信息化系统整体规划方案.doc

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1、目 录一、用友简介2二、信息化整体方案2三、ERP企业管理软件3产品概述3功能介绍4四、O A办公系统11产品概述11功能介绍12五、BI数据分析系统50六、售后服务51实施计划51运行维护53七、典型客户58八、系统配置59九、企业资质69十、报价69一、用友简介用友作为国内最大的管理软件品牌，其产品线很丰富，高端的集团企业主打NC，大中型制造业主打U9/U8，产供销一体化的成长型企业主打T+，中小企业主打T6/T3/T1。同时用友的渠道体系也很丰富，由于历史原因、呈多层次结构，用友分不同产品线给代理商进行授权，基本上是按高中低端来授权，部分小代理商也可能只有一个产品线的授权，最高级别的代理

2、商是用友授权的服务中心，授权服务中心可以承接其他小代理商不能交付的复杂项目。江西佳诚软件科技有限公司是江西最大的用友代理商，是用友第一批省级授权服务中心，公司技术负责人是用友畅捷通第一届信息化专家委员会委员，同时在江西省内设有多家分公司与办事处。经过十年的发展，佳诚公司已拥有自已的研发团队，围绕用友软件已开发很多配套系统服务我们的客户。是用友在江西代理商中唯一拥有软件著作权证（代表研发实力）的公司，同时还是科技术部与科技厅的创新基金项目承接单位。后附证件复印件。用友的软件产品作为企业的管理平台已经经过上百万的用户验证，但是随着企业的发展与业务模式的变化，总会出现各种个性化的软件需求，用友的标准

3、产品是不能完全解决的，这时就需要本地化的服务与研发对用友软件进行扩展以满足客户的管理需要。否则很有可能影响到企业未来业务的开展。二、信息化整体方案上信息化系统我们推荐“整体规划、分步实施”；切忌想到一块上一块、多套系统各自为政、造成信息孤岛；1、总体目标 建立公司集成统一的信息共享平台，提高工作效率和信息沟通。 以产、供、销为主线，人事、行政、财务为基础，为企业的良性发展提供科学的决策和分析。 实现物流、信息流、资金流的集成统一，提高决策的科学性。 对客户进行全方位服务，提高客户的满意度。 提高产品质量，降低产品成本，提高效益。 建立科学、规范、精细的管理模式。2、产品部署基于用友公司顾问的经

4、验分析，同时考虑到目前公司的发展规划，ERP来解决财务、供应链与生产管理的需求，从系统规划到实施的整个过程存在种种风险，总体规划、分步实施是规避风险的最有效方法。因此，综合分析应用模块之间的逻辑顺序、关联性和整体性，我们对公司ERP系统的实施建议如下： 阶段实施内容项目目标第一阶段ERP企业管理软件1. 完成老系统的基础数据导入，制定编码规则，企业内部共享基础资料。2. 实施供应链系统、财务系统、生产系统、连锁零售系统，初步完成产供销一体化的工作，为后期系统建设奠定良好的基础。第二阶段OA办公系统1. 处理日常办公事项，规范公司管理流程，让执行力上传下达通畅。第三阶段BI数据分析系统1 ERP

5、与OA系统上线后带来大量的数据，通过对大数据的分析，可以清晰地看到企业的各项指标数据，并对企业资金、销售、采购等做出趋势预测。三、ERP企业管理软件产品概述T+结合用友100多万中小企业的管理经验，采用完全B/S结构及.NET先进开发技术，通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。产品应用功能包括：采购管理、库存管理、销售管理、分销管理、零售管理、促销管理、会员管理、生产管理、往来管理、资产管理、现金银行管理、总账；主要应用于工贸企业一体化管理。 客户应用价值：、 提高工作效率，加强内部管控根据您的企业管理要求，量身定制业务流

6、程和业务单据、业务报表，保证使用效率；通过自动化业务管控（价格、信用、库存）和自动化财务核算（成本、应收应付），加快各个环节处理效率，并提高管控力度；通过有效的信息共享，同时兼顾信息保密性，加快部门间沟通效率；通过预警、待处理业务自动推送，积极应对紧急任务，高效处理日常任务。、 管好往来，管好资金通过有效的信用管理（业务员信用、客户信用）、信用预警、信用提示，减少坏账损失；灵活确定立账依据，可以更加精准的对应收应付进行预估；通过灵活的结算政策和收付款期限控制，准确预测未来各月资金状况。、 管理库存，管好成本通过可自定义的可用量查询，准确监控库存未来状况；通过最低库存、最高库存、可用量控制等手段

7、来降低库存水平，提高仓库作业效率；通过灵活的存货核算方法，为经营者提供实时库存成本。、 加强连锁加盟管理，时时掌控终端可同步管理加盟店、直营店、商场专柜、淘宝店、京东店、拍拍店，通过会员、促销等市场策略，提升企业零售管理质量和效率。、 提供手机移动管理，加强管理灵活性企业管理人员通过手机，可时时掌控企业日报、审批关键信息；业务员通过手机，快速完成跑店的各项业务，极大地提升了工作效率。、 提供全生命周期的资产管理支持固定资产、无形资产、生物性资产、低值易耗品、运输设备等企业多类资产的管理。、 管好账簿、精细核算通过凭证管理和业务无缝衔接，支持企业财务业务一体化管理。多辅助核算方式帮助企业从多维度

8、了解企业经营情况。、 提供管理信息，辅助决策通过多维度的管理报表，帮助企业经营者迅速了解经营状况，科学决策。功能介绍系统管理n 丰富的存货、客户档案信息灵活自定义。n 支持按需自定义业务流、单据编码、内容、格式、审核环节、常用功能和“我的工作台”。n 提供强大的管理报表自定义统计分析方案。n 支持按用户组与用户的功能、数据、字段细致的权限控制。n 提供初始应用向导、丰富的学习视频课件，丰富的学习中心视频课件无需接受特别的培训，就能轻松上手，让企业的信息化工作事半功倍。n 同时提供文档帮助/视频帮助，帮助您迅速了解产品应用。n 待审批业务与风险信息的集中预警。销售管理灵活、方便处理各种销售业务，

9、关注价格、信用、结算账期、交货期等关键环节管控与业务全程跟踪，实时参考多种价格与多成本下毛利，自动形成应收账款到往来管理，提供不同销售岗位的多角度统计分析报表。n 灵活处理报价、订货、销货、退货、换货、赠品、订金等各种销售业务，提供增值税发票、普通发票、收据等凭单。n 支持订单变更业务n 支持销售预测业务。n 支持按月结、现结、订金、固定期限等多种客户结算账期管理方法，并对客户交货期控制与延期预警，精准预测未来资金流入量。n 按需（客户代理等级、客户协议、部门、计量单位）定制灵活的销售价格策略，提供实时价格、多成本下毛利参考与最低售价控制，支持特殊折扣处理要求。n 严格对销售全程按客户信用额度

10、、期限和业务员信用额度内控管理与预警。n 提供不同销售岗位要求的各种多维度统计分析报表，支持销售订单全程业务环节追踪查询。采购管理灵活、方便处理各种采购业务，关注价格、结算账期、到货期等关键环节管控与业务全程跟踪，实时参考多种价格与自动采购成本计算，形成应付账往来管理，提供不同采购岗位的多角度统计分析报表。n 方便处理请购、订货、进货、退货、换货、赠品、订金等各种采购业务，提供增值税发票、普通发票、收据等凭单。n 支持订单变更业务。n 支持采购需求分析，准确计算实际所需采购量，避免造成多买或少买。n 灵活处理商业以销定采与工业材料配比成套采购的业务要求。n 支持按月结、现结、订金、固定期限等多

11、种供应商结算账期管理方法，对采购批量、到货期控制与延期预警，精准预测未来资金流出量。n 按需（供应商协议、计量单位）定制灵活的采购价格策略，提供实时价格参考与最高进价控制，支持特殊折扣处理要求。n 精准费用分摊与自动化采购成本结算。n 提供不同采购岗位要求的各种多维度统计分析报表，支持采购订单全程业务环节追踪查询。分销管理n 支持多种分销类型 紧密分销：如果你的企业机构以加盟商连锁形态为主，我们可以帮助你统一管理所有加盟商的业务，及时准确掌握加盟商的销售情况、库存情况。 松散分销：如果你是商超供货、或是大批发的企业，我们提供跑店记录、客户自由上报销量和库存的方式，帮助你及时了解客户的销售情况、

12、库存情况。n 支持经销商多种上报销量和库存的方式 企业业务员从系统端上报 经销商从经销商社区自动上报 企业跑店业务员从手机端上报n 支持多营销机构管理，以及终端销售数据分析n 支持跑店管理 路线规划：地图界面上直接连线设置、列表中录入设置等多种操作方式的规划 多重跑店任务批量分配 灵活制定跑店业务员 实时跟踪业务员的跑店路线和任务完成情况 多角度分析业务员的跑店效果，以及业务员能力分析n 支持多种计算规则的补货需求分析 门店（内部补货）：安全库存 销一补一 销存差 周转天数 客户（外部补货）：总部销一补一 客户上报销一补一 客户上报销存差 客户上报周转天数n 支持多种补货流程 按照来源单据（订

13、/要货单）补货 选择存货门店/客户直接补货零售管理n 支持两种类型的门店业务 专柜类型 自营店类型n 支持会员积分、会员价和会员折扣n 支持多种促销方式 返现促销 折扣促销 赠品促销n 支持POS端的单独安装、离线收银操作n 支持多种硬件设置小票打印机、钱箱、顾显、双屏显示、串口电子称n 支持大数据量时零售单的清除操作 自动清除：设置默认保留天数 手工清除：选择清除截止的日期n 支持三种界面模式的收银 全键盘（适用于POS机）操作模式 触摸屏（适用于可触摸的显示器）操作模式 普通单据（适用于普通PC机）操作模式n 支持收银员的多种对账方式 对账交款：当班过程中收银进行时交款对账； 交班：班次结

14、束时，通过交班操作执行对账n 支持两种单据打印方式 小票打印 单据模式的打印n 支持收银员最低折扣控制n 支持暂挂单据n 支持抹零设置n 支持按照原单退货方式，以及相关控制n 支持记录删除标识n 支持日结和反日结操作n 支持批量出库会员管理会员管理用于会员档案和消费记录。n 支持自定义会员类型，设置积分规则n 支持会员档案建立、修改、导入n 支持会员积分的调整和清除n 支持积分兑换礼品n 支持自动记录会员消费信息 n 各种报表数据清晰查询 促销管理促销管理用于设置零售的促销方案。n 支持按日期、时间、星期几来制定促销方案n 支持按商品、存货分类、品牌制定促销方案n 支持按会员分类制定促销方案n

15、 支持按折扣率、折扣额、折后价促销，可以设置全场折扣率n 支持单品打折、按单品返现、按整单返现、按商品组合返现n 支持单品满赠、整单满赠、组合满赠n 各种报表数据清晰查询 库存管理n 全面处理采购入库、销售出库、产成品入库、其它出入库、调拨、盘点等日常库存业务管理，支持组装拆卸与形态转换等特殊业务处理，动态监管库存与精确核算成本。n 支持自定义可用量查询，提供最低、最高库存、可用量控制，动态精确监管库存。n 支持按仓库、存货、批次等要求的多种计价方式，实现自动的实时精准成本。n 支持形态转换、组装拆卸、同价调拨、异价调拨业务处理。n 支持拣货装箱业务。n 提供按仓库对全部或分类的存货盘点。n

16、提供多角度的库存分析报表生产管理n 支持以销定产n 支持按照销售预测生产n 生产加工单支持多产品n 生产加工单支持变更n 支持分析生产所需材料是否满足，并根据不足进行采购业务往来对往来资金精细预测与方便、灵活的往来对账处理，实现对往来应收应付监控和管理。n 灵活按月结、现结、订金、固定期限的应收应付账期管理，实现精细往来资金预测。n 支持多币种收付款业务处理。n 收付款业务同时支持多种收付款方式n 灵活的预收款管理，包括超收转预收、使用预收、预收冲应收n 方便按业务单据的客户和供应商往来对账，提供多维度应收应付账表灵活查询。n 灵活按要求设定预警提前期，提供按超额与超期应收、超期应付的预警。现

17、金银行n 全面处理现金收支及盘点、银行存款收支及对账。n 支持支票领用及报销等支票日常业务。n 支持套打票据。n 支持多角度对账及查询资金报表。n 支持现金提供其它费用与收入管理，并精确费用分摊，保证整个业务管理的完整性。总账n 强大的辅助组合核算功能，支持自定义辅助核算，满足企业精细化核算需求。u 支持往来单位、个人、部门、存货、项目核算5个固定辅助核算u 支持10个扩展辅助核算，比如：存货分类、往来单位分类、费用、自定义档案等u 支持多角度核算，同时核算的维度不受限制u 支持应收账款和应付账款合并查询，比如：查询某个往来单位某段时间的应收应付明细及余额情况n 改进凭证管理方式，提供集中处理

18、模式和批量集处理模式u 集中处理模式：单张凭证填制完后，可直接审核、签字、记账、打印 u 批量集中处理方式：分角色、分场景应用，用户可轻松选择各种状态的待处理凭证，如待审核、待签字等，集中完成审核、签字、记账、打印等工作n 全新理念的T-UFO报表。u 全新设计模式，将T-UFO报表与业务报表全面整合，提供统一、全新查询展现形式。u 彻底解决报表共享与备份问题u 设计与使用场景分开，操作更简单、易用u 支持自动生成汇总报表n 支持多年度账务集中处理，支持科目多版本，部分账表支持跨年度查询n 科目支持多币种核算，方便企业处理外币凭证，支持灵活按币种、本位币查询账簿。n 全自动的现金流量分配功能，

19、自动出具现金流量表，帮助企业随时了解资金动向。n 强大的自动转账功能，根据设置结果自动进行期末账务处理，方便快捷，减少错误。n 支持多种核销方式，往来业务灵活处理。同时支持多角度往来查询和分析，随时掌握账龄和资金情况。n 支持自定义账表设定方案，按用户设定的账表样式及分组条件组织数据展示结果n 支持年底集中全年账簿打印，总账、明细账、日记账、辅助明细账、多栏账资产管理资产管理用于记录各类资产从入账到清理的全生命周期的财务信息和使用信息。n 支持资产多部门使用，多部门分摊n 支持资产组合卡片、按需拆分n 支持资产跨期增、改、变动、处理n 支持多类别资产处理，固定资产、无形资产、生物资产、周转材料

20、、长期待摊n 可处理新增、处置、变动、拆分、工作量统计、折旧/摊销计提、盘点等资产业务，并记录资产履历 n 各种报表数据清晰查询 n 与总账轻松对账云应用云应用产品是对T+产品线云+端发展战略的诠释。由于T+本身是B/S产品，那么只要装有T+产品的服务器，通过互联网能够被访问，则T+产品就能够与畅捷通的相关云产品实现对接。由云产品提供的相关功能和应用为T+产品增值，体现互联网时代下云计算对企业的价值。n 支持与企业空间、应用商店对接n 支持与畅捷通应用商店对接n 支持与畅捷支付对接n 支持与畅捷服务对接手机移动应用手机移动应用，将深刻体验到移动技术对企业管理带来的变革，让沟通与业务决策变得更加

21、实时、简单、直观、人性化，并将创建出更加高效运转的企业管理流程模式，为企业管理效率提升带来质的飞跃，并迅速带动与提升企业的业务响应速度与企业管理水平。n 全面支持企业报表分析与查询。n 支持实时的商品库存查询、可用量查询功能n 支持客户实时额度与应收账款分析查询n 与畅捷通T+管理后台无缝集成应用，实时支持单据录入与审批n 创新跑店移动应用，支持路线规划、手机签到、竞品拍照、跑店效果展示等功能技术特点n 完全的B/S结构，彻底解决远程管理问题。n 国际化架构支持多种语言版本。n 完全组件式开发技术，灵活、可扩展性强。n 全新易用性设计，支持界面引导、多形式帮助、全键盘操作。n 提供数据导入导出

22、等工具。四、O A办公系统产品概述用友A6-m协同管理系统：面向广大的企事业单位、政府、社会团体组织应用设计，是一个基于互联网的高效协同工作平台和优秀的协同管理系统。它融入先进的协同管理理念，运用领先的网络技术，切实有效的解决企事业组织工作管理中的关键应用。利用它可把日常管理中的业务、事务、事件等信息在单位、部门、组群、个人之间进行及时高效、有序可控、全程共享的沟通和处理。是一套非常适合国情的、并具有很高性价比的软件。A6-m协同管理软件是基于对组织行为过程管理和组织协作所设计，它基于古典组织理论构造了基础的组织管理协作框架，基于互联网的异地、分时、共享、分享等跨时空特征结合组织行为管理的概念

23、和方法，并融合了古典组织里过程管理学派、经验管理学派和其他管理学派关于组织中个体、团队、部门等管理理论，以符合实际运行的现实组织构架，形成可支撑组织成长、并购、重组等诸多变化，并基于组织机构树、岗位、职务及其它系统角色，设计流程并支持流程的优化和重构。A6-m协同管理软件以“易用、适用、好用”为产品策略，集互联网新技术、应用整合和平台接口技术、知识管理、企业2.0和移动技术等最新发展的诸多应用。实现了以工作流为核心，以智能表单、公文管理、知识管理等多种应用与技术手段，实现对组织和业务管理的支撑。新产品A6-m协同管理系统继承用友软件的A6-m系统的优良特征，在秉承了原A6-m系统的所有优点的同

24、时，一方面将继续分析、吸收各类组织在管理方面的新需求；另一方面将基于组织管理研究的新思想、新方法，不断追求技术创新，创造出新功能、应用，为组织管理带来新的提升，帮助到企业、事业、政府和社会团体的组织效率的提升，组织业绩的发展。管理思想落地深刻理解企业高层管理重点企业高层将宝贵的时间和精力，应该集中放在把握企业重要项目、重要人员上来，由此可以基本把握企业发展方向，避免被繁多的信息淹没；用友协同办公系统专门为企业高层研发了这个功能，使得高层管理者可以站在战略高度，随时掌握重大项目的进展情况，重要人员的工作情况，轻松实现企业全局掌控！深刻理解组织行为和组织管理组织信息化的本源在于组织管理本身。组织信

25、息化既不是软件也不是系统，更不是什么管理思想。组织信息化战略规划是基于组织自身的战略需求和信息技术发展的趋势，对实现组织战略的关键资源之一的信息资源和现有遗留信息系统进行盘点并进行科学分析，从而获得组织当前的信息化战略机会，并转化为驱动组织自身实现战略转型目标的信息资源管控手段，最终达成以信息资源管控为基础的信息网状、知识管理、战略协同、业务监控、决策支持等信息化战略目标。功能介绍公司组织机构管理提供用户、组织、角色、权限等数据模型的维护和服务；通过一致的引擎接口可以达到完成获得和维护用户信息、用户相关的组织信息、岗位信息、角色信息等。 组织机构：建立机构同时对所建立的基本信息进行维护。 职务

26、级别、岗位名称：对组织中各用户的职务、岗位进行管理，与用户实际组织模型对称。 人员权限：管理系统中每个用户的访问权限，根据其在实际组织中的岗位与职能，在协同管理系统中做相应的人员权限控制。 外部人员设置：设置组织外部人员，这些人员与组织有工作关联，但不属于组织本身，比如：外部供应商等。 系统组设置：根据工作需要可以将人员进行组合，形成系统的工作组。 系统角色设置：设置系统中各种角色，如单位文档管理员、公文收发员、公文督办员、单位领导、HR主管等。这些角色与组织实际角色对应。多维度首页空间要求协同办公系统能提供多层次、多维度的办公桌面环境。基于此，A6-m协同管理软件根据所处视角不同，将首页空间

27、分成了【个人空间】、【部门空间】、【单位空间】、【自定义空间】。它形似企业网站的首页，但不同于网站。首页空间可以灵活控制读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的网站维护技术。是团队高效协作沟通，透明展现的平台；是个人工作办公平台；是组织文化建设成果展现平台；是组织中各类资源整合展现平台；是扩展应用的集中展现平台，达成组织价值观、行为的统一和层级管理的和谐，为组织提供了一个一体化的协同办公和业务管控平台。 个人空间：是个人工作平台，用于展现与个人工作紧密相关的信息。如待办事项、跟踪事项、关联人员、关联项目、个人事件、他人事件以及常用文档、常用模板

28、等，建立个人与组织协作的互联网桌面，支持人-事-人、人-知识等的耦合，实现信息在组织与个人之间及时高效、有序可控、全程共享的沟通和处理。 部门空间：部门空间是部门在互联网上的虚拟办公区， 是部门成员相互协作的基础平台。用于展现用户所在部门的部门公告、部门讨论、部门计划、部门事件，以及部门学习区和文档，并提供了部门留言板功能。是部门信息的归集和公开呈现，提升管理和协作透明度。 单位空间：单位空间是单位信息和命令发布的平台，是单位知识和制度共享的通道，是单位信息的集中展现，用于展现用户所在单位的最新新闻、最新公告、最新讨论、最新调查等，使单位的公共信息得以及时有效传播，树立企业管理理念，实现知识信

29、息传递，组织、团队的共同发展，减少企业的沟通障碍，减少制度推行的阻力，降低管理成本。 自定义业务空间：在实际工作应用中，不同的团队需要有一个公共的工作平台，这个平台汇聚与团队工作息息相关的内容，使得整个团队有一个完全共享的信息空间和交流空间，增加团队成员的归属感和使命感。产品提供自定义空间的功能：配置空间栏目，并授权用户使用。自定义空间示例：比如致远软件各营销大区、实施中心分布在全国各地，可为营销人员定义“营销空间”，确保相关人员及时获取、调整各项资源信息，以满足市场的客户需求。主要包括各营销大区、实施的知识资源、信息的共享、web信息应用等。协同工作日常办公管理中，利用协同工作，处理每天各种

30、烦杂的工作，这些工作一种是已经处理过的事务，另一种是未处理的事务；各种事务在处理过程中，每个管理者都希望可以轻松督查任何时候的所有事件；公司资料有序的进行分类集中管理；所有工作流程，包括各种办公流程、业务流程和公文管理都需要全部历史保留。同时，协同办公也是人与他人之间进行沟通协作的基本工具，可以实现一人对单人、多人并发、多人串发按流程进行的多种沟通和信息传递。工作流引擎应用原理可以利用协同工作提供新建/待发功能发起一个协同事件诉求，通过流程角色定义、内容格式的编辑后，发送给接收处理者；发送完成后，发起者可以在已发事项中跟踪每一个接收者的处理状态和结果，及时催办和掌控信息。作为接收处理者，可以在

31、待办事项中查阅别人发送给自己的协同工作信息，即对该信息发表自己意见，态度，加载自己的附件等，如此有序的事件信息循环往复，达到日常协同工作的全面、准确、及时沟通和交流。处理完成后，接收者还可以继续在已办事项中继续查看其他人的意见和态度，最后，使用者可以根据自己的意愿删除信息或将信息保存在自己的个人文档夹中，进入文档管理，通过文档管理中的共享/借阅/转发功能，把信息传递给工作伙伴；配合多种条件的搜索器可以帮助每一个使用者快速地查找到目标信息。协同工作主要体现协同处理事务，协同管理的概念。根据各行业业务需要，设定具体流程，使各种事宜在办公自动化系统中流转完成，真正实现无纸办公。协同工作流程既能够在同

32、一单位内进行，也能够在上下级单位之间进行。各事项能够按需进行文件表单的定制、流程的定制，制作简单灵活、易于使用、易于修改。因个人原因无法完成待办事项的，能够将待办事项移交他人代办，也能将移交出去的事项收回。协同工作支持简捷的文字编辑、信息流转、回复、意见发布，以及附件上传。协同工作是致远协同管理系统的最重要的功能，也是业界唯一将协同从理念层面具体形成为功能和应用层面的创新。 协同工作基于致远软件独创的二元化工作构造，可以实现流程模板定制类应用，也可通过手工定制流程完成协作应用。 在多个参与者之间，按照某种设定规则，传递符合的正文和附件文档，整个传递过程具有可监测、可控制、可交互、可异地执行的群

33、组工作方式即为协同工作，从而实现业务信息在办公环境中的展现 支持以类图形化方式自定义由串、并构成的复杂业务流程；以满足不同类型的事务处理需要 分时异地工作，共享传递信息，提高执行效率 提供协同流程日志，用户可以了解到整个协同的流转状态，便于协同的发起者、处理者、督办人员对协同中每位参与者状况的跟踪。应用特征基于互联网技术和工作流技术， A6-m协同管理软件设计并实现了协同应用系统，它具有以下特征： 支持基于业务规则的条件分支流转； 支持流程节点的多种创建方式，如直接设定处理人、按岗位/职务设定处理人、按部门/组设定处理人、以及按角色设定处理人； 支持流程节点的动态调整，如加签、减签、会签、知会

34、、取回、回退、撤销、终止等； 支持流程节点的操作权限控制； 支持以图形化方式监控流程的执行状况； 支持流转过程的完整信息保留； 支持组织结构变化的流程动态维护； 支持语音协同（发起者录制语音并上传，处理者在线收听语音）； 支持协同加密发送、查看，增强协同保密性、安全性。； 支持流程模板和授权用户在发起流程时设置对整个流程节点的时效要求； 提供对协同信息进行归档、转发，将协同工作信息公布给第三方； 支持流程分支，可以按组织角色和业务表单元素定义流程分支； 查看待办协同时,增加转化为日程的按钮,转化为日程的系统出现在处理人的日程事件列表中。转化为日程功能的出现，使协同工作和日程进行完全打通，并实现

35、了协同和日程的完美结合； 支持流程的催办、督办与代理工作机制； 消息回复精确定位，通过消息提示查看回复信息时，可精确定位意见栏位置，提供流程振荡回复：允许发起人和处理人振荡发表意见，建立以协同事项为核心的动态团队信息共享和讨论机制； 在线交流功能，双击流程中的人员系统自动弹出发送短消息功能，方便整个流程中的参与者都能顺畅交流； （新建页面） （处理页面）（处理意见）（流程图）表单应用表单业务审批应用包括所涉及的生产、研发、市场、营销、物流、采购、人事、财务等各个部门的行政管理、经营管理和其它各类固定表单流程的应用。表格单据是企事业单位进行制度化，标准化的管理的一种有效手段，科学化和规范化的表单

36、有组于现代企业不断提高管理能力和生产效率。在企业日常工作中，各种表格的应用可以说是日常管理工作的灵魂，涉及到工作的运转，费用的控管、人员的管理等等。表单管理的是否规范、齐全，维系着各项流程、制度的操作与控管、日常管理工作是否能够正常的进行。我们通过前期的沟通, 确定在办公中常见的表单如：这些常用的表格的管理到了位、完善了，可以大大的提高管理工作的质量，加强各项流程和制度的控管力度，从各类表单数据中还可以统计分析和总结出，日常管理中出现和将要出现的问题和症结所在，从而达到高效、有序的日常管理工作要求。在信息化建设中对于表单的管理不仅仅是简单存储表单，更要求把人们从繁重的表单的制作，频繁的业务流程

37、的不断变化解放出来，让表单的使用，管理做到易用实用，同时要满足表单应用上的可追踪性、可复核性、可记录性、可检查性。在这次项目建设中表单是通过工作流的原理来建立表单填写审批的流转机制，通过流程模版和流程节点保证业务流程，确保在组织机构变动和人员变动的情况下表单的审批填写流程无需更新可继续使用；利用表单制作完成各种单据的电子格式，制定查询项，设计统计表；通过节点权限控制表单数据项的填写，编辑，审批批示。系统表单在解决了日常工作中结构化信息的处理，还通过表单实现了与其它业务系统的数据交换，进行在Internet的数据采集，将汇集的数据提交给专业系统处理，同时可通过其它外部设备（如手机等）完成跟广泛的

38、数据采集。表单功能应用 本质上看，表单提供收集（上报）、审定、确认和处理格式化信息的功能，通过支持组织流程的变化和执行的有效性管理，为组织的管理提供了核心价值，这也使表单成为协同管理软件的核心功能，解决了企事业单位基础业务执行控制的问题。事实上，表单管理基于我们常规的管理制度定义了你能做什么和如何做，对于如何做，一般是定义甚至是印刷好单据用于执行控制，A6-m表单系统正式基于这一管理原理设计的表单系统，将表单管理分为定义表单（画样式、定义内容）、绑定流程（确认单据如何流转）、呈现结果（定义查询和统计内容）以完成抽象于各种业务系统的表单流转程序。并在表单首页中集中完成流程事项的审批，跟踪，模板的

39、调用发起，结果的统计查询。具体的过程为，系统编辑支持定义表单数据，将设计的表单和协同流程绑定，将表单样式载入工作流程，通过表单权限解析和工作流的节点定义绑定在一起，完成表单的流转，审批；通过提供表单的查询和统计把数据提取出来，然后经过统计的逻辑进行加工，最后用统计报表的形式展现出来。一般表单制作步骤1. 通过表单编辑器制作各种各样的审批/业务单据。2. 表单模板制作。在模板制作中，调用制作好的表单样式，3. 设置表单流程审批。在流程审批设置过程中，需要确定流程中每个人对表单中的数据项的权限；并对缺省显示数据例如：姓名，部门进行标签定义；定义数据格填写操作；进行分支条件的设置。4. 然后对表单使

40、用范围进行授权：5. 保存完成的表单模板：6. 调用已发布的表单模板：表单应用特点与价值各个行业和单位的表单结构的差异很大的，产品提供方便快捷的表单设计和制作工具，支持办公人员设计表单、绑定流程、设计统计和查询的内容和权限。针对表单制作中的技术因素和困扰，产品支持远程制作表单，支持跨系统的表单导入和导出，可以培养出单位的表单制作专家，支持表单流程制度的在组织中实施和修改完善，对集团化的规模部署尤其具有很大的价值。 表单制作面向办公人员：A6-m协同管理系统将复杂的数据结构定义和数据描述透明于表单定义之外，系统使用办公语言而不是IT技术术语用于描述表单，使得经过简要培训（一般2小时内）即可使办公

41、室人员可以在A6-m协同上画出表单。 流程绑定：系统流程定义和绑定通过图示化进行，对于表单的单元格采用制作时定义的名词而非生涩的IT词语进行描述，支持单元格级的阅读、修改、追加（仅对描述和备注型信息）、隐藏等多种权限。 节点定义灵活：系统缺省定义了审核节点以确认单据数据的有效性，除此外对于如何审批、如何走流程没有任何人为限制，支持组织、人员、流程得变化而无须调整流程，即使需要调整流程也无须重新设计单据。 支持多种串并等多种流转方式：支持表单的多级审批制度，也可以通过并发审批以提高审批效率，提高执行过程的透明度和共享度。 支持分支流程审批，根据单据性质和内容的不同，选择不同的审批流程。 支持组织

42、信息的引用：在表单中支持引用组织中的部门、人员、日期等信息，与系统地基础定义有机结合，是组织级管理控制的应用定义，提升了系统的有效性，降低了应用理解的难度。 支持统计信息的穿透查询：系统支持统计结果的分层穿透查询，使管理者最终可以查询到每一张单据，为组织进行执行控制和管理提供了完整的跟踪信息，保证了制度执行的有效性和透明度。支持按照流程和按数据多种查询。 表单输入支持添加重复项：可增加空行，且重复项按钮随光标移动 流程数据查询处，可以将查询条件和排序字段保存为我的查询，并可以保存多个我的查询。 表单数据查询下，提供“设置排序字段”功能，并可以将选择的排序字段保存为“我的查询” 支持表单签章盖章

43、有无验证，根据设定，如果需要盖章验证，则不盖章不允许流程流转 在表单查询页面支持原表单查看功能，在设置的时候能看到原表单的设计 表单签字盖章：允许发起者、处理者对表单单据进行手写签名、盖章；(需要高级office插件支持) 设置人查看：首页、表单首页、表单查询统计列表可以查看设置人，并给设置人发在线消息。 提供浏览系统枚举的枚举值功能 表单支持流水号，对于发出表单协同后,可以自动产生流水号。 输入框的类型提供时间型，发起时手工输入时间,采取24小时制。 新建重复项时支持文本域，在重复项中可以添加大文本,满足用户在使用表单重复项的时候对大文本输入的需求。 表单样式支持导入导出， 可以将表单样式和

44、数据项一同保存到本地.导入后,单元格和数据项也一同导入,只要确认一下就可以使用 表单制作中支持表达式查看功能，方便用户直观的了解表单中数据项的的关系 支持表单关联录入：关联信息包括：表单关联表单、表单关联基础信息、表单关联系统信息，实现表单录入数据过滤，增强数据录入的准确性，降低手工操作量 支持枚举数据关联：支持枚举数据关联，并通过关联关系，在处理表单时，实现多级枚举信息。 支持查看表单关联信息：处理/审核表单业务时，可查看表单关联录入信息，从而实现对表单业务信息有整体的信息获取。 支持表单任务触发：支持通过表单数据信息的变化及时间条件，触发另一表单业务。表单业务应用举例通过表单应用，实现业务

45、管理制度落地。以合同营销管理为例。（说明：以下图示中的数据仅作数据演示，非实际数据） 企业基础信息：要求快速准确录入，可以通过“基础信息管理”表达，实现对表单业务数据支撑。 合同执行过程当中，通过将表单单据信息与基础信息结合，实现表单录入数据过滤，增强数据录入的准确性，降低手工操作量。 合同执行：合同审批通过后，需要根据合同要求，给客户发货。两个任务之间有承接与驱动关系，此承接与驱动，可通过任务触发功能给发货人提醒。 建立发货单时，通过表单关联表单，以合同号作为关联唯一标识，实现合同信息在合同发货单中复现。 执行结果呈现：合同收款发货，这一完整业务处理结果呈现。通过表单的多表关联查询、多表关联

46、统计提供支持，将业务结果多维度完整呈现给业务审批人员（领导）。公文管理公文管理是本次信息化建设的最重要的组成部分，是公司内部、各部门、各组织间进行协调和信息传递的主要方式，其具有正式、严肃、规范的特征。为保证公文的正式性和有效性，在公文从本单位（或部门）发出前，需要进行严格的审定和管理，从而形成发文的流程。在整个发文流程中有两个关键环节：签发和封发。签发是单位领导人对于公文是否成立进行确认的关键步骤，经过签发后，公文就可以对外下发；封发是最后对于公文进行规范化处理，包括套红（形成规范格式文书）、盖章（具有合法性）、打印（形成标准纸质文件）、归档（形成可追溯的存档资料）。公文发出后，一般是通过第三方进行交换，从而到达公文送往的目的单位（部门），公文交换是跨单位，跨组织传递公文的标准方式，强调公