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1、九天环保阀门项目可行性研究报告前言：根据2010年的阀门市场需求调查表明，宜昌经济圈内（包括荆门、襄樊、荆州）的阀门需求量高达11亿之多。其中宜昌地区的需求量就达到了5.7亿（主要需求企业：宜化集团、兴发集团、三宁化工、湖北省化肥厂、南玻集团、新洋丰化肥、鄂中化工，东阳光火电、东阳光制药、华强化工、远安东胜、西部矿业。） 根据阀门产品在化工行业的特殊性，原化工部就规定每18个月阀门必须检修更换，目前宜昌本地还没有阀门生产企业，所以投资生产阀门是一个可以长远发展的项目。当前宜昌市政府关于扶持宜昌地区的中小型企业的相关政策相继出炉，我们可以适当要求政府牵头本地大型化工企业对于本项目给予框架支持，这
2、样本项目在维持基本运营的前提下就可以利用九天公司当前的销售网络和人脉网络将九天阀门推向全国。由于九天公司之前没有阀门生产历史，所以我建议寻找一家专业阀门生产厂家合资，以降低风险，并且可以通过此途径获取图纸，配套件采购途径，管理经验等无形资产。由于阀门种类繁多，大部分厂家都只生产一到两个品种，我们也可以选取一到两个需求量比较大的阀门种类进行生产，其他的品种我们建立自己的QC标准，进行贴牌生产，以最大限度降低自己的前期投资成本。 第一章 阀门行业情况第一节 2004-2008 年中国阀门行业产销情况一、中国阀门行业生产情况分析阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海
3、洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制没备。经过多年的发展，我国的阀门企业数量居全世界第一，各种大小阀门企业约6000 余家，其中年产值超过500 万元的有1000 余家。截止2008 年11 月，我国纳入统计的规模以上企业已经达到1834 家，累计总资产达到753.7 亿元，共实现工业总产值1038.58 亿元，比2007 年的943.79 亿元增加了约100 亿元。由于受金融危机影响，2008年下半年阀门行业产值有所减少，但整体形势较好，仍平缓上升，涨幅为10%，比往年有所下滑。 从上图可以看出，阀门行业近5 年的生产水平不断走好，工业总产值在持续增加，年平均增长率为35.8%。其中，2
4、005、2006 年增幅较大，2005 年产值增长率甚至达到65%。2008 年受整个行业和大环境的影响，行业产值有所下滑，增幅锐减。从阀门产量来看，2004-2008 年，国内阀门产量一路攀升，产量从2004 年的115.84 万吨增至2008 年的326.78 万吨，年平均增长率达到29.6%。2008 年与2007 年阀门生产来看，产量增幅较大，为66.45 万吨，是近5 年来，年增幅最大的一年，可见，在整大环境下，我国的阀门企业对抗危机的能力很强，企业生产能力并未受到经济危机的重创。2008 年1-11 月，工业总产值排名前3 的省市为浙江省、江苏省、河南省，其工业总产值分别为315
5、亿元、202 亿元和95 亿元；产值占比分别达到30.37%、19.46%，市场占有率也相应排在前列，分别达到了30.33%、19.59%、8.96%。阀门产量排名前三的仍然是浙江省、河南省、江苏省，截止2008 年11 月，三个省的产量分别为1122442 吨、621434 吨和490852 吨，分别占到全国总产量的37.89%、20.98%和16.57%的比重。 二、中国阀门行业销售情况分析从上图容易看出阀门制造业的市场容量在不断扩大，但从2006 年起增幅有所下滑。到2007年市场容量已经是2004 年的3 倍，2008 年1-11 月销售收入实现996.05 亿元，但市场容量仍然保持扩
6、大的趋势。近 5 年，我国阀门制造业的工业销售产值在逐渐增加，2007-2008 年受全球经济影响，工业销售产值增幅减缓。2007 年销售产值达到914.14 亿元，是2004 年的3 倍，比2006 年增加了29%。截止2008 年11 月，销售产值达到1012.52 亿元，增幅有所下滑，为10.7%。三、产销率整体表现为产销率 2006 年以前上升，2007 年有所下滑。说明2006 年以前该行业尽管生产能力在不断加强，但销售能力加强的更快，同时也说明了在整个运营水平上有了根本性的提高。2007-2008 年行业产能水平有所减缓。第二节 2004-2008 年阀门进出口分析目_?d:Z_前
7、，国际阀门市场每年大概出口阀门约60 亿70 亿元，中国年出口阀门1.5 亿元，不足国际市场需求的2%。我国阀门出口主要集中在通用阀门这类劳动密集型产品上，此外毛胚铸件等半成品，出口前景较好。从不同性质企业出口情况来看，大多集中在民营、三资企业，国有企业出口份额越来越少。2004 年-2007 年我国阀门行业的出口交货值不断增加，2006 年突破200 亿元，2007 年达到271.66 亿元。受2008 年金融危机影响，国内相关行业需求减弱，国外经济的不景气削减进口订单，导致我国出口受到一定影响，出口交货值截止11 月达到254.53 亿元，有所减少。从上表可以看出，2007 年阀门进出口贸
8、易逆差为7.95 亿美元，与2006 年的8.27 亿美元的逆差额相比，减少0.32 亿美元。2007 年阀门进出口平均单价比为44:1，与2006 年的30:1 相比，价差进一步拉大，表明我国出口的阀门以低档产品为主，在国际市场上还是以价格作为主要的竞争手段，而进口的阀门则以高端产品为主。2008 年上半年阀门出口量增长强劲，下半年受金融危机影响增幅呈下滑趋势。前半年，阀门行业的出口交货值较高，与2007 年同期持平。下半年特别是第四季度以来，随着金融危机的不断蔓延、国外需求的逐渐萎缩、欧元汇率的大幅波动、原材料价格的回落等，一些阀门企业外贸出口不同程度受到影响。截止2008 年1-11 月
9、，阀门行业出口交货值达到254.53，比上年同期增长6.58%。第三节 2004-2008 年阀门产品分析一、阀门细分产品目前，我国阀门生产企业有6000 多家，能提供3500 多个品种、4 万多个规格的阀门产品，每年阀门市场成交额高达500 亿元左右。1、城市建筑用阀门城建系统一般采用低压阀门，目前正向环保型和节能型方向发展。环保型的胶板阀、平衡阀及中线蝶阀、金属密封蝶阀正在逐渐取代低压铁制闸阀。国内城市建筑需用阀门多为平衡阀、软密封闸阀、蝶阀等。2、城市供热用阀门城市代热系统中，需用大量的金属密封蝶阀、水平平衡阀及直埋式球阀、因这类阀解决管道纵向、横向水力失调问题，达到节能、代热平衡的目的
10、。3、环保用阀门国内环保系统中，给水系统主要需用中线蝶阀、软密封向闸阀、球阀、排气阀（用于排除管道中的空气）。污水处理系统主要需用软密封闸阀、蝶阀。4、城市燃气用阀门城市燃气占整个天然全市场的22%，阀门用量大，其类型也多。主要需要球阀、旋塞阀、减压阀、安全阀。5、长输管线用阀门长输管线主要为原油、成品没及天然管线。这类管线需用量居多的阀门是锻钢三体式全通径球阀、抗硫平板闸阀，安全阀，止回阀。6、石化装置用阀门1）炼油装置，炼油装置需用的阀门大多是管道阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、球阀、蝶阀、疏水阀、其中，闸阀需量占阀门总数的80%左右，（阀门占装置总投资的3%5%）。2）化纤装置
11、，化纤产品主要有涤纶、晴纶、维纶三大类。其需用的阀门的球阀、夹套阀（夹套球阀、夹套闸阀、夹套截止阀）。3）丙烯晴装置。该装置一般需用API 标准生产的阀门，主要为闸阀、截止阀、止回阀、球阀、疏水阀、针型阀、旋塞阀、其中，闸阀占阀门总量的75%左右。4）合成氨装置。由于合成氨原和净化方法不同，其工艺流程不同，所需阀门的技术性能也不同。目前，国内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。其中，截止阀占装置用阀总数据的53.4%，闸阀占25.1%，疏水阀占7.7%，安全阀占2.4%，调节阀和离低温阀及其它占11.4%。5）乙烯装置，乙烯装
12、置是石油化工的龙头装置，其需用阀门种类繁多。闸阀、截止阀、止回阀、升降杆式球阀占大多数，其中闸阀需居首。另外，大型乙烯和高压聚乙烯装置还需用超高温，越低温及超高压阀门系列产品。6）空分装置。“空分”即空气分离，该装置主要需用截止阀、安全阀、止回阀、调节阀、球阀、蝶阀、低温阀。7）聚丙烯装置，聚丙烯易是以丙烯为原料，经聚合而成的高分子化合物，该装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、针型阀、球阀、疏水阀。近年来，在各类阀门产品中，石化装置用阀门备受业内关注。如炼油装置用的管道阀门，占到装置总投资的3%5%，其中闸阀占阀门总数的80%左右；丙烯腈装置一般需用 API 标准生产的阀门，其中闸阀占阀门总量的
13、 75%左右；国内目前合成氨装置用截止阀占装置用阀门总量的53.4%、闸阀占25.1%、疏水阀占7.7%、安全阀占2.4%、调节阀及其他阀占11.4%；乙烯装置用阀门种类繁多，其中闸阀需求量最大。另外，大型乙烯和低密度聚乙烯装置还需用超高温、越低温及超高压阀门系列产品。随着海上油气开采的发展，海洋平台需用阀门的量将逐渐增多；城市燃气占整个天然气市场的22%，阀门用量大、种类多；原油、成品油及天然气长输管线用阀门和环保给排水系统用阀门数量也相当大。7、电站用阀门我国电站的建设正向大型化方向发展，所以需用大口径及高压的安全阀、减压阀、截止阀、闸阀、蝶阀、紧急切断阀及流量控制阀、球面密封仪表截止阀。
14、8、冶金用阀门冶金行业中氧化铝行为主要需用耐磨料浆阀（在流式截止阀）、调节疏水阀。炼钢行业主要需用金属密封球阀、蝶阀及氧化球阀、截止闪和四通换向阀。9、海洋平合用阀门随着海上油田开采的发展，其海洋平发需用阀门的量也逐渐增多。海洋平台需用关断球阀、止回阀、多路阀。10、食品医药用阀门该行业主要需用不锈钢球阀、无毒全塑球阀及蝶阀。二、阀门新产品研发情况近年来，我国加快了阀门新产品的研发。目前，与大型乙烯及化肥工程配套的阀门新产品，包括高温高压加氢裂解用阀门（CL3500，DN600800，工作温度 850），各类低温阀门（CL150，DN50600，工作温度104），各类水煤装阀门，撑开式平板阀（
15、PN10MPa，DN50300），用于 80 万100 万吨年乙烯装置和大化肥、油改煤工程。与石油天然气集输管线工程配套的阀门新产品，包括长输管线用高压球阀（PN10MPa，DN501400），液化天然气用低温阀门（PN1.66.4MPa，DN25400，工作温度162）。与煤液化工程配套的阀门新产品，包括料装阀（PN42MPa，DN50400，工作温度250，含固体颗粒20%48%，要求抗硫化氢），高温高压金属密封球阀（PN25MPa，DN50400，工作温度450480，含固体颗粒 20%48%，要求抗硫化氮），高温高压减压阀（压差为20MPa，DN100250，工作温度400）。预计未来
16、10 年内，电、核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的门新产品，将成为开发重点，可望领跑整个阀门市场的高速增长。第五节 中国阀门行业运行特征分析一、企业规模自 2004 年至今，我国阀门行业的总资产额在不断增加，行业规模日益扩大，2004 年我国规模以上企业942 家，从业人数145349 人，总资产为283.54 亿元；截止2008 年11 月，行业规模以上企业1834 家，几乎是2004 年企业数的2 倍，从业人数业增加到248020 人，累计总资产达到753.7 亿元，是2004 年资产总额的2.66 倍。可见，企业数在不断增加的同时，企业资产总额
17、的增幅更快。表明阀门企业的整体规模呈现快速扩大趋势。二、产品结构从产品情况来看，我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品，如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等，最高使用温度达到570，最低为-196、最高压力为600Mpa，最大通径达到5350 毫米。总体而言，国内高端阀门产品仍大量依靠进口，而国产阀门大都属于低附加值、劳动密集型产品，很少具有国际领先水平。我国每年阀门市场成交额高达500 亿元左右，其中100 多亿元的市场却被国外阀门企业占领。以西气东输为例，主干线所需大量阀门都被国外企业垄断，在西气东输支线招标中，国内只有成都乘风阀
18、门公司、四川自贡高压阀门有限公司中标。因此，阀门行业要发展就一定要实施技术创新，调整产品结构，要大力研制开发一些技术含量高、劳动附加值高、具有国际领先水平的阀门产品。如控制阀门和自动阀门类包括调节阀，三通合流阀、三通分流阀，安全阀；球阀类包括金属硬密封全焊接，高参数大口径阀以及电站超临界C12-A 合金钢阀门等。三、地区侧重性我国阀门行业的地域发展特点突出，华东地区在我国阀门领域处于优势主导地位。西南、西北地区阀门产业落后。 从上图可以看出，2004 到2008 年1-11 月的5 年期间，我国阀门七大区域的发展变化非常显著，虽然从总体上看，华东地区仍处于领头地位，但是该地区的市场份额有所减少
19、，从2004年的71.4%的市场占有率减少到如今的62.8%的比例。与此同时，华南地区的企业数和市场份额均出现大的增幅。企业数量从2004 年32 家增至2008 年1-11 月份的129 家，增长了3 倍多；市场份额有2004 年的2.5%增至2008 年的9.9%，增长了2.96 倍，可见华南地区的发展势头非常强劲，增长速度超过了华东地区。其次，在国家振兴东北的政策感召下，东北地区的阀门产业也蓬勃发展。市场份额由2004 年的3.8%增至如今的6%。虽然，华中、西北、西南地区的企业数量在整体上均有了增加，但是扩张的速度相对较弱。华北地区的市场份额还出现小幅下跌。四、企业运行特点截止 200
20、8 年11 月，我国规模以上阀门生产企业1834 家。按照行业资产比重计算，民营占40%，外资企业30%，国有企业仅占1%，如下图所示。从企业规模来看，我国阀门大规模、高端市场还没有企业，普遍存在着企业数量多，规模小，管理水平、技术水平、研发能力与国外大型企业来说均处于初级阶段。数据显示，我国每年阀门市场成交额高达500 亿元左右，但其中却有100 多亿元的市场被国外阀门企业领。我国目前阀门企业约6000 余家，国内上市阀门公司3 家，即中核科技、洪城股份、广东明珠。2005 年，中核科技主营业务收入2.35 亿，洪城股份业务收入1.46 亿元，广东明珠主营业务收入1.5 亿元。但这些企业，无
21、论是其规模，是产品质量，目前都无法与国外同类企业抗衡。从企业规模来看，我国还没有规模以上大型企业，企业普遍面临着研发能力薄弱，产品质量差，市场竞争激烈的现状。随着油气行业、电力行业等领域的发展，以及国家政策的倾斜与支持，阀门企业应抓住机遇，不断壮大实力，提高企业整体水平；同时吸引外资，引进新技术，开发新产品，扩大规模，不断提高自身的核心竞争力。第二章 2004-2008 年中国阀门产品需求分析第一节 中国阀门产品需求分析一、阀门需求规模分析随着“十五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化，阀门股份和私营企业增加，阀门生产水平提高，阀门产量大幅度增长。阀门的市场成套率、成套水平和成套能力都有较大
22、提高。目前，阀门需求主要分布在以下行业：电力行业，石油化工行业，天然气行业，冶金行业，南水北调工程、环保工程、大型煤液化工程等。2005 年，国内对阀门的总需求量为61.69 亿美元（国内销售收人+进口额-出口额）。针对阀门市场的现状，预计“十一五”期间阀门的需求将达到345 亿元。二、阀门应用领域需求分析阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要采用API 标准的闸阀、截止阀和止回阀；电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气
23、截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线蝶阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等；输油管线主要采用平板闸阀和球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。由于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后一段时间主要发展趋势如下：1）随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，以及电力工业由30 万千瓦以下的火电向30 万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数；2）城建系统一般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保
24、型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡，输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀；3）能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界和超临界的高参数发展；4）电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀，同时也需用快速启闭阀门；5）针对成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。三、重点产品需求分析近年来，随着国家大力支持煤化工产业发展以及振兴装备制造业等产业政策的提出，阀门行业的需求加大。需求加大的是金属密封球阀、控制阀、核电阀门等。1、
25、金属密封球阀需求分析阀门作为一个流体输送的组件，随着国民经济，特别是国家煤比工产业和装备制造业的发展。在气一固、液一固二相流中，对阀门提出新的要求：高温、高压、耐磨、耐腐蚀、耐冲刷、抗热循坏和零泄漏，这有效推动了金属密封球阀的快速发展。近年来，我国电力发展迅速，而且保持继续发展趋势。目前，在发电机组中，金属密封球阀逐步取代传统的截止阀，作为祸炉疏水阀、给水阀、汽包排汽阀、主蒸汽管路步通隔离阀、省煤器疏水阀、超压排放阀、吹灰器隔离阀、飞灰阀、喷油嘴供油阀和仪表阀。其通径为1-3in，匣力等级Class6004500l.b，采用因科镍尔作为球体材料，喷涂碳化铬涂层，要求抗冲刷、抗汽蚀、抗热冲击以及
26、操作频繁。预计“十一五”期间电力工业阀门总需求量为15.3 万t，每年平均3.06 万t，阀门总需额为39.6 亿元，年均需求为7.9 亿元。其中金属密封球阀约占1/4，约2 亿元伯。新建和在线运行更新的金属密封球阀每年约需8000 一10000 套。煤化工行业近年在我国政府的支持下，发展速度加快。中国现有大型煤汽化一合成氯企业50 家，中型企业1000 余家，年产300 万t 以上装置30 套，中型装置55 套，4 万t 以下的700套。汽化炉的拥有量约4000 套。新建壳牌工艺汽化炉20 余套；新建德士古工艺汽化炉10 套。拟建中的项目58 套。新建装置中，每套装置需要金属密封球阀约700
27、0 万套，其中氧阀约2000万套，锁斗阀、锁渣阀等约3500 万套，其他煤粉输送阀约1500 万套。按每年投产4 套装置计，年需求金属密时球阀约2.8 亿元。2006 年国家发改委制定了煤化工产业中长期二展规划。按照这一规划在未来15 年我国煤化工总投资将超过10000 亿元。金属密封球阀市场按阀门总需求量15%考虑，每年煤化工行业对金属密封球阀的需求额约为6 亿元。此外，金属密封球阀在冶金、污水处埋、造纸业中主要是煤粉输送、煤粉喷射系统、灰渣排放系统、污泥、废水处理、纸浆输送等有稳定的市场需求。预计冶金年需求额1 亿元，废水处埋5000 万元，纸业5000 万元。2、控制阀需求分析从全球来看
28、，2006 年至2007 年间，全球控制阀市场再一次实现两位数字的增长率。强劲的收入增长预期将在未来的五年内持续6%的复合年增长率。控制阀市在2007 年达到48 亿美元；控制阀供应商在2008 年第一季度继续经历强有力的收入增长，虽然北美和欧洲市场有所放慢，但对供应商没有造成什么影响。在发展中国家，如中国、印度和中东地区，以石油和天然气部门为主均有较高的需求增长机遇。预计2012 年全球控制阀将超过64 亿美元。从我国来看，近年电力行业、石化行业产业政策的变化，对控制阀市场的影响非常巨大。国家开放了国外大的石化集团在中国的投资后，很多大的集团如巴斯夫、壳牌等加大了在中国的投资，带动了控制阀市
29、场的发展。从控制阀企业的年营业额来看，有22%的企业年收入在100 万以下，年收入超过2000 万的企业只占到10%，从增长速度来看，规模以上的国有企业增长速度相对较慢，国内的民营企业和外资企业增长相对较快，尤其是浙江的控制阀企业，绝大部分企业的增长速度都超过30%。预计，未来控制阀应用最具潜力的行业分别是石油、天然气，电力，化工，环保。在未来的5-10 年内，控制阀企业预计我国控制阀市场的需求年增长将在11-20%左右。3、核电阀门需求分析目前，我国又开始致力于研究国际先进的第三代技术核电机组，该工程已纳入2006 年起的国家第十一个五年计划，预计到2020 年将建成可商用的原型核反应快堆。
30、第三代压水堆核电技术的安全性相当高，能有效预防和缓解类似切尔诺贝利核电站那样的爆炸泄漏严重事故；同时，该技术缩短了建设周期，1824 个月换一次核原料，延长了机组寿命60 年，大大提高了经济性。据了解，根据我国能源规划，2020 年核电将发展到4 000 万kW，占总装机容量的4%5%。从我国核电机组的发展来看，核电阀门的需求量远高于同容量级的火电站。以容量为80 万kW 的核电站为例，通径DN251 000 mm 的阀门需求量为8 00010 00 台，为同类火电站的23 倍。据统计分析，一座有2 套百万kW 级核电机组的核电站需各类阀门3 万台，按每年有250 万kW核电机组建设计算，每年
31、核电阀门的需求量在3.8 万余台。据国家“十一五”规划预测，“十一五”期间核电站的阀门需求额将为30 亿元，年均需求为6 亿元左右。另外，由于核电站花在阀门上的维修费一般占核电站维修总额的50%以上，每年核电站花费在阀门上的维修费用约为1.5亿元。由此来看，核电阀门的市场需求量是相当大的。第二节 阀门产品需求影响因素分析一、政策影响因素对阀门行业来说，不管是国家政策还是外贸政策，都对行业或企业至关重要。如，阀门生产必须遵循一定的国家标砖和行业标准，核电等阀门还要按照国际标准实施。同时，国家产业政策，特别是阀门相关行业产业政策的变化，均会牵动阀门行业的发展，这主要是由于阀门行业是诸多行业的配套行
32、业。如：近年来国家对电力行业、石油和天然气行业、环保行业等陆续出台了许多鼓励和支持政策，使得电力阀门、油气阀门、环保用阀门的需求不断增加。2008 年面对金融危机，国家出台的扩大内需，加大建筑、电网等基础设施建设的一系列政策均影响着阀门行业的市场需求。因此说，政策因素是聚顶阀门市场需求的重要因素。二、技术影响因素目前国内的阀门市场上，只有低压阀门达到了国际市场能接受的水平。高压阀门仍需从国外进口，特别是一些重点工程，如西气东输工程，主线需要大量阀门。主要原因是设备和技术落后，专业化程度低，特别是在一些高端技术上，国内产品与其还有很大的差距。随着外商投资政策的对外开放，国外阀门龙头企业纷纷进入中
33、国，市场份额不断扩大，产品也融入到各个领域。目前，许多优质阀门都是国外企业的研发、生产的。而国内企业面对日益严峻的竞争形势，由于新产品开发技术无法与之抗衡，导致原有的用户对国产品牌消费减弱，纷纷购买国外品牌。可见，新产品技术研发水平在很大程度上影响了内外资产品的需求。三、产品性能影响因素目前，国外的阀门产品除了质量好之外，还特别注重商品质量。所谓商品质量是指产品外观、使用的舒适程度、安全性及环保都作到了一流的水平。而国内在这方面差距很大。大多数厂家还只是满足于使用性能符合标准即可。这同样导致市场对国有阀门产品的需求减弱，使产品消费越来越倾向于国外的高端产品。四、产业链影响因素产业链关系一个行业
34、的整体发展，对于阀门行业来讲，产业链的影响程度很高。如，电力行业，作为阀门行业的下游领域，它的政策、市场、资金流等变化均会影响电线地电缆行业的需求。随着国家对电力行业的支持，核电、火电等电力用阀门市场需求亦然火爆，需求旺盛。而石油、天然气、环保行业的快速发展也使得环保用阀、油气用阀市场逐渐景气。第三章中国阀门行业竞争分析第一节 中国阀门行业竞争激烈程度分析一、行业集中度及垄断程度1、市场集中度分析市场集中度是指某一行业是集中在少数企业中，还是分散于众多的企业中，即少数企业对市场的控制程度。某一行业市场集中程度的度量指标常常被作为确定该行业市场结构的重要指标。市场集中度（Concentratio
35、nRatio，CR）是规模最大的前几家企业的有关数值（销售额、增加值、员工人数、资产额等）占整个市场或行业的份额，优点是综合反映了企业数目及其规模分布，计算公式为：CRn=收入前n 家企业在行业中的市场作有率；n 为选择的企业数。与其他行业相比，阀门行业的市场集中度相对较低。2004-2007 年间，阀门行业的集中度变化幅度不很明显。特别是龙头企业的市场份额变化甚微，2004 年全国有规模以上阀门企业942家，但CR5 只有9%，到2007 年，全国规模以上企业达到1834 家，CR5 达到7.66%，虽然有所提高，但是市场份额还是很小，而前65 家企业也只占到31%多的份额。产生这种集中度低
36、的原因是由于我国阀门企业数量多，但中小型企业占到100%的比例，还没有规模以上大型企业，因此导致整个市场形成头小体大的局面。2、市场垄断程度分析贝恩将美国产业垄断和竞争类型分为 6 种类型：CR4 的市场占用率75%以上为极高寡占型；65%75%为高度集中寡占型；50%65%为中（上）集中寡占型；35%50%为中（下）集中寡占型；30%35%为低集中寡子型；30%以下为原子型。从上图对2007 年阀门行业的分析来看，CR4 只有6.54%，表明阀门行业的市场集中度很低，垄断程度相应的也较低。根据贝恩对市场垄断程度理论，我国阀门行业正处于原子型非垄断状态。二、企业并购1、国内外企业并购特点纵观国
37、内外企业的并购热潮，20 世纪90 年代至今，国外出现了第五次并购浪潮。主要特点是：1）跨国并购风起云涌；2）强强联手引人注目；（3）大多数企业逐渐放弃了杠杆收购，财务性收购让位于战略性收购，企业开始更多地从自身发展的战略角度来考虑并购问题。在国内，2002 年中国正式加入WTO，掀起了第三次并购热潮。我国政府先后制定了一系列并购法规，如指导外商投资方向规定、外商投资产业指导目录、利用外资改组国有企业暂行规定、上市公司收购管理办法、上市公司股东持股变动信息披露管理办法、关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知和外国投资者并购境内企业暂行规定等。这些法规的制定必将引发新一轮的并购高潮的
38、涌现。目前，外国对外商直接投资出现了多元化的变化趋势，投资领域由劳动密集型产业转为资金和技术密集型产业，投资本土化的程度提高，外商投资方向从绿地投资向跨国并购转变。这几年来我国外商直接投资总额在世界排第一。自2003 年以来外商并购我国企业出现了明显加快的形势。 2、阀门企业重要并购事件（1）Parker 公司收购Sporlan 阀门制造公司2004 年10 月11 日，Parker Hannifin 有限公司和Sporlan 阀门制造公司发表联合声明，Parker 公司收购Sporlan 阀门制造公司的全部股份。Parker Hannifin 有限公司年销售收入一般超过70 亿美元，涉及到商
39、业、电信、工业以及航空等领域。Sporlan 阀门制造公司是一家在生产和销售空调制冷设备的公司，在全球空调的各种元件、调节装置的市场中占有很大份额。Sporlan 阀门制造公司总部设在密苏里州的华盛顿，有7 个生产基地，1000 多雇员，公司年均收入大概是1.5 亿美元。由于发现Sporlan 阀门制造公司在空调制冷工业中的突出地位，Parker Hannifin 有限公司希望Sporlan 阀门制造公司能成为其气候与工业控制集团内的一个全新独立部门。这次收购，即Sporlan 阀门制造公司的加盟，增加了Parker Hannifin 有限公司在商用空调和零配件市场中的占有率，更增强了其在空调
40、领域内的强大实力。另外，由于利用了Sporlan 阀门制造公司在电子控制方面的领先技术，Parker Hannifin 有限公司现在能够向市场提供更先进的设备，这些设备具有节能、提供自我诊断系统、运行性能良好等优点。Parker Hannifin 有限公司和Sporlan 阀门制造公司的联合，也将会使Parker Hannifin 有限公司的研发能力提高、生产和制造规模增大，销售市场扩大，并将带来相应的利润。（2）约翰-克兰（JOHNGRANEEAA）公司收购天津市鼎名密封有限公司2005 年，世界最大现代密封企业约翰-克兰（JOHNGRANEEAA）公司，收购了国内最大的密封企业天津市鼎名密
41、封有限公司，成立JOHNGRANE 鼎名公司，该公司也成为目前国内唯一一家拥有自有产权技术的密封公司。JOHNGRANE 鼎名公司计划2007 年后销售收入将达到2 亿元，并将把天津作为约翰-克兰公司的亚太研发中心、制造中心、销售中心和售后技术服务中心。此次并购将使中国的密封行业发展跻身国际先进水平，国内一些相关工业与民用生产的安全性和产品品质都会相应提高。（3）沃茨水工集团并购长沙阀门厂2005 年，美国最大阀门制造商沃茨水工集团则并购了长沙阀门厂，将在望城注册新建沃茨阀门长沙有限公司，总投资2000 万美元，意欲打造中南地区最大的阀门基地。（4）美卓自动化和林德（Linde）集团收购玛派格
42、（MAPAG）阀门德国公司2008 年，美卓自动化和林德（Linde）集团签订了一份合同，关于收购玛派格（MAPAG）阀门德国公司。玛派格（MAPAG）阀门公司是一家高性能蝶阀的制造商，这种阀门主要应用于石化，空气分离和液化气行业。该公司总价值约3600 万欧元。除签订收购交易协议，双方还签署了一份长期合作协议。此次收购还需要相关部门的常规批准。玛派格（MAPAG）阀门公司位于慕尼黑附近的Horgau 地区，拥有一个现代化工厂。员工约为100 名，其净销售额在2008 年约为3600 万欧元。该公司被收购前一直处于盈利经营的状态。该公司的强项在于能根据市场需求进行制造、工程管理和过程控制。通过
43、此次收购，美卓自动化公司支持其为能源与碳氢业提供补充产品供应的战略。它也提高了美卓自动化公司在快速发展的工业市场占有的地位，比如工业气体和液化天然气的应用领域等。林德集团公司是一家世界范围内领先的天然气和工程制造公司，它在全球100 多个国家范围内拥有50000 多名员工。在2007 财政年度该公司的销售额为123 亿欧元。（5）艾默生收购TopWorx 公司2008 年7 月，艾默生宣布已正式收购TopWorx 公司。TopWorx 将成为艾默生过程管理的一部分，扩充艾默生现有的阀门产品线，同时将艾默生PlantWeb 数字工厂结构的范围延伸到开关阀及其它仪表。TopWorx 公司总部设在美
44、国肯塔基州的圣路易斯维尔，主要生产用于监测和控制自动化阀门及其它现场设备的工业传感器和控制器。TopWorx 的Valvetop离散阀门控制器将开关阀与各种现场总线网络以及solenoid valve，GOSwitch 限位开关相连接，以在严酷工况及苛刻应用中提供可靠的定位传感。该公司在英国、新加坡和南非等地均有分支机构。TopWorx 是一家客户赞誉度很高且业务能力很强的公司，此次收购为JohnBerra 进入离散仪表业务市场提供了一个快速且重要的入口。同时，艾默过程管理公司的全球业务及领先技术将加速TopWorx 的成长并拓其产品范围，使TopWorx 能够为客户提供比以前更好的服务。（6
45、）CraneEnergyFlowSolutions 收购科隆巴赫集团目前，克瑞能源流体解决方案公司（CraneEnergyFlowSolutions）已购买了科隆巴赫集团的全部股本。基于德国Kreuztal 的该公司全球有640 名雇员，2008 年的销售额估计九千一百万美元。收购包括在斯洛文尼亚的制造和铸造厂和在中国的一个合资公司的所有权。科隆巴赫集团是一家向电力、油气、化工、罐车以及水和环境技术市场提供创新型、优质、高度工程化阀门和标准阀门的公司。产品范围包括广泛的优质工业阀门产品组；特种阀门（三偏心蝶阀、金属硬密封球阀）、定制阀门（蝶阀、旋启式止回阀、软密封球阀）以及标准产品（粗滤器、视
46、镜、浮球、截止阀和闸阀、球阀以及节流阀）。 三、企业进入退出自 2003 年行业调整后，阀门行业企业数逐年增加，其中2005、2007 年增加的幅度较大，分比比上一年增加了345 家和314 家。影响阀门企业进入变化的原因有两点，一方面是国有企业和一些经营不善的中小企业以及非专业型阀门厂逐渐退出市场，一些具有实力的私营企业和大中型企业逐渐壮大；另一方面是外资企业际纷纷进入国内市场，其中2004 年，外资企业数量为137 家，截止2008 年11 月，规模以上外资企业达到310 家，年平均增长率为22.6%，扩张速度相对较快。第二节 中国阀门行业竞争群体分析一、国有企业从近 5 年阀门国有企业的
47、发展情况来看，国有企业的竞争力逐年下降。2004 年我国规模以上阀门企业942 家，其中国有企业43 家，占行业企业总量的4.5%；从业人数14247 家，完成销售收入21.38 亿元，完成了21.62 亿元的任务，实现利润58.12 亿元。随着国有体制的改革、私营企业的壮大以及外资企业的进入，国有企业慢慢淡出历史舞台。2007 年规模以上阀门国有企业不足20 家，市场份额降至1%以下，达到0.61%。2008 年受我国扩大内需政策的拉动，阀门国有企业累计实现工业总产值6.58 亿元，比2007 年全年的5.70 亿元增加了0.88 亿元，销售收入入也有1 亿元的涨幅。虽然2008 年国有企业相比而言有所发展，但是从总体
