【精品】中国加油站行业研究报告.doc

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1、正文目录正文目录2图表目录6第一章 加油站行业概述81.1 加油站的定义及主要经济类型81.1.1 加油站的定义81.1.2 加油站企业的主要经济类型81.2 加油站的地位和作用81.3 加油站的经营模式81.3.1 国外公司加油站经营模式81.3.2 国内经营模式91.4 我国加油站发展历程91.4.1 由分散经营向规模经营转化91.4.2 社会各业加油站在竞争中相互促进91.4.3 经营由单一品种向多种经营延伸101.4.4 由价格竞争向品牌竞争转化10第二章 2007年加油站行业发展环境分析122.1 宏观经济环境分析122.1.1 2007 年世界经济运行情况分析122.1.2 200

2、7 年我国经济运行情况分析122.2 政策环境分析122.2.1 2007年成品油定价机制现状与趋势122.2.2 2007年成品油市场分析132.2.3 成品油批发准入可能不设加油站门槛132.2.4 利用价格挤压社会加油站属“违纪行为”142.3 2006-2008年汽车工业的发展情况及预测142.3.1 2006 年汽车工业的发展情况142.3.2 2007 年汽车工业的发展情况142.3.3 2008年汽车工业发展预测15第三章 2007年国内加油站经营与成品油市场分析183.1 2007年国内加油站总体经营状况183.1.1 加油站进入总量过剩时代从数量增长转向质量提升183.1.2

3、 我国加油站趋向多元化的经营发展193.2 2007年加油站非油品业务发展情况分析193.2.1 非油品业务现状193.2.2 非油品业务存在的问题203.2.3 中油BP 加油站非油品业务经营状况调查213.3 2007年石油产品市场供需形势分析213.3.1 原油生产增势平稳，成品油产量增速提高223.3.2 原油进口稳步增长，成品油出口大幅提高223.3.3 需求增速快于资源增长，市场呈现紧平衡格局233.3.4 原油进口依存度持续提高243.3.5 国际油价持续攀升，进口成本继续扩大253.3.5 价格由稳转升25第四章 2007年加油站数量发展情况分析274.1 加油站数量现状274

4、.1.1 我国加油站数量及不同所有制分布情况274.1.2 我国民营加油站数量情况274.1.3 2006 年民营加油站数量门槛被取消274.1.4 2006 年我国外资加油站数量274.1.5 中国积极发展建设加气站284.2 相关因素分析294.2.1 2007 年汽车数量分析及未来几年数量预测294.2.2 2008 年成品油市场需求预测304.2.3 国外加油站数量发展分析324.3 中石化拥有加油站数量及未来建设情况334.3.1 2007 年中石化拥有加油站数量334.3.2 中石化斥资3 亿青岛建绿色加油站334.4 中石油拥有加油站数量及未来建设情况344.4.1 2007 年

5、中石油拥有加油站数量344.4.2 2007年中石油将全面推进加油站非油业务344.4.3 中石油与俄石油公司合建加油站354.4.4 2010 年中石油加油站总量规划354.5 未来几年各地加油站建设情况354.5.1 未来5年重庆市新增792座加油站354.5.2 安徽合肥拟建40 座压缩天然气站354.5.3 “十一五”期末景德镇市加油站数量将达114 座354.5.4 至2010 年深圳规划增建150 座油站364.5.5 新疆将诞生20个五星级加油站36第五章 2007年各地加油站发展情况分析375.1 广东375.2 北京385.3 上海405.4 2007 年部分省市加油站发展情

6、况425.5 部分省市加油站发展规划情况44第六章 国内加油站企业经营情况分析576.1 加油站企业经营情况576.2 中国加油站特许经营发展反思576.3 2007 年中石油加油站经营情况分析596.4 2007 年中石化加油站经营情况分析606.5 2007 年中海油加油站经营情况分析646.6 2007 年民营加油站经营情况分析646.6.1 中海油与中化收编民营加油站64第七章 外资加油站在华发展动态657.1 2007 年外资加油站在华发展状况657.2 2007年壳牌石油介入中国加油站情况677.3 2007 年BP 石油介入中国加油站情况687.4 2007 年埃克森美孚和沙特阿

7、石油美介入中国加油站情况68第八章 加油站市场营销策略分析698.1 加油站的营销模式698.2 加油站市场营销策略的制定708.3 加油站营销策略展望71第9章 加油站销售网络营建策略749.1 加油站销售网络发展战略749.2 加油站销售网络实施策略749.3 加油站销售网络建设与创新75第十章 加油站经营策略分析7610.1 提高加油站竞争力的策略分析7610.1.1 客观优势不是核心竞争力7610.1.2 培育竞争力从最边缘站点抓起7610.1.3 提高竞争力应延伸服务领域7610.1.4 增强竞争力应遵循四项原则7610.1.5 加油站提高销售竞争力策略7610.2 细分客户档案77

8、10.3 开展多元化服务7710.4 精心策划特色化促销7710.5 加油站连锁经营模式及策略7710.6 国道加油站消费需求透视与对策78第十一章 加油站资金风险防范策略7911.1 加油站资金风险的种类7911.1.1 贷款结算过程的应收帐款风险7911.1.2 资金停留期间被攻击的风险7911.1.3 内部管理风险7911.2 加油站资金风险防范策略7911.3 社会资金投资加油站分析7911.4 加油站点关停与经营临界点销量测算80第十二章 报告总结8112.1 加油站行业总结8112.2 主要公司情况总结8212.3 投资机会与风险小结8312.3.1 投资机会8312.3.2 投资

9、风险83版权声明84免责声明84图表目录图 1 2001-2007年中国汽车保有量及其增长率（单位：万辆）10图 2 2000-2007年国内成品油走势图13图 3 历年分月度汽车销量对照示意图16图 5 2007年国际油价走势图25图 6 2007年我国加油站不同所有制企业所占比例27图 7 19952009年全国汽车销售及其增速30图 8 OECD和中国占全球新增石油需求中的比重31图 9 1978-2007年国际原油期货价格走势图31图 10 2003-2012年世界石油供需状况预测图32图 11 1990-2006年我国石油产量及消费对比图32图 12 2000-2006年中石化单站加

10、油量34图 13 2000-2010年中石化销售结构预测34图14 2000-2007年全国加油站数量81图15 2000-2007年全国平均单站加油量81图 16 我国加油站不同所有制企业所占比例82表 1 2007年我国汽车产销量15表 2 我国主要汽车品牌保有量情况（单位：万辆）16表 3 2000-2007年我国加油站的单站加油量及增长速度18表 4 2007年各月石油产品生产完成情况22表 5 2007年各月石油产品进出口情况23表 6 2005-2007年主要石油产品资源情况24表 7 2005-2007年原油资源对外依存度变化情况24表 8 2005-2007年中国原油进口平均价

11、格变化情况25表 9 2005-2007年中国原油进口平均价格变化情况26表 10 2003-2009年世界石油供需情况表31表 11 2000-2007年全国加油站数量及其份额36表 12 2000-2007年国内汽柴油零售量及其份额36表 13 上海市现有加油站基本情况41表 14 2007-2015年山东省加油站新增数量及分布43表 15 河北省机动车保有量分类情况表45表 16 河北省主要公路里程及机动车日平均交通流量统计表46表 17 河北省加油站地理位置分布情况表49表 18 河北省加油站密度及服务半径情况统计表50表 19 河北省道路加油站分布密度情况统计表50表 20 河北省加

12、油站归属情况统计表50表 21 河北省加油站销量情况统计表51表 22 河北省加油需求总量统计表（按照交通周转量预测）52表 23 河北省加油需求总量统计表（按加油需求总量预测）52表 24 河北省加油需求总量统计表53表 25 河北省2010年加油量需求预测表53表 26 2010 年河北省加油站单站加油能力预测表53表 27 2010 年河北省加油站数量估算表54表 28 河北省2005-2010 年加油站规划一览表55表 29 2006-2007年12月中石化主营构成60表30 2000-2007年中国石化加油站数量及单站加油量82表31 2000-2007年中国石油加油站数量及单站加油

13、量82第一章 加油站行业概述1.1 加油站的定义及主要经济类型1.1.1 加油站的定义加油站是指汽油或其他挥发性可燃液体通过加油机分送至汽车及其他机动车油箱，是汽油、柴油或其他成品油交易的场所，除从事加油业务外，部分加油站还开展洗车、储油、油槽清洗等业务。1.1.2 加油站企业的主要经济类型目前我国加油站的经济类型有：国营（即中石油和中石化下属企业）、民营和外资经营。其中中石油和中石化所属国营企业约占一半，另外，民营占近一半比例，而外资加油站目前所占比例较小，但随着成品油零售市场的开放，该部分比例将逐渐增加。1.2 加油站的地位和作用加油站是石油产业链销售终端的关节点，是成品油零售的主要形式，

14、也是实现石油价值增值的重要一环，因而在石化企业中占有重要的地位，相应地发挥着重要作用。我国主要靠中石油和中石化设立的加油站和向加油站配送成品油来控制全国的成品油零售市场。1.3 加油站的经营模式1.3.1 国外公司加油站经营模式（一） 自有自营站资产由公司全部拥有，油站设施的建设、改造也由公司负责，主要集中在大城市的市场。公司通过自营，可获得油品经营收入，还可获得非油品的收入，试验新的营销概念及技术。（二） 自有他营站加油站的混式经营在国外非常普遍、采用这种模式不仅打破了加油站经营石油零售业务的单一格局。即公司拥有全部资产，并负责油站设施的建设、改造，代理商自己经营。代理商每月付租金给公司。（

15、三） 他有他营站即代理商拥有全部资产，并负责油站设施的建设、改造，代理商自己经营。自有他营站和他有他营站，所需资源都由公司负责供应和运输。（四） 特许经营站公司对自己有独立连锁加油站的经营者，特许使用公司的品牌进行经营。所需资源从公司油库自提。这种模式主要用在公司没有直接投资的各大城市市场以外的地区。1.3.2 国内经营模式国内加油站正在进行着一场由传统单一经营模式向多元化、便利化模式发展的变革。加油站混式经营有着很美好的前景，但目前有几点因素可能会制约这种模式的发展，首先，在一些混式经营很成熟的国家，汽车是一种生活必需品，私家车的拥有率很高，居民平时购物，也都是开车出去的，所以去加油站超市购

16、物比到其他超市购物还方便。而我们的私家车拥有率还不高，这将导致加油站便利店的入店率很低，其次购物观念也会影响到加油站超市的业务量，消费习惯的改变不是短时间能够完成的，所以加油站设立快餐厅及便利店只能稳步推进。从消费心理方面来看，中石化公司可以通过品牌与品牌之间的强强联手，引入有较大社会影响力的超市品牌，有力地拓展加油站便利店经营范围，发挥出品牌合作的“乘积”效应，驾乘人员的消费习惯也需要合理引导。1.4 我国加油站发展历程在我国，加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、由单品种经营向多种经营转化的发展过程。1.4.1 由分散经营向

17、规模经营转化成品油作为国民经济的重要商品，从1950 年至1985 年的30 多年里，一直是由原商业部统购统销，作为零售环节的加油站数量很少。1985 年全国加油站大约有3600 多座。我国加油站快速增加是在20 世纪90 年代初期。1992 年国内零售市场试验性开放，成品油价格实行双轨制以后，由于经营成品油批零差价大、利润丰厚，国内社会各业和各种经济成份纷纷进入涉足加油站，数量急剧增加，1993 年猛增到38000 座左右。1994 年开始，国家对原油、成品油价格体制进行了改革；1998 年组建了石油、石化两大集团。两大集团成立后，双方通过收购、新建等方式，统一加油站视觉形象为切入点，很快将

18、原各自辖区内省市石油公司自成体系，分散经营的加油站集结成为全国两个最大的销售网络。加油站的数量、管理体制、规模经营、企业形象力和市场竞争力都有了很大的提高。根据商务部最新统计，截至去年底，全国共有成品油零售经营网点114251个，较2005年减少1.3%。网点中的加油站有93879座，较前一年增长了1%。其中中石油、中石化自营及特许加油站数量分别占总数的19.4%、30.7%，其他国有、民营、外资加油站占49.9%。1.4.2 社会各业加油站在竞争中相互促进石油、石化两大集团在国内南北地区形成各自的加油站分销网络后，开始相互渗透，双方在竞争中加强联合，相互促进，共同提高，对促进双方提高竞争力和

19、营销管理水平产生了重要的作用。近年来，国外跨国石油公司通过各种途径进入国内成品油零售市场，与各地方、中国石油合资经营的加油站相继在国内亮相，目前世界几大石油公司在国内都有加油站。他们将国外加油站先进的经营理念，营销策略、服务方式引入国内，对两大集团和社会加油站经营管理水平的提高起了重要的推动作用。社会各业加油站经过十几年的竞争，已成为国内加油站的一支重要的组成部分，对活跃和繁荣国内成品油零售市场，促进国民经济的发展，方便广大消费者，促进国内加油站经营管理水平提高起了重要的作用。社会各业加油站以其特有的营销方式与两大集团展开竞争，特别是在国省道加油站竞争中，采用了消费者喜闻乐见的营销方式，具有一

20、定的竞争力，对两大集团国省道加油站形成了一定的冲击。1.4.3 经营由单一品种向多种经营延伸随着我国国民经济的快速发展，汽车开始进入家庭，国内汽车保有量迅速增长，到2007年，国内汽车保有量已经达到5696万辆，这一数字到2020年左右会超过1亿辆。这也同时意味着，中国汽车后市场的规模正在快速增长。汽车消费者对加油站的经营和服务提出了新的需求。国内加油站转变经营观念。由过去单一经营汽柴油，开始向经营便利店、餐饮、旅店、汽车维修、零配件、美容、换油、加水、配货等多种经营延伸。多种经营已日益成为加油站提高竞争力和增加经营收益的重要手段。图 1 2001-2007年中国汽车保有量及其增长率（单位：万

21、辆）1.4.4 由价格竞争向品牌竞争转化目前国内加油站竞争主要在石油、石化两大集团之间，两大集团与社会各业和合资加油站之间进行。两大集团之间的竞争正在由过去以企业为中心开始向以消费者为中心的营销观念转化，双方之间的竞争由过去的价格竞争向品牌竞争转化，石油、石化两大集团经营管理水平、品牌价值的提高，按照市场和消费者需求，组织产品生产、改善产品品质、改变促销方式、建立零售网点、增加经营品种、扩大服务项目、提高服务水平等全方位的品牌竞争。一些社会各业加油站也由于国家市场监管机制的不断完善，全社会诚信经营观念的提出和竞争对手的压力，开始改变过去一些短期的经营行为，开始注重由经验型管理向规范化管理转化。

22、第二章 2007年加油站行业发展环境分析2.1 宏观经济环境分析2.1.1 2007 年世界经济运行情况分析2007年，世界经济继续保持平稳较快增长，全年世界经济运行基本正常。消费需求旺盛，商业投资活跃，世界贸易在不平衡中加快增长，国际投资及跨国并购继续增加，仍是支持2007年世界经济增长的主要因素。但是，国际原油价格飙升、全球通胀、利率上升、次贷危机、新兴股市上扬、美元贬值、贸易摩擦等制约世界经济发展的问题依然存在。2.1.2 2007 年我国经济运行情况分析2007年，国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。GDP四个季度分别增长11.1%、1

23、1.9%、11.5%和11.2%，达246619亿元，比上年增长11.4%。居民消费价格（CPI）上涨4.8%，涨幅比上年提高3.3个分点。经济运行中的主要问题是，经济增长由偏快转为过热的风险依然存在，价格上涨压力加大，结构性矛盾仍较突出，经济发展方式比较粗放，体制机制不够健全等。再加上民币升值，本国出口商品的外币价格上升，进口商品的本币价格下降，势必会加速进口，抑制出口。2.2 政策环境分析2.2.1 2007年成品油定价机制现状与趋势（一）现行成品油定价机制参照新加坡、鹿特丹、纽约三地市场价格调整国内成品油价格，当国际油价上下波动幅度在5%-8%的范围内时保持油价不变，超过这一范围时由发改

24、委调整零售中准价。（二）、成品油定价机制8 年改了3 次自1998 年迄今，中国已经历了三次成品油定价机制改革。1998 年6 月3 日，原国家计委出台原油成品油价格改革方案，规定中石油和中石化两个集团公司之间原油交易结算价格由双方协商确定，价格由原油基准价和贴水两部分构成。从2000 年6 月份起，国内成品油价开始参考国际市场价格变化相应调整，当时参考的只有新加坡市场的油价。从2001 年11 月份起，中国又一次进行成品油定价机制改革，形成现行成品油定价机制。2006 年3 月26 日，国家发改委在宣布成品油价上调的同时，向地方传达了石油综合配套改革方案。方案包括两大内容：一是成品油价由原来

25、的与国际成品油价直接接轨，改为以国际市场原油价格为基础，加上国内合理加工成本和适当利润确定。二是推出“四个配套机制”：包括建立石油企业内部上下游利益调节机制；建立相关行业价格联动机制；建立对种粮农民等部分弱势群体和部分公益性行业给予补贴的机制；建立原油涨价收入的财政调节机制。目前，“四个配套机制”已逐渐落实，但最为关键的新成品油定价机制却仍没有推出。图 2 2000-2007年国内成品油走势图资料来源：WIND 资讯2.2.2 2007年成品油市场分析财政部、国家税务总局宣布，从2006年3 月14 日起，暂停车用汽油、航空汽油和石脑油的出口增值税退税政策。这意味着刚刚从成品油全面提价中获益的

26、中石油、中石化将失去汽油出口退税所得。2005 年国家有关部门曾暂停这三种成品油的出口退税，政策执行期为去年9 月1 日12 月31 日。这是之前政策的延续，目的很明显，就是保证国内供应。2006年3 月26 日，国家刚刚提高成品油价格，汽油柴油每吨分别上涨300元和200 元，大大缓解了炼油厂的压力。在取消出口退税、征收消费税和特别收益金的情况下，中石油、中石化的炼油厂的亏损情况还会扩大。2007年，原油加成本的成品油定价机制的启用，政府将逐渐放弃政策补贴，成品油市场垄断局面将被打破，两三年后对民企完全开放，加大市场竞争力度。进一步减少中石化、中石油的利润空间。国家先后出台的两个措施，提价对

27、炼油厂利好，取消出口退税对炼油厂利空，但是两者都对保证汽油市场供应利好。2.2.3 成品油批发准入可能不设加油站门槛随着年底中国政府要兑现加入世贸时所承诺全面开放成品油批发市场，商务部废除2005 年1 月1 日开始执行的成品油市场管理暂行办法，推出新的成品油市场管理办法。新的成品油市场管理办法统一零售、批发、仓储等方面的市场管理，由于零售环节已经放开，管理办法将主要修订石油批发和仓储的准入门槛。在涉及石油批发和仓储的数项硬指标会有重大调整，但争议性比较大的批发准入不再设附带加油站的门槛。进一步打断中石化、中石油的垄断竞争格局。加大市场竞争力度。2.2.4 利用价格挤压社会加油站属“违纪行为”

28、2006 年11 月1 日，国家发改委表示，部分地区成品油经营企业没有执行批零差率的规定，试图通过这种手段来挤压社会加油站的利润空间，以达到不供油的目的。对此，国家将加强市场检查力度，严厉打击这种违纪行为，以维护正常的生产秩序。所谓“部分地区成品油经营企业”，指的是中石油、中石化的部分基层经营单位。这是国家权威部门首次指出两大石油集团利用价格挤压民营加油站生存空间属“违纪行为”，措辞之严厉是空前的。2.3 2006-2008年汽车工业的发展情况及预测2.3.1 2006 年汽车工业的发展情况2006年，中国汽车产量为728万辆，比上年增长27.6%，已超过德国，仅次于美国、日本，居世界第三位。

29、全年的汽车产量中轿车产量为387万辆，增长39.7%。与此同时，去年新增汽车产量为157万辆，其中轿车为110万辆。轿车在汽车中的比重不断提高，2005年为48.49%，2006年为53.15%，提高了4.66%，在总量中的比重已经过半。同时，小排量轿车在轿车总产量中的比重也迅速提高。2.3.2 2007 年汽车工业的发展情况2007 年我国汽车产销量保持较快增长，再创历史新高，汽车产销量分别为888.24 万辆和879.15 万辆，同比分别增长22.02%和21.84%。这也是我国汽车产量连续第9 年保持2 位数增速。表 1 2007年我国汽车产销量2.3.3 2008年汽车工业发展预测按照

30、国际惯例,人均GDP 超过1000 美元之后,将触发国内社会消费的结构升级，汽车正是消费升级的重要对象我国国民收入与汽车消费之间，同样存在一个触发汽车消费升级，从而带动汽车加速增长的临界点。 除了国内市场的巨大消费潜力，我国汽车出口同样将是后期国内汽车生产的重要消化途径。加入WTO 后，我国汽车出口出现了高速增长，2004 年出口有近2 倍的增长，2005 年汽车出口增长有所趋缓，但仍是倍数增长。2007年在原材料价格上涨，人民币不断升值，以及出口政策调整下，汽车出口仍保持了高速增长，预计在60 万辆以上，同比增长75%左右。按照这一态势，2008 年我国汽车出口有望达到百万辆，进一步提高对国

31、内生产的消化能力。事实上，对于2008 年汽车行业的增长，生产企业有更直接而敏感的看法。从目前主要车企公布的2008 年事业计划来看，2008 年我国汽车产销实现2 位数增长，突破1000 万辆并不困难。图 3 历年分月度汽车销量对照示意图图 4 2000-2007年我国汽车增长变化情况（单位：万辆）表 2 我国主要汽车品牌保有量情况（单位：万辆）序号汽车生产企业汽车品牌汽车保有量2005年2006年2007上半年1上海大众桑塔纳163.8215.1116.0910.832一汽大众捷达110.7914.2217.6810.123天津一汽夏利83.6218.4416.196.824广州本田雅阁6

32、2.5911.412.326.445上海大众帕萨特58.166.7211.386.026上海通用凯越54.715.0917.659.137北京现代伊兰特50.417.3816.975.758东风神龙富康40.735.035.071.59长安铃木奥拓40.115.483.931.7210奇瑞汽车QQ38.9411.3913.26.9311上海通用别克君威36.826.453.410.8412一汽大众奥迪A630.774.236.343.713一汽大众宝来30.613.943.833.2814上海通用赛欧27.374.612.640.7815广州本田飞度26.998.925.922.4716吉利汽

33、车美日24.487.615.912.0517上海大众波罗23.131.555.644.3718一汽丰田花冠22.686.748.013.3519长安铃木羚羊21.872.534.761.6820悦达起亚千里马20.816.623.520.5121东风神龙爱丽舍20.334.274.241.3522吉利汽车豪情20.214.762.170.4823奇瑞汽车旗云19.185.8510.135.4924北京现代索纳塔18.854.353.711.3625一汽轿车马自达18.025.044.62.3826一汽丰田威驰16.732.673.642.0927长安汽车福克斯13.541.247.975.57

34、28一汽轿车红旗13.030.840.440.16第三章 2007年国内加油站经营与成品油市场分析3.1 2007年国内加油站总体经营状况3.1.1 加油站进入总量过剩时代从数量增长转向质量提升许多专家指出，我国加油站总量已经进入过剩时代，面对国内成品油市场对外开放，国内成品油市场资源逐步走向多元化、主体多样化、价格市场化，加油站行业已经面临着一个重要的发展拐点。与发达国家相比，我国加油站不仅规模小，且经营效率极其低下。根据有关公开的数据，按照2005 年我国社会消费成品油总量除以加油站总数量，当前我国加油站平均单站水平仅为1305 吨/年（剔除非加油站用油后实际情况则更低），为美国的42%、

35、日本的27%、韩国的21%。即使是代表国内成品油行业最高水平的中国石化，2005 年度其单站加油量也仅为美国主要大公司的45%。据商务部统计，2006年全国加油站平均单站年加油量为1869吨，同比增长4.96%。中石油、中石化两大集团的单个加油站年加油量均高于全国平均水平。其中，中石油单站年加油量为2847吨，同比增长16.7%；中石化单站年加油量为2557吨，同比增长11.0%。2007年全国加油站平均单站年加油量为1962吨，中石油、中石化单站年加油量分别为2989吨和2685吨。同比分别增长4.9%和5.0%。但是跟日本和韩国相比，中国加油站的集中度还有一定的差距。目前，韩国使用四大炼油

36、企业品牌的加油站占95.8%，分布情况是：SK占35.7%，LG占26.8%，现代占19.9%，S-Oil(双龙)占13.4%。典型的一种寡头竞争局面。 而在日本的19家石油精炼企业中，12家为专业精炼企业，7家为精炼与销售一体化企业。全国有成品油批发企业11家，其中，前3家的市场份额为53%，市场集中度较高。表 3 2000-2007年我国加油站的单站加油量及增长速度受市场竞争、行业利润等因素影响，我国加油站总量将保持稳中有降的趋势。原因有三：一是国内成品油定价机制改革将逐步到位，加油站行业利润率将逐年降低。“十五”期间与“九五”期间相比，加油站环节零售毛利率降幅大约在45%60%之间。二是

37、市场竞争主体将进一步增加。中化、中海油国有企业，少数民营企业联合体，壳牌、BP 等国外大公司，都在积极创造条件跨入市场准入门槛。三是受土地价格上涨等不可逆转因素的影响，加油站建设成本将大幅度增加，部分资本将进行产业转移。潜在的总量过剩压力和行业发展面临的深层次矛盾，给加油站行业发展提出了新的挑战。“十一五”期间，我国加油站行业应该从数量型增长转向质量型提升阶段，并对加油站总量实行严格控制，根据社会需求确定分地区的“有保有压”的发展政策。3.1.2 我国加油站趋向多元化的经营发展全球成熟的成品油零售市场变化的另一个特点是，油品运营商主体趋于多元化。这一方面缘于非一体化石油公司的出现并快速发展，另

38、一方面缘于超市及便利店商进入油品零售，并成为油品零售的主体。运营主体的多元化，改变了油品零售的运营模式，并加剧了油品零售的竞争。以美国市场为例，美国目前共有约17 万个加油站，其中便利店公司经营的加油站有11.7 万家，国际石油公司经营的有3.4 万家，而超级市场经营的有8000 多家。随着我国成品油终端市场竞争的日趋激烈，多元化将成为我国加油站未来发展的主要方向。根据加入世界贸易组织的承诺，我国已于2004 年底向外资开放成品油零售市场，成品油批发市场于2006 年底启动。超市及便利店进入油品零售，并成为油品零售的主体，已经成为成熟的油品销售市场中油品零售行业发展的一个主要趋势。运营主体的多

39、元化改变了油品零售的运营模式，加剧了油品零售领域的竞争，并使得商品零售成为加油站的必备业务。目前，我国的成品油零售仍是以中石油和中石化两大石油公司经营为主。去年成品油零售市场向外资开放以来，随着外资的进入和与外资合作的加深，我国的加油站也开始出现服务多元化的趋势。中石油和碧辟的合资公司中油碧辟石油有限公司在广东经营的435 个加油站中，目前已有285 个开设了便利店业务。3.2 2007年加油站非油品业务发展情况分析加油站非油品业务指的是经营成品油以外的业务，包括便利店、餐饮、洗车、修车、换油、汽配销售、广告代理、电话、通讯服务、银行提款机、彩票销售、自动售货机、空车配货、化肥和农业生产资料销

40、售等等。为开拓市场和满足消费者的需求，加油站非油品业务经营范围不断扩大，内容日渐增多，目前，非油品业务已成为加油站功能的重要组成部分。3.2.1 非油品业务现状我国现有加油站9 万多座，主要集中在中石化和中石油两大集团，其数量约占加油站总数的50，其余为社会加油站。各类加油站非油品业务经营的规模、管理方式和盈利情况各不一样，经过对1000 座加油站的非油品业务开展情况作过问卷抽样调查，对调查结果分析如下：（一） 便利店调查表明，大多数加油站未开设具有一定规模(指商品种类较多、营业面积较大、管理较规范和有一定赢利能力）的便利店，达到这样要求的加油站很少，其比例仅占加油站总数的10左右。另一方面，

41、绝大多数加油站都具有便利店的一些服务功能，如矿泉水、方便面、饼干和毛巾等小商品的买卖，但经营场地很小，不成规模。（二） 加换润滑油脂从调查来看，约70的加油站并不开展这项服务。（三） 汽车美容从美观、舒适的角度来看，驾驶员和乘客也同样有这种要求，所以汽车美容是一项经常性的业务，然而具备这类服务功能的加油站只占1/4 左右。（四） 汽车修理汽车维修与美容宜在同一个站内完成，如此会使驾驶员感到便利。调查表明，目前加油站开展汽车修理服务的很少，约占加油站总数的15，实际开设的加油站可能会更少。（五） 其他通讯、互联网、彩票销售、空车配货和农资产品销售等非油品业务，虽然未作调查，但据了解，开展此类服务

42、的加油站眼下是非常稀少的。3.2.2 非油品业务存在的问题从总体来看，我国加油站非油品业务的规模小，营业额和利润水平很低，经营管理不规范，考核激励机制不健全，非油品业务尚处于发展的初期。（一） 缺乏统一规划、设计调查中发现，非油品业务的开展存在放任自流或一刀切的现象，非油品服务项目设置盲目、随意，然造成加油站资源的浪费。（二） 经营管理不到位为了降低人工成本，现在加油站的人员安排非常紧凑，在未专门开设便利店、修理厂的加油站中，非油品业务往往由当班员工兼做，然而，一人兼两职，可能造成两面工作都做不好，甚至出差错。在经营中，不规范的做法也有发生，如“以货充油”，加油站为了吸引顾客往往会满足其要求，

43、损害国家和集体的利益。（三） 不定指标，无激励机制大多数加油站开展非油品业务，上级主管部门不下达赢利指标，平时不作检查和考核，营业绩也不与员工的收入挂钩。（四） 人手少、空间小前已讲到现在加油站用人紧张，在一座月销量1000t 的加油站，每班一般只有34 人，在正常情况下，员工没有明显的休息间隔，客观上没有精力和时间去从事非油品业务。再则，非高速公路的加油站占地面积较小，营业用房并不宽裕，所以，设置非油品服务项目受到人手、空间或场地等条件的限制。（五） 缺少品牌意识与策略在主管部门没有统一的经营策略和要求下，由加油站自己去塑造非油品服务质量和服务的品牌，这是难以做到的，而这将影响非油品业务的拓

44、展。（六） 非油品业务对外租赁有些加油站把汽车修理和汽车美容等业务租赁给他人，这种做法简单方便，然而租赁的单位或个人出于效益最大化考虑，往往用最小的投入来获得最大的收益，平时又缺少必要的监督和管理，导致短期行为的发生，如对设施设备的破坏性使用，并不关注作业区域的环境、卫生、外观与安全，显然，这会累及加油站的信誉，最终与加油站的初衷相背离。3.2.3 中油BP 加油站非油品业务经营状况调查中油BP 由中国石油与英国石油（BP）全球两大石油巨子联手，在广东构建成品油零售网络，其中最大的特色和亮点就是非油业务。短短5 年，中油BP 便利店收入增长13 倍。去年，非油收入高达1.5 亿元。中油BP 有“三个最”：中国最大的中外合资加油站便利店营销网络、华南最大的便利店连锁网络、中国最大的福利彩票连锁网络。三个“最”中，两个都是非油品业务。这些“express 特快店”，把一种消费新理念悄然带给消费者。走进中油BP 加油站便利店，整齐有序的货架、琳琅满目的商品、色彩艳丽的促销广告，热情的服务员，让人赏心悦目。仔细观察这些商品，食品占了70%。新上市的受欢迎的饮料摆在便利店最显眼的位置，并常常有促销等优惠活动。除了日常用品外，中油BP 还有两个特色服务项目：福利彩票和粤通卡充值。发现许多司机都是冲着这两样而来。目前，中油BP 已经建成了广东最大的福利彩票连锁店。明年