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1、济南市邮政业发展现状及对策研究济南大学经济学院课题组2014-5-21目 录第一部分 济南市邮政业发展现状及趋势7一、国际及国内邮政业发展现状及趋势8（一）国际邮政业发展现状8（二）国内邮政业发展现状9（三）国际邮政业发展趋势111普遍服务仍然是各国邮政业的永恒义务112. 竞争与创新是各国邮政业发展的动力源泉123. 合作是世界邮政业的主流124. 各国更加重视邮政业法规建设135. 世界邮政业发展空间广阔13（四）国内邮政业发展趋势141. 拓展境外服务142. 促进快递下乡143. 推进西进工程144. 专业化程度增加155. 产业间界限越来越模糊156. 高附加值15二、济南市邮政业发
2、展现状及趋势15（一）济南市邮政普遍服务发展现状15（二）济南市快递业务发展现状171. 经营现状172. 管理现状183. 技术现状19（三）济南市邮政业发展趋势201. 产业规模持续扩大，增长速度仍然较快202. 兼并重组是大势所趋，行业集中度会进一步提高203农村快递市场会加速发展214. 快递从业者素质会大幅提高215政府的监管会进一步完善22（四）邮政业发展面临的突出问题221. 济南市邮政普遍服务业务发展面临的问题222. 济南市邮政普遍服务快递业务发展面临的问题24三、济南市邮政业对我市经济社会发展的贡献情况26第二部分 济南市邮政业发展环境分析27一、济南邮政业外部环境分析28
3、（一）宏观环境分析28（二）行业基本特性分析301. 普遍服务业务302. 快递业务31（三）行业竞争状况分析(五种竞争力模型)361. 普遍服务362. 快递业务38（四）行业变革的驱动因素分析411. 国家政策导向412. 关联行业发展413. 行业竞争状况42二、济南邮政业内部环境分析42（一） 公司资源能力的优势分析（核心竞争力分析）421. 中国邮政全网核心竞争资源432. 山东邮政的区域核心竞争资源443. 济南市邮政业企业核心竞争资源44（二）公司资源能力的劣势分析481普遍服务业务482. 快递业务49三、济南市邮政业发展SWOT分析51（一）内部优势（Strengths）51
4、1. 网络优势512. 品牌优势523. 政策优势53（二）内部劣势（Weakness）531. 服务劣势532. 网络整合劣势543. 人才劣势55（三）机遇（Opportunities）56（四）外部威胁（Threats）57第三部分 济南市邮政业发展战略制定59一、使命、愿景、目标与定位61二、战略重点62（一）普遍服务621. 做媒体文化产业的推动者622. 做国内领先的快递物流综合服务运营商653. 打造邮政综合服务平台66（二）快递业务701. 成本领先战略702. 差别化战略713. 集中战略73三、主要战略内容74（一）普遍服务方面741. 结构调整战略742. 创新发展战略7
5、43. 业务拓展战略754. 网络优化战略755. 机制转换战略756. 服务创优战略76（二）在快递业务方面761. 建立健全管理体制，形成行业尺度762. 以个性化和差昇化定位，建立品牌773. 提高运营质量，逐步完善信息网点的建设774. 培养和提高员工素质，加强服务理念785民营快递企业应加强相互之间合作，提高融资能力786. 提高为电子商务配送的服务水平797. 扩展快递民营快递业务，实现行业整合798. 提高机械化、自动化、集成电子化管理水平80第四部分 济南市邮政业发展措施建议81一、加强法制建设，促进行业发展82（一）继续加大邮政法律法规宣贯力度82（二）不断完善地方法律规章体
6、系82（三）加强产业政策研究82（四）强化行业运行统计分析83二、建立长效机制，保障普遍服务水平83（一）积极推进邮政基础设施建设83（二）完善邮政普遍服务保障机制84（三）强化普遍服务监督检查85（四）健全服务“三农”长效机制85三、加快产业培育，做大快递企业85（一）完善综合政策保障，促进快递企业发展85（二）鼓励企业根据自身情况，拓展服务领域86（三）利用半岛地域优势，鼓励企业“走出去”86四、加强市场监管，规范市场秩序87（一）规范市场准入和退出87（二）规范企业经营行为87（三）强化市场监督检查87（四）加强邮票和邮政用品用具市场管理88五、强化邮政通信安全与应急管理88（一）强化邮
7、政通信安全监管，保障通信生产安全88（二）加强邮政应急管理，提高应急处置能力89六、关于进一步加强城镇住宅信报箱建设与管理工作90（一）统一思想，充分认识加强城镇住宅信报箱建设的意义90（二）明确目标，落实城镇住宅信报箱建设任务90（三）落实责任，推进城镇住宅信报箱建设工作91(四)密切配合，全面推进城镇住宅信报箱建设93七、实施“人才兴业”战略，提高队伍素质93（一）健全人才培养体系93（二）提升人才队伍素质94八、依托交通平台，推动协同发展94（一）推动邮政设施与交通设施配套发展94（二）充分利用交通技术信息，提升邮政业现代化水平。95九、推广科技应用，提升发展能力95（一）积极推进邮政业
8、技术进步95（二）提高行业科技和标准化水平96十、重视电子商务，促进二者融合发展96（一）开发快递新业务，延伸增值服务97（二）电子商务与快递业共同建立服务质量评价及控制体系97（三）电子商务与快递企业共同探索服务新模式98（四）构建电子商务与快递业供应链应急预案机制99（五）制定一套可行的电子商务与快递协同发展的方案99第一部分济南市邮政业发展现状及趋势一、国际及国内邮政业发展现状及趋势（一）国际邮政业发展现状在运营网络方面，国际快递转运的物品都是进出口物品，对于企业运营网络的覆盖有很高要求。目前，三大国际快递公司的服务网络已经基本覆盖全球各个角落，如DHL为全球229个国家和地区提供服务，
9、2013年一季度，DHL营业额超过130亿欧元，相当于中国快递行业2012年全年的收入。FedEx为全球220个国家和地区服务，UPS为全球185个国家和地区服务。2013年，FedEx、UPS、DHL、TNT四家快递公司占据了中国国际快递业务75%的市场份额，每天国际快递业务量达3000万件。在作业流程方面，一方面，国际快递公司每年每天要处理来自世界各地的各种重量和大小的文件和包裹，并通过其运营网络运往世界的各个角落。另一方面，DHL、FedEx、UPS三大国际快件公司的网络都覆盖到全世界许多国家和地区，其雇佣员工数量巨大，来自不同地区不同民族，拥有不同文化的员工在工作，若没有标准化的作业流
10、程，物品中转过程中出现的失误和事故将是无法想象的。在基础设施方面，如今的国际快递世界讲求的是快、准、稳，转运速度要快、快件状态要准确、服务质量要平稳。为了维持其快速准确平稳运行，在基础设施方面，DHL在中国每周租用的商业航班多达550架次，全球自有飞机420架，全球作业车辆达76200辆；FedEx全球自有飞机达667架，专用货车达44000辆；UPS拥有自有飞机284架，同时租用318架飞机，其运输车、带篷货车、拖拉机及摩托车超过91700辆。在信息技术方面，在信息技术应用方面，DHL的EasyShip、DHL CONNECT、e-Track、Web Shipping、SMS Trackin
11、g等信息化创新快递服务方案可以帮助客户及时方便的发件和准确地掌控快件状态。FedEx的PowerShip、Ship Manager、Email Tracking等信息系统同样是为其客户提供发件、快件查询等功能。UPS的WorldShip、Web Tracking等工具也提供了相同的功能，同时，它们在一定范围内运用RFID技术，准确定位每一件货物，以此提供准确的快件跟踪服务。（二）国内邮政业发展现状在市场需求方面，在国家政府部门的引导下，在中国邮政和各快递企业、快递协会的积极努力下，我国邮政业政策环境逐步完善，发展步伐明显加快，服务质量稳步提升，中国邮政普遍服务和快递服务在国民经济和社会发展中的
12、基础性和带动性作用日益突出，并不断加强。近年来，电子商务尤其是网络零售井喷式发展带动了快递需求量爆发式增长，同时邮政业成为支撑电子商务发展的关键环节和重要基础。据统计，2013年，中国网络购物市场交易规模达到1.85万亿元，增长42.0%，网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重将达到7.8%，比去年提高1.6个百分点。其中全国规模以上快递服务企业业务量累计完成91.9亿件，同比增长61.6%；业务收入累计完成1441.7亿元，同比增长36.6%。说明我国邮政和快递行业现正处于黄金发展阶段。在网络运营方面，随着我国邮政业的不断发展，各邮政企业业务领域的扩张，许多大型民营企业的业务领域也扩展到国
13、际快递领域。如顺丰速运，其业务领域不仅遍布全国，而且发展到国外，如韩国、新加坡、马拉西亚等国家都遍布网点。外资企业通过与我国许多物流企业合作，同时也使得我国邮政业的运营网络建设不断完善。然而，我国仅具有法人资格的企业就有7000多家，过百亿仅有顺风、申通、圆通等几家企业，大多数企业规模小而实力不强。在设备技术方面，随着企业扩张和竞争的需要，邮政企业设备技术投入不断加大，EMS在山东商丘建设的济南邮政速递邮件处理中心，是一个一体化、多功能、集约型的区域性邮件处理中心。顺丰速递先后与IBM、ORACLE等国际著名企业合作，提升作业设备的自动化水平，建立起具备行业领先水平的信息系统，申通也逐步在全国
14、推广车辆GPS定位信息系统。为邮政业的自动化、标准化做准备。在人力资本方面，邮政业从业人员已超过100万，邮政业在我国仍算是一个劳动密集型的产业，2013年电商创造双十一、双十二，在一定程度上冲击了现有的邮政业，然而，双十一货量一般是平时的3-4倍，导致在一定时期内从业人员不足。若为了满足双十一时候的人员需求，之后会引起大量的人员闲置。（三）国际邮政业发展趋势经济全球化的不断发展、科学技术特别是信息技术的突飞猛进，为邮政业发展提供了前所未有的物质技术条件和市场机会，打开了广阔的前景，同时也带来了许多严峻的挑战。各国邮政业根据自己的实际情况探索改革和发展的道路，并加强彼此间的协调与合作。世界邮政
15、业的发展环境正在发生剧烈的变化，邮政业改革和发展呈现出许多重要的特点和趋势。1普遍服务仍然是各国邮政业的永恒义务从世界的范围来看，虽然邮政业企业改革和市场开放正在不断推行，但是各国邮政业作为履行普遍服务的主体地位并没有变化。向本国所有公民提供邮政业普遍服务，保障人类的这一基本人权，是各国政府的基本职责。2. 竞争与创新是各国邮政业发展的动力源泉20世纪80年代以来，科学技术发展日新月异，经济全球化进程特别是服务贸易自由化的进展加速，市场竞争日趋激烈。伴随着邮政业服务市场的逐步开放，传统邮政业务遇到巨大挑战。竞争对手和替代产品动摇了邮政业的垄断地位，瑞典、芬兰、阿根廷、新西兰等国家已经取消了信函
16、垄断，其他国家也进行着不同程度的市场开放。激烈的竞争促进许多国家进行邮政业改革，许多国家特别是发达国家的邮政业实行了邮政业企业化、公司化改革，成立了国有公司或股份公司。其中，德国邮政、荷兰邮政、法国邮政、英国邮政的规模和实力已经在邮政业内遥遥领先，并引起了世界邮政业格局的变化，各国邮政业之间确立了新型的合作机制和观念。邮政公司在实现其商业目标的同时完成其社会目标。3. 合作是世界邮政业的主流加强企业之间的合作，是当今世界企业发展的重要方向。各国邮政业纷纷在世界范围内开展多种合作，邮政业双边合作不断加强，跨行业合作、跨所有制合作成为新的亮点。一些有实力的邮政企业持有跨国私营速递公司股份，共享跨国
17、速递网络，经营范围遍及全球。如荷兰邮政并购了TNT公司，德国邮政已经全部并购了DHL国际公司的股份。凭借私营国际快递企业已经存在的世界网络，这些控股邮政企业迅速地把业务发展到其他邮政业的经营领域。一些邮政企业之间达成协议，在网络运行、市场开拓、技术开发等方面结成战略联盟。4. 各国更加重视邮政业法规建设越来越多的国家邮政部门在改为企业或有限公司的同时，出现了新的管制方式，政府不再负担或者不准备负担邮政业的亏损。为此，各国政府加强了有关邮政业市场监管的立法工作。通过立法保证公司化、私营化和邮政业履行普遍服务的义务，以及对可能因此导致邮政业经营者不公平竞争造成的损失进行补偿。通过邮政业法规保证了公
18、众享用邮政业服务的权利，规范了邮政业市场经营行为。5. 世界邮政业发展空间广阔在经济全球化进程中，世界贸易的迅速扩展带动世界邮政业务量尤其是国际邮政业务量的增长。万国邮联的研究表明，全球国际邮政业务依然呈现稳步增长的态势。新的业务不断发展，逐步成为邮政业收入的重要来源。各国邮政业正逐步发展成为信息服务、金融服务、物流服务等方面的综合运营商，并出现业务的集成化趋势。业务结构和收入结构的多元化拓展了邮政业的生存空间，使邮政业对市场变化和顾客需求有了比较快的反应能力，邮政业的服务水平和盈利能力有了比较大的提高。（四）国内邮政业发展趋势1. 拓展境外服务随着邮政业的发展，国内的市场已经不能够满足各快递
19、企业的瓜分，近年来纷纷开展国际业务，努力扩大市场，抢占国际市场份额，使市场进一步外延。2. 促进快递下乡以前只有中国邮政的网点覆盖全国的农村，在不久之前，许多快递企业号称“只送城镇”，但是，近年来，由于农民工的进城工作，带回去新的城市理念，电商、快递逐步走入农村，促进了快递网点布局的深度和广度。邮政普遍服务更是开设许多村邮站，为农村地区带来了城市的繁荣。3. 推进西进工程由于我国东西部地区经济发展不平衡，邮政业也是在东部较为发达，而西部地区较为落后，为了促进东西部的和谐稳定发展，现西部已推出特产补贴等政策，以促进邮政业在西部的发展。4. 专业化程度增加人们对于物质的要求越来越高，导致现在消费者
20、对于邮政业要求不仅仅是货物的安全送达，客户要求的是速度、价格甚至是JIT式的配送。为了最大程度的满足客户，企业必须实施专业化的运作和标准化的作业流程。5. 产业间界限越来越模糊随着京东、苏宁自建物流体系的独立运营，各电商企业开始纷纷向配送伸出了手，而顺风、EMS等业开始涉足电商行业。电商以及快递企业纷纷跨界经营，造成产业间界限模糊。6. 高附加值随着人们对邮政业的认可，越来越多的人们开始利用快递邮寄一些高价、小体积的物品。相较于物流而言，以服务赢取客户的邮政业拥有高额的附加值。二、济南市邮政业发展现状及趋势（一）济南市邮政普遍服务发展现状截至2013年底，全市共有中国邮政服务网点207处，其中
21、中国邮政普遍服务网点203处，独立邮票销售服务网点3处、单纯金融服务网点1处。在203处邮政普遍服务网点中，城市自办局（所）113处、代办所4处，农村自办局（所）85处，代办所1处，全市普服网点自办率达到97.5%；普服网点平均服务半径3.58公里，平均服务人口3.36万人；电子化支局（所）数量达到201处、电子化支局率达到99%，全市设置邮筒474个、邮政报刊亭29处。2013年，济南市邮政管理局以满足民生需要为切入点，充分发挥邮政企业品牌、网络优势，创新为民服务措施，拓展服务民生渠道，延伸普遍服务领域，积极建设快捷高效、多元化的综合便民服务平台。1. 以建设邮政便民服务站为引导、拓展邮政便
22、民服务领域及项目。 邮政便民服务站连续两年被列为济南市政府为市民办实事项目，引起了社会的高度关注。目前全市邮政便民服务站点达到5010处，基本实现了缴费通、票务通、邮政通、商品通“四通”功能，开办服务项目近20余种，为广大居民提供代缴水、电、暖、有线电视以及各类通信费，代订火车、汽车、航空以及各类演出等票务，代办报刊收订、代投信件等邮政服务，代售百姓日常生活和文化用品、以及集邮、金融服务等；加强了邮政与供气、交通、交警等单位的深入合作，先后增加了代收燃气费、代售代充公交月票、代售长运客票、代收交警罚款及交通违章处理等服务项目，满足了居民不出小区享受邮政便民服务的愿望，获得了广大市民的好评。2.
23、 农村以建设邮政三农服务站、邮政便民服务站和邮政助农取款点为主，推行“连锁经营配送到户科技服务”服务模式，努力当好服务“三农”的“排头兵”。目前，济南已建设中国邮政县域配送中心6家、乡镇配送中心86家、村级邮政“三农”服务站规范建设1640家，形成了“市县乡村”四级农资产品连锁配送网络，农民朋友可享受 “要货不出村、用邮不出门”的便利服务。同时，邮政企业还联合市农业、林业、畜牧部门打造“服务三农”新平台，促进现代农业发展，建设邮政服务“三农”示范田和“鸿雁种植合作社”。（二）济南市快递业务发展现状 截至2013年12月，济南市共有94家企业（含分支机构）获得快递业务经营许可资格，从业人员突破一
24、万人，快递车辆近千台。快递市场主体涵盖国有、民营、外资等多种类型，兼容“直营制”、“加盟制”、“直营制+加盟制”等多种经营模式，呈现多元化发展的格局。1. 经营现状目前，我市快递业由两部分市场构成：一是国内快递市场，由邮政企业控制一小部分市场份额，其余由民营和国有控股的快递企业占据，以顺丰快运发展最为优良。民营企业中,一批像顺丰、申通、宅急送等已具有影响的大中型优秀快递企业已经茁壮成长,但为数尚少。大多数民营快递企业则表现出小、散、弱等问题；互信度和协调性较差，以地区性快递业务为主。二是国际快递市场，由DHL（敦豪快递）等大型服务商控制。虽然中国邮政EMS控制了一小部分国际快递市场，但民营快递
25、企业大多会以间接方式将国际快件转入DHL等国际快递的网络，对外进行销售，但实际上仍依赖国际快递已有的网络渠道。 2. 管理现状除EMS和顺丰、宅急送之外，多数民营快递采用“加盟”或者“直营+加盟”混合网络，网络的中央管理普遍较松散，很难为顾客提供同质化服务，甚至经常发生网络崩溃。在财务结算方面，包括EMS系统在内，由于信息系统落后和商业信用的低下，常常无法实现主要地区运费的到付服务，使业务的发展受到限制。在人员素质方面，由于国内快递行业进入门槛低，经营竞争激烈，利润率低，因此国内快递行业从业人员的知识层次普遍较低，严重影响了服务质量，降低了与外资同行竞争的能力。 3. 技术现状国内业者包括中国
26、邮政和快递企业在内，基本都没有性能良好的客户统一结算系统、全球性的货物追踪系统、网上自动货物动态查询系统等关键的信息管理系统，在服务和效率方面远远落后于国外同行。在货物分检方面，由于设备落后和运用的条形码技术较为简单，缺乏以身频识别技术(RFID)为基础的分件设备，使操作时间过长，降低了货物的周转速度，削弱了市场竞争力。几乎所有企业都没有配备安检仪器，平均每个企业仅有传送带43米，而手持终端平均每个企业只有42台，电子称平均每个企业仅有12台。（三）济南市邮政业发展趋势1. 产业规模持续扩大，增长速度仍然较快济南市经济的持续增长为邮政业的发展奠定了广阔的前景。从近几年来快递业务收入的增长速度来
27、看，济南市邮政业呈爆发式增长。不论是中国邮政的网点数量还是各快递企业的网点数量都在不断增加。另外，近年来以网络购物为主体的电子商务发展迅猛，在电子商务中，快递服务成为物流环节的首选，所以电子商务市场将成为济南市邮政及快递市场的另一个主要增长点。2. 兼并重组是大势所趋，行业集中度会进一步提高济南市登记备案的快递企业有94家，行业集中度不高，市场上存在着大量的小型快递企业，这些企业存在着小、散、差的问题。另外，新邮政法对快递业务经营许可作了50万、100万和200万三档最低注册资本的规定，可以看出，快递市场准入门槛依旧较低。且近年来民营快递企业数量急增，盲目扩张，绝大多数企业资金不足，规模较小。
28、规模相对较大的“四通一达”在济南市分布也相对零散，行业集中度明显不足。快递产业的并购重组是大势所趋，行业集中度会进一步提高。3农村快递市场会加速发展随着社会经济的不断发展，城镇一体化进程的加快，农村的快递物流消费需求迅速增长，形成了一定的市场。因此，对于邮政业在城市市场竞争激烈的情况下，开发农村市场成为了各个快递公司快速发展的有效途径。在这个过程中，中国邮政利用网络网点资源大力发展农村物流，包括顺丰快递、申通快递在内的众多国内知名快递公司也在逐渐向农村扩展。不久的将来，实现广大农村地区无盲区快递服务将不再是一句空话。4. 快递从业者素质会大幅提高由于邮政业是顶烈日、冒风雨、抢时间的苦差事，很少
29、有人愿意打这份工，目前的邮政业从业人员素质确实不高。并且几乎所有快递公司在人才价值上，重“人头”轻工资，轻“价值”工资；在人才使用上，重“使用”，轻“培养”。这直接导致济南邮政业的散乱局面和竞争力低。而许多大型快递公司一直把提高快递人员的素质看得格外重要，每年对员工的培训投入都成倍增加。随着各个快递公司的竞争日益激烈，各快递企业会逐步建立规范的用人制度，加大员工培训投入，定期开展业务和职业技能培训，来提高行业竞争力。5政府的监管会进一步完善邮政业发展至今，仍没有一部专门的快递法。2009年开始实施的新邮政法虽然有了很大的进步，但是仍然延续了“邮政本位”的惯性思维，把快递包含在邮政里面，而且对于
30、很多专门的快递问题仍然没有做出明确的规定。随着快递深入人们的生活，政府部门开始重视邮政业的安全，对于邮政行业安全的监管力度会进一步加大。（四）邮政业发展面临的突出问题1. 济南市邮政普遍服务业务发展面临的问题济南市邮政普遍服务业务发展面临的问题还很多，比较突出的体现在邮局网点的建设和信报箱建设问题。具体体现在：（1）邮政服务网点总量不足，区域分布不合理济南市邮政服务网点数量未达到邮政普遍服务标准要求，部分新建社区未设立邮政服务网点，村邮站建设仍是空白，城乡结合部及部分农村地区用户用邮不便利。（2）住宅信报箱安装率较低，不能满足用户需求目前，济南住宅信报箱的总体安装率不足30%，低于全省平均安装
31、率，与其它省会城市相比也有着较大的差距，部分新开发的房地产项目因为缺少信报箱建设监管，未设或设置不标准的问题十分突出。（3）报刊亭数量较少，管理不规范济南市现有邮政报刊亭数量较少，且多年来存量只减不增，不能满足群众日益增长的需求；流动报摊点缺乏有效监管，服务质量欠缺，经营不规范，不利于城市整体形象的提升。分析并发现出现这种现象的原因主要有：一是开发和建设单位对信报箱的重视不够。伴随行政审批项目及流程的改变，目前我市新建房地产开发流程中不包含信报箱的验收环节，有关企业未将信报箱等同于水、电、暖、气等与百姓生活息息相关的基础配套设施一样重视，造成信报箱建设不到位。二是信报箱建设的管理流程尚待完善。
32、居民住宅信报箱在2010年列入济南市固定资产投资项目审批手册，由原济南市邮政局（现更名为山东省邮政公司济南分公司）代行使行业管理职能，在项目建设后进行验收。但验收流程不规范、缺乏监督和制约等问题依然存在，信报箱安装验收与否不影响楼盘整体验收并投入使用。根据我们调研情况看，未配套建设住宅信报箱而通过验收交付使用的问题在各区县均不同程度存在。三是信报箱验收的责任单位不明确。虽然2009年10月1日施行的中华人民共和国邮政法规定：建设城镇居民楼应当设置接收邮件的信报箱，并按照国家规定的标准验收。建设单位未按照国家规定的标准设置信报箱的，由邮政管理部门责令限期改正。但是邮政管理部门参与联合验收的流程尚
33、待理顺,目前我市还没有明确信报箱验收的责任单位。四是老旧小区住宅信报箱补建的资金来源不足。信报箱的缺失、损坏待更新已逐步形成历史遗留问题，很多老旧楼房由于时间久远，信报箱补建更新主体不明确，原开发和产权单位难以落实，在没有财政补贴政策的情况下，单靠动用公共维修基金或业主个人出资建设的难度较大。2. 济南市邮政快递业务发展面临的问题（1）快递企业总体布局、服务能力与行业发展不匹配济南市由于区域快递服务发展规划和快递园区建设滞后，缺少规模以上快递企业区域枢纽中心、大型快递分拨中心入驻，且民营快递企业数量多、规模小、布局散，影响了快递服务规模化、品牌化和网络化经营，制约了济南市快递服务与工业制造、电
34、子商务、外贸等产业协同发展。（2）安全设施投入与行业安全稳定运行的矛盾突出受资金、技术和人员素质等综合因素制约，快递企业普遍存在收寄验视手段单一、专业检测设备配备不齐全、危化品及易燃易爆品鉴别能力低等问题，成为困扰行业健康发展和影响社会安全稳定的突出问题。目前，10家主要快递网络分拨中心，仅有3家配备了X光安检机，且主要用于航空快件的安全检查。全市范围内，配备安检仪的企业不超过15家，而这些安检仪的利用率也不高。（3）寄递市场安全管理规章制度亟需完善济南市寄递市场安全管理规章制度不健全，缺乏对寄递市场安全方面专门、具体的规范性要求，条款可操作性不强，亟需启动济南市快递市场相关法律法规的调研，切
35、实保障寄递渠道安全畅通，维护广大人民群众的生命财产安全。（4）邮政行业安全监管力量不足市邮政管理局组建时间短，邮政行业监管力量严重不足，但行业检查任务重，企业分布分散，仅靠现有力量难以对整个行业的安全进行长效监管，需要上级和有关部门的支持。（5）网点布局不合理，车辆进城难由于网点布局的不合理和不健全，以及对“客改货”的禁行，快递难以顺利进入城区，更难以进入机关单位、校园和社区，并进行派送，虽然已经有文件出台促进车辆放行，但是落地比较困难。三、济南市邮政业对我市经济社会发展的贡献情况2013年，济南市中国邮政共完成函件业务量5495.09万件，包裹74.32万件，机要39.48万件，报纸1573
36、6.55万份，订销杂志951.85万份，邮政汇兑198.44万笔；业务兵免费邮件919件。2013年，济南市规模以上快递企业业务总量7718万件，占全省比重24.60%，全省排名第一位；业务收入12.65亿元，占全省比重23.21%,全省排名第二位，量收增速均在30%左右。第二部分济南市邮政业发展环境分析 济南邮政业随着电子商务和物流业的高速发展，将面临较为复杂的发展和竞争环境，竞争主体增多，涉及行业和产品特性多样化，本部分运用分析工具对济南邮政业现阶段内外部环境进行分析，为其发展战略的制定和实施提供依据。一、济南邮政业外部环境分析由于邮政业涉及的业务种类众多，涵盖金融、快递物流、函件、电子商
37、务等行业领域，可归集为中国邮政普遍服务和快递服务两大板块。为便于分析，分别选择以函件为代表的普遍服务业务和以包裹为代表的快递业务进行战略环境分析。（一）宏观环境分析有利因素：国民经济企稳向好，中央将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，确保经济平稳较快发展。稳定健康的经济增长态势为邮政业发展提供了良好的市场空间。济南经济增长将更为强劲，特别是大力发展服务业的战略布局，必将进一步拉动邮政市场需求。同时，党和国家高度重视邮政改革和发展。邮政服务“三农”工作得到中央领导的高度评价。国家对邮政的政策性投入以及邮政普遍服务补偿机制的实现渠道和方式将逐步明确，邮政企
38、业的发展环境将越来越好。此外，2014年3月，济南市市委关于全市发展服务业的要求和济南市发展服务业调研工作总体实施方案的下发，为济南市邮政业的发展指明了道路，而去年开始“济南省会城市群经济圈”的建立，以及国家电子商务示范城市的获批，更是为邮政业的繁荣添了一把火。随着我国人们生活水平的提升以及互联网技术的飞速发展,参与网络购物的消费者人数越来越多,电子商务对快递业务的需求也越来越迫切,尤其是B2C和C2C电子商务模式下的各类企业和个人更是为我国邮政业带来了新的机遇。不利因素：宏观经济形势给邮政带来了风险和困难。从国内看，当前我国宏观经济总体态势良好，但增长下行压力和物价上涨压力并存，经济金融等领
39、域还存在一些潜在风险，社会消费需求不旺，宏观经济的不确定性增加。从国际看，金融危机的影响尚未消除，国际经济环境在短时期内难以明显好转，国际市场将陷入低迷。这使邮政在拓展国际业务市场方面的难度增加。然而,由于电子商务的发展速度远远高于邮政业的发展速度,特别是快递行业混乱的竞争市场、低水平的客户服务、较差的员工素质、以及亟待完善的物流网络和信息化水平等都严重制约了电子商务的发展。邮政业作为电子商务发展的基础环节，其不健康的发展会给我市经济的发展带来严重的“后遗症”。因此,如何提升邮政业整个行业的服务水平和专业服务意识,寻求到促进我市邮政业发展的合理方式就显得尤为重要。（二）行业基本特性分析1. 普
40、遍服务业务普遍服务业务是中国邮政的基础性、标志性业务，也是生命线业务。随着近几年的发展，邮政函件已经由原来的单纯通信功能向多元化的产品功能转变，使得普遍服务业务在经济发展中占一定的比例。因此在行业特性分析中，本报告主要集中于经济特征进行分析。就经济特征方面来说，邮政业存在三个基本特征:（1）普遍服务的公益性中国邮政承担公共通信服务，保证法定的公民基本通信自由和权利履行。我国国土辽阔，不发达和欠发展地区居多，确保通信顺畅任务复杂，为实现普遍服务一定要在荒远农村和边远地区设立邮局。由于实施这些业务使中国邮政成本增加，由此引起中国邮政的社会效益和经济效益矛盾异常。（2）邮政专营与行政垄断性为保证邮政
41、通信有序经营，确保普遍服务的顺利完成，邮政产业的发展看，全球多数国家都对邮政执行的是专营保障措施。作为利民益民的中国邮政没有成本竞争优势，依靠政府的行政调控机制确保了在国家竞争中的发展空间，因此邮政产业存在行政垄断性。（3）邮政路网的自然垄断性与邮政业务的可竞争性邮政在自然垄断的基础上，为了补偿邮政普遍服务的亏损，一些商业性业务在政府允许下开办以解决部分经费问题，这些方面具有明显的竞争性。除此之外，邮政还具有可替代性特点，且技术发展使其产品的可替代越来越强。譬如像电报、电话，电子邮件等等。2. 快递业务（1）市场规模据中国电子商务研究中心（100EC.CN）统计，2013年中国快递业完成快递业
42、务量91.9亿件，连续五年平均增长率达43.5%，业务规模跃居世界第二，最高日处理量突破6500万件。中国快递协会曾预测，中国的GDP增长1，中国的快递业将以2.9相当于3倍的速度增长。以现在GDP增长以8来算，快递服务的增长是24。（2）竞争主体及特性从竞争主体看，目前，外资快递业巨头、EMS和国内民营快递三方角逐市场的格局已经形成。目前，国内较大规模的快递企业有2000多家，从业人员约24万人，年产值在400亿以上，目前每年在以40以上的速度增长。国有性质快递企业：包括最典型的代表EMS，其他如中外运、交运集团、中铁物流、中远物流等。如表2.1所示。表2.1 国内国有快递企业相互竞争因素对
43、比情况公司名邮政速递外运e速民航快递英文名EMSSinotrans AIRCRECAE母公司中国邮政集团中外运发展铁道部直属民航快递公司业务开始1980年2004你那1993年1996年网络优势14架自有货机+20000辆特许通行货车依附中外运发展的国内网络及近200个物流网点806对列车+1300多个铁路展民航129各机场+国内2958条航线国际快递自有+合作中外运敦豪合作自有+合作国内快递有有有有国内城市2000250600287公司网址 外资快递物流企业：以国际四大巨头为代表。如表2.2所示。表2.2 外资快递企业相关竞争因素对比情况公司名DHLFedExUPSTNT中文名称中外运-敦豪
44、联邦快递联合包裹TNT快递母公司德国邮政美国联邦快递美国联合包裹荷兰邮政成立时间1969197119071946员工人数285,000140,000425,00054,000货机数量42067757544货运车辆76,20044,00093,60023,400进入中国1986199519881988民营快递企业：包括顺丰速运、申通快递、宅急送、圆通速递等。如表2.3所示。表2.3 国内民营快递企业相关竞争因素对比情况公司名顺丰速运申通快递宅急送圆通速递英文名SFSTOZJSYTO母公司顺丰速运上海盛彤实业宅急送快运上海圆通速递业务开始1993199319942000网络优势5000030000
45、1000026000空运模式专机+散航散航散航散航网店1,100800+11002，0001300国际快递港台俄等合作合作合作统一热线400811111195543400678900095554目前，民营快递企业已占据内地快递市场接近70的市场份额。国际四大快递巨头美国FedEx和UPS、德国DHL、荷兰TNT已控制国际快递市场80的份额。跨国企业在国际快递物流业务方面仍处于主导地位，目前正在巩固一线城市国内、国际业务的基础上，快速向三、四级城市渗透。民营快递企业在网购快递和商务快递等经济型快递市场方面已处于相对主导的地位。在国内市场上，EMS约占33，民营快递约为40，而几大国际巨头约占比37，民营快递在不断蚕食着EMS的市场份额。快递行业竞争充斥在本土和国际两个市场领域。(3)竞争差异化从竞争的差异化看，快递市场的竞争主要集中在时限、价格和服务三个方面，并且差异化非常明显。如表2.4、表2.5、表2.6所示。2.4 产品类型比较即日件标准快递经济普货国际快递货运代理物流仓储FEDEXEMS民航快递中铁快运顺丰速运申通快递宅急送表2.5 国内快递时限比较即日次早次日2日3日4日FEDEX次早达次日达隔日达EMS同城特快次晨达国内特快经济快递民航快递8小时12小时
