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1、我的客户档案管理表格我的客户档案管理表格 日期_ 最新修定时间_ 填表人_ 客户资料 12345姓名_昵称(小名) _ 职称_ 公司名称地址_ 电话(公) _ (宅) _ 出生年月日_出生地_ 籍贯_ 6身高_体重_ 身体五官特征_ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) _ 教育背景 7大专院校名称_ 毕业日期_学位_ 89大学时代得奖纪录_研究所_ 大学时所属兄弟或姐妹会_ 擅长运动是_ 10课外活动、社团_ 11如果客户未上过大学，他是否在意学位_ 其他教育背景_ 12兵役军种_退役时军阶_ 对兵役的态度_ 家庭 13婚姻状况_配偶姓名_ 14配偶教育程度_ 15配偶兴趣/活动/社团_ 16
2、结婚纪念日_ 17子女姓名、年龄_是否有抚养权_ 18子女教育_ 19子女喜好_ 业务背景资料 20客户的前一个工作_ 公司名称_ 公司地址_ 受雇时间_受雇职衔_ 21在目前公司的前一个职衔_ 职衔_日期_ 22在办公室有何“地位”象征_ 23参与的职业及贸易团体_所任职位_ 24是否聘顾问_ 25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系_ 26关系是否良好_原因_ 27本公司其他人员对本客户的了解_ 28何种联系_关系性质_ 29客户对自己公司的态度_ 30本客户长期事业目标为何_ 31短期事业目标为何_ 32客户目前最关切的是公司前途或个人前途_ 33客户多思考现在或将来_为什么_ 特殊兴
3、趣 34客户所属私人俱乐部_ 35参与之政治活动_政党_ 对客户的重要性为何_ 36是否热衷社区活动_如何参与_ 37宗教信仰_是否热衷_ 38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) _ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) _ 生活方式 40病历(目前健康状况) _ 41饮酒习惯_所嗜酒类与份量_ 42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒_ 43是否吸烟_若否，是否反对别人吸烟_ 44最偏好的午餐地点_晚餐地点_ 45最偏好的菜式_ 46是否反对别人请客_ 47嗜好与娱乐_喜读什么书_ 48喜欢的度假方式_ 49喜欢观赏的运动_ 50车子厂牌_ 51喜欢的话题_ 52喜欢引起什么人注意_
4、 53喜欢被这些人如何重视_ 54你会用什么来形容本客户_ 55客户自认最得意的成就_ 56你认为客户长期个人目标为何_ 57你认为客户眼前个人目标为何_ 客户和你 58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何_ 59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任_ 如果有的话，是什么_ 60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议_ 61客户是否特别在意别人的意见_ 62或非常以自我为中心_是否道德感很强_ 63在客户眼中最关键的问题有哪些_ 64客户的管理阶层以何为重_ 客户与他的主管是否有冲突_ 65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解_ 66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案_ 其他注意事项
