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1、呼和浩特市科元胜力稀土科技有限公司 稀土新材料绿色产业化项目可行性研究报告 年产2000t高性能钕铁硼合金可行性研究报告呼和浩特市科元胜力稀土科技有限公司2007.11.第一章 总论1.1项目概述稀土是国家的重要战略物资,稀土产业又是发展高新技术产业的重要行业和关键领域。近两年来，随着稀土应用领域不断发展，国内外稀土市场营销形势较好，对稀土产品的需求量增长较快，为适应我国稀土产业的发展战略,以市场为导向,以科技创新为动力,以稀土资源为依托,进一步调整结构,立足稀土资源延伸下游产业。对稀土产品进行高深度、高精度、长链条的规模开发,并带动稀土应用产品和相关产业的发展,顺利实现稀土资源优势向经济优势
2、的转化。为充分利用和发挥内蒙古的稀土资源优势，根据呼和浩特市科元胜力稀土科技有限公司的实际情况，依托公司现有的科技实力、人才资源和资金的优势，提出年生产2000t高性能钕铁硼合金的工程项目。本工程项目完成后，生产高性能钕铁硼合金系列材料，工艺技术先进，产品附加值高，实现低投入、高产出的产业链延伸，优化稀土产业结构，延伸稀土产业链具有重大战略意义。符合国家高新技术发展规划，是内蒙古自治区当前产业发展序列的鼓励类产业。1.2项目位置本项目选址位于内蒙古呼和浩特市金山经济技术开发区。紧邻金川开发区距呼和浩特市市区11公里，地处呼包银集通线经济带的110国道和京包铁路主轴线上及京津唐经济辐射圈内，作为
3、呼和浩特金川金山西向经济带，是呼包鄂经济区的重要组成部分，具有优越的区位优势。规划总用地300亩。1.3项目的意义及必要性稀土是信息产业、绿色能源和环境保护等产业的重要支撑材料。从技术角度来看，随着对种单一稀土元素本征特性的深入研究，稀土在磁、光、电等性能方面的优异特性日益明显，根据这些特性，已经研发出了很多功能性稀土新材料，如：永磁、磁光、超磁致伸缩、荧光、激光、抛光、玻璃添加剂、功能陶瓷、结构陶瓷、催化、储氢、金属与合金等，还有正在开发的稀土磁致冷、超导等新材料。这些新材料在计算机、彩电、手机、数码相机、光纤通讯设备、激光器、核磁共振仪、和等视听设备、汽车、精密机械（包括机器人）、能源、环
4、保等高新技术领域得到了广泛的应用，而且某些具有特殊性能的稀土新材料是其它材料不可替代的。从产业角度看，稀土新材料以及由新材料制成的许多器件，品种多，档次高，与当今世界上的支柱产业、高新技术产业关联度很高，其重要性不言而喻，日本、美国、法国等世界发达国家一直将稀土材料作为战略物资对待。从年至年，全球稀土消费量（以即稀土氧化物折算）从万吨增长至万吨，年均增长。年美国经济进入衰退，但由于其在电子、信息、通讯等领域采取的迅速而有效的结构性调整拉动了稀土应用，稀土消费量达到了万吨，比年的万吨增长（美国地质调查局，矿产概览，）。我国稀土新材料近几年发展很快。在研发方面，正在发展稀土永磁、荧光、储氢材料等用
5、量大的新材料；在产业化方面，正在大力发展稀土材料产业，如烧结钕铁硼永磁材料，我国的产量已与日本相当，约占全球的，但在质量方面尚不如日本、德国等发达国家。与稀土新材料相关的终端器件应用产业在我国的高速发展，要求与之“配套”的稀土新材料能同步发展。这就使得利用优越的区位优势，建设稀土深加工项目成为必要。本项目是以稀土为主要原料，经熔炼、铸造等加工工艺处理而得到的高性能钕铁硼NdFeB合金。钕铁硼磁体作为发展最快的稀土功能材料，已成为拉动整个稀土市场的主要动力。随着生产工艺技术的不断进步，产品性能的不断提高，钕铁硼磁体的应用范围不断扩大并深入许多高端技术领域。以其超越于传统永磁材料的优异特性和性价比
6、，在各行各业中获得越来越广泛的应用，钕铁硼NdFeB材料成为许多现代工业技术，特别是电子信息产业中不可缺少的支撑材料。是一项开发前景十分广阔的高技术材料项目。、充分利用内蒙古的稀土资源优势，促进稀土产业良性发展本项目产品为稀土材料深加工产品，对优化资源配置、改善稀土产品结构、提高稀土资源的利用率具有十分重要的意义。内蒙古有极丰富的稀土资源，其中钕占稀土总储量的15.5%， 、改善稀土产品结构，满足新材料高新技术产业不断增长的需求。 本项目产品全部为高性能钕铁硼磁性材料，提高了稀土应用的科技含量。钕铁硼磁性材料在新材料高技术产业中的应用，全世界需求量年平均增长率在25%以上。新材料高技术领域的需
7、求正在高速增长，特别是具有特殊性能和高性能钕铁硼材料，在新材料高技术领域的应用越来越广泛，需求量大幅度增加。、促进稀土资源优势向经济优势转化，提高稀土行业的经济效益。本项目实施后，每年能生产2000吨高性能钕铁硼系列合金材料，因而能够适应稀土市场不断发展的要求，充分发挥稀土资源优势和提高稀土行业的经济效益。1.4 项目内容根据该项目的要求内容如下：（1） 工艺：采用核心工艺是“急冷快淬”技术，采用快速旋转的水冷辊筒，使熔融的钕铁硼合金液体在与其接触的瞬间冷凝成固体薄片，确保钕铁硼合金相性能的稳定和提高；（2） 项目规模：年产高性能钕铁硼合金2000t；（3） 稀土市场分析、制定产品方案；（4）
8、 项目主要设备的确定；（5） 提出工程项目总投资估算；（6） 项目技术经济指标的研究。1.5 项目技术经济评价本项目采用的工艺技术先进，工艺成熟，设备装备水平高，经济效益好。本项目充分利用呼和浩特市科元胜力稀土科技有限公司的科技优势，采用先进钕铁硼合金生产工艺和设施使产品高性能化、系列化和规模化，增强对市场的适应能力，充分发挥了呼和浩特市科元胜力稀土科技有限公司的人才技术优势、资金优势和内蒙古包头稀土资源的优势。从项目的技术经济评价指标看，投资利润率15.81%。第二章 钕铁硼材料市场分析与预测近年来，随着电子信息、汽车和机械制造业的技术进步，稀土功能材料获得迅猛发展。钕铁硼磁体作为发展最快的
9、稀土功能材料，已成为拉动整个稀土市场的主要动力。随着生产工艺技术的不断进步，产品性能的不断提高，钕铁硼磁体的应用范围不断扩大并深入许多高端技术领域。我国凭借稀土资源优势和生产成本优势，大力发展钕铁硼磁体产业，已成为世界第一生产大国和消费大国。烧结钕铁硼磁体是当今世界上综合磁性能最强的永磁材料，以其超越于传统永磁材料的优异特性和性价比，在各行各业中获得越来越广泛的应用，成为许多现代工业技术，特别是电子信息产业中不可缺少的支撑材料。2.1钕铁硼磁体产业发展态势2.1.1发展概况自1983年钕铁硼磁体问世以来，全球钕铁硼磁体产量从1983年不足1吨，猛增到2006年的55540吨。其中，烧结与粘结钕
10、铁硼磁体产量之比约为9：1。从2003到2006的近三年来，全球烧结钕铁硼磁体年产量从2万吨猛增到5万吨，平均年增长率超过30%。经过20多年发展，烧结钕铁硼磁体的磁能积也由279kJ/m3（35MGOe）提升至474kJ/m3（59.5MGOe）。我国自1983年研制成功钕铁硼磁体后，紧跟发达国家的步伐，迅速实现了产业化，并实现了跨越式发展。1984年产量为2吨，1990年年产达到180吨，1994年达到1230吨，2001年首次超过日本，产量达到6500吨，占世界总产量的50%，成为烧结钕铁硼磁体第一生产大国。2006年我国烧结钕铁硼磁体产量达到近4万吨，占世界总产量的78.6%。2.2.
11、2钕铁硼磁体生产工艺和装备水平明显提高近年来我国钕铁硼制造技术进步显著。中科三环高技术股份有限公司、宁波韵升高科磁业公司等已能工业化生产VCM（计算机硬盘驱动器主轴驱动电机）等高端应用磁体，并在世界市场中占有一定份额。烟台正海磁性材料有限公司开发的工业化生产的无氧工艺，生产出氧含量低低于500ppm的高磁能积、高热稳定性、高耐蚀性和高一致性的磁体，并使磁体中的钕含量比以往下降百分之几到百分之十几，既提高了产品性能，又节约了宝贵的稀土资源。钕铁硼磁体生产整体装备水平也有显著提高，尤其是烧结钕铁硼磁体生产普遍采用了快淬甩带和氢破制粉工艺并实现了设备的国产化，突破了快淬和氢破设备对生产高档烧结钕铁硼
12、产品的制约，使产品规格和档次有较大提升。我国生产高性能（48M以上）烧结钕铁硼磁体，过去主要采用日本真空株式会社生产的甩带炉来生产钕铁硼甩带片。目前大的烧结钕铁硼磁体企业仍是如此。但我国目前已与日本合资成立了爱发科中北真空（沈阳）有限公司，可生产600公斤甩带炉，为大批量生产高档磁体提供了良好的设备。配合甩带工艺，直接用氢玻碎，可省去中破碎，提高了生产效率。北京有色金属研究总院也已研制成功300公斤钕铁硼快冷厚带甩带炉，实现了关键装备国产化。大量专业甩带炉的投入使用，为生产高性能烧结钕铁硼磁体提供了原料保证。在钕铁硼合金制粉的生产工艺上也有大的突破。氢化制粉是利用钕铁硼合金中各相在吸收氢气后，
13、各相的体积膨胀系数不同，由内应力产生破裂的原理制粉，对性能和产量的提高非常有利。近年来，由于国产氢破设备基本过关，众多烧结钕铁硼磁体生产厂纷纷添置了氢破炉。加上许多中小企业经过改造，几乎全部把湿法制粉改为气流磨。使得我国2/3的钕铁硼企业烧结钕铁硼磁体都可以生产中高档产品。国产化的快淬甩带和氢破设备基本上取代了进口设备。除了规模化程度上有所差别外，主要烧结钕铁硼磁体设备水平已很接近。2.2.3烧结钕铁硼磁体产量快速增长烧结钕铁硼磁体是当今磁性能最强、性价比最优的永磁材料，广泛应用于各种计算机、电动机、风力发电机、电动汽车、仪器仪表、磁传动轴承、高保真扬声器、核磁共振成像仪和航天航空导航器等方面
14、。在磁悬浮列车等新兴技术领域具有巨大的潜在应用前景。近10年来我国凭借稀土产业优势，烧结钕铁硼磁体生产增长远远高于国外。国内外烧结钕铁硼磁体产量增长情况列于表2.1。表2.1 20002006年我国与世界烧结钕铁硼磁体产量增长情况年 份1997199819992000200120022003200420052006我国年产量（吨）25503260420056006500880018460275103016039300年增长率（%）21282933163597493230世界年产量（吨）768091001099013600128501526025220345103911049980年增长率（%）
15、31182125-6.21965372928我国占世界（%）33.235.838.241.250.657.773.279.777.178.6可以看出，十年来烧结钕铁硼磁体产量总体上呈逐年快速增长态势。唯一的例外是2001年。当年由于全球经济，特别是IT和计算机产业的不景气，使美、日、德、法等发达国家钕铁硼磁体产量和应用量下降。2001年我国产量增长虽然也放慢，但仍有16%的增长率。随着世界经济的复苏，于2002年之后，很快又进入了快速增长期。由于我国稀土产业出现低价无序竞争，镨钕等稀土金属价格长期在低价位徘徊，使钕铁硼磁体的推广应用获得难得机遇。2.2.4烧结钕铁硼磁体的价格变化与产值增长长期
16、以来，我国生产的烧结钕铁硼磁体多为中低档产品，加上专利制约，售价一直大大低于世界的平均价格。近10年来，由于稀土产品和钕铁硼磁体市场的恶性竞争，产品长期供过于求，导致了钕铁硼磁体价格连年下跌。19972006年烧结钕铁硼磁体平均价格和产值增长情况列于表2.2和表2.3。表2.2 19972006年烧结钕铁硼磁体平均价格统计（美元/Kg）年 份1997199819992000200120022003200420052006我国价格65625854443835333238我国价格增长（%）-5-5-7-6.9-18.5-13.6-7.9-5.7-3+19世界均价1091049986.865.357
17、.449.244.943.8848.9世界价格增长（%）-3-5-5-12-24.8-12.1-14.3-9-2.310.3价格比（%）59.659.658.662.467.468.271.173.572.377.7表2.3 19972006年烧结钕铁硼磁体的产值统计（亿美元）年 份1997199819992000200120022003200420052006我国年产值1.6582.0212.4363.032.863.3445.4437.5609.65114.93产值增长（%）16222124.4-5.6176338.927.754.7世界年产值8.3709.47110.8211.678.2
18、688.7610.9813.6217.1624.43产值增长（%）2813158-29.23.825.325.22642我国/世界（%）19.8121.3422.5125.9634.5935.3149.5755.5156.2461.11上述表格中，我国产品的价格和产值主要是以拥有专利许可企业的国际售价来进行比较。可以看出，1997年至2005年的9年期间，世界和我国烧结钕铁硼磁体价格连年处于下跌状态。中低端产品价格年均下降1015，N48以上的高端产品价格则相对比较稳定，没有明显下降。直到2006年，由于中国采取了一系列宏观调控措施，稀土产品价格大涨，导致了磁体生产成本提高，使烧结钕铁硼磁体价
19、格才随之出现了多年来第一次止跌上涨。尽管磁体价格持续下跌，但由于产量增长很快，烧结钕铁硼磁体的年产值也一直增长很快。1997年我国产值占世界不到20%，而2006年就增加到占世界60%以上。多年来，价格下跌造成的效益下降，一直由提高产品性能、减少生产成本和扩大生产规模来消化，但烧结钕铁硼磁体的利润空间也越来越小。直到2006年由于稀土价格上涨过快，致使烧结钕铁硼磁体价格也不得不上涨，现在烧结钕铁硼磁体价格已比两年前增长了约一倍。2.2.5稀土永磁体出口不断增长近年来，我国烧结钕铁硼为主的稀土磁体出口保持强劲的增长势头，2006年出口到68个国家和地区，出口量达到11248吨，较2005年增长2
20、8.46%，占生产总量的27.2%。出口量排在前10位的国家和地区列于表2.4。表2.4 2006年按稀土磁体出口量排在前10位的国家和地区序 号国家（地区）数 量吨比例（%）1香港2770.124.62美国1767.815.73日本1224.710.94新加坡923.88.25韩国568.65.16德国509.04.57意大利442.63.98荷兰426.33.89泰国256.72.310台湾省206.81.8合计9096.480.8其它2151.619.2合计11248100可以看出，出口量占前10位国家和地区占总出口量80%以上。香港和新加坡合计将近33%，表明东南亚已成为我国钕铁硼磁体
21、外销的重要市场。香港主要是转口贸易，新加坡主要是外延加工。2006年，我国稀土磁体出口金额达到3.03亿美元，较2002年9200万美元，增长了3倍。2.3我国钕铁硼磁体产业格局现状2006年之前，由于稀土生产长期处于价格低迷状态，为钕铁硼产业提供了物美价廉和来源充足的原料供给。加上生产工艺和装备技术的显著进步，使钕铁硼磁体具有更为优越的性价比，有利地促进了钕铁硼在各领域中应用技术的开发。可以说，正是廉价稀土、技术进步和应用需求催熟了钕铁硼磁体市场。2006年我国全年共生产钕铁硼磁体4.09万吨（按成材磁体计），其中烧结钕铁硼磁体3.9万吨，粘结钕铁硼磁体0.19万吨。而据有关专家统计，实际产
22、量上要高于上述数据，2006年全国钕铁硼磁体产量约5万吨。钕铁硼磁体产业属于高科技产业，需要良好的人才、技术和配套环境来支撑。基于此，钕铁硼磁体产业首先在我国技术经济发达地区获得快速发展。经济发达地区的钕铁硼磁体企业不但起点高，发展快，有些企业还成功上市，或者购买了专利销售许可。自1990年以来，在我国逐渐形成了浙江、山西和京津三大钕铁硼磁体生产基地。随后，包头和烟台等地区的烧结钕铁硼磁体产业也取得快速发展，大有形成五大基地的趋势。浙江宁波已成为我国著名的“钕铁硼城”，除了有中科三环宁波科宁达公司外、还有宁波韵升高科磁业公司、宁波永久磁业有限公司、宁波招宝磁业有限公司等近20家钕铁硼磁体生产企
23、业。其下属的慈溪市就有12家钕铁硼磁体生产厂，其中最大者为宁波合力磁材技术有限公司，年产能力达5000吨，全慈溪市产能超过10000吨。金华地区的浙江横店集团也是很有实力的钕铁硼生产企业，拥有东磁有限公司和浙江英洛华磁业公司。此外浙江还有杭州永磁集团（稀土永磁公司）、浙江中科迈高磁性材料有限公司等上规模生产企业。浙江2006年钕铁硼磁体实际产量超过3.7万吨（毛坯），占全国的50%以上。山西地区钕铁硼生产企业主要集中在太原、运城和阳泉地区，目前共有钕铁硼生产企业60余家，产能约占全国1/4。实力较强的有恒磁科技（集团）公司、山西盂县磁材厂、山西金山磁材公司、山西京宇磁性材料有限公司、通力实业发
24、展(香港)有限公司、万荣恒磁等。该地区2006年钕铁硼磁体产量达到1.5万吨（毛坯）。约占全国进20%。京津地区主要有中科三环下属的北京三环新材料高技术公司、安泰科技股份有限公司、北京京磁技术公司、清华银纳公司、北京恒安泰达永磁材料有限公司、天津三环乐喜新材料有限公司、天津市津滨新材料工业有限公司等，产能达到10000吨，约占全国15%。包头是我国最早研究开发钕铁硼并率先实现产业化的地区之一。现在主要钕铁硼生产企业有包头韵升强磁材料有限公司（年产钕铁硼2000吨）、包头昭和稀土高科新材料有限公司（年产钕铁硼合金2000吨）、包头神头磁业有限公司（年产钕铁硼1500吨）、包头瑞福鑫磁材有限公司（
25、年产钕铁硼1000吨），加上在建的包头天石稀土新材料有限公司（1500吨），生产能力约达到8000吨，约占全国的12%；山东烟台地区拥有烟台正海磁性材料有限公司和烟台首钢磁性材料股份有限公司，两家规模虽然都各有800吨，但都是从德国、日本和美国等地引进世界一流的生产和检测设备，技术精良，以生产高性能钕铁硼磁体为主。北京中科三环高技术股份有限公司（简称中科三环）是我国钕铁硼磁材产业的领军企业，规模全国最大，产能仅次于日本NEOMAX公司（日立住友合资企业），是全球第二大钕铁硼磁体制造公司，也是世界上惟一拥有用烧结和粘结两种工艺生产钕铁硼永磁材料的企业，其发展也早已突破了地域界限。其总部设在北京，
26、生产基地却分布在浙江、北京、天津、广东、山西和上海，在全国有五家烧结钕铁硼磁材生产企业宁波科宁达工业有限公司、天津三环乐喜新材料有限公司（与台湾台全金属股份有限公司合作）、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司（与德国真空熔炼有限公司合作）、肇庆三环京粤磁材有限责任公司和中科三环盂县京秀磁材有限公司（山西），还有一家粘结钕铁硼磁体生产企业上海爱普生磁性器件公司（与日本精工爱普生株式会社合作）。中科三环高技术股份有限公司，以中国科学院为技术依托，具有技术先进和设备精良的优势。是目前国内能生产VCM（计算机硬盘驱动器主轴驱动电机）磁体的最大企业。作为上市公司，中科三环(000970)拥有雄厚的资金基础
27、和融资手段。它还获有日本NEOMAX和美国麦格昆磁的钕铁硼专利许可，其专利产品通过北京中科三环国际贸易公司以“SANMAG”商标远销世界各地，具有销售优势。但中科三环在国内也遇到几家有实力的钕铁硼磁材制造公司的挑战，如宁波韵升高科磁业公司、浙江横店集团东磁有限公司、北京安泰科技股份有限公司等，他们也是上市公司，都拥有技术先进和设备精良的优势，也都拥有专利许可，所生产的钕铁硼磁材也在进入计算机驱动器电机（VCM）和核磁共振成像（MRL）等高端领域。如宁波韵升也已开始生产VCM。作为高科技产业，钕铁硼磁体制造业的国际竞争日益国内化，而国内竞争也日益国际化。2.4钕铁硼产业格局的两大变化随着中国经济
28、的和平崛起，国外许多产业在与中国的竞争中，缺乏资源和成本优势，于是遵循“利润最大化原则”，纷纷把需要消耗资源、能源和劳动密集型企业向中国转移。相比之下，中国稀土产业更具突出优势，稀土分离产品的商品量已占全球的90%。随着中国成为世界稀土产业中心，稀土深加工和应用产业也势必向中国转移，世界和中国的钕铁硼产业格局也必然随之发生巨大变化。2.4.1世界钕铁硼磁体产业向中国转移对于稀土冶金分离产业来说，由于中国拥有太明显的资源和成本优势，迫使发达国家的稀土矿业和分离企业或者关闭（如美国），或者向中国转移（如法国）。世界钕铁硼磁体（包括粘结钕铁硼在内）的产业格局也在演义同样的变化向中国转移。生产成本的增
29、加以及磁体价格的逐年递减，使得发达国家的磁体生产难以维持，被迫一方面向附加值高的磁体下游器件产品转移，一方面把磁体应用企业向中国转移。19952000年中国磁体的产量平均年增长率为25.2%,日本为26.2%,美国和欧洲产量的增长分别约为10%。2000年以后，美国和欧洲的产量持续下滑，欧洲和美国的传统钕铁硼企业由于高端产品竞争不过日本，中低端产品竞争不过中国，最终只能退出这一行业。在美国，麦格昆磁（Magnequench）相继关闭了在美国的Anderson和MagnequenchUG工厂。同样关闭其烧结钕铁硼工厂（Crucible）的还有摩根（Morgan）集团。2004年美国烧结钕铁硼磁体
30、的生产已完全停止。在欧洲，只剩下德国的Vacuumschmelze公司在维持400500吨的年产量。2002年由于世界IT产业的不景气，日本烧结钕铁硼磁体产量曾猛跌20%，2002年后才逐年回升，但产量占有率也从占世界40%（2001年）下降到20%（2006年）。由于钕铁硼磁体专利在2003年后大部分已经失效，而中国钕铁硼磁体价格又与发达国家产品存在巨大的价格差距，吸引了全球的钕铁硼磁体用户纷纷将定单转向中国，进一步加快了这种转移。日本昭和电工株式会社作为日本最大的永磁材料公司，2002年与包钢稀土高科技股份有限公司等合资成立了包头昭和稀土高科新材料有限公司，第一期1000吨钕铁硼合金生产线
31、已于2003年12月正式投产。他们还同样在江西省赣州市计划合资兴建2000吨钕铁硼合金的生产线。粘结钕铁硼也同样早就开始向中国转移。如日本爱普生公司将粘结钕铁硼工厂全部移到上海（上海爱普生磁性器件有限公司）。目前包括日本TDK、FDK、EPSON，荷兰PHILIP，美国MG公司等都已经或计划在中国建钕铁硼磁体、器件或终端应用工厂。2.4.2中国钕铁硼磁体产业向稀土资源产地转移20012005年期间，我国稀土产业一度陷入“价格疲软”的低谷，作为钕铁硼磁体重要原料的氧化钕和金属钕，售价最低时仅为每公斤4元和7元，为发展钕铁硼永磁材料、扩大钕铁硼应用市场创造了良好的条件和机遇。而近年来IT产业、汽车
32、和机械制造业的快速发展，又对钕铁硼磁体提出了日益增长的市场需求。于是在我国便出现一股“钕铁硼热”，许多大型钕铁硼企业纷纷增能扩产，一批新的钕铁硼企业也应运而生。新一轮“钕铁硼热”的一个显著特点是钕铁硼磁体产业正加速向资源产地转移。我国三大稀土资源和生产基地是包头、江西和四川，过去他们都不是钕铁硼磁体的主要产地，一直顺从于自然形成的上下游分工。但近年来，随着这些地区经济发展和技术进步，稀土产业也在不断向深加工推进。他们凭借得天独厚的原料优势，不但大力发展稀土分离提取产业，还纷纷把发展钕铁硼磁体等功能材料纳入本地区稀土产业链。国内外一些有远见的稀土永磁企业为了获得原料保障，也主动到稀土资源产地入驻
33、加盟。以包头地区为例，宁波韵升(集团)股份有限公司早在2001年，就采取战略性的举措，在包头组建包头韵升强磁材料有限公司。他们看中了包头的两大优势，一是有充足的稀土原料和成本优势，二是气候干燥适合钕铁硼生产。包头韵升强磁材料有限公司建设计划分三期进行，目前一、二期工程已完成并投入正常生产，已形成2000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。三期工程结束后总投资将超过2亿元，形成年产3000吨中、高档钕铁硼磁体的生产能力，将成为国内最大的钕铁硼生产基地之一。山西左权神头冶金矿业有限公司在包头投资兴建包头市神头稀土科技发展有限公司，年产1500吨高性能钕铁硼。包头瑞福鑫磁材有限公司烧结钕铁硼产能已扩大到10
34、00吨。包头天石稀土新材料有限公司正在包头稀土高新区兴建1000吨耐热钕铁硼。2007年以来就有消息称，某稀土厂打算上30005000吨规模的烧结钕铁硼磁体生产线；浙江某在包头稀土厂计划建年产40005000吨钕铁硼合金的甩带快淬生产线，专门为浙江地区的钕铁硼磁体生产厂提供原料保障。包头稀土高新区计划在“十一五”期间把稀土永磁材料生产能力提高到11600吨，除少量钐钴永磁体外，主要是烧结钕铁硼。令人瞩目的是，不但钕铁硼磁体产业在向包头转移，连钕铁硼永磁电机也纳入了包头稀土产业链，已建成技术实力很强的包头长安永磁电机研发有限公司，研发出多种钕铁硼永磁电机。据说近日荣获国际发明特别金奖的“钕铁硼全
35、永磁悬浮风力发电机”（广州中科恒源能源科技有限公司生产）也拟在包头建生产基地。包头正在打造钕铁硼永磁材料器件和终端应用基地。同样，在江西和四川，钕铁硼磁体也正作为稀土深加工和产业链重要环节，纳入稀土产业发展规划。他们凭借稀土资源优势招商引资，吸引国内外的资金和技术来发展本地区钕铁硼磁体产业。据说，江西赣州在2010年前，钕铁硼生产能力也计划发展到1万吨以上。基于钕铁硼产业格局出现的上述两种转移，促进钕铁硼磁体行业竞争加剧，尤其是对原料和市场的争夺。而国家又在不断出台新的政策来加强稀土产业宏观调控，从源头上控制稀土资源的消耗，这就进一步促进了镨、钕、镝等稀土产品供应紧张，价格飞涨，利润空间进一步
36、被挤压，对我国钕铁硼磁体全行业造成巨大的冲击。2.5钕铁硼磁体产业竞争日益激烈伴随世界钕铁硼磁体产业向中国转移和中国钕铁硼磁体产业向资源产地转移，钕铁硼磁体行业已开始新一轮“洗牌”，全行业正步入艰难的调整期。我国上百家的钕铁硼生产企业在争夺约4万吨的钕铁硼磁体市场。尽管钕铁硼磁体市场需求还在以20%以上的年增长率在快速增长，但如今，所有钕铁硼企业都在面对稀土原料紧张和价格飞涨的严峻挑战。2.5.1原料价格上涨困扰整个钕铁硼行业钕铁硼磁体生产中原材料占总生产成本的比例为4550，其中金属钕占原材料成本的比重高达60。原料价格对钕铁硼磁体产业造成的巨大冲击不言而喻。（1）国家加强稀土产业的源头控制
37、（2）对稀土矿业进行整顿整合（3）稀土分离企业成本上涨（4）国内稀土需求迅速增长（5）稀土资源产地优先满足自身需要我国钕铁硼产业三大基地（浙江、山西、京津）布局与稀土资源三大产地（包头、江西、四川）布局不一致，而资源产地又在大力发展钕铁硼磁体生产，借资源、能源和劳动力优势进行招商引资，大力发展和延伸以钕铁硼等功能材料为主的稀土产业链，进一步造成了钕、镨、镝等稀土原料供求上的激烈竞争。2.5.2钕铁硼磁体产业竞争走势在原料供应紧张并保持高价位的情况下，钕铁硼磁体行业的未来竞争势必十分激烈而残酷。市场经济正在无情的考验我国钕铁硼磁体行业和各个企业的抗风险能力。过去由于稀土产品是买方市场，原料便宜，
38、利润空间大，钕铁硼磁体企业间的竞争主要表现为技术经济实力、产品档次质量和市场销售方面的竞争。伴随世界钕铁硼产业向中国转移和我国钕铁硼钕铁硼磁体产业向稀土资源产地转移，钕铁硼产业格局会不断变化调整，将表现如下特点：（1）非资源产地钕铁硼企业面临原料紧缺的严峻挑战我国稀土资源三大产地（包头、江西、四川）为了自身发展烧结钕铁硼磁体产业，目前都在大力发展金属钕（镨钕）的生产，正在形成垄断优势。国内外烧结钕铁硼磁体厂商为了获取原料也纷纷向稀土资源和产地靠拢。近来，国内外一些著名钕铁硼磁体生产及应用企业纷纷到包头洽谈合作。如，TDK（中国）投资有限公司、TDK大连电子有限公司负责人近日到包头稀土高新技术开
39、发区就建设VCM项目考察投资环境。中美合资高科技企业河北新奥博为技术有限公司负责人近日也访问了包头，与包头市就在包投资建设核磁共振成像仪和稀土永磁电机项目达成共识。VCM和核磁共振成像仪都是钕铁硼材料应用的高端领域，如果这些项目得以实施，那对优化包头市稀土产业结构，延伸稀土产业链具有重大战略意义。包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司（包钢稀土研究院控股）目前已形成年产3000吨金属钕（镨钕）的能力，年底将扩能到5000吨，将成为全国最大的金属钕（镨钕）生产基地，这就为在包头发展钕铁硼磁体生产提供了有利的原料条件，但这很可能还不能跟上本地区的发展需要。四川和江西也同包头一样，在加速钕铁硼磁体产业链的
40、建设。据悉，在“十一五”江西凭借自身生产金属钕（镨钕）的优势，将上约8000吨钕铁硼磁体的生产能力（包括日本昭合2000吨钕铁硼合金）。四川拥有1500吨金属钕（镨钕）的产能，原本就具有生产和发展钕铁硼磁体良好的的技术基础，也同样在大力发展在钕铁硼产业链。稀土资源产地正在对我国原有的钕铁硼磁体产业格局提出严峻的挑战。（2）中低档烧结钕铁硼面临生存的激烈竞争目前我国中小型钕铁硼磁体企业，以生产普通的中低端产品为主，利润空间本来就有限，在稀土原材料价格上涨的挤压小，经营将更加艰难。由于产品档次低，难以用自身产品涨价来消化原料涨价。特别是低端产品市场可能会倒退让给铝镍钴和铁氧体磁材。非稀土产地的钕铁
41、硼磁体企业会让给稀土原料产地的企业。如山西和浙江的许多中小钕铁硼磁体企业，都将在激烈竞争中面临痛苦抉择。如果原材料价格仍保持高位，使应用企业无利可图或难以向下游转嫁成本，中低档钕铁硼市场有可能会出现停滞甚至萎缩。从有效利用和充分发挥稀土优异磁性能来说，淘汰落后企业和低端产品，把稀土“好钢”尽量用在高端钕铁硼磁体的“刀刃”上，也未尝不是好事。从产量上看，目前我国烧结钕铁硼磁体产品还是中端产品为主（磁能积3845），其主要用途为电动自行车电机、音响器材、磁力工具和磁化设备等，终端应用市场主要在国内。由于近年来销售价格一直不高，提高利润和降低成本的空间有限。为了降低成本，我国一些烧结钕铁硼磁体生产厂
42、，除了采取节能降耗和挖潜改造外，还实验采用替代元素，如在磁体中加入镧、铈、钆、钇等。但目前看来，这种替代作用还十分有限，作为镨钕替代元素，还只限于中低端产品，替代量一般不超过10%，用于高端产品或替代过量都会明显降低磁性能。如果稀土原料价格一直保持高位，中档钕铁硼产品要消化成本提高，主要靠提高产品价格来把成本压力转嫁给下游的器件生产和终端应用，这必然导致竞争更趋激烈和复杂。（3）高端钕铁硼面临发展的激烈竞争随着技术工艺和设备的不断改进提高，高性能钕铁硼磁体越来越多地应用于信息和汽车等方面的高新技术领域。高端钕铁硼磁体主要用于计算机驱动器电机（VCM）、汽车电动助力转向系统(EPS)、混合动力电
43、动汽车(HEV)、核磁共振成像仪（MRI）、风力发电和高性能微特电机等具有高磁能积和高矫顽力的磁体。发达国家，尤其是日本拥有技术先进和设备精良的优势，一直居世界领先地位，占据该领域的主要市场份额。但近年来，我国骨干钕铁硼磁体企业也开始进入VCM、EPS、HEV和MRI等高端领域。高端钕铁硼企业正面临国际和国内两个市场的激烈竞争。国际竞争主要表现为中国和日本的竞争。尽管自2001年起日本在烧结钕铁硼磁体产量方面低于中国，退居世界第二位，但仍保持较高的增长率，2006年产量突破万吨，占世界20%。而且，日本生产的烧结钕铁硼磁体主要用于高端用途。2006年其产量占世界20%，产值却占世界的37.2%
44、（表2.5）表2.5 日本烧结钕铁硼磁体产量与产值情况年 份2000200120022003200420052006日本年产量（吨）64005100560062007000850010500年增长率（%）20-201011132120产量占世界（%）47.139.736.727.823.121.720.4日本年产值7.044.494.75.085.747.149.08年增长率（%）6.3-36.2+4.6%8.21324.427.1产值占世界（%）60.354.353.746.342.141.637.2VCM属于钕铁硼高端应用领域，技术门槛较高，长期由发达国家垄断。日本用量最大的是VCM，约占
45、产量的50%，掌握此项技术的主要有Neomax（日立住友）、TDK、信越化工等企业，占全球一半以上的市场份额。中科三环和宁波韵升等公司通过长期努力，现已进入钕铁硼高端应用领域计算机和高性能汽车电机应用市场，把钕铁硼磁体成功应用于硬盘驱动器音圈电机（VCM）、汽车电动助力转向系统(EPS)、混合动力电动汽车(HEV)的点火线圈、电动助转向、气囊传感器等汽车零部件中。北京京磁公司和中科三环公司的产品还先后进入了核磁共振成像仪应用市场。2006年，中科三环宁波科宁达公司的VCM周产量已达到600万片以上，其VCM在全球的市场占有率已达到30%。随着时间推移，我国高端应用的钕铁硼磁体在国际市场上的占有
46、率会越来越高，与日本的竞争也会越来越激烈。国内的竞争主要表现为浙江、北京、烟台等地区技术经济实力雄厚的企业间的竞争。他们或为上市公司发展资金雄厚，或掌握专利许可销售渠道畅通，或从国外引进先进技术和设备产品质量好。如宁波韵升也同样掌握了用于VCM的技术，尽管销售渠道不如中科三环宁波科宁达公司畅通，目前主要为NEOMAX做委托加工，市场占有率约为宁波科宁达的1/10。但从发展上看却是有力的市场争夺者。还有些企业也掌握了该项技术。竞争还表现在争相提高产品档次方面，各厂家都用发展高性能产品来提高自己的竞争实力。如烟台正海磁性材料有限公司和宁波韵升高科磁业有限公司等在稳定生产N50、50M、48M、45M、48H、46H等高性能烧结钕铁硼产品之后，又开发出N52产品，并已批量生产。烟台正海磁性材料有限公司推出的高磁能积、高使用温度、高耐腐蚀性三大特色烧结钕铁硼系列产品。2006年
