新疆金昌农农资连锁有限公司新疆鸿基焦化年产21万吨尿素项目9月初建成投产2五家渠市（
17、农六师）20尿素：石化（90%）、新化二铵：宏福、云天化、宜化、三环嘉吉新疆准格尔农业生产资料有限公司3昌吉市10尿素：石化（80%）、新化、库化二铵：三环、宏福、金福瑞复合肥：洋丰、三宁等复合肥占市场份额10-20%，配方三宁12-18-15(s)；洋丰13-20-12（s）；华丰15-20-5（cl）新疆金昌农农资连锁有限公司4呼图壁县12尿素：石化（95%）、新化、库化二铵：三环、金福瑞新疆金昌农农资连锁有限公司5玛纳斯县6尿素：石化（70-80%）、新化（20%）、库化二铵：三环、金福瑞复合肥：西洋金昌农西部物流安徽临泉40.60项目，正在建设6石河子市（农八师）21尿素：石化、新化（
18、共90%以上）、库化二铵：三环、金福瑞、宏福复合肥：洋丰、西洋，占市场份额5-10%滴灌肥：30-15-8，38-4-6新疆西部农资物流有限公司7沙湾县10尿素：石化（90%以上）、新化、库化二铵：三环、金福瑞新疆西部农资物流有限公司8奎屯市1.5尿素：石化、新化、库化二铵：嘉吉、中农农七师供销合作总公司农七师与浙江锦江集团合建50万吨尿素项目，计划明年投产9乌苏市10尿素：石化（70%）、新化、库化二铵：美农、祥丰、三环嘉吉、中化复合肥：施可丰（兵团农资代理），量很少农五师农资公司10精河县10尿素：石化（95%以上）、库化二铵：宏福、云天化、金福瑞复合肥：洋丰、宜化农五师农资公司11博乐市
19、12尿素：石化（90%以上）、库化二铵：三环、西洋、宜化农五师农资公司12伊宁市12尿素：石化、新化二铵：中化美农、西洋、奔马农四师农资公司伊犁州农业生产资料公司棉麻有限公司山西潞安煤矿规划有300万吨矿井一座、30.52尿素装置一套，项目已举行开工仪式，但均未开工13额敏县12尿素：石化、新化、库化二铵：三环、嘉吉、西洋复合肥：洋丰、西洋、新化农五师农资公司14塔城市12尿素：石化、新化、库化二铵：三环、嘉吉复合肥：洋丰、西洋农五师农资公司玛纳斯县周边300公里内尿素容量估计人口（万）耕地（万亩）尿素容量（万吨）棉花产量（万吨）200公里内500130040156300公里内60016005
20、0192全疆22007700240330占比22.73%/27.27%16.88%/20.78%16.67%/20.83%47.27%/58.18%*注：棉花种植面积按总耕地面积的60%、产量按200公斤/亩计算，尿素容量按30公斤/亩计算。兵团概况序号兵团名称师部所在地所辖团场分布区域人口（万）耕地面积（万亩）市场容量（万吨），农资公司经营模式备注1农一师阿克苏1-16团场阿克苏地区25.24210.316农一师农资公司联储联销2农二师库尔勒21-36团场巴音郭楞州2099.67.5农二师天润公司联储联销3农三师喀什41-54团场喀什地区16.91108.5农三师农资公司联储联销4农四师伊宁
21、61-79团场伊犁州直辖区西部22155.312农四师农资公司联储联销5农五师博乐81-91团场博尔塔拉州10.9768.96农五师农资公司-6农六师五家渠101-111团场五家渠和昌吉州26.9257.420农六师农资公司联储联销7农七师奎屯123-131、137团场伊犁州直辖区东部20.6133.810农七师农资公司-8农八师石河子121-122、132-136、141-144、147-152团场石河子及周边58.19274.920农八师农资公司联储联销9农九师额敏县161-170团场塔城地区7.112910农九师农资公司-10农十师北屯181-190团场阿勒泰、塔城地区7.158.74.5农十师农资公司-11农十二师乌鲁木齐104团场乌市西郊和南郊5.46574.5农十二师农资公司-12农十三师哈密哈密地区7.838330农十三师农资公司-13农十四师和田47团场和田2.56.11农十四师农资公司-
