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1、完美（中国）信息化业务蓝图商务建议书目 录一、完美（中国）业务流程分析31.1概述31.2完美（中国）业务流程概述31.3完美（中国）业务流程分析5二、完美（中国）信息化系统现状及分析7三、完美（中国）信息化系统蓝图规划113.1总体蓝图规划113.1.1基础数据规划143.1.2业务流程规划143.2业务系统规划15四、完美（中国）信息化建设建议164.1信息化实施步骤建议164.1.1第一阶段：加强管控，协同管理，提升效率174.1.2第二阶段：财务业务一体化，降低成本，提升管理效率184.1.3第三阶段：精细化管理，持续发展194.1信息化合作方式建议20一、完美（中国）业务流程分析1.
2、1概述本业务蓝图商务建议书是根据前期对完美（中国）进行了业务调研后，根据完美本身的业务情况绘制初步的业务蓝图，并且依据业务蓝图来提出完美信息化建设建议和投资概算。1.2完美（中国）业务流程概述完美目前的组织架构（示意图）如下完美完美（中国）日用品有限公司完美（中国）扬州有限公司财务部人力资源部业务支援部业务发展部研发部采购部品质保证部物控部生产部物流部专卖店管理部国际公司图-1完美组织架构目前完美中国主要涉及直销业务，从业务流程以及部门设置上，可以得出如下内容：图-2完美业务流程及相关业务部门分布图表-1 完美各业务部门的业务职责序号部门名称业务概述备注1.人力资源部（1）负责完美内部员工的选
3、育用留全过程管理（不负责对专卖店人员及业务员的管理）2.研发部（2）内部产品的研发3.品质保证部（3）产品质量管理部门，包括来料的检验、成品检验以及出具QA报告，同时负责对外的品质认证的联系4.财务部（4）负责公司日常财务业务5.采购部（5）供应商关系管理（6）电子采购（7）电子招标（8）电子目录管理（9）普通采购管理6.物料供应部（10）生产物料仓储管理（11）物料需求计划管理7.生产部（12）生产制造管理8.物流部（13）成品仓储管理（14）发运配送（16）销售计划和预测9.业务支援部-销售部（15）处理日常销售订单（专卖店）、退货、索赔等业务10.业务支援部-服务部（18）1、服务部A组
4、：处理日常咨询业务2、服务部B组：处理日常投诉业务11.业务发展部（17）负责全国范围内的产品市场活动和业务开拓活动；对专卖店、业务员的培训、发展进行管理。12.专卖店管理部（19）负责专卖店的开发、日常考核、结业等全生命周期的业务。13.跨部门综合管理（20）专卖店销售（21）业务员奖金（22）业务员销售（23）会员管理（24）电子钱包（25）网上商城14.IT部负责信息系统的开发，目前开发的系统有：1、管理系统（销售订单处理系统）2、仓库系统3、专卖店系统4、业务咨询处理系统5、业务员奖金计算系统6、业务员奖金发放系统7、电子商务查询系统1.3完美（中国）业务流程分析根据调研的结果表-2
5、完美各业务线业务流程一览表序号业务环节具体业务流程备注1.财务1、日常总账处理流程2、日常出纳处理流程3、固定资产处理流程4、应收应付处理流程5、合并报表处理流程6、预算编制流程7、预算控制流程8、预算分析业务模型9、资金计划管理流程10、资金结算流程11、资金监控流程2.人力资源1、基础人事事务流程2、招聘业务流程3、绩效管理业务流程4、培训管理流程5、薪酬管理流程6、时间管理业务流程7、社保福利管理流程8、员工日常人力资源业务流程3.研发1、产品研发管理流程2、试制品管理流程3、品质检验流程4.品质管理1、产品入库检验流程2、产品出库检验流程3、产品外检业务流程4、品质文档管理流程5.供应
6、商关系管理1、供应商开发流程2、供应商评估标准指定流程3、供应商评估流程4、供应商考核流程6.电子订单1、电子订单处理流程2、电子订单跟踪流程7.网上招投标1、招标列表管理流程2、招标发布流程3、招标评标定标流程4、招标后处理流程8.电子目录1、供应商产品管理流程2、采购产品电子目录管理流程9.采购管理1、普通采购流程2、网上采购流程3、集中采购流程4、采购跟踪流程5、采购退货流程6、采购结算流程10.生产1、需求管理流程2、主生产计划3、物料需求计划4、能力计划5、生产订单处理流程6、车间作业流程7、质量管理流程11.物流1、仓库管理2、库存管理3、批次管理4、内部交易管理5、发运管理12.
7、销售1、销售订单流程2、销售政策3、销售预测和销售计划4、网上销售5、销售退货流程6、销售结算流程13.专卖店销售1、顾客管理（业务员管理）2、销售单管理3、专卖店进销存4、发货管理5、退货管理6、资金管理7、信息查询14.业务发展1、运营策划流程2、运营推广流程3、专卖店、业务员培训流程15.业务支援1、业务咨询流程2、业务投诉流程3、业务索赔处理流程16.专卖店管理1、专卖店开发流程2、专卖店申请处理流程3、专卖店考核流程4、专卖店结业处理流程17.电子商务1、会员门户管理2、会员团队管理3、会员电子钱包管理4、网上商城管理流程二、完美（中国）信息化系统现状及分析根据对完美的业务部门进行调
8、研，得出业务流程关系图及信息化系统图 图-3 完美业务流程及当前信息系统分布图图-4完美组织架构及业务系统分布图从上述图（）和图（）中分析可以看到，目前完美（中国）在信息化建设上已经有一个基础，但是更多程度上是“手工操作电脑化”，在信息系统建设上还没有达到整体规划的层面总体而言，目前根据完美的扩张速度和发展情况，在信息化上还存在如下的一些问题：1、在基础数据方面（1）以核心业务为中心的基础资料是割裂的：1） 财务科目数据虽然在制度上是统一的，但是由于分散在各个数据帐套里，无法在系统层面上实现统一。2） 仓库数据和物料数据的统一。目前完美在金蝶K/3系统和内部业务系统中都对仓库和物料进行管理，两
9、个数据只能靠手工的方式统一起来。3） 供应商数据目前在K/3系统里进行管理，但是随着扬州厂的投产，供应商的数据需要兼顾两个工厂的需求，需要对这块数据进行统一。4） 客户数据（实际上就是供应商数据）分别在金蝶K/3系统和专卖店系统中存在，也是通过手工的方式来进行统一。（2）以核心业务的人为中心的基础数据没有统一起来1） 目前对于业务员数据的管理，基本上也是散落在各个系统中，例如在专卖店销售系统中，有业务员的业绩等数据，但是在业务发展部的培训数据中，也有业务员的基础数据，这两个数据没有形成一个基础的数据2） 无法以专卖店/业务员为基础数据来统计、分析数据，例如以业务员为维度来统计这个业务员的业绩和
10、发展情况，制定相关的培训计划；以专卖店为维度来分析专卖店的业绩、绩效和考核。2、从业务系统上看（1）从横向上来看，目前还有很多业务环节在进行手工的操作，包括：1） 人力资源系统除了基础的信息和一些培训信息是通过简单的系统来记录外，其他管理还都是通过人工来处理2） 研发部门和品质保证部们的管理基本都是通过手工和Excel的方式来进行管理3） 供应商管理、销售计划管理等重要的核心业务管理环节还没有通过系统来管理4） 终端业务管理还没有通过业务系统来管理。包括专卖店的开发、申请、考核；业务人员的培训、发展等。（2）从横向来看，很多业务流程之间还是割裂的1） 目前的业务系统，包括销售的管理、仓库的管理
11、、专卖店销售管理跟财务系统之间的业务都没有集成起来，还是必须通过手工的方式来同步数据，这样会导致财务无法发挥监控的作用，并且会影响财务信息的实时性和准确性2） 内部的生产制造管理及相关的采购管理、需求管理跟前端的销售管理、物流管理是割裂的，从生产出来产品数据，需要手工同步到业务系统中去，数据的实时性和可追溯性很差。另外，对于生产的需求管理，由于系统的割裂，目前更多是通过手工的方式来管理3） 目前品质保证部还没有参与到系统的使用中来，在产品的入库检验、出库检验等业务流程更多是通过手工来记录相关信息，导致效率极其低下。（3）从纵向上来看，完美是一个典型的集团型企业，而目前在信息化系统上，基本还是基
12、于单体企业的架构，无法满足完美的高速发展和扩张：1） 财务数据分布在多个帐套里，从集团的层面无法实施掌控集团实时的财务数据，财务报表的准确性和及时性都不能保证2） 目前的业务系统和财务系统是割裂的，并且在架构上也不能满足完美的需要，例如完美目前的销售上，是通过分公司委托代销的，总部和分公司之间是结算关系。在物流上，走的是总部成品仓到中转仓再到专卖店，而在财务信息流上是总部跟分公司结算，分公司再跟专卖店结算。因此在信息化系统的架构上，必须能够满足多组织架构、多种业务组织类型的业务操作。目前的信息系统必然会导致月末时财务人员有大量的往来帐处理和对账工作。而这些问题的存在会带来如下的后果：1、无法直
13、观准确地得到全面的财务数据，无法进行准确的财务分析。2、公司核心的销售业务与财务系统之间目前是割裂的，无法实时将业务数据体现到财务上，财务看到的数据存在不确定性，无法实时监控业务过程，导致存在财务风险3、由于核心业务系统和财务系统的割裂，导致财务部门工作量巨大，特别是目前这种业务模式下，月底的往来对账工作会耗费大量的人力物力，是财务部门无法聚焦于财务的管理工作。4、在规模不断扩大的情况下，目前这种割裂的信息孤岛，会导致成本效应明显，无法提升整个管理水平。三、完美（中国）信息化系统蓝图规划3.1总体蓝图规划根据完美（中国）目前的信息化状况，我们的建议通过EAS平台实现统一的信息化平台，依据完美的
14、实际情况，遵循“总体规划、分步实施”的原则，逐步建立起支撑完美长期发展的信息化平台。根据前面完美整体的业务分析，业务系统上，将以金蝶EAS系统为统一的信息化平台。通过金蝶EAS系统构建产供销的一体化系统，然后，再在这个基础上，基于金蝶的BOS平台，扩展EAS系统，构建周边的管理系统（下图中“EAS Ext.”部分内容）图-5 完美业务流程及EAS系统分布建议同时，从纵向的业务上，构建集团管理的架构，打通从集团到两个厂，从总部到分公司到专卖店的财务、物流、人力资源的集团管理体系。（如下图（）图-6 完美组织架构及EAS系统分布图基于对完美的整体调研，我们为完美进行了全面的业务流程规划，根据上述两
15、个方面和原则，我们得出完美核心业务的整体业务蓝图（图-7）图-7 完美EAS系统总体业务蓝图从该蓝图，我们针对完美的整体业务，主要从如下两个方面进行规划。3.1.1基础数据规划针对完美的具体业务建立两大基础数据体系：（1）以公司核心业务产供销一体化的基础资料体系：1）财务科目体系2）财务核算项目体系3）供应商4）客户5）物料/产品（2）建立以核心业务相关人员的基础资料体系：1）统一的组织架构体系2）内部职员数据3）专卖店数据4）业务员体系（图（）中基础数据一行）3.1.2业务流程规划针对完美不同的角色在业务管理上的范围以及不同的业务流程，我们主要从资金流、物流、和人力资源流程等方面规划了业务流
16、程：1、 企业的战略落实流程（图（）中的粗蓝色流程），实现企业战略自上而下的落实和执行过程流程。2、 物流：以三大订单为核心的供应链整体流程（图（）中红色线流程）3、 资金流：以财务为核心，拉通财务业务一体化的资金流处理流程（图（）中粉红色流程）4、 以人为核心的整体业务流程（图（）中橙色流程）5、 以企业战略考核和业务分析为主线的流程（图（）中细蓝线的流程）。3.2业务系统规划根据前面的业务流程分析和总体蓝图规划，对于完美，我们将会进行下列业务信息系统规划：表-3 完美信息化系统模块部署阶段产品名称/Product Name备注第一阶段财务会计/Financial Accounting总账管
17、理报表出纳管理应收管理视实际情况决定是否应用应付管理合并报表资产管理固定资产低值易耗品管理会计/Management Accounting预算管理资金管理/Capital Management资金计划资金结算银企互联人力资源管理/HR Management能力素质模型组织管理员工管理薪酬管理社保福利绩效管理时简管理培训发展招聘选拔我的工作台协同平台/Collaboration Platform管理沟通办公管理知识管理费用管理企业管理门户移动商务第二阶段供应链管理/Supply Chain Management供应商管理采购管理销售管理终端管理库存管理批次管理发运管理内部交易管理质量管理存货核算
18、生产计划管理/Production Schedule Management需求管理终端管理系统专卖店管理系统专卖店销售系统第三阶段业务发展系统业务策划、推广用品管理业务员培训系统电子商务系统网上销售网上采购会员门户系统供应商门户商业分析系统业务分析管理驾驶仓数据仓库四、完美（中国）信息化建设建议4.1信息化实施步骤建议根据目前完美（中国）信息化的程度和管理的现状，建议完美（中国）未来的信息化分三个阶段：1、 第一个阶段，以提升集团管控和管理效率，梳理内部管理为重点，先进行财务系统升级，同时建设人力资源系统和内部协同平台，实现对内部下属机构的管控。具体包括：a) 部署集团财务管理，不仅仅是财务核
19、算，同时包括预算管理和资金管理，实现对集团的计划管理和资金管控b) 部署人力资源管理系统，实现人力资源业务的流程化管理，建立招聘、培训和绩效管理体系。c) 通过协同平台，将目前所有的信息系统集成起来，实现单点登录和内部业务协作。2、 第二个阶段，部署供应链系统，实现集团（多工厂）的供应链管理，同时与制造系统集成，实现内部管理与生产环节的流程拉通；同时部署外部物流系统，打通企业内外供应链，提升整体运作效率。3、 第三个阶段，将完美的直销管理系统集成进入统一的软件平台，实现业务流程的全过程管理和监控；同时建立完美商业分析平台，实现对所有业务数据的智能分析，为完美高层管理人员决策提供依据。4.1.1
20、第一阶段：加强管控，协同管理，提升效率第一个阶段，通过应用EAS集团财务管理、EAS人力资源管理和EAS协同平台，同时将其他业务系统初步与EAS系统进行集成应用，形成协同化应用效果，提升整体业务流程的运作效率主要内容包括：1、 应用EAS集团财务管理，通过将K/3财务系统升级到EAS财务系统，实现对完美（中国）及下属机构的财务管控a) 通过数据大集中的财务核算，实现对下属企业的财务核算进行监控，并且可以实时掌控完美（中国）整体的财务状况b) 通过实施全面预算系统，实现对完美（中国）所有业务计划的分解和汇总，并且通过预算系统对日常费用及资金的支出进行控制，实现预算编制和费用支出的协同应用，实现协
21、同管理c) 通过资金管理系统，实现对日常资金状况的实时掌控，有效调配资金，提升资金使用效率，防范风险。2、 应用EAS人力资源管理系统，实现人事基础信息的统一管理和人力资源业务的流程化管理，实现全员人力资源管理a) 应用基础人事管理系统，实现对完美所有员工信息的统一管理和人事业务的流程化处理，建立完美的职位体系和职称体系，同时应用薪酬管理系统，实现对总部人员的薪酬管理。b) 应用招聘管理模块，实现招聘业务的流程化管理c) 应用培训管理模块，建立内部讲师团队和培训机制，实现培训体系化，规范化。d) 应用绩效管理模块，实现对员工的绩效考核，提升绩效考核效率，并且应用于人力资源规划和培训。3、 应用
22、EAS协同平台。包括应用EAS信息门户、EAS办公管理、EAS文档管理、EAS业务审批平台。通过这些系统模块，将日常的办公管理和业务流程梳理起来，提升日常办公的效率：a) 将日常办公的业务审批统一到信息系统中来，通过信息系统，实现对业务流程的标准化管理和流程化管理，将跨部门的业务工作通过流程窜起来，提升工作的效率b) 将企业日常的文档通过信息系统管理起来，实现资料的无纸化管理c) 建立完美（中国）的内部门户，使其成为完美（中国）对员工的一个窗口，提升信息传递的效率d) 通过建立费用管理平台，将日常费用报销、日常费用支出，通过审批平台实现流程审批和控制，实现对费用支出的事先控制。4、 通过集成平
23、台，实现对其他业务系统的初步集成，初步提升不同业务间的协作效率。a) 实现业务系统对财务系统的凭证导入，初步链接业务系统。4.1.2第二阶段：财务业务一体化，降低成本，提升管理效率第二阶段通过将供应链管理系统升级到EAS统一平台，实现统一平台上对供应链业务的管控和支撑，有效与财务的关联，实现对内部业务的有效审计和管控。1、 将采购系统升级到EAS系统，实现集团采购业务的支持，同时与财务系统无缝链接，实现财务到业务的追溯。2、 将库存系统提升到EAS系统，实现联合仓储，提升仓储管理效率。3、 与生产系统进行集成，将EAS的供应链数据高效率传递到生产制造系统，实现流程拉同。4、 实施外部物流系统，
24、实现从成品的入库到终端专卖店的配送及库存的统一管理，实现内外部供应链流程的拉通。5、 将直销系统和业务员奖金系统迁移到金蝶EAS统一信息化平台，实现所有信息化系统平台统一。4.1.3第三阶段：精细化管理，持续发展通过EAS门户建立完美（中国）的外部供应商门户和客户门户，同时将直销系统和业务员奖金系统完全迁移到EAS技术平台，打通完美（中国）内外部的价值链；建立完美中国的商业智能分析系统，实现数据决策支持；同时建立完美总部日常业务管理系统，包括业务发展系统、专卖店管理系统等： 1、 通过供应商门户，可以实现完美（中国）从招投标采购财务付款供应商评估等闭环的业务流程，拉通完美（中国）内外部的业务流
25、程，打通内外价值链2、 通过客户门户，可以实时掌握所有专卖店库存，准确作出销售预测和分析。3、 通过会员门户，实现对业务员信息的完整管理，并且提供给业务员自助的门户管理平台，管理自己的团队以及业绩，同时可以查询相关业绩、奖金、资金等信息。4、 提供电子商务平台，通过建立网上商城系统，实现BtoC的电子商务模式，同时与业务员系统相集成，实现终端的业务员配送。5、 在所有数据的基础上，建立数据仓库，提供商业智能分析系统（BI系统），提供包括财务、资金、预算、物流、销售在内的商业分析体系，为完美（中国）管理者提供决策支持。6、 构建完美总部业务管理系统，包括业务发展系统和专卖店系统，这样将完美所有的业务都通过信息化系统实现高效管理，实现从研发到生产，从采购到销售，从专卖店的开发到考核、结业，从日常销售业务到业务的咨询平台等全方位管理的信息化系统支撑。
