中国橡胶防老剂4020市场发展研究报告0928.doc

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1、中国市场调查研究中心发布2009-2010年中国橡胶防老剂4020市场发展研究报告编号：CMRC20100925C50052009-2010年中国橡胶防老剂4020市场发展研究报告目 录第一章 中国橡胶防老剂4020行业发展概述1第一节 产品定义、基本概念1第二节 市场基本特点1第三节 产品分类2第二章 橡胶防老剂4020市场发展概况3第一节 国际橡胶防老剂4020产品发展总体概况3一、本产品国际现状分析3二、本产品主要国家和地区概况4三、本产品国际发展趋势分析6四、2009年国际橡胶防老剂4020市场发展概况6第二节 我国橡胶防老剂4020的发展概况7一、我国橡胶防老剂4020发展基本情况7

2、二、橡胶防老剂4020总体市场现状8三、橡胶防老剂4020市场发展中存在的问题9第三章 2009年中国橡胶防老剂4020市场分析10第一节 我国橡胶防老剂4020整体市场规模10一、总量规模10二、增长速度11三、各季度市场情况12第二节 我国橡胶防老剂4020市场发展现状分析13第三节 原材料市场分析14第四节 橡胶防老剂4020区域市场分析16第五节 橡胶防老剂4020市场结构分析17一、产品市场结构17二、品牌市场结构18三、区域市场结构19四、渠道市场结构20第六节 市场特性21一、所处生命周期21二、橡胶防老剂4020生产技术变革与产品革新21三、差异化/同质化分析21第四章 200

3、9年中国橡胶防老剂4020市场供需调查分析21第一节 需求分析21第二节 供给分析22第三节 市场特征分析24第五章 2009年中国橡胶防老剂4020市场竞争格局与企业竞争力评价25第一节 同类产品竞争力分析理论基础25第二节 同类产品国内企业与品牌数量25第三节 同类产品竞争格局分析25第四节 同类产品竞争群组分析25第五节 主力企业市场竞争力评价25一、产品竞争力25二、价格竞争力25四、销售竞争力25五、服务竞争力25六、品牌竞争力25第六章 影响2010-2013年中国橡胶防老剂4020市场发展因素26第一节 有利因素26第二节 不利因素26第三节 政策因素26第七章 2010-201

4、3年中国橡胶防老剂4020销售市场趋势预测26第一节 产品发展趋势26第二节 价格变化趋势26第三节 渠道发展趋势26第四节 用户需求趋势26第五节 服务发展趋势26第八章 2010年橡胶防老剂4020市场发展前景预测26第一节 国际橡胶防老剂4020市场发展前景预测27一、国际橡胶防老剂4020发展前景27二、2013年前国际橡胶防老剂4020市场发展预测27三、世界范围橡胶防老剂4020市场发展展望27第二节 中国橡胶防老剂4020市场销售状况分析27一、市场规模预测分析27二、市场结构预测分析27第三节 我国橡胶防老剂4020资源配置的前景27第四节 橡胶防老剂4020中长期预测27一、

5、2010-2013年经济增长与橡胶防老剂4020需求预测27二、2010-2013年橡胶防老剂4020总产量预测27三、我国橡胶防老剂4020中长期市场发展的策略27第九章 中国主要橡胶防老剂4020重点生产企业27第一节 江苏圣奥化学科技有限公司28第二节 南京化学工业有限公司化工厂28第三节 山东阳谷华泰化工股份有限公司28第四节 沈阳东北助剂化工有限公司28第五节 江苏东龙实业有限责任公司28第六节 河南省开仑化工有限责任公司28第七节 安徽铜峰盛达化学有限公司28第八节 山东曹县斯递尔化工科技有限公司28第九节 泰安飞达助剂有限公司28第十节 常州市五洲化工有限公司28第十一节 市场占

6、有率28第十章 国内橡胶防老剂4020主要生产企业盈利能力比较分析29第一节 2006-2009年橡胶防老剂4020行业利润总额分析29一、2006-2009年橡胶防老剂4020产业利润总额分析29二、不同规模企业利润总额分析30三、不同所有制企业利润总额比较分析30第二节 2006-2009年橡胶防老剂4020产业销售毛利率分析31第三节 2006-2009年橡胶防老剂4020产业销售利润率分析32第四节 2006-2009年橡胶防老剂4020产业总资产利润率分析33第五节 2006-2009年橡胶防老剂4020产业净资产利润率分析34第六节 2006-2009年橡胶防老剂4020产业产值利

7、税率分析35第十一章 中国橡胶防老剂4020产品市场价格分析36第一节 价格特征分析36第二节 主要品牌产品价位分析36第三节 价格与成本的关系36第四节 如何分析竞争对手的价格策略36第五节 价格竞争36第六节 低价格策略与品牌战略36第十二章 中国橡胶防老剂4020进出口分析36第一节 出口及增长情况36第二节 主要海外市场分布情况37第三节 经营海外市场的主要品牌39第四节 进口分析39第十三章 中国橡胶防老剂4020市场渠道分析41第一节 市场渠道格局41第二节 销售渠道形式41第三节 销售渠道要素对比41第四节 对竞争对手渠道的策略研究41第五节 各区域市场主要代理商情况41第十四章

8、 有关建议41第一节 营销策略41第二节 价格策略41第三节 渠道建设与管理策略41第四节 促销策略41第五节 服务策略41第六节 品牌策略41第十五章 相关政策41第一节 国家政策42第二节 地方政策42第一章 中国橡胶防老剂4020行业发展概述第一节 产品定义、基本概念橡胶防老剂4020学名为N-（1，3-二甲基丁基）-N-苯基对苯二胺。其密度为0.986-1.00；熔点40-45；当温度超过35-40时，产品会慢慢结块；溶于苯、丙酮、乙酸乙酯、二氯乙烷、甲苯，不溶于水。产品呈灰黑色固体状，有毒。当暴露于空气中时，其颜色会变深。从用途方面来看，橡胶防老剂4020是天然橡胶和合成橡胶用抗臭氧

9、剂和抗氧剂，对臭氧龟裂和屈挠疲劳老化的防护效能优良，对热、氧和铜、锰等有害金属也有较好的防护作用。第二节 市场基本特点1、产品供求基本平衡随着汽车和轮胎工业的快速发展，近年来，我国橡胶防老剂4020呈供需两旺的发展态势。从产品的供需情况来看，2009年我国橡胶防老剂4020的产量为7.42万吨，市场需求量为7.86万吨。另外，由于国内橡胶防老剂4020产品存在一定量的出口。因此总体来看，我国橡胶防老剂4020市场呈现出供求基本平衡的局面。2、市场集中度较高目前，国内有十几家橡胶防老剂4020生产企业，其中江苏圣奥化学科技有限公司、南京化学工业有限公司化工厂、安徽铜峰盛达化学有限公司为我国的优势

10、企业，这三家企业实力较强、规模较大，占据着国内66.28%的市场份额。由此可以看出，我国橡胶防老剂4020市场集中度较高。第三节 产品分类橡胶防老剂4020的分类方法较多，根据不同的分类方法可将其分为不同的类型。1、根据下游应用产品的不同，可将橡胶防老剂4020分为轮胎用橡胶防老剂4020产品、胶鞋用橡胶防老剂4020、胶带用橡胶防老剂4020等类型。2、根据生产工艺的不同，可将橡胶防老剂4020分为用4-氨基二苯胺与1，3-二甲基丁酮在5-6兆帕压力下进行催化加氢而制得的橡胶防老剂4020；用N-（1，3-二甲基丁基）对氨基（苯）酚在铁粉和碘的催化下，与苯胺反应而制得的橡胶防老剂4020等类

11、型。3、根据质量指标的不同，可将橡胶防老剂4020分为优等品、一级品、合格品等类型。第二章 橡胶防老剂4020市场发展概况第一节 国际橡胶防老剂4020产品发展总体概况一、本产品国际现状分析全球主要橡胶防老剂4020生产企业有美荷联营的富兰克斯公司、美国开普顿公司、捷克爱格富集团、德国朗盛公司等，是行业领先巨头企业。另外，国外还有一些在国际市场上颇具影响力的生产公司，如德国洛维公司、英国ICI公司、日本大内新兴公司、韩国锦湖化工等。世界橡胶防老剂4020的发展趋势是扩大生产装置规模，国外一些跨国公司早已开始调整生产布局，减少生产布点，通过提高单套装置能力来提高总体生产规模，实现规模效益。近几年

12、全球一些地区轮胎生产的增长率，北美、欧洲将增长3-5%左右，其中东欧和其他亮点地区增长最快；亚洲增长5%以上，增长较大的为中国、泰国、马来西亚和南亚经济再次开始增长的国家。美国是世界上轮胎翻新最发达的国家，其产量一直居全球之首。早在1990年，美国翻胎产量就高达3300万条，为当年新胎产量（2.3亿条）的14.3%，占世界翻胎总产量的40%以上。全美国只有40家轮胎厂，而翻胎厂却有1500家之多。韩国是继日本、法国、美国之后的世界第四大轮胎强国。加上海外工厂韩国每年的轮胎生产规模是1亿8000万个。大预计韩国国内轮胎企业不断在海外建立工厂，2013年轮胎产量可能超过2亿个，届时将超过美国成为世

13、界第三。在国际市场上，全球橡胶防老剂的市场需求将随着橡胶工业的发展而稳定增加，其中欧美等发达国家和地区需求增长缓慢，未来年均增长率将稳定在1-2%，而亚洲地区尤其是中国将保持较快的增长速度。随着科技的不断进步，橡胶防老剂与其它精细化学品领域新品迭出不穷，轮胎行业对橡胶防老剂的要求是高效、环保型品种，因此橡胶防老剂的品种逐渐趋于集中，其中防老剂主要集中在4020和RD。2005-2015年全球橡胶防老剂的消费量及预测单位：万吨2005年2010年预测2015年预测美国8.699.029.75西欧6.466.737.15日本2.702.752.90亚洲11.5022.0027.00其他4.805.

14、005.30合计34.1545.5052.10资料来源：中国石化集团经济研究院二、本产品主要国家和地区概况1、美国富莱克斯公司是由美国孟山都橡胶化学品部与橡胶测试仪器部与荷兰阿克苏诺贝尔橡胶化学品部合资成立的目前全球最大的橡胶助剂生产公司，其具有代表性防老剂产品为防老剂4010NA、防老剂4020。该公司于20世纪90年代中期率先开发出硝基苯法合成防老剂4020和NA中间体4氨基二苯胺，并获得1998年美国绿色化学总统挑战大奖，并率先工业化生产。目前该公司对苯二胺类防老剂生产能力最大，主要防老剂生产装置分布在美国、比利时、韩国等。美国康普顿公司的橡胶助剂业务属1996年收购美国尤尼罗伊尔公司的

15、一部分，在全球橡胶防老剂市场中，康普顿公司是一家综合性化学公司，鉴于原来尤尼罗伊尔公司产品在橡胶界知名度和良好口牌，目前橡胶防老剂产品仍然用原来公司牌号和商标。防老剂主要品种为防4010 NA、4020，已在我国镇江建立丹阳康普顿化工有限公司。2、德国德国朗盛公司作为全球领先的特殊化学品供应商，朗盛公司是2004年7月1日拜耳董事会决定把增长率相对较慢的化工产品独立出去，成立朗盛公司。其中原来拜耳公司的橡胶助剂业务全部由朗盛公司接管。德国拜耳公司是具有悠久历史的大型化学品制造公司，是全球主要合成橡胶和橡胶助剂生产商之一，其橡胶助剂产品品种齐全，能供应几乎所有品种的橡胶助剂产品。朗盛公司主要有高

16、性能聚合物、高品质中间体、高性能化学品三大业务部门，核心业务涵盖了塑料、橡胶、特殊化学品和化学中间体的开发、制造和销售。目前，朗盛公司在23个国家和地区拥有43个生产基地，2009年销售总额为50.6亿欧元。朗盛是橡胶防老剂的国际知名生产厂家，近年来，朗盛公司在亚洲市场的业务发展十分迅速，亚太地区已经成为朗盛公司第二大销售区域。2009年，22.6%的销售额来自于亚太地区。作为亚洲最大市场，中国尤其受到朗盛公司的重视，目前朗盛公司在华拥有13个业务部门，其在中国市场均取得了两位数的增长。3、捷克捷克爱格富集团是捷克第一大化工公司，该公司主营业务是化肥。它分别购买原来斯洛伐克的多乐斯公司的防老剂

17、业务和斯洛伐克的伊斯确化学公司的促进剂业务，主要供应固特异、普利司通、米其林、倍耐力等世界知名轮胎生产商，并在中国北京设立办事处主要销售该集团化工产品，旨在强化其橡胶防老剂业务在亚太地区的竞争力。三、本产品国际发展趋势分析近年来，世界橡胶防老剂工业技术进步发展迅速。由于受到资源、环境、效益等方面的约束，橡胶防老剂4020生产企业立足在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大力度。正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化和产业全球化发展的突出特点。橡胶防老剂整体市场进一步细分，

18、一些技术壁垒低需求总量大的种类近年产能扩张过快，竞争日趋激烈，价格不断下降，而一些技术壁垒较高需求总量小的种类。例如对苯二胺类防老剂（主要是防老剂4020，还有少量防老剂4010NA）及对苯二胺类防老剂主要中间体（对氨基二苯胺）产能则不足，这势必导致未来橡胶防老剂4020的行业发展向高档化、高技术方向发展。四、2009年国际橡胶防老剂4020市场发展概况2008年下半年以来，由美国“次贷危机”引发的全球金融危机，以飓风般的速度波及全球实体经济。中国汽车工业也面临着有史以来最严重的危机：2009年世界经济发展速度放缓，实体经济受困，轮胎行业总产值占到整个橡胶行业总产值65%以上，因此轮胎受影响较

19、大行业，因北美和西欧市场受全球经济衰退的打击，使其轮胎市场需求的跌幅加大，为其配套的橡胶防老剂需求也随之减少，中印两国国内市场增长，抵消发达国家市场需求的下降幅度。国际橡胶及制品的消费需求下降，橡胶防老剂4020直接或间接的出口需求受到影响，但发展形势乐观。第二节 我国橡胶防老剂4020的发展概况一、我国橡胶防老剂4020发展基本情况目前，我国已建成为世界橡胶工业的大国，生胶消耗量已连续八年居世界首位。另外，轮胎、橡胶管带及胶鞋等产量也已成为世界第一。同时，作为橡胶防老剂的生产大国和消费大国，在橡胶工业持续、快速、健康地发展的趋势下，橡胶防老剂工业也出现持续增长。我国橡胶助剂行业分会2008年

20、度统计，全年助剂产量51.7万吨，同比增长10%；其中防老剂16.79万吨；同比增长24%。国内橡胶防老剂4020的生产企业约有十几家，主要有中国石化集团南京化学工业有限公司（对苯二胺类和喹啉类防老剂）、山东圣奥化工有限公司和铜陵盛峰化工有限公司（对苯二胺类防老剂）等。其中最主要的两家分别是南化公司化工厂和山东圣奥化工有限公司，生产能力约占全国生产能力的75%左右。随着全球橡胶和轮胎工业的东移，橡胶防老剂本土化的趋势越来越明显，国外橡胶防老剂生产商加快在中国的投资进程。总体来说我国橡胶防老剂工业内资企业占主导地位，随着橡胶防老剂工业的发展，企业十分注重规模化生产，新建扩建了许多十分有影响的装置

21、，促进了我国橡胶防老剂工业的集约化生产。目前国内主要生产企业纷纷新建或扩建橡胶防老剂生产装置，多数项目将于2010年建成投产。根据目前已经实施的项目建设进展情况看，预计2010年我国至少将新增6万吨防老剂4020。如，德国朗盛公司在铜陵合作生产防老剂4020项目已于2008年上半年顺利投产。山东凯雷圣奥化工公司2009年中期在山东曹县投资18亿元建设的10万吨/年对氨基二苯胺和8万吨/年防老剂4020装置，一期5万吨/年对氨基二苯胺和4万吨/年防老剂4020将于2010年上半年建成投产，二期将于2011年初投产。2010年随着出口形势好转，今年，单县化工相继启动了橡胶防老剂4020续建、橡胶促

22、进剂DCBS、TMTD项目扩产等项目。随着社会各界对环保问题不断重视，“绿色助剂”已成为我国橡胶防老剂行业发展的首要问题。虽然我国橡胶防老剂产量快速增长，但是不同产品的增长速度不同，其中环保、高效、国际上主流的防老剂和促进剂产量增长速度更快，如防老剂4020和RD及促进剂NS等都是近年来增长速度最快的产品。从这一点上也可以看出近年来我国橡胶防老剂产品的结构调整初见成效，合资轮胎企业的助剂本土化进程有效地拉动了高效、环保助剂的需求，同时也说明国内轮胎企业使用橡胶防老剂的方向逐渐与国际接轨。二、橡胶防老剂4020总体市场现状2008年，橡胶防老剂行业受美国次贷危机的影响，我国轮胎业开工率下降幅度较

23、大，轮胎产品销售价格压力，橡胶防老剂等原材料价格大幅下落，直接影响到了橡胶防老剂等原材料的生产和销售。橡胶等主要原材料价格先是飙升，橡胶防老剂4020产品作为橡胶产业关键链条受2008年以来金融风暴冲击，汽车产业纷纷缩减产能、橡胶轮胎订单日益减少，多米诺骨牌效应延伸至橡胶防助剂行业。我国汽车工业、交通运输业包括公路和铁路的发展迅速，对橡胶产业的发展起到了很好的推动作用。2008年我国已成为世界第二大汽车生产国，汽车总产量达943万辆，2009年突破1000万辆。汽车工业、交通运输业的发展对橡胶产品和配套原材料提出越来越高的要求，高品质橡胶防老剂4020是橡胶工业发展的基础。随着国内汽车市场的强

24、劲增长，国内中小橡胶防老剂4020产品迎来巨大需求市场。2008年国内橡胶防老剂4020市场规模在13亿元，2009年市场规模达到16.8亿元左右，增长率为28%。随着合资轮胎企业的助剂本土化进程中，防老剂4020产量增长最快。随着我国逐步放开外资投资橡胶防老剂4020市场的限制，已吸引众多国外巨头通过合资或直接投资的方式来我国投资建厂。国际巨头源源不断地挟巨资进入我国，在大大提升我国生产能力的同时，也将加剧我国纸品市场的竞争。而我国橡胶防老剂在发展绿色化工、解决有毒有害产品等方面取得显著的成果，也极大地提高国际竞争力。今后我国橡胶防老剂4020的出口量还将进一步扩大，出口结构也更加合理。三、

25、橡胶防老剂4020市场发展中存在的问题橡胶防老剂4020行业在发展的同时，也存在一些问题，这些问题主要表现在：1、部分橡胶防老剂生产企业在单元操作、工艺路线、复配和调合技术方面还停留在较低水平，许多新技术的运用在行业内的企业之间差距很大。产品结构不合理，产品竞争较为激，产品缺乏系列化和精细化，造成整个行业产品结构不合理。2、以企业为中心的技术创新体系仅处于初级阶段，相当数量中小型橡胶防老剂4020企业受制于自身实力，研发投入不大，技术创新能力很弱，绝大多数企业没有建立技术研发机构。今后要加快防老剂4020合成工艺开发，提高产品质量，首先要提高中间体合成技术。3、目前我国助剂行业主要面临清洁生产

26、工艺的开发和特种功能性产品的开发两大挑战。随着竞争日趋激烈，尤其是环保方面的压力逐渐增大，未来还会出现更多装置搬迁或者易地新建装置的情况。另外，装置搬迁逐渐趋向园区化，同时兼顾考虑原料供应和物流便利的因素，以降低生产成本。第三章 2009年中国橡胶防老剂4020市场分析第一节 我国橡胶防老剂4020整体市场规模一、总量规模 2009年我国橡胶防老剂4020行业共完成全年销售收入1684340千元，工业总产值为1870859千元。2009年我国橡胶防老剂4020产业主要经济指标分析单位：千元经济指标全行业销售收入1684340销售成本1315253资产总计1091366工业总产值1870859负

27、债合计580491利润总额167395数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度 2006-2009年中国橡胶防老剂4020行业销售收入增长情况单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年橡胶防老剂4020市场各季度销售收入分析单位:千元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 我国橡胶防老剂4020市场发展现状分析防老剂4020是目前全球轮胎用量最大的橡胶防老剂品种，抗臭氧老化龟裂和屈挠龟裂性能优良，对热氧、天候老化也有较好的防护作用，且对变价金属有钝化作用。适用于天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶和氯丁橡胶，与石蜡(尤其是具有支链的混合蜡或微晶蜡)并用，能增强静态的

28、防护效果。广泛应用于动态和静态下承受应力和周期变形的橡胶制品，是轮胎胎面、胎侧、内胎及输送带等防护体系中最佳选择品种，与防老剂NA相比，耐水抽提要好，可以达到长效防护的效果。防老剂4020合成是以4-氨基二苯胺与甲基异丁基酮在516MPa氢压下进行缩合后催化加氢反应，反应产物经精制、分离、造粒而得到。国内防老剂4020催化加氢的催化剂一般采用铜为催化剂，而国外多数采用贵金属如Pt为催化剂，因此国外产品的质量和收率比国内产品好。目前国内不少生产厂家在加快Pt催化剂的应用研究，不过尚未工业化。另外。防老剂4020生产与发展的关键是原料4-氨基二苯胺和甲基异丁基酮的生产，4-氨基二苯胺合成要尽快采用

29、清洁工艺硝基苯法替代目前采用的以对硝基氯化苯为原料的甲酰苯胺法，可以大大降低4 氨基二苯胺制造成本，甲基异丁基酮目前国内仍较多依赖进口。目前，国内有十多家企业具备橡胶防老剂4020的生产能力，南京化学工业有限公司化工厂和江苏圣奥化工有限公司生产规模较大，且企业生产历史相对较长，在市场上具有较高的品牌知名度。总体来看，生产企业多集中在华东地区，江苏和山东地区是国内该产品发展较快的省份，华北地区的河北目前也有快速发展趋势。从生产技术来看，我国橡胶防老剂4020生产技术虽然取得一些进展，但与国外的先进生产技术和应用开发相比，在产品质量、技术水平、能源消耗、自控程度、生产规模、经营管理、环境保护等方面

30、都存在一定差距。我国需要进一步加快完善生产工艺过程，保证产品质量稳定提高，适当引进国外先进生产技术和装置设备，加大薄弱环节技术开发和攻关的力度，加强应用开发，促使我国橡胶防老剂4020产业的快速健康发展。从市场发展来看，随着我国汽车、轮胎工业，尤其全球主要轮胎生产商继续加快在我国实施轮胎生产基地的工程，国内子午线轮胎能力迅速扩张，轮胎助剂本上化进程将进一步加快，国内消费市场需求强劲，我国橡胶防老剂4020的生产能力与产量将快速增长。第三节 原材料市场分析橡胶防老剂4020的原料主要是对氨基二苯胺和甲基异丁基酮。1、对氨基二苯胺对氨基二苯胺又称N一苯基对苯二胺或RT培司，是一种重要的精细化工中间

31、体，可用于橡胶助剂、染料、纺织、印刷及制药工业等，主要用于生产橡胶防老剂4010NA、4020及688等。据不完全统计，在轮胎制造中，目前4010NA和4020占防老剂使用总量的70%以上。世界对氨基二苯胺主要生产企业有美国尤尼罗伊尔公司(苯胺法)、固特异轮胎和橡胶公司(苯胺法)、环球油品公司(二苯胺法)、富兰克斯公司(硝基苯法)，德国拜耳公司(甲酰苯胺法)，俄罗斯氮联合体(二苯胺法)，日本三菱一孟山都公司(甲酰苯胺法)、住友化学公司(苯胺法)、精工化学(二苯胺法)、大内新兴公司(二苯胺法)等。国内原有生产企业近十家，主要有南京化工厂、山东圣奥化工集团、铜陵市信达化工有限公司、泰安飞达助剂有限

32、公司、江苏省东龙化工有限公司、中石油兰化公司有机厂等，大部分采用甲酰苯胺法生产工艺。铜陵市信达化工有限公司率先投产了硝基苯法4-氨基二苯胺的生产工艺，随后山东圣奥、江苏东龙也投产了该工艺。近几年，山东圣奥兼并了铜陵信达公司及湖北十堰助剂厂。目前，国内4-氨基二苯胺主要生产厂家有南京化工厂(10000t/a，甲酰苯胺法)，山东圣奥化工集团(30000t/a，硝基苯法)，江苏东龙化工有限公司(5000t/a，硝基苯法)，其它助剂生产厂家由于技术及其它方面的原因，产量逐渐萎缩。硝基苯法生产4-氨基二苯胺显示出强大的竞争优势。近年来，随着我国橡胶工业的发展，加之前几年对苯二胺类防老剂市场紧俏，对氨基二

33、苯胺利润丰厚，对氨基二苯胺发展较快。目前仍有不少生产厂家准备扩建或新建生产装置。2、甲基异丁基酮甲基异丁基酮(MIBK)又名4-甲基-2-戊酮或异丙基丙酮、六碳酮。是一种性能良好的中沸点溶剂和紧俏的化工中间体产品。甲基异丁基酮为无色具有樟脑气味的透明液体；几乎不溶于水，可与酚、醛、醚、苯等有机溶剂、动物油、植物油、矿物油等混溶，可与水形成共沸物；其在溶剂方面主要用在纤维素类、树脂类特种涂料中，作为油脂脱腊剂和彩色影片的成色剂涂料、金属工业中用作萃取分离钚、铌、铈等稀有元素，还应用在医药、磁带、油墨、环氧树脂、粘合剂、原子吸收光度分析等方面；在有机合成原料方面，MIBK还是合成橡胶防老剂4020

34、、甲基异丁甲醇(MIBC)、高分子聚合物引发剂、环氧树脂潜伏性固化剂，特种表面活性剂、抗生素医药的中间体等的原料。产品应用广泛，目前需求主要依赖进口。在西方发达国家和地区MIBK作为消费比较成熟的有机化工产品，消费结构和消费数量基本上将维持在现有的水平上，预计未来5年将没有太大的变化。从消费量来看，MIBK在溶剂方面的需求量将呈现缓慢下降的趋势，而橡胶防老剂、炔类表面活性剂等方面的需求量将有一定幅度增长。亚洲地区，特别是我国和韩国对MIBK的需求将呈现较快增长势头，主要是优质高效的橡胶防老剂4020和高固性涂料等方面需求的快速拉动，因此MIBK的生产与消费将逐渐向亚洲尤其是东亚地区转移。20世

35、纪80年代以来，我国相继建设几套小规模的MIBK装置，主要有上海溶剂厂、金陵石化公司化肥厂、锦州石油化工公司、河南濮阳黄河化工厂等，生产能力约5 500t/a。由于国内装置生产规模小、技术不成熟、生产成本高、能耗大，因此开工率很低，年产量仅在500t左右。近年来国内对MIBK的需求快速增加，因此大量国外产品涌人我国，在国外规模化生产、低成本MIBK的冲击下，从2001年开始这些企业均停产，几乎没有商品投放市场。2004年，我国规模最大的1.5万t/a MIBK生产装置在吉化集团公司建成，2006年吉林石化又建一套1.5万t/a MIBK生产装置，目前吉林石化公司精细化学品厂3万t/a甲基异丁基

36、酮装置是我国最大的技术先进、运行稳定、产品质量优异的甲基异丁基酮生产装置。2007年底，浙江善高化学在宁波建设1.5万t/a MIBK装置。2007年国内甲基异丁基酮产量近1.8万t。为满足我国市场迅速增长的需求，台湾李长荣公司在江苏镇江建设4万t/a的MIBK生产装置。另外，日本三井化学计划在中国上海或周边地区建设5万t/a甲基异丁基酮及配套下游产品装置，如此项目能建成投产，届时国内MIBK生产能力将达到13.5万t/a。第四节 橡胶防老剂4020区域市场分析现阶段，橡胶防老剂4020需求市场区域分布主要依据下游应用行业分布统计。目前，橡胶防老剂4020应用于各种橡胶制品，如充气轮胎部件、实

37、心轮胎、输送带、胶管、胶带、电缆、汽车缓冲支架、橡胶活节及通用橡胶工业制品等。其中以汽车橡胶轮胎的应用量最大。由于橡胶制品应用广泛，但企业分布具有一定的区域集中性。以橡胶轮胎企业为例，山东地区企业数量最多，占到全国的44.6%，其次江苏和浙江分别占到7.6%和6.1%。河南和辽宁占也分别占到6.1%和4.9%。其它地区也有分布，但相对较少。从市场整体来看，橡胶防老剂4020需求市场以华东地区为主。2009年我国橡胶防老剂4020区域市场分布数据来源：中国市场调查研究中心第五节 橡胶防老剂4020市场结构分析一、产品市场结构根据下游应用产品的不同，可将橡胶防老剂4020分为轮胎用橡胶防老剂402

38、0产品、胶鞋用橡胶防老剂4020、胶带用橡胶防老剂4020等产品类型以及其它深色橡胶制品，如输送带、电缆等用橡胶防老剂。目前，国内橡胶防老剂4020的应用主要集中在橡胶轮胎上，该市场可占整个市场的75%。国内橡胶防老剂4020产品市场结构数据来源：中国市场调查研究中心二、品牌市场结构根据各橡胶防老剂4020品牌在市场上的影响力，我国橡胶防老剂4020品牌可以分为优势品牌和普通品牌。优势品牌主要由橡胶防老剂4020生产规模比较大，资金、技术实力比较强的企业构成。这类企业从事橡胶防老剂4020生产的时间相对较长，在企业规模、资金控制、产品研发、生产工艺、质量控制、管理经验、渠道服务等方面有较大优势

39、，且在全国范围内已经具备了较强的品牌竞争优势。如南京化学工业有限公司化工厂、江苏圣奥化工有限公司等。优势品牌的企业数量占比约为13.3%。普通品牌的生产企业主要为中小型企业，其生产规模、生产工艺、营销渠道、产品质量性能等方面处于相对弱势地位，品牌影响力比较局限，有些但有些品牌已经具有一定的区域影响力，低价等优势，有一定的区域市场。普通品牌的企业数量占比约为86.7%。国内橡胶防老剂4020品牌市场结构数据来源：中国市场调查研究中心三、区域市场结构目前，我国橡胶防老剂4020的生产企业数量不多，企业分布有明显的地域集中性。以化工和橡胶都比较发达的华东地区分布最为集中，该地区的企业数量占到全国的6

40、5%。另外，华北、华中都有一部分且分布。2009年国内橡胶防老剂4020生产厂家区域分布数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构橡胶防老剂4020在橡胶制品领域客户为分布比较广泛。目前，橡胶防老剂4020产品的销售方式主要还是采取直销和分销相结合的方式，即发行人下设营销部，统一负责发行人及其一系列产品的销售和服务，尤其是应用量较大的轮胎企业等消费群体可以随时进行跟踪和交流，以保证产品有更好的服务和更多的销售渠道。由于品牌产品的局限性，在全国市场影响力较大的品牌，不能局限于本区域市场。因此，一些厂家对产品的销售采取了国内代理和经销模式。代理商的努力工作，可以增大公司在全国范围内的销售量，是

41、种双赢的模式。另外，生产橡胶防老剂4020产品的企业除了橡胶防老剂4020生产外，他们还有其他产品的加工和销售。因此，他们在原有的成熟的销售渠道上进行新产品推广，在一定程度上缩减了他们的销售成本和渠道障碍。由于目前上下游企业分布均以华东为主，国内橡胶防老剂4020销售渠道以直销为主，占整个市场的81%。分销模式销售占到整个市场的17%。橡胶防老剂4020渠道市场结构数据来源：中国市场调查研究中心第六节 市场特性一、所处生命周期二、橡胶防老剂4020生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四章 2009年中国橡胶防老剂4020市场供需调查分析第一节 需求分析橡胶制品在我们同常生活中随处可见

42、，从民用工业到国防工业，橡胶制品都起着举足轻重的作用。橡胶防老剂4020是橡胶助剂的一个重要组成部分，它在橡胶的抗臭氧、抗氧化、抗热、抗屈挠龟裂等方面有着不可替代的作用，广泛应用于飞机、汽车以及自行车的轮胎、胶带工业、电缆工业、防水工程等橡胶制品中。随着我国汽车工业的飞速发展，对与之相配套的轮胎和橡胶制品的需求日益增加。据统计，2006年，橡胶防老剂4020的市场需求量为4.09万吨，2009年，其市场需求量为7.86万吨，年均增长率为24.4%。2006-2009年中国橡胶防老剂4020需求量单位：万吨数据来源：中国市场调查研究中心第二节 供给分析由于对苯二胺类防老剂合成技术有一定难度，部分

43、品种还需要原料配套，因此国内生产企业并不多，橡胶防老剂4020生产企业更少。目前国内共有十多家企业，其中主要的两家是南化公司化工厂和江苏圣奥化工有限公司，其它企业产量相对偏低。据统计，2006年，我国橡胶防老剂4020的产量为3.63万吨，2009年，产量达到7.42万吨，年均增长率达26.9%。2006-2009年中国橡胶防老剂4020产量单位：万吨数据来源：中国市场调查研究中心第三节 市场特征分析1、市场处于较快成长期受下游汽车行业拉动，国内橡胶轮胎市场发展迅速，对橡胶防老剂4020的需求量也出现较快增幅。国内防老剂4020虽然生产时间不久，产品和国外高端产品性能仍有差距，但已经可以产业化

44、生产，且价位相对较低，因此，目前国内市场以国产产品供应为主。随着需求市场扩大，近几年行业内扩产和新进入项目较多，较大提升行业产能。2、受汽车行业影响较大防老剂4020产品销售受下游行业，特别是汽车及轮胎行业影响较大。橡胶防老剂4020是轮胎工业中的重要原料，其大部分市场与汽车相关，其产量的75%用于轮胎生产，其景气程度与轮胎，进而与汽车产业的关联较大。受金融危机和国际贸易保护壁垒的影响，中国及全球经济正面临较大的不确定性，中国经历2009年汽车消费的高速增长后，其增长势头存在走低的风险。3、区域特征明显因橡胶防老剂4020上下游产业链均有很明显的区域分布特性，企业基本分布在东部华东地区，以山东

45、和江苏地区发展最为迅速。第五章 2009年中国橡胶防老剂4020市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内企业与品牌数量第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力第六章 影响2010-2013年中国橡胶防老剂4020市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第七章 2010-2013年中国橡胶防老剂4020销售市场趋势预测第一节 产品发展趋势第二节 价格变化趋势第三节 渠道发展趋势第四节 用户需求趋势第五节 服务发展趋势第八

46、章 2010年橡胶防老剂4020市场发展前景预测第一节 国际橡胶防老剂4020市场发展前景预测一、国际橡胶防老剂4020发展前景二、2013年前国际橡胶防老剂4020市场发展预测三、世界范围橡胶防老剂4020市场发展展望第二节 中国橡胶防老剂4020市场销售状况分析一、市场规模预测分析二、市场结构预测分析第三节 我国橡胶防老剂4020资源配置的前景第四节 橡胶防老剂4020中长期预测一、2010-2013年经济增长与橡胶防老剂4020需求预测二、2010-2013年橡胶防老剂4020总产量预测三、我国橡胶防老剂4020中长期市场发展的策略第九章 中国主要橡胶防老剂4020重点生产企业第一节 江苏圣奥化学科技有限公司第二节 南京化学工业有限公司化工厂第三节 山东阳谷华泰化工股份有限公司第四节 沈阳东北助剂化工有限公司第五节 江苏东龙实业有限责任公司第六节 河南省开仑化工有限责任公司第七节 安徽铜峰盛达化学有限公司第八节 山东曹县斯递尔化工科技有限公司第九节 泰安飞达助剂有限公司第十节 常州市五洲化工有限公司第十一节 市场占有率第十章 国内橡胶防老剂4020主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年橡胶防老剂4020行业利润总额分析一、2006-2009年橡胶防老剂4020产业利润总额分析2006-2009年橡胶防老剂