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1、2008年中国TDI行业市场分析报告（节选）产品介绍 TDI（甲苯二异氢酸酯）是常用的多异氢酯的一种，而多异氢酸酯是聚氨酯（PU）材料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的TDI是2,4-TDI和2,6-TDI两种异构体的混合物。主要用于生产软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶黏剂等 聚氨酯的应用领域十分广泛，主要有硬泡、软泡、皮革、鞋底、纤维、涂料等，下游行业有石化、建筑、电子、造船、航空、汽车、包装、家电、家具、纺织等；而TDI作为聚氯酯的原料，其需求也随之不断增长。 TDI生产工艺 甲苯+ 硝酸/硫酸 硝化? 二硝基甲苯 （用氢气）还原 二氨基甲苯(TDA) 光气化TDI改性水性聚氨酯 苯胺
2、（甲醛/盐）缩合二氨基二苯甲烷光气化MDI聚氨酯 TDI 生产过程中二氨基甲苯通过光气化反应生成TDI 需要专有技术，目前该技术只被世界10 多家少数企业掌握，这些企业多数为巴斯夫和拜耳的控股公司，中国实际掌握技术的只有2 家，由于光气化工艺十分复杂，其它企业进入壁垒较高。 全球TDI行业市场 嘉肯咨询根据资料统计，全球量2007年TDI产能供给为207万吨，比上年度增长为11.29%。其中亚洲市场供给能力为87.3万吨，欧洲为62.1万吨，北美为44万吨。 在需求方面，2007年全球TDI产品需求为229万吨，亚洲已经发展成为最大的区域市场，需求量为78万吨；其次为欧洲，为51万吨；北美为4
3、5万吨，其他为55万吨。 国内TDI行业产能情况 由于TDI生产技术存在一定的技术壁垒，目前我国TDI 产品生产商只有沧州大化、蓝星清洗、甘肃聚银、上海联恒4 家，锦化氯碱生产装置还没有投产。2007年我国TDI产能为28.5万吨，其中中国化工集团6万吨，甘肃银光化工集团5万吨，上海联恒16万吨，山东烟台巨力异氰酸酯1.5万吨。 由于需求量的增加，市场前景看好，国内TDI生产企业均积极扩充产能。市场竞争态势正在加大。 中国化工集团沧州大化TDI有限责任公司投资12亿元新建5万吨项目，预计2009年投产，该项目由瑞典国际化工设备有限公司提供设备。 甘肃银光聚银化工有限公司2008年产能扩张到7.
4、5万吨。计划2010年达到10万吨。中国兵器工业集团公司与辽宁省合资成立了辽宁北方锦化聚氨酯有限公司，第一期5万吨TDI项目于2007年4月动工，计划2009年底投产，二期项目规模为5万吨，采用的是德国巴斯夫工艺技术，生产技术及产品质量属于国际先进水平。 拜耳公司投资31亿美金的上海一体化化工项目中的TDI装置规模修改为30万吨，投产时间为2009年。 上海联恒异氰酸酯有限公司将其TDI产能由16万吨提高至30万吨。 烟台巨力异氰酸酯有限公司的1.5万吨TDI装置准备2010年将扩张至4万吨，若各项目均能按计划完成，则预计2012年我国TDI产能可达到100万吨。 国内TDI行业需求情况 我国
5、目前TDI 消费分散，需求增长快于供给增长，我国TDI 需求受益于消费升级和出口增长的驱动而持续增长。目前，我国已成为亚太地区最大的异氰酸酯消费市场，并且是世界上最具发展潜力的地区。由于TDI 消费分散，石化、建筑、电子、造船、航空、汽车、包装、家电、家具、纺织和建材等行业对 TDI 需求又不断增长，我国TDI 进入高速发展时期，年均需求增长率约达15%以上。 我国TDI主要用于聚氨酯泡沫材料(PU软泡)，其次是聚氨酯弹性体、聚氨酯涂料和聚氨酯胶黏剂等领域。2006年我国TDI表观消费量33.7万吨，07年上半年国内表观消费量约19.7万吨，相比2006年同期增长率仍高达12-13%。预计到2
6、010年，我国TDI需求约为48万吨。07年国内TDI产能为29万吨，预计产量在22万吨左右，难以满足需求。 据美国石油化工与炼制厂商协会（NPRA）第32 届年度会议数据，中国TDI 的需求量约是35 万吨/年，在供应紧张的全球TDI 市场氛围中，我国约有30 万吨/年一直是靠进口解决。 2007年，我国沙发、床垫等家具需求不断扩张，拉动了聚氨酯软泡原料TDI需求增长。2001-2007年TDI年均需求增长率为15%，2007年达到35万吨，随着国内TDI产量的增加，进口量从2004年的历史最高值24.6万吨下降到2007年的12.8万吨。 目前我国TDI消费主要集中在华南、华东等沿海地区，
7、尤以广东和江浙为主。2006年我国共进口TDI产品16.26万吨，其中广东省进口量为7.35万吨，占45.23；上海市进口量为4.01万吨，占24.68；江苏省进口量为1.82万吨，占11.17；福建省和浙江省的进口分别为1.02万吨和0.97万吨，分别占6.29和5.99。这6个省市总进口量达15.18万吨，占全国总进口量的93.4，其余地区总进口量只占不到7。 TDI价格变化 07 年全国TDI 生产因上海联恒检修、沧州大化爆炸实际产量不到20 万吨，而全国需求量至少在43 万吨左右，供需缺口在20 万吨/年。直接推动了TDI产品价格上扬。 进入2008年，在今年自4月中旬到5月初，TDI
8、价格由3.6万元/吨涨至5.3万元/吨，涨幅近50%；这主要是因为巴斯夫以及沧州大化等公司的检修计划等因素，外加奥运管制影响，这应该是下游用户积极囤货导致，并非需求改变。而在奥运结束后，TDI的限运逐渐放开，价格也逐渐回归理性，TDI随着通货膨胀的加剧，生产成本也不断提高，沧州大化每吨生产成本达到2.5万元/吨。近期，TDI的价格维持在3.6万元，接近于TDI合理价格。 整体来看，2008年下半年TDI平均价格会低于上半年平均价格。 未来TDI产品价格趋势将稳重有降，一方面整体经济发展趋势趋缓，另外一方面，上游原料石油和甲苯价格下降和生产供应稳定。 TDI需求前景分析 当前MDI、TDI需求比
9、值已成为地区聚氨酯工业成熟的指标，比值越大表明聚氨酯市场越成熟，世界聚氨酯市场经过30多年的发展，MDI/TDI需求比接近2.0。目前日本MDI/TDI比值为4.2.西欧为3.5，北美为2.6，我国2001年MDI/TDI比值为1.6.2007年上升到2.2。超过世界平均水平，并向发达国家水平迈进。 近年，一些跨国公司认为TDI必将被MDI淘汰，开始重点研究MDI替代TDI的技术，全球TDI产能有所下降，但近两年TDI需求不但没有减少，反而大大超出了预期，如2001-2007年，全球TDI需求由144万吨增长到约200万吨，年均增幅5.6%，其中亚洲为7%。预计今年今后几年世界TDI需求的年均
10、增长率为3.54%，其中西欧为2%，东欧在10%以上，亚洲为8%，预计2010我国MDI需求量为120万吨，MDI/TDI比值2.4考虑，则TDI需求量可达到50万吨，年平均增长率也达到了12.6%。 MDI与TDI之间的替代性 TDI 为80%的2,4-甲苯二异氰酸酯加20%的2,6-甲苯二异氰酸酯构成的混合物，常温下黄色液体。纯MDI为4,4-二苯甲烷二异氰酸酯，常温下白色固体。纯MDI 需要加入催化剂方能液化使用。 从MDI和TDI产品发展比较来看，目前聚合MDI生产软泡技术已完全成熟，但在模塑发泡产品中，全聚合MDI的密度，回弹性，撕裂性能等都逊色于TM体系（TDI和聚合MDI的混合物
11、）产品。由于全聚合MDI系统发泡的密度不够低，如果替代，则主要集中在中高密度方面。 但从生产成本来考虑，虽然聚合MDI市场价格远低于TDI，但单位质量聚合MDI发泡体积仍不及TDI，而在两者价格基本相等的情况下，TDI被MDI替代的可能性很低。根据一些消息，MDI通过工艺改进能够生产软泡和涂料，但技术要求苛刻，生产成本较高，同时MDI软泡性能不及TDI软泡。 所以，只有全MDI体系单位体积泡沫的成本低于TM体系才有可能形成完全替代的局面，如果TDI没有因对环境有较大威胁性而禁止使用的话，TM体系在整个聚氨酯发泡系统还是能够占有一席之地。 另外从产品用途上分析，目前MDI也无法替代TDI，在用途
12、方面与TDI 只有部份交叉，但不如TDI 更能降低有机物挥发性，MDI倾向于弹性体和发泡剂等，TDI 倾向于油漆涂料等，由于MDI 与TDI 分子结构不同，不能说MDI 是TDI 的替代品，纯MDI 需要加入催化剂方能液化使用，而催化剂价格很高，故不能用纯MDI 价格与TDI 价格进行简单比较，进而说TDI 比MDI 贵了。 虽然MDI 光气化过程也需要较高的技术壁垒，但由于下游聚氨酯不如改性水性聚氨酯能够更多地降低VOC（有机物挥发性）含量，因此在产品用途方面MDI不如TDI 前景更好。 第三，从环保趋势来分析，水性聚氨酯（PUD）的低VOC含量，给下游产业应用带来了绿色变革。PUD在工业水性漆，工业建筑涂料、材料涂层、水性胶等拥有很大的发展空间。也将为生产工艺提供新的研究方向。 国外经过几十年发展，PUD产品在汽车涂料、皮革涂饰剂、胶黏剂等领域已经接近或达到溶剂型产品水平，PUD的合成技术已经比较成熟，未来发展趋势是增加PUD的新功能，提高附加值，开发规模生产和应用领域，开发先进工艺技术。 因此随着环保因素TDI下游改性水性聚氨酯需求大幅度上升。TDI在改性水性聚氨酯领域突破性应用促使TDI需求增速远大于MDI。
