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1、客户经理工作日志项目 年 月目标设定表 上月上月本月第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 本月实目标 达成 目标 (目标/达成) (目标/达成) (目标/达成) (目标/达成) (目标/达成) 际达成 保险业绩 趸/期 其中中邮 中邮 趸/期 客户姓名 客户类型 年 月重点跟进客户计划 工 作 安 排 登门拜访 产品说明会 递交理财 规划书 其他 需要支持 的资源 电话约访 客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。 工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打并填写计划实施时间。 计划你的工作，工作你的计划！ 1 年 月客户经理每日业绩登记表 时间 第 一
2、 周 第 二 周 第 三 周 第 四 周 第 五 周 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天 备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险、网银、电话银行、手机银行、卡、福农卡业绩。 计划你的工作，工作你的计划！ 2 第一周个人工作总结 业绩达成： 本周实际完成 新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量： 存在不足： 下周计划： 签名： 年 月 日 团队经理周工作点评 签名： 年 月 日 计划你的工作，工作你的计划！ 3 第二周个人工作总结 业绩达成： 本周实际完成 新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量： 存在不足： 下周计划： 签名： 年
3、 月 日 团队经理周工作点评 签名： 年 月 日 计划你的工作，工作你的计划！ 4 第三周个人工作总结 业绩达成： 本周实际完成 新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量： 存在不足： 下周计划： 签名： 年 月 日 团队经理周工作点评 签名： 年 月 日 计划你的工作，工作你的计划！ 5 第四周个人工作总结 业绩达成： 本周实际完成 新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量： 存在不足： 下周计划： 签名： 年 月 日 团队经理周工作点评 签名： 年 月 日 计划你的工作，工作你的计划！ 6 第五周个人工作总结 业绩达成： 本周实际完成 新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量： 存在不足： 下周计划： 签名： 年 月 日 团队经理周工作点评 签名： 年 月 日 计划你的工作，工作你的计划！ 7
