公司金融部部门职责与岗位职责副本.docx

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1、公司金融部部门职责与岗位职责 副本北京中方信富投资管理咨询有限公司上海分公司 企业规章制度 一、上海分公司工作目标 1、根据总部的业务发展战略和规划,研究制定分公司业务的市场定位和发展规划,拟定相应的实施方案并组织实施; 2、贯彻执行国家有关法律法规和总部各项规章制度,制订完善公司金融条线的管理规范,强化各项监督检查机制,保障业务合规稳健发展; 3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务,组织考核评价,推动营销团队完成各项经营指标,促进业务发展; 4、构建公司金融业务信息渠道网络,衔接沟通相关*管理部门及监管部门,采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料,调研同业发展状况,及时了解宏观经济发展情

2、况及调控政策的变化动态; 5、建立分公司业务的各类操作规范,组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导; 6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障,并联动同业、中介、保险、证券等机构,开展新业务、新产品的宣传、策划、推广,包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合,实现整体营销、联动营销; 7、开展客户资源的二次开发,对已有客户发掘其潜在需求,通过个性化产品与服务方案设计,提升营销层次和成效; 8、组织进行客户关系管理,建设、运行、维护客户关系管理系统,制订统一的标准和规范; 9、根据业务发展的需要,配合总分行的市场营销策略,组织阶段性市场营销活动; 10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困

3、难和问题; 11、进行公司业务统计和经营分析,负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送,及业务分析等; 12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训,协助进行从业人员资格认定工作,以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广; 13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理 ,确保各类市场营销活动有序进行,杜绝不正当竞争行为; 14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。 营销部门职责 1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署,拟定具体营销方案,并组织实施; 2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理,落实交叉销售、提升客户渗透率,不断开拓市场份额,扩大各类

4、优质客户群体; 3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定,合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务; 4、负责本部门授信客户的风险管理,针对不同客户制定相应的风险控制方案,认真贯彻落实,确保业务稳健发展; 5、了解、收集相关客户信息,挖掘客户潜在需求,配合总分行推广产品,依托中后台创新业务,努力创造价值,实现银行与客户的合作双赢; 6、积极组织参与市场竞争,依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争,以“服务客户,创造价值,创建品牌”为目标,把“以客户为中心,以市场为导向,急客户所急,想客户所想,帮客户所需”作为客户营销的行动准则; 7、按照总分行发展规划,适应银行业发展趋势,优化客户结构和

5、业务结构,确保各项业务持续快速增长。 二、岗位职责 公司金融部门负责人 1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划,协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动; 2、贯彻执行有关金融法规及政策制度,落实分行公司金融业务工作的各类规章制度,做好内控管理和风险防范,加强对业务流程和操作规范的监督检查,确保公司金融业务健康合规发展; 3、根据分行对公司金融业务的工作部署,制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案,组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价; 4、组织开展公司金融业务调研,了解宏观调控政策导向,掌握同业发展状况,注重业务经营动态与客户结构分析,及时向分行领

6、导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题,并提出合理建议; 5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通,搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长,确保完成分行公司金融业务的目标任务; 6、组织公司金融从业人员的岗位培训,提高专业队伍的整体素质; 7、负责部门日常事务及人员的管理工作,确保部门各项工作正常有序进行; 8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。 产品经理岗 1、推广实施总行公司金融系列产品,组织产品讲解及培训,提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度,帮助客户进行产品应用; 2、响应客户要求,关注公司金融业务发展动态,为重点客

7、户提供合适的解决方案,满足客户的各类结算、融资及创新业务需求,支持营销部门和客户经理进行产品销售,并跟踪业务进展,及时提供专业服务; 3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新,谋求与客户之间的双赢; 4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研,确定产品的市场、客户、行业与地区定位,制定产品的年度计划与中长期规划,进行产品动态分析,提供研究报告,提出营销策略,制定营销方案; 5、针对分行的区域经济特性,负责分行公司金融产品的属地化开发创新,进行产品的需求调研与可行性分析,确定开发目标与要素,进行产品流程设计与市场测试,实施产品立项开发,进行

8、产品改进优化,功能完善及个性化改良推动,不断提升产品的市场适应性; 6、负责产品营销和推广,围绕品牌战略制定产品整体推广方案,牵头开展市场策划与宣传推广; 7、主动开展客户资源二次开发,推动各类金融产品的交叉销售和组合营销,致力提升产品销售业绩和市场形象; 8、负责公司金融产品的日常管理,跟踪、评估产品营销效果与客户反馈,制定和调整业务标准、管理办法和操作规程,实施产品的收入管理与定价管理,进行产品咨询与业务指导,开展产品规范运作检查监控,防范业务风险,推动产品合规经营; 9、负责收集整理分行各类成功营销案例,撰写产品手册,定期组织案例讲解分析,重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧

9、; 10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定,负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实; 11、完成行长室交办的其它任务。 公司金融部综合岗 1、承担分行公司银行条线的文档管理和公司金融部门文秘工作; 2、负责各类公司金融业务的数据统计、整理、分析与上报工作,将各类分析的结果及时通报行内相关部门,保证各类统计数据的真实性、完整性、有效性和合法性; 3、负责分行营销人员、团队绩效考核系统的运行、维护,及相关的数据分析与上报工作,建立分行公司业务营销业绩台帐; 4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本的保管和领用; 5、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办; 6、负责综合建立公司客户核心数据

10、系统,包括重点产业行业数据、重大客户名录,重要关系人员的相关资料等; 7、完成领导交办的其他任务。 营销部门负责人岗 1、根据分行下达的经营指标和统一部署,拟定本部门营销方案,并组织实施,确保完成团队营销目标; 2、负责本部门的业务风险控制,做到四个了解,“了解员工,了解客户,了解客户业务,了解业务单据”,针对不同客户的不同情况,拟定相应的风险防范方案,并予以落实; 3、带领并指导本部门客户经理开展客户营销工作,积极维护客户关系,组织对本部门各类客户的调查研究,通过挖掘客户潜在需求,提高我行业务层次和市场份额,推动产品营销、产品创新; 4、按照分行营销秩序管理相关规定,积极开展营销竞赛活动,促

11、进全行客户营销工作和谐协调进行; 5、严格遵章守纪,依法合规经营,督促本部门客户经理按照分行制定的营销行为规范进行合规开拓,切实防范风险; 6、组织本部门员工参加业务培训,按照总分行上岗资格规定,获取相应的上岗资格证书,并不断提高团队成员的综合业务素质; 7、完成分行领导交办的其他任务。 客户经理岗 1、按照分行业务发展规划进行市场营销,对总分行确认的目标客户群进行重点营销,保质、保量、按时完成各项营销工作任务; 2、针对目标客户进行调查和研究,了解其业务种类、范围、规模、经营模式、资金流向、盈利点等全方位的动态信息,通过深入研究客户需求,为其提供具针对性的产品与解决方案; 3、推广现有的各类

12、公司金融产品,根据需要为客户提供创新金融业务服务,做好深度营销和交叉营销,提高客户在我行的业务总量、综合回报和资产质量; 4、积极维护客户关系,做好客户和银行的桥梁沟通工作,保障客户合理需求能够得到及时充分的满足,提高客户忠诚度和业务贡献度; 5、负责对有授信需求的客户进行资信调查,操作和管理具体授信业务,主动防范和化解可能产生的各类风险; 6、收集和分析目标客户的各种信息,建立并定期整理和更新客户文档资料,做好客户日常信息维护工作; 7、积极收集并研究同业市场营销信息,制定相应的工作计划,主动参与竞争; 8、在市场营销的过程中,遵守国家的各项法律法规,执行总分行的各项规章制度,确保合规经营,正当竞争,持续发展。

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