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1、2010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告2010 年 2 月版权申明本报告是北京时代计世资讯有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京时代计世资讯有限公司拥有。未经北京时代计世资讯有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。本报告所涉及的数据来源于行业内软硬件厂商、系统集成商、渠道以及行业客户和市场公开数据，采用深度访问、抽样调查等统计方法。由于统计方法本身的局限性，报告数据与市场真实存在统计误差。由于使用四舍五入等原因，本报告中的数据不能确保百分百精确。北京时代计世资
2、讯有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。本报告及衍生产品最终解释权归北京时代计世资讯有限公司所有。2010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告 2 目录研究结论及主要观点 . 7现状篇 . 9第一章 2009 年中国中小企业的发展现状 . 91、中小企业的定义和分布 . 91.1 中小企业的定义 .91.2 中小企业的分布情况.102、2009 年中国中小企业发展状况 .112.1 中小企业在中国经济社会中的作用 .11 2.2 2009 年中国宏观经济运行状况 .11
3、2.3 2009 年中国中小企业的发展现状 .122.4 中国中小企业的政策环境 .12第二章 2009 年中小企业 IT 投资总体状况 . 131、中小企业信息化概况 . 131.1 中小企业信息化应用比例 .131.2 中小企业信息化建设阶段 .132、IT 投资规模 . 153、IT 投资产品结构 . 164、IT 投资区域结构 . 185、不同行业 IT 投资情况 . 19第三章 2009 年中小企业 IT 产品投资状况 . 201、硬件产品投资状况 . 202、软件产品投资状况 . 223、IT 服务投资状况 . 23第四章 2009 年中小企业 IT 系统建设状况 . 251、20
4、09 年中小企业 IT 应用系统建设重点 . 252、2009 年中小企业电子商务应用状况 . 262010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告 3 2.1 中小企业电子商务交易额 .262.2 中小企业主要开展的电子商务活动 .272.3 中小企业开展电子商务的主要方式 .28第五章中国中小企业的信息化特点 . 291、中小企业 IT 产品采购的特点 . 292、促进中小企业信息化建设/投入的因素 . 313、中小企业信息化建设中关注的因素 . 32趋势篇 . 33第一章中国中小企业信息化发展的机遇和挑战 . 331、中小企业信息化发展面临的机遇 . 332、中小企业信息化发
5、展面临的挑战 . 36第二章 2010 年中国中小企业信息化需求趋势 . 381、2010 年中小企业 IT 产品需求趋势 . 382、2010 年中小企业 IT 系统需求趋势 . 412.1 中小企业 IT 系统需求特点 .412.2 2010 年中小企业 IT 系统建设重点 .42第三章中国中小企业 IT 投资预测 . 431、IT 投资规模预测 . 432、2010 年 IT 投资产品情况预测 . 443、2010 年 IT 投资区域情况预测 . 474、2010 年中小企业细分行业 IT 投资情况预测 . 485、2010 年中小企业信息化市场机会分析 . 495.1 电子行业.495
6、.2 服装纺织行业 .495.3 钢铁行业.495.4 化工行业.505.5 机械行业.505.6 汽车行业.505.7 烟草行业.512010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告 4 5.8 制药行业.515.9 食品行业.515.10 物流行业.525.11 医疗行业 .525.12 流通行业.535.13 酒店餐饮服务业.53附录研究背景及相关定义 . 541、研究背景 . 541.1 研究目的.541.2 研究内容.541.3 研究范围.541.4 研究方法.542、相关定义 . 552.1 产品定义.552.2 区域定义.562.3 城市定义.562.4 行业定义.5
7、82010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告 5 图表目录图表 1中小企业的划分标准.9图表 2中国中小企业信息化应用比例.13图表 3中国中小企业信息化建设的阶段.14图表 4 2007-2009 年中国中小企业 IT 采购额.15图表 5 2009 年中国中小企业 IT 投资的产品结构 .16图表 6 2007-2009 年中国中小企业 IT 投资的产品结构.16图表 7 2009 年中国中小企业硬件、软件和服务的投资增长率.17图表 8 2009 年中国中小企业 IT 投资的区域结构 .18图表 9 2009 年不同行业的中小企业 IT 投资增长率 .19图表 10 2
8、009 年中小企业硬件产品投资额及增速.21图表 11 2009 年中小企业硬件产品投资结构.21图表 12 2009 年中小企业软件产品投资规模及增速.22图表 13 2009 年中小企业软件产品投资结构.23图表 14 2009 年中小企业 IT 服务投资规模及增速 .23图表 15 2009 年中小企业 IT 服务投资结构.24图表 16 2009 年中国中小企业 IT 系统建设重点.25图表 17 2007-2009 年中国中小企业电子商务交易额 .26图表 18 2009 年中国中小企业主要开展的电子商务活动.27图表 19 2009 年中国中小企业开展电子商务的主要方式.28图表
9、20促进中国中小企业信息化建设/投入的主要因素.31图表 21中国中小企业信息化建设中最关注的因素 .32图表 22 2010 年中国中小企业 IT 系统建设重点.42图表 23 2007-2010 年中国中小企业 IT 投入的发展趋势.43图表 24 2010 年中小企业 IT 投资的产品结构预测 .44图表 25 2010 年中国中小企业硬件、软件和服务的投资增长率.44图表 26 2010 年中小企业主要硬件产品投资额预测.45图表 27 2010 年中小企业主要软件产品投资额预测.46图表 28 2010 年中小企业 IT 服务投资额预测 .46图表 29 2010 年不同区域中小企业
10、 IT 投资的增长情况 .47图表 30 2010 年不同行业的中小企业 IT 投资增长率 .482010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告 6 研究结论及主要观点d从 2009 年全年来看，整个中小企业 IT 投资逐渐走出了下滑的趋势，增长速度明显高于 2008 年。尽管与 2007 年以前中小企业 20以上的平均 IT 投资增长速度还存在很大差距，但已呈现了向好回升的趋势。2009 年中国中小企业 IT 采购额较上年仅增长 9.5%，达到 1967.6亿元人民币。d2009 年中国中小企业对硬件的采购金额为 1233.8 亿元，占总体采购的 62.7%，与 2008 年相
11、比所占比例进一步下滑；而软件的采购额增长相对较快，达到 506.8 亿元，占总体采购额的比例进一步提高，达25.8%；IT 服务也越来越受到中小企业的重视，2009 年投入额达 227.0亿元，占总投资规模的 11.5%。d分区域来看，华南地区由于金融危机影响较深，IT投入的增长情况略低于中小企业整体的增长速度；东北、西南和西北地区的 IT 投资规模仍保持增长，但这些区域 IT 规模的基数较小。2009 年华东依旧占据中小企业市场最大的市场份额，为 27.2%；华北为 22.4%；华南18.5%；华中 11.6%；西南地区的份额略有上升为 8.7%；东北为 7.3%；西北为 4.3%。d按行业
12、来看，2009 年中小企业 IT 投资呈现出了较大的行业差异性。制药、医疗等行业的中小企业信息化建设在 2009 年实现快速增长，增长率分别为 20.2%、18.8%；流通、酒店餐饮和汽车等行业的中小企业 IT 投资增长也保持两位数增长；服装纺织和物流业 IT 投资被大幅削减，2009 年分别为-2.3%和 2.7%。d国内中小企业电子商务市场在 2009 年进入大发展前期，这一方面是互联网发展的必然趋势，另一方面，受 2008 年开始的金融危机影响，降低成本、提高效率成为企业最重要的任务，而电子商务正是最好的实现方式。2009 年中国中小企业电子商务交易额达 11278 亿元人民币，同比增速
13、达到 21.7。d2010 年，中小企业 IT 投资将在经济形势好转的大环境下逐步恢复。现阶段，国内信息化的发展已经由过去的基础阶段上升到更高的管理决策阶段，尤其是中小企业对于信息化的需求更是日益明显。计世资讯预计，2010 年中小企业 IT 投资规模将加速增长，国内的中小企业将迎来新一轮的投资热情。计世资讯预计 2010 年中小企业 IT 投资为2225 亿元，增长 13.1%。2010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告 7 d2010 年华中和华北地区中小企业的 IT 投资增长趋势较强，将有较高的增长率；而华东和华南地区，特别是华南地区，由于外向经济比重大，受金融危机影响
14、更深，且信息化起点高等原因，更多的中小企业选择不扩张，不减少的维持策略；在 2009 年信息投资已大幅度提高的基础上，东北和西南大部分中小企业仍保持 2009 年的较高信息化投入；西北表现较为突出，该地区中小企业扩大信息化投资的趋势明显，较为活跃。d与 2009 年相比，2010 年各细分行业的中小企业 IT 投资增速基本都有加快的趋势，具体来看，医疗、制药行业受到行业发展的大环境影响，增速较为突出，将达到 20%以上，分别为 26.9%和 25.7%；酒店餐饮、汽车制造业、流通行业的中小企业信息化投资在 2010 年也将有较为快速的增长。2010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研
15、究报告 8 现状篇第一章 2009年中国中小企业的发展现状1、中小企业的定义和分布1.1 中小企业的定义中小企业是一个相对概念，在不同的国家、不同的历史时期、不同的产业部门有不同的标准。世界各国有关中小企业的分类标准也不尽相同，通行的做法是以从业人员、资本金和营业额三项指标进行区分。与国际通行做法相比，我国中小企业的划分标准显得比较庞杂。据不完全统计，我国各行各业对中小企业划分办法有 150 多种。在计世资讯的研究体系中，中小企业有狭义和广义之分。广义的中小企业是狭义的中小企业和个体工商户的总和。狭义的中小企业一般是指企业职工在一定人数以下，或年销售额在一定数量以下的企业，其中，政府、教育（社
16、会教育除外）、金融和电信运营商等四大行业不包括在内。具体标准见下表：图表 1中小企业的划分标准职工数（人） 年销售额（亿元）备注工业建筑业零售业批发业交通运输业邮政业住宿餐饮业租赁和商务服务业媒体业居民服务业房地产业文体娱乐业卫生医疗业2000300050020030001000800500500800200800331.53331.5131.5101.5包括制造业、采掘业和能源业等行业中小企业是指三甲医院以外的企业数据来源：CCW Research，2010/12010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告 9 个体工商户是指经政府相关部门核准登记，从事工商业经营的自然人或家庭
17、。在本报告中如没有特别说明，中小企业均特指广义的中小企业。1.2 中小企业的分布情况中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量。中国目前各类中小企业统计到 2009 年年末是 1030万户，如果加上微型企业的话，达到了4100 万户。中国中小企业产业布局以第三产业为主，从事第三产业的中小企业数量占总量的 80%以上。中国中小企业行业分布以劳动密集型为主，主要集中在租赁与商务服务业、批发和零售业、制造业等行业。中国中小企业地区分布以东南沿海地区最为集中，中小企业数量居全国前三位的省份依次是广东省、江苏省和浙江省，这三个省份占中小企业总量的四分之一。2010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用
18、趋势研究报告 102、2009 年中国中小企业发展状况2.1 中小企业在中国经济社会中的作用中小企业是国民经济的重要组成部分。在开放的市场环境中，中小企业蓬勃发展，逐步成为市场的中坚力量。随着中小企业数量增加，素质提高和活力的增强，中小企业在繁荣经济、增加就业、推动创新等方面，发挥重要作用。第一，中小企业对经济增长的贡献越来越大。2009年，全球经济危机下，中小企业显示出强烈的经济活力。低成本、快速反应等特点使中小企业具有很好的环境适应性。中小企业是中国经济稳定增长的基石。第二，中小企业对科技创新的贡献越来越大。在知识经济时代，科学技术是第一生产力已经不容怀疑。在中国，中小企业纷纷加快自己的研
19、发力度以求更好的市场发展。企业研究开发机构不断完善，新产品、新技术层出不穷。目前中国 65%的发明专利、80%以上的新产品开发，都是由中小企业完成的。第三，中小企业对解决就业的贡献越来越大。目前，经济危机对我国经济造成不利影响的“滞后期”体现在劳动力市场上。当今，中小企业不仅在稳定失业率方面起着至关重要的作用，还开始成为一些高校毕业生就业的重要渠道。第四，中小企业对产业结构合理化的贡献越来越大。目前，工信部已经确立 2010 年工业发展以结构调整和转变发展方式为主线。各种小而精，小而专的中小企业极大地丰富了市场结构，推动中国产业结构调整更快更平稳地进展。第五，中小企业对信息化的推动贡献越来越大
20、。经济危机后，IT投资在企业中逐步恢复到以往甚至比以往更多。这表明企业对于信息化的认识逐步地提高。信息化在中小企业中得到了足够的重视也进而推动中国信息化的发展。2.2 2009 年中国宏观经济运行状况2009年世界经济的舞台上，中国是一抹独特的亮色。在过去一年，我国经济以“保增长”为主要任务。成功规避了复杂而崎岖的复苏道路上的沟沟坎坎，在全球金融危机的大环境下成功“保八”。全年国内生产总值335353 亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落 0.9个百分点。调结构、扩内需、提高经济增长质量将成为我国经济发展的方向。在2010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告
21、 11 全球经济尚未真正走出国际金融危机阴霾，我国经济结构矛盾仍比较突出的形势下政府也提出了一系列经济刺激政策，增强货币流动性，优化信贷结构，货币政策与财政政策、产业政策的协调配合，为经济企稳回升创造了良好的宏观经济基础。2.3 2009 年中国中小企业的发展现状2009，注定是不平凡的一年。2008 年底席卷全球的金融风暴，使 2009年全球经济都贴上了危机的标签。在经历了 2008 年经济危机中小企业倒闭浪潮后，2009年中小企业的倒闭数目远小于 2008 年的数量。但“马太效应”愈加鲜明强者恒强，弱者恒弱。中小企业发展差别很大。当许多劳动密集型、无核心技术、无品牌企业在生死线上徘徊时，超
22、过 50 家温州企业冲刺上市，获得更好的发展。中小企业之间的差距也越加明显。但从总体来说，经济危机对中小企业 IT 市场的冲击已成为必然，企业开始更加注重拥有自主知识产权和品牌优势的培养。三类中小企业生机勃勃:即北京、上海、大连等20 个服务外包城市中与服务外包和服务外包培训相关的中小企业;新兴和发展势头较好的互联网企业;与政府 4 万亿元投资行业(如交通、教育、医疗等行业)相关的中小企业。2.4 中国中小企业的政策环境国际金融危机给我国实体经济带来较大冲击，对外向度较高和劳动密集型的中小企业影响尤其严重。党中央、国务院以及各部委及时实施了“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的一揽子计划。200
23、9 年，国内经济已经企稳回升，中小企业生产经营也出现了积极变化。在刺激政策方面，各政府部门依据中小企业促进法。首先，制定出台了一系列政策措施，积极促进中小企业技术创新、产业升级、市场开拓和自主品牌建设，改善中小企业公共服务环境；二是实施面向中小企业的税收优惠政策，减轻中小企业税收负担；三是发挥政策引导作用，鼓励信用担保机构、创业投资机构、金融机构为中小企业融资创造更加有利的条件，努力改善中小企业融资环境；四是制定有关财务会计制度，规范中小企业的财务会计行为，提高财务管理水平。上述政策的实施，为中小企业化解经营风险、提升综合素质和增强竞争活力提供了有力帮助。在实际补贴帮助上，2009年下半年，工信部、财政部、发改委、商务部对中小企业的补贴将由原计划的 20 亿元增加至 60 亿元以上。各级政府积极展开措施推动建设了一批中小企业公共服务平台和小企业创业基地，完善中小企业信息服务网络。2010 年中国中小企业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告 12第二章 2009年中小企业IT投资总体状况1、中小企业信息化概况1.1 中小企业信息化应用比例企业信息化一直是中国信息化发展非常重要的环节，在我国占99%的 4 千万的中小企业的信息化建设则是重要一环的焦点。截止 2009 年年底，无信息化应用（
