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1、开单员工作流程开单员工作流程 一、 熟悉公司产品：品名、规格、各分销渠道经常供货的价格政策。需要熟悉直销、二批、地州政策，二批、直销尤为重要，开过来的手写单必须要符合审批的价格政策。 二、 根据客服部开具的业务员报单，并准确打印电脑销售单，开具后核对检查单据准确，包括金额、客户联系方式、地址要跟客服开具的手工单上的一致。1.直销、二批订货单，接到客服内勤拿过来的销售订货单必须有审核订单的能力，注意事项：1）必须有客服内勤签字确认；2）客户名称、地址、电话是否准确无误；3）货品价格政策是否准确无误。确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单。以现款结算方式开出的销售出库单必须收回现金，以月结、压单
2、、滚单、代销开出的销售出库单返回时客户必须签有货已收款未付+客户签名，销售退货单必须有退货单价，单价不能为零，销售退货单打出来把绿、蓝单及时给往来会计相应往来会计，兑奖的销售出库单必须追回相对应的奖卡、盒盖、瓶盖、奖票。 2.地州订货单，必须看清楚客户名称、电话、商品名称、单价、结算方式、送货方式等信息，确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单，开单员开出的销售出库单必须与客服内勤拿过来的销售订货单上的信息一致，必须注明收货人姓名、电话、托运部、托运部电话、发货地址、结款方式。 3.商超订货单，表头必须打昆明广拓生物工程有限公司。1）沃尔玛订货单拿到订单后必须把不含税金额换算成含税金额开出沃尔
3、玛销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：沃尔玛门店代码，订单号、订购货品、结算方式、送货地址。后随一份订货单复印件一起发货）。 4.家乐福订货单拿到订单后须把不含税金额换算成含税金额开出家乐福销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：家乐福门店代号、订购货品、结款方式、货送往何地、特别是曲靖家乐福翠峰店的订货单必须注明借款方式、托运部电话、曲靖收货人电话、发货地点后随一份订货单复印件一起发货） 5.天顺订货单，必须看清楚订货单上的所有信息，除了五个特殊门店外所有订货单名称都打总店云南天顺商业连锁有限责任公司，货送果林金谷店的必须注明送货门店。后随一份订货单复印件一起发货） 6.云顺和订货单，接
4、到订单后直接开出销售出库单，销售出库单必须加盖公司公章、注明结款方式、送货地址南屏店人民中路店(注：订单原件随发货单走) 7.昆明金美百货有限公司接到订单直接开销售出库单） 三、 熟悉公司产品及销售政策。在开具单据时通过核单熟悉产品价格政策，熟悉价格政策是为了更好的工作，比如说一般情况下都有搭赠，有的情况下手写单上忘记写，这时就要提醒一下客服是否有搭赠，以防客户拒收造成损失。熟悉公司产品有助于提高工作效率，在核单时快速浏览手写单上单品是否明确，是否符合价格政策。 四、 报单。正确向仓库电话报送急单，并开具电脑单做好相应记录。急 单报送后主动要求核对一遍，最后将打印的电脑单据交给仓库记账员，并与
5、其核对单据，包括数量、金额等。、 五、 做好与物流经理的单据传递工作，把当天开具的电脑单第二天交由物流经理，并让其在交接单上签字确认。交接单上的是要大仓库出货第二天送的。 六、 司机送货件数统计。司机每天送完货后须交钱的返黄单，换货的返红单，返陈列的返红单并带客户签名，换货单需仓管签字说明货已退回仓库。对司机返回的单子做件数统计，换货单数量少于半件也算1件，销售单多于半件算1件，少于半件算半件。如果是报单付款是现款的司机回来后将绿蓝联找出让其到出纳处交钱，并返仓库开具手工单。如果仓库自提并注明现款的，一般都是仓管李金雷第二天交款。如果是地州单，司机会返回托运单，以及仓库的手工单，先核对手工单和
6、开具出的电脑单，将电脑单的红、绿、蓝附上托运单交由往来会计审核，二郎田鸡、阳光便利店应该有客户开具的验收入库单，附上绿、蓝、红联交由会计审核；月结、押单、代销、款未付的都必须有收货人签字，并将红、绿、蓝联交由会计审核。司机交款后将交款的蓝联交由会计审核。如果是托运部自己到仓库提的需有收条。如果有单据更改的，在更改处要有仓管签字再在电脑上更改，除一种情况沃尔玛的赠品验收时要求司机划掉，这种情况不用更改。有更改的地方告知客服部，以免造成客服部统计错误，如果地址电话错误页要告知客服部让其更正。如果是电子商务销售的，电脑单打印出来后递交杨国英主管签字确认，并将签字的红联附上绿、蓝联交由负责商超的会计审
7、核。商超的A超返回的单子家乐福的将验收单附红、绿、蓝交会计审核，沃尔玛返回的盖有沃尔玛的收货专用章红、绿、蓝交会计(徐)审核，所有A、B类超市返回的单子交由往来会计审核，电子商务、省外销售返回的单据也交由会计审核。 七、 客户信息完善。由于客户可能会更换电话号码，对于新报过来的电话，在司机送货成功后将电话号码添加进客户信息，地址如果更详细也添加进去，这样就能不断完善客户信息了。 八、 未收回单据催收。开完晨会提醒业务员自己送的交钱。司机、业务员交完钱，会计审核完当天单据后查看未审核单据，先查单子返回没有，如果返回单据，在会计处确认，如果没返回单据在仓库确认原因。直销的不能超过三天，商超的超过三天的到客服部查明原因。如果有没送的单据要询问没送原因，将黄联给客服并告知，并将该单据及时删除作废，如要再送则重新开具手工单来再开电脑单。如果是样品单在领货人签字确认后开单处自己审核。 九、 每周六将汇款的地州单交由出纳处盖章，盖章后交会计处。 十、 每月整理、装订好销售单，按直销、二批、商超、地州、样品单装订成册，以便以后查阅。最后做好保管工作。
