简单招股说明书范本.doc

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1、简单招股说明书范本篇一：招股说明书的格式分为五个部分 招股说明书的格式分为五个部分：招股说明书的封面；招股说明书目录；招股说明书正文；附录；备查文件。看招股说明书时要注意如下事项： 1)风险因素与对策说明：了解公司存在的风险及公司的应对之策是否有效； 2)募集资金的运用：看看资金都流向了什么项目； 3)股利分配政策：了解公司对股民的回报； 4)发行人在过去至少3年来的经营业绩：以此来判断公司经营的稳定性； 5)发行人股本的有关情况：了解公司发起人、重要持股人的持股情况； 6)盈利预测：直接关系到公司股票的发行情况。一般而言，上市公司更愿意乐观预测盈利，将盈利数字说得大一些； 7)公司发展规划说

2、明：这是表明公司管理层对公司未来发展所作出的重要规划；一份好的规划应该是严谨、科学、实事求是的； 8)发行人认为对投资者做出投资判断有重大影响的其他事项。此外，我们应该注意： 1募集资金的运用 本次募股资金的用途与投向；投资项目总体情况介绍，包括项目预算、投资周期与资金使用计划等；如果所筹资本尚不能满足规划中的项目的资金需求，应说明其缺口部分的来源及落实情况；增资发行的发行人必须说明前次公开发行股票所筹资本的运用情况。 2股利分配政策 发行人股利发放的一般政策；发行人在发行股票后第一个盈利年度是否准备派发股利；如果准备发放，发放几次，何时发放；不同类别股票在股利分配方面的权益；如果暂不准备派发

3、股利，简要说明原因；新股东是否享有公司本次股票发行完成前的滚存利润；其他应说明的股利分配政策。 3经营业绩 这一部分应当根据专业人员的审计报告和审查结论，来观察发行人过去3年的经营业绩，它至少应包括：最近3年销售总额和利润总额；发行人业务收入的主要构成；发行人近期完成的主要工作，主要指重大项目和科研成果；产品或者服务的市场情况；筹资与投资方面的情况等。 4股本 这一部分应当注意发行人的股本及其变动情况：注册资本；已发行的股份；如果发行人已进行过股份制改组、定向募集或公开发行，则应当披露本次发行前公司的股权结构，包括国家股、法人股、个人股(其中含内部职工股)、外资股等各占的份额；发行人认购股份的

4、情况；本次发行后公司股份的结构，包括公司职工股的有关情况；本次发行前后每股净资产，等等 其实说多了你可能也记不住，给你提供些参考，首先看公司所属行业（一个有潜力的行业或是政府大力支持的行业非常重要，中国股市跟政策关系太大，稍有风吹草动就能激起波澜），其次看每股净资产（结合股价，总股本和流通股本），原则是股价越低，每股净资产越高，流通股本越少，那这个上市公司越值得投资，最后看每股未分配利润，这是个非常重要的参数，能体现一个公司大方与否，原则上每股未分配利润越高，高到接近每股净资产甚至超过它，那证明这上市公司是个典型的铁公鸡，赚了钱不愿意跟股东一起分享，这样的标的你如果想选择要慎重才行，如果你想更

5、进一步了解这公司就看它的财务报表，里面的参数一项一项去慢慢琢磨，会让你有所收获的，希望能给你些帮助。什么是股份有限公司的招股说明书？ 股份有限公司的招股说明书是供社会公众了解发起人和将要设立公司的情况，说明公司股份发行的有关事宜，指导公众购买公司股份的规范性文件。招股说明书经政府有关部门批准后，即具有法律效力，公司发行股份和发起人、社会公众认购股份的一切行为，除应遵守国家有关规定外，都要遵守招股说明书中的有关规定，违反者，要承担相应的责任。 （1）招股说明书的法定内容公司通过后根据公司法的规定，招股说明书应当附有发起人制定的公司章程，并载明下列事项：发起人认购股份数；每股的票面金额发行价格；无

6、记名股票的发行总数；认购人的权利、义务；本次募股的起止期限及逾期未募足时认股人可撤回所认股份的说明。 （2）招股说明书的形式一般来说，招股说明书应采用书面形式，其格式由发起人自行确定。 （3）招股说明书的拟订招股说明书由发起人拟订，经所有发起人认可同意后提交政府授权部门审批。 （4）招股说明书的审批招股说明书的审批，一般由政府授权部门进行。目前我国只允许深圳、上海两市股票上市，上述两市设立股份有限公司的招股说明书由体改办、人民银行分行审批。其他地区具备上市交易条件的公司，只能到深圳、上海的证券交易所上市，其招股说明书由国务院股票上市办公会议审批。 招股说明书经政府授权部门批准后，要由发起人通过

7、新闻媒介予以公告，以便社会公众知晓。从目前我国发布招股说明书公告的情况来看，招股说明书的公告主要采取由报纸全文发布招股说明书的形式。 公司招股说明书 来源： 作者： 日期：2011-03-16 我来说两句(0条) 重要提示：公司招股说明书是公司内部的重要法律文本，法律允许自由约定部分内容，公司应当根据实际情况制定适合自己的相关内容，并请专业法律人士把关，以免产生法律风险。中国股东维权网（）所提供的范本仅供参考。 _公司招股说明书 一、释 义 在本招股说明书中，下列简称意义如下： 本公司：指_股份有限公司。 筹委会：指_股份有限公司筹备委员会，在公司董事会成立之前，本筹委会行使董事会职能。 股票

8、：指记名式普通股权证。 元：指人民币元。二、序 言 本公司是为适应改革开放和市场经济发展的需要，由_等几家单位发起，经_批准组建的股份制企业。本招股说明书经中国人民银行_分行批准，旨在为本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本资料，以告投资者。 本公司筹委会深信本说明书并无遗漏任何事实、以至本说明书有误导成分，公司筹委会就本说明书所载资料之准确性、完整性负共同及个别之责任。 三、股本与注册资本 若本公司此次募集股份达到预期目的，则本公司股本构成为： 公司注册资本_万元，每股等额1元。通过发起人认购和向境内社会法人及本企业内部职工发行股票募集资金。 发起人认购_万股，占股本总额_%。 其

9、中：(略) 向其他法人募集_万股，占股份总额_%。 向本企业内部职工募集_万股，占股份总额的_%。 四、股票发售 (一)发售条件 1.本公司筹委会申请，已经_省_第_号文件批准。 2.本公司股票发行已获_批准。 3.本公司筹委会已与承销售团达成股票承销协议。 (二)发售规则 1.本公司发售股票为记名式股权证的形式。 2.本公司发售的股票为普通股，以人民币计值。 3.本公司股票每股面值_元，溢值发行每股价格为_元。 4.认购工作采取时间优先、数量优先原则。本公司首次发行股票中，每一法人认购数额起点为_万股，认购数额必须是_万股的整数倍，最高不得超过_万股；每一自然人认购数额起点为_股，认购数额必

10、须是_股的整数倍，最高不得超过_股。 5.本公司此次募集的股份以人民币购买，红利以人民币或股票支付。即：每年股利(红利)于次年_月_日前发放完毕。 6.本公司发行的股票不得退股，可以赠与、继承和抵押。根据国家有关法律、法令，经批准上市后，将委托本次承销售团办理转让、过户、清算和交割。 (三)发行办法 1.本公司设立采用定向募集设立方式。 本次股票发行对象为：境内企事业法人、社会团体法人和本企业内部职工。 2.市内法人单位认购须填写“股票认购书”，并经所在单位盖章生效，经办人携带本人身份证和单位营业执照影印件，到各承销成员单位办理认购登记手续，同时按所认购企事业法人股和社会团体法人股总股数一次交

11、齐股金，各承销单位按实收股金金额为法人单位开具股金收据。 3.市外法人单位认购须填写收到的“股票认购书”，并加盖单位公章于 _年_月_日前将应交股金以加急电汇方式汇入相应承销成员账户，同时交认购书和汇款凭证传真或特快传送给相应承销单位。承销单位按实收金额开具股金收据，特快传送给认购单位。 4.企事业法人、社团法人和自然人在取得正式股金收据后，成为正式股东享受股东权益。 5.法人股东凭单位介绍信和股金收据，个人股东凭身份证和股金收据于通知日期换取股权证。 6.本次股票发行期于_年_月_日起至_年_月_日止。 (四)股票发售有关当事人(略) 1.股票承销团：(略) 2.资产评估机构：_市会计师事务

12、所 五、发起人简介(略) 六、公司资料 (一)公司名称：_股份有限公司 (二)经营范围：(略) 七、资金投向 本次股票发售所得收入额共_万元。主要用于_吨苯胺工程、艾菲石油勘探、花岗岩石材、PVC异型材、_三星级宾馆等。 八、盈利预测 本公司预测，若无不可预见事件发生，其赢利及分配情况如下： 九、本公司筹委会(略) 十、备查文件(略) _股份有限公司筹委会 年 月 地址：_省_市_路 邮编：(略) 电话：(略) 传真：(略) 电挂：(略) 业内解读康芝药业招股书：成长性好、风险较大 千龙网 海口晚报网4月9日讯（记者陈玉玲）海南康芝药业招股说明书长达308页，涵盖二十几项内容，业内对企业基本面

13、分析结果观点不一，有的认为企业成长性较好，有的认为打新风险较大。企业概况介绍显示，海南康芝药业股份有限公司成立于1998年，原名“海南中瑞康芝制药有限公司”，以医药为主营业务，集科研、生产、销售于一体的大型民营企业，于2000年在海口保税区征地近万平方米建设新厂，拥有现代化的生产线和先进的质量保证体系，净化车间近3000平方米，质检楼1600平方米。公司致力于中西药新药的引进和研发，在儿童用药领域的研发及生产水平已处于国内领先地位。公司已拥有中西药品20多个，其中国家级新药4个，国家中药保护品种1个。 西南证券分析师孙文认为，康芝药业的招股说明书财务报表显示，企业净利润2007年至2009年分

14、别为3419.76万元、4952.48万元和9757.72万元，“近三年企业过往业绩不错，药业成长性较好”，其招股说明书中称“公司主导产品瑞芝清在报告期内的销售收入增长了约2倍，预计未来3-5年仍将保持30%以上的年增长率”有一定可靠性。 与上述观点有异的中投证券分析师认为，企业往往为了过会将财务报表做得“比较好看”。虽然从招股说明书中获知康芝药业为国内最大的尼美舒利制剂生产厂家，技术成熟度高，主要产品瑞芝清（尼美舒利颗粒）在儿童解热镇痛类药品销售市场中排名第一，客户认可度高，在质量、品牌、专业服务和营销网络等方面都具有其他同类仿制药企业无法比拟的优势。但是另一方面于生产企业较多、品牌市场份额

15、较为分散，市场竞争比较激烈，形成了国产品牌药生产企业与合资、外资制药企业并分市场的竞争格局，风险较大。 如何解读招股说明书？ 2011-02-11 21:55 新的招股说明书包括全文和摘要。在报刊披露的仅是招股说明书摘要，篇幅较过去缩短了一至二倍，但却可通过摘要迅速了解发行人及本次发行的重要信息。招股说明书的全文在中国证监会指定披露网站篇二：招股说明书撰写交流心得 招股说明书撰写交流心得 募投项目的四个方面，一是方向的合理性，要三个符合；二是必要性，三是准备情况，三项准备。四是可行性，四项可行性。 这一章怎么写呢？不要理解为，仅是简单的可行性研究报告的缩写，要按四个方面来写。 几个募投项目如果

16、比较散，彼此之间没有很强的关联性，这种情况有没有关系呢 ？每个投资项目分开写，方向的合理性、必要性、可行性、准备情况。 1、合理性：即：先讲其投资方向的合理性：符合产业政策，与企业目前的发展战略一致，与企业目前的主营业务一致，交待清楚。 这是第一个层次。 2、必要性：第二个层次，在具体介绍投资项目之前，可以加一个帽子，即投资项目实施的必要性与必然性。 讲到必要性，其实如果有可研项目的话，也要结合企业发展战略讲一下可研项目的必要性。 3、可行性：关于可行性呢，是委员们最关注的问题，说白点，你的项目能不能顺利达产，项目产品能不能实顺利实现销售？这是未来成长性的根本。 所有项目应该都是围绕主营业务的

17、，感觉是前述的合理性、可行性、准备情况等相对比较容易解释，有时候觉得募投项目的目的性和必要性上比较难明确 所以，每个项目在讲完了合理性、必要性后，重点要分析其可行性。几个方面： A、生产的可行性。即能按预期实现达产。 注意，此处有一个小的问题，建设期后，达产期还要分清两个概念，一是部分达产期，二是完全达产期。 有时，别人会问，建设期后，并不能完全实现量产，如果你建设期后部分达产期过长，如两三年还仅是量产计划产能的50%，也是让人担心的。生产的可行性主要从以下几方面去分析，一是相关的土地已经拿到。二是项目的环保问题已经解决。三是项目产品与原有产品的关系，不是全新的产品，而是生产技术已经很成熟的产

18、品。 记得浙江有个企业被否，就是因为，项目的土地在上会时仍然未取得。项目产品的技术来自于日本人，但日本人对技术转让未签订正式协议。 B、销售的可行性。这是重中之重的问题，项目能按预期建设完成，能不能卖出去，才是真功夫。 销售的可行性，可从以下几个方面来分析，第一，市场容量足够大，而项目产品属于整体上供不应求的产品。这是最理想的情况。如最近的恒星科技，目前其项目产品，在国内仍是供 不应求，这是最好的。如果供求基本平衡，甚至供大于求，如何办呢？ 第二，技术上有一定的先进性，或者有更好的性价比。即产品有卖点。记得三变的变压器，属于供大于求的产品，但它分析自己投资行业整体供大于求的产品，也分析得很好。

19、有空，可以找一下三变股份的招股书看一下。 C。投资项目带来的经营模式的可行性。即盈利模式可以复制到投资项目中。发审委比较担心的是：投资项目上来了，经营模式改变了。带来其他风险。 有些软件企业，有些外协型企业，就是因为投资项目可能会带来经营模式的转变，导致被否。 原则上，投资项目不要改变原来的经营模式，如主打出口，如以销定产，如自有品牌，如以外协为主或以自制为主，等等。不要表述为：投资项目会带来经营模式的转变。 技术的先进性或更好的性价比，为销售的可行性提供了基础。也可以细分市场，比如全国供大于求，但是局部地区其实还是不同的，尤其是有些化学物品，局部地区需求大，且不能远途运输，这是也有必要性的

20、或者将整体供大于求的市场进行细分，找出自己的目标市场，分析自己的目标市场是供不应求的。 第三，企业已经对项目产品形成产业化销售，或者至少有一部分销售，并且市场反映良好 。 完全全新的产品，作为投资项目，还是有一定风险的。最好是已经试生产或已经小规模生产的产品，作为投资项目去扩大再生产。 比如利欧，几个新产品是去年下半年才推出的，但几个月时间，已经销售了投资项目计划产能的三分之一左右，就很有说服力。 全新产品，恐怕技术的可行性要重点突出一下了。 第四，企业已经取得较多的项目产品意向性订单，这最有说服力。 第五，还要分析一下同行对手上类似项目产品的情况，是否也在扩大产能，对我们项目产品的销售有无不

21、利影响？ 总结一下，投资项目的市场可行性，即是否能消化增量产能，可以分为以上几个方面：第一，市场容量大，最好是产品供不应求而扩大产能。第二，项目产品有卖点，或者差异化，或者成本低。第三，企业已经实现一定的量产，市场反应良好。第四，项目产品已经取得意向性订单。第五，同行对手的扩大产能不会造成不利影响。 第六，如果有的话，可以补充一下具体的营销措施，如和何种客户有何种合作计划等等。 上面讲了一下投资项目问题，大家 不要局限于可研报告，一定要将投资项目的合理性(方向)、必要性、可行性写出来。 项目的准备是否充分，主要指产品是否取得认证，项目是否取得产品生产许可，项目土地是否能在上会前取得，项目环保是

22、否没有问题。等等。 这些方面，不要大意，可以在投资项目的可行性中再加一点，即项目的准备工作已经完成。 （二）业务与技术-发展空间与竞争优势 先讲经营模式问题，这主要体现在业务与技术一章中。 1、 经营模式： (注：经营模式或称盈利模式的合理性，或者说是否有生命力，主要关注以下几个方面，一是盈利模式是否符合行业的国际化发展趋势，即行业趋势的吻合性；二是是否具备可复制性；三是是否具备对抗各种不利外部因素的适应能力，即抗风险能力；主要指对抗政策不利变动、原材料不利变动、价格不利变动的能力；四是是否具备大的市场空间。细分目标市场定位是否准确和有前途，五是是否具备良好的发展战略，如出口与内销，直销与代理

23、，代工与自有品牌，两类产品的延伸策略等，上下游延伸的策略，内生与外延式的成长策略，以销定产还是先产后销，重点发展少数化客户还是分散客户，微笑曲线的延伸战略，自产还是外协等) （二）业务与技术-发展空间与竞争优势 发审委关注的第二大方面的问题是：经营模式，或者说盈利模式的生命力问题。 正如有前发审委员培训讲到的，如果他们认为你的经营模式或者说盈利模式有问题，那就难过会了。 1、 经营模式： “花盆的大小决定了花的大小”，判断一家公司的发展前景、未来的市场空间，主要是看其经营模式是否具备适应市场环境以及是否具备扩张的能力。新的经营模式取代旧的经营模式的趋势无法阻挡，如果公司的经营模式存在缺陷，将对

24、公司上市后持续经营带来隐患。 如：公用电话（京伦电子）、数码相机、音乐网上下载、制造业流程的专业化分工（富士康）、连锁经营等等 经营模式的生命力判断，实际包含几个方面，一是目标市场定位，是否准确，是否有大的市场空间；二是各项具体经营模式的合理性，如产供销模式选择，增长战略选择；三是可复制性；四是该种经营模式的风险对抗能力分析。 是，新经济新盈利模式的企业，过会较难。 有些企业是小产品，行业龙头，但是行业太小了，这种目标市场定位有问题，也难看到其成长性。 投行人员一般求稳，三个老项目，配一个创新型项目，还是可以的，但如果全部主打新模式的项目，比较难办。 什么叫做好的盈利模式呢？ 第一，要有好的目

25、标市场定位，这个市场足够大，如威海广泰，面向的是全球的机场地面设备。第二，具体的经营模式有其合理性。具体的经营模式包括很多方面，均是两分的，可以在业务与技术中具体对比分析：出口与内销，直销与代理，代工与自有品牌，两类产品的延伸策略等，上下游延伸的策略，内生与外延式的成长策略，以销定产还是先产后销，重点发展少数化客户还是分散客户，微笑曲线的延伸战略，自产还是外协等 为什么要主做出口，不做内销？为什么销售以直销为主，不做代理？为什么主打代工，不急于发展自有品牌？为什么生产上是以销定产，而不先产后销？为什么不集中发展几个大客户，而强调客户分散？要把原因讲出来。 所以，业务与技术中的供产销模式，不要简

26、单地陈述自己的，要学会对比分析自己所采用的经营模式的合理性，科学性。 为什么强调自产，不用外协来扩大生产？为什么不急于并购，而是内生性增长？ 多问几个为什么，多在招股书解答一下。可能有助于别人理解我们的公司，也有助我们找到企业的亮点。 第三点，这种盈利模式是可以复制的。 例如杭州广宇，它的卖点即是，一直专注于中小房型房子的开发，并具备将这种盈利优势复制到二三线城市的能力。 很多中式餐厅，为什么不能上市？因为中国太大了，在南方的好餐厅，到了北方 卖不动，这种盈利模式不太好复制，比如深圳的面点王。 第四点，这种盈利模式要具备良好的抗风险能力，才是真正有生命力的。 所以，在业务与技术，也要提一下抗风

27、险的能力，主要包括：对抗政策变动的能力，对抗原材料涨价的能力，对抗汇率波动的能力， 对抗客户转移供应商的能力。 比如新海打火机，做出口的，做贴牌的，别人就担心，境外反倾销怎么办？ 他们分析得很好，几次反倾销成功，反而形成了对国内其他企业的进入壁垒，因为它取得了市场经济地位，而其他企业没有。 苏宁电器为什么这么能涨，按江作良的分析，它的盈利模式不仅能复制，迅速复制，而且几乎没有什么宏观政策能对它形成有害的打击。 例3： 发改委认为某公司从事的行业竞争激烈，公司所用原材料铜价大幅度涨价，拟投资项目改变目前公司的目标市场且产能大幅提升。公司存货余额很大，且部分存货被抵押。 它不具备行业龙头地位，不具

28、备良好的成本转嫁能力，篇三：公司策划书模板 中国xxxx集团（xxxx） 旅行者餐饮有限公司策划书 目录 第一部分?公司基本概况 （一）公司基本情况 （二）公司概述 （三）公司核心价值观 （四）公司文化 （五）公司宗旨和目标 （六）未来发展计划 第二分部分?公司管理 （一）公司结构图 （二） 创业核心人员 （三）公司激励约束机制 第三部分?市场和行业分析 （一）行业分析 （二）市场分析 第四部分?营销规划 （一）目标市场 （二）未来经营计划 （四）经营策略第五部分?财务分析 （一）第一年财务假设 （二）投资说明 （三）成本与费用分析 （四）公司盈利能力分析 第六部分?融资规划 （一）IPO方式

29、 （二）并购 （三）参股 （六）公司转型 （七）风险控制 第八部分?附件 （一）风险控制 （二）调查表 第一部分 公司基本情况 （一）公司基本情况： （二）公司概述：（三） 公司核心价值观 （四）公司文化 （五） 公司宗旨和目标 （六） 未来发展计划 初期：集中精力突显核心竞争力，以开拓部分江苏市场，以踏实的作风、勤 恳的态度、灵活恰当的经营方式打开市场。 中期：进一步完善公司经营理念，逐步占领农村中低端连锁消费市场。此时 发展已逐渐步入正轨，拥有一定的经验和教训，我们将把改善公司经营作为一个重要工程实施，这段强化的目的在于占领中低端连锁消费市场，为公司注入新的活力、增强企业的生命力。 后期：

30、对相关企业进行收购兼并。此时公司发展已经具有一定的规模，为扩 大公司的规模，节省资源，加快发展速度，公司将适当考虑收购或兼并一些企业。 惠民便利连锁股份有限责任公司 第二部分 公司管理 (一)公司结构图 公司起步时:计划建立10家店面,采用直线制组织结构,该组织结构适用于门店数目不多、面积不大、经营商品较少、经营区域较集中的连锁企业. 第一阶段公司结构图(图1)1.本企业在初创期规模较小,管理简单,故可由总经理一人承担中央管理任 务,由部门主管负责人对所属职位及店面一切问题负责. .2.此要求部门主管精明能干,具有多种管理专业知识,能够亲自处理各种业务. 3.管理事务多时可由助理协助经理工作.

31、 该组织结构的优点: 1.管理结构简单,管理费用低,指挥命令统一,决策速度快,责任明确,反应灵活,纪律和秩序维护教为容易. 2.避免了不必要的管理层次。以免影响信息交流,增加管理成本,降低管理效率,同时能够使公司拥有更充足的资金和时间来运作经营. 3.管理事务增多时,一些专业职能可由专业人员来承担,如财务职能可由专业财务人员来负。 随着公司的发展:经营区域和规模不断扩大。直线制组织结构可很快的进行调整,增加相应的职能部门,从而过度到直线职能型组织,使公司得到更好更快的发展. 注:为了克服直线职能制的缺点,本公司会设立各种综合委员会或建立各种会议 制度,以协调个方面工作,起到沟通作用,帮助高级领导出谋划策.该组织结构的优点: 直线职能制是在综合直线制和职能制个优点的基础上形成的,因而既有利于保证集中统一的指挥,又可以在各级行政负责人的领导下充分发挥各专业管理机构的作用. 公司店面发展到50家以上:我公司将进一步的进行战略性的组织结构调整, 即采用复合型连锁形式。 第三阶段公司结构图：（图3）