创业型小企业管理系统软件开发管理文档.doc

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1、创业型小企业管理系统软件开发管理文档 软件开发单位：佛山英诺工业技术有限公司 撰写日期： 2011-08-10 文档撰写人： 梁耀辉 创业型小企业管理系统结构功能图OA系统人事行政营销管理日程查询日志查询登记事项工作计划申请事项报销审批文件审批办公用品文件档案销售管理我办公桌公告通知人事管理会议记录客户服务市场营销QQ通讯录日志管理日程安排短信投诉处理 处理记录销售统计订单管理客户管理员工资料考勤管理奖惩管理计划管理目标管理含（日志管理）仓库管理财务管理系统设置客户与欠款货品库存进货单销售单现金流水经营报表系统设置资料设置权限设置用户管理组织架构说明：1.“文件审批”包括文件的起草、审核、批准

2、、存档、发放、执行、销毁等过程使用电脑无纸化过程。有内部短信或手机短信提醒。 2.“文件报销”采用双运行流程：一个是单据扫描件电脑审批过程，一个单据原件直接交财务部报销存档过程；有内部短信或手机短信提醒。 3.“申请事项”包括请假、出差、请款、借用、办公用品领用、加班等事项。有内部短信或手机短信提醒。 4.“登记事项”外出登记、复印登记等。 第一节 营销管理功能模块一：目标管理设计要求：1.除了公司年度目标和业务员个人年度目标要输入外，其它电脑自动生成。2.公司或个人年度的目标达成信息电脑取自【计划管理模块】的部门或个人月业绩，自动统计结果。 目标管理模块的结构关系图订单管理公司年度目标达成状

3、况表公司年度目标输入公司年度目标表目标管理订单管理个人年度目标达成状况表个人年度目标输入个人年度目标表（一）公司年度目标A.公司年度目标表 功能作用：本表只是供全公司员工查询，看看本年度为之奋斗的目标，起到凝聚全公司员工力量的作用，由公司负责人制定，人事行政人员输入。 设计要求：电脑自动统计“计划收益”，结果显示在“合计”栏。 公司年度目标表 输入年份项目名称计划数量计划收益（元）计划完成时间合计 历史记录 输入界面 年份： 项目名称： 计划数量： 计划收益： 计划完成时间：返回提交 B公司年度目标达成状况表 功能作用：根据公司年度目标，记录个项目每月的收益状况，便于企业负责人监控企业的业绩，

4、必要时作相应的战略调整以满足年度目标的需要。 设计要求：1.公司年度项目目标的信息取自公司年度目标表。 2.各月的数据取自“订单管理”中业务部各项目各月的收益。 3.电脑自动累计和计算达成率，并要求数量和收益分别建立柱状图，按不同项目以计划和实际数据相对照显示。 公司年度目标达成状况表年份项目名称计划数量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计达成率合 计年份项目名称计划收益1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计达成率合 计 历史记录注：计划数量（收益）累计达成率 （二）业务员个人年度目标 A业务员个人年度目标表 功能作用：将公司的年度目标分拆到每个业务员

5、身上，使每个业务员有自己的年度奋斗目标，通过每个业务员的共同努力，以达成或超越公司年度目标；另外，本表供公司员工查询，以达到同事相互了解和相互激励的作用。 设计要求：1.表格前半部分由业务员本人或指定人员输入，后半部分电脑自动计算得出。 2.在业务主管将业务员个人年度目标输入后，需经高级主管审批“同意”提交后才能进入下表，“不同意”退回去修改，重新提交直到同意为止。业务员个人年度目标列表年份姓名计划收益季度平均收益月度平均收益日平均收益2011胡子20万元5万元1.667万元0.067万元 历史记录注：季度平均目标计划目标4 (取小数点后3位数)月度平均目标计划目标12 (取小数点后3位数)日

6、平均目标 计划目标300工作日 年(取小数点后3位数)输入界面 确认 年份： 姓名： 计划收益（万元）： 年份姓名计划收益（万元）其它操作修改 删除修改 删除 高级主管审核：同意 不同意 ， 理由：返回提交B业务员个人年度目标达成表功能作用：根据业务员个人年度目标，记录每月的收益状况，便于企业负责人和业务主管监控下属的业绩，必要时作相应的指导以满足年度目标的需要。 设计要求：1.个人年度项目目标的信息取自个人年度目标表。 2.各月的数据取自“订单管理”中业务员各月的收益。 3.电脑自动累计和计算达成率，按姓名分别建立柱状图，按不同项目以计划和实际数据相对照显示。业务员个人年度目标达成列表年份

7、姓名计划收益1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计达成率合 计 历史记录功能模块二：市场营销之计划管理 功能作用:1.业务员根据实际情况制定个人月计划目标，同时显示个人月计划达成状况，便于业务员自我监督和业务主管监督指导。 2.个人月计划目标的汇总，就是部门月计划目标；个人计划达成状况汇总，就是部门月计划达成状况。 设计要求：1.业务员提交个人月计划目标后，主管及高级主管任何一个人不同意时，一经点击“提交”均可退回到业务员电脑中，并有提示。 计划管理模块的结构关系图部门月计划目标达成表部门月计划目标表统计个人月计划目标输入个人月计划目标表个人月计划目标达成表统计计划管理个人

8、工作结果历史记录表个人次日计划目标表个人次日计划目标输入统计依计划开展业务客户管理模块输入客户信息（一）月计划目标A部门、业务员个人月计划目标 业务部月计划目标表 年 月开发客户数量意向客户数量达成客户数量营业额（万元） 历史记录注：历史记录设立查询功能（年月）业务员个人月计划目标列表 输入年月姓名开发客户数量意向客户数量达成客户数量营业额（万元）当月业务重点2011年8月 历史记录注：历史记录设立查询功能（年月、姓名） 输入界面姓名： 年： 月： 开发客户数量： 意向客户数量： 达成客户数量： 营业额： 万元确定 当月业务重点：年 月开发客户数量意向客户数量达成客户数量营业额（万元）当月业务

9、重点 主管审核：同意 不同意，理由 主管审核责任人回复：高级主管审批：同意 不同意，理由返回提交注：在业务员个人年度目标输入后，需经高级主管审批“同意”提交后才能进入下表，“不同意”退回去修改，重新提交直到同意为止。（二）月计划目标达成 功能作用：显示个人及部门的月计划达成进度状态，便于管理人员掌控业务开展工作。 设计要求：1.不需要人工输入，计划信息取自业务员个人月计划目标表或业务部月计划目标表，实际数据取自“工作结果历史记录表”。A. 业务部月计划目标达成表说明：将业务部各人的个人实际业绩统计得出,形象地说，就是统计栏而已。 业务部月计划目标达成列表：年月实际开发客户数量开发客户达成率%实

10、际意向客户数量意向客户达成率%实际达成客户数量达成客户达成率%实际营业额（万元）营业额达成率% 历史记录 B业务员个人月计划目标达成表 个人月计划目标达成列表年月姓名实际开发客户数量开发客户达成率%实际意向客户数量意向客户达成率%实际达成客户数量达成客户达成率%实际营业额（万元）营业额达成率%合计 历史记录注：开发客户达成率实际开发客户数量计划开发客户数量100% 意向客户达成率实际意向客户数量计划意向客户数量100% 达成客户达成率实际达成客户数量计划达成客户数量100%营业额达成率实际营业额数量 计划营业额数量 100%（三）业务员次日计划目标（日志管理） 功能作用：反映业务员当日的计划和

11、业务开展结果进行对照，同时制定次日计划目标。 业务员： A.次日计划目标表 功能作用：仅作为次日计划目标的历史记录，供查询。 设计要求：1输入界面：“.本日工作结果”的信息取自“工作结果历史记录”，“原计划”的信息取自“次日计划目标列表”，不需人工输入。 2.。“备忘”内容进入个人页面“待处理项”（如英诺的主页面一样） 次日计划目标列表 输入日期计划开发客户数量计划意向客户数量计划达成客户数量计划营业额（万元）次日业务重点其 它主管意见其它操作2011-08-13查询 审核注：查询功能设日期。 输入界面 本日工作结果：本日开发客户数量原计划（个）本日意向客户数量原计划（个）本日达成客户数量原计

12、划（个）本日营业额（万元）计划营业额（万元） 次日计划目标：计划开发客户数量 个计划意向客户数量 个计划达成客户数量 个计划营业额（万元）次日业务重点 其 它： 备 忘： 主管审核： 提示 责任人回复： 不提示提交返回 B工作结果历史记录表 功能要求：从“客户管理”模块中将业务员当日的各类客户的数量进行统计记录，可以一目了然看到业务员的业绩。 设计要求：1.不需人工输入，电脑自动统计得出。 2.以月为单位，电脑自动将每个业务员的工作结果进行统计显示。 3.点击客户数字可以连接详细客户资料。 显示界面内容 搜索2011 年份： 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

13、 12月 年 月开发客户数量意向客户数量达成客户数量（个）营业额（万元）2011年8月 8月工作结果历史记录表序号日 期开发客户意向客户达成客户营业额（万元）108-01 （星期一） 15 100208-02 （星期二）31功能模块三：市场营销之客户管理 功能作用：详细记录业务员开发客户的客户信息资料。 设计要求：1.“个人客户信息表”归个人操作界面，但“全部客户信息表”需要设置权限，只有企业负责人或授权人才能打开。 客户管理模块的结构关系图新建客户信息输入工作结果历史记录表个人客户信息表全部客户信息表1. 开发客户2. 意向客户3. 达成客户归类统计A.个人客户信息表 姓名： 显示界面全部

14、年份： 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 搜索 客户名称： 状态：开发客户总数量意向客户总数量达成客户总数量（个）总营业额（万元） 客户信息总表 输入序号客户名称时间行业需求状态营业额（万元）企业性质地址电话联系人业务员相关操作查询 修改注：限制设定：1.设定限制 “客户名称”和“状态”两项资料相同时不能输入，并有提醒功能。 2.设定限制：同一个月内，同一个客户尽管“状态”变更也不能输入，只能允许其在原来资料基础上修改。 新建客户信息输入界面 公司名称： 客户状态： 公司地址： 公司主要产品： 公司电话： 公司传真： 公司网址： 公司邮箱： 公司行业

15、： 公司性质： 客户需求：(按企业经营的项目或产品名称型号设定) 营业额： 万元添加多个联系人 联系人姓名： 联系人职务： 电子邮箱： QQ号码： 手机： 办公电话：提交清空B全部客户信息表 显示界面搜索 业务员姓名： 客户名称： 客户状态： 客户所属行业： 需求：全部客户信息列表序号客户名称时间行业需求状态营业额（万元）企业性质地址电话联系人业务员相关操作查询 修改归类统计图表：表格图形（柱状图或饼图） 注：柱状图按大小排序。 1.按客户类别汇总（表格及饼图） 作用：可以目前大概的业务状况。 开发客户意向客户达成客户图形（略）2.按业务员及客户类别汇总（表格及柱状图） 作用：通过对比可以看到

16、业务员的业务能力大小。姓 名开发客户意向客户达成客户3.按业务员及营业额汇总（表格及柱状图） 作用： 业务员的业绩排行榜，可以看到哪个业务员业绩最好。4.按意向行业客户数汇总（表格及饼图） 作用：可以看到哪个行业更有市场潜力，从而可以指导企业重点开发该行业。5.按意向的需求项目客户数汇总（表格及饼图） 作用：可以看到哪个项目或产品更有市场潜力，从而可以指导企业重点推广该项目或产品。6.按达成行业客户数汇总（表格及饼图） 作用：可以看到哪个行业的企业最多成为本企业的客户，从而可以指导企业重点开发该行业。7.按达成的需求项目客户数汇总（表格及饼图）【太多的话，取前10位，剩余归为其它】 作用：可以

17、看到哪个项目或产品最受企业欢迎。8.按达成需求的营业额汇总（表格及柱状图）【太多的话，取前10位】 作用：可以看到哪个项目或产品最挣钱。功能模块四：销售管理之订单管理（或项目管理） 功能作用：显示所有已订立合同的订单（产品销售企业）或工程项目（项目企业）的进度状况，便于进行进度管制，确保按时交货或交付使用。 设计要求：1. 订单项目资料输入由业务部手工进行；项目进度信息由电脑自动从相关负责人的日志管理中提取。 2. “项目进度一览表”链接项目负责人的“日志管理”，提取信息内容。 订单管理模块的结构关系图（业务部门）订单项目资料输入日志管理项目进度一览表订单进度一览表财务管理（项目工程负责人）项

18、目完结仓库出货订单完结 A. 订单项目进度一览表 显示界面搜索 下单日期： 至 订单号： 客户名称： 业务员： 状态：订单总数未安排进行中已完成订单型企业的订单进度一览表序号下单日期订单号客户名称交货日期产品名称型号规格单位订单数量发货日期发货数量业务员状态其它操作1查看 修改删除注：“查看”链接订单扫描件，“修改”或“删除”本表内容。 输入界面 下单日期： 订单号： 客户名称： 交货日期： 付款方式：产品名称型号规格单位单价订单数量总金额发货日期发货数量业务员备注1. 款到发货2. 月结3. 货到付款4. 其它 状态：1. 未安排2. 进行中3. 已完成重置提交 搜索 下单日期： 至 项目单

19、号： 客户名称： 业务员： 状态：项目总数未安排进行中已完成工程项目型企业的项目进度一览表序号下单日期项目单号客户名称项目名称交付日期业务员输入日期阶段名称项目进度状态交接日期客户验收完结日期其它操作同上 链接项目负责人的“日志管理”，提取信息内容 输入界面 下单日期： 项目单号： 客户名称： 项目名称： 交付日期： 业务员： 交接日期： 客户验收： 完结日期：返回提交功能模块五：销售管理之销售统计功能作用：按项目（产品）数量、项目（产品）收益、业务员收益，以月为单位来进行统计，在此可以看到公司的业绩。 技术要求：1.以月为单位对上面的“一览表”进行归类统计得出，并链接“目标管理”相关表格，提

20、供信息。 2、数据信息与“一览表”联动。1. 按项目（产品）数量统计 年 月 项目（产品）数量统计表 项目名称项目（产品）1合计数量 注：1.每月的合计数量电脑自动填入“目标管理”之“公司年度目标达成状况表”。 2.做成柱状统计图形。 2.按项目（产品）收益统计 年 月 项目（产品）收益统计表 项目名称项目（产品）1合计收益（万元） 注：1.每月的合计数量电脑自动填入“目标管理”之“公司年度目标达成状况表”。 2.做成柱状统计图形。 3. 按业务员收益统计 年 月 项目（产品）收益统计表 姓名 合计收益（万元） 注：1.每月的合计数量电脑自动填入“目标管理”之“公司年度目标达成状况表”。 2.

21、做成柱状统计图形。功能模块六：客户服务之投诉处理 功能作用：作为满足客户需求的最后一个环节，提供给小企业对客户的投诉、退货等处理工作进行记录，便于企业负责人进行查询和做出对策。 设计要求：1. 客户投诉处理一览表 输入序号投诉日期客户名称投诉内容处理措施经手人1 输入界面 投诉日期： 客户名称： 经手人： 投诉内容： 处理措施：提交返回 第二节 人事行政功能模块一：人事管理之员工资料 功能作用：可以查询员工的资料包括在职员工、离职员工的资料，有离职原因统计、离职率计算等信息。 员工资料 员工离职统计离职员工档案在职员工档案离职员工信息列表日常奖惩、培训信息员工信息列表离职员工信息录入界面工作调动、工资调整信息员工个人档案新员工录入界面1. 在职员工档案（权限控制）设计要求：1.员工信息列表有统计信息、员工生日、试用期满及合同期满（提前7天）提醒功能、查询功能。 2.个人的资料能自动进入相应的“标签”（如工作经历等），并形成表格显示。A员工信息列表 显示界面 搜索 员工编号： 员工