【精品】中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告.doc

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1、目 录第一章 陶瓷制品制造行业基本情况1第一节 陶瓷制品制造行业的定义及分类1第二节 2009年陶瓷制品制造行业在国民经济中的地位2第二章 2009年陶瓷制品制造行业发展环境分析5第一节 2009年宏观经济环境分析5一、宏观经济运行5二、金融运行11第二节 2009年陶瓷制品制造行业政策环境分析15一、重点政策汇总15二、重点政策及重大事件分析15三、政策未来发展趋势16第三节 2009年陶瓷制品制造行业社会环境分析18一、行业发展社会环境概述18二、具体社会环境分析19第四节 2009年陶瓷制品制造行业技术环境分析21一、行业主要技术术语及简要解释21二、行业生产工艺技术23三、2009年行

2、业劳动生产率25四、行业技术未来发展趋势预测26第三章 2009年陶瓷制品制造行业发展情况分析28第一节 2009年陶瓷制品制造行业规模分析28第二节 2009年陶瓷制品制造行业供给分析及预测29一、供给总量及速率分析29二、供给结构变化分析31三、2010-2012年供给预测35第三节 2009年陶瓷制品制造行业需求分析及预测38一、需求总量分析38二、需求结构变化分析39三、2010-2012年需求预测41第四节 2009年陶瓷制品制造行业市场分析42一、供需平衡分析及预测42二、价格变化分析及预测43第五节 2009年陶瓷制品制造行业投融资情况分析44一、行业资金渠道分析44二、固定资产

3、投资分析44三、兼并重组情况分析45四、行业投资特点分析47第六节 2009年陶瓷制品制造行业运行主要特点48一、陶瓷行业资产总额维持在较快增长，行业规模持续扩张48二、陶瓷行业累计工业总产值同比增长，主要产品产量保持递增48三、主要产品产量逐月递增48四、陶瓷行业加快产业转移，产业升级初见成效48五、销售小幅下滑，但幅度不大48六、产销率达到历史高点49七、固定资产投资保持在高速增长49八、卫浴陶瓷兼并重组较多49第四章 行业竞争状况分析50第一节 2009年陶瓷制品制造行业集中度情况分析及预测50第二节 2009年陶瓷制品制造行业进入与退出壁垒分析53一、进入壁垒分析53二、退出壁垒分析5

4、3第三节 2009年陶瓷制品制造行业竞争结构分析54一、“波特五力”模型分析54二、行业当前竞争特点总结56第四节 2009年陶瓷制品制造行业生命周期分析57第五章 2009年陶瓷制品制造行业全球市场及进出口情况分析59第一节 2009年陶瓷制品制造行业全球市场情况分析59一、2009年陶瓷行业的竞争格局59二、2009年行陶瓷制品制造业主要国家生产情况分析59三、2010年陶瓷制品制造行业全球市场发展趋势预测61四、2009年陶瓷制品制造行业全球贸易政策分析62第二节 2009年陶瓷制品制造行业进口情况分析64一、进口数量及金额分析64二、2009年陶瓷制品制造行业进口结构分析65三、200

5、9年进口特点分析66四、2010年进口预测67第三节 2009年陶瓷制品制造行业出口情况分析68一、出口数量及金额分析68二、2009年陶瓷制品制造行业出口结构分析69三、2009年出口特点分析70四、2010年出口预测70第六章 2009年陶瓷制品制造行业产业链分析71第一节 陶瓷制品制造行业产业链介绍71第二节 2009年陶瓷制品制造行业上游产业分析72一、高岭土生产情况分析72二、高岭土需求情况分析73第三节 上游行业对陶瓷制品制造行业的影响分析74第四节 2009年陶瓷制品制造行业下游产业分析75一、房地产行业发展情况分析75二、房地产行业发展趋势78第五节 下游行业对陶瓷制品制造行业

6、的影响分析79第七章 2009年陶瓷制品制造行业财务状况分析80第一节 2009年陶瓷制品制造行业三费变化情况80第二节 2009年陶瓷制品制造行业经营效益分析82一、行业盈利能力分析82二、行业营运能力分析82三、行业偿债能力分析83四、行业发展能力分析84第三节 2009年陶瓷制品制造行业财务状况总体评价86第八章 2009年陶瓷制品制造行业区域发展情况分析88第一节 陶瓷制品制造行业区域分布总体分析及预测88一、行业区域分布特点分析及预测88二、行业规模指标区域分布分析及预测89三、行业效益指标区域分布分析及预测92第二节 广东省陶瓷行业发展分析及预测96一、广东省陶瓷行业的规模及地位变

7、化96二、广东省陶瓷行业经济运行状况分析96三、广东省陶瓷行业子行业对比分析97四、广东省陶瓷行业发展趋势预测103第三节 山东省陶瓷行业发展分析及预测104一、山东省陶瓷行业的规模及地位变化104二、山东省陶瓷行业经济运行状况分析104三、山东省陶瓷行业子行业对比分析105四、山东省陶瓷行业发展趋势预测110第四节 江西省陶瓷行业发展分析及预测111一、江西省陶瓷行业的规模及地位变化111二、江西省陶瓷行业经济运行状况分析111三、江西省陶瓷行业子行业对比分析112四、江西省陶瓷行业发展趋势预测116第九章 2009年陶瓷制品制造行业子行业发展情况分析118第一节 卫生陶瓷制品制造行业发展情

8、况分析118一、行业规模118二、供求状况119三、财务情况122四、运行特点124五、发展趋势125第二节 特种陶瓷制品制造行业发展情况分析126一、行业规模126二、供求状况127三、财务情况129四、运行特点131五、发展趋势131第三节 日用陶瓷制品制造行业发展情况分析133一、行业规模133二、供求状况134三、财务情况137四、运行特点138五、发展趋势139第四节 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业发展情况分析140一、行业规模140二、供求状况141三、财务情况143四、运行特点144五、发展趋势145第十章 2009年陶瓷制品制造行业企业发展情况分析146第一节 企业总体特

9、征分析146一、总体分析146二、规模特征分析146三、所有制特征分析150第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名156一、获利能力排名156二、经营能力排名156三、偿债能力排名157四、发展能力排名158五、综合能力排名158第三节 唐山陶瓷发展情况分析159一、企业简介159二、股权关系结构图159三、经营状况分析160四、主导产品分析162五、企业经营策略和发展战略分析163六、SWOT分析164七、企业竞争力评价164第四节 冠福家用发展情况分析164一、企业简介164二、股权关系结构图164三、经营状况分析166四、主导产品分析169五、企业经营策略和发展战略分析170六、S

10、WOT分析170七、企业竞争力评价170第五节 斯米克发展情况分析171一、企业简介171二、股权关系结构图171三、经营状况分析172四、主导产品分析175五、企业经营策略和发展战略分析175六、SWOT分析175七、企业竞争力评价176第六节 高淳陶瓷发展情况分析176一、企业简介176二、股权关系结构图176三、经营状况分析177四、主导产品分析180五、企业经营策略和发展战略分析180六、SWOT分析181七、企业竞争力评价181第七节 玉源控股发展情况分析182一、企业简介182二、股权关系结构图182三、经营状况分析183四、主导产品分析187五、企业经营策略和发展战略分析187六

11、、SWOT分析187七、企业竞争力评价187第十一章 2009年陶瓷制品制造行业风险分析189第一节 宏观经济波动风险189第二节 政策风险189第三节 技术风险190第四节 供求风险190第五节 相关行业风险191第六节 区域风险191第七节 产品结构风险192第十二章 投资及信贷建议193第一节 行业总体授信原则193第二节 鼓励类信贷政策建议193第三节 允许类信贷政策建议194第四节 限制类信贷政策建议195第五节 退出类信贷政策建议196附 表表1陶瓷制品制造行业子行业分类2表22005-2009年陶瓷行业工业总产值占GDP比重3表3陶瓷制品制造行业对国民经济的作用和贡献4表4200

12、9年陶瓷行业相关政策汇总15表5陶瓷行业主要技术术语、简写及解释21表6中外陶瓷烧成工艺比较25表72005-2009年我国陶瓷行业全行业平均劳动生产率25表82005-2009年陶瓷制品制造行业主要指标统计28表92005-2009年陶瓷制品制造行业工业总产值29表102005-2009年日用陶瓷和卫生陶瓷产量和增速情况30表112005-2009年日用陶瓷产量及增速33表122005-2009年卫生陶瓷产量及增速33表132005-2009年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化35表142009年中国投产陶瓷生产线列表36表15陶瓷制品制造行业产值预测表36表162005-2009年陶瓷制品制造行业

13、销售收入情况38表17主要陶瓷产品销售情况及增速40表182010-2012年陶瓷制品制造行业销售收入预测值42表192005-2009年陶瓷行业主要产品平均价格情况43表202005-2009年非金属矿物制品行业固定资产投资情况45表212009年以来陶瓷行业兼并重组情况47表222005-2009年陶瓷制品制造行业集中度50表23陶瓷替代品分析56表24陶瓷产业生命周期特征分析58表252009年各国或地区发布的主要陶瓷贸易政策63表262010年陶瓷行业进口情况预测67表272005年-2009年高岭土产量增长统计表72表28高岭土主要供应厂家情况统计表72表29高岭土应用领域需求量统计

14、表73表302005-2009年房地产行业指数统计情况76表312005-2009年陶瓷制品制造行业三费变化情况80表322005-2009年11月陶瓷行业盈利能力指标82表332005-2009年11月陶瓷行业营运能力指标82表342005-2009年11月陶瓷行业偿债能力指标83表352005-2009年11月陶瓷行业发展能力指标84表362005-2009年11月陶瓷行业主要财务指标对比分析86表372009年1-11月全国主要地区卫生陶瓷产量情况88表382009年1-11月全国主要地区日用陶瓷产量情况89表392009年1-11月陶瓷行业资产区域分布情况90表402009年1-11月

15、陶瓷行业销售收入区域分布情况91表412009年1-11月陶瓷行业盈利区域分布情况92表422009年1-11月陶瓷行业不同区域亏损情况对比94表432005-2009年11月广东陶瓷行业主要财务指标对比分析97表442005-2009年11月广东卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析98表452005-2009年11月广东特种陶瓷行业主要规模指标对比分析99表462005-2009年11月广东日用陶瓷行业主要规模指标对比分析99表472005-2009年11月广东陈设艺术陶瓷行业主要规模指标对比分析100表482005-2009年11月广东卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析100表492005-20

16、09年11月广东特种陶瓷行业主要财务指标对比分析101表502005-2009年11月广东日用陶瓷行业主要财务指标对比分析101表512005-2009年11月广东陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比分析103表522005-2009年山东省陶瓷行业主要财务指标对比分析105表532005-2009年11月山东省卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析105表542005-2009年11月山东省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析107表552005-2009年11月山东省日用陶瓷行业主要规模指标对比分析107表562005-2009年11月山东省卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析108表572005-2009

17、年11月山东省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析109表582005-2009年11月山东省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析109表592005-2009年11月江西陶瓷行业主要财务指标对比分析112表602005-2009年11月江西省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析113表612005-2009年11月江西省日用陶瓷行业主要规模指标对比分析114表622005-2009年11月江西省陈设艺术陶瓷行业主要规模指标对比分析114表632005-2009年11月江西省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析115表642005-2009年11月江西省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析116表652005-2

18、009年11月江西省陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比分析116表662005-2009年卫生陶瓷制品制造行业主要指标统计118表672005-2009年卫生陶瓷制品制造行业工业总产值情况120表682005-2009年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况121表692005-2009年卫生陶瓷制品制造行业效益分析124表702005-2009年特种陶瓷制品制造行业主要指标统计126表712005-2009年特种陶瓷制品制造行业工业总产值情况127表722005-2009年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况128表732005-2009年特种陶瓷制品制造行业效益分析130表742005-2009年特种

19、陶瓷制品制造行业亏损情况131表752005-2009年日用陶瓷制品制造行业主要指标统计133表762005-2009年日用陶瓷制品制造行业工业总产值情况134表772005-2009年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况136表782005-2009年日用陶瓷制品制造行业效益分析137表792005-2009年日用陶瓷制品制造行业亏损情况139表802005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业主要指标统计140表812005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业工业总产值情况141表822005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入情况142表832005

20、-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业效益分析144表842005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业亏损情况145表852009年陶瓷行业内不同规模企业资产情况146表862009年陶瓷行业内不同规模企业人员结构情况148表872009年陶瓷行业内不同规模企业亏损情况148表882009年陶瓷行业内不同规模企业盈利情况150表892009年陶瓷行业内不同所有制企业人员情况152表902009年陶瓷行业内不同所有制企业资产情况152表91年陶瓷行业内不同所有制企业亏损情况154表922009年陶瓷行业内不同所有制企业盈利情况155表932009年前三季度陶瓷制品制造行业上

21、市公司获利能力排名156表942009年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司经营能力排名156表952009年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司偿债能力排名158表962009年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名158表972009年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名159表98唐山陶瓷股份有限公司前十大股东160表992005-2009年唐山陶瓷财务状况161表1002009年唐山陶瓷主营业务分产品营情况163表101唐山陶瓷股份有限公司SWOT分析164表102冠福家用股份有限公司前十大股东165表1032005-2009年9月冠福家用财务状况167表1042009年9月冠福

22、家用营业收入情况170表105冠福家用股份有限公司SWOT分析170表106斯米克公司前十大股东171表1072005-2009年斯米克财务状况173表1082009年斯米克营业收入情况175表109斯米克公司SWOT分析175表110高淳陶瓷股份有限公司前十大股东176表1112005-2009年高淳陶瓷财务状况179表1122009年高淳陶瓷主营业务分产品情况180表113高淳陶瓷股份有限公司SWOT分析181表114玉源控股股份有限公司前十大股东182表1152005-2009年9与月玉源控股财务状况185表1162009年9月玉源控股主营业务情况187表117玉源控股股份有限公司SWO

23、T分析187附 图图12005-2009年我国GDP及其增长速度5图22005-2009年国内工业增加值增长速度7图32005-2009年固定资产投资额增速情况8图42005-2009年中国社会消费品零售总额增速情况9图52005-2009年我国进出口商品总额增速情况9图62005-2009年CPI、PPI走势10图72005-2009年城镇居民和农村居民收入增速情况11图82005-2009年城镇就业人数增速情况11图92005-2009年我国货币供应量增速12图102005-2009年我国信贷情况13图112005-2009年人民币对美元汇率走势14图12陶瓷生产工艺流程图23图13200

24、5-2009年陶瓷行业人均单月工业总产值26图142005-2009年陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势29图152005-2009年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势30图162005-2009年日用陶瓷及卫生陶瓷产量和增速情况31图172005-2009年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化趋势35图182005-2009年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势38图192009年陶瓷制品制造行业销售收入构成40图202005-2009年陶瓷制品制造行业成品陶瓷产销率变化趋势43图212005-2009年非金属矿物制品行业固定资产投资额及同比增长率45图222005-2009年陶瓷行业前四家企业陶瓷集中度

25、水平51图232009年陶瓷行业企业规模比重情况52图24行业竞争结构54图25产业生命周期57图262005-2009年卫生陶瓷进口额及增速情况64图272005-2009年日用陶瓷进口额情况65图282009年陶瓷业进口产品构成65图292009年我国陶瓷业进口地分析65图302005-2009年卫生陶瓷出口额情况68图312005-2009年日用陶瓷出口额情况69图322009年陶瓷业出口产品构成69图332009年我国陶瓷业出口地分析70图34陶瓷行业产业链简图71图352005-2009年房地产行业实际完成投资额情况75图362005-2009年房地产行业开发指数76图372005-

26、2009年房地产行业商品房销售额情况77图382005-2009年全国房地产销售价格指数情况统计78图392005-2009年陶瓷制品制造行业三费同比增速图81图402005-2009年陶瓷制品制造行业三费比重变动图81图412005-2009年广东省陶瓷行业地位变化情况96图422005-2009年山东省陶瓷行业地位变化情况104图432005-2009年江西省陶瓷行业地位变化情况111图442005-2009年卫生陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势119图452005-2009年卫生陶瓷制品制造行业总产值情况120图462005-2009年卫生陶瓷产量及其增速121图472005-2009

27、年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况122图482005-2009年卫生陶瓷制品制造行业产销率122图492005-2009年卫生陶瓷制品制造行业亏损情况125图502005-2009年特种陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势127图512005-2009年特种陶瓷制品制造行业总产值情况127图522005-2009年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况128图532005-2009年特种陶瓷制品制造行业产销率129图542005-2009年特种陶瓷制品制造行业亏损情况131图552005-2009年日用陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势134图562005-2009年日用陶瓷制品制造行业总产值情况1

28、35图572005-2009年日用陶瓷产量及其增速135图582005-2009年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况136图592005-2009年日用陶瓷制品制造行业产销率137图602005-2009年日用陶瓷制品制造行业亏损情况139图612005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势141图622005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业总产值情况142图632005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入情况143图642005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业产销率143图652005-2009年园林、陈设艺术及其

29、他陶瓷制品制造行业亏损情况145图662009年陶瓷行业企业规模分布情况146图672009年我国陶瓷行业内企业所有制类型分布150第一章 陶瓷制品制造行业基本情况第一节 陶瓷制品制造行业的定义及分类陶瓷工业的狭义范围系指传统的陶瓷制品，亦称古典陶瓷（Classicceramics），所用的原料全部或部份用黏土构成，制造过程中，经过成形、干燥、烧成的步骤，达到产品应有的强度。坯体包括构成骨干的黏土与外层披覆的釉料。黏土是由具可塑性的天然无机物组成，是陶瓷器的必要因素；釉料则由非可塑性的玻璃相的物质构成，为非必要因素。一般我们所称的陶瓷器，是指砖、瓦、花瓶、碗、盘、卫生设备等均是。只是陶瓷工业的

30、狭义范围并不包含玻璃及水泥制品。陶瓷工业的广义范围指所有硅酸盐工业的制造生产过程，包含陶瓷原料（黏土、长石、石英等）及玻璃、水泥、珐琅、耐火材料。除此研磨材料、氧化物陶瓷（例如氧化铝、氧化锆制品）、电子材料（例如氧铁磁体、钛酸钡）等工业亦属本定义。其特点是以无机非金属物质为原料，在使用或制造过程中需经过高温（540呈微红火色以上，）烧成的成品或材料。陶瓷工业为硅酸盐工业的重要内涵，亦属无机化学工业的范围。现代陶瓷（Modernceramics）或精密陶瓷的制造，采用纯物质构成的化学原料作为坯体架构，舍弃由混合物组成的天然原料，用以控制陶瓷原件的各种机械与电、磁、光、热等性质。按照国民经济分类标

31、准，陶瓷制品制造行业包括卫生陶瓷制品制造、特种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造等4个子行业，见下表。表1 陶瓷制品制造行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述315陶瓷制品制造3151卫生陶瓷制品制造指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产。3152特种陶瓷制品制造指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求，采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动。3153日用陶瓷制品制造指以粘土、瓷石、长石、石英等为原料，经破碎、制泥、成型、烧炼等工艺制成，主要供日常生活用的各种瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。3159园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造指以石英、长石、瓷土

32、等为原料，经制胎、施釉、装饰、烧成等工艺制成的，具有艺术造型或花纹、图案等，主要供陈设、观赏或装饰用的纯艺术欣赏陶瓷制品和以欣赏为主的陶瓷陈列品、实用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。数据来源：国家统计局第二节 2009年陶瓷制品制造行业在国民经济中的地位改革开放三十年来，我国陶瓷工业随着经济复苏得到迅猛发展，在我国国民经济中居重要一席，陶瓷产量已经连续多年位居世界第一，如今已名副其实成为世界上陶瓷生产大国、消费大国。中国生产的日用陶瓷产量占全世界的70%左右，陈设艺术陶瓷产量是全球的65%，建筑陶瓷产量也占世界总产量半壁江山。廉价的劳动力成本和资源优势使中国企业和产品的竞争力不断增强

33、，中国在国际陶瓷市场中的地位不断提高。2009年1-11月，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国陶瓷行业遭遇了较大的困难和挑战，陶瓷行业的生产经营不理想，增长速度放缓。2009年1-11月，陶瓷行业的工业总产值同比增长了17.60%，比2008年下降了7.72个百分点，但其占GDP比重增加至0.37%，显示行业在国民经济中的地位比较稳定。表2 2005-2009年陶瓷行业工业总产值占GDP比重国内生产总值（亿元）增长率（%） 陶瓷行业工业产值（亿元）增长率（%）工业产值比重（亿元）200518386810.4662.92 2

34、4.22 0.36200621087111.1712.92 27.120.34200725730613872.87 33.890.342008 30067091085.54 25.320.3620093353538.71241.33 17.600.37数据来源：国家统计局注：2007、2008、2009年陶瓷行业工业产值为1-11月累计额随着经济全球化步伐的加快，作为陶瓷生产大国的中国，将在世界最大的贸易组织中获得应有的地位，为中国陶瓷工业积极参与国际分工，拓展经济发展空间，实现由大变强的目标带来了机遇。此外，近来国家发改委就4万亿投资做了调整，总体调整方向更注重解决国计民生的问题，两项民生工

35、程摆在首位，这次调整中保障性住房的投资从2800亿增加到4000亿，增长了近二分之一，另外政府对房地产的调控也会使房价更早的回归理性。房地产行业更早的转入正轨发展，作为房地产行业下游行业的陶瓷行业也将迎来一个稳定的需求期。表3 陶瓷制品制造行业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析对国民经济贡献角度陶瓷生产在我国有悠久的历史，目前中国陶瓷的产量占全球总产量约70%，总产值超过2100亿元，全国规模以上陶瓷企业达1900多家。从产量来看，中国可以在世界称霸，尤其近几年来我国陶瓷产业有了突飞猛进的发展，陶瓷产量已占世界2/3强，日用陶瓷、卫生陶瓷等产量均居世界第一。可以说，我国是名副其实的陶瓷生

36、产大国和出口大国。工业化水平提高角度陶瓷行业是国民经济的传统产业，对于工业化水平的提高，陶瓷行业的发展不可忽略。相关行业影响角度陶瓷行业涉及的行业有房地产行业，能源行业等等，其发展具有一定的联动性。节能减排角度陶瓷行业是典型的能耗产业，其能耗成本超过生产成本的30%以上；且传统的陶瓷产业是高耗能、高污染、运输量大的行业，在资源、能源日益紧张的情况下，土地资源、生态资源、能源消耗等都已经很难支撑经济的快速发展，靠高能耗投入的陶瓷企业发展之路已经走到了尽头，节能降耗减排将成为一个重要的方向。产业结构调整角度目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的发展道路也已提出。2009年，在保增长的各项政策措

37、施中，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。而陶瓷面临能耗高，利润薄，陶土资源消耗过度，产销失衡地等较多的问题。因此，陶瓷产业结构升级对国民经济结构调整有重要的作用。参与国际竞争角度目前，我国仍然是世界上主要的陶瓷生产国，现已发展成为全世界的陶瓷制造中心，出产的陶瓷出口至世界近200个国家和地区，年产量与出口金额均居世界首位。但出口量中中低端产品比率较重，高端产品较少。2008年金融危机使我国陶瓷出口大受打击，加速了中小型企业的淘汰，随着2009年经济复苏以及节能环保政策的出台，陶瓷需求逐渐增大，并且在向高端和低能耗转型，使企业提高自身国际竞争力。资料来源：世经未来整理第二章 2009年陶

38、瓷制品制造行业发展环境分析第一节 2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行（一）国民经济增长高位趋缓2009年我国GDP增长8.7%，全年国内产总值335353亿元。2009经济增速从一季度的6.2，一路上行至二季度的7.9、三季度的9.1、四季度的10.7。2009年GDP的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，预计2010年我国GDP增速将超过2009年。数据来源：国家统计局图1 2005-2009年我国GDP及其增长速度（二）工业生产逐季回升，实现利润由

39、大幅下降转为增长2009年模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，2009年规模以上工业企业产销率达到97.67%。数据来源：国家统计局图2 2005-2009年国

40、内工业增加值增长速度（三）投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。2009年基础设施(扣除电力)投资41913亿元，增长44.3%。其中，

41、铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。数据来源：国家统计局图3 2005-2009年固定资产投资额增速情况（四）社会消费品零售总额增长平稳2009年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15

42、.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。数据来源：国家统计局图4 2005-2009年中国社会消费品零售总额增速情况（五）进出口总额全年下降，自11月份由降转升2009年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%.11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。2009年全年出口12017亿

43、美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。数据来源：国家统计局图5 2005-2009年我国进出口商品总额增速情况（六）消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升2009年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%.居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，

44、当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%.全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。数据来源：国家统计局图6 2005-2009年CPI、PPI走势（七）城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期2009年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.4