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1、序号文档模板负责人文件用途签字确认参考实例客户方项目经理实施方项目经理关键用户负责顾问第三方1服务记录服务记录记录工作人员现场服务工作内容以及工作经验总结*服务记录2会议纪要会议纪要记录会议主要内容以及主要结论会议纪要3紧急备忘紧急备忘项目实施过程中紧急通知和工作提醒，以保项目顺利进行*紧急备忘4签到表签到表会议或者培训世纪参加人员记录签到表5软件bug清单软件bug清单项目实施过程中发现的软件bug列表*软件bug清单6讨论会计划讨论会计划PM各类讨论会的提前计划安排*讨论会计划7项目实施阶段报告项目实施阶段报告PM项目实施某阶段的工作总结报告*项目实施阶段报告8项目实施阶段计划项目实施阶段
2、计划PM项目实施某个阶段工作计划安排*项目初步实施计划9建议书建议书PM在客户进行产品选型时给客户的方案建议*建议书10前期调研报告前期调研报告C售前的客户现状调研以及初步需求分析*前期调研报告11项目初步实施计划项目初步实施计划PM在项目启动时初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整*项目初步实施计划12项目实施范围（会议纪要）项目实施范围（会议纪要）PM召开项目实施范围确定会议，并在会议纪要中记录准确，作为项目实施工作指南*会议纪要13用户调研时间表用户调研时间表PM用户需求调研的时间安排*第一次试运行时间表14项目整体流程设计项目整体流程设计C整个项目各业务流程设计的总合*（流程草案综合
3、）15流程草案流程草案C业务流程设计确认以及书面化，作为ERP业务操作指南流程草案16工作环境&硬件配置&网络环境备忘工作环境&硬件配置&网络环境备忘TS为确保项目实施顺利进行，以书面的形式要求和通知客户方必须提供必要的工作环境工作环境&硬件配置&网络环境备忘17基础数据设置清单基础数据设置清单C确定需要设置的基础数据，作为操作指南数据设置清单机说明18软件安装验收单软件安装验收单TS对所安装的软件进行确认，以保证项目顺利进行(现场填写）19物品交接单物品交接单TS对项目实施过程中交接的物品进行确认，以保证项目顺利进行(现场填写）20客户调研报告客户调研报告C客户现状和需求调研报告，作为设计和
4、决策的依据客户调研报告21技术复核及建议技术复核及建议C针对实施过程中遇到的技术问题，提出相关建议以供参考技术复核及建议23客户问题清单客户问题清单C差异及问题清单24基础数据设置报告基础数据设置报告PM项目实施阶段报告25培训计划培训计划T培训计划26培训讲义培训讲义T27培训调查表培训调查表T培训调查表28最终用户培训报告最终用户培训报告T培训报告29差异及问题清单差异及问题清单C差异及问题清单、差异及问题清单130第二次试运行报告第二次试运行报告PM项目实施阶段报告31第二次试运行计划第二次试运行计划PM项目初步实施计划32第二次试运行脚本第一次试运行脚本C第一次试运行脚本33第二次试运
5、行时间表第二次试运行时间表PM第一次试运行时间表34第一次试运行报告第一次试运行报告PM项目实施阶段报告35第一次试运行计划第一次试运行计划PM项目初步实施计划36第一次试运行脚本第一次试运行脚本C第一次试运行脚本37第一次试运行时间表第一次试运行时间表PM第一次试运行时间表38岗位手册岗位手册岗位手册39解决方案解决方案C解决方案40客户化需求分析设计客户化需求分析设计C客户化需求分析设计141客户化需求清单客户化需求清单C客户化需求清单42客户化需求说明客户化需求说明C客户化需求说明43并行运行时间表并行运行时间表PM并行运行工作内容时间安排第一次试运行时间表44并行运行报告并行运行报告P
6、M总结汇报并行运行的工作内容以及情况项目实施阶段报告45并行运行实际情况记录表并行运行实际情况记录表C并行运行期间，每天做好情况记录，用于发现问题、分析和总结(现场填写）46正式运行报告正式运行报告PM总结汇报正式运行的工作内容以及情况项目实施阶段报告47客户修改需求完成情况一览表客户修改需求完成情况一览表PM记录统计客制化需求完成情况客户修改需求完成情况一览表48用户调查表用户调查表C售后用户使用情况调查，以获得产品使用情况(现场填写）49服务申请单服务申请单CS项目验收后，客户如需服务，以书面申请形式提出(现场填写）50参加培训工作报告参加培训工作报告员工参加培训后工作总结汇报工作报告_参加培训51售后支持工作报告售后支持工作报告CS用于售后现场支持工作情况总结汇报工作报告52问题解决报告问题解决报告CS真实反映现场客户问题解决情况，作为下步工作的依据
