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工作日志管理工作日志管理细则 1、经纪人应在每日工作结束后，填写工作日志，工作日志应包括以下内容： 一、晨会要点、重要财经新闻、公司总部研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等； 二、记录当日获取陌拜客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息； 三、记录当日准客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、渤海证券业务介绍、投资风险揭示、客户重要信息反馈等； 四、记录当日客户拓展过程中遇到的问题，并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决； 五、一周结束对本周工作进行总结、评估，并及时与市场部经理就本周工作记录数据进行业沟通。 2、市场部经理必须每天检查团队成员的工作日志，并给予协助与辅导，督促团队成员不断规范展业行为；营销总监应每周检查市场部经理的工作日志，每天抽查经纪人的工作日志。 3、营销总监负责记录经纪人、市场部经理的工作日志检查情况和工作日志的真实性，检查经纪人行为与工作日志记录是否一致。
