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1、目 录1、项目相关产品及产品链介绍21.1产品介绍21.2、上下游产业链情况21.2.1 顺酐产业链情况介绍21.2.21,4-丁二醇产业链情况介绍32项目相关市场32.1 顺酐市场32.1.2 国内生产厂家32.1.2 顺酐下游产品需求介绍及2011年进出口数据分析52.1.3顺酐市场初步分析52.21,4丁二醇市场52.2.1 国内生产厂家情况52.2.2 丁二醇下游市场消费情况及进出口数据统计72.2.3 BDO市场初步分析83、国内顺酐和丁二醇原料、市场和技术等方面的分析83.1生产企业分布方面83.2生产原料方面93.3生产技术方面93.4生产链衍生方面93.5市场情况104、大亚湾
2、石化区内资源分析104.1 涉及的项目生产原料104.2 其他公用工程情况105、公司项目定位及规模等建议105.1项目定位及远景规划105.2项目总体规划设想111、项目相关产品及产品链介绍1.1产品介绍顺丁烯二酸酐(Maleic Anhydride)，简称顺酐(MA)，俗称马来酐，是一种常用的重要有机化工原料。其消费量仅次于苯酐和醋酐，主要用于生产不饱和聚酯树脂和修改醇酸树脂，同时增加是生产1，4-丁二醇(BDO)、-丁内酯 (GBL)、四氢呋喃(THF)、马来酸、富马酸和四氢酸酐一系列重要的基本化学品和精细化学品的原料，此外，在农药、医药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整理
3、剂、食品添加剂以及表面活性剂等领域得到广泛的应用，具有十分广阔的发展前景。1,4-丁二醇（BDO）是一种重要的有机和精细化工原料，被广泛应用于医药、化工、纺织、造纸、汽车和日用化工等领域。其下游衍生产品包括四氢呋喃（THF）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、-丁内酯（GBL）和聚氨酯（PU）及涂料、增塑剂等。其中THF可用于生产聚四亚甲基乙二醇（PTMEG），PTMEG是合成氨纶、聚醚弹性体及热塑性聚氨酯的原料。此外，BDO还可用作溶剂、涂层树脂和医药中间体。1.2、上下游产业链情况1.2.1 顺酐产业链情况介绍顺酐主要产业链如下：焦化苯石油苯正丁烷苯酐副产顺 酐不饱和聚酯树脂1,4-丁二醇苹
4、果酸、酒石酸四氢苯酐1.2.2 1,4-丁二醇产业链情况介绍1，4丁二醇产业链如下：2项目相关市场2.1 顺酐市场2.1.2 国内生产厂家中国在20世纪90年代以前顺酐均为千吨级苯法固定床生产装置，主要由于当时国内反应器设计和制造水平有限及催化剂性能较差、消耗高、污染严重等因素，制约了中国顺酐工业的发展。自20世纪80年代末期国家引进多套万吨级顺酐生产装置后，中国的顺酐工业才步入正常发展轨道。主要生产厂家产能及技术统计如表2-1所示（数据来源于金银岛信息科技有限公司）。 表2-1 中国顺酐主要生产厂家产能及技术统计（不含台湾地区）生产厂家生产能力(万t/a)采用技术浙江富阳富鹿化工有限公司1.
5、5苯法固定床新疆吐哈天然气化工厂2.0正丁烷固定床工艺（国内技术）天津中河化工厂6.0引进SD公司苯法工艺（1套），其余为国内工艺天津天马化工厂1.0苯氧化法上海染料有限公司上海华亨化工厂1.6苯法固定床，2条生产线山西襄汾龙腾达化工有限公司2.0苯氧化法山西太原侨友化工厂10.0苯法固定床山西太明化工工业有限公司2.7苯法固定床山西恒强化工有限公司4.0苯氧化法山东淄博齐峰有机化工厂1.2苯法固定床，2条生产线山东宏信化工有限公司2.0苯氧化法辽河精细化工有限责任公司1.2由引进SD公司正丁烷法改为苯法生产蓝星哈尔滨石油化工厂2.5苯氧化法兰州石化3.0苯氧化法及正丁烷法各一套江阴市顺飞精细
6、化工厂4.0苯氧化法江西前卫化工有限责任公司1.0苯法固定床江苏钟腾化工有限公司2.2苯氧化法江苏苏州合成化工厂1.8引进郎莎公司苯法技术江苏常州曙光化工厂3.7苯氧化法河北石家庄白龙化工股份有限公司3.3苯法固定床河北开封油脂化工厂1.2苯法固定床河北黄骅鸿鸿承企业集团化工厂4.0苯氧化法东营胜利油田石油化工有限公司1.5引进Lummus正丁烷法工艺（停产）常州亚邦化学有限公司8.0苯氧化法常茂生物化学工程公司1.0苯氧化法增加内容 2011年顺酐总产能为107万吨，2012-2013年将新增产能51万吨，其中苯氧化法为38万吨。2011-2013年国内顺酐产能扩建情况见表2-2。其中红色标
7、记表示用正丁烷氧化法制取。 （数据来源于金银岛信息科技有限公司）表2-2 国内顺酐企业扩能情况汇总表生产商产能扩建装置详情备注天津中河106在大港新增6万吨差能，老装置将计划拆除湘潭柏林111套装置投产时间未定山东元力5计划2012年投产曲靖恒远5山东宏信241套装置计划2012年7月底扩至6万吨,苯酐扩能6万吨,UPR扩至10万吨新疆金源222套装置新疆凯涟捷23山西豪信3.522套装置江苏钟腾221套装置丹阳中超2.542套装置江宁化工8石家庄白龙223套装置老装置拆除山西恒强45总计29512.1.2 顺酐下游产品需求介绍及2011年进出口数据分析UPR和丁二醇一直是顺酐下游的主要消费对
8、象，2011年由于欧洲经济危机以及丁二醇（采用电石原料）的产能扩张，导致顺酐生产厂家一直处于开工率不足的情况。据金银岛不完全统计，2011年顺酐进口总量在496.938吨，较去年同比减少42.74%，贸易总额达到921610美元，年均价在1854.58美元/吨；2011年顺酐出口总量在61851.42吨，较去年同比增加高达61.48%，贸易总额则达到92827011美元，年均价在1500.81美元/吨，量价较去年均有提升。2.1.3顺酐市场初步分析由上述数据可以看出，国内顺酐市场供大于求的现象毋庸置疑，再加上2012年-2015年的顺酐近50%的产能扩张速率，则预计2015年国内顺酐市场的竞争
9、将更加激烈。因此寻求顺酐产业链的突破将是生产企业的主要方向。顺酐市场供大于求的前提下企业仍在扩张的原因：1） 制焦企业的产业链延伸；2） 部分企业在淘汰落后的装置的同时新建装置； 3）部分企业为下游BDOPTMEG(或PBT)产业链配套建设顺酐。2.2 1,4丁二醇市场2.2.1 国内生产厂家情况1,4丁二醇国内生产企业情况见表2-3。（不含台湾地区，信息来源与金银岛科技有限公司）表2-3 1,4-丁二醇国内生产企业汇总表企业名国家或地区产地2010年产量2011年产量生产技术新疆美克山西三维新疆新疆库尔勒66Reppe法山西山西洪洞1515顺酐法+Reppe法福建湄洲湾氯碱四川天华福建福建泉
10、州33Reppe法四川四川泸州2.52.5Reppe法山东东营胜利中亚山东山东东营1.31.3顺酐法陕西比迪欧陕西陕西渭南33Reppe法南京蓝星南京江苏南京5.55.5顺酐法云南云维云南云南曲靖2.52.5Reppe法大连石化江苏江苏扬州3.63.6丙烯醇法河南开祥河南河南义马4.5Reppe法总计42.446.92011-2015年在建和拟建项目汇总如表2-4所示。表2-4 BDO新扩产能情况表（2011-2015）生产企业地址09年已建产能2010-2015年新增产能备注新疆美克新疆6万吨/年10万吨天然气乙炔法2010年启动，2012年底或2013年初投产河南开祥河南两套均为4.5万吨
11、/年2011年下半年第一套4.5万吨开车；2012年上半年投产第二套四川天华四川2.5万吨/年6万吨/年6万吨/年装置计划2012年投产山东东营胜利山东1.3万吨/年5.5万吨/年2004年4月投产1.3万吨/年；5.5万吨/年装置计划于2012年投产陕西比迪欧陕西3万吨/年7万吨/年筹备阶段2015年前投产南京蓝星南京5.5万吨/年BDO/THF二期5.5万吨/年BDO/THF2009年7月动工，2010年底或2012年初投产三期5-10万吨/年BDO/THF原址建设或收购仪征化纤江苏5万吨/年2012年年底投产建峰重庆6万吨/年通过环评川维厂四川20万吨/年前期调研河南安化河南3万吨/年过
12、环评陕西德林化学陕西6万吨/年前期筹备河南煤化精细（鹤煤）河南两套各5万吨/年仍未开建，第一套计划2012年上半年投产重庆世宗化工公司重庆10万吨/年环评阶段,暂无进展国电集团宁夏英特力宁夏10万吨/年2010年动工，2013年4月进行投产，二期项目计划于2013年9月份投产台湾大连石化江苏3.613.6万吨/年仍未开建淄博嘉周化工有限公司淄博拟建5万吨/年顺酐法当前顺酐产能2万吨/年（数据来源与金银岛信息科技有限公司）如上统计，2011-2015年国内BDO产能将实现井喷式增长，预计总产能将增加132万吨。2.2.2 丁二醇下游市场消费情况及进出口数据统计目前丁二醇主要用于生产工程塑料PBT
13、、氨纶原材料PTMEG、-丁内酯（GBL）、鞋业浆料上的生产上，这几种产品用量占丁二醇产量的85%左右。随着PBT以及聚氨酯科技水平的提高，未来有可能作为BDO新增产能的主要消费对象。2011年1-12月，我国共进口BDO为19.40万吨，相对于去年的21.15万吨而言下降了近1.75万吨。今年虽国内下游产能有所增加，但整体开工率却相对降低，对于原料BDO的需求也有所减少。2011年1-12月国内BDO主要进口来源前几位是：台湾省、韩国、荷兰、日本、沙特阿拉伯、美国、马来西亚。由此看来全球消费仍集中在亚洲地区，该地区BDO下游行业发达，尤其是近几年来，台湾、韩国、日本等地氨纶装置均有扩产。20
14、11年1-12月国内BDO进口主要地区数量统计前四位是：江苏省、上海市、浙江省、广东省，所占比率分别是36、23、22、19%。前三位均是华东地区，而该地区BDO下游装置分布最为密集，消耗其量也最大，如大连仪征THFPTMEG装置、浙江联盛GBL装置、安徽海丰的GBL装置、仪征化纤的PBT装置、南通星辰合成材料厂的PBT装置、中化国际江苏太仓的THFPTMEG装置以及一些大型的浆料和鞋底原液厂等。 表2-5 国内各个地区的2011年进口量统计收发地进口量（吨）进口额（万美元）江苏省6547414067.94上海市407689027.13浙江省384029051.01广东省335867994.1
15、62011年1-12月，我国共出口BDO为1.13万吨，相对于去年的0.94万吨而言增加了近0.19万吨。一方面由于国内下游需求清淡，企业多寻找国外出路，增加出口比例；另一方面今年日韩等地下游需求增加，出口有利于国内企业利润的增长，而中国地区目前随着未来产能的扩张，也将逐步由进口国转变成出口国。2.2.3 BDO市场初步分析 BDO未来产能扩张的主要原因有以下： 1）国外技术引进渠道成熟； 2）氨纶生产企业、PBT生产企业为规避原料风险新建BDO生产装置； 3）传统顺酐生产企业产业链的延伸； 由于未来几年内众多企业的BDO项目的投资建设，带来了BDO市场产能的急剧扩张，但传统下游市场PBT、氨
16、纶、聚氨酯等行业由于市场和技术等方面的原因，对BDO的消费有限，因此预计至2015年国内BDO将出现供大于求的情况。2011年的BDO进口量已经比2010年有所减少。3、国内顺酐和丁二醇原料、市场和技术等方面的分析3.1生产企业分布方面国内顺酐和丁二醇生产的企业大部分集中在山东、山西、江苏、陕西、新疆、东北等地。其中山西是我国传统产煤大省；新疆是我国油气资源和煤炭资源主要及种地；内蒙古、陕西、甘肃、四川等地为我国的电石主要生产地；江苏和浙江的精细化工水平较高且生产企业众多；而山东则为我国地炼集中地区且渤海湾拥有丰富的尤其资源。综上，顺酐和丁二醇生产企业大部分均是在拥有资源的地区。3.2生产原料
17、方面顺酐生产原料主要有焦化苯、石油苯、正丁烷，丁二醇生产原料主要有顺酐、电石、丙烯、甲醇等。国内目前生产顺酐主要采用煤炼焦过程中产生的焦化苯作为原料，而生产丁二醇仍然采用传统的电石做为原料。这两种原料目前在我国产量较大，但无一例外的都存在对环境的污染、综能耗大的缺点。3.3生产技术方面目前国内苯氧化法生产顺酐技术、改进雷珀法生产丁二醇技术（以电石为原料）均在国内运用非常成熟。正丁烷氧化制顺酐技术和顺酐制丁二醇技术也日趋成熟。天津是化工设计院2003年成功将技术运用到新疆吐哈的顺酐装置中；兰州石化也于2006年成功投产一套以正丁烷为原料生产顺酐的装置，其装置设备为国产，生产技术采用美国HUNTS
18、MAN公司的溶剂吸收和产品精制技术。从上表看出，国内新建、扩建和即将投产的顺酐和丁二醇项目由于原料等方面的原因大部分仍然采用传统的生产方法。3.4生产链衍生方面 以国内几家大型生产企业为例阐述顺酐、丁二醇产业链情况。1） 南京蓝星化工新材料公司，隶属中国蓝星（集团）股份有限公司。该公司2009年5月5.5万吨/年顺酐酯化法装置生产出的高品质BDO（1，4-丁二醇）和THF（四氢呋喃），同时该公司在PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）的生产和研发上均处于国内企业的领先水平。该公司已形成顺酐-丁二醇PBT以及顺酐-THF的产业链。2） 山西三维集团股份有限责任公司是全球四家拥有炔醛法1,4-丁二醇技术的
19、公司之一，也是国内唯一具有炔醛法1,4-丁二醇和干粉胶自主知识产权的企业。公司是1,4-丁二醇、四氢呋喃、PTMEG、可再分散性乳胶粉、双乙酸钠等产品的国家标准起草单位，参与了VAE乳液产品的国家标准的制定。该公司目前已形成丁二醇-四氢呋喃-PTMEG(聚四亚甲基醚二醇，氨纶生产的主要原料)的产业链。3） 中国石化仪征化纤股份有限责任公司目前拟投产的5万吨丁二醇项目，项目建成后，该公司将形成正丁烷顺酐丁二醇氨纶聚酯纤维的完整产业链。3.5市场情况由金银岛等公司提供的信息来看，国内目前顺酐市场由于下游需求的疲劳已出现严重饱和现象，1,4-丁二醇由于未来几年的产企业扩张产能也已非常庞大。综合各个生
20、产商的情况来看，大部分企业均已形成顺酐丁二醇丁内酯；顺酐丁二醇四氢呋喃PTMEG；丁二醇四氢呋喃PTMEG氨纶-聚酯纤维等不同的产业链，单纯从事顺酐或者丁二醇产品生产的企业越来越少（除部分有电石、苯、正丁烷原料资源的生产企业）。4、大亚湾石化区内资源分析4.1 涉及的项目生产原料东莞盛和10万吨/年苯酐装置副产顺酐，按照5%的副产比例来计算，可获得5000吨顺酐。目前该项目尚未投产。中海油惠州炼油厂每年可产出约60万吨的LPG，按照20%的正丁烷比例来计算，可获得正丁烷10万吨左右。原料需要经过分离提纯。另中海油一期石油苯资源已被石化区内如中海壳牌等企业瓜分殆尽，如探索从石油苯往下游加工顺酐、
21、丁二醇等产品，则需要关注中海油二期苯资源分配情况。4.2 其他公用工程情况目前大亚湾石化区内公用工程供应如电力、循环水、蒸汽、氮气、码头资源等运作已非常成熟，因此本次探讨中不着重描述。5、公司项目定位及规模等建议5.1项目定位及远景规划结合各种市场情况以及国内大部分企业的生存现状，因此我们在顺酐和丁二醇项目的定位上，需要慎重选择。目前对我们项目有利的外在因素有以下几点：1） 华南地区目前的顺酐、丁二醇生产企业较少；2） 广东省是全国聚氨酯的主要生产地区之一；3） 华南地区对国外的贸易相对内陆地区来讲相对方便；对我们项目不利的外在因素有以下几点：1） 地理位置不佳，无论是正丁烷、石油苯、焦化苯、
22、电石等生产原料大部分均需要外购；2） 顺酐和丁二醇市场国内产能的扩张将带来极大的竞争；3） 没有下游产业链的支撑；4） 无项目生产技术积累；5） 公司在化工行业的积累有限，尚无实际运营和管理经验。因此我们在做顺酐和丁二醇项目规划时，应着眼于未来，将重点放在产业链的延伸方面。顺酐和丁二醇通过同样的设备和相似的工艺手段可生产出四氢呋喃、-丁内酯等产品，因此项目投产的前三年可通过不同的项目产品运营来熟悉市场情况，并加强对下游产业链的延伸工作。关于未来产业链延伸方向的建议如下：1） 顺酐（可外购或自主生产）丁二醇高性能聚氨酯；2） 顺酐（可外购或自主生产）丁二醇PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)（五大工程
23、塑料之一，前景广阔）3） 顺酐（可外购或自主生产）丁二醇四氢呋喃PTMEG(聚四亚甲基醚二醇)氨纶（纺织品原料）。5.2项目总体规划设想以下面几个公司的实际情况举例说明。中石化江苏仪征化纤公司10万吨/年BDO及衍生物一体化项目，投资15.81亿元，可生产5万吨/年BDO、3.58万吨四氢呋喃、0.49万吨-丁内酯。项目占地约23万平米，采用英国戴维公司的顺酐酯化加氢工艺生产技术，项目预计2012年底投产。项目建设后将形成正丁烷顺酐丁二醇下游衍生物的整体产业链；宁波江宁化工规划中的年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目用地约为250亩，项目建设期约为31个月。项目建成后能够实现年产BDO3.16万吨
24、、GBL3万吨以及THF0.56万吨，采用英国戴维公司顺酐酯化加氢工艺生产技术，项目目前处于招标阶段；南京蓝星公司5.5万吨BDO及下游衍生物一体化项目，总投资7亿元人民币，项目已于2009年竣工投产。采用英国戴维公司顺酐酯化加氢生产技术。陕西比迪欧公司3万吨/年BDO项目采用炔醛法生产，项目投资约5亿元人民币。该公司采用美国FRONTECH公司成熟的生产技术，项目预计2015年建成投产。综上，我们可以参考中石化江苏仪征化纤公司以及南京蓝星等公司的规模和投资额度，并结合相关市场情况，提出项目规划建议如下：项目名称：顺酐及衍生物一体化项目项目规模：5万吨项目来源：英国戴维公司/天津市化工设计院/美国SD公司项目原料：正丁烷/石油苯项目投资：7亿元左右项目占地：10万平米（如外购顺酐加工丁二醇，则预计项目用地5万平米）
