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1、华邦云客户导入操作流程及常见问题客户导入操作流程及常见问题 登录华邦云系统： 登录地址： 账号：公司分配的邮箱 密码：888888 客户导入流程： 1、在客户模块右上角找到 “导入客户”。 2、点击“下载数据模板”。 3、打开下载好的模板，填写并整理模板。 4、选择整理好的模板进行导入。 填写模板注意事项： 1、 红字项必填。 2、表头不可以修改、删除、移动位置。 3、“电话”及“传真”不可带有除阿拉伯数字以外的任何字符，包括空格、横杠等。 4、电话及手机号项内只能填写一个号码。 5、具体参数的填写必须与系统设置的保持一致。 6、客户池必须填写，且按照系统后台设置的公海客户池名称来填 7、一次
2、导入不要导太多条数据，避免卡死，数据多时分批来导 8、客户导入时公司名字不能重复，否则覆盖或不导入。 9、有客户才能建立对应的联系人，联系人按照同样方法再联系人模块下载导入模版进行导入。联系人导入时公司名称必须与客户名称完全一致。 10、若有显示“数据已被删除，请联系管理员”提示，请重新下载一个模板，整理新的模板后再导入。 11、注意！导入显示“完成”后，要点击“查看历史导入日志”检查是否导入成功。 导入历史日志说明： 情况1导入失败：点击下载错误报告，保存查看。进入错误报告表格，拉到最后一列，会显示错误原因。 情况2导入成功，可核对数量 情况3导入0条，覆盖N条数据，表明表格中存在重复数据，已被覆盖。 说明：由于客户是唯一的，但一个公司有多个联系人，所以客户资料和联系人的联系方式等分开导入。但是联系人会自动跟客户关联。联系人导入流程跟客户导入流程的步骤基本一样。 1.下载“联系人导入模板” 2.表头红色字体的是必填项
